Markt für LEO-Satellitenträgerraketen (SLV) – nach Start, nach Nutzlast, nach Subsystem, nach Anwendung und Prognose, 2024 – 2032

LEO Satellitenstart-Fahrzeug Marktgröße

Der globale LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarkt wurde 2023 auf 13,9 Mrd. USD geschätzt und wird von 2024 bis 2032 auf einem CAGR von 13,7% wachsen. Satelliten-Konstellationen, wie SpaceX's Starlink, verwandeln den globalen Internetzugang durch die Bereitstellung großer Netzwerke kleiner Satelliten in Low Earth Orbit (LEO). Diese Konstellationen zielen darauf ab, schnelle, zuverlässige Internet-Dienste für unterbewahrte und abgelegene Regionen bereitzustellen, was die Nachfrage nach häufigen, kostengünstigen Satelliten-Starts deutlich erhöht.

Fortschritte in der wiederverwendbaren Raketentechnologie, die von SpaceX's Falcon 9 erläutert wird, revolutionieren die Raumfahrtindustrie. Durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Raketen und Komponenten senken diese Innovationen die Kosten pro Start erheblich und erhöhen die Frequenz des Raumzugangs. So veröffentlichte die FCC im September 2024 einen Vorschlag zur Unterstützung des Spektrumaustauschs und der Kommunikation zwischen Low-Earth Orbit (LEO) Satellitenkonstellationen. Diese Initiative ist Teil der laufenden Bemühungen der FCC, den Wettbewerb auf dem Satelliten-Breitbandmarkt zu verbessern, um sicherzustellen, dass verschiedene Betreiber das verfügbare Spektrum für ihre Dienste effektiv nutzen können.

Der Anstieg der Klein- und Mikrosatelliten, angetrieben durch Fortschritte bei der Miniaturisierung und reduzierte Startkosten, eröffnet neue Marktchancen. Diese kompakten Satelliten dienen einer Reihe von Anwendungen, von der Erdbeobachtung und wissenschaftlichen Forschung bis zur Kommunikation und Navigation. Zum Beispiel hat NewSpace India Ltd im Mai 2023 ein Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) entwickelt, um Satelliten mit einem Gewicht von bis zu 500 kg in eine 500 km Low Earth Orbit (LEO) zu transportieren. Es bietet eine kostengünstige Lösung für den Start von kleinen Satelliten, die Verbesserung der Fähigkeit, Konstellationen für verschiedene Anwendungen, wie Erdbeobachtung und Kommunikation, in LEO einzusetzen und zu verwalten.

LEO Marktentwicklung für Fahrzeuge

Der Low Earth Orbit (LEO) Satelliten-Startmarkt erlebt ein signifikantes Wachstum, das von mehreren wichtigen Trends angetrieben wird. Einer der bemerkenswertesten Trends ist der Anstieg der großen Satelliten-Konstellationen, die darauf abzielen, die globale Internet-Berichterstattung zu bieten und die Vernetzung zu verbessern. Unternehmen wie SpaceX mit seinem Starlink-Netzwerk setzen Tausende von kleinen Satelliten ein, um umfangreiche Konstellationen zu schaffen. Diese Nachfrage nach Satelliteneinführungen treibt die Entwicklung neuer, effizienterer Startfahrzeuge voran, die speziell für kleine Satelliten konzipiert sind. Innovationen in der Technologie, wie die Weiterentwicklung der Rakete-Reusability, verwandeln auch den LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarkt.

So startete die PSLV-C55/TeLEOS-2 Mission im April 2023 erfolgreich TeLEOS-2 und Lumelite-4 in Low Earth Orbit (LEO). Diese engagierte kommerzielle Mission, die von NSIL durchgeführt wurde, führte den Hauptsatelliten TeLEOS-2 (741 kg) und Mitfahrer Lumelite-4 (16 kg), beide aus Singapur, in einen ostwärts niedrigen Neigungsorbit, der die Wirksamkeit von LEO-Starts beweist.

Ein weiterer wesentlicher Trend des LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarktes ist der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und Raumfahrtmanagement. Da die Anzahl der Satelliten im Orbit wächst, so ist das Risiko von Raumabbau. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, besteht ein wachsender Schwerpunkt auf der Entwicklung von Technologien und Strategien zur Minderung von Raumverlusten und zur Gewährleistung der langfristigen Nachhaltigkeit von Raumfahrtbetrieben.

Zum Beispiel wurde im Mai 2023 das Veda Satellite Launch Vehicle (SLV), eine dreistufige solid-propellante Rakete, für die indische Organisation für Verteidigungsforschung und Entwicklung (DRDO) eingeführt. Entwickelt, um Nutzlasten bis zu 2.000 Kilogramm zu heben, wird es Satelliten in Low Earth Orbit (LEO) für Verteidigung Anwendungen, einschließlich Überwachung, Kommunikation und Navigation, mit einer maximalen Höhe von 200 Kilometer. Diese Initiativen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung sicherer und effizienter Satelliten-Betriebe in zunehmend überfüllten orbitalen Umgebungen.

LEO Analyse des Marktzugangs

Der LEO-Satelliten-Startmarkt steht vor Einschränkungen wie regulatorischen Hürden und wachsenden Sorgen um Platzverluste, die den Satelliteneinsatz erschweren und die Kosten erhöhen können. Allerdings sind erhebliche Chancen verbunden, die von der steigenden Nachfrage nach globalen Internet-Konnektivität und Erdbeobachtungsdiensten angetrieben werden. Innovationen in wiederverwendbaren Startfahrzeugen können die Kosten senken und die Startfrequenz erhöhen, während staatliche Investitionen in die Raumfahrtinfrastruktur ein günstiges Umfeld für Wachstum schaffen. Darüber hinaus ermöglicht der Anstieg der kleinen Satellitentechnologie flexiblere und effiziente Startlösungen und erweitert das Potenzial des Marktes weiter.

Basierend auf der Markteinführung wird der Markt in Einzelnutzung/ expendable segmentiert, wiederverwendbar. Im Jahr 2023 entfiel das Segment Single Use/expendable auf den größten Marktanteil mit über 66% Anteil.

Das ein- oder ausfahrbare Startsegment ist im Satelliten-Startmarkt, insbesondere für schwere Nutzlastmissionen, von entscheidender Bedeutung. Raketen wie die Ariane 5 und Delta IV sind darauf ausgelegt, die Nutzlastkapazität zu maximieren, Regierungs- und Geschäftskunden zu bedienen, die einen zuverlässigen Raumzugang für größere Satelliten benötigen. Obwohl expendierbare Starts aufgrund ihrer einmaligen Nutzung typischerweise höhere Kosten verursachen, sorgt ihre bewährte Zuverlässigkeit für eine anhaltende Nachfrage nach kritischen Missionen, die robuste Einsatzmöglichkeiten erfordern.

Dieses Segment wird häufig für spezialisierte Missionen bevorzugt, bei denen die Nutzlastleistung kritisch ist. Ausstehende Fahrzeuge können für bestimmte Missionsprofile optimiert werden und bieten eine größere Flexibilität in der Orbiteinführung und Trajektorie. Trotz der zunehmenden Beliebtheit von wiederverwendbaren Startsystemen bleibt das expendable Segment für die Bereitstellung komplexer oder sensibler Nutzlasten, die eine garantierte Leistung erfordern, von entscheidender Bedeutung im gesamten Startmarkt.

Auf Basis der Nutzlast wird der LEO-Satelliten-Startfahrzeugmarkt unter 500kg, zwischen 501kg bis 2.500kg, 2.500kg bis 5000 kg aufgeteilt. Im Jahr 2023 ist der untere 500kg das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von über 14,5% während der Prognosezeit.

Das Nutzlastsegment für Satelliten unter 500 kg erlebt ein beträchtliches Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach kleinen Satelliten in Erdbeobachtung, Telekommunikation und Internet der Dinge (IoT) Anwendungen getrieben wird. Start-Anbieter konzentrieren sich auf dieses Segment und bieten spezielle Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der kleinen Satellitenbetreiber zugeschnitten sind. Diese Leichtbausatelliten mit geringeren Kosten und schnelleren Einsatzzeiten werden für innovative Technologien und Dienstleistungen unerlässlich.

Die Verbreitung kleiner Satellitenkonstellationen, wie z.B. von Starlink und OneWeb, verwandelt die Startindustrie. Diese Konstellationen erfordern häufige Starts und schaffen Chancen für engagierte kleine Satelliten-Startfahrzeuge wie Rocket Lab's Electron. Mit fortschreitender Technologie wird erwartet, dass der Markt verbesserte Startlösungen sieht, die in der Lage sind, mehrere kleine Nutzlasten gleichzeitig aufzunehmen, die Effizienz zu steigern und das Wachstum in diesem dynamischen Segment weiter zu steigern.

Im Jahr 2023 hielt der Markt für LEO-Satelliten-Startfahrzeuge Nordamerikas den größten Anteil von über 36%, und es wird prognostiziert, dass er seine beherrschende Stellung während der gesamten Prognoseperiode halten wird. Nordamerika bleibt eine dominante Kraft auf dem globalen Markt für Weltraum-Start, angetrieben von führenden Spielern wie SpaceX, Blue Origin und United Launch Alliance. Die Region zeichnet sich durch Innovation aus, vor allem in wiederverwendbaren Raketentechnologie und privaten Raumfahrtunternehmen. Mit robuster Infrastruktur und erheblichen staatlichen Investitionen wie dem Artemis-Programm der NASA führt Nordamerika weiterhin sowohl in kommerziellen als auch in staatlichen Satelliteneinführungen. Die fortschrittlichen Fähigkeiten und das wettbewerbsfähige Marktumfeld der Region fördern das Wachstum, unterstützen vielfältige Missionen vom Satelliteneinsatz bis zur Tief- und Tiefenexploration und stärken ihre zentrale Rolle in der Raumfahrtindustrie.

China LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarkt wird in der Raumfahrtbranche schnell voranschreiten, mit seinem robusten Raumfahrtprogramm, das von der China National Space Administration (CNSA) und großen Unternehmen wie China Aerospace Corporation (CAC) geleitet wird. Das Land hat mit seiner Raketenserie Long March wichtige Meilensteine erreicht und seine Fähigkeiten sowohl für kommerzielle als auch für Regierungsmissionen verbessert. Chinas Schwerpunkt auf der Entwicklung schwerer Raketen und der Errichtung von Raumstationen zeigt seinen Ehrgeiz, eine führende globale Raummacht zu werden, Satelliteneinführungen, Tief- und Raumexploration und technologische Fortschritte zu unterstützen.

Der deutsche Markt spielt durch die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) und nationale Agenturen wie das DLR eine entscheidende Rolle im europäischen Raumfahrtmarkt. Das Land konzentriert sich auf Innovation in Satellitentechnologie und kollaborative Raummissionen. Die Beteiligung Deutschlands an dem Ariane-Raketenprogramm und der Entwicklung von Startfahrzeugen der nächsten Generation unterstreicht sein Engagement für die Weiterentwicklung der Raumfahrt.

Der japanische Markt unter der Leitung der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) und privater Unternehmen wie Mitsubishi Heavy Industries ist ein wichtiger Akteur in der Raumfahrtindustrie. Das Land ist bekannt für seine zuverlässige Raketeserie H-II und H-III, die sowohl für kommerzielle als auch wissenschaftliche Missionen konzipiert ist. Japans Fortschritte in der Satellitentechnologie und der Weltraumexploration, einschließlich Mondmissionen und Asteroidenprobenrenditen, spiegelt sein Engagement für Innovation und globale Zusammenarbeit wider, seine Position in Satelliteneinführungen und Tiefraumforschung zu verbessern.

Südkorea Der LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarkt macht mit seinem Korea Aerospace Research Institute (KARI) und dem Burgeoning Private Sektor bemerkenswerte Fortschritte in der Raumfahrttechnologie. Die Entwicklung der Nuri-Rakete zielt darauf ab, ihre Satelliten-Start-Funktionen zu verbessern und ihre Rolle im globalen Weltraummarkt zu verbessern. Der Fokus Südkoreas auf den Ausbau der Satellitentechnologie, der Raumexploration und der regionalen Partnerschaften unterstützt den Ehrgeiz, eine wettbewerbsfähige Präsenz in den Weltraumeinführungen zu etablieren und das Wachstum in kommerziellen und wissenschaftlichen Bereichen zu fördern.

LEO Satellitenstart-Fahrzeug Marktanteil

Gilmour Space Technologies und Rocket Lab sind an der Spitze des kleinen Satelliten-Startmarktes. Gilmour Space Technologies mit Sitz in Australien konzentriert sich auf die Entwicklung kostengünstiger, hybrider Raketentechnologien für kleine Satellitenmissionen. Rocket Lab, ein etablierter Führer, bietet engagierte kleine Satelliten-Starts mit seiner Electron-Rakete, bekannt für seine Zuverlässigkeit und häufigen Flugplan.

Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation und Space X stellen wichtige Akteure auf dem breiteren Markt für Start-Fahrzeuge dar. Mitsubishi Heavy Industries unterstützt durch seine H-II- und H-III-Raketen sowohl kommerzielle als auch Regierungsmissionen und betont Zuverlässigkeit und Leistung. Die Northrop Grumman Corporation bietet eine Reihe von Start-Services, darunter die Antares-Rakete, und ist an Explorationsprojekten beteiligt.

LEO Satellitenstart-Fahrzeugmarktunternehmen

Die wichtigsten Akteure der LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugindustrie sind:

• ABL Raumsysteme
• TEIL Raum
• Arianespace SA
• Blauer Ursprung
• C6 Startsysteme
• EPrime Aerospace
• Eurockot Launch Services
• Firefly Aerospace
• Gilmour Space Technologies
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• Mitsubishi Heavy Industries
• Northrop Grumman Corporation
• SPACE ONE CO., LTD
• Relativitätsraum
• Rocket Lab
• Skyrora Limited
• Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
• United Launch Alliance, LLC

LEO Nachrichten der Automobilindustrie

• Firefly Aerospace freut sich, eine neue Zusammenarbeit mit der Swedish Space Corporation (SSC) bekannt zu geben, um Satelliten mit unserer Alpha-Rakete aus dem neu eröffneten Esrange Space Center in Schweden zu starten, beginnend im Jahr 2026. Diese Partnerschaft wird einen zuverlässigen orbitalen Startservice in Europa einrichten, der kommerziellen, zivilen und Verteidigungskunden mit einem bewährten Startfahrzeug zur Verfügung stellt.
• SpaceX hat angekündigt, dass die US Federal Communications Commission (FCC) genehmigte Plan, 12.000 Starlink-Satelliten bereitzustellen. Zusätzlich eingereichte Einreichungen mit einem internationalen Regulator, um bis zu 30.000 mehr Raumschiff zu starten. Diese Erweiterungen werden die globale Internet-Konnektivität deutlich verbessern und die Mission zur Bereitstellung von High-Speed-Internet weltweit stärken.

Dieser LEO-Satelliten-Start-Fahrzeugmarkt-Forschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Million) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, durch Start

• Einzelnutzung/ Ausgeglichen
• Wiederverwendbar

Markt, Nach Payload

• Unter 500kg
• Zwischen 501kg bis 2.500kg
• 2.500kg bis 5000 kg

Markt, von Subsystemen

• Raketenantriebssystem
• Kraftstoff und Treibstoff
• Leitfaden
• Payload-Messung
• Struktur
• Telemetrie, Tracking & Kommandosystem
• Trennsystem

Markt, nach Anwendung

• Kommunikation
• Erdbeobachtung
• Technologieentwicklung
• Navigation
• Raumwissenschaft

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika