Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de pañales para adultos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI7424
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de pañales para adultos
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Mercado de pañales para adultos
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Tamaño del mercado de pañales para adultos
El mercado de pañales para adultos se valoró en 14,900 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 15,700 millones de USD en 2026 y se espera que se expanda a una TCAC aproximada del 5,2 % durante 2026–2035, hasta alcanzar los 24,800 millones de USD en 2035.
Aspectos clave del mercado de pañales para adultos
Líder del mercado: Essity AB lideró con una cuota de mercado superior al 16,3% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado incluyen Essity AB, Kimberly-Clark, Unicharm Corporation, Ontex Group NV, Procter & Gamble, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 47,4% en 2025.
El mercado de pañales para adultos abarca productos absorbentes desechables y reutilizables para la gestión de la incontinencia, utilizados en atención domiciliaria, hospitales, centros de cuidados de larga duración y entornos ambulatorios. La demanda está cambiando debido al envejecimiento de la población, a formatos más discretos y orientados al consumidor, y a una combinación de canales que integra cada vez más la estabilidad de las adquisiciones institucionales con las compras en línea y directas al consumidor, de mayor valor. Las Naciones Unidas prevén una expansión sostenida de la población mundial de mayor edad hasta 2035 [1]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, *World Population Prospects 2024*, population.un.org.
Perspectiva del analista de GMI
Según nuestro seguimiento continuo de los datos comerciales del sector y de los patrones de adquisición, el mercado de pañales para adultos generó unos ingresos aproximados de 14,100 millones de USD en 2024. Esta situación previa al año base indica que la demanda en los canales institucional y de consumo ya contaba con el respaldo de hábitos de compra consolidados, en lugar de depender exclusivamente de los supuestos de adopción del período de previsión.
Principales factores impulsores
*Las referencias de evidencia utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión representan el análisis de GMI*
El envejecimiento afecta a la demanda de una forma que va más allá del número de pacientes. Modifica el lugar donde se presta la atención, quién toma las decisiones de compra y las especificaciones de producto que necesitan los usuarios y cuidadores. Las compras para cuidados de larga duración se benefician de unas necesidades de reposición predecibles, mientras que la demanda de atención domiciliaria favorece cada vez más los formatos que son más fáciles de seleccionar, llevar y volver a pedir sin intervención del canal clínico.
La incontinencia urinaria responde a una necesidad de compra determinada por una afección, más que a una compra discrecional de cuidado personal, lo que hace que el consumo sea relativamente resistente cuando se debilitan los presupuestos familiares. No obstante, la necesidad clínica no elimina la sensibilidad al precio; tiende a desplazar las compras entre opciones de marca, marca blanca, desechables y reutilizables, en lugar de eliminar la demanda por completo. La amplia relevancia de la afección en distintos entornos asistenciales respalda carteras de productos que abarcan desde la protección ligera hasta la contención nocturna [2]National Institutes of Health, National Library of Medicine, *Urinary Incontinence*, ncbi.nlm.nih.gov.
Los canales digitales están reduciendo una fricción histórica de la categoría: la visibilidad de la compra en tienda. La reposición mediante suscripción, las herramientas de comparación de productos y los diseños de colocación que se asemejan a la ropa interior convencional permiten a los proveedores competir en ajuste, comodidad para la piel, discreción y experiencia de recompra. Su valor comercial es mayor cuando las marcas pueden convertir una primera compra discreta en relaciones duraderas con los consumidores.
Principales restricciones
*Los fundamentos de evidencia utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión representan el análisis de GMI*
La competencia de las marcas blancas ya no se limita a ofertas básicas y visiblemente inferiores. Los minoristas utilizan cada vez más sus marcas propias para ofrecer un rendimiento fiable a precios más bajos, especialmente en los segmentos medio y económico, donde los compradores institucionales y los consumidores domésticos examinan detenidamente los costes recurrentes. Por tanto, los proveedores de marca deben seguir financiando mejoras en el ajuste, el control de olores, el diseño de núcleo fino y las prestaciones para la salud cutánea con el fin de mantener su diferenciación. Los resultados comunicados por Kimberly-Clark en la categoría de cuidado de adultos ilustran la escala a la que los líderes de la categoría deben proteger la inversión en productos frente a esta presión [3]Kimberly-Clark Corporation, *2025 Annual Report and Form 10-K*, investor.kimberly-clark.com.
Los requisitos de cumplimiento normativo añaden tanto obligaciones documentales como fricciones operativas para los proveedores de productos en contacto con la piel. En Europa, los controles químicos, la cualificación de proveedores, la trazabilidad de materiales y los procesos de conformidad de los productos pueden prolongar los ciclos de desarrollo y elevar el coste de los cambios en la cartera. Esto resulta especialmente relevante para los nuevos participantes de menor tamaño y para los formatos centrados en la sostenibilidad que requieren nuevas combinaciones de materiales o procesos de certificación.
La volatilidad de los costes de los insumos sigue siendo difícil de compensar en un mercado donde gran parte del volumen se vende mediante relaciones institucionales contractuales o a través de canales minoristas sensibles al precio. El encarecimiento de la pasta de celulosa, los polímeros, los materiales no tejidos, la energía o el transporte puede reducir los fondos disponibles para la innovación precisamente cuando los proveedores necesitan diferenciar su oferta de las marcas blancas. Esta tensión es más acusada en las categorías sensibles al precio, con una capacidad limitada para repercutir los incrementos de costes.
Perspectiva del analista de GMI
Observamos que el principal cambio comercial consiste en una modificación de la lógica de compra de la categoría: los productos diseñados para ofrecer discreción y uso diario permiten a los proveedores competir por relaciones recurrentes con los consumidores, no solo por contratos de suministro institucional. Las oportunidades más duraderas favorecerán las carteras capaces de ofrecer tanto una experiencia de consumo premium como una reposición orientada al valor, sin depender de un único modelo de precios.
Análisis del mercado de pañales para adultos por segmentos
Por tipo de producto
Se prevé que la ropa interior absorbente tipo pull-on alcance los 11,600 millones de USD en 2035 y que representara el 41,1 % del mercado de pañales para adultos en 2025.
El mercado de pañales para adultos se beneficia de los productos tipo pull-on, que reducen la apariencia clínica de la gestión de la incontinencia y encajan de forma natural en las compras en línea y por suscripción. Su atractivo es mayor entre los usuarios ambulatorios de atención domiciliaria que valoran la independencia, un diseño familiar similar al de una prenda de vestir y la discreción.
Los calzoncillos con cierre adhesivo generaron 5,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen una cuota del 33,13 % en 2035.
Los calzoncillos con cierre adhesivo siguen siendo fundamentales en la atención asistida por cuidadores, ya que pueden colocarse y ajustarse sin que el paciente tenga que ponerse de pie. Su posición institucional se ve reforzada por su uso entre personas con movilidad limitada y usuarios encamados, para quienes la utilidad clínica prima sobre las preferencias de diseño propias de los productos de consumo.
Las compresas y protectores suplementarios generaron 2,100 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9 % durante 2026–2035.
Los productos suplementarios responden a una necesidad operativa específica: prolongar el tiempo de uso o adaptar la protección sin sustituir la prenda principal. Su propuesta de valor es relevante tanto para los hogares como para los centros que buscan gestionar la carga de trabajo de los cuidadores y mantener al mismo tiempo la comodidad y la contención.
Se prevé que las compresas planas y los protectores de cama alcancen 1,500 millones de USD en 2035 y que representaran el 3,3 % del mercado en 2026.
Los empapadores desempeñan una función complementaria, en lugar de sustituir a la protección vestible. Su demanda se sustenta en los cuidados nocturnos, el uso posquirúrgico y los entornos institucionales, donde la protección de colchones y asientos resulta esencial para los procesos de control de infecciones, lavandería y rotación de habitaciones.
Por categoría
Los productos desechables representaron el 87,8 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 21,200 millones de USD en 2035.
Los formatos desechables siguen siendo el estándar operativo de la categoría allí donde son prioritarios el tiempo de los cuidadores, el acceso a servicios de lavandería, los protocolos de higiene y una reposición predecible. Su dominio continuado refleja las necesidades prácticas de la atención aguda y de larga duración, así como la comodidad que esperan muchos consumidores de la atención domiciliaria.
Se prevé que los productos reutilizables y basados en tejidos alcancen los 3,600 millones de USD en 2035 y que crezcan a una TCAC del 6,8 % durante 2026-2035.
Los productos reutilizables atraen a un público más selectivo de la atención domiciliaria, que sopesa la economía del uso repetido, las preferencias de sostenibilidad y la comodidad del material. Su crecimiento no desplaza de forma generalizada a los productos desechables, pero crea un nicho premium diferenciado para los proveedores capaces de combinar lavabilidad con un ajuste y una absorbencia fiables.
Por nivel de absorbencia
Se prevé que los productos de absorbencia ligera alcancen los 8,300 millones de USD en 2035 y que crezcan a una TCAC del 5,7 % durante 2026-2035.
La protección ligera está estrechamente asociada a una intervención más temprana, a los estilos de vida activos y a formatos discretos que reducen las reticencias a la compra. Los proveedores pueden utilizar este segmento para llegar a los consumidores antes de que pasen a necesidades de atención más intensivas desde el punto de vista clínico, especialmente mediante farmacias y la venta en línea basada en la educación.
Los productos de absorbencia moderada generaron 5,700 millones de USD en 2025 y se prevé que representen una cuota del 37,5 % en 2035.
La protección moderada atiende a la gama más amplia de usuarios que viven en la comunidad y sustenta un amplio surtido minorista. Su importancia comercial reside en equilibrar comodidad, discreción y protección fiable, lo que la convierte en un campo de batalla central para la competencia entre marcas y marcas blancas.
Los productos de alta absorbencia y para uso nocturno representaron el 29,9 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 7,200 millones de USD en 2035.
Los formatos de alta absorbencia y para uso nocturno están estrechamente vinculados a la incontinencia grave, la movilidad reducida y las necesidades de atención institucional. En este segmento, la consistencia del producto, la fiabilidad de la absorbencia y la facilidad de uso para los cuidadores son más importantes que la diferenciación orientada al estilo de vida, lo que refuerza el papel de las especificaciones clínicas y la aprobación por los formularios terapéuticos.
Por entorno asistencial
Se prevé que la atención domiciliaria alcance los 14,400 millones de USD en 2035 y representó el 56,1 % del mercado en 2025.
La atención domiciliaria es el entorno comercialmente más variado del mercado de pañales para adultos, ya que combina una necesidad médica recurrente con la capacidad de elección del consumidor. Las suscripciones digitales, las relaciones directas con el consumidor y la innovación en formatos premium se concentran en este ámbito, lo que brinda a los proveedores oportunidades para competir por la experiencia y no únicamente por el precio de adquisición.
Los hospitales y los entornos de atención aguda generaron 2,700 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,3 % durante 2026-2035.
La demanda de atención aguda se rige por compras estandarizadas, protocolos clínicos y rutinas asistenciales de alta rotación. Estas condiciones favorecen a los proveedores capaces de demostrar un rendimiento fiable, continuidad del suministro y compatibilidad con los sistemas de compras institucionales, por encima de las marcas dirigidas al consumidor.
Las residencias de mayores y los centros de atención de larga duración generaron 3,000 millones de USD en 2025 y se prevé que representen una cuota del 19,5 % en 2035.
La demanda de atención de larga duración está directamente expuesta al envejecimiento demográfico y a la disponibilidad de infraestructuras de atención formal. Los centros priorizan productos que favorezcan la eficiencia de los cuidadores, el uso nocturno, la integridad cutánea y una reposición fiable en el marco de acuerdos de compra concertada.
Se prevé que los centros ambulatorios y de rehabilitación alcancen los 1,500 millones de USD en 2035 y representaron el 6,0 % del mercado en 2025.
La demanda de atención ambulatoria y rehabilitación está determinada por los cuidados transicionales, la recuperación posquirúrgica y las limitaciones temporales de movilidad. Los proveedores que atienden estos entornos necesitan gamas de productos flexibles que puedan adaptarse a usos de menor duración y, al mismo tiempo, cumplir las expectativas clínicas de comodidad y protección frente a fugas.
Por canal de distribución
Se prevé que la distribución en línea alcance los 9,400 millones de USD en 2035 y crezca a una TCAC del 7,8 % durante 2026–2035.
Los canales en línea están transformando tanto el descubrimiento de productos como su distribución. Los consumidores pueden comparar de forma privada el ajuste, la capacidad de absorción y los atributos relacionados con la salud de la piel, mientras que los modelos de suscripción hacen que las compras recurrentes sean más previsibles para usuarios y proveedores. El canal es especialmente eficaz para los formatos tipo braguita, ligeros y prémium.
La distribución fuera de línea generó 10,400 millones de USD en 2025 y se prevé que conserve una cuota del 62,0 % en 2035.
Los canales fuera de línea siguen siendo esenciales porque las compras directas institucionales, las relaciones con las farmacias y la distribución minorista masiva proporcionan disponibilidad inmediata para una amplia base de usuarios. Es probable que su función siga siendo estructuralmente importante incluso cuando el gasto en atención domiciliaria se traslade a Internet, especialmente en los mercados donde los procesos de reembolso y de inclusión en formularios determinan la selección de productos.
Por rango de precios
Los productos de gama baja/económicos y de marca blanca representaron el 37,5 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 7,900 millones de USD en 2035.
El segmento económico se sustenta en las compras institucionales al por mayor y en la demanda recurrente de los hogares cuando la asequibilidad es decisiva. Su escala otorga a los minoristas y a los fabricantes por contrato una influencia considerable sobre los precios, por lo que la disciplina de costes y un rendimiento básico fiable son requisitos competitivos fundamentales.
Se prevé que los productos de precio medio alcancen los 10,800 millones de USD en 2035 y representaron una cuota del 42,1 % en 2025.
El segmento de precio medio constituye el núcleo de la competencia de la categoría, ya que debe ofrecer mejoras de calidad visibles sin perder accesibilidad. Las marcas que operan en este segmento están especialmente expuestas a la sustitución por productos de marca blanca cuando las diferencias entre productos no están claras o cuando se reducen los presupuestos de los hogares.
Se prevé que los productos de gama alta/prémium alcancen los 6,100 millones de USD en 2035 y que crezcan a una TCAC del 7,2 % durante 2026–2035.
El crecimiento del segmento prémium está vinculado a características que los consumidores perciben directamente, como la discreción, la suavidad, el posicionamiento relacionado con la salud de la piel, los materiales sostenibles y un mejor ajuste. Los canales en línea favorecen este segmento al ofrecer a las marcas más posibilidades de explicar sus ventajas diferenciadas y fidelizar a los clientes mediante programas de reposición.
Por grupo de consumidores
Las consumidoras generaron 8,920 millones de USD en 2025 y se prevé que representen una cuota del 58,5 % en 2035.
La demanda femenina se sustenta en una relación más prolongada con la categoría a lo largo del ciclo de vida y en un diseño de producto que pone cada vez más énfasis en la discreción, la comodidad y la confianza en el uso cotidiano. Este segmento sigue siendo central para el posicionamiento de las marcas en farmacias, establecimientos minoristas masivos y canales en línea.
Se prevé que los productos para consumidores masculinos alcancen los 7,310 millones de USD en 2035 y que crezcan a una TCAC del 5,7 % durante 2026–2035.
La adopción de productos dirigidos a los hombres se está beneficiando de un diseño y una comunicación más específicos que abordan una necesidad de los consumidores históricamente poco reconocida. Los canales digitales pueden ser especialmente útiles para reducir el estigma y ayudar a los usuarios a evaluar en privado el ajuste, la capacidad de absorción y las ocasiones de uso.
Los productos unisex y de género neutro representaron el 12,0 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 2,970 millones de USD en 2035.
Las ofertas de género neutro son operativamente importantes en entornos institucionales, donde los inventarios estandarizados pueden simplificar las compras y la prestación de cuidados. Su función en el mercado refleja la necesidad de equilibrar la versatilidad del producto con un ajuste y un rendimiento aceptables para distintos grupos de pacientes.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que la segmentación recompensa cada vez más la claridad estratégica. Los formatos orientados al consumidor, las características premium y la reposición digital crean una vía diferenciada hacia el margen, mientras que los segmentos institucionales y orientados al valor recompensan la fiabilidad del suministro, el control de costes y la adecuación clínica. Los proveedores que intenten liderar ambas posiciones con una cartera indiferenciada se arriesgan a debilitar su propuesta en cada una de ellas.
Análisis regional del mercado de pañales para adultos
Norteamérica
Norteamérica generó 4,400 millones de USD en 2025 y se prevé que registre una cuota del 27,4 % en 2035.
El mercado de pañales para adultos de Norteamérica combina una infraestructura minorista madura con una contratación institucional bien desarrollada y capacidades de venta directa al consumidor. Los proveedores de marcas deben defender sus posiciones consolidadas en farmacias y establecimientos minoristas generalistas, al tiempo que responden a la presión de las marcas blancas y a las alternativas nativas digitales dirigidas a los usuarios de atención domiciliaria.
EE. UU.
El mercado de pañales para adultos de EE. UU. generó 3,300 millones de USD en 2025 y se prevé que registre una cuota del 75,7 % en 2035.
El mercado estadounidense reúne grandes marcas consolidadas, alternativas de marcas blancas en expansión y especialistas en venta directa al consumidor dirigidos a necesidades específicas de los usuarios. El envejecimiento demográfico, el amplio acceso a establecimientos minoristas y una extensa red de atención institucional respaldan la demanda recurrente, mientras que los canales digitales intensifican la competencia por los consumidores de atención domiciliaria.
Canadá
Se prevé que Canadá alcance 1,700 millones de USD en 2035 y que crezca a una TCAC del 4 % durante 2026–2035.
La atención pública a largo plazo y las estructuras de apoyo provinciales de Canadá proporcionan una base de demanda institucional sólida. El crecimiento del consumo está determinado por el acceso a farmacias y canales en línea, mientras que las preferencias medioambientales generan oportunidades para las ofertas reutilizables y orientadas a la sostenibilidad junto con los formatos desechables convencionales.
Europa
Europa representó el 25 % del mercado en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 4,2 % durante 2026–2035.
Europa es un mercado maduro, con un entorno regulatorio exigente y relaciones consolidadas de contratación institucional. Los proveedores deben gestionar la documentación de materiales, la conformidad de los productos y las expectativas de sostenibilidad, al tiempo que compiten por el acceso a licitaciones y mantienen la fiabilidad que requieren los proveedores de atención a largo plazo.
Alemania
Alemania generó 667 millones de USD en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 3,8 % durante 2026–2035.
El mercado alemán está fuertemente influido por el envejecimiento de la población, las estructuras de reembolso reglamentarias y la red de atención institucional. Los proveedores consolidados se benefician de sus relaciones con los canales clínicos, pero la demanda madura y la disciplina en las adquisiciones otorgan especial importancia a la fiabilidad de los productos, la preparación regulatoria y la eficiencia del servicio.
Reino Unido
El Reino Unido generó 570 millones de USD en 2025 y se prevé que registre una cuota del 3,2 % en 2035.
La contratación relacionada con el National Health Service y los modelos de farmacia con entrega a domicilio sustentan un componente institucional y de atención asistida significativo. Los proveedores que operan en Europa también afrontan una complejidad adicional derivada de la divergencia regulatoria del Reino Unido, que puede afectar a la gestión de la cartera y a la planificación de los lanzamientos.
Francia
Se prevé que Francia alcance 785 millones de USD en 2035 y representó una cuota del 3,6 % en 2025.
La red de atención a las personas que necesitan cuidados de larga duración en Francia crea un entorno de contratación en el que la fiabilidad de los proveedores y las especificaciones clínicas de los productos tienen un peso considerable. La distribución a través de farmacias y el acceso digital respaldan la demanda de los consumidores, pero la evolución del mercado sigue estando vinculada a la homologación institucional y a las prácticas de compra orientadas al reembolso.
Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico alcance los 9,600 millones de USD en 2035 y registró una cuota del 35,1 % en 2025.
Asia-Pacífico constituye la mayor oportunidad regional del mercado de pañales para adultos, ya que combina grandes poblaciones envejecidas con distintos niveles de desarrollo de los sistemas asistenciales y un comercio digital muy activo. Japón, China e India requieren estrategias diferentes, que abarcan desde la innovación premium en mercados maduros hasta la expansión del consumo a gran escala y la creación de conciencia en mercados incipientes.
China
Se prevé que China alcance los 3,700 millones de USD en 2035 y representó una cuota del 11,4 % en 2025.
La oportunidad de China se ve respaldada por el cambio demográfico y por un entorno minorista en el que las grandes plataformas digitales desempeñan un papel central en las compras para la atención domiciliaria. Los proveedores nacionales compiten intensamente en los segmentos de valor, mientras que las marcas internacionales buscan un posicionamiento premium entre los consumidores con mayor conocimiento y poder adquisitivo.
India
Se prevé que India alcance los 1,300 millones de USD en 2035 y que crezca a una TCAC del 9,4 % durante 2026–2035.
India sigue siendo un mercado incipiente con un importante potencial de crecimiento, pero el conocimiento del producto, el estigma, la asequibilidad y la distribución fuera de las principales ciudades continúan determinando la demanda efectiva. Los proveedores locales y las marcas multinacionales están utilizando la expansión de las farmacias y el comercio electrónico para ampliar el acceso y normalizar el uso de estos productos entre los consumidores que recurren a la atención domiciliaria.
América Latina
Se prevé que América Latina alcance los 1,500 millones de USD en 2035 y que crezca a una TCAC del 5,3 % durante 2026–2035.
La demanda latinoamericana se concentra en los mercados de mayor tamaño, especialmente Brasil y México, mientras que la cobertura sanitaria desigual limita el alcance del reembolso institucional. Las farmacias urbanas y las plataformas en línea están ampliando el acceso de los consumidores, pero la sensibilidad al precio y la volatilidad macroeconómica mantienen un papel relevante para las marcas blancas y los productos orientados al valor.
Brasil
Brasil generó 350 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,1 % durante 2025–2035.
Brasil combina un importante canal de farmacias orientado al consumidor con un reembolso público limitado para los productos destinados a la incontinencia de adultos. Las condiciones competitivas están cambiando debido al reposicionamiento de los proveedores y a la tendencia de los consumidores a optar por productos de menor precio cuando se debilitan las condiciones económicas, lo que puede desvincular el crecimiento de los ingresos de la necesidad subyacente.
México
Se prevé que México alcance los 372 millones de USD en 2035 y representó una cuota del 1,5 % en 2025.
La infraestructura formal de atención de larga duración de México sigue estando menos desarrollada de lo que sugeriría su perfil demográfico, por lo que gran parte de la demanda depende de las compras de los hogares. La expansión de las farmacias y del comercio minorista masivo puede mejorar la disponibilidad, pero el desarrollo del sistema asistencial será importante para desbloquear un mercado institucional de mayor tamaño.
Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África alcance los 1,300 millones de USD en 2035 y que crezca a una TCAC del 8,0 % durante 2025–2035.
El perfil de crecimiento de la región es desigual. Los mercados del Golfo ofrecen una infraestructura farmacéutica avanzada, poder adquisitivo y una prestación formal de cuidados en expansión, mientras que gran parte del África subsahariana sigue limitada por la asequibilidad, el conocimiento del producto y la distribución. Por tanto, los proveedores deben adaptar sus estrategias de cartera y de canales a condiciones de mercado marcadamente diferentes.
UAE
Se prevé que UAE alcance los 510 millones de USD en 2035 y que crezca a una TCAC del 8,5 % durante 2025–2035.
Los EAU ofrecen un entorno de consumo orientado a productos prémium, respaldado por canales de farmacia y comercio electrónico desarrollados. La demanda se ve reforzada por las expectativas de consumo sanitario de los residentes expatriados y por la expansión de los servicios de atención domiciliaria e institucional, lo que crea oportunidades para las marcas reconocidas y los formatos de mayores prestaciones.
Arabia Saudí
Arabia Saudí registró una cuota del 1,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,9 % durante 2025–2035.
La inversión de Arabia Saudí en infraestructura sanitaria está fortaleciendo el canal institucional de productos para la incontinencia. A medida que se amplían la atención formal de larga duración y los servicios autorizados de atención sanitaria a domicilio, los proveedores se enfrentan a una base de compradores más estructurada que evalúa cada vez más los productos mediante especificaciones clínicas, fiabilidad del servicio y capacidad de contratación.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica alcance los 108 millones de USD en 2035 y registró una cuota del 0,4 % en 2025.
Sudáfrica atiende a una base de demanda dual: los consumidores con mayores ingresos pueden acceder a productos de marca a través de canales formales de farmacia y digitales, mientras que una población más amplia con restricciones de asequibilidad sigue estando desatendida. Por tanto, el alcance de la distribución y unos precios accesibles son tan determinantes como el rendimiento del producto para la expansión de la categoría.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que el crecimiento regional es un equilibrio entre la profundidad demográfica y la capacidad de creación de mercado. Asia-Pacífico ofrece escala gracias al envejecimiento de la población y la adopción digital, mientras que Oriente Medio y África ofrecen una expansión más rápida desde una base menor y menos desarrollada de manera uniforme. Los proveedores que triunfen necesitarán carteras adaptadas a cada mercado local, en lugar de una única estrategia global de acceso al mercado.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los pañales para adultos
La estructura de la cuota del mercado de pañales para adultos está moderadamente concentrada: los cinco principales fabricantes representaron conjuntamente aproximadamente el 47,4 % de la cuota del mercado mundial en 2025. La fabricación a escala, la inversión en marcas minoristas, los requisitos de homologación institucional y la capacidad de la cadena de suministro protegen las posiciones establecidas, aunque los especialistas regionales, los fabricantes de marcas blancas y las marcas centradas en el canal digital siguen intensificando la competencia.
Essity AB registró una cuota del 16,3 % en 2025. Su franquicia TENA tiene una amplia relevancia tanto en el comercio minorista dirigido al consumidor como en la atención institucional, donde la amplitud de su cartera y su familiaridad con el canal sanitario respaldan un posicionamiento prémium, especialmente en productos centrados en el ajuste y la salud cutánea.
Kimberly-Clark Corporation registró una cuota del 13,1 % en 2025. Depend y Poise gozan de un sólido reconocimiento entre los consumidores, mientras que la capacidad de la empresa para combinar la distribución en farmacias, la presencia minorista y la actividad directa al consumidor la convierte en un competidor importante tanto en los segmentos de consumo generalistas como en los más especializados.
Unicharm Corporation registró una cuota del 6,8 % en 2025. Su negocio Lifree se beneficia de una sólida presencia en Japón y de una mayor exposición en Asia-Pacífico, donde la empresa puede aplicar la experiencia adquirida en mercados maduros de productos para la incontinencia al desarrollo de productos y a la educación de los consumidores adaptada a cada país.
Ontex Group NV está posicionada en torno a la contratación sanitaria y el comercio minorista europeos a través de sus marcas iD y Lille. Su enfoque en la diferenciación clínica prémium queda ilustrado por el lanzamiento de la gama iD Sensitive para instituciones sanitarias en Europa, que hace hincapié en el apoyo a la salud cutánea [5]Ontex Group NV, *Ontex launches Sensitive range to support better skin health in incontinence care*, globenewswire.com.
Procter & Gamble compite mediante la cartera Always Discreet, centrada en las necesidades de los consumidores con incontinencia de leve a moderada. Sus consolidadas capacidades de distribución en el ámbito del cuidado personal respaldan una propuesta centrada en la discreción, la comodidad y una compra accesible para el consumidor.
Paul Hartmann AG es un especialista europeo en gestión institucional de la incontinencia a través de su marca MoliCare. Su enfoque en el canal clínico hace hincapié en las relaciones con los formularios hospitalarios, la interacción con los profesionales y las soluciones para pacientes con movilidad limitada o confinados en cama.
Abena Group mantiene una posición europea centrada en los productos sanitarios y sostenibles para la incontinencia. Su gama de productos con certificación ecológica se adapta a entornos de contratación que consideran cada vez más los requisitos relacionados con los materiales y la sostenibilidad, además del rendimiento de absorción.
Attindas Hygiene Partners está ampliando su presencia europea mediante adquisiciones. La adquisición completada de SILC añadió capacidad de fabricación en Italia y relaciones de distribución institucional, mientras que el acuerdo anunciado para adquirir Activ Médical Disposable aportaría un mayor acceso a clientes del sector sanitario, sujeto a aprobación [4]Attindas Hygiene Partners, *Attindas Hygiene Partners Expands European Position with Key Acquisition*, financialpost.com.
Daio Paper Corporation participa en el mercado maduro de Japón a través de la marca Attento. Su relevancia competitiva se basa en la innovación de productos y en la atención a los entornos de compra de la sanidad profesional y los cuidados de larga duración.
First Quality Enterprises compite en Norteamérica en los canales de pago privado e institucional mediante Prevail. Su posicionamiento se ve respaldado por su alcance de distribución en entornos donde los proveedores deben combinar un rendimiento práctico con requisitos de compra centrados en los costes.
Hayat Kimya atiende mercados de Oriente Medio, África y Asia Central mediante la fabricación y distribución regionales. Su alcance le proporciona relevancia en mercados donde el acceso a la venta minorista y el posicionamiento en precios siguen siendo tan importantes como el reconocimiento de marca consolidado.
LiveDo Corporation concentra su actividad en Japón en los sectores de la sanidad profesional y los cuidados de larga duración. Esta orientación la sitúa en un mercado donde el perfeccionamiento técnico de los productos y un suministro institucional fiable son atributos competitivos esenciales.
Nobel Hygiene Pvt. Ltd. ha desempeñado un papel en el desarrollo del mercado de India a través de Friends. Su relevancia se deriva de la generación de notoriedad, la distribución en farmacias y la necesidad de abordar el estigma y la accesibilidad en un mercado de consumo en expansión, aunque todavía en desarrollo.
TZMO SA compite mediante la marca Seni en Europa Central y Oriental. Sus actividades institucionales y minoristas se adaptan a mercados donde la contratación pública, las condiciones de reembolso y la sensibilidad a los costes influyen en la selección de proveedores.
Because Market y Confitex representan a especialistas orientados al consumidor que se dirigen a los segmentos prémium, de estilos de vida activos y de productos reutilizables. Sus modelos de interacción digital atienden a consumidores que pueden estar insuficientemente cubiertos por las arquitecturas convencionales de productos minoristas e institucionales.
Drylock Technologies es relevante como socio de fabricación e innovación para clientes de marcas y marcas blancas. Su función productiva la sitúa en la intersección de los requisitos de los minoristas, la innovación en materiales y la continuidad del suministro institucional.
Fippi SpA, Hengan International Group, Medline Industries y Principle Business Enterprises atienden nichos regionales y de canal diferenciados. Sus estrategias abarcan el comercio minorista europeo, los mercados de consumo de Asia-Pacífico, la venta mayorista institucional en Estados Unidos y los entornos de atención clínica, lo que refleja la estructura fragmentada de la demanda y la distribución del mercado.
Evolución reciente del sector
Attindas Hygiene Partners anunció un acuerdo vinculante para adquirir Activ Médical Disposable en agosto de 2026, sujeto a aprobación regulatoria. La operación propuesta añadiría capacidades de fabricación y relaciones con clientes del sector sanitario europeo, ampliando la plataforma regional de Attindas.
Ontex Group NV lanzó la gama iD Sensitive en febrero de 2026 para instituciones sanitarias de toda Europa. La gama incluye productos desarrollados en torno a resultados relacionados con la salud cutánea y se está introduciendo progresivamente a través de canales institucionales.
Attindas Hygiene Partners completó la adquisición de SILC S.p.A. en enero de 2026. La operación incorporó un fabricante italiano de productos de higiene con producción de productos para la incontinencia en adultos y una distribución consolidada a través de los canales minorista, farmacéutico, de residencias de mayores, hospitalario y de exportación.
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Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →