分散型エネルギー資源（DER）市場 サイズとシェア 2026-2035

分散型エネルギー資源（DER）市場規模

Global Market Insights, Inc.が発表した最新レポートによると、世界の分散型エネルギー資源（DER）市場は2025年に3,120億米ドルと評価された。市場は2026年の3,479億米ドルから2035年までに1兆米ドルへ拡大し、2026〜2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）12.4%で成長すると見込まれている。政策主導の電力網脱炭素化、太陽光発電（PV）およびリチウム電池蓄電のコスト低下、ならびに分散型アーキテクチャへの電気自動車の統合が、投資の優先順位を変えつつある。

DERへの投資は、単独設備の導入から、太陽光発電、蓄電、需要調整、電気自動車充電設備を組み合わせた統合ポートフォリオへと移行している。そのため、電力網運用者が分散型設備群のリアルタイムな可視化と制御を求めるなか、DERMSや仮想発電所（VPP）プラットフォームはバリューチェーンにおいて、より大きな役割を担うようになっている。この市場には、住宅、商業、産業、電力事業者、公共部門の各分野に導入される分散型太陽光発電（PV）、風力発電、蓄電池、コージェネレーション（CHP）、電気自動車充電設備、非常用発電設備、その他の分散型エネルギー資産が含まれる。

市場の拡大は、電力システムにおける供給信頼性の確保方法の変化を反映している。集中型発電は引き続き必要だが、分散型資源は地域のレジリエンス、需要の柔軟性、供給力の確保、電力網の需給調整サービスを担う役割を拡大している。ハードウェアの導入によって資産基盤が形成され、ソフトウェアによる統合制御によって、それらの資産がエネルギー、供給力、アンシラリーサービスの各市場に参加できるかどうかが決まる。

主要な成長要因

電力網のレジリエンス確保の要請とエネルギー安全保障上の懸念の高まり

異常気象や繰り返し発生する障害によって集中型電力アーキテクチャの限界が明らかになり、電力網のレジリエンス確保は運用上の要件となった。2021年のテキサス州の冬の嵐や欧州の熱波を受け、地域的な電力網の逼迫に備える緩衝手段として、制御可能な分散型供給力に対する規制当局の関心が高まった。^{[1]U.S. Department of Energy, www.energy.gov} FERCの命令2222号により、米国の卸電力市場がDERのアグリゲーションに開放され、分散型資産は従来型発電とともに供給力市場やアンシラリーサービス市場に参加できるようになった。集中型の停電が広域システムに波及する可能性があるのに対し、分散型資産は、定められたサービス区域内で障害を切り離したり、その影響を抑えたりできる。この要因は、北米および欧州における蓄電、非常用電源、柔軟な需要、アグリゲーションプラットフォームへの需要を支えている。

太陽光発電（PV）および蓄電池の均等化発電原価の低下

大規模太陽光発電の世界加重平均均等化発電原価は、2024年に0.05米ドル/kWhを下回り、2010年の基準水準から90%を超える低下となった。 ^{[2]International Renewable Energy Agency, www.irena.org} 屋根置き太陽光発電は60か国以上で小売電力とコスト競争力を持ち、日射量の多い市場では投資回収期間を3〜6年に短縮している。LFPセルの価格は2025年に約53米ドル/kWhまで下落し、米国と欧州の複数の州の市場で、独立型蓄電の経済性が向上した。ハードウェアコストの低下により、顧客層は補助金に依存するアーリーアダプターから、エネルギーコストの直接削減を目指す住宅、商業・産業（C&I）、公共部門の購入者へと広がっている。また、太陽光発電の余剰電力売電に対する補償制度が自家消費を促す地域では、コスト低下によって蓄電池の併設率も上昇する。

EV普及の拡大

電気自動車（EV）の普及により、配電網の需要パターンが変化し、調整可能な蓄電池資産の潜在的な基盤が拡大している。充電負荷密度が高まると局地的なピーク需要への負荷が増すため、電力会社による需要家側蓄電システム、スマート充電、動的料金プログラムの導入が促される。複数の主要EVプラットフォームに搭載されたV2G機能により、車載バッテリーは分散型蓄電リソースとなる可能性がある。世界のEV保有台数は2024年末までに4,000万台を超え、主要市場では公共充電インフラが前年比35%超のペースで拡大した。 ^{[3]International Energy Agency, www.iea.org} EVとDERの統合は住宅、商業、車両フリートの各用途に影響を及ぼし、市場成長への推定寄与が最も大きい促進要因となっている。

主な抑制要因

資金調達の障壁とサイバーセキュリティ上の脆弱性

資金調達は依然として大きな制約であり、従来型の機関投資家向けプロジェクトファイナンスの枠組みには規模が小さすぎる住宅用および小規模商業用プロジェクトで特に顕著である。集約されたDERポートフォリオには、標準化された電力引取契約や融資適格性の枠組みがない場合が多く、取引コストの上昇や低コストの融資へのアクセス制限につながっている。同時に、インターネットに接続されたインバーター、スマートメーター、BESSコントローラー、EV充電器によって、電力網のサイバー攻撃対象領域が拡大している。米国エネルギー省は、分散型インバーターに対する組織的な攻撃が大型発電機の停止に匹敵する電力負荷への影響をもたらす可能性があるとして、DERのサイバーセキュリティを重要インフラの優先課題に位置付けている。資金調達の制約は新興市場や小規模な顧客層での導入を遅らせる一方、2030年に向けてフリートの接続性が高まるにつれ、サイバーセキュリティ要件が導入の複雑さを増している。

分散型エネルギー資源（DER）市場のセグメント分析

リソース別

太陽光発電（PV）システム

太陽光発電システムは2025年に分散型エネルギー資源（DER）の売上高の42.6%を占め、引き続き最大のリソース区分であり、需要の弱まりではなく市場の成熟を反映して、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると予測される。次世代モジュール技術により、設置面積が限られる屋上でも発電量の向上が可能となる。商業・産業（C&I）分野では、大手企業との電力購入契約を通じて導入が拡大している。比較的緩やかなCAGRは、すでに広く普及し、設置基盤が大きく拡大を続ける技術であることを反映している。

分散型風力発電システム

分散型風力発電システムは2025年に2.9%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.2%で成長すると予測される。このセグメントは、ディーゼル代替の経済性や日射量の制約によって太陽光発電の相対的な優位性が限られる、農業地域、遠隔地、工業地域、電力網が脆弱な地域に集中している。米国エネルギー省（US DOE）や同等の欧州農村エネルギー事業が市場の発展を支えている。分散型風力の役割は依然として専門的な領域にとどまるが、非都市部のレジリエンス需要に応え、対象市場を支えている。

蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）

BESSは2025年に市場の19.8%を占め、年平均成長率（CAGR）19.0%で最も急速に成長するリソース区分である。LFPセルのコスト低下により、電気料金の高い市場で単独型蓄電システムの経済性が向上している一方、規制枠組みが周波数調整、電圧支援、容量市場への参加に対する需要を生み出している。世界のBESS導入量は2024年に375 GWhに達し、前年比50%増となった。主要市場全体で、系統規模および分散型の導入が並行して拡大している。

熱電併給（CHP／コージェネレーション）

熱電併給システムは2025年に市場の7.7%を占め、年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測される。熱を統合することで、産業用途や地域エネルギー用途においてシステム全体の高い効率を実現する。しかし、天然ガスへの依存により、このセグメントは主要市場全体の排出基準を背景とした規制圧力にさらされている。水素混焼は、炭素強度を低減しながら熱出力を維持するための移行経路となる。

EV充電インフラ

EV充電インフラは2025年に市場シェアの14.9%を占め、年平均成長率（CAGR）15.0%で成長すると予測される。2024年末までに世界の公共充電ポイントは1,500万カ所を超え、米国ではNEVI Formula Programを通じた連邦政府の資金提供がネットワーク拡大を支えている。制御されていない充電は配電網の需要急増を招くため、スマート充電、動的料金設定、V2G-enabled需要管理は付随サービスではなく、DERインフラの中核機能として位置づけられている。

非常用・予備発電機

非常用・予備発電機は2025年に市場の8.9%を占め、年平均成長率（CAGR）8.7%で拡大すると予測される。病院、データセンター、通信施設などの重要インフラ事業者は、引き続き信頼性の高いバックアップ電源を必要としている。BESSと発電機を組み合わせたハイブリッド構成は、従来型発電機の柔軟性を維持しつつ燃料消費を削減し、脱炭素化の枠組みにおいてバックアップ発電が担える役割を広げる。

その他

燃料電池、マイクロ水力、バイオマス発電機、新興の分散型資産カテゴリーを含む「その他」カテゴリーは、2025年に市場の3.2%を占め、年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測される。PEMおよびSOFC燃料電池は商用化が最も進んだ構成要素であり、データセンターや産業用途で大規模に導入されている。規制枠組みの成熟に伴い、分散型水素は長期的なpost-2030成長の推進力となる。

用途別

住宅用

住宅用は2025年に市場の28.0%を占め、年平均成長率（CAGR）14.5%で成長すると予測されており、最終用途カテゴリーの中で最も高い成長率となる。機器コストの低下、小売電力価格の上昇、プロシューマー政策により、60か国以上の市場で屋根置き太陽光発電と蓄電池を組み合わせる経済性が高まっている。VPPへの登録やV2Gへの参加により、住宅用の価値提案はエネルギーコストの削減から継続的な系統サービス収益へと移行し、サービス事業者の顧客定着を強化している。

商業・産業

商業・産業は2025年に市場シェア42.0%を占める最大の最終用途セグメントであり、年平均成長率（CAGR）は13.0%と予測されている。企業の電力購入契約、炭素削減目標、需要料金の管理、デマンドレスポンスへの参加が導入を後押ししている。製造業、物流、データセンターが主な導入企業である。C&Iの顧客は、DERポートフォリオを単独のサステナビリティ投資ではなく、エネルギー調達戦略を支える事業インフラとして捉える傾向を強めている。

電力会社・系統運用者

電力会社・系統運用者は2025年に市場の22.0%を占め、年平均成長率（CAGR）9.3%で拡大すると予測されている。デマンドレスポンス、非送電線代替策、VPP調達、配電プラットフォーム施策により、電力会社は多額の資本を要する系統投資を行う代わりに、分散型の柔軟性を調達できる。インフラ投資を先送りする経済的根拠は強いものの、規制当局の承認サイクルがセグメントの成長を抑制している。

政府・自治体

政府・自治体向け用途は2025年に市場の8.0%を占め、年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予測されている。公共部門の導入には、レジリエンスプログラム、コミュニティソーラー、自治体車両の電動化が含まれる。米国連邦政府施設への導入義務や地域選択型電力調達制度が需要を支える一方、開発金融プログラムは新興市場における分散型エネルギーへのアクセスを拡大している。^{[4]World Bank, www.worldbank.org}

分散型エネルギー資源（DER）市場の地域別分析

北米の分散型エネルギー資源（DER）市場

北米は2025年に世界市場の売上高の22.0%を占め、年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大すると予測される。米国のインフレ抑制法により、分散型太陽光発電と独立型BESSに対する投資税額控除が延長され、商業投資の収益性が向上した。FERC命令2222により、主要な送電機関全体でアグリゲーションへのアクセスが拡大した一方、PJMは2025/26年度の供給期間に向けて、DERアグリゲーションに容量市場を開放した。カナダでは州のプログラムを通じて導入が進んでおり、オンタリオ州のIESOは2024年に分散型蓄電容量1.5 GWを調達した。

欧州の分散型エネルギー資源（DER）市場

欧州は2025年に市場シェア18.0%を占め、年平均成長率（CAGR）11.0%で成長すると予測される。REPowerEU、加盟国の再生可能エネルギー導入義務、エネルギー安全保障の優先課題が、地域の需要を形作っている。^{[5]European Commission, www.ec.europa.eu}ドイツでは、系統接続手続きの簡素化を受け、2024年に分散型太陽光発電が14 GW増加した。英国のSmart Export Guaranteeにより、新規太陽光発電設備に占める住宅用BESS併設率は45%を超えた。イタリアとスペインでは、小売電力価格の高さを背景とする自家消費の経済性が追い風となり、導入の主な行動上の障壁が軽減されている。

アジア太平洋の分散型エネルギー資源（DER）市場

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の売上高の42.0%を占め、年平均成長率（CAGR）13.9%で拡大している。中国では、大規模な再生可能エネルギー設備に蓄電設備の併設を義務付けており、BESSは分散型再生可能エネルギープロジェクトの構造的な構成要素となっている。インドは、農業用フィーダーへの太陽光発電導入に向け、PM-KUSUMフェーズIIに追加で24億米ドルを割り当てた。^{[6]Ministry of New and Renewable Energy, www.mnre.gov.in}日本の電力会社が実施する需要柔軟性プログラムでは、住宅および商業施設の柔軟性リソースが大規模に集約されている。製造コスト面の優位性と継続的な政策支援により、予測期間を通じてアジア太平洋の優位が維持される。

中東・アフリカの分散型エネルギー資源（DER）市場

中東・アフリカは2025年に世界市場の売上高の8.0%を占め、年平均成長率（CAGR）14.2%と最も高い成長率が見込まれる地域である。サウジアラビアのVision 2030とUAEのClean Energy Strategy 2050を柱とする湾岸協力会議（GCC）諸国の再生可能エネルギー多角化プログラムが、産業用および商業用の自家消費用途における分散型太陽光発電と蓄電の導入を促進している。サブサハラ・アフリカでは、信頼できる電力を利用できない人々が6億人を超えており、オフグリッドシステムとミニグリッドシステムがエネルギーアクセス拡大の中心的な役割を担っている。資金調達と系統接続の制約が、導入規模拡大における短期的な主な制約となっている。

中南米の分散型エネルギー資源（DER）市場

中南米は2025年に市場の10.0%を占め、年平均成長率（CAGR）10.0%で拡大すると予測される。同地域を代表する市場であるブラジルでは、ネットメータリング制度に支えられ、分散型太陽光発電の設備容量が2024年末までに40 GWを超えた。チリとコロンビアは、特に鉱業と農業を中心とする第2の成長市場であり、ディーゼル燃料の代替が直接的な経済的利益をもたらしている。地域の電力会社が導入するデマンドレスポンス・プラットフォームは、需要家側太陽光発電の普及拡大に伴う電圧と電力潮流の課題に対処している。

分散型エネルギー資源（DER）市場シェアと競争環境

市場は中程度に集約されている。Schneider Electric、Siemens、ABB、GE Vernova、Enel Xの5社は、2025年の世界のDER収益の約35%を占めた。Schneider Electricは、建物のエネルギー管理、グリッドエッジコンピューティング、DERMSオーケストレーションにEcoStruxureを統合し、10%のシェアで首位に立った。Siemensは、特に欧州の配電系統運用者市場において、Smart InfrastructureとDERassetの機能を通じて競争している。ABBは、電力変換、系統保護、エネルギー管理、EV充電を組み合わせている。GE Vernovaは、2024年4月にGeneral Electricから分社化した後、独立系の系統技術プロバイダーとして事業に注力している。Eatonは重要施設のエネルギー管理を手掛ける一方、Enel Xは北米、欧州、アジア太平洋地域で12 GWを超える分散型容量を管理し、需要応答とVPPへの直接参加を強みとしている。

残る収益の約65%は、地域に特化した企業、ハードウェアメーカー、ソフトウェアプロバイダーに分散している。EatonによるRoyal Power Solutionsの買収や、Schneider ElectricによるAVEVAの産業用ソフトウェアポートフォリオの統合など、M&A活動は2023年以降加速している。競争の軸は、ハードウェア主導の差別化から、ソフトウェアで定義されるサービス、導入済み設備基盤の掌握、独自の通信インフラへと移りつつある。分散型資産、電力会社のシステム、市場インターフェース間の相互運用可能な接続を確立した企業は、ハードウェアの利益率だけで競争する企業に対し、持続的な競争優位を確保できる。

ABBは、電力変換、BESSの統合、EV充電インフラ、系統保護にわたる幅広いDERポートフォリオを提供しており、Ability Energy Managerにより分散型資産の統合的な監視・制御を支援する。

AutoGrid Systemsは、Flexプラットフォームを通じてAIを活用した需要柔軟性管理を提供している。同プラットフォームは世界各地の電力会社やエネルギー小売事業者に導入され、需要応答、VPPへの登録、DERの出力制御を統合的に実施する。

Delta Electronicsは、EV充電器、太陽光発電用インバーター、マイクログリッドコントローラーなど、パワーエレクトロニクスおよびエネルギーインフラのメーカーであり、アジア太平洋地域で強固なプレゼンスを持ち、欧州でも事業基盤を拡大している。

Eatonは、DERのバリューチェーン全体で統合型の電力管理を提供しており、Power Xpertプラットフォームを通じたデータセンター、医療、産業分野のレジリエンス用途に特に強みを持つ。

Enel Xは、北米、欧州、オーストラリアでJuiceNet VPPおよび需要応答アグリゲーションプラットフォームを運営している。60万を超える資産が登録されており、米国の主要なエネルギー市場に直接参加している。

EnergyHubは、北米の電力会社に導入されているMercury SaaS DERMSプラットフォームを提供し、住宅・商業用資産の統合制御、需要応答、系統サービスを支援する。

Enphase Energyは、住宅用マイクロインバーターと家庭向けエネルギー管理を手掛ける大手企業であり、米国および欧州市場で強固な導入基盤を持つ。バックアップ電源とVPPへの参加の両方に対応するモジュール型家庭用蓄電池ソリューションも提供している。

Exide Technologiesは、定置型蓄電およびバックアップ電源向けの鉛蓄電池・リチウムイオン電池ソリューションを製造しており、重要インフラ向けの蓄電システム（BESS）と発電機を組み合わせた構成で事業を展開している。

GE Vernovaは、2024年の分社化を経て独立系の送配電網技術プロバイダーとして事業を展開しており、GridSolutions、SCADA、高度配電管理ソフトウェアを通じて分散型エネルギー資源（DER）の統合機能を提供している。

Generac Holdingsは、非常用発電、家庭用蓄電、先進的な電力管理システムを通じて、レジリエンスを重視する住宅・商業顧客にサービスを提供している。

Hitachi Energyは、分散型電源の導入比率が高い電力会社向けに、ADMS、SCADA、送配電網管理システムを提供しており、日本、オーストラリア、北米の電力市場で強固な事業基盤を有する。

Honeywellは、ビル管理部門と電力ソリューション部門を通じてDERに対応しており、空港、病院、製造拠点など、大規模な商業施設群を対象とするAI主導のエネルギー最適化機能を備えている。

NextEra Energy Resourcesは北米最大の再生可能エネルギー発電事業者であり、複数の米国送電機関にまたがる、電力会社規模および分散型の太陽光、風力、蓄電、デマンドレスポンス資産のポートフォリオを運用している。

Schneider Electricは10%の市場シェアを持つ市場リーダーであり、EcoStruxureを活用してDERMS、ビル管理、産業オートメーション、グリッドエッジコンピューティングを連携させている。世界各地の40社以上の電力会社顧客で導入が進んでいる。

Siemensは、Smart Infrastructure、DERasset、Xceleratorの各機能を通じてDER統合を実現しており、欧州の配電系統運用者市場で特に強みを持つほか、アジア太平洋地域でも電力会社向け事業を拡大している。

SolarEdge Technologiesは、インバーターとエネルギー最適化を手掛ける大手プロバイダーであり、欧州、北米、アジア太平洋地域で、商業用・住宅用の太陽光発電・蓄電ソリューションおよびEV充電ソリューションを提供している。

Sunrun Inc.は米国最大の住宅用太陽光発電・蓄電企業であり、機器の導入とVPPプログラムへの参加を組み合わせている。2025年第1四半期時点で、導入済みの顧客システムは90万件を超える。

Teslaは、蓄電システム、自律的なエネルギー市場参加を可能にするソフトウェアプラットフォームAutobidder、充実したEV充電インフラを通じて、住宅用・商業用DERを提供している。

Virtual Peakerは、北米およびラテンアメリカの電力会社向けに、クラウドネイティブのDERMSおよびデマンドレスポンスプラットフォームを提供し、多様な住宅用・商業用資産の迅速な導入を支援している。

Zunderは欧州のEV充電インフラ事業者であり、スペイン、ポルトガル、南欧を中心にネットワークを展開している。EVの普及が加速する市場において、主要な公共充電インフラプロバイダーとして位置付けられている。

最近の業界動向

• 2026年6月：Schneider Electricは、複数の資産ポートフォリオ全体でAIを活用した予測ディスパッチを実現するため、EcoStruxure DERMSの機能拡張を発表した。北米の電力事業者への初期導入は2026年第3四半期に予定されている。
• 2026年4月：欧州委員会は、10 MW未満の分散型エネルギー貯蔵設備の許認可期間を短縮する、改定版のネットゼロ産業法ガイドラインを発表した。EU加盟国全体で、系統接続の承認期間を50%短縮することを目指す。
• 2026年2月：GE Vernovaは、GridSolutionsのDER管理ソフトウェアをEPRIのOpenDERシミュレーションフレームワークと統合した。これにより、電力事業者は実際に導入する前に、DER群が配電網に及ぼす影響をモデル化できる。
• 2025年11月：TeslaのMegapackは、カリフォルニア州の配電変電所における分散型系統連系BESSの導入に向け、Pacific Gas & Electricと1.5 GWhの供給契約を獲得した。
• 2025年9月：Enel XのJuiceNet VPPプラットフォームは、北米で登録資産数が60万件を超えた。CAISO、PJM、ERCOTの管轄地域におけるデマンドレスポンス容量は4 GWを上回った。