Mercado de envases bag-in-box Tamaño y Compartir 2025 – 2034

 Tamaño del mercado de envases bag-in-box

El tamaño del mercado mundial de envases bag-in-box se valoró en 4,700 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una TCAC del 6,7 % entre 2025 y 2034. La demanda del mercado crece significativamente debido a la expansión del sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y del comercio electrónico.
 

Uno de los principales factores que impulsan el mercado de envases bag-in-box es la creciente necesidad de soluciones de envasado económicas y respetuosas con el medio ambiente en la dinámica industria de bienes de consumo de alta rotación. A medida que las empresas de este sector amplían sus carteras en los mercados de bebidas, alimentos líquidos y productos para el hogar, aumenta la necesidad de envases con tapón de rosca que sean ligeros y ofrezcan una vida útil prolongada. En India, el sector de bienes de consumo de alta rotación alcanzó los 167,000 millones de USD en 2023 como consecuencia del aumento de la demanda y el consumo, según IBEF. Este crecimiento facilitará posteriormente la transición hacia los envases bag-in-box, especialmente en los segmentos de productos a granel y servicios de alimentación, donde el coste y la sostenibilidad son factores clave.
 

El mayor acceso a Internet está respaldando la expansión del comercio electrónico en todo el mundo, lo que contribuye al aumento de la demanda de soluciones de envasado fiables, a prueba de fugas y rentables. Asimismo, la creciente preferencia de los consumidores por comprar alimentos por Internet está impulsando la adopción de envases bag-in-box, ya que son ideales para transportar líquidos y resultan rentables y respetuosos con el medio ambiente, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado.
 

Los fabricantes pueden centrarse en el desarrollo de soluciones de envasado avanzadas, ligeras, a prueba de fugas y respetuosas con el medio ambiente, ya que esto les ayudará a atraer nuevos clientes. Asimismo, pueden establecer alianzas estratégicas con fabricantes de productos, lo que les permitirá reforzar su posición en el mercado.
 

 Tendencias del mercado de envases bag-in-box

• Una de las tendencias recientes observadas en el mercado es el cambio hacia la adopción de soluciones de envases monomaterial reciclables para mejorar la circularidad y reducir los residuos medioambientales. Las empresas están invirtiendo significativamente en el desarrollo de materiales más fáciles de reciclar y reprocesar debido a la regulación y a la inclinación de los consumidores hacia la sostenibilidad.
   
• Otra tendencia observada en el mercado es la eliminación del papel de aluminio en los envases flexibles para mejorar la reciclabilidad sin comprometer la protección del producto. Las marcas están innovando con laminados sin aluminio de alta barrera, con una mayor resistencia al oxígeno y la humedad, sin restringir los flujos de reciclaje. Esto responde a unas normativas más estrictas sobre los envases multimaterial y a la elevada necesidad de recuperar materiales de forma sencilla.
   

 Análisis del mercado de envases bag-in-box

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por capacidad, el mercado se divide en menos de 5 litros, de 5 a 10 litros, de 10 a 20 litros y más de 20 litros.
 

• Se prevé que el mercado de envases de menos de 5 litros alcance los 2,800 millones de USD en 2034. El aumento del consumo de bebidas monodosis y soluciones para consumir sobre la marcha ha generado una mayor demanda de envases bag-in-box de menos de 5 litros. Las marcas están adoptando diversos formatos compuestos, ligeros y reciclables para satisfacer las necesidades de los consumidores que priorizan la comodidad, al tiempo que reducen su huella de plástico y maximizan el espacio de almacenamiento.
   
• Se prevé que el mercado de 5 a 10 litros crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,5% de aquí a 2034. El crecimiento de los envases bag-in-box de 5 a 10 litros está impulsado por los sectores de la restauración y la hostelería, ya que estos sectores buscan métodos económicos para el almacenamiento a granel de líquidos que no presenten fugas y tengan una larga vida útil. Los avances en envases sostenibles y rellenables están ganando popularidad para satisfacer los objetivos de sostenibilidad establecidos por las empresas.
   

Según el componente, el mercado de envases bag-in-box se divide en bolsas, cajas y accesorios.
 

• El mercado de bolsas representó una cuota de mercado del 41,8% en 2024. El mercado está avanzando hacia el uso de materiales para bolsas con altas propiedades de barrera, ligeros y reciclables. Las películas flexibles y los laminados monomaterial se están desarrollando a un ritmo más acelerado gracias a la innovación, ya que reducen el impacto ambiental y, al mismo tiempo, aumentan la protección de los productos alimentarios, las bebidas y los líquidos industriales.
   
• Se prevé que el mercado de accesorios alcance los 2,700 millones de USD en 2034. Los accesorios avanzados, como las válvulas asépticas, las funciones antigorgoteo y los picos vertedores de fácil uso, están ganando popularidad. Estos cambios aumentan la facilidad de uso, minimizan el desperdicio de producto y mejoran los componentes del sistema de envases circulares rellenables.
   

Según el grifo, el mercado de envases bag-in-box se divide en envases con grifo y sin grifo.
 

• Los envases con grifo lideraron el mercado mundial, con una cuota de mercado del 65,4% en 2024. La adopción de sistemas de dispensación prácticos, como los envases bag-in-box con grifo, está aumentando para el envasado de bebidas y alimentos líquidos. El uso de grifos con evidencia de manipulación y de caudal controlado se está generalizando para facilitar el uso, reducir el desperdicio y mejorar la higiene en los hogares y las aplicaciones de restauración.
   
• Se prevé que el mercado de envases sin grifo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8% de aquí a 2034. Los productos bag-in-box sin grifo son cada vez más habituales en entornos industriales e institucionales donde no es necesario dispensar con precisión. Este tipo de envase, económico y totalmente reciclable, resulta especialmente atractivo en el mercado de productos alimentarios líquidos lácteos y no lácteos.  
   

Según la aplicación, el mercado de envases bag-in-box se segmenta en bebidas, alimentos, productos químicos y lubricantes, productos domésticos y otros.
 

• Se prevé que el mercado de alimentos alcance los 1,700 millones de USD en 2034. El creciente uso de materiales sin BPA por parte de la industria alimentaria, junto con los avances en la tecnología de llenado aséptico, está mejorando la integridad del producto y reduciendo la huella de carbono. Los envases bag-in-box para salsas, productos lácteos y huevos líquidos están ganando popularidad gracias a la higiene de la dispensación y al aumento de la vida útil.
   
• La industria de las bebidas representó una cuota de mercado del 63,6% en 2024. Actualmente, las marcas de bebidas utilizan soluciones bag-in-box para zumos, vino y productos lácteos. A medida que las marcas ofrecen materiales más ligeros, reciclables y rentables para el transporte, los consumidores esperan mejoras en la sostenibilidad de los envases de estos productos.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Norteamérica registró una cuota de mercado del 25,7% en 2024. El aumento de la demanda de envases sostenibles está impulsando los formatos bag-in-box en Norteamérica. Las empresas y los consumidores están adoptando envases más ligeros y ecológicos como método para conservar los productos de forma sostenible. Esta tendencia es especialmente evidente en el mercado de bebidas, donde las empresas utilizan envases sostenibles, como los formatos bag-in-box, para prolongar la vida útil de los productos en los estantes y cumplir los objetivos de sostenibilidad.
 

• El mercado de envases bag-in-box de Estados Unidos alcanzó los 1,100 millones de USD en 2024. El consumo de bebidas alcohólicas premium está aumentando, lo que impulsa el uso de envases bag-in-box en el mercado estadounidense. Statista señaló que las ventas de bebidas alcohólicas alcanzaron los 259,800 millones de USD en 2022, y las empresas buscan películas innovadoras con barrera contra el oxígeno, combinadas con diseños nuevos y modernos, para atraer a consumidores concienciados con el medioambiente y orientados al coste y la comodidad. 
   
• Se prevé que el mercado canadiense de envases bag-in-box alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8% para 2034. La industria canadiense de bebidas está experimentando una mayor demanda de bebidas alcohólicas listas para el consumo (RTD), lo que a su vez está elevando el uso de envases bag-in-box. La receptividad de los consumidores hacia los formatos resellables y ligeros está aumentando, lo que motiva a los fabricantes a desarrollar diseños resistentes y a prueba de manipulaciones. Estos cambios son especialmente visibles en los servicios de alimentación y el comercio minorista, donde existe un fuerte enfoque en los envases eficientes y ecológicos para bebidas a granel.
   

Europa registró una cuota de mercado significativa del 22,2% en 2024. El impulso en Europa para reducir la huella de carbono mediante la eliminación del uso de plástico está acelerando el crecimiento de los envases bag-in-box para bebidas. Una normativa más estricta en los Estados miembros de la UE está impulsando a las marcas a desarrollar envases exteriores de fibra que puedan reciclarse.
 

• Se prevé que el mercado alemán de envases bag-in-box alcance una TCAC del 7,4% para 2034. Los objetivos de Alemania para reducir el consumo de plástico están acelerando el desarrollo de cajas bag-in-box biodegradables y fabricadas a partir de fibra. Aunque los consumidores desean productos de bebidas más sostenibles, los fabricantes han comenzado a sustituir los revestimientos de plástico por otros compostables. Este cambio coincide con la normativa gubernamental sobre materiales ecológicos, que también garantiza la resistencia y una mayor vida útil de las bebidas de vino y zumo.    
   
• Se prevé que el mercado de envases bag-in-box del Reino Unido alcance una TCAC del 7% para 2034. El uso de envases bag-in-box en el mercado británico de comercio electrónico de bebidas alcohólicas, resistente a los derrames y duradero, pone de relieve la necesidad de agilizar los envíos directos al consumidor. Gracias a unas cajas más ligeras y a prueba de manipulaciones, diseñadas para el transporte, las marcas están registrando aumentos significativos en las ventas directas al consumidor. Estas innovaciones de diseño protegen el producto durante el transporte y, al mismo tiempo, minimizan el desperdicio de envases. Estos diseños han convertido los formatos bag-in-box en una opción para los minoristas de comercio electrónico de vino y bebidas espirituosas.
   
• Se prevé que el mercado francés de envases bag-in-box alcance una TCAC del 6,3% para 2034. En Francia, el rápido aumento de las ventas de vino a través de los supermercados está incrementando la popularidad de los formatos bag-in-box. En particular, las bodegas están aprovechando este formato para vender vinos de calidad asequibles y con una vida útil más larga. Además, a medida que los consumidores siguen buscando alternativas tradicionales más ecológicas a las botellas de vidrio, los envases bag-in-box se están convirtiendo en la solución preferida de muchas bodegas que intentan proteger el medioambiente y reducir los costes.
   
• El mercado italiano de envases bag-in-box representó una cuota del 14,5% en 2024. La adopción de envases bag-in-box para vinos ecológicos y biodinámicos de Italia está aumentando. Con un enfoque centrado en la sostenibilidad, las bodegas están adoptando envases flexibles y reciclables que preservan la calidad del producto. Los consumidores que valoran los productos ecológicos están animando a los productores a adoptar envases ligeros de alta calidad para facilitar el uso y reducir al mismo tiempo las emisiones de carbono.
   
• Se prevé que el mercado español de envases bag-in-box crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6% hasta 2034. En España, la popularidad de la sangría y de otras bebidas con sabor a frutas favorece el creciente uso de formatos bag-in-box para el envasado. Los consumidores prefieren envases grandes y resellables para eventos sociales. Los envases bag-in-box ofrecen soluciones ligeras, rentables y respetuosas con el medio ambiente, lo que los convierte en una opción favorable para la compra de grandes volúmenes en la industria de las bebidas.
   

Se prevé que Asia-Pacífico alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9% hasta 2034. El mercado de Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente, lo que genera una mayor necesidad de soluciones de envasado eficientes. Los consumidores están adoptando rápidamente los envases de gran volumen para productos lácteos, zumos y bebidas alcohólicas, por lo que las marcas están respondiendo con normativas que respaldan el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente.
 

• El mercado chino de envases bag-in-box representó una cuota de mercado del 39,4% en 2024. Los envases bag-in-box están ganando popularidad junto con la nueva cultura del vino en China y la creciente preferencia por las marcas importadas. Los consumidores buscan formatos de envasado fáciles de utilizar y mantener, que también garanticen la conservación del sabor y la calidad. Las marcas de bebidas están adoptando materiales ligeros y de alta barrera como respuesta a la demanda de soluciones flexibles de refuerzo, que facilitan el almacenamiento y reducen los gastos logísticos. 
   
• Se estima que el mercado de envases bag-in-box en India crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5% hasta 2034. Para satisfacer las necesidades de la creciente población de las zonas urbanas de India, los proveedores están introduciendo envases asequibles y de gran volumen, orientados al sector de las bebidas. Los envases bag-in-box se están popularizando rápidamente entre los minoristas y los vendedores de alimentos que comercializan productos lácteos y zumos. La creciente concienciación sobre la sostenibilidad respalda la transición hacia alternativas modernas, económicas y respetuosas con el medio ambiente a los sistemas de botellas de plástico, lo que impulsa el crecimiento del sector.  
   
• El mercado japonés de envases bag-in-box registró una cuota del 13,9% en 2024. El aumento de las necesidades de envases compactos y minimalistas en Japón está impulsando el crecimiento de los formatos bag-in-box. Los consumidores también conceden gran importancia a las iniciativas de sostenibilidad, por lo que prefieren formatos que ahorran espacio y son resellables. El auge de los estilos de vida urbanos también ha incrementado la necesidad de envases BiB ultraligeros para bebidas, que responden simultáneamente a los valores de respeto por el medio ambiente y a las exigencias de frescura y reducción de residuos. 
   

América Latina registró una cuota del 5,1% del mercado en 2024. En regiones como América Latina, existe una demanda creciente de envases bag-in-box para cubrir la brecha del mercado de bebidas alcohólicas económicas. Las bebidas vertibles de gran volumen están ganando popularidad, lo que incentiva a los fabricantes a aprovechar los formatos bag-in-box económicos para envasar vinos y bebidas espirituosas de calidad.     
 

Se prevé que Oriente Medio y África crezcan a un ritmo elevado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5% hasta 2034. En la región de Oriente Medio y África, el cambio de la demanda hacia bebidas funcionales sin alcohol está incrementando el uso de productos bag-in-box. El aumento de la demanda de zumos de frutas y bebidas de origen vegetal está llevando a las empresas a invertir considerablemente en tecnologías de envasado aséptico para evitar la refrigeración durante períodos prolongados. Se reducen las consecuencias negativas que el diseño bag-in-box tiene para los servicios de alimentación y el comercio minorista, al tiempo que se minimiza el desperdicio de envases y se reducen los costes logísticos.
 

 Cuota de mercado de los envases bag-in-box

La industria de los envases bag-in-box es muy competitiva. Los cinco principales actores del mercado —Amcor, Smurfit Kappa, DS Smith, Mondi y Sealed Air— representan una cuota significativa, superior al 13% del mercado.
 

El sector de los envases bag-in-box está evolucionando, ya que las empresas comienzan a competir sobre la base de la innovación, la diferenciación de productos y la sostenibilidad. Para aumentar su cuota de mercado, las empresas están apostando por nuevos materiales avanzados, como películas biodegradables y reciclables, en previsión de futuras normativas y del interés de los consumidores por los envases respetuosos con el medio ambiente. Las empresas están diversificando sus actividades mediante la incorporación de alimentos, bebidas y productos industriales a su cartera.
 

Las colaboraciones y alianzas estratégicas representan los principales enfoques que están adoptando las empresas para mejorar la tecnología y ampliar sus redes de distribución. El objetivo principal es centrarse mejor en nuevas regiones que aún no están suficientemente desarrolladas. La digitalización y las innovaciones en envases inteligentes, como los códigos QR y el etiquetado interactivo, siguen ganando popularidad, ya que las empresas buscan interactuar con los consumidores de forma más eficaz y mejorar la trazabilidad de los productos.
 

Para mejorar la productividad, las empresas están utilizando la automatización y otros procesos de producción. Se están desarrollando diseños optimizados de transporte y logística, ligeros y de bajo coste, para cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de carbono. Asimismo, las empresas están entrando en el mercado del comercio electrónico, que crece con rapidez, mediante el diseño de envases resistentes y con sistemas contra la manipulación, que pueden enviarse directamente a los consumidores.
 

 Empresas del mercado de envases bag-in-box

Entre los principales participantes del mercado que operan en el sector se encuentran:

• Amcor
• Smurfit Kappa
• DS Smith
• Mondi
• Sealed Air
• Westrock
• Aran
   

Amcor integra la sostenibilidad mediante la creación de nuevos materiales ligeros y reciclables para los envases bag-in-box. La empresa también invierte considerablemente en nuevas innovaciones de barrera para mejorar la frescura del producto y reducir el impacto medioambiental. Amcor amplía su presencia en determinadas regiones y sectores mediante adquisiciones y alianzas estratégicas.
 

Smurfit Kappa se centra en el uso de materiales reciclables y de origen renovable para sus soluciones de envases bag-in-box respetuosas con el medio ambiente. La empresa también destina recursos a investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la durabilidad y la eficiencia de los envases, al tiempo que optimiza la logística. Además, Smurfit Kappa trabaja con varias marcas de bebidas y alimentos para ofrecer soluciones más personalizadas que proporcionan una mayor vida útil y mejoran la comodidad de los consumidores.
 

Noticias del sector de envases bag-in-box

• En noviembre de 2024, Smurfit Westrock presentó EasySplit Bag-in-Box, un diseño innovador concebido para ayudar a los clientes a cumplir los requisitos del nuevo Reglamento sobre los envases y residuos de envases (PPWR). Este reglamento tiene como objetivo lograr que al menos el 80% de los materiales de envasado sean totalmente reciclables, facilitando la aplicación de prácticas sostenibles en el sector.
   
• En agosto de 2023, Quiquiriqui fue noticia al lanzar el primer mezcal en formato bag-in-box, un importante avance para el sector de los envases respetuosos con el medio ambiente. Este nuevo formato contiene actualmente el producto insignia Espadin Mezcal de Quiquiriqui en bolsas de cinco litros, equivalentes a siete botellas de vidrio de 700 ml.         
   

El informe de investigación del mercado de envases bag-in-box incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por capacidad

• Menos de 5 litros
• De 5 a 10 litros
• De 10 a 20 litros
• Más de 20 litros

Mercado,por tipo de grifo

• Con grifo
• Sin grifo

Mercado, por componente

• Bolsas
• Caja
• Accesorios

Mercado, por aplicación

• Bebidas    
  • Bebidas alcohólicas
  • Bebidas no alcohólicas
• Alimentación  
  • Leche y productos lácteos
  • Aceites comestibles
  • Alimentos para bebés y niños pequeños
  • Otros
• Productos químicos y lubricantes       
• Productos para el hogar 
  • Productos de limpieza
  • Detergentes líquidos
  • Jabones líquidos y productos para el lavado de manos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU