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Mercado de vehículos de lanzamiento de satélites LEO (SLV): por lanzamiento, por carga útil, por subsistema, por aplicación y pronóstico, 2024-2032

ID del informe: GMI12157   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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LEO Vehículo de lanzamiento por satélite Tamaño del mercado

El mercado mundial de vehículos de lanzamiento por satélite LEO se valoró en USD 13.900 millones en 2023 y se calcula que crecerá en una CAGR de 13,7% de 2024 a 2032. Las constelaciones satelitales, como el Starlink de SpaceX, están transformando el acceso global a Internet mediante el despliegue de grandes redes de pequeños satélites en Low Earth Orbit (LEO). Estas constelaciones tienen por objeto proporcionar servicios de Internet de alta velocidad y fiables a las regiones menos conservadas y remotas, lo que aumenta considerablemente la demanda de lanzamientos de satélites frecuentes y rentables.

LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) Market

Los avances en la tecnología de cohetes reutilizables, ejemplificados por el Falcon 9 de SpaceX, están revolucionando la industria de lanzamiento espacial. Al permitir la recuperación y reutilización de cohetes y componentes, estas innovaciones reducen considerablemente el costo por lanzamiento y aumentan la frecuencia del acceso al espacio. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la FCC publicó una propuesta para apoyar el intercambio de espectros y las comunicaciones entre las constelaciones satelitales de Baja Tierra (LEO). Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos en curso de la FCC para mejorar la competencia en el mercado de banda ancha satélite, asegurando que varios operadores puedan utilizar eficazmente el espectro disponible para sus servicios.

El aumento de los satélites pequeños y micro, impulsado por los avances en la minimización y la reducción de los costos de lanzamiento, está abriendo nuevas oportunidades de mercado. Estos satélites compactos sirven una serie de aplicaciones, desde la observación de la Tierra y la investigación científica hasta las comunicaciones y la navegación. Por ejemplo, en mayo de 2023, NewSpace India Ltd diseñó un vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) para llevar satélites de hasta 500 kg a 500 km bajo órbita terrestre (LEO). Proporciona una solución eficaz en función de los costos para lanzar pequeños satélites, mejorando la capacidad de desplegar y gestionar constelaciones para diversas aplicaciones, como la observación de la Tierra y las comunicaciones, en LEO.

LEO Tendencias del mercado del vehículo de lanzamiento por satélite

El mercado de lanzamiento de satélites Low Earth Orbit (LEO) está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varias tendencias clave. Una de las tendencias más notables es el aumento de grandes constelaciones de satélite destinadas a proporcionar cobertura mundial de Internet y mejorar la conectividad. Empresas como SpaceX con su red Starlink están desplegando miles de satélites pequeños para crear extensas constelaciones. Este aumento de la demanda de lanzamientos por satélite está impulsando el desarrollo de nuevos vehículos de lanzamiento más eficientes específicamente diseñados para satélites pequeños. Las innovaciones tecnológicas, como los avances en la reutilización de cohetes, también están transformando el mercado de vehículos de lanzamiento por satélite LEO.

Por ejemplo, en abril de 2023, la misión PSLV-C55/TeLEOS-2 lanzó con éxito TeLEOS-2 y Lumelite-4 en Baja Tierra Orbit (LEO). Esta misión comercial dedicada, realizada por el NSIL, llevó el satélite primario TeLEOS-2 (741 kg) y el copasador Lumelite-4 (16 kg), ambos desde Singapur, a una órbita de baja inclinación hacia el este, demostrando la eficacia de los lanzamientos de LEO.

Otra tendencia fundamental del mercado de vehículos de lanzamiento por satélite de la LEO es el creciente interés en la sostenibilidad y la gestión del tráfico espacial. A medida que crece el número de satélites en órbita, también aumenta el riesgo de desechos espaciales. Para hacer frente a este desafío, se hace cada vez más hincapié en el desarrollo de tecnologías y estrategias para mitigar los desechos espaciales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones espaciales.

Por ejemplo, en mayo de 2023, se introdujo el Veda Satellite Launch Vehicle (SLV), un cohete de tres etapas para la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa de la India (DRDO). Diseñado para levantar cargas de pago de hasta 2.000 kilogramos, colocará satélites en Baja Tierra Orbit (LEO) para aplicaciones de defensa, incluyendo vigilancia, comunicación y navegación, con una altitud máxima de 200 kilómetros. Estas iniciativas son cruciales para mantener operaciones satelitales seguras y eficientes en entornos orbitales cada vez más concurridos.

LEO Análisis del mercado del vehículo de lanzamiento por satélite

El mercado de lanzamiento de satélites LEO se enfrenta a restricciones como obstáculos reglamentarios y crecientes preocupaciones sobre los desechos espaciales, lo que puede complicar el despliegue de satélites y aumentar los costos. Sin embargo, abundan oportunidades significativas, impulsadas por la creciente demanda de conectividad global a Internet y servicios de observación de la Tierra. Las innovaciones en los vehículos de lanzamiento reutilizables pueden reducir los costos y aumentar la frecuencia de lanzamiento, mientras que las inversiones gubernamentales en infraestructura espacial crean un entorno favorable para el crecimiento. Además, el aumento de la tecnología de satélites pequeños permite soluciones de lanzamiento más flexibles y eficientes, ampliando aún más el potencial del mercado.

LEO Satellite Launch Vehicle Market Size, By Launch, 2021-2032 (USD Billion)

Basado en el lanzamiento, el mercado se segmenta en un solo uso/expendable, reutilizable. En 2023, el segmento único de uso/expendible representaba la mayor cuota de mercado con más del 66% de participación.

La serie de sesiones de lanzamiento de un solo uso o desembolsable es crucial en el mercado de lanzamiento de satélites, especialmente para las misiones de carga pesada. Los cohetes como Ariane 5 y Delta IV están diseñados para maximizar la capacidad de carga útil, sirviendo a clientes gubernamentales y comerciales que necesitan acceso espacial confiable para satélites más grandes. Aunque los lanzamientos fungibles suelen incurrir en mayores costos debido a su utilización única, su fiabilidad demostrada garantiza una demanda constante de misiones críticas que requieren opciones de despliegue sólidas.

Este segmento se prefiere a menudo para misiones especializadas donde el rendimiento de la carga útil es crítico. Los vehículos fungibles pueden ser optimizados para perfiles específicos de la misión, ofreciendo mayor flexibilidad en la inserción y trayectoria de la órbita. A pesar de la creciente popularidad de los sistemas de lanzamiento reutilizables, el segmento fungible sigue siendo vital para desplegar cargas de pago complejas o sensibles que requieren un rendimiento garantizado, solidificando su importancia en el mercado general de lanzamiento.

LEO Satellite Launch Vehicle Market Share, By Payload, 2023

Sobre la base de la carga útil, el mercado de vehículos de lanzamiento por satélite LEO se divide en menos de 500 kg, entre 501 kg y 2.500 kg, 2.500 kg a 5000 kgs. En 2023, el menor de 500 kg es el segmento de crecimiento más rápido con un CAGR de más del 14,5% durante el período de pronóstico.

El segmento de carga útil para satélites menores de 500 kg está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de la demanda de satélites pequeños en aplicaciones de observación de la Tierra, telecomunicaciones e Internet de las Cosas (IoT). Los proveedores de lanzamiento se centran en este segmento, ofreciendo servicios dedicados adaptados a las necesidades de los pequeños operadores de satélites. Estos satélites ligeros, con sus menores costos y tiempos de despliegue más rápidos, se están convirtiendo en esenciales para tecnologías y servicios innovadores.

La proliferación de pequeñas constelaciones de satélite, como las de Starlink y OneWeb, está transformando la industria de lanzamiento. Estas constelaciones requieren lanzamientos frecuentes, creando oportunidades para pequeños vehículos de lanzamiento por satélite como el Electron de Rocket Lab. A medida que avanza la tecnología, se espera que el mercado vea mejores soluciones de lanzamiento capaces de acomodar múltiples cargas pequeñas simultáneamente, mejorando la eficiencia y impulsando un mayor crecimiento en este segmento dinámico.

U.S. LEO Satellite Launch Vehicle Market Size, 2021-2032 (USD Billion)

En 2023, el mercado de vehículos de lanzamiento por satélite LEO de América del Norte ocupó la mayor parte de más del 36%, y se prevé que mantendrá su posición dominante durante todo el período previsto. América del Norte sigue siendo una fuerza dominante en el mercado mundial de lanzamiento espacial, impulsada por actores líderes como SpaceX, Blue Origin y United Launch Alliance. La región sobresale en la innovación, especialmente en la tecnología de cohetes reutilizables y las empresas espaciales privadas. Con una infraestructura robusta e importantes inversiones gubernamentales, como el programa Artemis de la NASA, América del Norte sigue liderando tanto en lanzamientos comerciales como gubernamentales por satélite. Las capacidades avanzadas de la región y el entorno competitivo de mercado fomentan el crecimiento, apoyando a diversas misiones desde el despliegue por satélite hasta la exploración espacial, reforzando su papel fundamental en la industria espacial.

El mercado de vehículos de lanzamiento por satélite de China LEO avanza rápidamente en el sector de lanzamiento espacial, con su sólido programa espacial encabezado por la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) y las principales empresas como China Aerospace Corporation (CAC). El país ha alcanzado importantes hitos con su serie de cohetes de larga data, lo que ha mejorado sus capacidades tanto para misiones comerciales como gubernamentales. El enfoque de China en el desarrollo de cohetes elevadores pesados y el establecimiento de estaciones espaciales demuestra su ambición de convertirse en una potencia espacial mundial líder, apoyando los lanzamientos de satélites, la exploración en el espacio profundo y los avances tecnológicos.

El mercado de Alemania, a través de la Agencia Espacial Europea (ESA) y organismos nacionales como el DLR, desempeña un papel crucial en el mercado de lanzamiento espacial de Europa. El país se centra en la innovación en la tecnología de satélites y en las misiones espaciales de colaboración. La participación de Alemania en el programa de cohetes Ariane y el desarrollo de vehículos de lanzamiento de próxima generación pone de relieve su compromiso con el avance de las capacidades espaciales.

El mercado de Japón, liderado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y empresas privadas como Mitsubishi Heavy Industries, es un actor clave en la industria de lanzamiento espacial. El país es conocido por sus fiables series de cohetes H-II y H-III, diseñadas para misiones comerciales y científicas. Los avances de Japón en la tecnología de satélites y la exploración espacial, incluidas las misiones lunares y los rendimientos de las muestras de asteroides, reflejan su compromiso con la innovación y la colaboración mundial, mejorando su posición en los lanzamientos de satélites y la investigación en el espacio profundo.

Corea del Sur El mercado de vehículos de lanzamiento por satélite LEO está realizando notables avances en la tecnología espacial a través de su Instituto Coreano de Investigaciones Aeroespaciales (KARI) y el sector privado en expansión. El desarrollo del cohete Nuri del país tiene por objeto impulsar sus capacidades de lanzamiento por satélite y mejorar su papel en el mercado espacial mundial. El enfoque de Corea del Sur en la promoción de la tecnología de satélites, la exploración espacial y las asociaciones regionales apoya su ambición de establecer una presencia competitiva en los lanzamientos espaciales, fomentando el crecimiento tanto en los sectores comercial como científico.

LEO Vehículo de lanzamiento por satélite Market Share

LEO Satellite Launch Vehicle Market Analysis, 2023

Gilmour Space Technologies y Rocket Lab están a la vanguardia del pequeño mercado de lanzamiento por satélite. Gilmour Space Technologies, con sede en Australia, se centra en desarrollar tecnologías de cohetes híbridos eficaces en función de los costos para las pequeñas misiones por satélite. Rocket Lab, un líder establecido, proporciona lanzamientos de satélites pequeños dedicados con su cohete Electron, conocido por su fiabilidad y horario de vuelo frecuente.

Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, and Space X representan jugadores significativos en el mercado de vehículos de lanzamiento más amplio. Mitsubishi Heavy Industries, a través de sus cohetes H-II y H-III, apoya tanto las misiones comerciales como gubernamentales, haciendo hincapié en la fiabilidad y el rendimiento. Northrop Grumman Corporation ofrece una serie de servicios de lanzamiento, incluido el cohete Antares, y participa en proyectos de exploración espacial.

LEO Compañías de Mercado de Vehículos de lanzamiento por satélite

Los principales jugadores que operan en la industria de vehículos de lanzamiento por satélite LEO son:

  • ABL Space Systems
  • ARCA Espacio
  • Arianespace SA
  • Origen azul
  • C6 Sistemas de lanzamiento
  • EPrime Aerospace
  • Eurockot Launch Services
  • Firefly Aerospace
  • Gilmour Space Technologies
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Northrop Grumman Corporation
  • SPACE ONE CO., LTD
  • Espacio relativo
  • Rocket Lab
  • Skyrora Limited
  • Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
  • United Launch Alliance, LLC

LEO Satellite Launch Vehicle Industry News

  • Firefly Aerospace se complace en anunciar una nueva colaboración con la Swedish Space Corporation (SSC) para lanzar satélites utilizando nuestro cohete Alfa desde el recién inaugurado Esrange Space Center en Suecia, a partir de 2026. Esta asociación establecerá un servicio de lanzamiento orbital confiable en Europa, que atenderá a clientes comerciales, civiles y de defensa con un vehículo de lanzamiento probado.
  • SpaceX ha anunciado que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos aprobó el plan para desplegar 12.000 satélites Starlink. Además, presentó archivos con un regulador internacional para lanzar hasta 30.000 naves espaciales más. Estas expansiones mejorarán significativamente la conectividad global de Internet y reforzarán la misión de proporcionar Internet de alta velocidad en todo el mundo.

Este informe de investigación del mercado de vehículos de lanzamiento por satélite de LEO incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por lanzamiento

  • Uso único/ Gastos
  • Reutilizable

Mercado, por carga

  • Menos de 500 kg
  • Entre 501 kg a 2.500 kg
  • 2.500 kg a 5.000 kg

Mercado, por subsistemas

  • Sistema de propulsión de cohetes
  • Combustible y propelente
  • Sistema de orientación
  • Liquidación de carga
  • Estructura
  • Telemetría, sistema de comandos de seguimiento
  • Sistema de separación

Mercado, por aplicación

  • Comunicación
  • Observación de la Tierra
  • Desarrollo tecnológico
  • Navegación
  • Ciencias espaciales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
  • América Latina
    • Brasil
    • México
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Suraj Gujar, Deeksha Vishwakarma
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de vehículos de lanzamiento por satélite LEO?
Los principales jugadores de la industria incluyen ABL Space Systems, ARCA Space, Arianespace SA, Blue Origin, C6 Launch Systems, EPrime Aerospace y Eurockot Launch Services.
¿Cuánto vale el mercado de vehículos de lanzamiento por satélite de North America LEO?
¿Cuál es la cuota de mercado del segmento de uso único y costoso en la industria de vehículos de lanzamiento por satélite LEO?
¿Qué tan grande es el mercado de vehículos de lanzamiento por satélite LEO?
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