미세 관개 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

미세관개 시스템 시장 규모

전 세계 미세관개 시스템 시장 규모는 2024년에 99억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다. 식량 안보에 대한 수요 증가와 인구 증가로 미세관개 시스템 시장이 확대되고 있습니다.
 

미국 지질조사국(U.S. Geological Survey) 보고서에 따르면, 농업은 미국에서 지하수와 지표수를 사용하는 주요 분야이며 관개는 미국 전체 담수 취수량의 42%를 차지했습니다. 관개수는 건조 지역의 작물 생산을 가능하게 하고, 생육 기간 동안 강수량이 충분하지 않은 습윤 지역에서는 토양 수분을 보충합니다. 관개는 농업 부문의 생산성과 수익성을 모두 향상시켰습니다.
 

농업총조사에 따르면, 일정 형태의 관개를 시행하는 농장은 미국 전체 작물 판매액의 54%를 초과하는 비중을 차지했으며, 관개 농지는 수확된 경작지의 20% 미만을 차지했습니다. 관개 작물 생산은 미국 여러 지역의 농촌 경제를 지원하고 국가의 축산, 식품 가공, 운송 및 에너지 부문에 기여합니다. 각 지역 정부는 농업 성장을 촉진하기 위해 물 이용 효율을 높이고 개선된 관개 방식이 적용되는 면적을 확대하는 것을 목표로 중앙정부 지원 미세관개 사업을 시작했습니다.
 

농업총조사에 따르면 미국의 관개 경작지는 총 5,800만 에이커에 달했습니다. 많은 작물의 생산에 관개가 필요한 미국 서부 지역에 관개 농지가 집중되어 있습니다. 미국 남동부에서도 관개가 일반적으로 시행되며, 특히 아칸소주, 루이지애나주, 테네시주를 비롯해 조지아주 남부와 플로리다주 중부의 미시시피강 유역을 따라 관개가 활발합니다. 관개 시행 여부는 지역별 작부 패턴, 현지 기후 조건, 지표수 및 지하수 자원의 이용 가능성에 따라 달라집니다.
 

네브래스카주는 관개 경작지 860만 에이커를 보유해 미국 전체 주 가운데 관개 농지 면적이 가장 넓었으며, 이는 미국 전체 관개 경작지의 14.8%에 해당합니다. 네브래스카주의 관개 면적이 큰 이유는 주 대부분이 고평원(오갈랄라) 대수층 위에 위치해 지하수 자원이 풍부하기 때문입니다. 캘리포니아주는 780만 에이커, 즉 미국 전체 관개 경작지의 13.5%로 2위를 차지했으며, 아칸소주, 텍사스주, 아이다호주가 전체 관개 경작지 면적 기준 상위 5개 주에 포함되었습니다. 관개 면적 기준 상위 20개 주가 전체 관개 농지의 약 90%를 차지했습니다.
 

미세관개 시스템 시장 동향

• 과잉 관개 또는 관개 부족으로 물을 비효율적으로 사용하면 자원이 낭비되고 작물이 스트레스를 받습니다. 작물 및 토양 센서는 토양 수분 함량, 작물의 물 요구량 및 기타 환경 요인에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 정밀 관개 및 미세관개 시스템, 토양 센서 등의 기술 발전은 이러한 문제를 해결하고 있습니다.
   
• 이러한 센서는 정전용량 센서, 텐시오미터 또는 분광 분석과 같은 첨단 감지 기술을 활용합니다. 이를 통해 토양 수분 함량, 온도 및 영양소 수준을 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 사물인터넷(IoT)을 통해 수집된 이러한 데이터는 농민이 정보에 기반한 관개 결정을 내리고 작물과 토양의 구체적인 요구에 맞춰 정밀한 관개 일정을 수립할 수 있도록 합니다.
   
• 미국 스타트업 innov8.ag는 데이터 기반 토양 및 작물 모니터링을 활용해 면화와 밭작물의 수확량을 높이고 있습니다. 이 기업의 Green Atlas Cartographer는 과실과 꽃의 수에 따라 어떤 솎아내기 작업이 필요한지 재배자에게 알려주는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다. 또한 이 스타트업의 플랫폼은 필요한 물의 양과 토양 유형을 파악해 관개 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.
   
• 또한 EU와 UNDP는 지역 가구를 대상으로 태양광 발전식 점적 관개 시스템을 도입했습니다. 이 태양광 발전식 관개 시스템은 3헥타르의 토지를 관개할 수 있는 충분한 용량을 갖추고 있어, 추가로 20가구에 혜택을 제공할 수 있습니다.  
   

미세 관개 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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시스템 유형에 따라 미세 관개 시스템 시장은 점적 관개 시스템, 스프링클러 관개 시스템 및 기타로 구분됩니다. 2024년에는 스프링클러 관개 시스템이 56억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 10.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 기술 발전으로 점적 관개를 정밀하게 제어할 수 있게 되었습니다. 농가는 작물의 요구 사항과 기상 조건에 따라 관개 시기, 관개 시간, 물 유량과 같은 특정 매개변수를 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 식물의 급수 및 영양 공급 요구에 맞게 시스템을 조정할 수 있습니다.
   
• 센서는 스마트 점적 관개 시스템 개발의 핵심 요소입니다. 센서 기반 점적 관개 시스템은 감지 기술을 활용해 물 사용량을 추적하고 최적화합니다. 토양 수분, 식물 상태, 날씨 및 식물의 급수 필요량에 영향을 미치는 기타 조건을 추적하기 위해 다양한 센서가 사용됩니다. 토양 센서는 토양 수분 함량에 관한 데이터를 제공하며, 이를 통해 농가는 그에 맞춰 관개 일정을 조정할 수 있습니다. 이러한 센서는 유선 또는 무선 방식으로 사용할 수 있으며, 중앙 제어기 또는 클라우드 기반 시스템에 연결할 수 있습니다.
   
• 점적 관개 시스템의 지속적인 혁신은 농업을 변화시키고 지속가능한 정밀 농업을 촉진하고 있습니다. 잘 설계된 점적 관개 시스템은 물과 에너지를 절약하고 환경 부담과 시간을 줄이며 작물 생산량을 높입니다. 향후에는 물 사용을 최적화하고 자원을 절약하며 농업 효율성을 높이는 추가적인 개선이 이루어질 전망입니다.
   

최종 용도에 따라 미세 관개 시스템 시장은 농가, 기업형 농장, 정부 기관 및 기타로 세분화됩니다. 2024년에는 농가 부문이 48%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 해당 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 밭작물 재배에 주력하는 농가는 비용 절감을 매우 중요하게 여깁니다. USDA 농업 센서스에 따르면 미국 농촌 전역에는 190만 개의 농장이 있으며, 이 중 95%는 개인 가족 경영, 가족 파트너십 또는 가족 법인이 운영합니다. 가족 농장과 목장은 전체 농업 생산액의 90%를 차지합니다.
   
• 세계경제포럼에 따르면 2020년 EU에는 910만 개의 농장이 있었습니다. 농경지(자연 초지 포함)는 유럽 전체 영토의 거의 절반(48%)을 차지합니다. 농경지의 67%를 관리하는 전문 가족 농장(5~250헥타르)은 전체 직접 지원금의 71%를 받습니다. 유럽 전체 농장 중 35세 미만 농가 경영자가 운영하는 농장은 5.6%에 불과한 반면, 전체 농가 경영자의 31% 이상은 65세를 넘었습니다.
   
• 농업은 인도 경제에서 중요한 역할을 담당합니다. 인도 농업부에 따르면 전체 노동력의 54.6%가 농업 및 관련 부문 활동에 종사하고 있습니다. 인도의 9,309만 농업 가구 중 무려 82%가 소규모 및 영세 농가입니다
   

유통 채널을 기준으로 마이크로 관개 시스템 시장은 직접 판매와 간접 판매로 구분됩니다. 2024년에는 간접 판매 부문이 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.1%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 유통업체, 소매업체 및 온라인 플랫폼과 같은 간접 채널은 여전히 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 채널은 특히 소규모 및 중규모 농가가 관개 수요를 충족하기 위해 현지 유통업체와 소매업체를 이용하는 개발도상국에서 더 폭넓은 시장 접근성을 제공합니다. 전자상거래 플랫폼의 보급 확대도 마이크로 관개 시스템의 이용 가능성을 높여 제조업체가 이전에는 충분히 서비스를 제공하지 못했던 지역에 진출할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 직접 판매는 제조업체가 농가, 농업 협회 및 정부 기관을 포함한 최종 사용자에게 직접 접촉하는 방식입니다. 이 채널은 맞춤형 솔루션, 기술 지원 및 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있어 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 고객과 더욱 긴밀한 관계를 구축하고 향상된 판매 후 서비스를 제공하기 위해 직접 판매 채널을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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국가별로는 미국이 북미 시장 점유율의 84%를 차지하며 마이크로 관개 시스템 시장을 주도했고, 2024년 매출은 22억 미국 달러로 추정됩니다.
 

• 미국 마이크로 관개 시스템 산업의 확대는 주로 식량 안보에 대한 수요 증가와 인구 증가에 의해 촉진되고 있습니다.  
   
• 미국 농업 생산에서 관개의 중요성은 지난 세기 동안 변화해 왔습니다. 미국의 관개 농지 확대는 연방정부, 주정부 및 지방정부의 수자원 개발 프로젝트와 지하수 양수 기술의 혁신에 부분적으로 기인했습니다.
   
• 최근에는 관개 지역의 지역적 변화, 작부 패턴의 변화 및 수자원 적용 기술의 효율성 향상에 따라 관개 강도가 감소했습니다.
   
• 센터 피벗은 조지아주 농장에서 가장 널리 사용되는 관개 시스템입니다. 이 시스템은 중앙의 피벗 지점을 중심으로 회전하는 자체 추진식 시스템입니다. 이 시스템의 구동 메커니즘에는 수압, 유압 오일 또는 전기 모터가 사용될 수 있습니다.
   
• 농업 센서스에 따르면 미국의 전체 관개 경작지는 5,800만 에이커입니다. 관개 농지의 상당 부분은 미국 서부에 집중되어 있으며, 이 지역에서는 많은 작물의 생산에 관개가 필요합니다. 관개는 미국 남동부에서도 일반적이며, 특히 아칸소주, 루이지애나주 및 테네시주를 지나는 미시시피강 계곡과 조지아주 남부 및 플로리다주 중부에서 널리 이루어집니다. 관개 여부는 지역별 작부 패턴, 현지 기후 조건 및 지표수와 지하수 자원의 이용 가능성에 따라 달라집니다.
   

유럽 마이크로 관개 시스템 시장 규모는 2024년 18억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.4%로 성장할 전망입니다.
 

• 세계경제포럼에 따르면 2020년 유럽연합(EU)에는 910만 개의 농장이 있었습니다. 농업용지(자연 초지 포함)는 유럽 영토의 거의 절반(48%)을 차지합니다. 67%의 농지를 관리하는 전문 가족 농장(5~250헥타르)은 전체 직접 지원금의 71%를 받습니다. 유럽 전체 농장의 5.6%만이 35세 미만의 농민에 의해 운영되는 반면, 전체 농민의 31% 이상은 65세를 초과합니다.
   

아시아 태평양 미세 관개 시스템 시장 규모는 2024년에 39억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 전망입니다.
 

• 농업은 인도 경제에서 중요한 역할을 합니다. 인도 농업부에 따르면 전체 노동력의 54.6%가 농업 및 관련 부문 활동에 종사하고 있습니다. 인도의 9,309만 농업 가구 중 무려 82%가 소규모 및 영세 농가입니다.
   

중동 및 아프리카 미세 관개 시스템 시장 규모는 2024년에 9억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아에서는 식품 생산, 제조 및 가공 부문이 성장하고 있습니다. 사우디아라비아의 경작 가능 면적은 5,270만 헥타르로 추정되며, 이는 전체 국토 면적의 약 25%에 해당합니다. 2025년 말까지 약 3,800만 명에 이를 것으로 예상되는 사우디아라비아의 인구 증가는 식품에 대한 견고한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
   

미세 관개 시스템 시장 점유율

• 시장 상위 5개 기업은 Adritec Europe, Lindsay, Netafim, Rivulis, Toro이며, 이들 기업은 시장에서 총 8~12%의 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반에 대한 접근성을 높이며 시장 지위를 확보하기 위해 다른 기업을 지속적으로 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
   
• 2024 회계연도에 Valmont의 연간 순매출은 41억 미국 달러로, 2023년보다 소폭 감소했습니다. 농업 부문 매출은 8.3% 감소했습니다. 영업이익은 3,050만 미국 달러 감소해 순매출의 12.8%를 기록했습니다. 판매·일반관리비(SG&A) 감소에 따른 이익이 판매량 감소와 프로젝트 매출 비중 확대의 영향을 상쇄하지 못했기 때문입니다.
   
• Lindsay Corporation은 2024년 재무 실적이 전년 대비 감소했다고 보고했습니다. 이 기업의 영업수익은 2022년 7억7,070만 미국 달러와 2023년 6억7,410만 미국 달러에서 2024년 6억710만 미국 달러로 감소했습니다. 영업이익도 2023년 1억220만 미국 달러와 2022년 9,460만 미국 달러에서 2024년 7,660만 미국 달러로 감소했습니다. 마찬가지로 순이익은 2022년 6,550만 미국 달러와 2023년 7,240만 미국 달러에서 2024년 6,630만 미국 달러로 감소했습니다.
   

미세 관개 시스템 시장의 주요 기업

미세 관개 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Adritec Europe
• Automat Industries
• Captain Polyplast
• Ecoflo India
• Hunter
• Jain Irrigation Systems
• Lindsay
• N-Drip
• Netafim 
• Novagric
• Rain Bird Corporation
• Rivulis
• T-L Irrigation
• Toro
• Valmont 
   

주요 기업들은 제품 및 시장 점유율을 높이기 위해 기술 관련 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 개선되고 향상된 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 기업과 고객 모두에게 이익이 되고 있습니다.
 

2024년 9월, Rivulis는 자원을 효율적으로 활용하는 관개 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 생산 용량을 확대하기 위해 북미 최대 규모의 미세 관개 생산 시설을 개설한다고 발표했습니다. 이 신규 시설의 추가는 공급망 전반에서 품질 및 지속가능성 기준을 준수하는 동시에 확대되는 시장에 제품과 재배자 지원을 제공하겠다는 Rivulis의 의지를 보여줍니다.

2023년 9월, 마이크로 관개 및 이동식 점적 관개 피벗 분야의 주요 기업인 Rivulis와 Dragon-Line은 미국, 멕시코 및 캐나다에서 독점적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 Dragon Line은 이 용도에 맞춰 새롭게 개발된 Rivulis 점적 관개 라인을 기반으로 하는 새로운 Dragon Line 이동식 점적 관개 시스템을 출시합니다. 이 혁신적인 시스템을 사용하면 센터 피벗을 스프링클러 시스템에서 이동식 점적 관개 시스템으로 전환할 수 있습니다. 농가는 이 새로운 시스템을 통해 물 사용량을 크게 줄이고 비료 및 병해 관리와 같은 투입 비용을 절감하면서 수확량을 높일 수 있습니다.
 

마이크로 관개 시스템 산업 뉴스

• 2024년 11월, Rivulis는 2024년 11월 4일 개최된 관개협회 전시회에서 첨단 D4000 PC 점적 관개 시스템을 출시했습니다. 이 혁신적인 박벽 압력 보상형 점적 관개 라인은 기존에 점적 관개를 적용하기 어려웠던 토지에서도 점적 관개를 가능하게 하도록 설계되어, 재배자가 생산성과 수익성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
   
• 2023년 10월, Netafim India는 모든 규모의 재배자를 위한 농업을 혁신할 것으로 기대되는 첨단 관개 기술인 획기적인 제품 Toofan을 출시했습니다. Netafim India는 이 제품을 통해 2025년까지 인도 전역에서 25,000헥타르의 토지를 대상으로 하고 35,000명의 농가에 도달하여 지속가능한 농업을 혁신하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 2월, 정밀 관개 솔루션 분야의 주요 기업인 Netafim의 자회사 Netafim USA는 유기 오염물질로 인해 발생하는 막힘으로부터 관개 시스템을 보호하도록 설계된 혁신적인 신형 필터 AlphaDisc의 미국 출시를 발표했습니다.
   

마이크로 관개 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(백만 개) 기준의 추정 및 전망을 포함한 업계 심층 분석을 제공합니다.

시스템 유형별 시장

• 점적 관개 시스템
  • 지표 점적 관개
  • 지중 점적 관개
  • 패밀리 점적 관개
  • 인라인 점적 관개
  • 기타(온라인 점적 관개 등) 
• 스프링클러 관개 시스템
  • 센터 피벗
  • 견인식 피벗
  • 레인건
  • 충격식 스프링클러
  • 팝업 스프링클러
  • 기타(선형 이동식 스프링클러 등)
• 기타(버블러, 분무 관개 등)

용도별 시장

• 밭작물
• 조경
• 컨테이너 원예
• 소규모 농업
• 기타(실내 식물 등)

최종 용도별 시장

• 농가
• 기업형 농장
• 정부 기관
• 기타(산업용 사용자 등)

유통 채널별 시장  

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국  
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)