Tamaño del mercado de Wi-Fi para automóviles: por componente, por tecnología, por vehículo, por canal de distribución, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado Wi-Fi en coche

El mercado de Wi-Fi en coche fue valorado en USD 18,3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 9,4% entre 2025 y 2034. El mercado está impulsado por la demanda de usuarios modernos para una conexión a Internet, navegación en vivo y entretenimiento en automóviles. El uso comprometido de vehículos es también un factor motivador importante. Los fabricantes de automóviles están proporcionando puntos calientes Wi-Fi para facilitar el diagnóstico de vehículos basados en la nube, actualizaciones de software sobre el aire y sistemas avanzados de infotainment.

Como ejemplo, Telenor predice que el número de vehículos de consumo conectados aumentará de 162 millones en 2023 a 294 millones en 2027. Mientras tanto, se espera que el número de vehículos conectados comerciales aumente de 30 millones a 73 millones en el mismo plazo. Además, afirmaron que entre los coches conectados vendidos de 2024 a 2030, habrá 50% 5G-enabled. Moreover, the market value of global tecnología de vehículos conectados se estima en USD 35,9 mil millones en 2024 y se espera que se expanda en un CAGR de 10,9% de 2025 a 2034.

El aumento de Wi-Fi en coche también se puede atribuir a la disponibilidad de redes 5G y LTE ya que ofrecen conectividad más rápida, más fiable y de baja latencia. Además, 5G permite el uso de streaming HD, navegación en tiempo real, juegos en la nube e incluso comunicación V2X, todo lo cual mejora la experiencia general en un coche. Esto llevaría a los fabricantes de automóviles incrustando módems 5G en sus vehículos mejorando los servicios de telemática e información.

Por ejemplo, en marzo de 2025 la red móvil japonesa, Rakuten Mobile, en colaboración con Fujitsu Limited expandió su área de red 5G Sub6. Durante este período, desplegaron unidades de radio a la infraestructura móvil Rakuten que tenía por objeto acelerar la mejora de la red móvil Rakuten. Con la rápida expansión de la tecnología 5G, se puede mejorar significativamente la experiencia en el automóvil, lo que aumentará la disponibilidad de Wi-Fi en el automóvil.

Mercado de Wi-Fi en coche Tendencias

• La expansión del IoT automotriz (internet of things) ha impactado positivamente la demanda de mercados Wi-Fi en el automóvil facilitando la comunicación sin esfuerzo, el intercambio de información y las características inteligentes del vehículo. La mayoría de los dispositivos IoT, sensores, sistemas de información AI y comunicación V2X integrados en vehículos conectados requieren Wi-Fi de alta velocidad para una operación eficaz.
• Por ejemplo, el mundo automotriz del mercado del vehículo a todo (V2X) se prevé que crecerá a USD 4,1 mil millones en 2024 y se espera alrededor del 25,1% de crecimiento de CAGR de 2025 a 2034. Con el aumento de la tecnología de comunicación V2X, Wi-Fi será una necesidad de productividad máxima que ayudará a optimizar el mercado general.
• La introducción de nuevas versiones de Wi-Fi 6, 6E, o incluso Wi-Fi 7 es prometedora y beneficiosa para la industria Wi-Fi en coche. Aparte de la comunicación V2X, estas tecnologías permiten la transmisión rápida de banda HD sin costuras, juegos de nubes mientras experimentan tiempos de retraso reducidos.
• En marzo de 2024, Qualcomm Technologies fue el primero en el mercado Wi-Fi en coche para introducir una solución Wi-Fi 7 del sistema automotriz que posteriormente mejoró las capacidades de conectividad en vehículo. Otras innovaciones como el QCA6797AQ, un punto de acceso automotriz Wi-Fi 7, se integran en la plataforma de conectividad automática Snapdragon de Qualcomm. Como resultado, la solución ofrece conexiones robustas y transferencia rápida de datos tanto en bandas de 5 GHz como en 6 GHz.

Análisis de mercado Wi-Fi en coche

Basado en componente, el mercado Wi-Fi en coche se divide en hardware y servicios de software. En 2024, el segmento de hardware dominaba el mercado representando alrededor del 60% de la cuota y se espera que crezca en un CAGR de más del 9,5% durante el período de pronóstico.

• El hardware automotriz lidera el mercado incluyendo módulos como módulos Wi-Fi, routers y antenas que hacen que la conectividad sea perfecta. OEM con un hotspot Wi-Fi incorporado requiere un potente hardware para permitir el acceso a Internet de alta velocidad, servicios de infotainment y sistemas de navegación. Además, los chipsets y módems avanzados son esenciales para una conexión confiable con la tecnología 5G y las comunicaciones V2X.
• Por ejemplo, el caso de los semiconductores NXP es un ejemplo en el que liberaron la caja de naranja en octubre de 2022. El Orange Box es una plataforma de desarrollo todo en uno que combina todas las tecnologías inalámbricas para automóviles en uno. La plataforma recientemente desarrollada intenta resolver el problema de la arquitectura automotriz integrando varios sistemas inalámbricos como Wi-Fi 6, Bluetooth, UWB, DSRC V2X, e incluso móvil 4G LTE y 5G.

Basado en la tecnología, el mercado Wi-Fi en coche se segmenta en 4G LTE, 5G NR y Wi-Fi 6. En 2024, el segmento 4G LTE domina el mercado con 56% de cuota de mercado y se espera que el segmento 4G LTE crezca en una CAGR de más de 9% de 2025 a 2034.

• El Wi-Fi en coche está dominado por las ventajas de la conectividad 4G LTE debido a sus amplias regiones de cobertura, precios económicos y fiabilidad excepcional. Algunos vehículos tienen módems 4G LTE que permiten el acceso ininterrumpido a Internet para servicios de infotainment, navegación y capitales de streaming. En comparación con el mercado de 5G, que todavía está en sus etapas de despliegue incipientes, 4G LTE está liderando debido a su cobertura, costos operativos y componentes de infraestructura.
• Por ejemplo, Verizon introdujo su servicio Connected Car por Verizon para ciertos modelos de BMW en Estados Unidos en junio de 2023, donde los clientes obtienen acceso a servicios de conectividad incorporados. Este servicio incluye funciones de voz y datos junto con un hotspot 4G Wi-Fi ilimitado que se ejecutan a través de la aplicación My BMW. Los usuarios sólo tienen que pagar una cuota de suscripción mensual de USD 20, y reciben servicios gratuitos de información, música y hotspot móvil integrados con la red Verizon.

Basado en el vehículo, el mercado Wi-Fi en coche se segmenta en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. La categoría de vehículos de pasajeros espera dominar debido a la alta demanda de consumidores de conectividad, infotainment y tecnologías de vehículos inteligentes.

• Los pasajeros esperan una experiencia sin esfuerzo en streaming, navegación y comunicación que hace Integración Wi-Fi una de las características más importantes ofrecidas en vehículos. En consecuencia, Tesla, BMW, Audi y Mercedes-Benz ofrecen hotspots incorporados como una característica de valor añadido para diferenciar sus marcas y mejorar la experiencia de usuario.
• Asimismo, el desarrollo de la capacidad de transferencia masiva de datos ha impulsado la demanda de comunicación en tiempo real en vehículos autónomos y semiautónomas. Esto, a su vez, aumenta la demanda de vehículos habilitados para Wi-Fi. Los ecosistemas de coches conectados se benefician mucho de su integración con redes 5G y teléfonos inteligentes.

En 2024, América del Norte dominaba el mercado de Wi-Fi en coche con alrededor del 36% de participación y EE.UU. lidera el mercado de América del Norte y genera ingresos de USD 5.900 millones.

• Estados Unidos ha dominado el mercado de Wi-Fi en coche debido a la adopción 5G, la industria del automóvil fuerte y la alta demanda de conectividad. Los fabricantes de automóviles como Tesla, GM y Ford están agregando hotspots Wi-Fi incorporados, mientras que las compañías de telecomunicaciones como AT PulT y Verizon permiten la conectividad de los usuarios. Los vehículos autónomos, las aplicaciones de participación en viajes como Uber y Lyft, así como los sistemas de gestión de flotas permiten más uso de IoT.
• Por ejemplo, en abril de 2022, Tesla inició pruebas de tethering Wi-Fi en coche con varios proveedores de servicios de Internet. Esta prueba está destinada a crear un medio adicional de conectividad a Internet para los coches de Tesla. Actualmente, Tesla ofrece un plan de conectividad premium por $10 al mes que está lleno de características que utilizan muchos datos.

Se espera que el mercado de Wi-Fi en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Alemania destaca como una región de interés para el Wi-Fi en coche debido a su poderosa industria automotriz, gran interés del consumidor en la conectividad y sofisticadas redes 5G.
• Fabricantes como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Audi equip coches con Wi-Fi a bordo como una característica regular o opcional. El énfasis en los coches conectados y autoconducidos en el país está acelerando la adopción, complementado con programas gubernamentales en movilidad inteligente y comunicaciones V2X.
• BMW hizo titulares en febrero de 2024 cuando añadió un valor significativo a sus sistemas de entretenimiento a bordo proporcionando Internet 5G y posible uso de datos sin restricciones. Este desarrollo está en consonancia con otras innovaciones que tienen por objeto cambiar la forma en que las personas experimentan conduciendo a una experiencia digital lujosa y agradable.

Se espera que el mercado de Wi-Fi en coche en China experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado chino de Wi-Fi en coche se está expandiendo a un ritmo sorprendente debido al aumento de la producción automotriz, la fuerte infraestructura 5G en aumento, y la creciente popularidad en los vehículos conectados. Empresas, BYD, Geely y NIO equipan vehículos con Wi-Fi para fines de infotainment, navegación y conducción autónoma. El enfoque del gobierno en la adopción de la movilidad inteligente y los sistemas de comunicación V2X (Vehículo a Todo) aceleran aún más la adopción.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, el Hyundai Motor y Kia concertaron una asociación con Baidu, una de las principales empresas tecnológicas chinas para captar más del rápido desarrollo del mercado de automóviles conectados en China. Esta alianza estratégica pretende crear tecnologías novedosas para vehículos conectados, incluyendo pero no limitadas a IoT, vehículos automotores, sistemas de transporte inteligentes y tecnologías en la nube.

Se espera que el mercado de Wi-Fi en el automóvil de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El crecimiento del mercado en Arabia Saudita se atribuye al aumento de la demanda de vehículos de lujo, la expansión de redes 5G y el aumento de las iniciativas para ciudades inteligentes. Tras la transformación digital de la industria automovilística, la Visión 2030 del gobierno mejora aún más la adopción de conectividad. La alta cuota de mercado de marcas premium y operadores locales de telecomunicaciones STC y Mobily aumenta la integración Wi-Fi.
• Por ejemplo, nuevas innovaciones para el desarrollo de un coche inteligente y el surgimiento de Internet móvil de alta velocidad han contribuido significativamente al lanzamiento del coche inteligente en mayo de 2024, un dispositivo de Emirates Integrated Telecommunications Company. Esto transforma cualquier automóvil en un hotspot Wi-Fi móvil mientras monitoriza de forma remota y proporciona características de seguridad. El propio dispositivo tiene un hotspot 4G Wi Fi con una capacidad de 20 usuarios simultáneos.

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• Las 7 principales empresas de la industria Wi-Fi en coche son Verizon Communications, Qualcomm, Harman International, Ericsson, NXP Semiconductors, AT plagaT y Broadcom con un 24% del mercado en 2024.
• Verizon ha ampliado las ofertas con los fabricantes de automóviles en un intento de amplificar su servicio Wi-Fi en coche añadiendo 5G para mejores velocidades y menor latencia. La firma proporciona planes que permiten el uso ilimitado de datos para el entretenimiento en el coche y la navegación. Además, Verizon está integrando mejoras en su plataforma Hum que mejora las telemáticas de vehículos y las soluciones de automóviles conectadas para mejorar la seguridad del conductor, el diagnóstico, el acceso remoto junto con otras funcionalidades.
• Qualcomm está utilizando sus demostradas plataformas de conectividad Snapdragon Auto que incorporan 5G y C-V2X para Wi-Fi en coche de alta velocidad. La empresa trabaja con los fabricantes de automóviles para implementar conceptos de navegación por la nube de infotainment y comunicación de vehículos en tiempo real, así como proporcionar Wi-Fi 7 para conectividad multidispositivo que sirve mayor experiencia de pasajeros. Sus esfuerzos hacia la optimización impulsada por AI de la ciberseguridad automotriz hacen que sea cada vez más prominente en el espacio del vehículo conectado.
• Harman International incorpora capacidades adicionales al Wi-Fi en coche a través de sus Unidades de Control Telemáticos que soportan 5G y otra conectividad avanzada. La compañía lanza actualizaciones de Over-the-Air junto con los servicios de información de cloud de seguridad cibernética para mejorar las experiencias de los usuarios. Harman coopera con los fabricantes de coches para crear servicios de coches conectados personalizados con altas tasas de datos, integración de asistentes inteligentes e impresionante entretenimiento en el coche.

Empresas de mercado de Wi-Fi en coche

Los principales jugadores que operan en la industria Wi-Fi en coche son:

• AT
• Bosch Mobility
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Ericsson
• Harman International
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Verizon Communications

Los dirigentes de los mercados aprovechan un gran número de oportunidades, entre ellas la creación de asociaciones, la creación de empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, los lanzamientos de productos, así como las mejoras en los productos existentes, y la financiación de nuevas investigaciones y desarrollo. Esos esfuerzos también apoyan la plena incorporación de nuevas tecnologías y elementos. Asimismo, la colección de empresas que resultan de fusiones y adquisiciones integradas en empresas individuales tiende a ser más eficiente en el servicio al mercado requerido, así como en la obtención de los recursos necesarios para la modificación e innovaciones de las ofertas de productos.

La estrategia de marketing del Wi-Fi en coche se centra en una mayor conectividad mediante la integración avanzada de LTE y 5G para facilitar la movilidad. Tanto los fabricantes como las empresas tecnológicas están interesados en establecer asociaciones para integrar Wi-Fi en vehículos para la generación de ingresos basada en la suscripción. El plan incorpora medidas de ciberseguridad mejoradas para proteger los datos de los usuarios y las aplicaciones de IoT para automóviles inteligentes. Seguir difundiendo diagnósticos remotos, ampliando servicios de infotainment y actualizaciones de software basadas en la nube fomentan la adopción de suscripción.

In-car Wi-Fi Industry News

• En febrero de 2024, Audi of America y Verizon concertaron un acuerdo para incorporar la capacidad 5G en la línea de automóviles de Audi, empezando por modelos específicos para 2024. Este es el primer contrato hecho por Verizon con un fabricante de automoción móvil 5G global. El contrato añadirá conectividad 5G Ultra-Wideband a los coches Audi que utilizan la red de Verizon para características de conducción avanzadas, servicios conectados, y acceso Wi-Fi de alta velocidad y infotainment en el coche.
• En julio de 2024, Murata Manufacturing Co., Ltd. fue capaz de comercializar el primer sistema de detección de presencia infantil en vehículos (CPD) de Japón utilizando tecnología de detección de wi-fi. Este sistema avanzado se desarrolló conjuntamente con Origin AI y utiliza señales Wi-Fi para identificar a los niños presentes en un coche cuando la confirmación visual, como un niño que está bajo una manta o tumbado en el suelo, es difícil o imposible de lograr. El sistema utiliza cambios en las reflexiones de señal Wi-Fi causadas por el movimiento en el coche para identificar movimientos muy pequeños o incluso respirar al niño.
• En febrero de 2024, como parte de su plataforma Snapdragon Auto Connectivity, Qualcomm lanzó la primera solución de acceso Wi-Fi 7 de grado automotriz, QCA6797AQ. Esto ha creado una nueva frontera para la conectividad y experiencia en vehículos. Wi-Fi 7 tiene rendimientos máximos de 5.8 Gbps, lo que significa que los mapas y vídeos de alta definición se pueden descargar mientras el vehículo está en movimiento. Multi-Link Multi-Radio (MLMR) y alta banda Simultaneous (HBS) las capacidades permiten mejorar la fiabilidad de conexión cambiando dinámicamente entre los canales 5 GHz y 6 GHz para que se pueda utilizar el mejor disponible.
• En noviembre de 2023, los nuevos y existentes clientes inalámbricos postpagados de AT plagaT que tienen planes ilimitados elegibles ahora pueden añadir un vehículo a sus planes para USD 10 por mes, que incluye impuestos y tarifas. Este servicio ofrece a los pasajeros Wi-Fi ilimitado y un potente hotspot que les permite transmitir videos, jugar juegos y mantenerse conectados en múltiples dispositivos al mismo tiempo. El plan está abierto a clientes en planes de Inicio ilimitado, Elite o Premium. Los clientes pueden comprobar la elegibilidad del vehículo en el sitio web de AT plagaT donde están obligados a ingresar el número de identificación del vehículo (VIN).

El informe de investigación del mercado Wi-Fi en coche incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envíos (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Routers Wi-Fi
  • Módulos incorporados
  • OBD-II dispositivos
  • Antenas " receptores
• Servicios de software
  • Gestión de la conectividad
  • Soluciones basadas en la nube
  • Aplicaciones de información

Market, By Technology

• 4G LTE
• 5G NR
• Wi-Fi 6

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales medianos (VMC)
  • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por canal de distribución

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica