Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado del reciclaje de envases alimentarios Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15210
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado del reciclaje de envases alimentarios
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Mercado del reciclaje de envases alimentarios
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Tamaño del mercado del reciclaje de envases alimentarios
El mercado del reciclaje de envases alimentarios se valoró en 101,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 189,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 6,4 % entre 2026 y 2035, según un informe de investigación de Global Market Insights, Inc.
Principales conclusiones del mercado del reciclaje de envases alimentarios
Líder del mercado: Amcor plc lideró el mercado con una cuota superior al 8% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Amcor plc, Ball Corporation, Tetra Pak, Mondi Group y Smurfit WestRock plc, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 30,8% en 2025.
El mercado abarca la recogida, la clasificación, el reprocesamiento, el tratamiento biológico y la recuperación energética de envases posconsumo en contacto con alimentos. Incluye materiales plásticos, papel y cartón, metales, vidrio y materiales de origen biológico que se reincorporan como materias primas secundarias o energía recuperada. La producción de envases vírgenes, el reciclaje de envases que no están en contacto con alimentos y los residuos municipales generales ajenos a los flujos de envases alimentarios quedan fuera de los límites del mercado.
El mercado pasó de 84,900 millones de USD en 2022 a 101,200 millones de USD en 2025, lo que representa una TCAC histórica aproximada del 6,0 %. Alcanzará los 107,800 millones de USD en 2026 y los 140,100 millones de USD en 2030, antes de aproximarse a los 189,000 millones de USD en 2035. El crecimiento refleja un cambio en la función comercial de los residuos de envases: las normativas y los compromisos relativos al contenido reciclado convierten cada vez más el material posconsumo en una materia prima contratada, en lugar de considerarlo un problema residual de eliminación. Por tanto, el valor de mercado accesible depende tanto del acceso a la recogida y de la calidad del material obtenido como del volumen físico de envases introducidos en el mercado.
La estimación del mercado aplica un enfoque de triangulación desde la demanda. Incluye los ingresos procedentes de los servicios de reciclaje, las operaciones de las instalaciones de recuperación de materiales, el procesamiento mecánico y químico, el compostaje, la recuperación energética atribuible a los envases alimentarios y las ventas de resina, fibra, metales y vidrio recuperados. El año base es 2025; los datos históricos abarcan el período 2022–2025 y las previsiones se extienden de 2026 a 2035. Europa sigue siendo el mayor mercado regional, mientras que Asia-Pacífico registra la tasa de crecimiento más elevada, ya que sus sistemas de recogida, el consumo de envases y los mecanismos de responsabilidad ampliada del productor se están desarrollando simultáneamente.
Perspectiva del analista de GMI
La próxima fase de expansión dependerá menos de los objetivos de reciclaje destacados públicamente que de la capacidad de los sistemas de recogida para suministrar materias primas secundarias suficientemente limpias y trazables. El reciclaje mecánico seguirá constituyendo la base de volumen del mercado hasta 2035, ya que gestiona flujos rígidos consolidados con una menor intensidad de capital. El reciclaje químico absorberá una proporción creciente del valor incremental en aquellos casos en que las estructuras multicapa y la contaminación alimentaria impidan la recuperación convencional. La distinción estratégica hasta 2030 se establecerá entre los envases diseñados para incorporarse a los sistemas existentes y los formatos que requieren nueva infraestructura de procesamiento. Esta distinción influirá cada vez más en las compras de las empresas transformadoras, la inversión de los recicladores y la selección de formatos de envase.
El mercado está siendo reconfigurado por cuatro tendencias interrelacionadas. En primer lugar, los envases monomaterial reducen la carga de separación asociada a las películas y bolsas multicapa. Mondi introdujo diseños reciclables de mono-PE y otros diseños monomaterial en julio de 2024, lo que ilustra el cambio hacia formatos compatibles con la recuperación mecánica. [1]Mondi Group, "Recyclable Mono-Material Packaging Solutions," mondigroup.com En segundo lugar, la integración de contenido reciclado apto para uso alimentario está pasando de ser una preferencia de marca a convertirse en un requisito de la cadena de suministro, especialmente en el caso del rPET y las poliolefinas recicladas. En tercer lugar, la clasificación óptica, la identificación mediante infrarrojo cercano y la trazabilidad digital mejoran la pureza de los flujos y la credibilidad de las afirmaciones sobre contenido reciclado. Por último, los sistemas reutilizables y rellenables ofrecen una alternativa en las fases iniciales a los envases de un solo uso, aunque siguen requiriendo sistemas de lavado, logística y recuperación al final de su vida útil.
Principales impulsores
La responsabilidad ampliada del productor (EPR) hace que los productores sean responsables financiera y operativamente de los envases después de su uso. Las normas de la UE sobre envases y los marcos de EPR de Estados Unidos, Canadá e India orientan la financiación hacia la capacidad de recogida, clasificación y reprocesamiento. [2]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation," ec.europa.eu El efecto directo es una mayor demanda de servicios de reciclaje verificados. El efecto de segundo orden es que la calidad de los materiales adquiere valor comercial, lo que fomenta la inversión en segregación, equipos de clasificación y trazabilidad, en lugar de centrarse únicamente en la capacidad de eliminación posterior.
Los compromisos corporativos generan una mayor certidumbre de la demanda de resina y fibra recicladas. Amcor tiene como objetivo alcanzar al menos un 30% de contenido reciclado en los envases para 2030, mientras que Ball comunica una tasa de reciclaje por parte de los consumidores de aproximadamente el 73% para las latas de bebidas de aluminio. [3]Amcor plc, "Sustainability Commitments," amcor.com
Estos compromisos vinculan a los fabricantes de envases con la viabilidad económica de la producción de los recicladores. También desplazan la competencia más allá de los porcentajes nominales de contenido reciclado hacia un suministro fiable de materiales aptos para contacto alimentario, donde los materiales de entrada aprobados y la calidad constante adquieren un mayor valor estratégico.
Las preferencias de los consumidores, los requisitos de los minoristas y la comunicación sobre reciclaje en el envase refuerzan la acción de los productores. La demanda es más sólida cuando los consumidores pueden distinguir los formatos reciclables y cuando los minoristas han incorporado condiciones de sostenibilidad en las relaciones con sus proveedores. [4]World Bank, "What a Waste 2.0," worldbank.org La expansión de la infraestructura convierte esta preferencia en ingresos del mercado. La planta de PET de grado alimentario de Veolia en Shrewsbury, que transforma bandejas en bandejas, y la operación de cartón reciclado de Graphic Packaging en Waco muestran cómo la nueva capacidad puede atender flujos complejos de envases para contacto alimentario y servicios de alimentación. [5]Veolia Environnement S.A., "Food-Grade Plastic Recycling," veolia.com
Principales restricciones
Los restos de alimentos, aceites, salsas y la humedad reducen la pureza de los materiales y aumentan las necesidades de lavado y descontaminación. Este reto es especialmente relevante para los envases destinados a servicios de alimentación, cuyas condiciones de recogida suelen comprometer la fibra y el plástico que, de otro modo, podrían recuperarse. [6]European Environment Agency, "Packaging Waste and Recycling," eea.europa.eu El resultado no es simplemente un menor rendimiento, sino un conjunto más reducido de flujos capaces de cumplir las normas de contacto alimentario. Por tanto, los sistemas de recogida de mayor calidad crean un valor desproporcionado para los recicladores que atienden aplicaciones de envases.
Los laminados multicapa, las películas con barrera y las bandejas de materiales mixtos se desarrollaron para prolongar la vida útil y proteger los productos, pero las capas unidas siguen siendo difíciles de separar mecánicamente. [7]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Global Plastics Outlook," oecd.org El reciclaje químico ofrece una vía para algunos de estos formatos, aunque su ampliación depende del despliegue de capital, la disponibilidad de materias primas, la obtención de permisos y la confianza en la colocación futura del producto. El diseño monomaterial reduce el problema desde el origen, mientras que el procesamiento químico proporciona una opción de recuperación cuando el rediseño del formato no puede satisfacer las necesidades de rendimiento.
La recogida y la clasificación siguen siendo desiguales en los mercados en desarrollo. Las normas de la India sobre residuos plásticos y la Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil mejoran la base normativa, pero la recogida organizada y la segregación en origen todavía van por detrás del consumo de envases en muchas zonas. Estas carencias limitan los volúmenes recuperables de materias primas y pueden retrasar la inversión incluso cuando existe demanda de contenido reciclado en los mercados finales.
Perspectiva del analista de GMI
La implementación de la responsabilidad ampliada del productor (EPR) y los compromisos corporativos de compra tendrán más peso que la percepción de los consumidores como principales catalizadores comerciales del mercado hasta 2030. Las preferencias de los consumidores ayudan a justificar los cambios en los envases, pero las obligaciones de los productores y la demanda contratada sustentan el argumento de inversión en activos de clasificación y reprocesamiento. La limitación es operativa: las aplicaciones en contacto con alimentos requieren unos niveles de pureza que los sistemas de recogida mixta a menudo no pueden proporcionar. Esto favorecerá a las regiones y empresas capaces de conectar la recogida, la clasificación, el procesamiento y la producción verificada en una única cadena comercial. El reciclaje químico cobrará importancia, pero no eliminará la necesidad inmediata de mejorar la separación en origen.
Análisis por segmentos del mercado de reciclaje de envases alimentarios
Por tipo de material
El plástico representó el 41,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 10,0 %. El PET, el HDPE, el PP, el LDPE, el poliestireno y los formatos multicapa presentan distintas economías de recuperación, pero la tendencia general favorece la resina reciclada apta para uso alimentario y los formatos que pueden volver a utilizarse en aplicaciones de envasado. Clean Tech Incorporated respalda la recuperación de PET y HDPE de botella a botella, mientras que PureCycle Technologies se centra en el PP reciclado purificado. La tasa de crecimiento del plástico refleja su amplia base de envases y el auge de las vías químicas para materiales que los sistemas mecánicos no pueden procesar de forma rentable.
El papel y el cartón registraron una cuota del 26,7 % en 2025 y se benefician de unos sistemas consolidados de recogida de fibras. Mondi Group, Smurfit WestRock plc, International Paper Company y Graphic Packaging Holding Company sustentan la demanda de fibra reciclada en envases de cartón, cajas y aplicaciones de servicios de alimentación. [8]Smurfit WestRock plc, "Circular Packaging Solutions," smurfitwestrock.com El metal representó el 14,4 %, y los circuitos de latas de aluminio otorgan a Ball Corporation una sólida posición en sistemas de circuito cerrado. El vidrio registró una cuota del 10,9 %, pero crece más lentamente porque el peso del transporte y los sistemas de recogida maduros limitan el valor incremental. Los materiales biodegradables y de base biológica representaron el 4,5 % y crecen aproximadamente un 14,0 %, a medida que el compostaje industrial cobra relevancia para determinados usos de envases alimentarios con altos niveles de contaminación; la plataforma Mater-Bi de Novamont ilustra esta vía. [9]Novamont S.p.A., "Mater-Bi Applications," novamont.com
Por formato de envase
Los envases rígidos generaron 60,700 millones de USD en 2025, equivalentes al 59,9 % de los ingresos del mercado. Las botellas, los tarros, las latas, las cajas y las bandejas suelen integrarse mejor en los sistemas existentes de recogida y clasificación que los formatos flexibles. Su base de recuperación sustenta el reciclaje mecánico, los circuitos de aluminio, el calcín de vidrio y el reprocesamiento de fibras. Los sistemas de depósito, devolución y retorno, así como la sustitución por cartón, refuerzan la ventaja de infraestructura consolidada de este segmento.
Los envases flexibles alcanzaron 36,300 millones de USD y crecen más rápidamente, aproximadamente un 7,0 %. Las bolsas, los envoltorios, las películas y los sobres plantean el dilema central entre diseño e infraestructura, ya que muchos utilizan barreras multicapa. Los diseños mono-PE de Mondi y la cartera flexible reciclable blueloop™ de Huhtamaki Oyj muestran cómo los transformadores están reorientando el desarrollo de productos hacia estructuras recuperables. [10]Huhtamaki Oyj, "blueloop Recyclable Flexible Packaging," huhtamaki.com La oportunidad de valor es considerable, pero el crecimiento de los envases flexibles dependerá de si la adopción de materiales monocomponente avanza más rápidamente que las limitaciones relacionadas con la contaminación y la recogida.
Por proceso de reciclaje
El reciclaje mecánico registró una cuota del 75,6 % y generó 76,500 millones de USD en 2025. La clasificación, el lavado, la trituración, la fusión y la peletización siguen siendo la vía dominante para las botellas de PET, los envases de HDPE, las latas de aluminio, el cartón ondulado, el vidrio y otras corrientes de monomaterial relativamente limpias. Su escala y estructura de costes lo convierten en el proceso fundamental del mercado, aunque sigue afrontando limitaciones de pureza para los usos en contacto con alimentos.
El reciclaje químico representó el 12,3 % y se prevé que crezca aproximadamente un 15,0 %, la tasa de crecimiento más rápida entre los procesos. La despolimerización, la pirólisis y la disolución pueden abordar corrientes de plástico contaminadas o mixtas que los sistemas mecánicos rechazan. La operación de reciclaje molecular de Eastman Chemical Company en Kingsport demuestra el potencial de este enfoque para el contacto con alimentos. [11]Eastman Chemical Company, "Molecular Recycling Technologies," eastman.com El reciclaje biológico crece aproximadamente un 12,0 % mediante el compostaje y el tratamiento anaerobio de envases compostables certificados, mientras que la recuperación energética sigue siendo una vía residual de menor crecimiento. La elección decisiva del proceso depende de la materia prima y no de una postura ideológica: los materiales limpios y clasificables favorecen la recuperación mecánica, mientras que los materiales complejos pueden requerir vías químicas o biológicas.
Por sector de uso final
El sector de alimentación y bebidas generó 45,500 millones de USD en 2025, lo que representó el 44,9 % del valor del mercado. El segmento combina botellas de PET, latas, envases de cartón, bandejas, películas y envases para productos lácteos de gran volumen, lo que crea tanto corrientes de recuperación valiosas como residuos difíciles de materiales mixtos. El servicio de alimentación generó 21,800 millones de USD y afronta una mayor carga de contaminación derivada de vasos, tapas, envoltorios y envases para comida para llevar. La operación de Graphic Packaging en Waco, que puede procesar 15 millones de vasos de papel al día, aborda una corriente de fibra del servicio de alimentación especialmente compleja.
El comercio minorista y el comercio electrónico representaron 17,600 millones de USD y se prevé que crezcan aproximadamente un 7,2 %, impulsados por el reparto de alimentos, los kits de comida y la distribución directa al consumidor. Las cajas de cartón ondulado, los sobres de papel para envíos y los envases protectores aumentan la relevancia de los recicladores de fibra. El uso institucional —hospitales, escuelas, instalaciones gubernamentales y grandes operaciones de restauración— se beneficia de la contratación y la gestión de residuos centralizadas, que pueden mejorar la separación en origen. El efecto transversal entre segmentos es que el diseño de los envases para el comercio minorista influye cada vez más en la economía de la recuperación, tanto en la distribución de alimentos al consumidor como en los sistemas de recogida comercial.
Perspectiva de GMI Analyst
Las tendencias de los materiales y los procesos apuntan a un mercado de doble vía hasta 2035. Los envases rígidos de gran volumen sostendrán el reciclaje mecánico, mientras que los envases flexibles y multicapa determinarán el ritmo del procesamiento químico de mayor crecimiento. Los materiales de origen biológico crecerán rápidamente desde una base más reducida allí donde la infraestructura de compostaje y la certificación estén alineadas. El cambio más significativo es la convergencia entre el diseño de los envases y la economía de los recicladores: un formato reciclable tiene mayor valor cuando es compatible con el sistema de recogida que realmente existe. Esto orientará la elección de materiales hacia estructuras trazables y más sencillas, en lugar de hacia un sustituto universal.
Análisis regional del mercado de reciclaje de envases alimentarios
Europa
Europa es el mayor mercado y aumentará de 33,200 millones de USD en 2025 a 57,500 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,6 %. Alemania sustenta la demanda regional, mientras que el Reino Unido, Francia, Italia, España y el resto de Europa operan dentro de sistemas de gestión de residuos de envases relativamente maduros. La política de la UE en materia de envases genera la señal de demanda regional más sólida para la reciclabilidad, el contenido reciclado y la reutilización. La principal limitación de Europa es su madurez: la infraestructura consolidada favorece la recuperación, pero el crecimiento es más lento que en las regiones que desarrollan capacidad desde una base más reducida.
América del Norte
América del Norte crecerá de 29,900 millones de USD a 53,600 millones de USD, con una TCAC aproximada del 6,0 %. Estados Unidos es el principal mercado, respaldado por la actividad en materia de responsabilidad ampliada del productor (EPR) a escala estatal y por la inversión en capacidad de reciclaje de materiales aptos para uso alimentario y de reciclaje químico; Canadá amplía la cobertura provincial del reciclaje de envases. Eastman, PureCycle, Clean Tech, Ball, Graphic Packaging e International Paper proporcionan una base operativa diversificada en las vías química, mecánica, metálica y de fibras. La oportunidad comercial de la región reside en traducir unas políticas fragmentadas en volúmenes de recogida y especificaciones de calidad fiables.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento y se expandirá de 26,200 millones de USD a 58,500 millones de USD, con una TCAC aproximada del 8,3 %. China e India constituyen los principales motores de crecimiento, mientras que Japón y Corea del Sur mantienen sistemas de recuperación maduros y Australia amplía la inversión en PET apto para uso alimentario y en instalaciones de recuperación de materiales (MRF). El marco de responsabilidad ampliada del productor (EPR) de India y la transición más amplia de China hacia una gestión integral de residuos respaldan el desarrollo del mercado, aunque la calidad de la recogida sigue siendo desigual. Se prevé que Asia-Pacífico supere a Europa alrededor de 2032–2033, debido a que el consumo de envases y la inversión en infraestructura avanzan conjuntamente.
América Latina
América Latina crecerá de 6,700 millones de USD a 11,800 millones de USD, con una TCAC aproximada del 5,8 %. Brasil lidera la región, mientras que México, Argentina y el resto de América Latina contribuyen con diversos sistemas formales e informales de recogida. El marco normativo de Brasil mejora las condiciones para la recuperación de envases, pero la conversión en ingresos depende de la formalización de la recogida y de la mejora de la capacidad de clasificación. MEA crecerá de 5,200 millones de USD a 7,800 millones de USD, con una TCAC aproximada del 4,1 %; los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Sudáfrica y el resto de la región muestran avances diferenciados. Las limitaciones de infraestructura siguen siendo el principal obstáculo regional, pese a las iniciativas de sostenibilidad de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento regional divergirá en función de la relación entre la regulación y la infraestructura operativa. Europa mantendrá el liderazgo en valor porque sus sistemas normativos y de recogida son maduros. América del Norte seguirá siendo un importante centro tecnológico y de inversión, especialmente en plásticos aptos para uso alimentario. Asia-Pacífico generará la mayor expansión de los ingresos, pero su evolución dependerá de que los sistemas de separación y clasificación avancen al mismo ritmo que el consumo de envases. América Latina y MEA ofrecen oportunidades de recogida e infraestructura a más largo plazo, en lugar de mercados de crecimiento uniforme a corto plazo.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de reciclaje de envases alimentarios
El mercado está fragmentado por debajo del grupo líder. Amcor plc lidera con una cuota estimada de aproximadamente el 8,0 % y unos ingresos aproximados de 8,100 millones de USD en 2025, seguida de Ball Corporation, con aproximadamente el 6,5 %; Tetra Pak, con aproximadamente el 5,5 %; Mondi Group, con aproximadamente el 5,3 %; y Smurfit WestRock plc. Las cinco principales empresas representaron conjuntamente aproximadamente el 30,8 %, lo que indica que la economía local de la recogida y las tecnologías especializadas de recuperación siguen dejando margen para operadores regionales y recicladores especializados.
Amcor reforzó su posición al completar su fusión con Berry Global en abril de 2025 y avanzar en la integración de contenido reciclado. La diferenciación de Ball radica en los envases de aluminio de circuito cerrado. Tetra Pak combina la escala del envasado de alimentos con una inversión específica en el reciclaje de envases de cartón, mientras que Mondi vincula el cartón para cajas reciclado con formatos flexibles reciclables. [12]Tetra Pak, "Carton Recycling Infrastructure," tetrapak.com Smurfit WestRock combina la escala de los envases de papel con operaciones de fibra reciclada. Su ventaja competitiva común no reside en una única tecnología de reciclaje, sino en su capacidad para influir en las especificaciones de los envases y en la comercialización de los materiales.
Entre los principales actores del mercado del reciclaje de envases alimentarios se incluyen: Amcor plc; Mondi Group; Tetra Pak; Smurfit WestRock plc; Ball Corporation; Constantia Flexibles; PureCycle Technologies; Veolia Environnement S.A.; Clean Tech Incorporated; Eastman Chemical Company; Novamont S.p.A.; EcoEnclose; Graphic Packaging Holding Company; Huhtamaki Oyj; e International Paper Company.
Constantia Flexibles amplió su presencia europea en el ámbito de los envases flexibles mediante la adquisición de Aluflexpack. PureCycle Technologies aporta capacidad de purificación de PP de grado alimentario, mientras que Clean Tech Incorporated está especializada en la recuperación de PET y HDPE de grado alimentario. Veolia Environnement opera infraestructuras de recogida, clasificación y procesamiento para distintos materiales y regiones. Eastman Chemical Company impulsa el reciclaje molecular del poliéster, y Novamont S.p.A. respalda las vías de materiales compostables. EcoEnclose atiende las necesidades de envases con contenido reciclado en el comercio electrónico. Graphic Packaging Holding Company, Huhtamaki Oyj e International Paper Company amplían el panorama competitivo en los ámbitos del cartón reciclado, los envases flexibles y de fibra reciclables y el reciclaje comercial de fibra. [13]Constantia Flexibles, "Aluflexpack Acquisition," constantia-flexibles.com
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