Mercado de sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura

El mercado mundial de sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura se valoró en 1,640 millones de USD en 2025 y alcanzará los 4,030 millones de USD en 2035, con un crecimiento anual compuesto del 9,4 % durante 2026–2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado mide la demanda de hardware, software y servicios específicos para la acuicultura utilizados para monitorizar, controlar y automatizar las operaciones de las explotaciones.

Incluye sensores de calidad del agua, cámaras, vehículos operados a distancia (ROV), unidades de control, equipos de alimentación, software de gestión de explotaciones, análisis mediante IA, sistemas SCADA, integración, mantenimiento y servicios gestionados en operaciones con jaulas, estanques, sistemas de recirculación en acuicultura (RAS), canales, moluscos y sistemas integrados multitróficos. Excluye los equipos para la pesca extractiva, la automatización industrial genérica, los productos para alimentación, los sistemas para buques no relacionados y los equipos de laboratorio que no se utilizan en las explotaciones.

El mercado registró un crecimiento anual compuesto del 8,6 % entre 2022 y 2025. La estimación de 2025 aplica una triangulación basada en tres métodos: tasas de penetración del valor de la producción, gasto y tasas de adopción por tipo de explotación, e ingresos de empresas relevantes para el mercado. El modelo mide el gasto por el lado de la demanda de las explotaciones, las instituciones de investigación, los organismos gubernamentales, los criaderos y las cooperativas. La acuicultura produjo 98,5 millones de toneladas de animales acuáticos en 2023, mientras que el valor total en origen alcanzó los 365,700 millones de USD, creando una amplia base productiva para la inversión en monitorización y automatización. ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, "FAO Yearbook: Fishery and Aquaculture Statistics 2023," fao.org}

El crecimiento se basa en un cambio en la función operativa de la tecnología. Un sensor de calidad del agua tiene valor como instrumento, pero su función económica se amplía cuando sus datos sobre alimentación, biomasa, mortalidad y condiciones ambientales pueden combinarse en un flujo de trabajo operativo. Esta integración puede reducir el tiempo de respuesta, facilitar los registros digitales y hacer más precisas las decisiones de alimentación. Por tanto, el software y los servicios crecen más rápido que la base instalada de hardware, aunque los equipos físicos siguen siendo indispensables en todas las explotaciones.

Principales impulsores

Aumento de la demanda de productos del mar y respuesta limitada de la oferta procedente de la pesca extractiva.

La acuicultura representa una proporción cada vez mayor del suministro de productos del mar, ya que los sistemas de producción deben satisfacer la demanda de proteínas sin depender de la expansión de la pesca de captura. La FAO registró una producción de 94,4 millones de toneladas de animales acuáticos de cultivo en 2022. En las explotaciones, una mayor densidad de cultivo y las especies de mayor valor incrementan el coste de las respuestas tardías ante episodios relacionados con el oxígeno, la temperatura y las enfermedades. Los sistemas de monitorización se convierten en una infraestructura de control de riesgos, en lugar de ser simples herramientas discrecionales de productividad. El efecto comercial es más acusado en Asia-Pacífico y América Latina, donde el elevado volumen de producción genera una amplia oportunidad basada en la infraestructura instalada.

Escasez de mano de obra y presión sobre los costes operativos.

Las jaulas remotas y las instalaciones de sistemas de recirculación en acuicultura (RAS) de alta densidad requieren observación frecuente, control de la alimentación e inspecciones. La automatización elimina tareas manuales repetitivas, como el registro de parámetros, la programación de la alimentación y las inspecciones subacuáticas. El efecto operativo directo es una reducción de las intervenciones rutinarias; el efecto comercial más relevante es un período de recuperación más corto cuando una explotación evita pérdidas de alimento, fallos de equipos o respuestas ambientales tardías. Los paneles de control remotos, los sistemas de cámaras, los vehículos operados a distancia (ROV) y los servicios gestionados permiten a los operadores ampliar la cobertura de una plantilla técnica más reducida a un mayor número de instalaciones.

Cumplimiento normativo, trazabilidad e información medioambiental.

El Reglamento (UE) 2023/2842 refuerza la documentación electrónica y la trazabilidad en el marco de control pesquero de la Unión Europea. ^{[2]European Union, "Regulation (EU) 2023/2842 on Fisheries Control," eur-lex.europa.eu} Este requisito respalda la inversión en registros digitales y flujos de trabajo de gestión de datos entre los productores que abastecen a mercados regulados. La monitorización continua no sustituye los procesos de cumplimiento normativo, pero reduce el coste de recopilar y conciliar los registros operativos. El efecto de segundo orden es una mayor demanda de sistemas que hagan utilizables los datos de los sensores en informes auditables, en lugar de limitarse a mostrarlos en una pantalla local.

Avances en IoT, IA y procesamiento en el borde.

La conectividad de bajo consumo y el procesamiento en el borde mejoran la viabilidad de la monitorización continua en emplazamientos costeros remotos y en alta mar. El procesamiento local puede filtrar los eventos registrados por los sensores antes de su transmisión, lo que reduce la dependencia de los operadores respecto al análisis de datos sin procesar. La prestación en la nube desplaza parte de la carga de adquisición desde el gasto inicial en equipos hacia los gastos operativos recurrentes. Este modelo comercial es especialmente relevante para las explotaciones pequeñas y medianas que no pueden contar con un equipo tecnológico específico.

Principales restricciones

Elevadas necesidades de capital inicial.

Las instalaciones integradas requieren inversiones en sensores, sistemas de control, cámaras, comunicaciones, preparación del emplazamiento e instalación. La carga recae especialmente sobre las explotaciones pequeñas y medianas con acceso limitado a financiación. El arrendamiento, los equipos como servicio y las subvenciones para la modernización pueden reducir las barreras de entrada, pero no eliminan la necesidad de contar con capacidad de mantenimiento y disciplina operativa. El resultado suele ser un retraso en la adopción, más que una exclusión permanente, especialmente en los sistemas de producción con un uso intensivo de piensos o un elevado riesgo de mortalidad.

Durabilidad de los sensores marinos y corrosión.

Los equipos de mar abierto están expuestos a la bioincrustación, la salinidad, la corrosión y el desgaste físico, factores que incrementan las necesidades de calibración y sustitución. Estos costes del ciclo de vida son relevantes para los operadores de jaulas, ya que un sensor poco fiable puede resultar más perjudicial que no disponer de sensor alguno cuando genera una falsa sensación de seguridad. Los proveedores responden con materiales antiincrustantes, encapsulado, redundancia y contratos de servicio. Por ello, los mercados de jaulas marinas de Noruega, Chile y Japón favorecen a los proveedores capaces de demostrar una fiabilidad operativa sostenida en condiciones reales.

Experiencia técnica limitada en las regiones productoras en desarrollo.

Los sistemas conectados requieren configuración, calibración, interpretación de datos y protocolos de respuesta rigurosos. La formación técnica y la cobertura de banda ancha siguen siendo desiguales en Asia meridional, el Sudeste Asiático y el África subsahariana. Los productos con flujos de trabajo más sencillos y capacidad de servicio local se expandirán con mayor facilidad en estos mercados. Los servicios gestionados pueden transferir parte de la complejidad a los proveedores, pero la disponibilidad de asistencia sigue siendo un criterio comercial de selección.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura

Por oferta

El hardware generó 869 millones de USD, lo que representó el 53,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Los sensores representaron 295 millones de USD; las cámaras subacuáticas y los dispositivos de visión artificial, 164 millones de USD; los ROV y los vehículos submarinos autónomos, 66 millones de USD; las unidades de control, 131 millones de USD; y los dispensadores de alimento automatizados, 213 millones de USD. El hardware crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % a medida que aumenten las implantaciones, aunque los instrumentos consolidados para medir el oxígeno disuelto, el pH y la temperatura afrontan una presión sobre los precios. Las plataformas de cámaras de Aquabyte, las unidades acústicas de CageEye, los ROV de Deep Trekker y los dispensadores automatizados ilustran la transición de dispositivos individuales a entradas operativas conectadas.

El software representó 361 millones de USD, es decir, una cuota del 22,0 %, y crecerá a una TCAC del 12,8 %. El software de inteligencia artificial y análisis predictivo liderará el crecimiento, con un 15,2 %, por delante de las plataformas de gestión de explotaciones basadas en la nube, con un 12,5 %; los cuadros de mando de monitorización y SCADA, con un 11,0 %; y las interfaces móviles de control, con un 12,0 %. AquaCloud, de AKVA Group; InnovaNET, de Innovasea; las soluciones de análisis de biomasa de Aquabyte; las herramientas de ReelData centradas en sistemas RAS; y la plataforma de salud de Manolin compiten en integración de datos y apoyo a la toma de decisiones. Los servicios aportaron 410 millones de USD, lo que representó una cuota del 25,0 %, y los servicios de consultoría, formación y gestión de explotaciones avanzarán a una TCAC del 11,2 % a medida que aumente la complejidad de los sistemas.

Por tipo de sistema

Los sistemas de alimentación y gestión del alimento constituyeron la mayor categoría de sistemas, con 492 millones de USD, lo que representó una cuota del 30,0 %. Los dispensadores automatizados de pellets y neumáticos proporcionan la base del volumen, mientras que la optimización de la alimentación mediante inteligencia artificial crecerá a una TCAC del 12,5 % a medida que los operadores busquen un control más preciso de la conversión alimenticia. La detección del apetito mediante hidrófonos de CageEye y las herramientas de alimentación basadas en visión de Aquabyte responden a diferentes condiciones operativas. El alimento es un coste de producción recurrente, por lo que evitar el desperdicio puede acelerar la justificación de la inversión más que un beneficio genérico de la automatización.

La monitorización de la calidad del agua generó 426 millones de USD, lo que representa una cuota del 26,0 %, y sigue siendo la capa tecnológica de referencia en los distintos tipos de explotaciones acuícolas. La monitorización del comportamiento de los peces y de la biomasa registrará el crecimiento más rápido entre las principales categorías de sistemas, con una tasa del 11,8 %, impulsada por la visión artificial, la detección acústica y la identificación de enfermedades mediante inteligencia artificial. El control ambiental y la automatización aportaron 361 millones de USD y se expandirán a una tasa del 9,5 %, a medida que los operadores de sistemas de acuicultura de recirculación (RAS) automaticen la oxigenación, la filtración, la circulación y el tratamiento. La trazabilidad, la automatización de la cosecha y la gestión de residuos conforman la categoría restante, valorada en 115 millones de USD.

Por tipo de explotación acuícola

La acuicultura en jaulas representó el 38,0 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 623 millones de USD, ya que los operadores de salmón y otros peces de aleta necesitan realizar tareas de alimentación, inspección y monitorización ambiental en emplazamientos dispersos. Las jaulas marinas en alta mar crecerán a una tasa del 9,5 %, respaldadas por la mayor intensidad de monitorización necesaria en entornos expuestos. La acuicultura en estanques generó 459 millones de USD, lo que supone una cuota del 28,0 %, y los estanques revestidos y los sistemas biofloc se expandirán a una tasa del 10,0 %, a medida que los operadores de camarón busquen un control más estricto de la calidad del agua y las enfermedades.

Los sistemas RAS representaron 443 millones de USD, equivalentes a una cuota del 27,0 %, y crecerán a una tasa del 11,0 %. Los sistemas RAS marinos y de agua salada liderarán el crecimiento, con una tasa del 11,5 %, porque las instalaciones dedicadas a especies de alto valor dependen de un control ambiental continuo. Las instalaciones de circuito cerrado convierten el tratamiento del agua, la oxigenación, el seguimiento de la biomasa y la gestión energética en un problema de control interconectado. Los sistemas de canales, de cultivo de moluscos en líneas largas y los sistemas multitróficos integrados siguen siendo más pequeños, pero requieren mayores capacidades de trazabilidad y monitorización del agua a medida que la producción comercial se formaliza.

Por especie

La cría de peces de aleta generó 820 millones de USD, equivalentes a una cuota del 50,0 %, en 2025. Los salmónidos siguen siendo la categoría con mayor intensidad tecnológica, lo que respalda las implementaciones de AKVA Group, Aquabyte, CageEye y ScaleAQ en Noruega, Chile, Canadá y Escocia. La tilapia y el bagre ofrecen oportunidades de mayor volumen y menor gasto en Asia y Brasil. Las operaciones de lubina y dorada sostienen la demanda de monitorización en los mercados mediterráneos.

La cría de camarones y crustáceos aportó 426 millones de USD y crecerá a una TCAC del 10,5 %. Los sistemas de camarón patiblanco en Ecuador, Vietnam e Indonesia generan demanda de monitorización de la calidad del agua, la alimentación y la bioseguridad. La cría de mariscos y moluscos sigue estando menos automatizada, pero depende de la monitorización de la calidad del agua para obtener certificaciones. Las algas marinas y las plantas acuáticas crecerán a una tasa del 11,5 %, lideradas por las algas rojas y el carragenano, con una tasa del 12,0 %.

Por usuario final

Las explotaciones acuícolas comerciales representaron una cuota del 87,0 %, de la cual las explotaciones de gran escala y propiedad corporativa supusieron el 52,0 %, mientras que las pequeñas y medianas explotaciones representaron el 35,0 %. Los grandes operadores adquieren sistemas integrados que combinan control, monitorización y análisis. Las explotaciones más pequeñas adoptan cada vez más dispositivos del Internet de las cosas (IoT) de menor coste y plataformas en la nube, ya que estos modelos reducen las necesidades de computación in situ y de contratación de personal especializado. Las instituciones de investigación y académicas representaron el 8,0 % de los ingresos, mientras que los organismos gubernamentales, las instalaciones de cría y las cooperativas supusieron el 5,0 % y crecerán a una TCAC del 10,0 %.

Análisis regional del mercado de sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura

América del Norte

América del Norte representó 312 millones de USD, o el 19,0 % de los ingresos mundiales, en 2025 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,2 %. Estados Unidos es el principal mercado de expansión, respaldado por el desarrollo de RAS terrestres y los programas federales de acuicultura administrados por NOAA Fisheries. ^{[3]NOAA Fisheries, "Aquaculture," fisheries.noaa.gov} Canadá sigue siendo un mercado maduro para la monitorización del salmón, mientras que México ofrece una oportunidad más reducida en las explotaciones camaroneras. El crecimiento depende de que las instalaciones de RAS alcancen una producción comercial estable, por lo que la ejecución de los proyectos constituye una restricción importante para los plazos de adquisición de equipos.

Europa

Europa generó 492 millones de USD, o una cuota del 30,0 %, en 2025. Noruega representó aproximadamente entre el 60 % y el 65 % de los ingresos regionales y sustenta la demanda de sistemas automatizados de alimentación, cámaras, ROV y plataformas de gestión de explotaciones acuícolas para la producción de salmón. El Reglamento (UE) 2023/2842 respalda la documentación electrónica y la trazabilidad en las cadenas de suministro pertinentes. El Reino Unido, España, los Países Bajos, Dinamarca y Escocia contribuyen a la demanda mediante operaciones de producción de salmón, peces marinos mediterráneos y RAS terrestres. Europa crecerá a una TCAC del 8,8 %, lo que refleja una base instalada madura, y no una débil demanda de tecnología.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con 639 millones de USD, o una cuota del 38,9 %. La región representó el 72 % de la producción mundial de animales acuáticos en 2023, y China representó el 56 % de la producción. China, Vietnam, Indonesia, India, Japón y Tailandia presentan niveles de adopción muy diferentes, desde sistemas marinos de alta tecnología hasta pequeñas explotaciones acuícolas. Vietnam e Indonesia ofrecen la oportunidad más inmediata en monitorización del camarón, ya que la gestión de las enfermedades y de la calidad del agua tiene una incidencia directa en la economía de las explotaciones. La región crecerá a una TCAC del 9,1 %, lo que generará el mayor incremento absoluto de los ingresos hasta 2035.

América Latina

América Latina generó 148 millones de USD, o una cuota del 9,0 %. El sector salmonero de Chile respalda las tecnologías de monitorización de jaulas y alimentación, con requisitos operativos similares a los de la producción nórdica. El sector camaronero de Ecuador y las explotaciones de tilapia de Brasil crean una oportunidad diferenciada para la monitorización de estanques, la automatización de la alimentación y las herramientas de bioseguridad. La región crecerá a una TCAC del 10,0 %, a medida que el uso de la tecnología se extienda desde los productores orientados a la exportación hasta operadores nacionales de mayor tamaño.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representaron 49 millones de USD, o una cuota del 3,0 %, en 2025, pero constituyen la región de mayor crecimiento, con una TCAC del 12,2 %. Los programas de tecnología acuícola impulsados por los gobiernos de los EAU y Arabia Saudí están ampliando el mercado desde una base reducida. Sudáfrica ofrece una base operativa secundaria para los sistemas de control y de calidad del agua. El crecimiento depende de que los proyectos conviertan los compromisos de seguridad alimentaria en explotaciones operativas, por lo que los plazos de despliegue serán más variables que en las regiones con una producción madura.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de monitorización y automatización de la acuicultura

El mercado está muy fragmentado. AKVA Group lideró con una cuota del 6,7 % en 2025, mientras que Pentair Aquatic Eco-Systems registró una cuota del 4,1 %, Xylem/YSI del 1,5 %, Deep Trekker del 1,0 % y ScaleAQ del 0,9 %. En conjunto, estas cinco empresas representaron el 14,2 %. La base de ingresos corresponde a la demanda mundial de sistemas de monitorización, automatización, software y servicios específicos para la acuicultura en 2025; las cuotas de las empresas privadas son estimaciones. La fragmentación persiste porque los sistemas suelen especificarse en función de las especies locales, los formatos de las explotaciones y las redes de servicios.

AKVA Group combina tecnología para explotaciones marinas y terrestres, herramientas digitales, sistemas de alimentación, cámaras y capacidades de gestión de explotaciones. Pentair aporta capacidades de tratamiento del agua, oxigenación, desinfección ultravioleta, filtración y recirculación a los proyectos de sistemas de recirculación para la acuicultura (RAS). La marca YSI de Xylem suministra instrumentos multiparamétricos para el análisis de la calidad del agua. Deep Trekker compite en la inspección de jaulas mediante vehículos operados por control remoto (ROV), mientras que ScaleAQ suministra sistemas de jaulas, alimentación y sensores a operadores nórdicos e internacionales. La división estratégica se está ampliando entre los integradores de sistemas integrales y los especialistas que controlan una capa de datos o sensores de alto valor.

AKVA Group. AKVA Group es el líder del mercado, con una cartera integrada de tecnología para jaulas, sistemas de alimentación, cámaras, monitorización medioambiental y el software AquaCloud. Su amplitud permite realizar adquisiciones a un único proveedor para operaciones complejas de cría de salmón. Los servicios digitales ofrecen una vía para generar ingresos recurrentes, junto con las ventas consolidadas de equipos.

Pentair Aquatic Eco-Systems. Pentair presta servicio a la acuicultura terrestre mediante soluciones de tratamiento del agua, oxigenación, filtración, desinfección ultravioleta y controles de recirculación. Su posición en los RAS se ajusta a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,0 % del mercado para los formatos de explotaciones con RAS. Las estimaciones de cuota de mercado utilizan una parte relevante para el mercado de una base empresarial más amplia de la que se informa.

Xylem/YSI. La marca YSI de Xylem proporciona sondas multiparamétricas e instrumentos relacionados para el análisis de la calidad del agua. La empresa se beneficia de su credibilidad en materia de medición en aplicaciones medioambientales, de investigación y comerciales. La acuicultura sigue siendo un sector vertical específico dentro de una cartera de análisis más amplia.

ScaleAQ. ScaleAQ suministra equipos para jaulas, fondeo, alimentación y monitorización submarina. Su principal fortaleza reside en la cría de peces en jaulas en los países nórdicos, con potencial de crecimiento en Chile y Canadá a medida que se amplían los requisitos de monitorización en alta mar.

Innovasea Systems. Innovasea combina telemetría acústica, etiquetado, monitorización submarina y capacidades de gestión de explotaciones de InnovaNET. Su oferta integrada se adapta a las operaciones norteamericanas y de salmónidos que requieren tanto seguimiento de los peces como datos operativos.

Deep Trekker. Deep Trekker fabrica plataformas ROV compactas para la inspección de redes, los estudios de emplazamientos y la evaluación del estado de estructuras submarinas. Su diferenciación depende de la flexibilidad de las cargas útiles, el rendimiento de las imágenes y la integración con los flujos de trabajo de inspección de las explotaciones.

Aquabyte. Aquabyte proporciona visión artificial basada en inteligencia artificial para el recuento de piojos de mar, la estimación de la biomasa y la optimización de la alimentación. Su perfil de crecimiento refleja la TCAC del 15,2 % asignada al software de inteligencia artificial y análisis predictivo. La expansión hacia los sistemas para camarones depende de la adaptación del rendimiento de las cámaras y los modelos a las condiciones de los estanques.

CageEye AS. CageEye utiliza monitorización basada en hidrófonos para evaluar el comportamiento y el apetito de los peces. La detección acústica sigue siendo valiosa cuando la turbidez o la escasa iluminación limitan el rendimiento de las cámaras. La empresa registra una cuota reducida, pero ocupa un nicho técnicamente diferenciado.

In-Situ Inc.In-Situ proporciona instrumentos para el control de la calidad del agua, incluidas sondas multiparamétricas para aplicaciones en estanques y sistemas RAS. Su posicionamiento se basa en la capacidad de medición profesional y el servicio de asistencia, en lugar de en una plataforma agrícola plenamente integrada.

Manolin. Manolin proporciona predicción sanitaria, previsión del riesgo de piojos de mar y evaluación comparativa operativa mediante un modelo de servicio gestionado. La integración de análisis especializados en una suscripción ayuda a los operadores que no pueden desarrollar capacidades internas de ciencia de datos.

ReelData. ReelData desarrolla herramientas de estimación de biomasa, gestión de la alimentación y monitorización del comportamiento para operaciones RAS en instalaciones interiores. Las condiciones controladas de los sistemas RAS pueden mejorar la consistencia de los datos de las cámaras en comparación con las jaulas abiertas, lo que ofrece una vía específica para captar clientes de acuicultura en tierra.

Desarrollos recientes del sector

• abr 2025: Aquabyte lanzó una solución de estimación de biomasa mediante IA y optimización de la alimentación para aplicaciones en estanques de camarones tras llevar a cabo proyectos piloto en Ecuador y Vietnam. Esta iniciativa amplía el uso de la visión artificial más allá de las jaulas de salmón y permite comprobar si los modelos de IA pueden escalar en distintos entornos de producción acuícola.

• feb 2025: AKVA Group publicó una actualización de la plataforma AquaCloud con funciones de incorporación de datos de sensores de terceros y evaluación comparativa entre múltiples explotaciones. Una mayor interoperabilidad incrementa el valor estratégico de la capa de software en las explotaciones con equipos de varios proveedores.

• nov 2024: Pentair completó la integración de BioMarine y presentó sistemas RAS modulares actualizados para operadores de escala media. Este desarrollo responde a la demanda de instalaciones estandarizadas en tierra con un uso intensivo de la tecnología.

• sep 2024: La actividad de implementación de la UE en el marco del Reglamento (UE) 2023/2842 avanzó en los requisitos de documentación electrónica y trazabilidad. Estos requisitos refuerzan la justificación operativa de los registros conectados y los libros de registro digitales.