Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado de máquinas de ordeño Tamaño y Compartir 2025 - 2034
ID del informe: GMI14633
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Fecha de publicación: August 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de máquinas de ordeño
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Mercado de máquinas de ordeño
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Tamaño del mercado de máquinas de ordeño
Se estimó que el mercado mundial de máquinas de ordeño alcanzó los 4,390 millones de USD en 2024, y se prevé que crezca de 4,620 millones de USD a 8,180 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 %, según Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado de las máquinas de ordeño
Líder del mercado: GEA Group AG lideró con una cuota de mercado superior al 5,3% en 2024.
Principales empresas: Las 5 principales empresas de este mercado son Lely, GEA Group AG, DeLaval, BouMatic, Fullwood Packo, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 14% en 2024.
La escasez de mano de obra y el aumento de los costes laborales están obligando a los ganaderos de todo el mundo a recurrir a las máquinas de ordeño. La ganadería lechera manual requiere mano de obra con experiencia para realizar un ordeño productivo e higiénico. Sin embargo, la mayoría de los países sufren escasez de trabajadores agrícolas debido a la migración del campo a la ciudad y al envejecimiento de la población rural. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que la mano de obra agrícola mundial se ha reducido un 1,5 % anual. El encarecimiento de la mano de obra impulsa aún más la automatización como alternativa. Las máquinas de ordeño robotizadas y automáticas ayudan a reducir la dependencia de los ganaderos de la mano de obra, aumentar la eficiencia, facilitar las operaciones diarias de ordeño y eliminar los errores humanos. Esto se traduce en una mayor producción y calidad de la leche.
La higiene y la salud animal son factores esenciales para la adopción generalizada de las máquinas de ordeño. El ordeño manual somete al animal a un estrés innecesario y también lo expone a infecciones como la mastitis debido a técnicas irregulares o a condiciones insalubres. Las máquinas de ordeño automatizadas garantizan una presión de succión uniforme, minimizan el estrés en los pezones e incorporan sistemas de limpieza automática para asegurar unos estándares de higiene más elevados. Esto contribuye a proteger la salud animal y facilita el cumplimiento de la legislación. Por ejemplo, las directrices de la Unión Europea sobre bienestar animal se centran en reducir el estrés durante el ordeño. Además, los consumidores buscan productos lácteos de alta calidad y libres de contaminantes, lo que presiona a los ganaderos para invertir en maquinaria más avanzada. Unas mejores condiciones de bienestar e higiene permiten a las explotaciones obtener un precio superior por la leche.
Las explotaciones pequeñas y medianas de los países emergentes constituyen un importante factor de crecimiento. La ganadería lechera a pequeña escala se está expandiendo en Asia-Pacífico, América Latina y África debido al aumento de la demanda interna de productos lácteos y a las políticas gubernamentales de apoyo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Desarrollo Lechero de la India (NDDB) subvenciona las máquinas de ordeño para los pequeños ganaderos. Asimismo, el Gobierno de Kenia, en el marco de la Dairy Industry Act, ha puesto en marcha iniciativas para subvencionar la maquinaria y la formación de los pequeños productores de leche. Las máquinas de ordeño de mano resultan especialmente atractivas para estas explotaciones, ya que son económicas, fáciles de utilizar y pueden trasladarse de un animal a otro o de un lugar a otro sin necesidad de realizar grandes modificaciones en las infraestructuras. Esto permite a las pequeñas explotaciones avanzar hacia la mecanización con una carga financiera reducida, impulsando así el crecimiento del segmento de las máquinas portátiles.
Asia-Pacífico (APAC) es la región del mercado que crece con mayor rapidez. La región alberga una gran proporción del ganado lechero mundial, especialmente en países como la India, China y Pakistán, donde la leche constituye un alimento básico. Estos países fomentan el uso de máquinas de ordeño mediante políticas gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China anunció un aumento del 20 % en las subvenciones para maquinaria lechera en 2023. En la India, la misión gubernamental Rashtriya Gokul Mission fomenta el uso de maquinaria lechera avanzada, como las máquinas de ordeño, para mejorar la productividad. La urbanización y la expansión de la clase media también impulsan una mayor demanda de productos lácteos procesados, lo que lleva a las explotaciones a automatizarse para aumentar la producción.
Las máquinas portátiles, a diferencia de las máquinas estacionarias, son móviles, por lo que resultan adecuadas para pequeños productores o sistemas de pastoreo en los que los animales están dispersos. Además, las máquinas portátiles funcionan con distintos tipos de ganado, como vacas, cabras y búfalos, sin necesidad de modificaciones adicionales. En mercados con limitaciones de espacio y presupuesto, como los de APAC, estas características convierten a las máquinas de ordeño portátiles en una opción idónea y en el tipo de modelo preferido a escala mundial.Las máquinas de ordeño portátiles están ganando cuota en el mercado gracias a su comodidad, asequibilidad y compatibilidad con distintos tamaños de rebaño.
Tendencias del mercado de máquinas de ordeño
Análisis del mercado de máquinas de ordeño
Según el tipo de máquina, el mercado de máquinas de ordeño se segmenta en máquinas automatizadas y semiautomatizadas. El segmento semiautomatizado generó unos ingresos de aproximadamente 2,530 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,8 % entre 2025 y 2034.
Por tipo de modelo, el mercado mundial de máquinas de ordeño se clasifica en portátiles, estacionarias y otras. El segmento de máquinas portátiles representó aproximadamente el 48,38 % de la cuota total del mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 % entre 2025 y 2034.
Según el canal de distribución, el mercado mundial de máquinas de ordeño se clasifica en directo e indirecto. El segmento indirecto registró aproximadamente el 54 % de la cuota de mercado total en 2024.
En 2024, Estados Unidos lideró el mercado de máquinas de ordeño, con aproximadamente el 73,8 % y unos ingresos de 898,2 millones de USD en el mismo año.
Se prevé que el mercado de máquinas de ordeño en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
En el mercado de máquinas de ordeño de Asia-Pacífico, China registró una cuota de mercado de alrededor del 34,1 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC de aproximadamente el 7,9 % entre 2025 y 2034.
Se prevé que el mercado de máquinas de ordeño de Oriente Medio y África (MEA) en Arabia Saudí experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
Cuota de mercado de las máquinas de ordeño
GEA Group AG lidera el mercado con una cuota del 5,3 %. Lely, GEA Group AG, DeLaval, BouMatic y Fullwood Packo concentran conjuntamente el 14 %, lo que indica una concentración fragmentada del mercado.
GEA Group AG puede aprovechar sus conocimientos de ingeniería y su amplia cartera de equipos para explotaciones lecheras con el fin de ofrecer sistemas de ordeño automatizados con un sólido servicio posventa, una propuesta que responde a las necesidades de las grandes explotaciones. Lely es especialista en ordeño robotizado y soluciones lácteas sostenibles, e invierte en investigación para mejorar la eficiencia, el bienestar de los animales y la gestión de las explotaciones basada en datos. DeLaval combina tradición e innovación mediante productos que abarcan desde sistemas sencillos hasta salas de ordeño automatizadas innovadoras, respaldadas por una sólida red de servicio que refuerza la confianza de los clientes.
BouMatic se distingue en el sector por su tecnología de ordeño especializada, la personalización de sus productos y su enfoque en Norteamérica y Europa. Fullwood Packo atiende a explotaciones medianas y grandes con equipos energéticamente eficientes, tecnologías de refrigeración de última generación e integración de software de gestión del rebaño. Las empresas centran sus esfuerzos en la innovación, la automatización, la gestión digital de las explotaciones, el diseño sostenible de productos y unas amplias redes mundiales de servicio para seguir siendo competitivas en los mercados lácteos maduros y emergentes.
Empresas del mercado de las máquinas de ordeño
Los principales actores de la industria de las máquinas de ordeño son:
Los líderes del mercado de las máquinas de ordeño ofrecen una solución integral para atender las necesidades de explotaciones de todos los tamaños y tipos. Afimilk trabaja con salas de ordeño automáticas y tradicionales, soluciones rotativas y soluciones integradas de gestión del rebaño, mientras que Agrifac Machinery se dedica principalmente a la maquinaria agrícola, pero comercializa sistemas de ordeño automatizados y semiautomáticos en colaboración con otras entidades. AMS-Galaxy USA ofrece sistemas de ordeño robotizado, unidades de ordeño móviles y configuraciones de salas de ordeño que se instalan para proporcionar flexibilidad. BouMatic comercializa salas de ordeño rotativas de alta tecnología, configuraciones en paralelo y en espina de pescado, así como sistemas robotizados, mientras que DeLaval ofrece una amplia gama que abarca desde sistemas de ordeño robotizado (VMS) hasta salas de ordeño convencionales, sistemas en línea y sistemas de cubos.
Fullwood Packo comercializa sistemas robotizados, salas de ordeño en espina de pescado y en paralelo para explotaciones pequeñas y grandes. GEA Group está a la vanguardia del mercado con salas de ordeño rotativas automáticas de gran capacidad y brazos robotizados para aplicaciones en grandes explotaciones lecheras. Kanters Holland satisface las necesidades de las explotaciones más pequeñas con sistemas móviles de cubos y sistemas en línea, mientras que Lely lidera el segmento del ordeño robotizado mediante su serie de robots Astronaut y sus sistemas de alimentación integrados. Lusna y Melasty ofrecen equipos de ordeño portátiles y de cubos de bajo coste para explotaciones pequeñas y medianas. Milkplan Farming Technologies y Prompt Dairy Tech ofrecen sistemas de ordeño portátiles, semiautomáticos y automáticos, mientras que S.A. Christensen proporciona salas de ordeño rotativas tanto tradicionales como robotizadas avanzadas. Por último, Yue Jiang Mechanical atiende a los mercados futuros con sistemas portátiles en línea asequibles.
Cuota de mercado del 5,3 %
La cuota de mercado colectiva de los 5 principales actores en 2024 es del 14 %
Noticias del sector de las máquinas de ordeño
El informe de investigación del mercado de máquinas de ordeño incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de máquina
Mercado, por tipo de modelo
Mercado, por tipo de ganado
Mercado, por uso final
Mercado, por canal de distribución
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →