Mercado estadounidense de dispositivos de administración de insulina: por producto y uso final - Pronóstico, 2025-2034

Tamaño del mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.

El mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU. se valoró en USD 7.4 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca de USD 8.1 mil millones en 2025 a USD 19.2 mil millones para 2034, expandiéndose a una CAGR del 10%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Este crecimiento constante está estimulado por diversos factores como el aumento de la prevalencia de diabetes en el país, el incremento del gasto en el cuidado de la diabetes y los avances tecnológicos en los dispositivos de administración de insulina. Los dispositivos de administración de insulina son herramientas médicas diseñadas para administrar insulina a personas con diabetes de manera segura, precisa y conveniente. Las principales empresas de la industria incluyen Novo Nordisk, Eli Lilly and Company, Sanofi, Medtronic y Becton, Dickinson and Company (BD).

El mercado creció de USD 5.6 mil millones en 2021 a USD 6.7 mil millones en 2023, principalmente debido al aumento de la prevalencia de diabetes en EE. UU., lo que ha expandido significativamente la demanda de soluciones efectivas de monitoreo y manejo, ya que a medida que más personas son diagnosticadas con diabetes, la necesidad de dispositivos avanzados de cuidado, como sistemas de administración de insulina y plataformas de salud digital, continúa creciendo, impulsando la innovación y la inversión en el país.

Por ejemplo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 2021, solo en EE. UU., 38.4 millones de personas de todas las edades, equivalentes al 11.6% de la población de EE. UU., tenían diabetes, de los cuales 38.1 millones eran adultos de 18 años o más, representando el 14.7% de la población adulta de EE. UU. Esta sustancial base de pacientes subraya la urgente necesidad de tecnología escalable para el cuidado de la diabetes. Por lo tanto, el aumento de la prevalencia de diabetes está acelerando la adopción de dispositivos avanzados de manejo de la diabetes, como dispositivos de administración de insulina, lo que a su vez acelera el crecimiento del mercado.

Además, el creciente gasto en diabetes en EE. UU. está influyendo significativamente en la adopción de tecnologías avanzadas de administración de insulina. Por ejemplo, según datos publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina, en 2022, el costo total estimado de la diabetes diagnosticada alcanzó los USD 412.9 mil millones, incluyendo USD 306.6 mil millones en costos médicos directos y USD 106.3 mil millones en costos indirectos. El cuidado de la diabetes representa uno de cada cuatro dólares gastados en atención médica en EE. UU., con el 61% de estos costos directamente vinculados al manejo de la diabetes.

En promedio, las personas con diabetes incurren en USD 19,736 en gastos médicos anuales, de los cuales aproximadamente USD 12,022 se atribuyen a la diabetes sola. Por lo tanto, el aumento del costo del cuidado de la diabetes en el país no solo está destacando la urgencia de un manejo efectivo de la enfermedad, sino que también está acelerando la adopción generalizada de dispositivos avanzados de administración de insulina en el panorama de la atención médica de EE. UU.

Los dispositivos de administración de insulina son herramientas médicas especializadas utilizadas para administrar insulina de manera segura, precisa y conveniente para personas con diabetes. Estos dispositivos son esenciales para el manejo efectivo de la diabetes, ayudando a los pacientes a regular sus niveles de azúcar en la sangre cuando sus cuerpos no pueden producir suficiente insulina por sí mismos.

Tendencias del mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.

• Los últimos años han sido testigos de avances tecnológicos significativos en los dispositivos de administración de insulina, transformando la forma en que se maneja la diabetes. Innovaciones como plumas de insulina inteligentes, bombas de insulina sin tubos y monitoreo continuo de glucosa integrado monitoreo continuo de glucosa(CGM), que se estima que alcanzará los USD 47.1 mil millones para 2034, los sistemas han mejorado la precisión, la comodidad y la adherencia del paciente.
  
• Por ejemplo, GanleePen es un bolígrafo de insulina reutilizable desarrollado por Gan & Lee Pharmaceuticals, que ofrece a los pacientes una forma conveniente y precisa de administrar insulina. Permite un dosificado exacto en incrementos de 1 unidad, con un rango de 1 a 60 unidades, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de necesidades de los pacientes. El bolígrafo está diseñado para facilitar su uso, con una interfaz amigable para el usuario que apoya una mejor adherencia a la terapia con insulina. Su naturaleza reutilizable también lo convierte en una opción rentable y ecológica para el manejo a largo plazo de la diabetes.
  
• Además, la integración de Bluetooth y la conectividad con aplicaciones móviles en las bombas de insulina permite el seguimiento de datos en tiempo real, recordatorios de dosis y monitoreo remoto por parte de los proveedores de atención médica, mejorando así los resultados generales del tratamiento. Estos avances están desempeñando un papel crucial en la expansión del mercado de dispositivos de administración de insulina. Por lo tanto, a medida que los pacientes y los proveedores priorizan cada vez más la facilidad de uso, la precisión y la personalización, los dispositivos modernos de administración de insulina están cumpliendo con estas expectativas de manera más efectiva que los métodos tradicionales.
  
• Además, la creciente adopción de plataformas de salud digital y análisis impulsados por IA está permitiendo obtener información predictiva y dosificación automática de insulina, impulsando aún más el crecimiento del mercado.
  
• Además, los diseños fáciles de usar y los dispositivos portátiles de administración de insulina los hacen más accesibles para las poblaciones pediátricas, geriátricas y activas, estimulando así el crecimiento del mercado.
  

Análisis del mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.

Según el producto, el mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU. se divide en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos representó el 73.3% del mercado en 2024, principalmente debido a su amplia adopción entre los pacientes que buscan alternativas convenientes, precisas y fáciles de usar a los métodos tradicionales de administración de insulina. Se espera que el segmento alcance los USD 14 mil millones para 2034, creciendo con una CAGR del 9.9% durante el período de pronóstico. Por otro lado, se espera que el segmento de consumibles crezca con una CAGR del 10.1%. El crecimiento de este segmento se debe principalmente a la demanda recurrente de componentes esenciales como tiras de prueba, agujas para bolígrafos, jeringas y consumibles de bombas de insulina.

• Los dispositivos incluyen bombas de insulina, bolígrafos y otros dispositivos de administración de insulina, cada uno diseñado para administrar insulina de manera segura y controlada. Estas herramientas son esenciales para el manejo de la diabetes, ofreciendo a los pacientes más autonomía y precisión en su tratamiento. Estos dispositivos han contribuido significativamente al crecimiento del mercado al ofrecer soluciones más convenientes, precisas y fáciles de usar para la administración de insulina.
  
• Además, su facilidad de uso, portabilidad y menor incomodidad los hacen especialmente populares entre los pacientes y los proveedores de atención médica.
  
• Además, los avances tecnológicos han acelerado aún más el crecimiento del segmento de dispositivos de administración de insulina. Innovaciones como bolígrafos de insulina inteligentes y la integración de sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) con bombas de insulina han transformado el manejo de la diabetes. Los CGM proporcionan datos de glucosa en tiempo real, que, cuando se integran con bombas de insulina, permiten la administración automática de insulina que imita de cerca la función natural del páncreas.
  
• Por ejemplo, el MiniMed 780G de Medtronic es un sistema híbrido de bucle cerrado líder que integra una bomba de insulina, un CGM y un algoritmo avanzado. Cuenta con la tecnología SmartGuard y detección de comidas, que ajusta automáticamente la administración de insulina según las tendencias de glucosa en tiempo real. Puede predecir los niveles de glucosa con horas de antelación y ajustar las dosis basales y de bolo cada 5 minutos.
  
• Por lo tanto, estos dispositivos avanzados de administración de insulina están impulsando su adopción entre los proveedores de atención médica y los pacientes, acelerando el crecimiento del segmento.

Según el uso final, el mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU. se segmenta en hospitales y clínicas, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria dominó el mercado en 2024 y se espera que alcance los USD 9.600 millones para 2034.

• El segmento de atención domiciliaria ha surgido como el segmento de uso final principal debido al aumento de casos de diabetes y la preferencia de los pacientes por la automanejo. Este cambio refleja el deseo de los pacientes de gestionar su condición de forma independiente, reduciendo las visitas al hospital y mejorando su calidad de vida.
  
• El mercado ofrece dispositivos fáciles de usar, que incluyen plumas de insulina, bombas de parche y monitores de glucosa inteligentes, diseñados específicamente para uso en el hogar. Estos dispositivos incorporan interfaces simples, requieren un mínimo de capacitación y ofrecen portabilidad, lo que los hace accesibles a pacientes de todas las edades, especialmente a los mayores y a aquellos con movilidad limitada.
  
• Omnipod 5 de Insulet demuestra esta tendencia con su diseño de bomba de insulina en parche portátil y sin tubos. El dispositivo ajusta automáticamente la administración de insulina cada cinco minutos utilizando datos de CGM, mientras que su tecnología SmartAdjust predice las tendencias de glucosa y modifica la dosificación. El sistema ofrece control por teléfono inteligente sin tubos, proporcionando una solución práctica para el uso en el hogar.
  
• Por lo tanto, estos avances tecnológicos continúan apoyando el crecimiento del segmento de atención domiciliaria. Las innovaciones como bombas de insulina conectadas, integración de aplicaciones móviles y transmisión de datos en tiempo real a los proveedores de atención médica permiten a los pacientes administrar sus dosis de insulina con precisión y seguridad.
  
• Por lo tanto, el segmento de atención domiciliaria mantiene su posición dominante en el mercado al abordar los requisitos de los pacientes en cuanto a independencia, accesibilidad y atención personalizada.
  

Participación en el mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.

• El mercado de EE. UU. se define por una mezcla de empresas dominantes y innovadores regionales, creando un panorama altamente competitivo. Novo Nordisk lidera el mercado con la mayor participación, seguido de Eli Lilly and Company, Sanofi, Medtronic y Becton, Dickinson and Company (BD). Estas cinco principales empresas poseen alrededor del 78% de la participación en el mercado de EE. UU. Estas empresas ofrecen una amplia gama de soluciones, que incluyen plumas de insulina, bombas de insulina y sistemas automatizados de administración de insulina, a menudo integrados con plataformas digitales y análisis impulsados por IA para mejorar la atención personalizada de la diabetes.
  
• Los jugadores emergentes están ganando terreno al centrarse en dispositivos de administración de insulina portátiles, conectados y fáciles de usar que atraen a los consumidores tecnológicamente avanzados. Estas empresas suelen colaborar con plataformas de salud digital, clínicos y grupos de defensa de los pacientes para construir confianza y acelerar la adopción, especialmente en el creciente segmento de atención domiciliaria.
  
• Para fortalecer su presencia en el mercado, las empresas suelen participar en asociaciones estratégicas, acuerdos de licencia y adquisiciones. Estos esfuerzos les ayudan a integrar tecnologías complementarias, ampliar su oferta de productos y mejorar su competitividad en un panorama que evoluciona rápidamente.
  

Empresas del mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.

Algunos de los principales actores que operan en la industria de dispositivos de administración de insulina en EE. UU. incluyen:

• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Eli Lilly & Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Haselmeier
• Insulet
• Medtronic
• MicroPort
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Sanofi
• Terumo
• Wockhardt
  
  
• Sanofi

Sanofi desempeña un papel clave en el mercado de dispositivos de administración de insulina, especialmente a través de sus plumas de insulina ampliamente adoptadas. La empresa enfatiza las formulaciones de insulina de acción prolongada y la simplicidad del dispositivo, lo que hace que sus productos sean accesibles y adecuados para una población diversa de pacientes.

• Medtronic

Medtronic es un nombre destacado en el mercado de sistemas de administración de insulina, reconocido por sus tecnologías médicas avanzadas y su experiencia en el cuidado de la diabetes. Su enfoque en soluciones innovadoras de bombas de insulina y modelos de atención integrados lo ha establecido como un proveedor confiable. A través de asociaciones estratégicas e iniciativas impulsadas por la tecnología, Medtronic sigue mejorando el acceso y mejorando los resultados para las personas que manejan la diabetes.

• Owen Mumford

Owen Mumford contribuye al mercado de EE. UU. a través de sus dispositivos de autoinyección ergonómicos y amigables para el paciente. La empresa es reconocida por su enfoque en la comodidad, la usabilidad y la responsabilidad ambiental. Con una adopción creciente en entornos clínicos y de atención domiciliaria, Owen Mumford apoya un acceso más amplio a los dispositivos de autoinyección y mejora la experiencia general del paciente en la región.

Noticias de la industria de dispositivos de administración de insulina en EE. UU.:

• En marzo de 2023, Sanofi anunció una reforma significativa en el precio de la insulina, reduciendo el precio de lista de Lantus en un 78% y limitando los costos de bolsillo a USD 35 para pacientes asegurados, con el objetivo de mejorar la asequibilidad y el acceso. Esta iniciativa refleja el compromiso de la empresa con abordar las preocupaciones de larga data en torno al precio de la insulina y apoyar una mayor equidad en la atención médica.
  

El informe de investigación del mercado de dispositivos de administración de insulina en EE. UU. incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  
  • Bombas de insulina
    
    • Bombas con tubo
    • Bombas sin tubo
  • Plumas
    
    • Reutilizables
    • Descartables
  • Otros dispositivos de administración de insulina
• Consumibles   
  
  • Tiras de prueba
  • Agujas para plumas
    
    • Estándar
    • Seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles de bombas de insulina

Mercado, por uso final

• Hospitales y clínicas
• Atención domiciliaria
• Otros usos finales