Mercado de proteínas para alimentación animal Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de proteínas para alimentación animal

El tamaño del mercado mundial de proteínas para alimentación animal se estimó en 322,000 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 333,000 millones de USD en 2025 a 512,500 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• Uno de los principales factores de crecimiento es el aumento de la demanda mundial de carne, productos lácteos y otros productos de origen animal, que exige un mayor contenido de proteínas en la alimentación animal para incrementar la productividad. A medida que crece la población, especialmente en economías emergentes como China, India y Brasil, se intensifica la necesidad de aplicar prácticas eficientes de ganadería, lo que impulsa aún más la demanda de proteínas de alta calidad para piensos, como la harina de soja, la harina de gluten de maíz y la harina de pescado. Por ejemplo, el crecimiento de la clase media en China ha provocado un aumento del consumo de carne, lo que ha llevado a los ganaderos a mejorar la calidad de los piensos para satisfacer las preferencias de los consumidores.
   
• Los avances tecnológicos en la formulación y el abastecimiento de piensos también desempeñan un papel importante en la expansión del mercado. Innovaciones como la alimentación de precisión y el desarrollo de fuentes alternativas de proteínas, incluidas las harinas de insectos y las proteínas a base de algas, están haciendo que la alimentación animal sea más sostenible y rentable. Estas innovaciones ayudan a reducir la dependencia de las fuentes tradicionales de proteínas, que a menudo están sujetas a la volatilidad de los precios y a interrupciones de la cadena de suministro. La adopción de estas tecnologías aumenta la eficiencia de la producción y garantiza un suministro constante, lo que respalda el crecimiento general del mercado.
   
• Las preocupaciones medioambientales y sanitarias impulsan aún más el cambio hacia proteínas sostenibles y de origen vegetal en la alimentación animal. Los consumidores y los organismos reguladores de todo el mundo hacen cada vez más hincapié en las prácticas respetuosas con el medio ambiente, lo que lleva a los fabricantes de piensos a incorporar ingredientes sostenibles. Por ejemplo, la creciente popularidad de las proteínas de origen vegetal, como la harina de soja y la harina de colza, está en consonancia con el impulso mundial para reducir la huella de carbono y minimizar el impacto medioambiental. Este cambio no solo respalda los objetivos de sostenibilidad, sino que también atrae a los consumidores preocupados por la salud y anima a los fabricantes a innovar con nuevas opciones de piensos respetuosas con el medio ambiente.
   
• Por último, la expansión de los sectores ganadero y acuícola contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Los Gobiernos y el sector privado están invirtiendo considerablemente en infraestructuras agrícolas y acuícolas para afrontar los futuros retos relacionados con la seguridad alimentaria. En particular, el aumento de las inversiones en acuicultura está impulsando la demanda de proteínas especializadas para piensos destinadas a la cría de peces y camarones. A medida que estos sectores se expanden, la necesidad de fuentes de alimentación animal de alta calidad y eficientes se vuelve crítica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de proteínas para alimentación animal. En conjunto, la combinación del aumento de la demanda, la innovación tecnológica, las iniciativas de sostenibilidad y la expansión sectorial continúa impulsando este mercado.
   
• América del Norte es la región líder en este mercado debido a países en expansión como EE. UU. y Canadá.
   
• Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento debido al aumento de la urbanización y a la creciente demanda en diferentes sectores.
   

Tendencias del mercado de proteínas para alimentación animal

La industria de las proteínas para alimentación animal está experimentando varias tendencias transformadoras impulsadas por los avances tecnológicos, la evolución de las preferencias de los consumidores y los cambios normativos. Estas tendencias están configurando el futuro de la industria y ponen el foco en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia.
 

Una de las tendencias más destacadas es la creciente atención a las fuentes sostenibles de proteínas. Los ingredientes tradicionales, como la soja y la harina de pescado, afrontan retos relacionados con el impacto medioambiental, la sobrepesca y las limitaciones de la cadena de suministro. Esto ha acelerado la investigación y la adopción de proteínas alternativas, como la harina de insectos, las proteínas microbianas y los ingredientes de origen vegetal. Las proteínas de insectos, por ejemplo, están ganando reconocimiento por su alto valor nutricional, su reducida huella medioambiental y sus eficientes índices de conversión alimenticia. Este cambio está alineado con los objetivos mundiales de sostenibilidad y la demanda de los consumidores de productos elaborados de forma ética, lo que impulsa a las empresas a innovar y diversificar sus carteras de ingredientes.
 

Las innovaciones tecnológicas en biotecnología están teniendo un impacto significativo en el desarrollo de proteínas de alta calidad y formuladas a medida para la alimentación animal. La ingeniería enzimática, la tecnología de fermentación y la modificación genética permiten producir ingredientes proteicos específicos con una digestibilidad y unos perfiles nutricionales mejorados. La nutrición de precisión, que adapta las formulaciones de los piensos a las necesidades concretas de cada animal, está adquiriendo una mayor importancia. Este enfoque optimiza el rendimiento del crecimiento, reduce los residuos y minimiza el impacto medioambiental. Como resultado, los fabricantes de piensos están invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar fuentes de proteínas de nueva generación que respondan a las exigencias de eficiencia, sostenibilidad y salud animal.
 

Los marcos regulatorios están evolucionando para promover prácticas respetuosas con el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria. Los Gobiernos y las organizaciones internacionales están aplicando normativas más estrictas sobre el uso de determinados ingredientes, como la harina de pescado y la soja, debido a la preocupación por la sobreexplotación y la deforestación. Estas políticas incentivan la adopción de proteínas alternativas y prácticas de abastecimiento sostenible. Además, las normas de etiquetado y certificación relacionadas con la sostenibilidad son cada vez más rigurosas, lo que influye en las decisiones de los consumidores y en el acceso al mercado. Las empresas que se adaptan de forma proactiva a estos cambios regulatorios mediante la adopción de prácticas transparentes y respetuosas con el medio ambiente están mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades emergentes.
 

Análisis del mercado de proteínas para alimentación animal

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Según el tipo de producto, el mercado de proteínas para alimentación animal se segmenta en proteínas vegetales, proteínas animales y proteínas alternativas. Se estima que el segmento de proteínas vegetales aumentará desde 188,6 miles de millones de USD en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1% hasta 2034. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de ingredientes sostenibles y producidos de forma ética, así como por las presiones regulatorias para reducir la dependencia de las proteínas marinas y las proteínas animales tradicionales. Las innovaciones en la extracción y el procesamiento de proteínas vegetales—como las procedentes de la soja, los guisantes y las algas—están mejorando los perfiles nutricionales y la digestibilidad, lo que las hace más atractivas para las aplicaciones de alimentación animal.
 

• Las proteínas de origen animal, como la harina de pescado y la harina de carne, siguen siendo fuentes de alta calidad debido a sus excelentes perfiles de aminoácidos. Su crecimiento suele estar vinculado a la demanda de piensos de alto rendimiento en los sectores de la acuicultura y la ganadería. Sin embargo, las preocupaciones en materia de sostenibilidad, la sobrepesca y las restricciones regulatorias están generando retos para este segmento. Las innovaciones centradas en mejorar la eficiencia del procesamiento y la transparencia del abastecimiento son fundamentales para mantener la competitividad. La volatilidad de los precios, impulsada por la escasez de materias primas y las normativas medioambientales, también afecta a su cuota de mercado, lo que lleva a algunos productores a buscar fuentes alternativas.
   
• Las proteínas alternativas, incluidas las harinas de insectos y los ingredientes de origen microbiano, están surgiendo como soluciones innovadoras a los problemas de sostenibilidad y de la cadena de suministro. Aunque actualmente constituyen un segmento más reducido, se espera que los rápidos avances tecnológicos y la aceptación por parte de los consumidores aceleren su crecimiento. Su diferenciación radica en su elevado valor nutricional, su reducida huella ambiental y la posibilidad de producirlas a escala nacional. Entre los retos se encuentran los elevados costes de producción y la madurez tecnológica, pero se prevé que la investigación y las inversiones en curso mejoren su asequibilidad y rendimiento.
   

Según el tipo de ganado, el mercado se segmenta en aves de corral, porcino, ganado bovino, acuicultura, alimentos para mascotas y equino. Las aves de corral registran la mayor cuota de mercado, concretamente alrededor del 37,3 % del mercado total en 2024, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,2 % entre 2025 y 2034. El crecimiento relativamente rápido de la avicultura fomenta la innovación en las formulaciones de piensos para optimizar las tasas de crecimiento, la eficiencia de conversión alimentaria y la resistencia a las enfermedades. La necesidad de fuentes de proteínas rentables y sostenibles para satisfacer la creciente escala de la producción avícola también impulsa la adopción de nuevos ingredientes, como las proteínas de origen vegetal y de insectos.
 

• La nutrición porcina representa una cuota significativa del mercado, respaldada por el aumento de la demanda mundial de productos derivados del cerdo. Las innovaciones en el equilibrio de aminoácidos y la suplementación con enzimas mejoran el rendimiento de las dietas porcinas, lo que, a su vez, estimula la demanda de fuentes de proteínas de alta calidad. Los cambios normativos orientados a reducir el uso de antibióticos en la cría de cerdos también están impulsando al sector a invertir en ingredientes proteicos más funcionales y digestibles para mejorar la salud intestinal y el rendimiento del crecimiento.
   
• La alimentación del ganado bovino, especialmente para la producción láctea y cárnica, incorpora cada vez más ingredientes con un alto contenido proteico para mejorar la producción de leche y la calidad de la carne. El crecimiento de este segmento está impulsado por el aumento de la demanda de productos lácteos y carne de vacuno, especialmente en los mercados emergentes. La innovación del mercado se centra en fuentes de proteínas sostenibles que puedan respaldar la nutrición de rumiantes a gran escala y, al mismo tiempo, abordar problemas medioambientales como las emisiones de metano.
   
• La acuicultura es un segmento en rápida expansión, con fuentes de proteínas optimizadas para las especies acuáticas. La necesidad de proteínas sostenibles y de alta calidad que favorezcan el crecimiento rápido y la salud de peces y camarones está fomentando la innovación en proteínas de origen microbiano y de insectos. Su crecimiento también se ve impulsado por los avances en la formulación de piensos, que mejoran la eficiencia alimentaria y reducen el impacto ambiental.
   
• El segmento de alimentos para mascotas registra un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la tenencia de animales de compañía y las tendencias de premiumización. Cada vez se utilizan más proteínas animales de alta calidad e ingredientes innovadores de origen vegetal para satisfacer la demanda de los consumidores de beneficios relacionados con la salud y el bienestar. La nutrición equina, aunque más especializada, también está evolucionando para incorporar proteínas específicas que favorezcan el rendimiento y la salud.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

Estados Unidos lideró el mercado de proteínas para alimentación animal en Norteamérica, con una cuota de alrededor del 85,5 %, y generó ingresos de 90,900 millones de USD en 2024.
 

• Estados Unidos se beneficia de un sector agrícola amplio y altamente desarrollado, una extensa ganadería y una sólida demanda de proteínas animales de alta calidad. El enfoque del país en la innovación y la sostenibilidad en la nutrición animal impulsa la adopción de formulaciones avanzadas para piensos y nuevas fuentes de proteínas, incluidas las proteínas vegetales, microbianas y de insectos. Además, la presencia de importantes actores del sector, unos marcos regulatorios favorables y las inversiones en I+D contribuyen a mantener su posición de liderazgo. Estados Unidos también cuenta con una sólida infraestructura de la cadena de suministro, que permite el abastecimiento y la distribución eficientes de ingredientes para piensos en todo el país.
   
• Canadá, aunque presenta un tamaño de mercado menor, experimenta un crecimiento constante impulsado por el aumento de la producción ganadera, especialmente en los sectores avícola, porcino y lácteo. Factores como la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud y la nutrición animal, junto con las iniciativas gubernamentales destinadas a promover prácticas agrícolas sostenibles, fomentan la innovación en los ingredientes para piensos. El enfoque de Canadá en proteínas respetuosas con el medio ambiente y de origen local está favoreciendo la adopción de proteínas vegetales y alternativas. Las inversiones estratégicas del país en investigación y desarrollo, orientadas a mejorar la eficiencia alimentaria, junto con los acuerdos comerciales favorables con Estados Unidos, respaldan aún más la expansión del mercado.
   

Se prevé que el mercado de proteínas para piensos animales en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Se prevé que el mercado europeo crezca significativamente de 2025 a 2034, impulsado por la creciente demanda de una nutrición animal sostenible y de alta calidad. Unas normativas más estrictas sobre bienestar animal e impacto medioambiental están fomentando la adopción de ingredientes innovadores para piensos, como proteínas vegetales, microbianas y de insectos.
   
• Se prevé que el mercado británico de proteínas para piensos animales registre un crecimiento constante, impulsado por un sólido sector ganadero y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. El país tiene como objetivo reducir su dependencia de los ingredientes para piensos importados mediante el fomento de proteínas locales y ecológicas, como las legumbres y los insectos. El apoyo gubernamental a la innovación en nutrición animal y las preferencias de los consumidores por productos de origen ético son factores de crecimiento clave.
   
• Francia sigue siendo un actor destacado en el mercado europeo de proteínas para piensos animales, con especial énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles. Sus amplias industrias láctea y avícola requieren ingredientes para piensos nutritivos y de alta calidad. Las políticas gubernamentales que promueven la agricultura ecológica y respetuosa con el medio ambiente están impulsando la adopción de proteínas vegetales y microbianas.
   
• El crecimiento del mercado italiano está impulsado por la creciente demanda de productos cárnicos y lácteos de alta gama. El país promueve la producción local de legumbres y cereales para reducir las importaciones y respaldar la agricultura sostenible. Los consumidores prefieren opciones naturales y respetuosas con el medio ambiente para la alimentación animal, incluidas las proteínas de insectos y algas.
   

Se prevé que el mercado de proteínas para piensos animales en China registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034. China lidera la región gracias a su amplio sector ganadero, su extensa base manufacturera y la elevada demanda de piensos animales de calidad en las industrias avícola, porcina y bovina.
 

• El mercado de proteínas para piensos animales de Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente debido al creciente enfoque en las prácticas agrícolas sostenibles, la mayor concienciación sobre la salud y la nutrición animal y la aplicación de estrictas normativas de seguridad y calidad, con una TCAC de aproximadamente 5 %.
   
• El crecimiento de India está impulsado por la expansión de la infraestructura agrícola, una amplia cabaña ganadera y la creciente concienciación sobre la importancia de los ingredientes para piensos con alto contenido proteico, lo que se traduce en un aumento de las tasas de adopción de proteínas alternativas y vegetales.
   
• El mercado japonés se caracteriza por sus prácticas agrícolas avanzadas, sus estrictas normas de seguridad y calidad, y su enfoque en ingredientes sostenibles desde el punto de vista medioambiental para la alimentación animal. La adopción de tecnologías innovadoras para la alimentación animal y la sólida presencia de empresas nacionales e internacionales respaldan aún más el crecimiento del mercado.
   

Se prevé que el mercado de proteínas para alimentación animal en Brasil registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El mercado latinoamericano se está expandiendo de forma constante, impulsado por la creciente demanda de ingredientes para alimentación animal de alta calidad, sostenibles y nutritivos. El crecimiento está impulsado principalmente por Brasil y México, que son mercados clave de la región. El amplio sector ganadero de Brasil, su extensa infraestructura agrícola y el creciente interés por las prácticas agrícolas sostenibles están impulsando la demanda de diversas fuentes de proteínas para la alimentación animal.
   
• El mercado mexicano de proteínas para alimentación animal se está expandiendo debido al crecimiento de su industria ganadera, al mayor interés por la salud y la nutrición animal y a las mejoras en las normas de seguridad alimentaria. Ambos países están adoptando cada vez más normativas estrictas relacionadas con la calidad y la seguridad de los piensos, lo que respalda la demanda de proteínas de alta calidad para la alimentación animal. El crecimiento económico y la urbanización en toda América Latina contribuyen asimismo a la expansión del mercado, posicionando a Brasil y México como principales impulsores de la industria regional de proteínas para alimentación animal.
   

Se prevé que el mercado de proteínas para alimentación animal en Sudáfrica registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• La demanda de proteínas para alimentación animal está aumentando en toda la región de Oriente Medio y África debido al rápido crecimiento de la ganadería, la expansión de las actividades agrícolas y la creciente concienciación sobre la importancia de los ingredientes para alimentación animal con alto contenido proteico. Dentro de esta región, Sudáfrica y Arabia Saudí son mercados clave que impulsan el crecimiento.
   
• El sector agrícola bien desarrollado de Sudáfrica, el aumento de su cabaña ganadera y el énfasis en la mejora de la calidad de los piensos están impulsando la demanda de diversas proteínas para alimentación animal. Las iniciativas regulatorias destinadas a garantizar la seguridad de los piensos y el cumplimiento de las normas de calidad también respaldan el crecimiento del sector.
   
• Por el contrario, Arabia Saudí está registrando un crecimiento de su sector ganadero, respaldado por las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad alimentaria, la expansión de las explotaciones ganaderas y la creciente adopción de ingredientes para alimentación animal de alta calidad. El interés por las normativas de seguridad y las prácticas agrícolas sostenibles impulsa aún más la demanda de proteínas para alimentación animal en la región.
   

Cuota de mercado de las proteínas para alimentación animal

Las 7 principales empresas son Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Nutraferma LLC, Kerry Group, Darling Ingredients, Dupont y Lallemand Inc. Estas empresas destacan en el mercado, operan en sus respectivas regiones y representan el 41,6% de la cuota de mercado. Estas empresas mantienen posiciones sólidas a escala mundial gracias a su amplia experiencia en el mercado. Sus diversas carteras de productos, respaldadas por sólidas capacidades de producción y redes de distribución, les permiten satisfacer la creciente demanda de proteínas para alimentación animal en distintas regiones.
 

• Cargill: Cargill lidera el mercado de proteínas para alimentación animal con una amplia red mundial y una sólida actividad de I+D. La empresa registró una cuota de mercado del 10,5% en 2024. Se centra en ingredientes sostenibles y de alta calidad, y se expande mediante adquisiciones y colaboraciones. Su énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia la mantiene a la vanguardia, impulsando el crecimiento y satisfaciendo las cambiantes necesidades de los clientes en todo el mundo.
   
• ADM: ADM aprovecha su extensa cadena de suministro y su amplia gama de productos para aumentar su cuota de mercado. Invierte en I+D para desarrollar nuevas proteínas y optimizar los procesos. Las alianzas estratégicas y las estrategias de precios ayudan a ADM a expandirse en los mercados emergentes, al tiempo que mantiene su liderazgo en el sector.
   
• Nutraferma LLC: Nutraferma LLC hace hincapié en la innovación en proteínas sostenibles, especialmente en ingredientes a base de insectos. La elevada inversión en I+D contribuye al desarrollo de soluciones respetuosas con el medio ambiente. Su agilidad y su enfoque en las necesidades no cubiertas posicionan a Nutraferma como una empresa especializada y con visión de futuro que aborda la seguridad alimentaria.
   
• Kerry Group: Kerry Group desarrolla proteínas funcionales y personalizadas para alimentación animal mediante una sólida inversión en I+D. La empresa prioriza la sostenibilidad y los beneficios para la salud. Las adquisiciones y colaboraciones estratégicas amplían su presencia regional y le ayudan a aprovechar nuevas oportunidades de mercado mediante productos innovadores de alta calidad.
   
• Darling Ingredients: Darling Ingredients transforma subproductos en proteínas de alto valor para alimentación animal, haciendo hincapié en la sostenibilidad. La I+D y la expansión global refuerzan su posición en el mercado. Su enfoque respetuoso con el medio ambiente y sus soluciones innovadoras diferencian a Darling en el panorama competitivo.
   
• DuPont: DuPont aplica sus conocimientos especializados en biotecnología para crear proteínas de alto rendimiento. La elevada inversión en I+D y las colaboraciones estratégicas amplían su alcance mundial. Su enfoque en la sostenibilidad y la innovación contribuye a mantener una ventaja competitiva en mercados en evolución.
   
• Lallemand Inc: Lallemand Inc. está especializada en proteínas y probióticos basados en la fermentación. Invierte en I+D para mejorar las soluciones destinadas a la salud animal. Las asociaciones estratégicas y el crecimiento regional refuerzan su posición como actor clave en los segmentos de alimentos especializados y probióticos para animales.
   

Empresas del mercado de proteínas para alimentación animal

Los principales actores que operan en el sector de las proteínas para alimentación animal son:
 

• Cargill Inc.
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• DuPont (E.I. DuPont De Nemours and Company)
• Kerry Group
• Nutraferma LLC
• Darling Ingredient
• Lallemand Inc.
• Angel Yeast
• Imcopa Food Ingredients B.V.
• CHS Inc.
• Crescent Biotech
• Deep Branch Biotechnology
• Unibio Group
• Innovafeed
• Ynsect
   

Noticias del sector de las proteínas para alimentación animal:

• En febrero de 2025, Marsapet y Calysta lanzaron MicroBell, el primer alimento para perros con proteína FeedKind Pet, una proteína cultivada innovadora que no requiere tierras de cultivo—. Este pienso vegano, sin cereales y sin gluten ayuda a los perros con alergias y ya está disponible en Europa. Ofrece un perfil nutricional elevado como alternativa sostenible a las proteínas animales tradicionales, lo que supone un avance importante en la nutrición ecológica para animales de compañía.
   
• En febrero de 2024, Cargill anunció planes para ampliar sus operaciones de nutrición animal en Brasil mediante una asociación con Bom Negócio para aumentar la producción de suplementos minerales destinados al ganado criado en pastos y la adquisición de la fábrica de Anhambi en Minas Gerais, con una inversión de 3 millones de USD. Al reconocer Brasil como un mercado de crecimiento esencial debido al elevado porcentaje de ganado acabado en pastos, esta medida consolida la posición de Cargill como el tercer mercado más importante para su división de nutrición animal a escala mundial, que actualmente es su segunda mayor línea de negocio en todo el mundo.
   

El informe de investigación del mercado de proteínas para alimentación animal incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021–2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Proteína vegetal
• Proteína animal
• Proteína alternativa

Mercado por tipo de animal

• Aves de corral
• Porcino
• Ganado bovino
• Acuicultura
• Alimentos para mascotas
• Equino

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de Latinoamérica
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Resto de Oriente Medio y África