士兵系统市场 尺寸和份额 2026-2035

全球单兵系统市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，2025 年全球单兵系统市场规模为 142 亿美元。预计市场规模将从 2026 年的 152 亿美元增至 2031 年的 217 亿美元，并于 2035 年达到 274 亿美元；预测期内的年均复合增长率（CAGR）为 6.8%。

市场增长反映出采购模式正从购买独立设备转向采用集成式单兵系统架构，将防护、战术通信、传感、导航、计算和电源管理等功能整合在一起。

现代化预算日益投向能够提升单兵探测、通信、决策能力，并使其在复杂对抗环境下持续执行任务更长时间的系统。美国陆军 FY2025 预算申请包括 2.55 亿美元，用于采购 3,162 套集成视觉增强系统，这表明视觉增强正以正式项目能力的规模获得部署，而不再被视为实验性附件。 ^{[1]United States Congress, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2025 and Department of Defense Appropriations, 2024, congress.gov} 在英国，国防科学与技术实验室对未来集成式下车单兵视觉系统开展的现场试验，将激光告警、热成像无人机探测、地面传感和单兵无人机控制整合到可穿戴系统概念中，进一步凸显了市场正从被动式设备转向互联式生存能力系统。 ^{[2]UK Government and Ministry of Defence, Future Integrated Dismounted Soldier Vision and Strategic Defence Review 2025, 2024-2025, gov.uk}

市场前景还取决于各国军队将现代化目标转化为已部署项目的速度。大规模国防预算拨款创造了机遇，但集成要求可能延长资格认证周期，并推迟批量订单。因此，预计在资金、用户测试和明确系统架构同步推进的地区，需求最为强劲。

主要驱动因素

日益重视士兵现代化计划。国家级现代化计划正在整合过去分别采购的装备需求。美国陆军将单兵杀伤力确定为现代化重点之一，并将单兵装备需求与网络、精确打击和作战机动等更大范围的现代化路径相衔接。 ^{[3]United States Department of the Army, Army Modernization Strategy and Capability Set 23 Fielding, 2024, army.mil} 这种计划层面的协同有利于围绕防护、视觉、通信和计算设备开展多年期采购，并采用通用配置。

以网络为中心的战场通信系统日益普及。美国陆军于 2024 年向步兵旅级战斗队列装 Capability Set 23，展示了对以联网套件形式提供的单兵电台、位置报告以及指挥与控制应用所赋予的作战价值。联网系统带来的需求不止于电台硬件，因为每台联网设备都需要兼容的软件、导航输入设备、显示器、加密系统、电源和全生命周期支持。

对增强型士兵生存能力解决方案的需求不断增长。生存能力要求正从弹道防护扩展至预警、态势感知和降低暴露于威胁之下的风险。英国 Future Integrated Dismounted Soldier Vision 试验体现了这一发展方向：该方案将传感器和控制功能整合到士兵身上，而不是将其视为彼此独立的系统。由此产生的需求将支持先进光学设备、传感器、防护材料和人机界面，同时也提升人体工学集成的重要性。

新兴国防市场中的步兵现代化持续扩展。印度 F-INSAS 计划于 2025 年 9 月在 Amethi 的 Indo-Russia Rifles Private Limited 实现 50% 的生产本土化。 ^{[4]Press Information Bureau, Government of India, F-INSAS Production Indigenization at Indo-Russia Rifles, September 2025, pib.gov.in} 国内生产目标可以扩大本地制造、技术转让和零部件合作的潜在供应商范围，但资质认证和本土化义务可能限制以出口为导向的直接销售。

可穿戴电子设备与智能士兵技术加速集成。更多传感器、显示器和通信设备提高了单兵套件的用电需求。因此，电池续航能力、充电架构、线缆管理和负载均衡已成为核心设计考量，而不再只是辅助性规格。由此，可穿戴电子设备需求将使能源管理供应商受益，但前提是系统设计人员能够控制重量和补给负担。

主要制约因素

先进士兵系统集成成本高昂。完整集成配置包括专用防护装备、电子光学设备、安全电台、计算硬件、软件、电池和保障维护系统。成本负担不仅限于初始采购，因为军方还必须为备件、维修能力、软件更新、培训和兼容性测试提供资金。因此，预算受限的武装部队可能优先发展光学设备或通信等特定能力，而不是采购完整的集成套件，导致各子系统的采用程度不均衡。

系统互操作性和标准化的复杂性。联盟作战要求系统能够在不同国家的网络、加密方式、车辆接口和指挥结构之间交换信息。德国的 IdZ-ES 方案将徒步士兵与 Boxer 和 Puma 平台连接起来，说明当士兵系统必须跨越车辆层和地面指挥层运行时，需要开展额外的集成工作。专有接口可以保护既有企业的地位，但也可能造成部署延迟，并增加未来升级的成本。

在生命周期资金保障较不确定的新兴采购市场中，需求仍将保持选择性。能够实现本地化组装、支持分阶段能力采用，或与现有战术网络集成的供应商，可能获得相关项目的准入机会，因为这些项目无法承担全系统更换的成本与复杂性。

全球士兵系统市场细分分析

按子系统

防护与生存系统在 2025 年创造了 26.3 亿美元的收入，约占市场规模的 18.5%，是规模最大的子系统类别。防护系统几乎应用于所有士兵现代化项目，因此该细分市场拥有广泛且相对稳定的需求基础。不过，其 5.8% 的年均复合增长率（CAGR）仍低于数字化程度较高的类别，因为防护需求的更换周期通常长于电子设备。

通信与网络系统在 2025 年的市场规模为 25.9 亿美元，预计将以 7.2% 的年均复合增长率增长。该类别受益于班组、指挥所、车辆和无人系统之间向战术数据交换转型的趋势。采购越来越依赖安全的网络兼容性以及软件定义功能的持续保障，而不再仅仅依赖无线电设备采购。

传感与光学系统在 2025 年达到 20.0 亿美元，预计将以 7.0% 的年均复合增长率扩大。夜视、热成像、瞄准和侦察能力仍是探测与决策周期的核心。当相关系统的输出能够通过战术网络共享，而不是局限于单个用户的显示设备时，该细分市场的价值主张最为突出。

综合火控与武器瞄准系统在 2025 年的市场规模为 22.8 亿美元，预计年均复合增长率为 6.9%。更快的目标获取速度和更高的首发命中能力需求，为市场增长提供了支撑。武器与平台的兼容性、用户培训，以及在现场条件下验证性能的需求，限制了该类别的采用规模。

计算、电子与导航系统在 2025 年创造了 18.8 亿美元的收入，预计将以 7.4% 的年均复合增长率增长。该类别提供处理和定位层，用于连接传感器、显示设备与战术应用。其高于市场整体的增长率表明，士兵装备套件的采购日益体现为信息系统采购，而不再只是个人装备采购。

电源与能源管理系统在 2025 年的市场规模为 11.4 亿美元，预计将以 10.4% 的年均复合增长率实现子系统类别中最快的增长。

不断增加的无线电台、光学设备、头盔显示器和计算设备所带来的电力负载，直接要求采用更高能量密度的电池、智能配电系统，并减轻电池携带负担。能源管理正成为设计瓶颈，因为无法在野外持续供电的能力，其作战价值十分有限。

机动性与负载管理系统在 2025 年的市场规模为 16.8 亿美元，预计年均复合增长率（CAGR）为 3.0%。这些系统对于减轻身体负担和保持机动性仍然十分重要，但由于其受通信与电子设备快速数字化更新周期的影响较小，因此增长率相对较低。

按部队类型

常规陆军／地面部队在 2025 年的市场规模为 79.3 亿美元，约占市场总规模的 55.8%。其规模优势支持在大规模步兵编队中采用标准化装备套件，使其成为主要的销量细分市场。采购决策通常受到数千名用户之间的通用性、可维护性和可负担性的影响。

海军陆战队在 2025 年的需求总额为 26.0 亿美元，预计年均复合增长率为 7.3%，是各部队类型中增长最快的细分市场。两栖和濒海任务要求系统具备坚固耐用、防水性能，并能够在海上与陆地环境之间转换使用。这一专业化作战环境提高了环境适应性认证、便携性和通信韧性的重要性。

特种作战部队在 2025 年的市场规模为 17.2 亿美元，年均复合增长率为 7.1%。其需求侧重于紧凑型、可按任务配置的系统，并要求具备高水平的传感、通信和导航性能。尽管其采购量低于常规陆军，但能力密度和定制化程度的提升可以提高每套部署配置的价值。

海军与海上部队在 2025 年创造了 11.4 亿美元的收入，预计将以 6.9% 的年均复合增长率扩张。需求主要集中在登临作战、部队防护、沿海和远征应用领域，在这些场景中，与舰载指挥系统的连接能力具有重要意义。

空军安全部队在 2025 年的市场规模为 8.143 亿美元，预计年均复合增长率为 5.0%。采购需求与周界安全、基地防御和部队防护要求相关，因此其装备组合较广泛的地面部队现代化项目更为集中。

按部署平台

徒步／单兵系统在 2025 年的市场规模为 88.8 亿美元，约占总需求的 62.5%，预计将以 7.1% 的年均复合增长率扩张。由于单兵需要携带并操作相关设备，该平台涵盖的子系统范围最广。每套装备的技术密度不断提升，对增长的影响大于人员数量本身。

地面车辆集成式士兵系统在 2025 年创造了 31.2 亿美元的收入，预计年均复合增长率为 6.8%。车辆集成能够提供数据交换、共享态势感知以及车辆电力接入，从而缓解部分徒步作战中的能源限制。然而，这也要求车辆电子设备、战术网络和单兵装备之间具备兼容性。

空中平台集成式士兵系统在 2025 年的市场规模为 14.1 亿美元，预计将以 6.6% 的年均复合增长率增长。需求与空中突击、投送、撤离和机组人员安全任务相关，在这些任务中，连接与生存能力系统必须同时适用于空中和地面作战环境。

海军/舰载集成式士兵系统市场规模在 2025 年达到 7.84 亿美元，预计将以 3.1% 的年均复合增长率增长。较低的增长态势反映了其更专业化的应用场景，包括登船作战和海上部队防护，以及相较于徒步单兵系统或车辆集成式应用更小的装机基数。

细分市场结构同样有利于能够衔接单兵架构与平台集成式架构的供应商。徒步单兵系统仍是最大的部署平台，但车辆接口正变得越来越重要，因为这类接口能够扩展连接能力并缓解电力限制。最具吸引力的机遇位于这些接口领域，组件供应商可以借此嵌入更大型的系统架构。

全球士兵系统市场区域分析

北美

北美市场规模在 2025 年达到 38.8 亿美元，预计到 2035 年将达到 68.5 亿美元，年均复合增长率为 5.8%。美国市场规模在 2025 年为 36.2 亿美元，加拿大市场规模为 2.619 亿美元。美国 2025 财年《国防授权法》批准了 8950 亿美元的国防预算，为持续的现代化投资提供了更广泛的财政背景。美国市场需求受到成熟采购渠道以及将士兵系统接入更广泛陆军网络这一要求的支撑。

加拿大市场受其与美国及盟军部队之间的互操作性影响。尽管其绝对市场规模较低，但对于寻求北美认证和联合互操作机遇的供应商而言，加拿大市场的重要性并未因此降低。

欧洲

欧洲是 2025 年规模最大的区域市场，市场规模为 54.9 亿美元，占全球市场收入的 38.7%。预计到 2035 年将达到 112.4 亿美元，年均复合增长率为 7.4%。德国以 11.6 亿美元领跑该地区，其后依次为法国 9.418 亿美元、俄罗斯 9.144 亿美元、英国 7.94 亿美元、意大利 3.812 亿美元和西班牙 2.485 亿美元。

预算扩大和国家能力建设计划进一步支撑了欧洲市场需求。北约报告称，欧洲盟国和加拿大在 2024 年将国防支出提高了 20%，德国则首次达到该联盟规定的国内生产总值 2% 国防支出指导线。 ^{[5]North Atlantic Treaty Organization, Defence Expenditure of NATO Countries and 2025 Hague Summit Commitments, 2025, nato.int} 德国于 2022 年 6 月获批的 1000 亿欧元特别国防基金，为长期现代化资金提供支持，并与年度拨款形成补充。英国《2025 年战略防务评估》设定目标，计划到 2027 年将国防支出提高至国内生产总值的 2.5%。这一采购环境有利于能够满足各国要求，同时保持盟军编队间互操作性的供应商。

亚太地区

亚太地区市场规模在 2025 年为 34.4 亿美元，预计到 2035 年将达到 68.5 亿美元，年均复合增长率为 7.1%，在各地区中增速最快。中国是规模最大的国家市场，市场规模为 12.1 亿美元，其后依次为印度（6.399 亿美元）、日本（5.362 亿美元）、澳大利亚（4.292 亿美元）和韩国（3.818 亿美元）。

现代化计划和国内产业政策重点为市场增长提供了支撑。印度 F-INSAS 本地化里程碑表明，国内生产要求能够重塑供应商参与方式，并推动价值向本地组装和技术合作转移。在整个地区，需求状况存在显著差异：大型计划可能形成规模效应，但外国供应商必须应对本地化规定、国家安全要求以及不同的互操作性标准。

拉丁美洲

拉丁美洲市场在 2025 年创造收入 5.353 亿美元，预计到 2035 年将达到 8.228 亿美元，年均复合增长率为 4.3%。巴西市场规模为 2.068 亿美元，墨西哥为 1.234 亿美元，阿根廷为 7,880 万美元。该地区的采购更倾向于优先进行针对性的能力升级，包括通信、防护和光学设备，而不是实施全套系统更换计划。因此，与最大的国防市场相比，成本、保障能力和融资灵活性对市场采用的影响更大。

中东和非洲

中东和非洲市场规模在 2025 年为 8.519 亿美元，预计到 2035 年将达到 16.4 亿美元，年均复合增长率为 6.8%。沙特阿拉伯以 3.288 亿美元的市场规模位居该地区首位，其后为阿联酋（2.108 亿美元）和南非（8,770 万美元）。

沙特阿拉伯“2030 愿景”提出到 2030 年将 50% 的国防支出实现本地化，这使产业参与成为进入市场的重要条件。^{[6]Saudi Vision 2030, Defense Sector Localization Objective, undated, vision2030.gov.sa} 其 2024 年预算为国防与安全拨款 2,580 亿沙特里亚尔（SAR）。采购支出与本地化政策相结合，为准备建立合格本地合作关系的供应商创造了机遇，同时也给完全依赖成品出口的供应商设置了障碍。

因此，各地区的市场机遇并不可简单互换。北美提供了规模和成熟的采购渠道，欧洲看重跨国认证和系统集成专业能力，而沙特阿拉伯和印度则更加重视本地产业参与。将这些地区视为不同的市场进入模式，而不是同一出口机遇的不同变体，更有可能把已宣布的需求转化为可持续的项目收入。

全球单兵系统市场份额与竞争格局

2025 年，全球单兵系统市场排名前五的公司合计占据 51.9% 的市场份额：Elbit Systems 的市场份额为 14.8%，L3Harris Technologies 为 13.7%，Thales Group 为 8.3%，Teledyne FLIR 为 7.7%，Aselsan 为 7.4%。这一市场集中度反映出，具备战术通信、传感、夜视、指挥与控制集成以及单兵穿戴式电子设备等综合能力的公司拥有竞争优势。

Elbit Systems 和 L3Harris Technologies 专注于先进视觉增强、夜视、战术通信以及单兵任务架构。Thales Group 将战术无线电能力与物流及支持服务相结合，而 Teledyne FLIR 则凭借便携式传感、无人侦察和探测技术形成差异化竞争优势。Aselsan 通过国防电子、通信以及面向出口的系统产品参与竞争。

更广泛的竞争领域还包括北美的 General Dynamics Corporation、Persistent Systems LLC、Gentex Corporation 和 GALVION。欧洲参与者包括 BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Leonardo S.p.A.、Saab AB、Avon Protection plc、Safran Group、HENSOLDT AG、Systematic A/S 和 INVISIO Communications A/S。竞争成功越来越取决于企业能否融入国家级和联盟架构、支持战地保障，并证明其在防护、通信、光学、计算和电源系统之间的兼容性。

近期行业发展

• 2026年6月：Teledyne FLIR Defense 获得美国陆军一份金额为 1,120 万美元的合同，将提供 45 套以上先进的 CBRN 无人机系统套件。这些套件采用 R80D SkyRaider UAS 平台，并搭载生物和化学探测载荷，交付将于 2026 年第二季度开始。
• 2026年5月：Elbit Systems of America 获得美国陆军一份金额约为 2.12 亿美元的交付订单，用于继续生产 Enhanced Night Vision Goggle-Binocular 系统，交付计划持续至 2028 年。
• 2026年3月：Elbit Systems of America 获得美国陆军一份金额为 1.205 亿美元的《其他交易授权》合同，用于开发 Soldier Borne Mission Command 系统。该系统将在头戴式架构中集成多光谱传感器和可靠定位功能。
• 2026年1月：Aselsan 与亚太地区客户签署了一项金额为 1.71 亿美元的国际销售协议，涉及通信系统和无人水面航行器载荷。
• 2025年9月：L3Harris Technologies 将其 Enhanced Night Vision Goggle-Binocular 集成至 Anduril Industries 的 Lattice-enabled Soldier Borne Mission Command 架构中，供美国陆军使用。
• 2025年3月：Thales 从法国 SIMMT 获得 ABSOLU 运营支持与物流合同。该协议为期 10 年，旨在整合约 30 份陆军装备支持合同，涵盖法国陆军、海军和空军使用的 Thales 系统。
• 2025年1月：L3Harris Technologies 获得美国陆军一份金额为 2.63 亿美元的订单，用于生产 Enhanced Night Vision Goggle-Binocular。该订单属于一项无限期交付、无限数量项目，该项目 10 年内的总价值最高可达 10 亿美元。
• 2024年12月：Aselsan 与波兰军备局签署了一份金额为 4.10 亿美元的出口合同，涉及电子战系统。
• 2024年10月：Teledyne FLIR Defense 获得美国陆军一份为期 5 年、金额最高可达 9,100 万美元的无限期交付、无限数量合同，用于在 Soldier Borne Sensor Phase II 项目下提供 Black Hornet 4 Personal Reconnaissance Systems。
• 2024年9月：Thales Defense & Security Inc. 获得美国陆军一份 Full Rate Production-4 订单，用于提供 2,705 部 AN/PRC-148F Leader Radios，使美国陆军对该无线电设备的累计订购量达到 14,734 部。