Mercado de infraestructura 5G: por componente (hardware, software, servicios), por espectro (sub-6 GHz, mmWave), por arquitectura de red (independiente (SA), no independiente (NSA)), por modo de implementación, por uso final y pronóstico , 2024 - 2032

Tamaño del mercado de infraestructura 5G

5G Infrastructure Market fue valorado en USD 6.65 mil millones en 2023 y se prevé que crezca en una CAGR de más del 45% entre 2024 y 2032. Con el ascenso ciudades inteligentes, aplicaciones de IoT y vehículos autónomos, hay una necesidad significativa de redes de comunicación más rápidas y fiables.

Por ejemplo, en agosto de 2024, V.tal, proveedor global de soluciones de infraestructura digital, amplió su negocio lanzando servicios completos de infraestructura 4G y 5G para entornos exteriores e interiores en Brasil.

La creciente inversión de los gobiernos y los sectores privados en el despliegue de 5G es un importante factor de crecimiento. A nivel mundial, los países reconocen el papel crítico de 5G en el fomento del crecimiento económico y la innovación tecnológica. Los gobiernos están asignando espectro, ofreciendo subvenciones y aplicando políticas para acelerar la aplicación de 5G. Mientras tanto, los operadores de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas están invirtiendo fuertemente en mejoras de infraestructura para apoyar a 5G, anticipando nuevas oportunidades de ingresos de banda ancha móvil mejorada, comunicación ultra fiable de baja latencia, y comunicaciones masivas de tipo máquina.

El aumento de la industria 4.0 también alimenta la demanda de infraestructura 5G. A medida que las industrias adoptan la automatización, la IA y el aprendizaje automático, la necesidad de redes de comunicación robustas y en tiempo real se hace imprescindible. Las capacidades de 5G, como el corte de red y la computación de bordes, permiten a las industrias implementar aplicaciones avanzadas como monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y fabricación inteligente. Esta transformación industrial es un factor importante para la infraestructura 5G, ya que las empresas buscan aumentar la eficiencia, reducir los costos y seguir siendo competitivas en un mundo cada vez más conectado.

Uno de los principales retos en el mercado de infraestructura 5G es el elevado costo de despliegue asociado con la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria. El cambio a 5G requiere una red densa de células pequeñas, cables de fibra óptica y antenas avanzadas, que son significativamente más costosas que la infraestructura utilizada para las generaciones anteriores de redes inalámbricas. Estos costos pueden ser prohibitivos, en particular para los operadores de telecomunicaciones de las regiones en desarrollo donde los recursos financieros pueden ser limitados. Además, las necesidades de mantenimiento y actualización en curso para la infraestructura 5G añaden a la carga financiera, lo que hace difícil para los operadores lograr un rápido rendimiento de la inversión.

El despliegue de 5G depende en gran medida del acceso a bandas de espectro de alta frecuencia, que a menudo son limitadas y sujetas a una estricta regulación gubernamental. Las demoras en la asignación de espectros o regulaciones excesivamente restrictivas pueden frenar el proceso de despliegue, lo que influye en la velocidad a la que se pueden establecer redes 5G. En algunas regiones, los marcos reglamentarios todavía no están plenamente desarrollados para apoyar al 5G, lo que da lugar a incertidumbres y posibles demoras. Además, la necesidad de armonización internacional de las bandas de espectro añade otra capa de complejidad, ya que las incoherencias entre países pueden crear retos para el despliegue e interoperabilidad mundial de 5G.

Tendencias del mercado de infraestructura 5G

La creciente adopción de la tecnología Open RAN (Radio Access Network) impacta significativamente la industria de la infraestructura 5G. Al permitir que los operadores de telecomunicaciones integren hardware y software de varios proveedores, Open RAN fomenta una mayor flexibilidad, innovación y eficiencia en el despliegue de la red 5G. Este enfoque no sólo reduce la dependencia de las soluciones de un solo proveedor, sino que también acelera la puesta en marcha de las redes 5G, especialmente en las zonas menos conservadas. Además, Open RAN promueve la competencia y reduce los costos dentro de la industria de las telecomunicaciones, haciendo que 5G sea más accesible y escalable a escala mundial.

Por ejemplo, en agosto de 2023, Fujitsu proporcionó NTT DOCOMO una solución RAN virtualizada compatible con O-RAN ALLIANCE para su red comercial. Esto marca la primera vez que NTT DOCOMO ha seleccionado una solución compatible con O-RAN, destacando el compromiso de Fujitsu con la flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad en el despliegue de la infraestructura 5G.

5G Infrastructure Market Analysis

Basado en componentes, el mercado se divide en hardware, software y servicios. Se espera que el segmento de hardware alcance un valor superior a los 100.000 millones de dólares en 2032.

• El despliegue de redes 5G requiere una inversión sustancial en diversos tipos de hardware, incluyendo estaciones de base, antenas y routers de red. La escala y complejidad de la infraestructura 5G, que implica una red densa de células pequeñas y antenas avanzadas, impulsa importantes gastos de hardware.
• A medida que los operadores de telecomunicaciones mejoran sus redes existentes y se expanden a nuevas regiones, aumenta la demanda de hardware 5G avanzado. Esto incluye no sólo la instalación inicial de nuevos equipos, sino también mejoras en curso para cumplir las normas tecnológicas en evolución y los requisitos de rendimiento.

Basado en el espectro, el mercado de infraestructura 5G se divide en sub-6 GHz y mmWave. El segmento mmWave es el segmento de crecimiento más rápido con una CAGR de más del 50% entre 2024 y 2032.

• Los avances recientes en la tecnología mmWave, incluyendo diseños mejorados de antena y técnicas de procesamiento de señales, han hecho más factible implementar redes de mmWave. Estas mejoras tecnológicas han reducido los costos y ampliado las aplicaciones prácticas de las frecuencias de mmWave.
• El desarrollo de nuevos y emergentes casos de uso que requieren conectividad de alta velocidad y baja latencia impulsa la demanda de la tecnología mmWave. Aplicaciones como ciudades inteligentes, vehículos autónomos y automatización industrial avanzada se benefician significativamente de las capacidades ofrecidas por frecuencias de mmWave.

América del Norte dominaba el mercado global de infraestructura 5G en 2023, con una proporción de más del 30%. La región es el hogar de algunas de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo y los primeros adoptadores de tecnologías de vanguardia. Los operadores de telecomunicaciones de América del Norte y los proveedores de servicios son rápidos para adoptar e implementar nuevas tecnologías, incluyendo 5G, impulsando un importante desarrollo de inversiones e infraestructura.

El mercado estadounidense siguió mostrando un crecimiento sólido, impulsado por una amplia inversión e innovación. El liderazgo del país en el despliegue de 5G está respaldado por importantes gastos de capital de importantes operadores de telecomunicaciones como Verizon, AT plagaT y T-Mobile. Además, el gobierno de los Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental al asignar espectro para el uso de 5G y apoyar el desarrollo de la infraestructura mediante iniciativas como el Fondo de Oportunidades Digitales Rurales.

El mercado de infraestructuras de China 5G está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por un amplio apoyo gubernamental e inversiones masivas de empresas tecnológicas líderes. El gobierno chino ha priorizado el 5G como una iniciativa nacional estratégica, con importantes fondos asignados para la expansión de la red y el desarrollo tecnológico. Los principales jugadores como Huawei y ZTE están a la vanguardia, contribuyendo a una cadena de suministro robusta y a un despliegue acelerado en las zonas urbanas y rurales.

La industria de la infraestructura 5G de Corea del Sur se está expandiendo rápidamente debido a su pronta adopción y a su fuerte enfoque en la integración de la tecnología 5G en diversas aplicaciones de alta tecnología. Las políticas proactivas del gobierno y las inversiones significativas en proyectos urbanos inteligentes y vehículos autónomos crean un entorno propicio para el crecimiento de 5G. La presencia de empresas tecnológicas avanzadas y operadores de telecomunicaciones como SK Telecom y KT Corporation, que están liderando las innovaciones y despliegues de 5G, la expansión del mercado de combustibles adicionales.

El mercado de la infraestructura de Japón 5G está creciendo debido a un sector competitivo de las telecomunicaciones y a un fuerte hincapié en mejorar las capacidades tecnológicas. El apoyo del gobierno japonés a través de marcos regulatorios y asignación de espectro juega un papel crucial para facilitar la implantación de 5G. Además, el énfasis de Japón en integrar 5G en aplicaciones industriales, como robótica y fabricación, impulsa la demanda de soluciones de red avanzadas. Los esfuerzos de colaboración entre los principales operadores de telecomunicaciones como NTT Docomo, SoftBank y KDDI, junto con el fuerte énfasis del país en la adopción de la innovación y la tecnología, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.

5G Infrastructure Market Share

Huawei Technologies Co., Ltd. y Ericsson AB tienen una participación significativa en la industria de la infraestructura 5G. Huawei, con su extensa cartera de soluciones 5G y alcance global, es reconocida por su amplia gama de hardware, software y servicios que apoyan el despliegue y optimización de redes 5G. Ericsson, igualmente influyente, es conocido por su innovador equipo y servicios de red que realzan los aspectos de la radio y la red central de 5G. Sus grandes acciones de mercado reflejan su dominio y sus roles fundamentales en la configuración del futuro de la tecnología 5G, impulsado por sus extensas inversiones en investigación y desarrollo, bases amplias de clientes y capacidades operacionales globales.

Otros jugadores importantes del mercado son Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Fujitsu Limited, AT plagaT Inc., Verizon Communications Inc., China Mobile Ltd., NTT DOCOMO, Inc., T-Mobile US, Inc., SK Telecom Co., Ltd., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, y Telefonica S.A.

5G Infrastructure Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria son:

• Ericsson AB
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Intel Corporation
• Nokia Corporation
• Qualcomm Incorporated
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation

5G Infrastructure Industry News

• En agosto de 2024, JTower, en colaboración con AGC Corporation y NTT Docomo, introdujo la primera " antena de vidrio" de Japón que transforma las ventanas en estaciones base 5G Sub6. Esta innovación, implementada en el Shinjuku 3-chome East Building, tiene como objetivo mejorar la cobertura 5G de manera eficiente al integrar el intercambio de infraestructuras, marcando un avance significativo en el despliegue urbano de 5G.
• En diciembre de 2023, AT plagaT y Ericsson lanzaron un plan de $14 mil millones para avanzar en la infraestructura 5G en Estados Unidos a través de la tecnología Open RAN. A finales de 2026, el 70% del tráfico inalámbrico de ATENT utilizará plataformas de acceso abierto, potenciando la innovación, la competencia y la eficiencia en el despliegue de red 5G.

El informe de investigación del mercado de la infraestructura 5G incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD millones) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Radio Access Networks (RAN)
  • Core Network
  • Red de transporte
  • Backhaul
  • Antenas
• Software
  • Software de gestión de redes
  • Red Orquestration Software
• Servicios
  • Consultoría
  • Aplicación e integración
  • Mantenimiento y apoyo

Mercado, por Spectrum

• Sub-6 GHz
  • Banda baja
  • Banda media
• mm Wave

Mercado, por Network Architecture

• Standalone (SA)
• Non-Standalone (NSA)

Mercado, por Modo de despliegue

• Urbana
• Rural
• Remoto

Mercado, por tamaño de organización

• Pequeñas y medianas empresas (MES)
• Grandes empresas

Mercado, por Uso final

• Residencial
• Enterprise/Corporate
• Smart City
• Industrial
• Energy & Utility
• Transporte " Logística
• Seguridad Pública y Defensa
• Instalaciones sanitarias
• Retail
• Agricultura
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA