Marché des véhicules de lancement de satellite LEO (SLV) – Par lancement, par charge utile, par sous-système, par application et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI12157 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 312
Pays couverts: 18
Pages: 220
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LEO Véhicule de lancement par satellite Taille du marché
Le marché mondial des lanceurs de satellites LEO a été évalué à 13,9 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 13,7 % entre 2024 et 2032. Des constellations de satellites, comme le Starlink de SpaceX, transforment l'accès à Internet mondial en déployant de grands réseaux de petits satellites en orbite basse (LEO). Ces constellations visent à fournir des services Internet à haute vitesse et fiables aux régions mal desservies et éloignées, ce qui accroît considérablement la demande de lancements de satellites fréquents et rentables.
Les progrès de la technologie des fusées réutilisables, illustrés par le Falcon 9 de SpaceX, révolutionnent l'industrie du lancement spatial. En permettant la récupération et la réutilisation des fusées et des composants, ces innovations réduisent considérablement le coût par lancement et augmentent la fréquence d'accès à l'espace. Par exemple, en septembre 2024, la FCC a publié une proposition visant à appuyer le partage du spectre et les communications entre les constellations de satellites à orbite basse (LEO). Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de FAC visant à accroître la concurrence sur le marché de la large bande par satellite, afin que divers exploitants puissent utiliser efficacement le spectre disponible pour leurs services.
L'augmentation des petits et des microsatellites, entraînée par les progrès de la miniaturisation et la réduction des coûts de lancement, ouvre de nouvelles perspectives sur le marché. Ces satellites compacts servent une gamme d'applications, de l'observation de la Terre et de la recherche scientifique aux communications et à la navigation. Par exemple, en mai 2023, NewSpace India Ltd a conçu un petit lanceur de satellites (SSLV) pour transporter des satellites pesant jusqu'à 500 kg dans une orbite terrestre basse (LEO) de 500 km. Il offre une solution rentable pour le lancement de petits satellites, améliorant la capacité de déployer et de gérer des constellations pour diverses applications, telles que l'observation de la Terre et les communications, dans le LEO.
LEO Tendances du marché des lanceurs de satellites
Le marché des lancements de satellites à orbite terrestre basse (LEO) connaît une croissance importante en raison de plusieurs tendances clés. L'une des tendances les plus notables est l'augmentation des grandes constellations de satellites visant à fournir une couverture Internet mondiale et à améliorer la connectivité. Des entreprises comme SpaceX avec son réseau Starlink déploient des milliers de petits satellites pour créer de vastes constellations. Cette demande accrue de lancements par satellite pousse à développer de nouveaux lanceurs plus efficaces, spécialement conçus pour les petits satellites. Les innovations technologiques, comme les progrès de la réutilisabilité des fusées, transforment également le marché des lanceurs de satellites LEO.
Par exemple, en avril 2023, la mission PSLV-C55/TeLEOS-2 a lancé avec succès TeLEOS-2 et Lumélite-4 en orbite basse (LEO). Cette mission commerciale, menée par NSIL, a porté le satellite primaire TeLEOS-2 (741 kg) et le copassager Lumélite-4 (16 kg), tous deux de Singapour, sur une orbite basse vers l'est, démontrant l'efficacité des lancements de LEO.
Une autre tendance clé du marché des lanceurs de satellites LEO est l'importance croissante accordée à la durabilité et à la gestion du trafic spatial. Le nombre de satellites en orbite augmente, de même que le risque de débris spatiaux. Pour relever ce défi, l'accent est de plus en plus mis sur l'élaboration de technologies et de stratégies visant à atténuer les débris spatiaux et à assurer la viabilité à long terme des opérations spatiales.
Par exemple, en mai 2023, le Véda Satellite Launch Veda (SLV), une fusée à propergol solide à trois étages, a été introduit pour l'Indes Defence Research and Development Organization (DRDO). Conçu pour soulever des charges utiles jusqu'à 2000 kilogrammes, il placera des satellites dans la basse orbite terrestre (LEO) pour des applications de défense, y compris la surveillance, la communication et la navigation, avec une altitude maximale de 200 kilomètres. Ces initiatives sont cruciales pour maintenir des opérations satellitaires sûres et efficaces dans des environnements orbitaux de plus en plus surpeuplés.
LEO Analyse du marché des lanceurs de satellites
Le marché du lancement de satellites LEO fait face à des contraintes telles que des obstacles réglementaires et des préoccupations croissantes concernant les débris spatiaux, ce qui peut compliquer le déploiement de satellites et augmenter les coûts. Toutefois, d'importantes possibilités se multiplient, en raison de la demande croissante de services mondiaux de connectivité Internet et d'observation de la Terre. Les innovations dans les lanceurs réutilisables peuvent réduire les coûts et augmenter la fréquence des lancements, tandis que les investissements publics dans l'infrastructure spatiale créent un environnement favorable à la croissance. En outre, l'essor de la technologie des petits satellites permet d'offrir des solutions de lancement plus souples et plus efficaces, ce qui accroît encore le potentiel du marché.
Sur la base du lancement, le marché est segmenté en une seule utilisation / durable, réutilisable. En 2023, le segment des biens à usage unique et des biens durables représentait la plus grande part du marché, avec plus de 66 %.
Le segment des lancements à usage unique ou durables est crucial sur le marché des lancements par satellite, en particulier pour les missions à charge lourde. Des fusées telles que les Ariane 5 et Delta IV sont conçues pour maximiser la capacité de charge utile, au service des clients gouvernementaux et commerciaux qui ont besoin d'un accès fiable à l'espace pour les grands satellites. Bien que les lancements durables entraînent généralement des coûts plus élevés en raison de leur utilisation ponctuelle, leur fiabilité prouvée garantit la demande continue pour les missions essentielles qui nécessitent des options de déploiement robustes.
Ce segment est souvent préféré pour les missions spécialisées où le rendement de la charge utile est critique. Les véhicules consommables peuvent être optimisés pour des profils de mission spécifiques, offrant une plus grande flexibilité dans l'insertion et la trajectoire de l'orbite. Malgré la popularité croissante des systèmes de lancement réutilisables, le segment consomptible demeure essentiel pour déployer des charges utiles complexes ou sensibles qui exigent des performances garanties, renforçant ainsi son importance sur le marché global des lancements.
Sur la base de la charge utile, le marché des lanceurs de LEO est divisé en moins de 500 kg, entre 501 et 2 500 kg, entre 2 500 et 5 000 kg. En 2023, le segment de moins de 500 kg est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 14,5 % au cours de la période de prévision.
Le segment de charge utile des satellites de moins de 500 kg connaît une croissance importante, en raison de la demande croissante de petits satellites dans les applications d'observation de la Terre, de télécommunications et d'Internet des objets (IoT). Les fournisseurs de lancement se concentrent sur ce segment, offrant des services spécialisés adaptés aux besoins des petits exploitants de satellites. Ces satellites légers, dont les coûts sont moins élevés et les délais de déploiement plus rapides, deviennent essentiels pour les technologies et services innovants.
La prolifération de petites constellations satellitaires, comme celles de Starlink et OneWeb, transforme l'industrie du lancement. Ces constellations nécessitent des lancements fréquents, créant ainsi des opportunités pour des petits lanceurs satellites dédiés comme Rocket Lab's Electron. À mesure que la technologie progresse, le marché devrait voir de meilleures solutions de lancement capables d'accueillir simultanément plusieurs petites charges utiles, d'accroître l'efficacité et de stimuler la croissance dans ce segment dynamique.
En 2023, le marché des lanceurs de satellites LEO en Amérique du Nord détenait la plus grande part de plus de 36 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. L'Amérique du Nord demeure une force dominante sur le marché mondial du lancement spatial, animée par des acteurs de premier plan comme SpaceX, Blue Origin et United Launch Alliance. La région excelle dans l'innovation, en particulier dans la technologie des fusées réutilisables et les projets spatiaux privés. Grâce à des infrastructures robustes et à des investissements gouvernementaux importants, comme le programme Artemis de la NASA, l'Amérique du Nord continue de diriger les lancements de satellites commerciaux et gouvernementaux. Les capacités avancées de la région et l'environnement concurrentiel du marché favorisent la croissance, soutenant diverses missions, depuis le déploiement de satellites jusqu'à l'exploration de l'espace profond, renforçant ainsi son rôle central dans l'industrie spatiale.
Le marché des lanceurs de satellites LEO en Chine progresse rapidement dans le secteur des lanceurs spatiaux, avec son solide programme spatial dirigé par la China National Space Administration (CNSA) et de grandes entreprises comme China Aerospace Corporation (CAC). Le pays a franchi des jalons importants avec sa série de fusées Long March, renforçant ses capacités pour les missions commerciales et gouvernementales. L'accent mis par la Chine sur le développement de fusées lourdes et la création de stations spatiales démontre son ambition de devenir une puissance spatiale mondiale de premier plan, soutenant les lancements de satellites, l'exploration de l'espace profond et les progrès technologiques.
Le marché allemand, par l'intermédiaire de l'Agence spatiale européenne (ESA) et des agences nationales comme le DLR, joue un rôle crucial sur le marché européen du lancement spatial. Le pays met l'accent sur l'innovation dans les technologies satellitaires et les missions spatiales collaboratives. La participation de l'Allemagne au programme de fusées Ariane et le développement de lanceurs de la prochaine génération soulignent son engagement à faire progresser les capacités spatiales.
Le marché japonais, dirigé par la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) et des entreprises privées comme Mitsubishi Heavy Industries, est un acteur clé dans l'industrie du lancement spatial. Le pays est connu pour sa série fiable de fusées H-II et H-III, conçues à la fois pour des missions commerciales et scientifiques. Les progrès réalisés par le Japon dans les domaines de la technologie satellitaire et de l'exploration spatiale, y compris les missions lunaires et les retours d'échantillons d'astéroïdes, témoignent de son engagement en faveur de l'innovation et de la collaboration mondiale, en améliorant sa position dans les lancements de satellites et la recherche dans l'espace profond.
Corée du Sud Le marché des lanceurs de satellites LEO fait des progrès notables dans les technologies spatiales grâce à son Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) et à l'essor du secteur privé. Le développement de la fusée Nuri vise à renforcer ses capacités de lancement de satellites et son rôle sur le marché spatial mondial. La Corée du Sud met l'accent sur la promotion de la technologie satellitaire, de l'exploration spatiale et des partenariats régionaux. Elle soutient son ambition d'établir une présence compétitive dans les lancements spatiaux, favorisant ainsi la croissance dans les secteurs tant commercial que scientifique.
LEO Véhicule de lancement par satellite Part de marché
Gilmour Space Technologies et Rocket Lab sont à l'avant-garde du marché du lancement de petits satellites. Gilmour Space Technologies, basé en Australie, se concentre sur le développement de technologies de fusées hybrides rentables pour les missions de petits satellites. Rocket Lab, un leader établi, fournit des lancements de petits satellites dédiés avec sa fusée Electron, connue pour sa fiabilité et son horaire de vol fréquent.
Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation et Space X représentent des acteurs importants sur le marché plus large des lanceurs. Mitsubishi Heavy Industries, grâce à ses fusées H-II et H-III, soutient des missions commerciales et gouvernementales, mettant l'accent sur la fiabilité et la performance. Northrop Grumman Corporation fournit une gamme de services de lancement, y compris la fusée Antares, et participe à des projets d'exploration spatiale.
LEO Sociétés du marché des véhicules de lancement de satellites
Les principaux acteurs du secteur des lanceurs de satellites LEO sont:
LEO Nouvelles de l'industrie des lanceurs de satellites
Ce rapport d'étude de marché des lanceurs de satellites LEO couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par lancement
Marché, par charge utile
Marché, par sous-systèmes
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: