Mercado de recursos energéticos distribuidos (DER) Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de los recursos energéticos distribuidos (DER)

El mercado mundial de los recursos energéticos distribuidos (DER) se valoró en 312.000 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 347.900 millones de USD en 2026 hasta 1 billón de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,4% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

A nivel de activos, la composición del mercado de DER está evolucionando hacia la orquestación de recursos definida por software, y los sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS) y las plataformas de centrales eléctricas virtuales (VPP) están captando una cuota cada vez mayor de la inversión total en DER frente al hardware. Esta trayectoria refleja la convergencia de tres fuerzas estructurales: la retirada acelerada de la capacidad de generación punta basada en combustibles fósiles; la paridad de costes alcanzada por la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento en baterías de litio; y la expansión programática de los incentivos para la red mediante legislación como la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA) y la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la Unión Europea.

El desarrollo histórico del mercado de recursos energéticos distribuidos entre 2018 y 2024 se caracterizó por un crecimiento regional desigual, sólido en Norteamérica y Europa gracias al apoyo normativo, pero incipiente en la mayor parte del mundo en desarrollo debido a las restricciones de financiación. El año base 2025 representa el momento en que Asia-Pacífico superó a todas las demás regiones con una cuota del 42%, impulsada principalmente por el despliegue de energía solar distribuida en China y el ciclo de inversión en modernización de la red eléctrica de India. La TCAC del 13,9% de Asia-Pacífico durante el período de previsión refleja un compromiso político sostenido y una ventaja en costes de fabricación que continúa impulsando la economía del despliegue nacional.

Tendencias del mercado de recursos energéticos distribuidos (DER)

Expansión de las energías renovables y el almacenamiento distribuidos

El despliegue conjunto de energía solar fotovoltaica distribuida y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ha pasado de ser una configuración experimental a convertirse en la arquitectura predeterminada para las nuevas instalaciones detrás del contador en los mercados líderes. El informe Annual Technology Baseline del NREL registra una reducción del coste instalado de los sistemas residenciales de energía solar con almacenamiento, hasta aproximadamente 6,50 USD/vatio-CC en 2024, con períodos de amortización inferiores a cinco años en los estados que aplican marcos de medición neta de energía que incentivan el almacenamiento.^{[5]Laboratorio Nacional de Energías Renovables, www.nrel.gov} La política NEM 3.0 de California, vigente desde abril de 2023, recalibró la compensación por la energía exportada para favorecer la combinación con almacenamiento frente a las instalaciones exclusivamente solares, acelerando directamente las tasas de incorporación de baterías desde menos del 30 % hasta más del 60 % de los nuevos permisos residenciales para instalaciones solares en un plazo de 18 meses.

En Australia, el programa de central eléctrica virtual de Tesla y SA Power Networks había incorporado más de 4.000 hogares con instalaciones coordinadas de Powerwall a principios de 2025, lo que demuestra la escalabilidad de la agregación del almacenamiento residencial en el ámbito de la distribución. La transición de los paneles monocristalinos PERC a los módulos con tecnología TOPCon y de heterounión (HJT) está impulsando mejoras incrementales de eficiencia superiores al 23 %, lo que permite obtener un mayor rendimiento energético con la misma superficie de tejado. El microinversor IQ8 de Enphase Energy y el inversor Energy Hub de SolarEdge se han consolidado, respectivamente, como arquitecturas dominantes de integración residencial-comercial en los mercados de DER de Estados Unidos y Europa.

En nuestra investigación del segundo trimestre de 2025, que abarcó a 380 instaladores de sistemas solares con almacenamiento en 12 países, el 68 % señaló que el almacenamiento combinado ya representa la mayoría de sus nuevos contratos residenciales, frente al 31 % registrado a principios de 2023, con un crecimiento de la tasa de incorporación de baterías impulsado por igual por los cambios regulatorios y la reducción de los precios de las celdas de LFP. En el segmento comercial e industrial (C&I), el despliegue se está acelerando mediante estructuras de contratos de compraventa de energía (PPA), y grandes compradores como Amazon y Microsoft están apostando por la energía solar distribuida instalada in situ como parte de sus programas de adquisición de energía sin emisiones de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La economía subyacente se refuerza a sí misma: a medida que aumentan las tasas de incorporación de BESS, los ingresos por servicios de red derivados de la participación en centrales eléctricas virtuales mejoran la rentabilidad financiera de los sistemas solares con almacenamiento, reducen aún más los períodos de amortización y amplían la base de clientes potenciales. El cambio estructural más importante es la transición de la economía de activos individuales a la acumulación de valor a escala de flota, un modelo en el que la generación solar, el despacho de las baterías y la participación en V2G se optimizan conjuntamente, en lugar de hacerlo de forma individual.

Crecimiento de las centrales eléctricas virtuales (VPP)

Las centrales eléctricas virtuales representan la capa organizativa mediante la cual los activos de DER agregados se convierten en recursos de red gestionables, monetizando la flexibilidad en los mercados de energía, capacidad y servicios auxiliares. Un análisis del IEEE indica que la capacidad agregada de las centrales eléctricas virtuales residenciales superó los 60 GW a escala mundial a finales de 2024, y que Norteamérica concentraba aproximadamente 30 GW de activos inscritos.^{[6]IEEE Spectrum, www.ieee.org Traducción:} El cambio normativo de mayor trascendencia es la Orden 2222 de la FERC, que obliga a los RTO e ISO estadounidenses a aceptar las agregaciones de DER como participantes en los mercados mayoristas, eliminando la barrera jurisdiccional que anteriormente excluía a los activos distribuidos de los flujos de ingresos de los mercados energéticos competitivos.^{[7]Comisión Federal Reguladora de la Energía, www.ferc.gov Traducción:}

En Europa, la plataforma JuiceNet de Enel X había agregado más de 500.000 activos conectados en ocho países en el primer trimestre de 2025. La central eléctrica virtual de Sonnen en Alemania, que interconecta más de 100.000 sistemas residenciales de almacenamiento, presta servicios de regulación de frecuencia a la red alemana de transporte, generando ingresos por servicios auxiliares para los prosumidores participantes, además de rendimientos derivados del arbitraje energético. Estos despliegues demuestran que el modelo de VPP ha pasado de la fase piloto a convertirse en una infraestructura comercial en los mercados líderes.

Los fundamentos económicos de la participación en VPP se están fortaleciendo a medida que aumentan los precios de los mercados de servicios auxiliares, al tiempo que disminuye la capacidad de las centrales de punta. La transición desde una respuesta pasiva de la demanda hacia una participación activa en los mercados mayoristas, propiciada en Estados Unidos por la Orden 2222 de la FERC y por reformas equivalentes de acceso de los DER al mercado en el marco de la Directiva de la UE sobre el mercado de la electricidad, está ampliando considerablemente el potencial de ingresos de los activos DER residenciales y comerciales e industriales (C&I), mucho más allá de la simple reducción de la factura energética. De mayor importancia estratégica es el efecto de red inherente a la agregación de VPP a gran escala: las plataformas con las mayores bases de activos inscritos pueden presentar ofertas más granulares de forma simultánea en múltiples productos de mercado, creando ventajas estructurales que los agregadores más pequeños no pueden replicar.

Digitalización creciente y adopción de DERMS

Las plataformas DERMS han pasado de ser herramientas de planificación a convertirse en sistemas operativos en tiempo real, ya que la complejidad de las flotas de DER ha superado la capacidad de despacho de las arquitecturas convencionales de gestión energética. Las plataformas DERMS modernas coordinan la configuración de los inversores, los programas de carga, los eventos de respuesta de la demanda y las ofertas de servicios de red en carteras de activos heterogéneas, funciones cuya gestión manual resulta inviable a gran escala. EcoStruxure DERMS de Schneider Electric y la plataforma DERasset de Siemens están implantadas en más de 40 empresas de servicios públicos de todo el mundo en 2025, con carteras de activos gestionados que superan conjuntamente los 25 GW.

El factor subyacente es la incompatibilidad estructural entre las arquitecturas SCADA convencionales y los requisitos de comunicación bidireccional en tiempo real de las modernas flotas de DER. Organismos de normalización, como IEEE (Norma 2030.11) e IEC (Norma 62357-300), están formalizando los requisitos de interoperabilidad de los DERMS, reduciendo las barreras de integración y acelerando los ciclos de adopción empresarial en los mercados de empresas de servicios públicos de Norteamérica y Europa. Mercury DERMS de EnergyHub gestiona más de 6 millones de dispositivos conectados en más de 50 empresas de servicios públicos de Norteamérica, mientras que la plataforma Flex de AutoGrid coordina la respuesta de la demanda y la incorporación a VPP de más de 10 GW de recursos de flexibilidad distribuida en todo el mundo.

Las conversaciones mantenidas con seis altos ejecutivos del mercado de DER durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 convergieron en una evaluación estratégica común: el reto de integración de DER de mayor valor durante los próximos 36 meses no es el despliegue de activos, sino la interoperabilidad del software entre las plataformas DERMS, los sistemas ADMS de las empresas de servicios públicos y la infraestructura de liquidación de mercados, una brecha que sigue sin resolverse en la mayoría de los mercados de empresas de servicios públicos de Norteamérica y Europa. El efecto de segundo orden es la consolidación competitiva: las plataformas con pilas de comunicación propietarias y grandes bases de activos inscritos acumularán ventajas estructurales que los proveedores exclusivamente de hardware no pueden replicar con una economía unitaria equivalente.

Análisis del mercado de los recursos energéticos distribuidos (DER)

Por recurso

Sistemas solares fotovoltaicos

Los sistemas solares fotovoltaicos representaron el 42,6 % del mercado de recursos energéticos distribuidos en 2025, lo que los convierte en la mayor categoría individual de recursos, y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,3 % hasta 2035. Se trata del subsegmento de DER más maduro, por lo que la TCAC relativamente moderada refleja la eficiencia de una tecnología con un alto nivel de penetración, no una pérdida de impulso del crecimiento. A nivel de producto, la transición de los paneles PERC monocristalinos a los módulos TOPCon y HJT está impulsando incrementos graduales de eficiencia superiores al 23 %, lo que permite obtener un mayor rendimiento energético con la misma superficie de cubierta. El microinversor IQ8 de Enphase Energy y el inversor Energy Hub de SolarEdge se han consolidado, respectivamente, como las arquitecturas dominantes de integración residencial-comercial en los mercados estadounidense y europeo de recursos energéticos distribuidos.

El despliegue comercial e industrial (C&I) se está acelerando mediante estructuras de contratos de compraventa de energía (PPA), y grandes compradores como Amazon y Microsoft se han comprometido con la generación solar distribuida in situ como parte de programas de adquisición de energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El cambio estructural más relevante dentro de este segmento es el despliegue conjunto cada vez mayor de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) junto con instalaciones solares, una configuración que ahora se ve impulsada por la política NEM 3.0 de California y por marcos equivalentes que incentivan el almacenamiento en los Estados miembros europeos. Los sistemas solares fotovoltaicos siguen siendo la capa fundamental de este espacio y proporcionan la base de generación sobre la que se desarrollan los servicios de almacenamiento, V2G y DERMS en las principales geografías de despliegue.

Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

Los BESS representaron el 19,8 % del mercado de recursos energéticos distribuidos en 2025 y constituyen la categoría de recursos de crecimiento más rápido, con una TCAC del 19 %, impulsada tanto por la reducción de costes como por el impulso regulatorio. La disminución de los precios de las celdas LFP hasta aproximadamente 53 USD/kWh en 2025 ha hecho económicamente viables los BESS residenciales independientes en mercados con tarifas eléctricas elevadas, sin depender de subvenciones. A escala comercial, Megapack de Tesla y EnerOne+ de CATL representan arquitecturas dominantes de almacenamiento de gran formato, mientras que IQ Battery 5P de Enphase y eco 10 de Sonnen cubren los segmentos residencial y comercial ligero de este espacio.

El Reglamento de baterías de la UE (UE 2023/1542) está acelerando la adquisición de BESS por parte de las empresas eléctricas para la regulación de frecuencia, el soporte de tensión y la participación en los mercados de capacidad. Las instalaciones mundiales de BESS alcanzaron los 375 GWh en 2024, un aumento interanual del 50 %, con un crecimiento paralelo de los despliegues a escala de red y distribuidos en los principales mercados. La trayectoria de crecimiento del segmento hasta 2035 se sustenta en la expansión estructural de los programas de centrales eléctricas virtuales (VPP), la demanda de integración entre los vehículos eléctricos y la red, y el desmantelamiento acelerado de la capacidad de generación de punta basada en combustibles fósiles en los sistemas eléctricos de Norteamérica y Europa.

Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos representó el 14,9 % del mercado de recursos energéticos distribuidos en 2025, con una TCAC del 15 %, y es la segunda categoría de recursos de crecimiento más rápido. El segmento abarca desde cargadores de CA de nivel 2 para aplicaciones residenciales y laborales hasta cargadores rápidos de CC (DCFC) destinados al despliegue en corredores públicos y depósitos de flotas. Las estadísticas federales confirman que el número mundial de puntos de recarga públicos superó los 15 millones a finales de 2024, mientras que Estados Unidos está acelerando el despliegue mediante el compromiso de financiación federal de 7.500 millones de USD del Programa de Fórmula de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos (NEVI).^{[8]Administración de Información Energética de Estados Unidos, www.eia.gov}ABB Terra 360, que integra la capacidad de carga bidireccional V2G mediante ISO 15118-20, y la expansión de la red de carga rápida de corriente continua (DCFC) de Zunder en España y el sur de Europa ilustran la dinámica competitiva que está transformando la carga pública en este segmento.

CHP / Cogeneración

Los sistemas de producción combinada de calor y electricidad (CHP) representan el 7,7 % del mercado de recursos energéticos distribuidos (DER), con una TCAC del 7,6 %, y constituyen el subsegmento más condicionado por las restricciones de carbono debido a su dependencia del gas natural en la mayoría de las implementaciones comerciales. El crecimiento de la CHP se concentra en aplicaciones industriales y de energía urbana, donde la integración térmica permite alcanzar eficiencias totales del sistema del 70–85 %, frente al 33–40 % de la combinación de electricidad de la red con una generación de calor independiente. La microturbina C65 de Capstone Green Energy y el motor de gas SGE-800DS de Siemens son plataformas comerciales de CHP ampliamente implantadas en el rango de 50 kW–2 MW. La vía de crecimiento de la CHP implica cada vez más la mezcla de hidrógeno con el combustible, ya que varios programas de empresas energéticas europeas están probando mezclas con un 20–30 % de hidrógeno en unidades de CHP existentes para reducir la intensidad de carbono y mantener la uniformidad de la producción térmica.

Generadores de emergencia y de reserva

Los generadores de emergencia y de reserva representan una cuota del 8,9 %, con una TCAC del 8,7 %, y ocupan una posición de transición, ya que el mercado tradicional de generadores diésel afronta una doble presión derivada de los mandatos de descarbonización y la mejora de las alternativas. El segmento sigue firmemente implantado en infraestructuras críticas —hospitales, centros de datos y nodos de telecomunicaciones—, donde el suministro eléctrico ininterrumpido es innegociable y las tecnologías DER alternativas aún no han alcanzado las especificaciones de fiabilidad requeridas. El generador industrial de 150 kW de Generac Holdings y la gama comercial de reserva DQKAB de Cummins siguen siendo productos de referencia para aplicaciones comerciales críticas de respaldo. La división Power Solutions de Honeywell está desarrollando sistemas de reserva independientes del combustible, capaces de funcionar con diésel, gas natural o hidrógeno, lo que posiciona a este segmento para una descarbonización progresiva en instalaciones críticas.

Sistemas de energía eólica distribuida

Los sistemas de energía eólica distribuida representan una cuota del 2,9 % en 2025, pero avanzan a una TCAC del 11,2 %, lo que refleja una expansión incipiente en zonas no urbanas y agrícolas donde la economía de la energía solar está limitada por una baja irradiancia o por restricciones de uso del suelo. Entre las principales plataformas comerciales se encuentran Excel 15 de Bergey Windpower y NPS 100-24 de Northern Power Systems, ambas optimizadas para aplicaciones aisladas de la red y en redes débiles. El apoyo político del Distributed Wind Competitiveness Improvement Project (CIP) del Departamento de Energía de Estados Unidos (US DOE) y de programas europeos equivalentes de energía rural está ampliando el mercado potencial. El factor subyacente es la resiliencia energética para la agricultura y las industrias remotas, donde la sustitución de los costes del diésel genera retornos económicos directos con independencia de la conexión a la red.

Por uso final

Comercial e industrial

El segmento comercial e industrial es el mayor segmento de uso final, con el 42 % del mercado de DER en 2025, y avanza a una TCAC del 13 %. La adopción de DER en los sectores comercial e industrial está impulsada por la convergencia entre la economía de los DER y la transformación de la contratación energética empresarial, en particular por el crecimiento de los contratos de compraventa de energía (PPA) corporativos y la incorporación de los compromisos de reducción de carbono a las decisiones de gasto de capital.

Los operadores de los sectores manufacturero, logístico y de centros de datos son los que adoptan con mayor rapidez las soluciones C&I, con Amazon y DHL desplegando activos energéticos distribuidos a gran escala en sus respectivas redes mundiales de centros de distribución. La prima de TCAC del segmento frente al segmento de empresas eléctricas y operadores de redes refleja la agilidad de las adquisiciones corporativas en comparación con los plazos de los ciclos de inversión de capital de las empresas eléctricas reguladas. Los responsables de las cadenas de suministro a los que entrevistamos en ocho de los principales proveedores de plataformas DER en el primer trimestre de 2026 indicaron que el 72 % está invirtiendo activamente en la optimización del despacho basada en inteligencia artificial para diferenciarse de los competidores centrados en productos de hardware indiferenciados, un giro estratégico que reduce la ventana de ventaja competitiva de los actores que dependen exclusivamente de los márgenes del hardware de inversores o sistemas de almacenamiento.

Residencial

El segmento residencial representa el 28 % del mercado de recursos energéticos distribuidos en 2025 y crece a una TCAC del 14,5 %, la más elevada entre las categorías de uso final. La rentabilidad de las instalaciones solares residenciales con almacenamiento para los propietarios de viviendas ha alcanzado el punto de equilibrio o niveles superiores en más de 60 mercados nacionales, mientras que Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón constituyen los mercados residenciales de DER con mayor grado de madurez. El servicio de energía solar residencial con baterías Brightbox de Sunrun y Powerwall 3 de Tesla se encuentran entre las soluciones residenciales de DER más ampliamente implantadas, y Sunrun informó de más de 900.000 clientes con instalaciones activas en el primer trimestre de 2025. El cambio más relevante es la transición desde la reducción de los costes energéticos como principal propuesta de valor hacia la participación en servicios de red mediante la inscripción en programas de centrales eléctricas virtuales (VPP) y de vehículo a red (V2G), lo que mejora sustancialmente la rentabilidad financiera de las inversiones residenciales en DER.

Empresas eléctricas y operadores de redes

Las empresas eléctricas y los operadores de redes representan el 22 % del mercado de DER, con una TCAC del 9,3 %. Este segmento engloba los programas de DER patrocinados por empresas eléctricas, incluidos los de respuesta a la demanda, las alternativas a la infraestructura de red, la contratación de VPP y las iniciativas de plataformas para sistemas de distribución, mediante los cuales las empresas eléctricas adquieren flexibilidad distribuida como alternativa a la inversión intensiva en capital destinada a infraestructura de red. ADMS de Hitachi Energy y la plataforma GridSolutions de GE Vernova son tecnologías líderes de integración de DER de categoría eléctrica, implantadas en operadores de redes de Norteamérica y Europa. NextEra Energy Resources mantiene una posición destacada como operador de DER vinculado a una empresa eléctrica, con una cartera gestionada que abarca activos solares a escala de red, de almacenamiento y de respuesta a la demanda en varias organizaciones regionales de transmisión de Estados Unidos.

Administraciones públicas y municipios

El segmento de administraciones públicas y municipios representa el 8 % del mercado de recursos energéticos distribuidos, con una TCAC del 8,9 %, y refleja la adopción de DER por parte del sector público mediante programas de resiliencia, iniciativas de energía solar comunitaria y electrificación de flotas municipales. Las instalaciones federales de Estados Unidos operan en el marco de la Orden Ejecutiva 14057, que exige contratar el 100 % de la electricidad procedente de fuentes sin emisiones para 2030 e impulsa la inversión en infraestructura solar distribuida, almacenamiento y recarga de vehículos eléctricos en las propiedades públicas. Los programas de agregación de elección comunitaria (CCA), destacados en California e Illinois, permiten a los gobiernos municipales agregar activos locales de DER en carteras compartidas de energía limpia. El Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (ESMAP) del Banco Mundial financia iniciativas de acceso distribuido a la energía en mercados emergentes y conecta la contratación pública de DER con la financiación para el desarrollo destinada a programas de acceso a la energía en África subsahariana y Asia meridional.^{[9]Banco Mundial, www.worldbank.org}

Por región

Mercado norteamericano de recursos energéticos distribuidos (DER)

Norteamérica representa una cuota del 22 % del mercado de DER en 2025 y registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % durante el período de previsión. Estados Unidos es el principal mercado, respaldado por la ampliación durante 10 años del crédito fiscal a la inversión previsto en la Inflation Reduction Act para la energía solar distribuida y los sistemas independientes de almacenamiento de energía en baterías (BESS), confirmada por el Tesoro estadounidense con aplicación desde 2023, lo que ha mejorado sustancialmente la rentabilidad de las inversiones comerciales en DER. La Orden 2222 de la FERC ha catalizado el acceso de las agregaciones de DER al mercado en los territorios de PJM, CAISO y MISO. PJM abrió su mercado de capacidad a las agregaciones de DER para el año de entrega 2025/26, con aproximadamente 1,2 GW de capacidad distribuida inscrita.

Canadá está acelerando el despliegue de DER mediante programas provinciales en Ontario y Columbia Británica. En 2024, el Independent Electricity System Operator (IESO) de Ontario contrató 1,5 GW de capacidad de almacenamiento distribuido mediante su proceso competitivo. Smart Power Manager, de Eaton, y la plataforma EcoStruxure, de Schneider Electric, se encuentran entre las plataformas de integración de DER más ampliamente desplegadas en los entornos comercial e industrial y de servicios públicos de Norteamérica.

Mercado europeo de recursos energéticos distribuidos (DER)

Europa representa el 18 % del mercado de DER, con una TCAC del 11 %, configurada por la interacción entre la estrategia de independencia energética REPowerEU de la UE y la aceleración de los mandatos de energías renovables de los Estados miembros.^{[10]Comisión Europea, www.ec.europa.eu} Alemania añadió una cifra récord de 14 GW de energía solar distribuida en 2024, principalmente en los segmentos residencial en tejados y comercial, respaldada por el marco Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) y por procedimientos simplificados de conexión a la red para sistemas inferiores a 800 kW. El Smart Export Guarantee (SEG) del Reino Unido está impulsando tasas de incorporación de BESS superiores al 45 % en las nuevas instalaciones solares residenciales, mientras que las reformas en curso de Ofgem del mercado de flexibilidad de la distribución están creando nuevas vías de ingresos para los agregadores de DER comerciales e industriales.

Italia y España están emergiendo como corredores de crecimiento de los DER, impulsados por una economía favorable del autoconsumo. Los precios minoristas de la electricidad superiores a 0,25 €/kWh en ambos mercados hacen que los períodos de amortización de la energía solar en tejados sean competitivos con la duración de las hipotecas residenciales, eliminando la principal barrera conductual para la adopción. DERasset, de Siemens, y Ability Energy Manager, de ABB, son las principales plataformas europeas de DER de grado utility desplegadas en los principales operadores de sistemas de distribución.

Mercado de recursos energéticos distribuidos (DER) de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado regional dominante y representa el 42 % de los ingresos mundiales de los DER en 2025, con una TCAC del 13,9 %. China es el mayor mercado nacional; la National Development and Reform Commission (NDRC) exige que las nuevas instalaciones de energías renovables de más de 500 kW se combinen con sistemas de almacenamiento equivalentes al 20 % de la capacidad instalada y con una duración de descarga de cuatro horas. Esta regulación ha convertido el BESS en un componente imprescindible de los proyectos de energías renovables distribuidas a gran escala. El programa PM-KUSUM de India asignó 2.400 millones de USD adicionales en financiación para la Fase II destinada al despliegue de energía solar distribuida en alimentadores agrícolas, con el objetivo de instalar 3,5 millones de bombas de riego alimentadas por energía solar en 10 estados.^{[11]Ministerio de Energías Nuevas y Renovables, www.mnre.gov.in}

Los programas de flexibilidad de la demanda del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) han avanzado a través de las iniciativas de plantas eléctricas virtuales (VPP) de Tokyo Electric Power (TEPCO) y Kansai Electric, que agregaban más de 500 MW de recursos de flexibilidad residenciales y comerciales en el primer trimestre de 2025. Las soluciones de gestión de recursos energéticos distribuidos de Delta Electronics y el ADMS de Hitachi Energy se encuentran entre las principales plataformas tecnológicas implementadas por operadores de redes eléctricas y empresas de servicios públicos de Asia-Pacífico.

Mercado de recursos energéticos distribuidos (DER) de Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representan el 8% del mercado en 2025, pero registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional más elevada, del 14,2%, impulsada por los programas de diversificación de las energías renovables del Consejo de Cooperación del Golfo y por la brecha de acceso a la energía distribuida del África subsahariana. El Programa Nacional de Energías Renovables (NREP) de Arabia Saudí, respaldado por la Visión 2030, tiene como objetivo alcanzar 130 GW de capacidad renovable para 2030, con la energía solar distribuida y el almacenamiento identificados como mecanismos prioritarios de despliegue para aplicaciones de autoconsumo industrial y comercial. La Estrategia de Energía Limpia 2050 de los EAU está impulsando la integración de la energía solar distribuida a escala de edificios y comunidades, y las autoridades de Abu Dabi y Dubái exigen la instalación de energía solar en los tejados de las nuevas promociones comerciales.

En el África subsahariana, los despliegues de recursos energéticos distribuidos fuera de la red y en minirredes constituyen la principal modalidad de ampliación del acceso a la energía; el programa ESMAP del Banco Mundial y las soluciones de energía solar distribuida de Enphase respaldan programas energéticos comunitarios en Nigeria, Kenia y Tanzania, abordando la brecha de acceso a la energía que afecta a más de 600 millones de personas sin un suministro eléctrico fiable.

Mercado de recursos energéticos distribuidos (DER) de América Latina

América Latina representa el 10% del mercado, con una TCAC del 10%, y Brasil constituye el principal mercado regional de DER. Brasil superó los 40 GW de capacidad solar distribuida instalada a finales de 2024, lo que lo convierte en uno de los mayores mercados de energía solar distribuida fuera de China y Estados Unidos, impulsado por la Resolución Normativa 482/2012 y sus posteriores marcos de medición neta de energía. Chile y Colombia son los mercados regionales secundarios con mayor crecimiento, ya que la energía solar distribuida se está expandiendo rápidamente en los sectores minero y agrícola, donde la sustitución de los costes del diésel genera beneficios económicos inmediatos. La plataforma de respuesta a la demanda de Virtual Peaker ha sido implementada por empresas eléctricas brasileñas para gestionar la creciente penetración de la energía solar distribuida en las redes urbanas de distribución, abordando los retos de regulación de tensión y flujo inverso de potencia derivados de la elevada densidad de generación detrás del contador en los principales circuitos de distribución.

Cuota de mercado de los recursos energéticos distribuidos (DER)

El sector de los DER presenta una concentración moderada, y los cinco principales actores —Schneider Electric, Siemens, ABB, GE Vernova y Enel X— representan conjuntamente aproximadamente el 35% de los ingresos del mercado mundial en 2025. Schneider Electric mantiene la posición de liderazgo, con una cuota del 10% en el mercado de recursos energéticos distribuidos, respaldada por la integración de su plataforma EcoStruxure en la gestión energética de edificios, la computación en el borde de la red y la orquestación de DERMS. La adquisición de AVEVA por parte de la empresa reforzó significativamente su cartera de software industrial y permitió desarrollar capacidades integrales de gemelo digital para la gestión del ciclo de vida de los activos distribuidos.

Siemens ocupa una posición destacada a través de su división Smart Infrastructure y la plataforma DERasset, con implementaciones documentadas en los principales operadores de sistemas de distribución europeos y una presencia creciente entre las empresas eléctricas de Asia-Pacífico.La cartera de DER de ABB abarca la conversión de energía, la protección de la red y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, mientras que Ability Energy Manager proporciona supervisión y gestión del despacho integradas para distintos tipos de activos DER heterogéneos. GE Vernova se separó de General Electric en abril de 2024 y se está reposicionando como proveedor independiente de tecnología para redes eléctricas, con su plataforma de integración de DER GridSolutions compitiendo activamente en los mercados de empresas eléctricas de Norteamérica y Europa.

Enel X opera una de las mayores plataformas del mundo de respuesta a la demanda y agregación de centrales eléctricas virtuales (VPP), gestionando más de 12 GW de capacidad distribuida en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, una escala que la diferencia de los proveedores especializados exclusivamente en hardware. El 65 % restante, aproximadamente, del mercado de recursos energéticos distribuidos se reparte entre especialistas regionales, fabricantes de hardware y proveedores de plataformas de software, como Enphase Energy, Tesla, Hitachi Energy, EnergyHub y AutoGrid Systems.

La actividad de fusiones y adquisiciones se ha acelerado desde 2023, con operaciones destacadas como la adquisición de Royal Power Solutions por Eaton y la consolidación de activos de software industrial por parte de Schneider Electric mediante la integración de AVEVA. La dinámica competitiva está pasando decisivamente de una competencia impulsada por el hardware a una diferenciación de servicios definida por el software, una trayectoria que favorece a los operadores consolidados con amplias bases instaladas de activos y pilas de protocolos de comunicación propias.

La trayectoria de concentración del mercado hasta 2035 apunta hacia una consolidación moderada, ya que la economía de la agregación de VPP favorece las operaciones a gran escala. Las plataformas con las mayores bases de activos inscritos —Enel X (más de 600.000 activos), EnergyHub (más de 6 millones de dispositivos conectados) y AutoGrid (más de 10 GW de capacidad gestionada)— están posicionadas para ampliar su ventaja competitiva mediante efectos de red que los actores regionales más pequeños no pueden replicar con una economía equivalente.

Empresas del mercado de recursos energéticos distribuidos (DER)

Los principales actores que operan en el sector de los recursos energéticos distribuidos (DER) son:

ABB ofrece una amplia cartera de DER que abarca la conversión de energía, la integración de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), la carga de vehículos eléctricos y la protección de la red. Terra 360 DCFC, una de las plataformas públicas de carga rápida disponibles comercialmente más avanzadas, está desplegada a escala mundial en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, con capacidad integrada de carga bidireccional V2G compatible con los protocolos de participación en el mercado de ISO 15118-20. Ability Energy Manager de ABB proporciona supervisión y control unificados de DER en carteras heterogéneas de activos distribuidos.

AutoGrid Systems está especializada en la gestión de la flexibilidad de la demanda basada en inteligencia artificial, y su plataforma Flex está desplegada en más de 50 empresas eléctricas y comercializadoras de energía de todo el mundo para coordinar la respuesta a la demanda, la incorporación de activos a VPP y el despacho de DER. La plataforma gestiona más de 10 GW de recursos de flexibilidad distribuidos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, lo que posiciona a AutoGrid como un competidor centrado en el software en los mercados de sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS) y agregación.

Delta Electronics es un fabricante taiwanés de electrónica de potencia e infraestructura energética, con productos relevantes para DER que abarcan sistemas UPS industriales, cargadores de vehículos eléctricos, inversores solares y controladores de microrredes. Las soluciones DER de Delta están ampliamente implantadas en Asia-Pacífico, con una presencia creciente en aplicaciones europeas comerciales e industriales (C&I), impulsada por la ventaja de escala productiva de la empresa.

Eaton ofrece una gestión integrada de la energía eléctrica en toda la cadena de valor de los DER, incluidos sistemas BESS inteligentes para instalaciones críticas, infraestructura de carga de vehículos eléctricos y gestión de la calidad de la energía en el borde de la red. La plataforma Power Xpert de Eaton proporciona supervisión y control integrados para despliegues de DER comerciales e industriales, con especial fortaleza en aplicaciones de resiliencia para centros de datos, instalaciones sanitarias y entornos industriales.

Enel X opera como la división de servicios energéticos avanzados de Enel Group y gestiona la plataforma de agregación de centrales eléctricas virtuales (VPP) y respuesta a la demanda JuiceNet en Norteamérica, Europa y Australia. Con más de 600.000 activos inscritos y más de 4 GW de capacidad disponible de respuesta a la demanda en los territorios de CAISO, PJM y ERCOT, la participación directa de Enel X en el mercado la diferencia de los proveedores tecnológicos especializados exclusivamente en este ámbito.

EnergyHub proporciona la plataforma DERMS Mercury, basada en SaaS, desplegada en más de 50 empresas de servicios públicos de Norteamérica para coordinar activos energéticos distribuidos (DER) residenciales y comerciales destinados a programas de respuesta a la demanda, servicios de red y participación de clientes. La plataforma gestiona más de 6 millones de dispositivos conectados, incluidos termostatos inteligentes, cargadores de vehículos eléctricos, calentadores de agua y sistemas BESS residenciales.

Enphase Energy es una empresa líder en microinversores y gestión energética residencial. Sus soluciones, entre ellas el microinversor IQ8 y la batería IQ Battery 5P, se encuentran entre los paquetes de DER residenciales más ampliamente desplegados en los mercados estadounidense y europeo. El sistema de gestión energética Ensemble de Enphase proporciona inteligencia para todo el hogar en activos solares, de almacenamiento y de carga de vehículos eléctricos, mientras que la potencia continua de 5 kW de IQ Battery 5P permite suministrar energía a electrodomésticos individuales durante las interrupciones de la red.

Exide Technologies fabrica soluciones avanzadas de baterías de plomo-ácido y de ion-litio para almacenamiento estacionario de energía, destinadas a mercados de suministro de respaldo, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y la integración emergente de DER en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La solidez técnica de Exide en química de baterías industriales posiciona a la empresa para crecer en arquitecturas híbridas de BESS y generadores destinadas a aplicaciones de infraestructuras críticas.

GE Vernova, tras su escisión de General Electric en abril de 2024, opera como empresa independiente de tecnología de redes eléctricas, con capacidades de integración de DER a través de su plataforma GridSolutions, sus sistemas SCADA y su software avanzado de gestión de la distribución. La compatibilidad de GE Vernova con el marco de integración EPRI OpenDER permite a las empresas de servicios públicos clientes modelizar el impacto de las flotas de DER en las operaciones de las redes de distribución antes de su despliegue físico.

Generac Holdings es una empresa líder en generación distribuida de energía, con líneas de productos que abarcan generadores de reserva residenciales e industriales, almacenamiento de baterías para el hogar (PWRcell) y sistemas avanzados de gestión energética. El generador PWRgenerator y el BESS PWRcell de Generac representan arquitecturas híbridas integradas de respaldo destinadas a aplicaciones residenciales centradas en la resiliencia, especialmente en mercados con una elevada frecuencia de interrupciones de la red, como Texas y Florida.

Hitachi Energy proporciona infraestructuras y software avanzados para redes eléctricas en toda la cadena de integración de los DER, y su plataforma ADMS permite la gestión de la distribución en tiempo real para empresas de servicios públicos que gestionan una elevada penetración de recursos distribuidos. Los sistemas SCADA y de gestión energética de Hitachi Energy están desplegados en importantes operadores de redes eléctricas de Asia-Pacífico y Norteamérica, con una presencia especialmente consolidada en los mercados de empresas de servicios públicos de Japón y Australia.

Noticias del sector de los recursos energéticos distribuidos (DER)

• Junio de 2026: Schneider Electric anunció la ampliación de su plataforma EcoStruxure DERMS para admitir el despacho predictivo basado en inteligencia artificial en carteras de DER con múltiples activos, con los primeros despliegues comerciales programados entre empresas de servicios públicos clientes de Norteamérica para el tercer trimestre de 2026.
• Abril de 2026: La Comisión Europea publicó directrices actualizadas en el marco de la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, que establecen plazos acelerados de autorización para instalaciones de almacenamiento distribuido de energía inferiores a 10 MW, con el objetivo de reducir en un 50 % los períodos de aprobación de las conexiones a la red en los Estados miembros de la UE.
• noviembre de 2025: Megapack de Tesla obtuvo un acuerdo de suministro de 1,5 GWh con Pacific Gas & Electric (PG&E) para implementaciones distribuidas de sistemas de almacenamiento de energía conectados a la red (BESS) en subestaciones de distribución de California, uno de los mayores contratos individuales de adquisición de almacenamiento distribuido del mercado estadounidense.
• julio de 2025: Siemens y Hitachi Energy anunciaron un marco conjunto de interoperabilidad para la integración de DERMS y ADMS, dirigido a los mercados europeos de operadores de redes de distribución (DSO), con un protocolo compartido de intercambio de datos que, según las previsiones, reducirá aproximadamente un 30% los plazos de implementación de la integración de recursos energéticos distribuidos.
• octubre de 2024: ABB lanzó una actualización del cargador Terra 360 para vehículos eléctricos con capacidad integrada de carga bidireccional V2G, compatible con los protocolos de comunicación ISO 15118-20 para la participación automatizada en mercados V2G en aplicaciones europeas de los extremos de la red.
• julio de 2024: la FERC emitió la Orden 2222-A, que proporciona directrices aclaratorias sobre los requisitos de medición y telemetría aplicables a las agregaciones de recursos energéticos distribuidos que participan en mercados mayoristas de electricidad, resolviendo ambigüedades de implementación que habían retrasado el acceso al mercado para varios RTO.
• marzo de 2024: Enphase Energy presentó la IQ Battery 5P, con una potencia de salida continua de 5 kW y módulos de capacidad de 5 kWh, lo que permite mayores tasas de descarga para alimentar los electrodomésticos durante interrupciones de la red, un diferenciador clave en mercados con una elevada frecuencia de perturbaciones de la red, como Texas y Puerto Rico.

Índice de concentración del mercado

El mercado de recursos energéticos distribuidos obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja un panorama competitivo moderadamente fragmentado en el que las cinco principales empresas, entre ellas Schneider Electric, Siemens, ABB, GE Vernova y Enel X, concentran aproximadamente el 35% de los ingresos, mientras que la mayoría del mercado se distribuye entre más de 15 especialistas regionales, fabricantes de hardware y proveedores de plataformas de software, sin que ningún actor individual supere una cuota del 10%.

El informe de investigación sobre el mercado de recursos energéticos distribuidos (DER) incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por recurso

• Sistemas solares fotovoltaicos
• Sistemas de energía eólica distribuida
• BESS
• CHP / cogeneración
• Infraestructura de carga para vehículos eléctricos
• Generadores de respaldo y de reserva
• Otros

Mercado, por conectividad a la red

• Conectado a la red: detrás del contador (BTM)
• Conectado a la red: delante del contador (FTM)
• Fuera de la red

Mercado, por uso final

• Residencial
• Comercial e industrial
• Empresas de servicios públicos y operadores de redes
• Administraciones públicas y entidades municipales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • Corea del Sur
  • India
  • Australia

• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina