Mercado de sistemas de microirrigación Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de microirrigación

El mercado mundial de sistemas de microirrigación se valoró en 9,900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,7 % entre 2025 y 2034. El mercado de sistemas de microirrigación se está expandiendo debido a la creciente necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y al aumento de la población.
 

Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, la agricultura es uno de los principales usuarios de aguas subterráneas y superficiales en Estados Unidos, y el riego representó el 42 % del total de extracciones de agua dulce del país. El agua aplicada mediante el riego permite producir cultivos en regiones áridas y complementa la humedad del suelo en regiones húmedas cuando las precipitaciones durante la temporada de cultivo son insuficientes. El riego ha mejorado tanto la productividad como la rentabilidad del sector agrícola.
 

Según el Censo Agropecuario, las explotaciones agrícolas con algún tipo de riego representaron más del 54 % del valor total de las ventas de cultivos de Estados Unidos, mientras que las tierras de regadío representaron menos del 20 % de las tierras cultivadas cosechadas. La producción de cultivos de regadío contribuye a respaldar las economías rurales locales en numerosas zonas de Estados Unidos y contribuye a los sectores ganadero, de transformación de alimentos, transporte y energía del país. Los gobiernos de las distintas regiones pusieron en marcha un programa de microirrigación financiado centralmente, con el objetivo de aumentar la superficie que utiliza métodos de riego mejorados, mejorar la eficiencia en el uso del agua e impulsar el crecimiento agrícola.
 

El Censo Agropecuario registró un total de 58 millones de acres de tierras cultivadas de regadío en Estados Unidos. Gran parte de las tierras de regadío se concentra en el oeste del país, donde la producción de muchos cultivos requiere riego. El riego también es habitual en el sureste de Estados Unidos, especialmente a lo largo del valle del río Misisipi, en Arkansas, Luisiana y Tennessee, así como en el sur de Georgia y el centro de Florida. La presencia de riego depende de los patrones regionales de cultivo, las condiciones climáticas locales y la disponibilidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos.
 

Nebraska tenía la mayor superficie de regadío de todos los estados de Estados Unidos, con 8,6 millones de acres de tierras cultivadas de regadío, lo que representaba el 14,8 % del total de tierras cultivadas de regadío del país. La elevada superficie de regadío de Nebraska está relacionada con la abundancia de recursos de aguas subterráneas, ya que gran parte del estado se encuentra sobre el acuífero de High Plains (Ogallala). California ocupó el segundo lugar, con 7,8 millones de acres, es decir, el 13,5 % del total de tierras cultivadas de regadío de Estados Unidos; Arkansas, Texas e Idaho completaron los cinco estados con mayor superficie total de tierras cultivadas de regadío. Los veinte estados con mayor superficie de regadío representaron aproximadamente el 90 % del total de tierras de regadío.
 

Tendencias del mercado de sistemas de microirrigación

• El uso ineficiente del agua, ya sea por exceso o por defecto de riego, provoca un desperdicio de recursos y estrés para los cultivos. Los sensores para cultivos y suelos proporcionan lecturas en tiempo real sobre el contenido de humedad del suelo, las necesidades hídricas de los cultivos y otros aspectos ambientales. Los avances tecnológicos permiten superar estos problemas mediante sistemas de riego de precisión y microirrigación, sensores de suelo, entre otras soluciones.
   
• Estos sensores utilizan tecnologías avanzadas de detección, como sensores de capacitancia, tensiómetros o análisis espectral. Esto permite supervisar con precisión el contenido de humedad del suelo, la temperatura y los niveles de nutrientes. Estos datos procedentes del Internet de las cosas (IoT) permiten a los agricultores tomar decisiones de riego fundamentadas y aplicar calendarios precisos basados en las necesidades específicas de los cultivos y del suelo.
   
• La startup estadounidense innov8.ag aumenta el rendimiento del algodón y de los cultivos extensivos mediante la monitorización del suelo y los cultivos basada en datos. Green Atlas Cartographer es una solución de hardware y software que indica a los agricultores el aclareo necesario en función del número de frutos y flores. Además, la plataforma de la startup ofrece información para la planificación del riego, incluida la determinación de las necesidades de riego y los tipos de suelo.
   
• Asimismo, la UE y el PNUD pusieron en marcha un sistema de riego por goteo alimentado por energía solar para los hogares locales. La capacidad de este sistema de riego alimentado por energía solar puede ser suficiente para regar 3 hectáreas de terreno, lo que podría beneficiar a 20 hogares más.  
   

Análisis del mercado de sistemas de microrriego

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de sistema, el mercado de sistemas de microrriego se divide en sistemas de riego por goteo, sistemas de riego por aspersión y otros. En 2024, el sistema de riego por aspersión lideró el mercado, con unos ingresos de 5,600 millones de USD, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % durante el período de previsión.
 

• Los avances tecnológicos han permitido un control preciso del riego por goteo. Los agricultores pueden personalizar parámetros específicos, como el momento del riego, su duración y el caudal de agua, en función de las necesidades de los cultivos y las condiciones meteorológicas. Los agricultores pueden adaptar el sistema a las necesidades de riego y nutrición de las plantas.
   
• Los sensores son fundamentales para el desarrollo de sistemas inteligentes de riego por goteo. Los sistemas de goteo basados en sensores incorporan tecnología de detección para realizar un seguimiento del uso del agua y optimizarlo. Se utilizan distintos sensores para controlar el contenido de agua del suelo, el estado de las plantas, las condiciones meteorológicas y otros factores que influyen en las necesidades de riego de las plantas. Los sensores del suelo proporcionan datos sobre su contenido de humedad, lo que ayuda a los agricultores a ajustar adecuadamente su calendario de riego. Estos sensores pueden ser cableados o inalámbricos y conectarse a un controlador central o a un sistema basado en la nube.
   
• Las innovaciones continuas en los sistemas de riego por goteo están transformando la agricultura y fomentando una agricultura sostenible y de precisión. Un sistema de riego por goteo bien diseñado ahorra agua y energía, reduce el impacto ambiental, ahorra tiempo y mejora la producción de los cultivos. Se prevén nuevas mejoras que optimicen el uso del agua, ahorren recursos y mejoren la eficiencia agrícola.
   

Según el uso final, el mercado de sistemas de microrriego se segmenta en agricultores, explotaciones agrícolas corporativas, organismos gubernamentales y otros. En 2024, el segmento de agricultores lideró el mercado con una cuota del 48 % y se prevé que crezca a una TCAC del 10,2 % de 2025 a 2034.
 

• Los agricultores centrados en el cultivo extensivo conceden gran importancia a la reducción de costes. Según el Censo de Agricultura del USDA, 1,9 millones de explotaciones agrícolas se distribuyen por las zonas rurales de Estados Unidos, y el 95 % están gestionadas por particulares, sociedades familiares o sociedades agrícolas familiares. Las explotaciones y ranchos familiares representan el 90 % del valor total de la producción agrícola.
   
• Según el Foro Económico Mundial, en 2020 había 9,1 millones de explotaciones agrícolas en la UE. Las tierras agrícolas, incluidos los pastizales naturales, representan casi la mitad del territorio europeo (48 %). Las explotaciones familiares profesionales, de entre 5 y 250 hectáreas, que gestionan el 67 % de las tierras agrícolas, reciben el 71 % del total de las ayudas directas. Solo el 5,6 % de todas las explotaciones agrícolas europeas están gestionadas por agricultores menores de 35 años, mientras que más del 31 % de todos los agricultores tienen más de 65 años.
   
• La agricultura desempeña un papel fundamental en la economía de India. Según el Ministerio de Agricultura de India, el 54,6 % de la población activa total trabaja en actividades agrícolas y sectores relacionados. De los 93,09 millones de hogares agrícolas de India, la asombrosa cifra del 82 % corresponde a pequeños agricultores y agricultores marginales
   

Según el canal de distribución, el mercado de sistemas de microirrigación se divide en ventas directas y ventas indirectas. En 2024, el segmento de ventas indirectas lideró el mercado y se prevé que crezca a una TCAC superior al 10,1 % entre 2025 y 2034.
 

• Los canales indirectos, como distribuidores, minoristas y plataformas en línea, siguen dominando el mercado. Estos canales ofrecen un alcance más amplio, especialmente en los países en desarrollo, donde los pequeños y medianos agricultores recurren a distribuidores y minoristas locales para cubrir sus necesidades de riego. La mayor penetración de las plataformas de comercio electrónico también está impulsando la disponibilidad de sistemas de microirrigación, lo que permite a los fabricantes llegar a zonas que anteriormente no estaban suficientemente atendidas.
   
• Las ventas directas implican que los productores se pongan en contacto directamente con los usuarios finales, incluidos agricultores, asociaciones agrícolas e instituciones gubernamentales. Este canal está ganando popularidad porque permite ofrecer soluciones a medida, asistencia técnica y precios competitivos. Los fabricantes están adoptando cada vez más canales de venta directa para establecer relaciones más estrechas con los clientes y prestar un mejor servicio posventa.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Por país, Estados Unidos lideró el mercado de sistemas de microirrigación, con una cuota del 84 % del mercado norteamericano y unos ingresos estimados de 2,200 millones de USD en 2024.
 

• La expansión del sector estadounidense de sistemas de microirrigación está impulsada principalmente por la creciente necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y por el aumento de la población.  
   
• La importancia del riego para la producción agrícola estadounidense ha evolucionado durante el último siglo. La expansión de las tierras de regadío del país se debió, en parte, a proyectos federales, estatales y locales de desarrollo de recursos hídricos, así como a las innovaciones en las tecnologías de bombeo de aguas subterráneas.
   
• Más recientemente, la intensidad del riego ha disminuido como consecuencia de los cambios regionales en la superficie irrigada, la modificación de los patrones de cultivo y la mejora de la eficiencia de las tecnologías de aplicación del agua.
   
• El sistema de pivote central es el sistema de riego más utilizado en las explotaciones agrícolas de Georgia. Se trata de un sistema autopropulsado que gira alrededor de un punto de pivote central. El mecanismo de accionamiento de este sistema puede funcionar mediante presión de agua, aceite hidráulico o motores eléctricos.
   
• El censo agrícola informó de que la superficie total de tierras de cultivo irrigadas en Estados Unidos ascendía a 58 millones de acres. Gran parte de las tierras de regadío se concentra en el oeste de Estados Unidos, donde la producción de numerosos cultivos requiere riego. El riego también es habitual en el sureste del país, especialmente a lo largo del valle del río Misisipi en Arkansas, Luisiana y Tennessee, así como en el sur de Georgia y el centro de Florida. La presencia de riego depende de los patrones regionales de cultivo, las condiciones climáticas locales y la disponibilidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos.
   

El mercado europeo de sistemas de microirrigación alcanzó un valor de 1,800 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,4 % entre 2025 y 2034.
 

• Según el Foro Económico Mundial, en 2020 había 9,1 millones de explotaciones agrícolas en la UE. Las tierras agrícolas, incluidos los pastizales naturales, representan casi la mitad del territorio europeo (48 %). Las explotaciones familiares profesionales, de entre 5 y 250 hectáreas, que gestionan el 67 % de las tierras agrícolas, reciben el 71 % del total de las ayudas directas. Solo el 5,6 % de todas las explotaciones agrícolas europeas está gestionado por agricultores menores de 35 años, mientras que más del 31 % de los agricultores tiene más de 65 años.
   

El mercado de sistemas de microirrigación de Asia-Pacífico se valoró en 3,900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 10,3 % entre 2025 y 2034.
 

• La agricultura desempeña un papel fundamental en la economía de la India. El 54,6 % de la población activa total trabaja en actividades agrícolas y sectores afines, según el Ministerio de Agricultura de la India. De los 93,09 millones de hogares agrícolas de la India, un extraordinario 82 % corresponde a pequeños agricultores y agricultores marginales
   

El mercado de sistemas de microirrigación de Oriente Medio y África se valoró en 900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,1 % entre 2025 y 2034.
 

• Arabia Saudí cuenta con un sector de producción, fabricación y procesamiento de alimentos en expansión. En Arabia Saudí, se estima que la superficie cultivable asciende a 52,7 millones de ha, lo que representa casi el 25 % de la superficie total. El crecimiento de la población de Arabia Saudí, que se prevé que alcance aproximadamente los 38 millones de habitantes a finales de 2025, impulsa una sólida demanda de productos alimentarios.
   

Cuota de mercado de los sistemas de microirrigación

• Las principales empresas del mercado son Adritec Europe, Lindsay, Netafim, Rivulis y Toro, que en conjunto registran una cuota de mercado del 8 %–12 %.
   
• Estas empresas continúan adquiriendo otras compañías y fusionándose con ellas, ampliando sus instalaciones y estableciendo diversas colaboraciones para aumentar su oferta de productos, acceder a bases de clientes y consolidar sus posiciones en el mercado.
   
• En el ejercicio fiscal de 2024, Valmont alcanzó unas ventas netas anuales de 4,100 millones de USD, ligeramente inferiores a las de 2023. Las ventas agrícolas disminuyeron un 8,3 %. Los ingresos operativos se redujeron en 30,5 millones de USD, hasta situarse en el 12,8 % de las ventas netas, ya que la disminución de los volúmenes y una mayor proporción de ventas de proyectos contrarrestaron los beneficios derivados de la reducción de los gastos de venta, generales y administrativos.
   
• Lindsay Corporation registró un deterioro de sus resultados financieros en 2024 frente a los años anteriores. Los ingresos operativos de la empresa disminuyeron hasta 607,1 millones de USD en 2024, frente a los 674,1 millones de USD de 2023 y los 770,7 millones de USD de 2022. Los ingresos operativos también descendieron, hasta alcanzar 76,6 millones de USD en 2024, frente a los 102,2 millones de USD de 2023 y los 94,6 millones de USD de 2022. Del mismo modo, los beneficios netos disminuyeron hasta 66,3 millones de USD en 2024, frente a los 72,4 millones de USD de 2023 y los 65,5 millones de USD de 2022.
   

Empresas del mercado de sistemas de microirrigación

Los principales actores que operan en el sector de los sistemas de microirrigación son:

• Adritec Europe
• Automat Industries
• Captain Polyplast
• Ecoflo India
• Hunter
• Jain Irrigation Systems
• Lindsay
• N-Drip
• Netafim 
• Novagric
• Rain Bird Corporation
• Rivulis
• T-L Irrigation
• Toro
• Valmont 
   

Para mejorar sus productos y su cuota de mercado, los principales actores invierten constantemente en actividades tecnológicas y también establecen asociaciones para ofrecer soluciones mejoradas y de mayor calidad a sus clientes. Estas inversiones benefician tanto a las empresas como a los clientes, ya que contribuyen a desarrollar y ofrecer soluciones adaptadas a la evolución de las tendencias tecnológicas y, por tanto, a las necesidades de los clientes.
 

En septiembre de 2024, Rivulis anunció la apertura de la mayor planta de producción de sistemas de microirrigación de Norteamérica para aumentar su capacidad de producción, a medida que crece la demanda de soluciones de riego eficientes en el uso de los recursos. La incorporación de esta nueva planta ejemplifica el compromiso de Rivulis de suministrar productos y prestar apoyo a los agricultores en un mercado en expansión, al tiempo que mantiene las medidas de calidad y sostenibilidad en toda su cadena de suministro.

En septiembre de 2023, Rivulis y Dragon-Line, actores clave en los sistemas de microrriego y los pivotes de riego por goteo móvil, respectivamente, anunciaron una alianza exclusiva en Estados Unidos, México y Canadá; mediante esta alianza, Dragon Line lanzará un nuevo sistema de riego por goteo móvil Dragon Line basado en un producto de línea de goteo de Rivulis desarrollado recientemente para esta aplicación. Este innovador sistema permite transformar los pivotes centrales de sistemas de aspersión en sistemas de riego por goteo móvil. Con este nuevo sistema, los agricultores pueden mejorar el rendimiento de los cultivos utilizando mucha menos agua y reduciendo los costes de insumos, como los fertilizantes, así como la incidencia de enfermedades.
 

Noticias del sector de los sistemas de microrriego

• En noviembre de 2024, Rivulis presentó su avanzado sistema de riego por goteo D4000 PC en la feria de la Irrigation Association celebrada el 4 de noviembre de 2024. Esta revolucionaria línea de goteo de pared delgada con compensación de presión está diseñada para hacer posible el riego por goteo en terrenos que anteriormente eran inaccesibles para esta modalidad, lo que permite a los productores maximizar su productividad y rentabilidad.
   
• En octubre de 2023, Netafim India lanzó su innovador producto Toofan, una tecnología de riego que promete transformar la agricultura para productores de todas las escalas. Mediante este producto, la empresa tiene como objetivo cubrir 25,000 ha de terreno y llegar a 35,000 agricultores en 2025 en toda India para revolucionar la agricultura sostenible.
   
• En febrero de 2022, Netafim USA, filial de Netafim, uno de los principales actores en soluciones de riego de precisión, anunció el debut en Estados Unidos de su nuevo filtro AlphaDisc, un filtro revolucionario diseñado para proteger los sistemas de riego frente a las obstrucciones causadas por contaminantes orgánicos.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de microrriego incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de sistema

• Sistema de riego por goteo
  • Riego por goteo superficial
  • Riego por goteo subsuperficial
  • Goteo familiar
  • Goteo en línea
  • Otros (goteo en línea, etc.) 
• Sistema de riego por aspersión
  • Pivote central
  • Pivote remolcable
  • Cañón de lluvia
  • Aspersor de impacto
  • Aspersor emergente
  • Otros (aspersor de desplazamiento lineal, etc.)
• Otros (riego por borboteo, riego por pulverización, etc.)

Mercado, por aplicación

• Cultivos extensivos
• Paisajismo
• Jardinería en contenedores
• Agricultura a pequeña escala
• Otros (plantas de interior, etc.)

Mercado, por uso final

• Agricultores
• Explotaciones agrícolas corporativas
• Organismos gubernamentales
• Otros (usuarios industriales, etc.)

Mercado, por canal de distribución  

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur  
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos