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Marktgröße für automatisierte Containerterminals – nach Automatisierungsgrad (halb, vollständig), nach Lösung (Hardware, Software, Services), nach Projekt (Greenfield, Brownfield) und Prognose, 2024–2032
Berichts-ID: GMI10760 | Veröffentlichungsdatum: August 2024 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2023
Abgedeckte Unternehmen: 18
Tabellen und Abbildungen: 341
Abgedeckte Länder: 21
Seiten: 250
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Automatisierte Container-Terminalmarktgröße
Die Automated Container Terminal Market-Größe wurde 2023 auf 10,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird auf eine CAGR von über 7 % zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Die Reduzierung der Arbeitskosten ist ein wichtiger Treiber für automatisierte Containerterminals, da die Automatisierung die Abhängigkeit von manueller Arbeit minimiert und die Betriebskosten erheblich reduziert. Automatisierte Systeme können rund um die Uhr ohne die Notwendigkeit von Verschiebungen, Pausen oder menschlichen Eingriffen arbeiten, was zu erheblichen Einsparungen im Laufe der Zeit führt.
Darüber hinaus verbessern diese Systeme die Effizienz, indem sie die Operationen optimieren, den menschlichen Fehler reduzieren und die Handhabungsprozesse optimieren. Diese gesteigerte Effizienz steigert den Durchsatz und reduzierte Turnaround-Zeiten und macht automatisierte Terminals attraktiver für Häfen, die mit höheren Ladungsmengen umzugehen suchen und gleichzeitig einen kostengünstigen Betrieb aufrecht erhalten. Die Kombination aus Kostenersparnis und verbesserter Produktivität treibt den Bedarf an Automatisierung in Container-Terminals an; so installieren Häfen auf der ganzen Welt automatisierte Container-Terminals, um die Kapazität und Effizienz des Containers zu erhöhen.
Zum Beispiel startete die Shanghai International Port Group (SIPG) im August 2024 die erste Phase des Luojing Terminals und fügte eine Design-Kapazität von 2,6 Millionen TEU jährlich nach Shanghai, dem weltweit größten Containerhafen hinzu. Das neue Terminal zielt darauf ab, den Containerdurchsatz, die Transporteffizienz und die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens von Shanghai zu verbessern, wobei die zweite Phase des Projekts bereits im Gange ist, um den Hafenstatus als wichtiges Schifffahrtszentrum weiter zu stärken. Darüber hinaus fördern strengere Umweltvorschriften die Einführung automatisierter Containerterminals, die dazu beitragen können, Emissionen und Energieverbrauch durch optimierte Betriebsabläufe zu reduzieren.
Das für die Implementierung von automatisierten Systemen und Technologien in Containerterminals erforderliche bedeutende Kapital ist eine große Herausforderung, insbesondere für kleinere oder weniger finanziell robuste Hafenbetreiber. Darüber hinaus kann die Integration von fortschrittlichen Automatisierungssystemen mit bestehenden, oft veralteten Terminal-Infrastruktur komplex und kostspielig sein, was zu Betriebsstörungen und längeren Implementierungszeiten führt.
Automatisierter Containerterminalmarkt Trends
Ein großer Trend in der automatisierten Containerterminalindustrie ist der Wandel in Richtung Vollautomatisierung, der von der Notwendigkeit einer erhöhten Effizienz und Nachhaltigkeit angetrieben wird. Häfen auf der ganzen Welt übernehmen zunehmend fortschrittliche Technologien wie KI, IoT und Robotik, um Container-Handling-Prozesse zu automatisieren, Arbeitskosten zu reduzieren und menschliche Fehler zu minimieren. Dieser Trend wird durch wachsende Umweltbelange gefördert, da automatisierte Terminals oft energieeffiziente Systeme integrieren und geringere Emissionen erzeugen. Der Schritt in Richtung Automatisierung verbessert den Durchsatz und die betriebliche Effizienz und positioniert Ports, um die Anforderungen des globalen Handels besser zu erfüllen und gleichzeitig strengere Umweltvorschriften zu beachten.
Zum Beispiel startete Evergreen Marine Corp. (EMC) im August 2023 das erste vollautomatisierte Containerterminal Taiwans, Terminal 7, am Hafen Kaohsiung. In Zusammenarbeit mit der Taiwan International Ports Corporation (TIPC) entwickelt, verfügt dieses hochmoderne Terminal über 24 ferngesteuerte Portalkrane, automatisierte Portalkrane und intelligente Tore. Das Terminal, ausgestattet, um ultra-große Containerschiffe zu handhaben, wird die operative Effizienz deutlich verbessern und gleichzeitig die CO2-Emissionen durch die Konsolidierung von Frachthandling-Services reduzieren.
Bei voll betriebsbereitem Betrieb kann Terminal 7 vier 24.000 TEU Containerschiffe gleichzeitig aufnehmen, mit einem erwarteten jährlichen Handlingvolumen von 6.5 Millionen TEU. Das Terminal integriert fortschrittliche Technologien wie 5G, IoT-Netzwerke und energiesparende Geräte und trägt zu einem umweltfreundlicheren und effizienten Hafenbetrieb bei.
Automatisierte Containerterminalmarktanalyse
Basierend auf der Lösung wird der Markt in Hardware, Software und Services aufgeteilt. 2023 betrug die Hardware einen Marktanteil von rund 65 %. Dieses Segment dominiert den automatisierten Containerterminalmarkt, da es das Rückgrat der Automatisierung bildet und kritische Operationen wie Containerhandling, Stapeln und Transport ermöglicht. Wesentliche Komponenten wie Portalkrane, Automated Guided Vehicles (AGVs) und Roboterarme sind für die physische Ausführung von Aufgaben innerhalb des Terminals erforderlich. Da Häfen die Effizienz erhöhen und manuelle Arbeit reduzieren wollen, werden Investitionen in fortschrittliche Hardware entscheidend.
Darüber hinaus machen die hohen Kosten und Komplexität dieser Systeme das Hardwaresegment zum größten Umsatz. Kontinuierliche Innovationen in der Automatisierungstechnik treiben die Nachfrage nach ausgeklügelten Hardwarelösungen weiter und verfestigen ihre Dominanz im Markt.
Basierend auf der Automatisierungsebene wird der automatisierte Containerterminalmarkt in Halbautomatisierung und Vollautomatisierung eingeteilt. Im Jahr 2023 dominierte das Segment Halbautomation den Markt mit einem Anteil von rund 65%, da es einen ausgewogenen Ansatz bietet, indem automatisierte Systeme mit menschlicher Aufsicht integriert werden, um die Effizienz zu verbessern und gleichzeitig Flexibilität zu erhalten. Dieses Niveau der Automatisierung ermöglicht es den Häfen, allmählich von manuellen bis vollautomatischen Betrieben zu wechseln, Störungen zu minimieren und Kosten effizienter zu verwalten.
Halbautomatisierte Terminals profitieren von reduzierten Arbeitskosten und verbesserter Betriebsgeschwindigkeit, dennoch behalten sie die menschliche Kontrolle für komplexe Entscheidungsfindung und Fehlerbehandlung. Die Flexibilität zur Anpassung und Skalenautomatisierung auf Basis spezifischer Bedürfnisse macht die Halbautomatisierung zu einer zugänglicheren und weit gefassten Option in der Industrie.
Die Entwicklungsländer setzen halbautomatische Containerterminals ein, um die Vorteile von Automatisierung und menschlicher Interaktion zu nutzen. So kündigte Indien im Juli 2024 an, dass der erste halbautomatische Hafen Vizhinjam bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden soll. In Kerala gelegen, ist dieser Hafen eine bedeutende Entwicklung in Indiens maritimer Infrastruktur und zielt darauf ab, die Versand- und Logistikfähigkeiten des Landes zu verbessern. Der Hafen wird fortschrittliche Automatisierungstechnologien bieten, die Effizienz verbessern und die Betriebskosten senken.
Asien-Pazifik dominierte den globalen automatisierten Containerterminalmarkt mit einem großen Anteil von rund 40% im Jahr 2023, aufgrund seiner schnellen Industrialisierung und großen Investitionen in Hafeninfrastruktur. Länder wie China und Singapur führen die Ladung mit modernsten automatisierten Terminals. Zum Beispiel ist der Yangshan Deep-Water Port von Shanghai einer der größten und fortschrittlichsten automatisierten Containerhäfen weltweit, was die Dominanz der Region antreibt. Hohe Handelsvolumina, strategische Seerouten und kontinuierliche staatliche Unterstützung, wie die chinesische Belt- und Road-Initiative, fördern die Dominanz in der Region.
In Nordamerika wird der Markt durch technologische Innovation und die Notwendigkeit, die Effizienz im Hafenbetrieb zu erhöhen angetrieben. Ports, wie Los Angeles und Long Beach, enthalten fortschrittliche Automatisierung, um die Frachtvolumen zu erhöhen und die Arbeitskosten zu reduzieren. Der Markt steht jedoch vor Herausforderungen aufgrund regulatorischer Hürden und hoher Anfangskapitalinvestitionen.
Der automatisierte Containerterminalmarkt Europas zeichnet sich durch seine Betonung auf Nachhaltigkeit und Effizienz aus. Häfen wie Rotterdam und Hamburg führen mit umweltfreundlichen automatisierten Lösungen voran, die die CO2-Emissionen reduzieren wollen. Die strengen Umweltvorschriften der Europäischen Union und die Fokussierung auf intelligente Hafenentwicklung sind zentrale Treiber für diesen Markt und fördern einen fortschrittlicheren und nachhaltigen Ansatz für die Automatisierung.
Automatisierte Container Terminal Marktanteil
Cargotec, Konecranes und ZPMC halten aufgrund ihrer kontinuierlichen Investitionen in FuE einen erheblichen Marktanteil von rund 77% in der automatisierten Container-Terminalindustrie und fördern innovative Innovationen in der Automatisierung. Diese Unternehmen bilden strategische Partnerschaften mit Schlüsselakteuren in Automatisierungssoftware und Schwermaschinen, verbessern ihre Produktangebote und erweitern ihre globale Reichweite.
Ihre umfangreichen Vertriebsnetze ermöglichen es ihnen, automatisierte Terminallösungen weltweit effizient zu liefern, um eine einheitliche Verfügbarkeit und Unterstützung in Regionen zu gewährleisten. Diese Kombination aus Innovation, Zusammenarbeit und Vertriebsstärke verfestigt ihre Marktführerschaft.
Automatisierte Container Terminal Markt Unternehmen
Die wichtigsten Akteure der automatisierten Containerterminalindustrie sind:
Automatisierte Container Terminal Industry News
Der automatisierte Containerterminalmarktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen ($Bn) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente:
Markt, durch Automatisierung Ebene
Markt, Nach Lösungen
Markt, Nach Projekt
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: