Mercado de Dispositivos de Administración de Insulina en América del Norte - Por Producto, Por Uso Final - Pronóstico Regional, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica

El tamaño del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica se valoró en USD 8.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 9.2 mil millones en 2025 a USD 22 mil millones en 2034, con una CAGR del 10.2% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. El mercado de dispositivos de administración de insulina está creciendo fuertemente debido al aumento de la incidencia de diabetes, los avances tecnológicos en curso y el creciente conocimiento sobre el autocuidado de la condición. El mercado de dispositivos de administración de insulina fáciles de usar, móviles y precisos, como plumas de insulina, bombas y dispositivos parche, está creciendo muy rápido porque los pacientes buscan medios más convenientes y efectivos para controlar sus niveles de azúcar en la sangre.

Este mercado juega un papel crítico en la mejora de la adherencia al tratamiento y en la habilitación de la atención personalizada de la diabetes en diversas poblaciones de pacientes. Empresas líderes como Novo Nordisk, Medtronic plc, Eli Lilly, Becton, Dickinson and Company y Sanofi están a la vanguardia de esta industria. Estos actores mantienen su ventaja competitiva a través de la innovación continua en la tecnología de dispositivos, asociaciones estratégicas y fuertes redes de distribución, todas dirigidas a mejorar los resultados de los pacientes y simplificar la gestión de la diabetes.

El mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica está creciendo agresivamente, aumentando de USD 6.3 mil millones en 2021 a USD 7.6 mil millones en 2023. El crecimiento del mercado está directamente asociado con la creciente tasa de diabetes en la región. Según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado en 2024, 38.4 millones de personas de todas las edades o el 11.6% de la población de EE. UU. tenían diabetes en 2021. La creciente carga ha pesado fuertemente en la aceleración de la necesidad de dispositivos de administración de insulina sencillos de usar y efectivos. El rápido crecimiento en la incidencia de diabetes está impulsando la innovación y la adopción de plumas, bombas y dispositivos portátiles sofisticados de insulina, lo que facilita y hace más efectivo para millones en Norteamérica el manejo de la diabetes.

Además, las iniciativas crecientes de organizaciones nacionales de salud y organismos gubernamentales están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Americana de Diabetes lanzaron el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes (National DPP) en 2010 para combatir la creciente carga de prediabetes y diabetes tipo 2 en EE. UU. Esta iniciativa a nivel nacional fomenta asociaciones entre organizaciones públicas y privadas para ofrecer intervenciones basadas en evidencia, rentables, dirigidas a prevenir la diabetes tipo 2. El programa se basa en un currículo probado que ayuda a retrasar o prevenir el inicio de diabetes en adultos de alto riesgo. Estos esfuerzos, combinados con el creciente conocimiento público y el apoyo regulatorio, están acelerando la adopción de dispositivos de administración de insulina en toda la región.

Dispositivos de administración de insulina son herramientas médicas diseñadas para administrar insulina a personas con diabetes de manera segura, precisa y conveniente. Estos dispositivos juegan un papel crítico en el manejo de la diabetes al ayudar a los pacientes a mantener niveles óptimos de glucosa en sangre, especialmente cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina de manera natural.

Tendencias del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica

• El mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica está experimentando una evolución transformadora, impulsada por la alta carga de diabetes de la región y la creciente demanda de soluciones convenientes, precisas y amigables para el paciente. A medida que más personas en EE. UU. y Canadá se trasladan hacia el autogestión de la diabetes, dispositivos como plumas de insulina, bombas y sistemas de parche se están convirtiendo en alternativas preferidas a las jeringas tradicionales debido a su facilidad de uso y mejor precisión en la dosificación.
  
• La innovación tecnológica es un catalizador clave para el crecimiento del mercado en Norteamérica. Las empresas están mejorando continuamente el diseño de los dispositivos para mejorar la comodidad, la seguridad y la usabilidad. Características como empuñaduras ergonómicas, cartuchos precargados y mecanismos de dosificación automatizados están ayudando a reducir el error del usuario y mejorar la adherencia al tratamiento. La integración de tecnologías de gestión digital de la diabetes, incluyendo conectividad Bluetooth y la integración de aplicaciones móviles, está ofreciendo a los pacientes y proveedores de atención médica acceso en tiempo real a los datos de la terapia con insulina, permitiendo una atención más personalizada y eficiente.
  
• Por ejemplo, el sistema de gestión de insulina Omnipod DASH de Insulet Corporation, aprobado por la FDA de EE. UU., ejemplifica esta tendencia. Cuenta con conectividad habilitada para Bluetooth y un administrador personal de diabetes, lo que permite un acceso sin problemas a la información de la terapia a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes como Omnipod Display y Omnipod View. Estas innovaciones están redefiniendo la forma en que los pacientes en Norteamérica interactúan con sus regímenes de tratamiento.
  
• Además, Norteamérica sigue a la vanguardia de la innovación y la adopción. Una infraestructura de salud sólida, políticas de reembolso favorables y iniciativas públicas-privadas activas como el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes están reforzando el liderazgo de la región en la atención moderna de la diabetes y impulsando el crecimiento continuo en el mercado de dispositivos de administración de insulina.
  

Análisis del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica

En 2021, el mercado de Norteamérica se valoró en USD 6.3 mil millones. El año siguiente, vio un ligero aumento a USD 6.9 mil millones, y para 2022, el mercado aumentó aún más a USD 7.6 mil millones en 2023.

Según el producto, el mercado de Norteamérica se divide en dispositivos de administración de insulina y consumibles. El segmento de dispositivos de administración de insulina representó el 73.5% del mercado en 2024 principalmente debido a su amplia adopción entre los pacientes que buscan alternativas convenientes, precisas y fáciles de usar a los métodos tradicionales de administración de insulina. Se espera que el segmento alcance los USD 16.1 mil millones para 2034, creciendo con una CAGR del 10.2% durante el período de pronóstico. Por otro lado, se espera que el segmento de consumibles crezca con una CAGR ligeramente mayor del 10.3%. El crecimiento de este segmento se debe principalmente a la demanda recurrente de componentes esenciales como cartuchos de insulina, conjuntos de infusión, reservorios y agujas.

• El segmento de dispositivos de administración de insulina es el segmento dominante del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica con una participación significativa debido a su tecnología superior, durabilidad a largo plazo y alta afinidad del paciente. Comprende plumas de insulina, bombas y otros, cada uno de los cuales está diseñado específicamente para hacer que la administración de insulina sea más precisa, conveniente y fácil de usar.
  
• Se prefieren porque son fáciles de usar, portátiles y, en la mayoría de los casos, se vinculan a plataformas de salud digital, lo que los hace adecuados tanto para pacientes como para clínicos. Permiten que las personas tomen más control de su diabetes, minimicen los errores en la dosificación y mejoren los resultados generales del tratamiento.
  
• La innovación es el principal impulsor del crecimiento de este segmento. Las empresas están enfocándose en desarrollos como la dosificación automatizada, el emparejamiento por Bluetooth y diseños ergonómicos para simplificar y mejorar la administración de insulina. Por ejemplo, las plumas de insulina inteligentes NoVo Pen 6 y NoVo Pen Echo Plus de Novo Nordisk registran automáticamente las dosis y se comunican con aplicaciones de diabetes, lo que permite a los pacientes y médicos monitorear el tratamiento de manera más conveniente.
  
• Estos avances son particularmente beneficiosos en entornos domésticos y clínicos donde la usabilidad y la confiabilidad son críticas. Los dispositivos también están siendo diseñados para grupos de pacientes, incluidos niños, ancianos y personas con movimiento limitado de las manos, lo que los hace más amigables para un grupo más amplio de personas.
  

Según el uso final, el mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica se clasifica en hospitales y clínicas, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria dominó el mercado en 2024 y se espera que alcance los USD 11 mil millones para 2034.

• La atención domiciliaria se está convirtiendo en un segmento de crecimiento importante en el mercado de dispositivos de administración de insulina debido a la creciente demanda de los pacientes por el manejo de la diabetes en entornos domésticos amigables. Esta tendencia cuenta con el apoyo de la presencia de dispositivos fáciles de usar, el aumento de la conciencia sobre la autogestión y las políticas de apoyo lanzadas por las agencias de salud pública.
  
• Los pacientes están recurriendo cada vez más a dispositivos portátiles y fáciles de usar de infusión de insulina que facilitan la administración diaria y reducen la frecuencia de las visitas al hospital. Las plumas de insulina desechables y las bombas portátiles son especialmente populares en entornos domésticos debido a su conveniencia, baja necesidad de capacitación y rendimiento constante.
  
• Las iniciativas públicas están dominando esta tendencia. Por ejemplo, el programa de Apoyo para la Autogestión de la Diabetes (DSMS) de la Asociación Americana de Diabetes y la Iniciativa de Apoyo para la Diabetes buscan informar y empoderar a los pacientes para que gestionen su condición por sí mismos.
  
• En consecuencia, la demanda de dispositivos de administración de insulina para uso doméstico está aumentando de manera constante. No solo estos dispositivos mejoran el cumplimiento del tratamiento, sino que también se ajustan a los objetivos más amplios de la atención médica de ahorro de costos, empoderamiento del paciente y entrega descentralizada de la atención. Los fabricantes están reaccionando a esto creando productos que son fáciles de usar, higiénicos y compatibles con equipos de monitoreo digital, lo que los hace adecuados para el cuidado de la diabetes en el hogar.
  

Mercado de Dispositivos de Administración de Insulina en EE. UU.

• EE. UU. se encuentra a la vanguardia del mercado de Norteamérica, impulsado por una alta carga de diabetes, una infraestructura de atención médica avanzada y un fuerte apoyo regulatorio. En 2021, 2 millones de estadounidenses vivían con diabetes tipo 1, incluidos aproximadamente 304,000 niños y adolescentes, según la Asociación Americana de Diabetes. Esta base de pacientes sustancial y diversa impulsa una demanda constante de soluciones de administración de insulina en todos los grupos de edad.
  
• A medida que la gestión de la diabetes se desplaza cada vez más hacia el autocuidado, los pacientes optan por dispositivos convenientes y precisos como plumas de insulina, bombas y sistemas de parche en lugar de jeringas tradicionales.
  
• Estos dispositivos ofrecen una mejor precisión en la dosificación y facilidad de uso, alineándose con el énfasis del sistema de atención médica de EE. UU. en precisión, seguridad y comodidad del paciente. Su amplia disponibilidad a través de farmacias hospitalarias, cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico, junto con la cobertura del seguro y la inclusión en formularios, ha impulsado significativamente su adopción.
  
• Además, las empresas con sede en EE. UU. están mejorando el diseño de los dispositivos con características como agarres ergonómicos, cartuchos precargados y mecanismos de dosificación automáticos, que reducen el error del usuario y mejoran la adherencia al tratamiento. La integración de tecnologías de salud digital, incluidas la conectividad Bluetooth y la integración de aplicaciones móviles, está transformando el cuidado de la diabetes al permitir el monitoreo en tiempo real y la terapia personalizada.
  
• Un ejemplo destacado de esta innovación es el Sistema de Gestión de Insulina Omnipod DASH de Insulet Corporation, aprobado por la FDA de EE. UU. Cuenta con conectividad habilitada para Bluetooth y un administrador personal de diabetes, lo que permite a los pacientes acceder a los datos de terapia a través de aplicaciones para smartphones como Omnipod display y Omnipod view. Estos avances están redefiniendo la forma en que los pacientes interactúan con sus regímenes de tratamiento, haciendo que la terapia con insulina sea más intuitiva y basada en datos.
  

Mercado de Dispositivos de Administración de Insulina en Canadá

El mercado de Canadá alcanzó los USD 909.2 millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• Canadá está emergiendo como una región significativa en el mercado de dispositivos de administración de insulina, respaldada por su sistema de salud universal y la creciente carga de diabetes. Según datos nacionales de 2023, la diabetes tipo 1 representa el 5-10% de los casos, la diabetes tipo 2 el 90-95%, y la diabetes gestacional afecta al 10% de las mujeres que dan a luz. Estas cifras reflejan una población diversa de pacientes que requiere acceso constante a soluciones efectivas de administración de insulina.
  
• El creciente prevalencia de diabetes en todos los grupos de edad destaca la necesidad de herramientas de administración de insulina escalables, precisas y fáciles de usar. A medida que más canadienses gestionan su condición a través del autocuidado, la demanda de plumas de insulina, bombas y sistemas de parche continúa aumentando, impulsada por su conveniencia y precisión en la dosificación.
  
• El sistema de salud de Canadá apoya la adopción de tecnologías modernas de administración de insulina, alineándose con los esfuerzos nacionales más amplios para mejorar la gestión de enfermedades crónicas y los resultados de los pacientes. Estas tendencias refuerzan el papel de Canadá como un mercado clave para la innovación y el crecimiento en el sector de dispositivos de administración de insulina.
  

Participación en el Mercado de Dispositivos de Administración de Insulina en Norteamérica

El mercado de Norteamérica está definido por una mezcla de empresas dominantes y innovadores enfocados regionalmente, creando un panorama moderadamente consolidado pero altamente competitivo. Novo Nordisk lidera el mercado con la mayor participación, seguido por Eli Lilly, Sanofi, Medtronic y Becton, Dickinson and Company (BD). Estos cinco principales actores poseen alrededor del 68% de la participación en el mercado consolidado de Norteamérica.

Para fortalecer sus posiciones en el mercado, estas empresas están adoptando estrategias multifacéticas como asociaciones, adquisiciones y precios competitivos. Estos esfuerzos buscan mejorar la accesibilidad y asequibilidad de las plumas y bombas de insulina, al tiempo que abordan las necesidades cambiantes de los pacientes en diversos entornos de atención médica. La creciente integración de características de salud digital, incluidas la conectividad Bluetooth y el soporte de aplicaciones móviles, está acelerando aún más la adopción en la región.

En general, el mercado de Norteamérica está experimentando una competencia intensificada y un rápido avance tecnológico, ya que tanto las empresas establecidas como las emergentes continúan evolucionando sus ofertas para satisfacer la creciente demanda de herramientas efectivas de gestión de la diabetes.

Empresas del Mercado de Dispositivos de Administración de Insulina en Norteamérica

Los principales actores que operan en el mercado de Norteamérica son los siguientes:

• B. Braun Melsungen AG
• Becton, Dickinson and Company
• Eli Lilly & Company
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Haselmeier
• Insulet Corporation
• Medtronic plc
• MicroPort
• Nipro Corporation
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Sanofi
• Terumo Corporation
• Wockhardt Ltd.
  
• Sanofi

Sanofi juega un papel importante en el mercado de Norteamérica, particularmente a través de sus ampliamente utilizadas plumas de insulina (el mercado global se valoró en USD 9.6 mil millones en 2024). La empresa se enfoca en formulaciones de insulina de acción prolongada y simplicidad de dispositivos, lo que hace que sus productos sean adecuados para una amplia gama de pacientes. La integración de Sanofi con los sistemas de salud y su énfasis en la accesibilidad apoyan su crecimiento continuo en EE. UU. y Canadá.

• Medtronic plc

Medtronic es un actor destacado en el mercado de Norteamérica, conocido por su experiencia en el cuidado de la diabetes y la tecnología médica. La fuerte presencia de la empresa en la región, su compromiso con la innovación y su enfoque en soluciones de atención integrada la han posicionado como líder en la entrega de sistemas de bombas de insulina confiables. Medtronic continúa expandiendo el acceso y mejorando los resultados de los pacientes a través de colaboraciones estratégicas y enfoques impulsados por la tecnología.

• Owen Mumford

Owen Mumford contribuye al mercado de Norteamérica a través de sus soluciones de inyección ergonómicas y amigables para el paciente. La empresa es reconocida por su enfoque en la comodidad, la facilidad de uso y la responsabilidad ambiental. Con una creciente adopción en entornos clínicos y de atención en el hogar, Owen Mumford apoya un acceso más amplio a las terapias con insulina y mejora la experiencia general del paciente en la región.

Noticias de la Industria de Dispositivos de Administración de Insulina en Norteamérica

• En marzo de 2023, Sanofi anunció una importante reforma de precios para sus productos de insulina en EE. UU. La empresa se comprometió a reducir el precio de lista de Lantus, su insulina más recetada, en un 78%, y a limitar los costos de bolsillo a USD 35 para los pacientes con seguro comercial. Este movimiento se alinea con los esfuerzos más amplios para mejorar la asequibilidad y el acceso a la insulina en todo el sistema de atención médica de EE. UU. La decisión de Sanofi refleja su compromiso de apoyar a los pacientes con diabetes y abordar las preocupaciones de larga data sobre los precios de la insulina en Norteamérica.
  

El informe de investigación del mercado de dispositivos de administración de insulina en Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por Producto

• Dispositivos de administración de insulina
  • Bombas de insulina
    • Bombas con tubo
    • Bombas sin tubo
  • Plumas
    • Reutilizables
    • Desechables
  • Otros dispositivos de administración de insulina
• Consumibles   
  • Tiras de prueba
  • Agujas para plumas
    • Estándar
    • Seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado, por Uso Final

• Hospitales y clínicas
• Atención en el hogar
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá