حجم سوق الوساطة الإلكترونية - حسب نوع الخدمة ، حسب المنصة ، حسب المستثمر ، حسب فئة الأصول ، حسب الملكية ، توقعات النمو ، 2025 - 2034
معرف التقرير: GMI13976 | تاريخ النشر: May 2025 | تنسيق التقرير: PDF
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز
السنة الأساسية: 2024
الشركات المشمولة: 20
الجداول والأشكال: 200
الدول المشمولة: 21
الصفحات: 180
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

احصل على عينة مجانية من هذا التقرير
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير حجم سوق الوساطة الإلكترونية - حسب نوع الخدمة ، حسب المنصة ، حسب المستثمر ، حسب فئة الأصول ، حسب الملكية ، توقعات النمو ، 2025 - 2034 السوق
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
حجم سوق الوساطة الإلكترونية
بلغت قيمة سوق الوساطة الإلكترونية العالمية 14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪ بين عامي 2025 و 2034. هذا النمو مدفوع بزيادة مشاركة مستثمري التجزئة ، والتقدم التكنولوجي في منصات التداول ، والشعبية المتزايدة لحلول الاستثمار منخفضة التكلفة.
تؤدي زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية إلى زيادة نمو سوق الوساطة الإلكترونية بشكل كبير من خلال تمكين الوصول الأوسع إلى منصات التداول عبر الإنترنت ، خاصة في الأسواق الناشئة. مع توسع الاتصال بالهاتف المحمول ، يمكن لعدد أكبر من الأفراد الانخراط في الاستثمار الموجه ذاتيا من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام. على سبيل المثال ، وفقا ل Statista ، كان من المتوقع أن تزداد حصة السكان مع الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة باستمرار بين عامي 2024 و 2029 بنسبة إجمالية تبلغ 2.7٪. بعد الزيادة التاسعة على التوالي ، يقدر انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 92.51٪ وبالتالي ذروة جديدة في عام 2029.
وتمكن هذه الإمكانية الرقمية مستثمري التجزئة من المشاركة في أسواق رأس المال، وتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول من خدمات الوساطة التقليدية إلى البدائل الرقمية الفعالة من حيث التكلفة.
يغذي التحول نحو التداول الخالي من العمولة بشكل كبير نمو سوق الوساطة الإلكترونية من خلال خفض حواجز الدخول لمستثمري التجزئة. من خلال إلغاء رسوم الوساطة التقليدية ، جعلت منصات مثل Robinhood و Charles Schwab و Fidelity الاستثمار أكثر سهولة وجاذبية ، خاصة للمستثمرين الأصغر سنا والحساسين للتكلفة. أثارت استراتيجية التسعير هذه اعتمادا واسع النطاق ، وزيادة أحجام التداول ، وكثفت المنافسة ، وأعادت تشكيل الصناعة نحو خدمات مالية أكثر شمولا وتركيزا على المستخدم.
يؤدي الطلب المتزايد على الاستثمار في DIY والخدمات الاستشارية الآلية إلى التوسع في سوق الوساطة الإلكترونية. يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن حلول استثمارية فعالة من حيث التكلفة ومستقلة توفر التحكم والتخصيص. يوفر المستشارون الآليون إدارة المحافظ المستندة إلى الخوارزمية ، مما يتيح تخصيص الأصول بكفاءة دون تدخل بشري. يجذب هذا الاتجاه بشكل خاص جيل الألفية المتمرسين في التكنولوجيا ومستثمري الجيل Z ، مما يدعم التحول نحو المنصات الرقمية التي تجمع بين الرسوم المنخفضة والأتمتة والواجهات سهلة الاستخدام.
على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، كشفت Moomoo النقاب عن إصدار سطح مكتب معاد تصميمه لتقديم خدمة أفضل لمستثمري التجزئة الأمريكيين. تهدف المنصة الجديدة إلى سد الفجوة بين المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد من خلال توفير تجربة تداول سهلة الاستخدام مع إمكانية الوصول إلى بيانات المستوى 2 وتداول بدون عمولة للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وخيارات الأسهم.
اتجاهات سوق الوساطة الإلكترونية
تحليل سوق الوساطة الإلكترونية
استنادا إلى المنصات ، يتم تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية إلى منصات قائمة على الويب ومنصات قائمة على الهاتف المحمول ومنصات مختلطة. في عام 2024 ، سيطرت المنصات المستندة إلى الهاتف المحمول على السوق ، حيث استحوذت على حوالي 44٪ من الحصة ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9.8٪ خلال فترة التوقعات.
بناء على المستثمر ، يتم تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية إلى مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين. في عام 2024 ، يهيمن قطاع مستثمري التجزئة على السوق بنسبة 68٪ من حصة السوق ، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9.8٪ من عام 2025 إلى عام 2034.
بناء على فئة الأصول ، يتم تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية إلى تداول الأسهم وتداول المشتقات وتداول العملات الأجنبية والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها. في عام 2024 ، من المتوقع أن يهيمن قطاع تداول الأسهم بسبب جاذبيته الواسعة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
في عام 2024 ، سيطرت منطقة الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية على سوق الوساطة الإلكترونية بحوالي 92٪ من حصة السوق في أمريكا الشمالية وحققت إيرادات تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن يشهد سوق الوساطة الإلكترونية في المملكة المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.
من المتوقع أن يشهد سوق الوساطة الإلكترونية في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.
من المتوقع أن يشهد سوق الوساطة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.
الحصة السوقية للوساطة الإلكترونية
شركات سوق الوساطة الإلكترونية
اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الوساطة الإلكترونية هم:
تؤكد استراتيجية السوق الحالية في سوق الوساطة الإلكترونية على رقمنة النظام الأساسي ، والتداول بعمولة منخفضة أو بدون عمولة ، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تركز على المستخدم لجذب مستثمري التجزئة المتمرسين في مجال التكنولوجيا. تركز الشركات على توسيع نطاق الوصول العالمي ، ودمج التحليلات المتقدمة الذكاء الاصطناعي لتوجيه الاستثمار الشخصي ، وتقديم تداول الأسهم الجزئية وساعات التداول الممتدة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الشراكات وعمليات الاستحواذ لتنويع الخدمات وجذب شرائح المستثمرين المتخصصة ، خاصة في أسواق الأصول الناشئة والرقمية.
تتضمن الإستراتيجية الرئيسية الأخرى في سوق الوساطة الإلكترونية تعزيز تثقيف العملاء ومشاركتهم من خلال البرامج التعليمية داخل التطبيق والندوات عبر الإنترنت ورؤى السوق في الوقت الفعلي. تستثمر الشركات أيضا في الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي لبناء ثقة المستخدمين. يتبنى الكثيرون أنظمة بيئية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات لدمج أدوات الجهات الخارجية وتوسيع الوظائف. علاوة على ذلك ، يتحول التركيز نحو خيارات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المحافظ الآلية لجذب المستثمرين الواعين اجتماعيا والسلبيين.
أخبار صناعة الوساطة الإلكترونية
يتضمن تقرير أبحاث سوق الوساطة الإلكترونية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار دولار) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:
السوق، حسب نوع الخدمة
السوق، حسب المنصة
السوق, من قبل المستثمر
السوق، حسب فئة الأصول
السوق ، حسب الملكية
يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية: