حجم سوق برامج القروض التجارية - حسب المنتج، وطريقة النشر، وحجم المؤسسة، والاستخدام النهائي، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق برامج القروض التجارية

بلغت قيمة سوق برمجيات القروض التجارية العالمية 7.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7٪ بين عامي 2025 و 2034. إن ضرورة الالتزام باللوائح القياسية المتغيرة تقود المؤسسات المالية إلى استخدام حلول برمجية أكثر تقدما ومرونة. على سبيل المثال ، تشكيل شراكة استراتيجية في مايو 2024 بين Finastra و Newgen Software ، والتي سعت إلى أتمتة سير عمل الإقراض بالكامل لمقرضي الرهن العقاري والوسطاء.

تعمل الفوائد مثل الدقة المتسارعة والمعززة في معالجة القروض على توسيع الطلب على الصناعة. علاوة على ذلك ، فإن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة تجعل من الممكن زيادة سرعة ودقة تقييم المخاطر والموافقة الشاملة على القروض. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، قدر سوق برمجيات إنشاء قروض السيارات ب 692.4 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7.5٪ ، خلال الفترة من 2024 إلى 2032.

علاوة على ذلك ، تؤدي التعقيدات المتزايدة للبيئات المالية والتغيرات الاقتصادية بشكل متزايد إلى زيادة الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان. من الواضح بشكل متزايد أن الإقراض ينطوي على الكثير من المخاطر التي ترغب المؤسسات المالية في قياسها وإدارتها وتخفيفها من خلال الأدوات المتقدمة.

على سبيل المثال ، بلغت قيمة سوق برمجيات تصنيف مخاطر الائتمان 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تشير التقديرات إلى أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9٪ بين عامي 2024 و 2032. مع توسع سوق برامج تصنيف مخاطر الائتمان ، سيزداد الطلب الذي يواجهه قطاع برامج القروض التجارية أيضا مما يجعل هذا السوق ينمو.

اتجاهات سوق برامج القروض التجارية

• ويولى الآن اهتماما أكبر لصياغة نهج مخصصة لإدارة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تعمل هذه الأساليب على تبسيط إجراءات التقديم ، وتوفير المرونة في التعاقد على القروض ، وتطبيق تحليلات متطورة لتسهيل التمويل وإدارته.
  
• تم إطلاق Lumos Portfolio Score من قبل شركة Lumos Technologies ومقرها ويلمنجتون في مارس 2024 وهي مصممة خصيصا لتسهيل منح طلبات القروض من الشركات الصغيرة من قبل المؤسسات المالية. تستخدم هذه المنصة التكنولوجية عمليات تحليل البيانات لتوفير رؤى مفيدة تعمل على تحسين القرارات التي تتخذها البنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين غير المصرفيين الآخرين فيما يتعلق بقروض الأعمال الصغيرة.
  
• تعمل المؤسسات المالية بشكل متزايد على تحديث استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها للتعامل بشكل أفضل مع إدارة عمليات القروض. يهدف هذا الطريق السريع إلى عمليات جديدة مثل توظيف السحب المتخصصة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل تحسين الإنتاجية الإجمالية للأنشطة.
  
• في يونيو 2024 ، أطلقت Abrigo منصة Abrigo لإقراض الأعمال الصغيرة ، المصممة لأتمتة وتعزيز إقراض الشركات الصغيرة للمؤسسات المالية. سيساعد الحل المقرضين على توسيع محافظهم الاستثمارية مع تنمية المجتمع في نفس الوقت.
  
• مع التحول نحو تجارب مستخدم مبسطة من خلال روبوتات الدردشة الذكاء الاصطناعي ومدفوعات القروض الآلية ، يتزايد إنشاء القروض الرقمية أولا. تعمل تطبيقات الهاتف المحمول جنبا إلى جنب مع بوابات الخدمة الذاتية على تحسين مشاركة المقترضين وتحقيق سير العمل بشكل أكثر فعالية.
  
• تجاوز حجم السوق لمنصة الإقراض الرقمية وحدها 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 20.5٪ من عام 2023 إلى عام 2032. هذا يؤكد على الزيادة في الطلب على المنصات التجارية مما يسهل التوسع في سوق برامج إدارة القروض.
  

تحليل سوق برامج القروض التجارية

بناء على النشر ، ينقسم سوق برامج القروض التجارية إلى قائمة على السحابة ومحلية. في عام 2024 ، سيطر القطاع المستند إلى السحابة على السوق الذي حقق إيرادات قدرها 5.1 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو القطاع المستند إلى السحابة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10٪ خلال فترة التوقعات.

• للتعامل مع قروض الأعمال ، أصبحت المؤسسات تتبنى أنظمة قائمة على السحابة بسبب مرونتها وقابليتها للتوسع. تمكن المنصات المؤسسات من توسيع نطاق عملياتها بسهولة ، وتقليل تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات ، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي في أي وقت وفي أي مكان.
  
• على سبيل المثال ، دخلت Together ، وهي شركة مقرض عقاري في المملكة المتحدة ، في شراكة مع شركة nCino المتخصصة في الخدمات المصرفية السحابية في أبريل 2024 لدمج نظام Lending Cloud في العمليات الأساسية ل Together بهدف تحسين وظائف الإقراض وزيادة الإنتاجية التشغيلية. كان الهدف من Together هو "إثبات المستقبل" لمؤسستهم وهو ما تم من خلال تنفيذ منصة الخدمات المصرفية السحابية من nCino في Together ، وتقديم الخدمات المالية للعملاء والتقاط ظروف السوق المتطورة.
  
• علاوة على ذلك ، تزيد الحلول السحابية من التعاون والتكامل من خلال توفير الأدوات ذات الصلة والوصول إلى البيانات عبر الأقسام والمواقع. مثل هذا الاتصال المتقدم لا يعزز الاتصال فقط. كما أنه يحسن سير العمل والعمليات التي تمكن الكليات والجامعات من الاستجابة الفورية لتغيرات السوق واحتياجات العملاء.
  

بناء على حجم المؤسسة ، يتم تقسيم سوق برامج القروض التجارية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. في عام 2024 ، يهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة على السوق بنسبة 60٪ من حصة السوق ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9٪ من عام 2024 إلى عام 2032.

• ترى الشركات الكبرى قيمة اعتماد منصات آلية مع تحليلات متقدمة متكاملة لإدارة القروض. تعمل هذه الأنظمة المتطورة على تحسين عمليات التعامل مع عقود القروض الكبيرة والمعقدة ، مما يتيح تسخير رؤى قوية من البيانات المتاحة مع تحسين عملية صنع القرار بشكل عام لأنشطة إدارة المخاطر في المؤسسة.
  
• حصلت شركة Amount Company على تمويل أسهم بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في يوليو 2024. من خلال هذا التمويل ، قاموا بتعميق أنظمة البيع بالتجزئة الخاصة بهم ، وإصدار بطاقات الائتمان للكمبيوتر الشخصي ، وخدمة حلول الإقراض الرقمي للبنوك. كما قامت شركة Amount بتحسين منصة إنشاء القروض الرقمية واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الإقراض للاتحادات الائتمانية.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق برامج القروض التجارية إلى البنوك والاتحادات الائتمانية ومقرضي الرهن العقاري والوسطاء وغيرها ، ومن المتوقع أن تهيمن فئة البنوك بسبب محافظ القروض الواسعة والمتطلبات التنظيمية.

• نظرا لأن البنوك تتعامل مع الإقراض التجاري من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قروض التجارة وقروض الشركات ، فإن البرمجيات القادرة على الأتمتة وتقييم المخاطر ضرورية.
  
• على سبيل المثال ، طرحت FIS منتجا جديدا ، SMB Digital Lending، في يونيو 2024 والذي يمكن البنوك من إنشاء قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) وضمان وتمويلها. تم بناء المنصة بالاشتراك مع Lendio ، أحد أبرز مزودي تكنولوجيا الحلول المالية للشركات الصغيرة.
  
• كما يؤدي ظهور الخدمات المصرفية الرقمية والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية إلى تسريع اعتماد البنوك للبرامج لتحسين عمليات إنشاء القروض والاكتتاب واتخاذ القرارات الائتمانية.
  

بناء على المنتج ، ينقسم سوق برمجيات القروض التجارية أيضا إلى أنظمة إنشاء القروض (LOS) ، وبرامج خدمة القروض ، وأداة تحليل الائتمان والاكتتاب ، وغيرها من الفئات التي من المتوقع أن تهيمن عليها أنظمة إنشاء القروض (LOS) نظرا لدورها الحاسم في أتمتة وتبسيط عملية الموافقة على القروض.

• تعمل أنظمة LOS على تحسين القيمة من خلال أتمتة عمليات تسجيل المقترضين والتحقق من المستندات والاكتتاب وقرارات الائتمان. يتم التأكيد على هذه الأنظمة من قبل مؤسسات التكنولوجيا المالية لقدرتها على تقليل الأخطاء اليدوية وتعزيز الامتثال وتسريع إصدار القروض.
  
• في يونيو 2024 ، نفذت Truework تكاملا جديدا للمنشئ مع نظام إنشاء قروض التمكين (LOS) من Dark Matter Technologies ، والذي كان يهدف إلى تحسين سير عمل إقراض الرهن العقاري. ويمكن هذا التكامل مقرضي الرهن العقاري من إجراء تقييم مسبق لدخل المقترضين من الولايات المتحدة ووضعهم في العمل داخل برنامج إمباور لخدمات المكتب، مما يبسط عملية التحقق.
  

في عام 2024 ، سيطرت منطقة أمريكا الشمالية على سوق برامج القروض التجارية بحوالي 36٪ من حصة السوق وتحقق إيرادات تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.

• يجذب دمج الذكاء الاصطناعي في وحدات خدمة القروض انتباه مختلف الممولين وهو أمر ضروري في المنطقة. تبرز البلاد أيضا لتصبح رائدة بسبب الاستثمار في أتمتة المجال الفرعي للتكنولوجيا المالية الآلية بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة لعملية اكتتاب قروض آلية.
  
• على سبيل المثال ، حصلت Levr.ai على تمويل بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي. حصلت الشركة على تمويل أولي بقيمة 1 مليون دولار أمريكي في فبراير 2024. تدعي الشركة أن التمويل قد استخدم لزيادة نظام إدارة القروض المدعوم ب الذكاء الاصطناعي للشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة وكندا.
  

من المتوقع أن يشهد سوق برامج القروض التجارية في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• إن الجمع بين التحول الرقمي والنظام المصرفي المتقدم في ألمانيا ، جنبا إلى جنب مع الطلب المتزايد على خدمات الإقراض الآلي ، يدفع النمو في سوق برامج القروض التجارية في البلاد. تستفيد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى الآن من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتغيير تسلسل كيفية إدارة قروضها بشكل جذري.
  
• أطلقت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا حملة جديدة تعزز معايير الخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات. تتبنى المزيد والمزيد من المؤسسات المصرفية استخدام الأنظمة التي تعزز قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات بسلاسة عبر منصات متعددة.
  
• كشفت بولي في فبراير 2024 أن تكامل واجهة برمجة التطبيقات الجديد مع Byte Software نشط الآن ، مما يعزز قيمة كلا النظامين الأساسيين لمقرضي الرهن العقاري. من خلال هذا التكامل ، يمكن للعملاء المشتركين الآن الاستفادة من محرك Polly الأصلي للمنتجات والتسعير (PPE) إلى جانب نظام إنشاء قروض البايت (LOS).
  

من المتوقع أن يشهد سوق برامج القروض التجارية في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• في الصين ، يتزايد اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لإدارة القروض بشكل مطرد في معظم البنوك الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى بسبب تحسين الكفاءة وتقييم المخاطر. على سبيل المثال ، في نوفمبر من عام 2024 ، نشرت الصين خطة عمل واسعة النطاق لتعزيز رقمنة القطاع المالي بهدف الحصول على نظام عالي التكيف بحلول نهاية عام 2027.
  
• أصبح تطوير الحلول الموجهة للجوال لخدمة القروض التجارية منتشرا بشكل متزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تركز المؤسسات المالية الآن بشكل أكبر على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بسبب ارتفاع استخدام الهواتف الذكية وتفاعلات العملاء.
  
• على سبيل المثال ، في يونيو 2024 ، قالت Salesforce إنها ستطلق منصة "الإقراض الرقمي للهند" التي تركز على تحسين وظائف إنشاء القروض للبنوك والمقرضين في الهند. تسعى هذه المبادرة إلى حل المشكلات المحددة لمشهد الإقراض الهندي من خلال البنية التحتية العامة الرقمية القوية في الهند.
  

من المتوقع أن يشهد سوق برمجيات القروض التجارية في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• يتأثر سوق برمجيات القروض التجارية في المملكة العربية السعودية برقمنة القطاع المصرفي ونمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدابير الامتثال المطلوب الوفاء بها. هناك أيضا تعزيز حكومي للابتكار من خلال مخططات مثل رؤية 2030 التي تساعد على زيادة استهلاك البرمجيات في البلاد.
  
• على سبيل المثال ، في أغسطس 2023 ، تعاونت قرار مع Biz2X لتطوير ما تم الترحيب به على أنه "أول منصة إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة قائمة على السحابة في المملكة العربية السعودية". الهدف هو المساعدة في حل مشاكل التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجزء من العالم.
  

الحصة السوقية لبرامج القروض التجارية

• أفضل 7 شركات في صناعة برمجيات القروض التجارية هي Fiserv و FIS و Finastra و Q2 Software و Automated Financial Systems و nCino و ICE Mortgage Technology التي تمتلك حوالي 14٪ من السوق في عام 2024.
  
• تعرض هذه الشركات حلولا تكنولوجية مختلفة لإدارة القروض التجارية متعددة القنوات. تؤكد Fiserv على الأتمتة المتقدمة للتكامل وتبسيط معالجة القروض. ينصب تركيز FIS على منصات اقتصاد السحابة الأصلية المملوكة لواجهة برمجة التطبيقات من أجل التنوع والنمو. تقدم Finastra مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الأساسية وغيرها من الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات وإعجابات العديد من المؤسسات.
  
• تعمل Fiserv و FIS على تعزيز قدرتهما التنافسية من خلال تعميق التحالفات الاستراتيجية مع الابتكار. لتحسين عروضها في مجال الإقراض الرقمي ، تتعاون Fiserv مع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية. تستثمر FIS في التقنيات الأحدث حتى تتمكن من تقديم حلول قابلة للتطوير. تسعى Finastra إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لتوسيع محفظة خدماتها ودمج تقنيات جديدة لبناء منصة شاملة لإدارة القروض التجارية جاهزة للمستقبل.
  
• يعزز تركيز فيناسترا على الخدمات المصرفية المفتوحة جنبا إلى جنب مع اعتماد الحلول السحابية الأصلية كفاءتها في الإقراض التجاري. تم تصميم منصة Fusion Loan IQ باستخدام الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأدوات إدارة المخاطر المتكاملة لإدارة دورة حياة القروض بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك ، تتعاون Finastra مع مؤسسات مالية أخرى لإنشاء أنظمة إقراض قائمة على واجهة برمجة التطبيقات متوافقة وقابلة للتطوير وتعزز مشاركة المستخدم في خدمات الإقراض التجاري الرقمي.
  

شركات سوق برمجيات القروض التجارية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة برمجيات القروض التجارية هم:

• الأنظمة المالية الآلية
• برنامج Calyx
• فيناسترا
• FIS
• فيسيرف
• تكنولوجيا الرهن العقاري ICE
• بيانات الخط
• لون برو
• nCino
• برنامج Q2
  

يستفيد أفضل الشركات أداء في السوق من الفرص المتعددة ، على سبيل المثال تكوين شراكات أو تعاونيات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وإطلاق منتجات جديدة وابتكار منتجات موجودة ، بالإضافة إلى الاستثمارات في البحث والتطوير الإضافي. تساعد هذه العملية في الاستيعاب الشامل للجوانب والتقنيات الجديدة. وبنفس الطريقة ، فإن دمج الأعمال بين الشركات المصنعة من خلال الاندماج أو الاستحواذ يسهل تحسين الوصول إلى السوق والموارد المتاحة وابتكار العروض.

تقوم الشركات بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أنظمتها لتعزيز الأتمتة في عمليات إنشاء القروض والاكتتاب وتقييم مخاطر الائتمان. تتيح هذه العمليات تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء والموافقة بشكل أسرع على القروض داخل وحدة الامتثال. يمكن تحقيق الامتثال التنظيمي بسهولة أكبر بسرعة ودقة أكبر. تعزى الشعبية المتزايدة للخدمات المستندة إلى السحابة إلى حد كبير إلى قابليتها للتوسع المرن وزيادة السلامة والتكامل المباشر مع الأنظمة الحالية. تسمح SaaS للمقرضين بالتخلص من الإنفاق المسبق على أجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع ضمان الصيانة في الوقت المناسب وإمكانية الوصول خارج الموقع.

أخبار صناعة برمجيات القروض التجارية

• في يوليو 2024 ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ، نفذت FIS حل الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يساعد البنوك في تحديد مصادر القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) واكتتابها وتمويلها. يعد حل SaaS الأصلي السحابي الأول من نوعه في النظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية في FIS تحت قطاع الإقراض SMB.
  
• في أكتوبر 2024 ، دخلت Navigant Credit Union في شراكة مع Baker Hill لتعزيز عمليات القروض التجارية. من خلال دمج حل الإقراض التجاري من Baker Hill مع نواة Fiserv DNA ، تهدف Navigant إلى تبسيط إنشاء القروض والاكتتاب. يسمح هذا التكامل بإدارة أفضل للبيانات ، والقضاء على الإدخالات الزائدة عن الحاجة والأنظمة المتعددة ، وبالتالي تسريع الاستجابات لقرارات القروض وزيادة الكفاءة التشغيلية.
  
• قدمت Cync Software Cync Syndicated Lending في أغسطس 2024 ، وهي خدمة للقروض المشتركة الآلية وخدمة القروض التشاركية التي يتم نشرها في السحابة. يعمل النظام على تحسين مراقبة وإدارة الأصول والمشاركين بحيث يتم تقليل العمل اليدوي بنسبة 75٪ وزيادة إدارة المحافظ الاستثمارية مرتين. النظام قادر على إجراء تعديلات آلية على القروض ، والسحب المرن لعائدات القروض ، وتقييمات المخاطر في الوقت الفعلي ، والمراقبة الشاملة للضمانات لمجموعة من الأصول.
  
• في أكتوبر 2024 ، أعلنت Truv عن تكامل استراتيجي مع Byte Software لتحسين إنشاء قروض الرهن العقاري من خلال توظيف جديد والتحقق من الدخل للمقرضين. تتوافق خدمات Truv مع 96٪ من القوى العاملة في الولايات المتحدة مما يسمح للمقرضين بتوفير 60-80٪ من نفقات التحقق. يستفيد التكامل من الأتمتة التي يوفرها استخدام Byte و Truv لمستندات المصدر المباشر مما يحسن سير العمل ويقلل من أوقات معالجة القروض ويعزز تجربة المقترض. الهدف من الشراكة هو زيادة إنتاجية مقرضي إعادة التمويل دون زيادة التكاليف.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق برامج القروض التجارية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب المنتج

• أنظمة إنشاء القروض (LOS)
  • معالجة الطلبات
  • الموافقة على القروض والتمويل
• برنامج خدمة القروض
  • معالجة الدفع
  • حساب الفائدة
• أداة تحليل الائتمان والاكتتاب
  • نماذج تسجيل الائتمان
  • أدوات تقييم المخاطر
  • تحليل القوائم المالية
• الاخرين

السوق ، حسب وضع النشر

• المستندة إلى السحابة
• في أماكن العمل

السوق ، حسب حجم المؤسسة

• المتوسطه
• مؤسسة كبيرة

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• بنوك
• الاتحادات الائتمانية
• مقرضو الرهن العقاري والوسطاء
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا