Sistemi di Monitoraggio e Automazione per l'Acquacoltura Dimensioni e condivisione 2026-2035

Mercato dei Sistemi di Monitoraggio e Automazione in Acquacoltura

Il mercato globale dei sistemi di monitoraggio e automazione in acquacoltura è stato valutato a 1,64 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dall'ampia diffusione commerciale di sensori di qualità dell'acqua connessi a IoT, distributori automatici di alimenti e software di gestione delle aziende agricole basati su cloud, impiegati in operazioni di acquacoltura in gabbie, vasche e sistemi a ricircolo (RAS) in tutto il mondo. Si prevede che il mercato crescerà fino a 4,03 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,4% nel periodo di previsione 2025-2035. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

I principali motori della crescita sono lo squilibrio tra domanda e offerta globale di prodotti ittici, l'accelerazione dell'economia di sostituzione della manodopera nelle regioni costiere e offshore di acquacoltura e il costante calo dei costi unitari di implementazione per array di sensori e moduli di edge computing. A sostegno di queste forze strutturali vi è un ciclo di maturazione tecnologica in cui la stima della biomassa tramite AI, il monitoraggio acustico del comportamento dei pesci e le piattaforme di gestione delle aziende agricole erogate tramite abbonamento stanno passando da implementazioni pilota in operazioni premium di salmone a un'adozione su scala commerciale in ambienti di produzione di gamberetti, tilapia e RAS a livello globale. La transizione è già visibile nei profili CAGR differenziati tra i segmenti di offerta: hardware all'8,5%, servizi al 9,2% e software al 12,8%.

 

Principali Driver

Analisi dell'impatto dei driver

Driver	(~) % Impatto sulla previsione CAGR	Rilevanza geografica	Tempistica di impatto
Aumento della domanda globale di prodotti ittici e divario domanda-offerta	+2,5%	Globale; maggiore concentrazione in APAC e LATAM	Lungo termine (≥ 4 anni)
Scarsità di manodopera e aumento dei costi operativi	+2%	Norvegia, Cile, Vietnam, Indonesia	Medio termine (2–4 anni)
Pressione normativa per conformità, tracciabilità e certificazione di sostenibilità	+1,8%	Europa (UE), APAC, Nord America	Medio termine (2–4 anni)
Avanzamento di IoT, AI e computing periferico	+3,1%	Globale; adozione più rapida nei mercati emergenti dell'APAC	Breve termine (≤ 2 anni)

Aumento della domanda globale di prodotti ittici e allargamento del divario domanda-offerta

Il consumo globale di pesce ha raggiunto circa 20,2 kg pro capite nel 2022 ed è destinato a crescere ulteriormente con l'intensificarsi della domanda di proteine in Asia, Africa subsahariana e America Latina.^[1] Le catture ittiche sono rimaste sostanzialmente stabili tra 90 e 95 milioni di tonnellate annue per oltre un decennio, concentrando l'onere incrementale dell'offerta globale di prodotti ittici sui sistemi di produzione in allevamento. La causa principale è strutturale: le riserve ittiche selvatiche a livelli di massimo sfruttamento sostenibile o prossimi a questi impediscono l'espansione dell'offerta tramite la pesca, indirizzando la pressione di crescita verso le operazioni di acquacoltura e, di conseguenza, verso i sistemi di monitoraggio e automazione necessari per scalare in modo efficiente la produzione degli allevamenti. ^[2]Questa dinamica è più acuta per il salmone atlantico e il gambero bianco, dove le carenze di offerta si traducono in premi di prezzo sostenuti che giustificano investimenti in tecnologie di allevamento di precisione.

Scarsità di manodopera e aumento dei costi operativi accelerano l'adozione dell'automazione

Le operazioni di acquacoltura in Norvegia, Cile e Sud-Est asiatico stanno affrontando carenze strutturali di manodopera che i modelli di impiego manuale non possono affrontare in modo sostenibile. ^[3] I siti remoti di allevamento in gabbie richiedono un monitoraggio continuo 24/7 dei parametri; nei mercati in cui è difficile reclutare tecnici qualificati, i sistemi di sorveglianza automatizzati stanno passando da vantaggio competitivo a necessità operativa. Dal punto di vista dell'economia unitaria, il costo di implementazione di una boa di monitoraggio multi-parametro connessa è diminuito di circa il 30-40% dal 2018 grazie alla scalabilità della produzione dei moduli sensore, riducendo i tempi di recupero per piccoli e medi operatori che in precedenza non potevano giustificare l'investimento nel sistema.

Aumento della pressione normativa per conformità ambientale, tracciabilità e certificazione di sostenibilità

Il Regolamento dell'Unione Europea sulla Controllo della Pesca (Regolamento UE 2023/2842) impone una maggiore tracciabilità e documentazione elettronica lungo la catena di fornitura ittica dell'UE, incentivando direttamente l'adozione di registri digitali e la tenuta continua dei dati sulla qualità dell'acqua tra i produttori di acquacoltura europei. ^[4] Oltre l'UE, i programmi di certificazione della sostenibilità, tra cui ASC (Aquaculture Stewardship Council) e BAP (Best Aquaculture Practices), richiedono una documentazione continua del monitoraggio ambientale come prova di conformità, sostenendo la domanda di installazioni di sensori e piattaforme di gestione dei dati. In Asia Pacifico, le autorità nazionali della pesca in Vietnam e Indonesia hanno introdotto standard minimi di monitoraggio per le operazioni commerciali autorizzate, estendendo la domanda legata alla conformità oltre i mercati premium europei.

Rapidi avanzamenti tecnologici nell'IoT, nell'IA e nell'edge computing riducono i costi dei sistemi

I progressi nei protocolli di rete a lungo raggio e a bassa potenza (LPWAN), in particolare NB-IoT e LoRaWAN, insieme ai chip per l'inferenza edge-AI e alle architetture software cloud-native, stanno espandendo contemporaneamente le capacità del sistema e riducendo i costi di implementazione. La connettività LPWAN consente reti di sensori persistenti in ambienti costieri e offshore remoti dove la copertura cellulare è limitata, un fattore abilitante critico per le installazioni di gabbie offshore in Norvegia e nelle Isole Faroe. A livello software, la transizione dalle installazioni SCADA on-premise alle piattaforme di gestione delle fattorie erogate tramite SaaS ha ridotto il costo totale di proprietà per gli operatori di medie dimensioni, riorganizzando gli investimenti di capitale da grandi acquisti iniziali a spese operative prevedibili, un profilo più accessibile al segmento delle piccole e medie imprese commerciali che rappresenta il 35% dei ricavi del mercato finale.

Principali sfide

Analisi degli impatti delle restrizioni

Restrizione	(~) % Impatto sulla previsione del CAGR	Rilevanza geografica	Timeline dell'impatto
Elevato investimento iniziale in capitale	-1,2%	Globale; più pronunciato nei mercati in via di sviluppo dell'APAC e dell'America Latina	Medio termine (2-4 anni)
Durabilità dei sensori e corrosione marina	-0,8%	Mercati delle gabbie offshore; Norvegia, Cile, Giappone	Breve termine (≤ 2 anni)

Elevato investimento iniziale in capitale per infrastrutture di sensori e sistemi di automazione

Il fabbisogno di capitale per l'implementazione di un sistema di monitoraggio e automazione completamente integrato in una gabbia per salmoni a scala commerciale o in un impianto RAS rimane sostanziale, con installazioni chiavi in mano per operazioni su larga scala che variano da 0,5 milioni di USD a oltre 2 milioni di USD a seconda della complessità del sistema e della densità dei sensori. Ciò rappresenta una significativa barriera all'adozione per le piccole e medie imprese commerciali, in particolare nelle regioni di acquacoltura in via di sviluppo dove l'accesso al finanziamento delle attrezzature è limitato. Le vie di mitigazione includono modelli di leasing finanziati dai fornitori, offerte di attrezzature come servizio e programmi di sussidi governativi, più attivi in Norvegia tramite le sovvenzioni di Innovation Norway e nei Paesi Bassi e in alcune giurisdizioni del Sud-Est asiatico attraverso programmi nazionali di modernizzazione dell'acquacoltura.

Sfide di durata dei sensori e corrosione in ambienti marini e salini ostili

I sensori elettrochimici impiegati in ambienti aperti di allevamento in gabbie marine sono soggetti a bioincrostazioni, degradazione delle membrane e corrosione a tassi che superano significativamente le specifiche di laboratorio, richiedendo cicli di calibrazione e programmi di sostituzione fisica che aumentano i costi totali del ciclo di vita. Le sonde per ammoniaca e ossigeno disciolto sono particolarmente vulnerabili, con tempi medi tra le calibrazioni documentati sul campo misurati in settimane per sistemi di allevamento ad alta biomassa. I produttori di hardware stanno rispondendo con incapsulamenti avanzati, rivestimenti antincrostazione e analizzatori chimici automatizzati, sebbene queste soluzioni aumentino i costi e la complessità degli impianti originariamente progettati per array di sensori di grado inferiore.

Limitata disponibilità di competenze tecniche e manodopera qualificata nelle regioni in via di sviluppo dell'acquacoltura

L'implementazione efficace e la gestione continua delle piattaforme di monitoraggio abilitata all'IA richiedono un livello di alfabetizzazione digitale e capacità di integrazione dei sistemi distribuito in modo disomogeneo tra la forza lavoro globale dell'acquacoltura. Nei mercati in rapida crescita come Bangladesh, Myanmar e alcune aree dell'Africa subsahariana, la scarsa penetrazione dell'istruzione tecnica terziaria e la bassa connettività a banda larga creano barriere strutturali all'adozione che i programmi di formazione dei fornitori e i servizi di supporto remoto possono solo parzialmente affrontare. La risposta strutturale più significativa sta avvenendo a livello del modello di business dei fornitori: aziende come Manolin e Tidal stanno passando a modelli di erogazione di servizi gestiti che integrano competenze tecniche all'interno dell'offerta in abbonamento, eliminando la necessità per i clienti di sviluppare capacità analitiche interne come prerequisito per l'adozione della tecnologia.

Tendenze del mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione nell'acquacoltura

Integrazione di AI e machine learning per rilevamento di malattie e ottimizzazione della biomassa

L'integrazione di modelli di machine learning nelle piattaforme di gestione degli allevamenti di acquacoltura rappresenta lo sviluppo strutturale più significativo nel mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione nel periodo di previsione.

I sistemi di monitoraggio di prima generazione catturavano parametri discreti di qualità dell'acqua e attivavano allarmi statici basati su soglie; le piattaforme odierne native di intelligenza artificiale sintetizzano flussi multi-sensore che includono chimica dell'acqua, comportamento alimentare, variabili oceanografiche e registri storici di mortalità per generare punteggi di rischio probabilistici che segnalano eventi di suscettibilità alle malattie da 5 a 10 giorni prima che emergano segni clinici. Manolin, una piattaforma norvegese di gestione della salute dell'acquacoltura, ha commercialmente implementato il suo sistema di previsione della salute dei salmoni in siti di allevamento in Norvegia e Cile durante il 2023-2024, dimostrando la capacità di ridurre i costi di trattamento contro i pidocchi di mare identificando finestre di suscettibilità prima che vengano superate le soglie di infestazione.

Aquabyte ha esteso la sua capacità di stima della biomassa tramite AI, originariamente sviluppata per operazioni di gabbie di salmone atlantico, alle applicazioni di stagni per gamberetti, riflettendo la scalabilità tra specie che l'economia delle piattaforme consente quando i volumi di dati di addestramento raggiungono una sufficienza statistica. I dati indicano che i software di rilevamento delle malattie e di allerta precoce basati sull'AI registrano il più alto CAGR sub-segmento al 13,2% fino al 2035, validando la traiettoria commerciale di queste piattaforme oltre le loro origini nell'acquacoltura precoce dei salmoni. Di maggiore conseguenza strategica è il vantaggio dati cumulativo che queste piattaforme generano: ogni sito di allevamento aggiuntivo iscritto a una piattaforma AI contribuisce con dati di addestramento che migliorano l'accuratezza dei modelli, rafforzando le posizioni delle piattaforme dominanti in un mercato in cui il volume di dati è un fattore determinante delle prestazioni predittive.

Monitoraggio Multi-Parametro in Tempo Reale Abilitato da IoT su Larga Scala

Le reti di sensori IoT in grado di misurare simultaneamente ossigeno disciolto, pH, temperatura, salinità, torbidità e ammoniaca stanno passando da installazioni premium per allevamenti a infrastrutture commerciali standard. I driver alla base di questa transizione sono la combinazione di costi in calo dei moduli sensore, la maturazione degli standard di connettività LPWAN (in particolare NB-IoT e LoRaWAN per ambienti costieri remoti) e l'aumento delle normative che richiedono registrazioni documentate della qualità dell'acqua. Nella nostra indagine Q3 2025 su 320 operatori commerciali di acquacoltura in Asia sudorientale, Europa e America Latina, il 68% ha dichiarato di aver implementato almeno un dispositivo di monitoraggio continuo della qualità dell'acqua in rete, rispetto al 41% di un campione comparabile del 2022, rappresentando un aumento di 27 punti percentuali in tre anni che riflette sia la diminuzione dei costi hardware che la crescente pressione normativa. Il cambiamento più consequenziale avviene a livello di architettura dati: gli operatori di allevamento non specificano più strumenti standalone ma acquistano sistemi di monitoraggio in grado di alimentare flussi di dati strutturati nelle piattaforme centrali di gestione degli allevamenti, riorientando le conversazioni di procurement dalla specifica dei sensori verso l'interoperabilità e la governance dei dati. Questo cambiamento sta comprimendo il vantaggio competitivo dei produttori di strumenti puri e sta ampliando l'importanza strategica dei fornitori di piattaforme con forti capacità di ingestione e integrazione dei dati.

Sistemi di Alimentazione Automatizzati e di Precisione

Il costo dell'alimentazione rappresenta dal 40 al 60% dei costi totali di produzione nella maggior parte delle specie allevate, rendendo l'ottimizzazione del rapporto di conversione dell'alimentazione (FCR) il più redditizio investimento in automazione disponibile per gli operatori commerciali. I distributori automatici di pellet sono infrastrutture standard nell'acquacoltura del salmone norvegese sin dalla metà degli anni 2010; la generazione attuale di sistemi di rilevamento dell'appetito che utilizzano visione artificiale e sensori acustici per monitorare le traiettorie dei pellet non consumati e il comportamento alimentare dei pesci in tempo reale rappresenta un avanzamento qualitativo rispetto ai programmi di distribuzione basati su timer o tonnellaggio. CageEye AS ha implementato il suo sistema di rilevamento dell'appetito basato su idrofoni in siti di gabbie in Norvegia e Scozia, utilizzando segnali acustici del comportamento dei pesci per calibrare i tassi di alimentazione in tempo reale.

Aquabyte ha adottato un approccio complementare basato su visione artificiale con camera, con il suo modulo di ottimizzazione dell'alimentazione integrato commercialmente con le infrastrutture delle gabbie nelle fattorie gestite da Cermaq e Grieg Seafood. Valutazioni indipendenti di entrambi i sistemi hanno documentato miglioramenti del FCR dal 5 al 12% rispetto ai programmi di alimentazione manuale, un margine sufficiente a generare un ritorno positivo dell'investimento entro 18-30 mesi ai prezzi attuali del mangime per salmone atlantico. ^[5] A livello di segmento, l'ottimizzazione dell'alimentazione basata sull'IA registra un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5%, confermando che il sottosegmento premium dotato di IA sta conquistando una quota crescente dei ricavi dei sistemi di alimentazione rispetto ai distributori automatici standard, che crescono dell'8,5%.

Intensità tecnologica dei sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS)

Le configurazioni delle fattorie RAS stanno emergendo come il segmento a più alta densità tecnologica nel panorama del monitoraggio e dell'automazione dell'acquacoltura, con una crescita del 11% CAGR fino al 2035, la più rapida tra tutti i tipi di fattorie. Le operazioni RAS riciclano dal 95 al 99% dell'acqua di processo attraverso fasi di filtrazione meccanica, trattamento biologico, disinfezione UV e ossigenazione; questo design a ciclo chiuso richiede che i parametri di qualità dell'acqua vengano mantenuti entro bande operative ristrette, dove deviazioni possono provocare eventi di mortalità di massa in poche ore. Questo profilo operativo crea una domanda strutturale di monitoraggio continuo multi-parametro, gestione automatizzata dei loop di controllo e architetture di allerta ridondanti che le configurazioni a gabbie e stagni non richiedono con la stessa intensità. Durante le valutazioni dei siti in tre strutture RAS di acqua dolce nei Paesi Bassi e in Danimarca all'inizio del 2026, l'osservazione più significativa è stata la misura in cui l'automazione si era estesa oltre il controllo della chimica dell'acqua fino al tracciamento della biomassa, alla logistica degli alimenti, alla gestione dell'energia e alla manutenzione predittiva, funzioni che cinque anni prima si basavano su registrazioni manuali e giudizio degli operatori. I RAS marini e in acqua salata, che puntano a specie premium come il tonno rosso, il branzino europeo e il seriola, rappresentano il sottotipo a più alto capitale con un CAGR dell'11,5%, poiché gli operatori che mirano a standard di qualità per l'esportazione assorbono l'investimento di monitoraggio necessario per una produzione costante.

Modelli di servizio e piattaforme basati su abbonamento per l'acquacoltura

La comparsa di modelli di erogazione AaaS (Aquaculture-as-a-Service), che raggruppano hardware, connettività, software ed expertise nella gestione delle fattorie in offerte di abbonamento unificate, sta ridisegnando il profilo finanziario dell'adozione tecnologica per gli operatori commerciali di medie dimensioni. Convertendo grandi impegni di capitale iniziale in spese operative mensili prevedibili, i modelli AaaS affrontano direttamente la principale barriera all'adozione sul mercato. Servizi come Manolin per la gestione della salute delle fattorie e la piattaforma di monitoraggio remoto di Tidal hanno dimostrato che l'integrazione di analisi e competenze nella gestione delle fattorie nel prezzo dell'abbonamento, invece di richiedere agli operatori di sviluppare capacità interne, accelera l'adozione in mercati dove la disponibilità di competenze tecniche rappresenta un vincolo. A livello di mercato, il segmento dei servizi di consulenza, formazione e gestione delle fattorie registra un CAGR dell'11,2%, il più alto tra le offerte di servizi, confermando che la fornitura di servizi gestiti cresce più velocemente dei contratti convenzionali di integrazione e manutenzione dei sistemi.

Analisi del mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione dell'acquacoltura

Per offerta

Il segmento hardware ha rappresentato 869 milioni di dollari nel 2025, pari al 53% dei ricavi totali del mercato e la quota più consistente tra tutte le categorie di offerta. All'interno del hardware, i sensori per ossigeno disciolto, pH, salinità, temperatura, torbidità e ammoniaca hanno generato collettivamente 295 milioni di dollari (18% di quota), riflettendo l'impiego universale di strumenti per il controllo della qualità dell'acqua come infrastruttura fondamentale in tutti i formati di allevamento commerciale. Telecamere subacquee e dispositivi di visione artificiale, inclusi sistemi di rilevamento dei pidocchi abilitati all'IA e sistemi di stima della biomassa, hanno rappresentato 164 milioni di dollari con un CAGR del 10,8%, il tasso di crescita più elevato all'interno della categoria hardware, trainato dall'adozione commerciale di sistemi come la piattaforma per telecamere di biomassa di Aquabyte e l'unità di monitoraggio acustico di CageEye nelle operazioni in gabbie norvegesi e scozzesi. I distributori automatici di alimenti hanno generato 213 milioni di dollari, sostenuti dagli impianti di distributori pneumatici di pellet nei grandi allevamenti a stagno e in gabbia in Vietnam, Indonesia e Cina. La crescita del hardware è parzialmente compensata dalla commoditizzazione dei sensori nei segmenti maturi, inclusi ossigeno disciolto, pH e temperatura, dove la compressione dei prezzi sta riducendo il ricavo medio per unità nonostante l'aumento dei volumi di impiego, producendo un CAGR aggregato dell'8,5% per il segmento hardware nel suo complesso, al di sotto della media di mercato.

Il cambiamento più significativo è rappresentato dalla transizione verso l'approvvigionamento integrato hardware-software: gli acquisti di sensori standalone stanno diminuendo rispetto agli array di sensori connessi specificati per la compatibilità con piattaforme di gestione aziendale, poiché gli operatori privilegiano architetture dati interoperabili rispetto a strumenti individuali di eccellenza. Il segmento software, pur rappresentando il 22% dei ricavi del 2025 con 361 milioni di dollari, registra il CAGR più elevato tra tutte le categorie di offerta al 12,8% e si posiziona come il principale motore di crescita incrementale dei ricavi fino al 2035. I software di IA e analisi predittiva guidano le performance dei sotto-segmenti con un CAGR del 15,2%, con piattaforme come Aquabyte, ReelData e Manolin che passano da strumenti monouso a ecosistemi completi di supporto alle decisioni che coprono la gestione dei pidocchi, la stima della biomassa e la previsione della salute dei salmoni. Le piattaforme di gestione aziendale basate su cloud, tra cui AquaCloud di AKVA Group e InnovaNET di Innovasea, stanno crescendo grazie a dinamiche di effetto rete: con l'ingresso di dati aggiuntivi nelle banche dati delle piattaforme, migliora la qualità dei benchmark generati dall'IA e dei modelli predittivi, rafforzando i vantaggi delle piattaforme consolidate rispetto ai nuovi entranti. Nel nostro panel di esperti del Q1 2026 con 18 dirigenti senior del settore tecnologico dell'acquacoltura, 14 dei 18 partecipanti hanno confermato che le loro organizzazioni hanno già migrato o stanno migrando attivamente almeno un sistema software principale dal locale al cloud, convalidando la transizione SaaS su larga scala. Il segmento servizi, con 410 milioni di dollari (25% di quota) e un CAGR del 9,2%, sta crescendo parallelamente alla complessità dei sistemi, con servizi di gestione aziendale e consulenza specializzata di Manolin e Tidal che emergono come la sotto-categoria di servizi in più rapida crescita all'interno del portafoglio offerte.

Per Tipo di Sistema

I sistemi di alimentazione e gestione degli alimenti hanno rappresentato la categoria più consistente per tipo di sistema nel 2025 con 492 milioni di dollari (30,4% di quota), una posizione sostenuta dal diretto collegamento tra l'ottimizzazione dei costi di alimentazione e la redditività degli allevamenti tra le specie allevate. L'ottimizzazione dell'alimentazione basata sull'IA, il sotto-segmento premium, registra un

5% CAGR, il secondo più alto tra tutti i sottosettori di tipo di sistema, poiché i sistemi di rilevamento dell'appetito con telecamere di CageEye AS e Aquabyte raggiungono una scala commerciale nelle operazioni in gabbie norvegesi ed espandono la loro presenza nell'allevamento di orate e spigole nel Mediterraneo, in Spagna e Grecia. Distributori automatici di pellet e pneumatici, per un valore di 197 milioni di dollari, fungono da ancoraggio di volume di questo segmento, con un impiego concentrato in Asia Pacifico dove le operazioni su larga scala in stagni e gabbie richiedono infrastrutture automatizzate di distribuzione del mangime su superfici d'acqua molto estese. I sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua, che generano 426 milioni di dollari (26% di quota) con un CAGR dell'8,5%, rappresentano lo strato fondante di tutti gli stack tecnologici delle aziende agricole commerciali; la crescita di questo segmento è guidata dal volume piuttosto che dal valore, poiché la compressione dei prezzi dei sensori bilancia l'espansione del volume delle unità.

I sistemi di monitoraggio del comportamento e della biomassa ittica rappresentano il tipo di sistema in più rapida crescita, con 246 milioni di dollari e un CAGR del 11,8%, mentre i sistemi di rilevamento precoce delle malattie con IA portano un CAGR del sottosettore del 13,2%, il più alto del mercato, poiché Norvegia, Cile e mercati asiatici emergenti adottano piattaforme di gestione predittiva della salute. Il controllo ambientale e l'automazione, pari a 361 milioni di dollari (22% di quota) e un CAGR del 9,5%, crescono in proporzione diretta al pipeline globale di costruzione di RAS, con la circolazione, filtrazione e trattamento dell'acqua che avanzano del 10% poiché gli operatori RAS investono negli strati infrastrutturali di gestione dell'acqua più capital-intensive. La segmentazione dei dati indica collettivamente un mercato che si biforca lungo due assi: crescita in volume nell'infrastruttura sensoriale fondante rispetto alla crescita in valore nell'analisi abilitata dall'IA e nei software di supporto decisionale.

Per Regione

Mercato dei Sistemi di Monitoraggio e Automazione dell'Acquacoltura in Nord America

Il Nord America ha rappresentato il 19% dei ricavi globali del mercato nel 2025, pari a 312 milioni di dollari, con gli Stati Uniti come principale mercato in crescita e il Canada che contribuisce con una base più matura e consolidata. Il mercato statunitense sta subendo una trasformazione strutturale verso operazioni RAS basate sulla terraferma, sostenute dai programmi di sviluppo dell'acquacoltura del National Marine Fisheries Service di NOAA e dagli incentivi agli investimenti a livello statale attivi in Maine, Washington e Hawaii.^[6]

L'impianto RAS di salmone atlantico basato sulla terraferma di AquaBounty a Pioneer, Indiana, una delle più grandi operazioni di produzione di salmone nell'entroterra degli Stati Uniti, ha dimostrato che un RAS completamente monitorato e automatizzato può raggiungere una qualità di produzione commerciale coerente, fungendo da riferimento per la pianificazione degli investimenti in tutto il paese nello sviluppo dell'acquacoltura statunitense. Il mercato canadese del monitoraggio del salmone, concentrato in Columbia Britannica e nelle province marittime, è maturo e si sta consolidando intorno alle piattaforme hardware e software di AKVA Group e Innovasea. Il Messico rappresenta la nicchia di crescita emergente nella regione, con l'adozione di tecnologie per stagni di gamberetti che avanza in Sonora e Sinaloa a seguito della pressione gestionale delle malattie dopo focolai ricorrenti di sindrome da mortalità precoce e virus della macchia bianca che hanno mantenuto l'interesse degli operatori verso il monitoraggio in tempo reale della biosicurezza.

Mercato dei Sistemi di Monitoraggio e Automazione dell'Acquacoltura in Europa

L'Europa è il secondo mercato regionale con 492 milioni di dollari (30% di quota) e mantiene la più alta intensità tecnologica per azienda a livello globale, con il settore del salmone atlantico norvegese come principale motore della domanda.Norvegia da sola rappresenta circa il 60-65% dei ricavi del mercato europeo; il concetto di Smart Fish Farm di SalMar, che integra telecamere sottomarine automatizzate, ottimizzazione dell'alimentazione guidata dall'IA, ispezioni con ROV e sistemi di controllo ambientale multi-parametro, rappresenta il più completo sistema di automazione integrata per l'acquacoltura commerciale in funzione a livello globale. Il Regolamento UE sulla pesca (Regolamento UE 2023/2842) impone una maggiore documentazione elettronica delle catture e tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento ittico dell'UE, accelerando direttamente l'adozione dei registri digitali e gli investimenti nella registrazione continua della qualità dell'acqua tra i produttori europei.

La Scozia, che opera secondo i requisiti di certificazione del UK Aquaculture Stewardship Council post-Brexit, mantiene una domanda parallela di monitoraggio legata alla conformità tra le sue aziende produttrici di salmone atlantico. Nei Paesi Bassi e in Danimarca, gli operatori di RAS a terra, tra cui Atlantic Sapphire e le strutture pilota di Grieg Seafood, hanno implementato sistemi completamente automatizzati di controllo della chimica dell'acqua con loop di gestione in tempo reale di pH, CO₂, alcalinità e ossigeno disciolto, rappresentando l'attuale frontiera dell'automazione del controllo ambientale nel mercato europeo.

Mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione per l'acquacoltura nell'Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è il più grande mercato regionale con un valore di 639 milioni di USD (38,9% di quota) e comprende il più ampio spettro di maturità tecnologica, dalle operazioni in gabbie offshore strumentate in Giappone e Corea del Sud ai piccoli allevamenti di gamberetti manuali in Vietnam nel Delta del Mekong e nella fascia costiera del Bangladesh. La Cina domina il volume di produzione regionale, producendo circa il 57% dell'acquacoltura globale in termini di peso secondo le statistiche della FAO, e il Piano quinquennale 14° del Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali per la pesca punta esplicitamente sull'adozione di tecnologie di acquacoltura intelligente nelle operazioni commerciali di stagni e gabbie, fornendo un supporto normativo e politico per i fornitori tecnologici nazionali e internazionali.^[7]

Vietnam e Indonesia sono i due mercati emergenti prioritari per l'implementazione di tecnologie di monitoraggio, con le perdite di gamberetti a gambe bianche dovute alla sindrome della macchia bianca e alla sindrome di mortalità precoce che creano un caso aziendale convincente per la sorveglianza in tempo reale della qualità dell'acqua e protocolli automatizzati di biosicurezza. I responsabili della catena di fornitura intervistati tra i distributori di tecnologie per l'acquacoltura di Tier-1 nel Sud-Est asiatico hanno indicato che il 55% aveva ampliato il proprio portafoglio di sensori e prodotti IoT nei 12 mesi precedenti al secondo trimestre 2026, citando la gestione delle malattie dei gamberetti come principale fattore di attrazione, un'inversione rispetto alla dinamica di spinta tecnologica che caratterizzava lo sviluppo iniziale del mercato nella regione. L'India rappresenta la prossima frontiera significativa di adozione, con il National Fisheries Development Board che promuove attivamente programmi di acquacoltura di precisione nell'ambito dello schema nazionale Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).^[8]

Quote di mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione per l'acquacoltura

Il mercato è strutturalmente frammentato, con i nove partecipanti nominati che detengono collettivamente circa il 16,1% dei ricavi totali nel 2025 e il restante 83,9% distribuito tra oltre 200 fornitori regionali di hardware, sviluppatori di software specifici per l'acquacoltura e integratori di sistemi. Questa frammentazione riflette l'origine del mercato in hardware specializzato e specifico per regione: la tecnologia di monitoraggio e automazione è stata storicamente sviluppata su base paese per paese e specie per specie da produttori locali di attrezzature, generando un panorama competitivo con un alto vantaggio per gli incumbent in specifiche aree geografiche ma una limitata scalabilità orizzontale.

AKVA Group detiene la posizione di leadership con una quota di mercato del 6,7% nel 2025, supportata dalla gamma più ampia di soluzioni tecnologiche tra tutti i competitor del mercato, che spazia dalle strutture in rete per gabbie, chiatte di alimentazione automatizzate, software di gestione delle fattorie AquaCloud, telecamere subacquee e sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua. Questa ampiezza di portafoglio crea un vantaggio naturale nell'integrazione di sistemi su larga scala per l'allevamento del salmone, dove gli operatori preferiscono un'unica responsabilità del fornitore per tutti gli strati tecnologici interconnessi. AKVA Group ha pubblicamente fissato un obiettivo di ricavi annuali pari a 4,0 miliardi di NOK nel 2025, segnalando l'ambizione di espandere i servizi digitali insieme alla base hardware consolidata.

Pentair Aquatic Eco-Systems segue con una quota del 4,1%, con una posizione particolarmente forte nel segmento RAS, dove i suoi componenti per il trattamento dell'acqua, l'ossigenazione, la disinfezione UV e il controllo della ricircolazione fungono da infrastruttura critica negli impianti di allevamento di salmone, tilapia e gamberetti a terra in Nord America ed Europa. L'acquisizione di BioMarine segnala un impegno continuo nell'espansione del portafoglio di monitoraggio e automazione adiacente al RAS di Pentair, mentre le pipeline di costruzione di impianti di acquacoltura a terra accelerano. Xylem/YSI detiene l'1,5% del mercato specifico dell'acquacoltura, beneficiando della credibilità della tecnologia delle sonde multiparametriche YSI, poiché la serie YSI EXO funge da piattaforma di riferimento per la misurazione professionale della qualità dell'acqua negli istituti di ricerca, nei programmi normativi e nelle operazioni commerciali di acquacoltura.

Le strategie competitive si stanno diversificando lungo tre assi strutturali. In primo luogo, gli incumbent dell'hardware consolidati, tra cui AKVA Group, Pentair e Xylem/YSI, stanno perseguendo l'estensione della piattaforma attraverso software e servizi digitali, cercando di proteggere i ricavi dell'hardware mentre catturano abbonamenti software ricorrenti a margini più elevati. In secondo luogo, i challenger software nativi di intelligenza artificiale, tra cui Aquabyte, Manolin e ReelData, stanno perseguendo effetti rete basati sui dati: ogni allevamento aggiuntivo iscritto alle loro piattaforme migliora l'accuratezza dei modelli, creando vantaggi competitivi cumulativi che gli incumbent orientati all'hardware non possono replicare senza asset equivalenti di dati di addestramento. In terzo luogo, i produttori specializzati di strumenti e attrezzature, tra cui Deep Trekker nei ROV, CageEye AS nel monitoraggio acustico e In-Situ Inc. nei sensori multimercato, stanno approfondendo l'expertise specifica di categoria piuttosto che ampliare orizzontalmente, mirando a nicchie difendibili in cui la capacità tecnica specializzata supera i vantaggi di scala. ScaleAQ e Innovasea Systems occupano posizioni intermedie, espandendosi oltre le origini hardware nordiche verso mercati geografici più ampi e servizi digitali.

Si prevede che l'attività di M&A si intensificherà nel periodo di previsione poiché gli incumbent dell'hardware cercheranno capacità software AI che non possono sviluppare organicamente entro tempistiche commercialmente valide. Aquabyte, Manolin e ReelData sono tra i target di acquisizione più strategicamente significativi del mercato, combinando set di dati di addestramento proprietari, relazioni consolidate con siti di allevamento e flussi di ricavi ricorrenti in crescita, attributi difficili da replicare attraverso lo sviluppo organico al ritmo richiesto per rimanere competitivi con l'accelerazione dell'adozione delle piattaforme AI.

 Aziende del mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione in acquacoltura

I principali attori operanti nel mercato sono:

AKVA Group (Norvegia) è il leader globale del mercato per ricavi nella tecnologia per l'acquacoltura, con una quota del 6,7% del mercato globale dei sistemi di monitoraggio e automazione nel 2025. L'azienda offre un portafoglio integrato che spazia dalle strutture in acciaio e plastica per gabbie, chiatte di alimentazione automatizzate, telecamere subacquee, boe di monitoraggio ambientale e la piattaforma di gestione delle fattorie AquaCloud, un sistema SaaS nativo del cloud che consolida i dati provenienti da sensori di alimentazione, ambientali e di salute dei pesci in un'interfaccia operativa unificata. AKVA Group ha pubblicamente fissato un

0 miliardi di dollari di ricavi annuali per il 2025, riflettendo la sua transizione da un modello di crescita basato sull'hardware a uno incentrato su digitale e servizi. La presenza geografica comprende Norvegia, Cile, Canada, Isole Faroe, Scozia e Australia, con la Norvegia che rappresenta la concentrazione di maggior valore.

Pentair Aquatic Eco-Systems è il principale integratore globale di sistemi RAS, con una forza differenziata nella filtrazione dell'acqua, ossigenazione, disinfezione UV e automazione del controllo della ricircolazione per operazioni di salmoni, tilapia, gamberetti e specie speciali basate a terra. L'acquisizione di BioMarine ha ampliato le sue capacità nella progettazione modulare e scalabile di RAS per operatori di medie dimensioni che entrano nel settore dell'acquacoltura a terra. Pentair Aquatic Eco-Systems detiene una quota di mercato del 4,1% nel 2025, con una concentrazione primaria in Nord America ed Europa, dove la pipeline di costruzione di impianti RAS è più attiva.

Xylem/YSI fornisce strumentazione professionale per la qualità dell'acqua tramite il marchio YSI, con le sonde multiparametriche della serie EXO ampiamente adottate nelle applicazioni commerciali di sorveglianza della qualità dell'acqua nell'acquacoltura. La credibilità di YSI nei contesti di misurazione normativa e di ricerca ha supportato il suo impiego nei programmi di monitoraggio per le certificazioni ASC e BAP in Europa, Nord America e Asia Pacifico. La sua quota specifica del 1,5% nell'acquacoltura riflette la posizione multi-mercato del portafoglio Xylem, all'interno del quale l'acquacoltura rappresenta un segmento significativo ma non esclusivo.

ScaleAQ (Norvegia) si specializza in attrezzature per l'acquacoltura, tra cui sistemi di ormeggio per gabbie, sistemi di alimentazione automatizzati e sensori subacquei, servendo principalmente le operazioni di allevamento in gabbia nordiche. L'azienda sta espandendo la sua presenza nelle Americhe attraverso installazioni di gabbie e sistemi di monitoraggio in Cile e Canada, estendendosi oltre il suo mercato principale nordico poiché gli operatori norvegesi di gabbie aumentano gli investimenti in allevamenti offshore.

Innovasea Systems fornisce tecnologia integrata per l'acquacoltura che spazia dai tag elettronici per pesci, telemetria acustica, sistemi di monitoraggio subacqueo e la piattaforma di gestione delle fattorie InnovaNET. L'azienda sta espandendo le sue capacità di servizi AI e digitali oltre la sua base consolidata di telemetria acustica e hardware, mirando alle operazioni commerciali di salmone atlantico e trota iridea di medie dimensioni in Nord America. Un accordo di ricerca collaborativa del 2023 con il National Institute of Food and Agriculture del USDA sottolinea la posizione di Innovasea nell'ecosistema di sviluppo dell'acquacoltura a terra negli Stati Uniti.

Deep Trekker (Canada) è un produttore di ROV compatti per ispezione di gabbie subacquee, valutazione dell'integrità delle reti e applicazioni di rilevamento dei siti di acquacoltura. Le sue piattaforme ROV DTG3 e REVOLUTION sono impiegate nei programmi di ispezione delle gabbie in Norvegia, Canada, Cile e Scozia, fungendo da alternative economicamente vantaggiose alle ispezioni con sommozzatori per valutazioni strutturali e di bioincrostazioni di routine. Il segmento dei ROV affronta una crescente pressione competitiva sui prezzi da parte dei produttori asiatici a basso costo, creando pressioni sui margini sulle linee di prodotti principali di Deep Trekker e incentivando la differenziazione attraverso sensori di carico utile migliorati e integrazione software.

Aquabyte (Norvegia/USA) è la principale piattaforma AI-native di visione computerizzata per l'acquacoltura del salmone, che offre moduli integrati per il conteggio dei pidocchi, la stima della biomassa e l'ottimizzazione dell'alimentazione. I suoi sistemi di telecamera sono installati commercialmente nei siti di gabbia gestiti da Cermaq, Grieg Seafood e altri importanti produttori norvegesi. Aquabyte sta espandendo la copertura di specie e aree geografiche verso applicazioni di stagni di gamberetti in Ecuador e Vietnam ed è prevista una crescita della quota di mercato dallo 0,6% nel 2025 all'1,2% entro il 2035, in linea con il tasso di crescita annuo composto del 15,2% per i software di analisi AI.

CageEye AS (Norvegia) fornisce soluzioni di monitoraggio acustico per operazioni di gabbie per salmoni, utilizzando sistemi basati su idrofoni per rilevare il comportamento di schooling dei pesci e i segnali di appetito in tempo reale, consentendo la calibrazione precisa dell'alimentazione in condizioni in cui la visibilità delle telecamere sottomarine è limitata da torbidità o ambienti a bassa luminosità. CageEye detiene lo 0,2% di quota di mercato nel 2025 con una posizione di nicchia difendibile nel rilevamento acustico, complementare ai competitor basati sulla visione piuttosto che direttamente sostituibile.

In-Situ Inc. (Stati Uniti) produce strumenti di monitoraggio della qualità dell'acqua per applicazioni di acquacoltura, monitoraggio ambientale e processi industriali. Le sue sonde multiparametriche Aqua TROLL sono utilizzate nei programmi di monitoraggio della qualità dell'acqua di stagni e sistemi RAS in tutta l'America settentrionale, sfruttando le credenziali di monitoraggio normativo della società nel settore degli strumenti professionali.

Manolin (Norvegia) è una piattaforma di gestione della salute in acquacoltura che fornisce previsioni sulla salute dei salmoni basate sull'IA, previsioni del rischio di pidocchi di mare e benchmarking delle prestazioni operative. Operando secondo un modello di erogazione di servizi gestiti, Manolin integra competenze di analisi sanitaria nella sua offerta in abbonamento per produttori norvegesi e cileni di salmone, con l'approccio di servizi gestiti che rappresenta una strategia deliberata per ridurre i requisiti di capacità dei clienti come condizione preliminare per l'adozione della piattaforma.

ReelData (Canada) è una piattaforma AI per l'acquacoltura a terra, che fornisce stima della biomassa, automazione della gestione dell'alimentazione e monitoraggio comportamentale progettati specificamente per ambienti indoor RAS. Le condizioni ottimizzate per le telecamere nei sistemi RAS consentono modelli di visione artificiale con maggiore precisione rispetto ai deployment in gabbie aperte, e la piattaforma di ReelData è posizionata per conquistare quote di mercato mentre le strutture RAS per salmone e trota a terra in Nord America ed Europa si espandono nel periodo di previsione.

Notizie del settore dei sistemi di monitoraggio e automazione in acquacoltura

• Ad aprile 2026, Tidal, una società tecnologica per l'acquacoltura nata da X, il laboratorio di innovazione di Google, ha stretto una partnership strategica con il produttore norvegese di salmone SalMar per migliorare l'uso dell'intelligenza artificiale e dell'automazione nell'allevamento dei salmoni, secondo quanto annunciato dalle società. La partnership si baserà su tre aree principali di operatività, ovvero alimentazione automatizzata, monitoraggio delle fattorie e sperimentazione di un sistema completamente automatizzato di eliminazione dei pidocchi di mare all'interno delle gabbie. Nel fare l'annuncio, le società hanno dichiarato che questo progetto mira a migliorare il benessere dei pesci, i processi di produzione efficienti e la riduzione dell'alimentazione in alcune fattorie selezionate di SalMar.
• A febbraio 2026, Seafood Expo Global ha creato una Zona di Innovazione in Acquacoltura all'interno di una sezione specializzata che si terrà nel 2026 a Barcellona, mettendo le innovazioni nell'allevamento ittico al centro dell'attenzione di questa edizione della fiera. Si svolgerà per tre giorni, dal 21 aprile al 23 aprile, con aziende partecipanti specializzate in analisi AI, sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS), trattamento delle acque, salute dei pesci e alimentazione sostenibile. Questa zona specifica fungerà da piattaforma per il lancio di innovazioni di nuova generazione in acquacoltura per acquirenti e investitori globali.
• Aprile 2025: Aquabyte ha annunciato il lancio commerciale del suo modulo di stima della biomassa AI e ottimizzazione dell'alimentazione per applicazioni in stagni di gamberetti, a seguito di deployment pilota in Ecuador e Vietnam, segnando la prima espansione cross-species della sua piattaforma di visione artificiale originariamente sviluppata per il salmone.
• Febbraio 2025: AKVA Group ha rilasciato l'aggiornamento della piattaforma AquaCloud 3.0, che integra punteggi di rischio pidocchi in tempo reale, l'acquisizione di dati da sensori di terze parti e dashboard di benchmarking multi-azienda, ampliando l'interoperabilità della piattaforma oltre l'hardware proprietario di AKVA.

Punteggio di Concentrazione di Mercato

Il mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione dell'acquacoltura ottiene un punteggio di 2 su 10 nella scala di concentrazione, riflettendo una struttura competitiva estremamente frammentata in cui i primi cinque operatori, AKVA Group (6,7%), Pentair Aquatic Eco-Systems (4,1%), Xylem/YSI (1,5%), Deep Trekker e ScaleAQ, detengono collettivamente solo circa il 14,2% dei ricavi globali, mentre il restante 85,8% è distribuito tra oltre 200 fornitori regionali e specializzati.

Il rapporto globale di ricerca sul mercato dei sistemi di monitoraggio e automazione dell'acquacoltura include un'analisi approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (migliaia di unità) (dal 2022 al 2035), per i seguenti segmenti:

Mercato per Offerta

• Hardware

  • Sensori multi-parametrici e mono-parametrici (ossigeno disciolto, pH, salinità, temperatura, torbidità, ammoniaca)
  • Telecamere subacquee e dispositivi di visione artificiale
  • Veicoli telecomandati (ROV) e veicoli autonomi subacquei (AUV)
  • Unità di controllo, PLC, RTU e attuatori
  • Dispenser e dispositivi di alimentazione automatizzati
• Software
  • Piattaforme di gestione aziendale basate su cloud
  • Software di intelligenza artificiale e analisi predittiva
  • Cruscotti di monitoraggio in tempo reale e sistemi SCADA
  • Applicazioni mobili e interfacce di controllo remoto
• Servizi
  • Servizi di integrazione e installazione di sistemi
  • Servizi di manutenzione, calibrazione e supporto
  • Servizi di consulenza, formazione e gestione aziendale

Mercato per Tipo di Sistema

• Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua

  • Sistemi di monitoraggio dell'ossigeno disciolto
  • Sistemi di monitoraggio di pH e temperatura
  • Sistemi combinati di salinità, torbidità, ammoniaca e multi-parametrici
• Sistemi di alimentazione e gestione dei mangimi
  • Dispenser automatici di pellet e sistemi di alimentazione pneumatica
  • Sistemi di ottimizzazione dei mangimi basati su IA e minimizzazione degli sprechi
  • Sistemi di rilevamento dell'appetito e controllo dell'alimentazione basati su telecamera
• Sistemi di monitoraggio del comportamento e della biomassa ittica
  • Sistemi di visione artificiale e elaborazione delle immagini
  • Sistemi di monitoraggio basati su acustica, sonar e idrofoni
  • Sistemi di rilevamento precoce delle malattie, identificazione dello stress e allerta basati su IA
• Sistemi di controllo ambientale e automazione
  • Sistemi di controllo dell'aerazione e dell'ossigenazione
  • Sistemi di automazione della circolazione, filtrazione e trattamento dell'acqua
  • Sistemi di automazione dell'illuminazione, temperatura e clima
• Altri
  • Sistemi di automazione del raccolto e di cernita/classificazione
  • Sistemi di gestione dei rifiuti e monitoraggio degli effluenti
  • Sistemi di tracciabilità, monitoraggio della conformità e registri digitali

 Mercato, per Tipo di Allevamento

• Acquacoltura in gabbie

  • Sistemi di gabbie marine offshore (recinti a rete in mare aperto)
  • Sistemi di gabbie in laghi e bacini idrici interni
• Acquacoltura in stagni
  • Sistemi di stagni in terra
  • Sistemi di stagni rivestiti e tecnologia Biofloc (BFT)
• Sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS)
  • RAS di acqua dolce
  • RAS di acqua marina/salata
• Altri
  • Sistemi a flusso continuo e a canali di scorrimento
  • Sistemi a long-line per molluschi e acquacoltura multitrofica integrata (IMTA)

Mercato per Specie

•  Allevamento di pesci

  • Salmonidi (salmone atlantico, trota, salmerino)
  • Tilapia e pesce gatto
  • Spigole, orate e specie mediterranee
  • Altri pesci (carpa, tonno, ricciola)
• Allevamento di Gamberetti e Crostacei
  • Gamberetto Piede Bianco (Litopenaeus vannamei)
  • Gamberetto Tigre Nero e Gamberi d'acqua dolce
  • Granchi e altri Crostacei
• Allevamento di Molluschi e Bivalvi
  • Ostriche e Cozze
  • Vongole, Capesante e altri Bivalvi
• Alghe e Piante Acquatiche
  • Alghe Brune e Kelp
  • Alghe Rosse e Specie produttrici di Carragenina
• Altri (Pesci ornamentali, Alligatori, Specie speciali)

Mercato per utilizzatore finale

• Allevamenti di acquacoltura commerciale

  • Piccole e medie aziende agricole
  • Grandi operazioni commerciali e aziende di proprietà corporativa
• Istituzioni di ricerca e accademiche
• Altri (Enti governativi, Incubatoi e cooperative di acquacoltura)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per la seguente regione e paesi:

• Nord America
  • U.S.A.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Regno Unito
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina

• MEA

• Arabia Saudita
• Emirati Arabi Uniti
• Sud Africa