船用舷内发动机市场 大小和分享 2025 - 2034

内置式船用发动机市场规模

2024年全球内置式船用发动机市场规模估计为10.5亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的10.9亿美元增长至2034年的22.4亿美元，复合年增长率为8.3%
 

内置式船用发动机市场因各国休闲航行、高端水上交通工具和海洋旅游活动的需求而持续增长。对提升扭矩、效率并降低排放的高性能发动机的兴趣增加，促使制造商开发燃油喷射发动机或混合动力系统等先进推进技术。内置式发动机需求增加，得益于水上运动中内置式发动机的应用、豪华游艇市场的增长以及巡逻艇的需求，以及在许多发达和发展中国家收入增长的持续船队更新周期
 

全球休闲航行的整体增长是内置式发动机市场增长的驱动力。参与度创历史新高；例如，2021年，超过4700万美国人参与机动航行，占6岁以上人口的约16%，预计2023年为美国经济带来2300亿美元的经济效益，较2018年增长36%。参与度的增加直接推动了新船、重新安装发动机和售后服务的需求。这一趋势并非仅限于高收入人群；然而，高收入家庭更可能购买配备内置式发动机的大型船只，而参与度正在跨年龄和收入层面扩大
 

2020年初，COVID-19疫情对内置式船用发动机市场造成了完全的冲击，封锁、旅行限制和码头关闭导致消费需求和生产下降。根据国家船舶制造商协会(NMMA)对定价和机动船制造商的调查，81%的人在2020年第一季度报告业务下滑，其中54%的人报告销售额中等到严重下降，15%的人永久关闭了工厂。然而，疫情也产生了一种矛盾效应：由于旅行受限，户外休闲活动变得更受欢迎，一些休闲航行类别因此受益
 

北美拥有最先进的海洋内置式发动机市场，2021年美国休闲航行市场增长至567亿美元，售出218,868艘新动力船，该市场在高性能休闲用途和许多商业海洋应用中展现出其优势（nmma.org）。北美以休闲用途技术采用率全球领先著称。Mercury Marine、Indmar和PCM等发动机制造商正在设计专为高性能发动机而设计的发动机，注重卓越的性能特性、高度的数字化整合和强大的服务支持网络
 

欧洲已成为环保海洋发动机技术及相关法规的全球标杆，蓝色经济实现6236亿欧元营业额，雇佣359万人，同时在全球范围内采取最强有力和最积极的策略，采用电动、混合动力和替代燃料推进系统。该地区作为全球标杆的地位得益于MAN Energy Solutions、Wärtsilä和Volvo Penta等发动机制造商的推动，他们引领了双燃料发动机、数字化技术及其他可持续推进系统的全球发展，这些都得到了码头电气化倡议和政府政策的支持，后者推动了零排放的海上运输。
 

内燃船用发动机市场趋势

全球商业海运业务正在增长，主要受贸易量增加、船队更新以及对更高效、合规推进系统的需求推动。预计海运贸易将以每年复合2.4%的速度增长至2029年，集装箱贸易将以每年复合2.7%的速度增长。这一增长预期主要由大宗商品、能源产品和集装箱贸易的持续需求、基础设施投资以及港口和船队的技术升级推动。
 

监管/政策环境是市场增长的重要推动因素，尤其是更严格的排放限制和标准，促使淘汰或升级老旧发动机。监管环境正在为合规内燃推进系统创造一个狭窄而稳定的市场，尤其是在新设立的排放控制区。
 

海洋和沿海旅游为休闲船只、游艇及相关内燃发动机的需求提供了强劲动力。根据欧盟2022年的一份报告，沿海旅游创造了820亿欧元的GVA，并雇佣了256万人，2023年是沿海地区的记录年，游客过夜次数超过14亿次。美国海洋旅游和休闲产业为国家GDP贡献了1430亿美元，并雇佣了250万人。疫情后的复苏仍在继续，受旅行和户外活动需求的推动，导致包船活动、码头访问和船只租赁增加。
 

内燃发动机市场的另一个特点是其季节性，在约5月至10月的航运旺季期间，新安装、维护和售后市场的需求相对较高。各地数据表明，春季启用和秋季冬季化处理推动了发动机使用、维修和更换的高峰。
 

替换和改装产品市场将是一个重要机遇，主要由老旧设备和监管要求推动。在美国，二手船零售销量超过100万艘，重新安装发动机被认为比购买新船更具可行性，以降低成本并最小化监管合规性。对于商业运营者，升级以满足Tier 4或零排放标准通常比新建造更具成本效益，尤其是在受监管水域运营的工作船、渡轮和渔船。
 

周期性趋势也受宏观经济状况、天气事件和监管变化的影响。例如，经济衰退可能会推迟购买，导致售后市场活动增加，但经济强劲时，公司购买新船或重新安装发动机的可能性更大。天气事件可能导致维修或更换服务需求的快速波动。供应商和服务提供商必须了解并为这些季节性和周期性趋势做好准备，以优化库存、人员配置和营销活动。
 

内燃船用发动机市场分析

根据水道划分，内置船用发动机市场分为海洋和内河。海洋细分市场主导了市场，2024年占比约57%，预计2025年至2034年将以7.5%的复合年增长率增长。
 

• 海洋内置发动机应用涵盖最广泛的船舶类型和运行需求，从高速休闲船只到巨型商用船舶，均需要独特的发动机特性，这些特性不仅要优化盐水运行，还要满足比平均航程更长的要求，并符合国际海事法规。 
   
• 商用海洋应用构成该领域最大的细分市场（按总市场价值计），全球商船队约有102,899艘船只。市场需求预计将集中在功率范围从约1,000 kW到超过20,000 kW的发动机上，强调成本最低化、可靠性以及符合国际海事组织（IMO）规定的NOx排放限制、硫含量限制以及温室气体排放减排要求。
   
• 内河水道内置发动机应用与海洋应用运行环境完全不同，涉及淡水运行、短途航行以及靠近人口密集区，这创造了完全不同的运行需求以及不同的监管体系，这些体系更倾向于不同的发动机技术和特性。

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按应用划分，内置船用发动机市场分为休闲、货物运输、人员运输、捕鱼和政府用途。休闲细分市场主导市场，2024年占比65%，该细分市场预计将在2025年至2034年期间以8%的复合年增长率增长。
 

• 内河休闲细分市场是内置船用发动机市场快速增长的细分市场，涉及河流、湖泊和运河上的各种休闲活动。该细分市场需要设计用于浅水运行、环保性以及与休闲船只系统连接的发动机。内河休闲细分市场支持对比燃烧推进系统更环保的推进技术创新。
   
• 2024年9月，电动船用推进技术领导者Vision Marine Technologies Inc. 将推出其革命性的E-Motion 180e内置电动机系统，该系统可持续为螺旋桨提供180马力。该电动系统为Vision Marine抢占了市场的重要细分市场，并扩大了可使用Vision Marine电动推进技术的船只数量。
   
• 内河捕鱼应用包括河流、湖泊和内河水域上的商业和休闲捕鱼活动，使用专门的内置发动机，这些发动机优化用于浅水运行、燃油经济性以及符合淡水环境要求。内河商业捕鱼作业通常使用比海洋商业捕鱼船舶更小的发动机，功率需求范围从50 kW到500 kW，具体取决于船舶大小、捕鱼方法和运行环境。
   

按推进方式划分，市场分为汽油、柴油和电动。汽油细分市场主导市场，2024年价值为740.2百万美元。
 

• 内燃式船用发动机市场的汽油动力部分继续保持稳定但并非显著的增长，主要依赖于休闲和小型商用船只，这些船只以使用方便和成本优先。尽管不是增长最快的部分，但汽油动力仍然存在，因为大多数船主仍然更喜欢熟悉的加油站基础设施、汽油发动机比柴油发动机更轻以及更简单的维护方式。
   
• 制造商通过引入具有更好的燃烧、直接燃油喷射、更高效率和更低排放的汽油内燃式发动机来应对这一需求。例如，PCM公司推出了其ZZ8R和ZZ8S增压汽油内燃式发动机（570马力和630马力），这些发动机的额定功率可以使用REC-90无乙醇普通汽油，而非高级辛烷值燃料。
   
• 电动内燃式推进是增长的亮点。电动内燃式发动机子市场的增长速度比汽油或柴油内燃式发动机更快，主要受到零排放趋势、监管压力以及休闲船主接受度提高的推动。我们看到电动内燃式发动机在新型休闲船只的推出中占据越来越大的份额，特别是在内河和湖泊应用中。
   

按发动机类型划分，市场分为2冲程、4冲程和电动。4冲程部分主导市场，2024年市场规模为5.635亿美元。
 

• 四冲程内燃式发动机市场正在经历温和但稳定的增长，主要得益于效率的提高、排放法规以及改装。例如，预计“船用四冲程发动机”在2025年至2035年期间将以约8.3%的复合年增长率增长。
   
• 四冲程内燃式发动机配备了先进的燃油喷射、电子发动机管理、涡轮增压、数字诊断和排放控制系统。例如，“系列4冲程内燃式柴油船用推进发动机125-205千瓦”产品说明了更高的功率和更高的效率，以及符合排放法规的要求。
   
• 相比之下，电动内燃式推进类别是增长最快的类别，由于排放法规日益严格，特别是在内河水域，以及电池效率和功率管理技术的进步，该类别正在快速扩张。ePropulsion和Torqeedo等公司正在引领这一转型，推出高性能型号，如ePropulsion I系列（10-40千瓦）和Torqeedo Deep Blue内燃式发动机，这些发动机可以实现零排放推进、静音运行，并为休闲和商用船队提供模块化集成。
   

按销售渠道划分，市场分为OEM和售后市场。OEM部分主导市场，2024年市场规模为7.155亿美元。
 

• 原始设备制造商（OEM）部分仍然是内燃式船用发动机市场的主导力量，得益于船舶制造商和发动机制造商之间蓬勃发展的合作，双方都强调效率、性能和每艘新船的法规合规性。重要贡献者还在与海军工程师合作进行研发投资，以确保最新的发动机型号能够最大化船体设计、载荷因素和水动力学效率。这些发展最终将OEM渠道锁定在行业领先地位，这一地位无法被任何售后市场匹配。
   
• 例如，Correct Craft公司在2022年11月收购了Indmar Marine Engines，进一步巩固了其在多个内燃式发动机品牌中的OEM渠道地位。Indmar现在将在Correct Craft的子公司Liberty Technologies旗下运营，该公司还拥有PCM Engines、Crusader Engines、Levitator Engines和Velvet Drive变速器。
   
• 售后市场渠道包括现有船队的替换发动机、升级和改装、备件、服务和维修。随着船队老化、排放法规收紧以及客户追求性能提升或数字化监控，售后市场渠道的重要性日益凸显。售后市场增长的原因包括客户利用在线配件销售、远程诊断以及改装电力推进套件。

中国以1.742亿美元的收入主导了亚太地区内燃船用发动机市场。
 

• 亚太地区以32.5%的市场份额和2025年至2034年期间9.1%的最高增长率主导市场。由中国、韩国和日本主导的该地区是全球海洋发动机的无可争议生产中心，特别是内燃推进单元，占所有新船交付量的90%以上，并在内燃发动机生产中占有相当大的份额。
   
• 该地区的增长主要由中国推动，其在亚太地区的市场份额超过51%。中国已成为重要的OEM整合中心，为国内和出口市场提供推进系统。需求进一步通过船队增长、建筑活动和强劲的需求管道得到支持，2025年将有316艘30米以上的游艇交付，这将继续推动对工厂安装发动机的需求。
   
• 澳大利亚也经历了显著增长，主要是由于其在亚太地区超级游艇所有权和建造方面的领先地位。澳大利亚拥有146艘超级游艇，是该地区最多的，这表明了对工厂安装发动机的强劲国内需求。这一增长得到了建筑活动的支持，2024年在亚太地区有691艘30米以上的超级游艇在建，并记录了228艘完成，这是自2008年以来的最高水平。
   

美国内燃船用发动机市场将在2025年至2034年期间以8.7%的复合年增长率大幅增长。
 

• 北美占市场价值的29.8%。北美市场在高性能休闲应用、商业捕鱼、海上能源支持和具有先进推进和服务支持网络的专业海洋应用方面表现强劲。2021年，美国休闲船舶市场创造了567亿美元的经济影响，销售了218,868艘新动力船，进一步支持了所有功率和燃料类别内燃推进系统的需求。  
   
• 同样，加拿大的内燃市场也在增长，得益于强大的休闲船舶文化和广阔的淡水网络。约有130万至150万艘船在各省注册，内燃船占总船只数的20%至22%。船舶参与率约为成年人口的45%，每千人拥有约32艘船。该国有约3,000个码头，设施相关服务显著。  
   

意大利内燃船用发动机市场将在2025年至2034年期间经历强劲增长。
 

• 欧洲在2024年占市场份额的30%。意大利仍然是欧洲内燃推进的主要中心，得益于其漫长的海岸线和强大的豪华游艇文化。约有50万艘休闲船注册，其中内燃发动机占总数的40%至45%。休闲船舶参与率约为成年人口的18%至20%。有超过1,200个码头，夏季平均入住率约为90%。
   
• 瑞典的内置市场以先进技术和可持续航行为特征。瑞典注册的船只约有95万艘，这在全球人均船只数量上名列前茅，其中内置船占总数的28%-30%。瑞典每1,000名居民拥有90艘船，这意味着近35%的成年人参与休闲航行。德国也拥有广泛的内陆水道网络和良好的工程标准。德国估计有42万艘船，其中内置船的注册率在32%-35%之间。
   

巴西的内置船发动机市场预计在2025年至2034年间将经历显著增长。
 

• 拉丁美洲在2024年占据市场份额的3%。由于水道数量有利和海洋旅游基础设施的发展，巴西是拉丁美洲内置市场的领导者。该国估计拥有约75万艘船，其中内置船占28%-30%。估计有10%-12%的成年人参与航行，而国内发动机的生产量约占总量的65%。电气化程度较低（1%-2%），但现代化努力正在提高电气化和效率。   
   
• 阿根廷的内置市场受益于内陆连接和国内船舶建造。约有30万艘船在活跃使用，其中内置船占比约为25%。成年人的休闲参与率接近8%-9%，主要集中在巴拉那河流域。进口满足内置发动机需求的60%，电气化低于2%但正在加速发展。平均功率输出为220-260马力，发动机平均寿命为10年。
   

阿联酋的内置船发动机市场预计在2025年至2034年间将经历强劲增长。
 

• 2024年，中东和非洲市场的收入为4,490万美元，预计在2025年至2034年间将以7.7%的复合年增长率增长。中东和非洲（MEA）内置发动机市场受到区域船队特征的强烈影响，其中非洲以非机动或小型船只为主。
   
• 根据联合国粮食及农业组织2022年的数据，非洲拥有全球渔船队的19%，是亚洲之后的第二大份额，但大多数船只为非机动化，表明内置发动机的渗透率有限。然而，该地区在海湾和北非地区显示出高价值机会，商业渔船、休闲船和运输船正在越来越多地采用现代推进系统以提高效率、性能和合规性。
   
• 在海湾合作委员会（GCC）国家，船只所有权集中在阿联酋和沙特阿拉伯，现代船队需要高质量的内置发动机。2023-2024年联合国贸易和发展会议的统计数据显示，阿联酋拥有1,427艘船，总吨位为5120万吨（几乎全部为外国旗舰），沙特阿拉伯拥有300艘船，总吨位为1660万吨，反映了在新商业、休闲和海上船只中安装OEM发动机的机会。
   

内置船发动机市场份额

市场中的前7家公司是卡明斯海事、扬马、布朗克、沃尔沃彭特、乐趣船、因德马和PCM发动机。这些公司在2024年占据约60%的市场份额。
 

• 扬马已确立其作为全球海洋柴油发动机主要制造商的地位，拥有超过110年的工程专业知识，其产品组合包括适用于各种海洋应用的小型8.5千瓦休闲发动机和大型商用解决方案，功率超过1,000千瓦。扬马的制造基地包括位于日本、欧洲和美洲的设施。
   
• 沃尔沃彭特是沃尔沃集团旗下的子公司，专注于生产先进的海洋推进系统，并已创新超过100年。沃尔沃潘塔生产从75千瓦的休闲汽油发动机到超过1,000千瓦的商用柴油系统的完整内置式海洋系统。沃尔沃潘塔的制造设施位于瑞典、美国和巴西，并通过分销网络在超过130个国家提供服务和配件支持。
   
• 柯林斯海洋是柯林斯公司的分支机构，生产海洋推进系统，从150千瓦的休闲柴油发动机到超过4,000千瓦的商用柴油解决方案。海洋产品组合受益于柯林斯在高压共轨燃油喷射、可变几何涡轮增压、SCR后处理和电子控制系统方面的领先地位，这些系统优化性能并满足EPA Tier 3、IMO Tier III及新兴温室气体排放标准。
   
• 布朗克是全球最大的海洋发动机制造商之一，其梅赛德斯海洋部门生产从200马力的休闲用汽油和柴油内置式发动机到超过1,000马力的高性能应用发动机。布朗克在美国、墨西哥和比利时设有制造基地，并拥有一个强大的经销商网络，为超过100个国家提供服务。
   
• 因德玛海洋发动机是全球最大的水上运动应用汽油发动机制造商。因德玛在滑水板、滑水和滑水艇等高性能内置式系统方面拥有超过50年的专业经验。因德玛的发动机系列以出色的低速扭矩和平滑的油门响应著称，同时与各种专用推进系统集成，包括部分增强水波的技术。
   
• PCM专注于生产休闲和轻型商用应用的高性能汽油海洋发动机。PCM拥有超过50年的海洋发动机工程经验。其发动机系列包括自然吸气和增压配置，功率从300马力到超过600马力不等。这些发动机采用电子燃油喷射、发动机管理系统以及针对海洋应用的冷却和排气系统。
   

内置式船用发动机市场公司

内置式船用发动机行业的主要参与者包括：

• 布朗克
• 克里斯-克拉夫特
• 柯林斯海洋
• 因德玛
• PCM发动机
• 珀金斯海洋
• 快乐船
• 沃尔沃潘塔
• 亚马哈
   
• 内置式船用发动机市场特点是高度集中，少数参与者控制了大部分销售。例如，柯林斯海洋在商用和高性能休闲市场建立了重要地位，利用其可靠性、耐用性和广泛的服务网络优势。
   
• 该公司的发动机广泛应用于渡轮、工作船和海上船只，在北美和亚太地区市场占有率显著。柯林斯持续的混合动力和低排放推进技术的研发和商业化也为其在日益严格的市场环境中提供了优势。
   
• 亚马哈和沃尔沃潘塔是休闲船舶和中型商用市场的主要OEM供应商，提供紧凑、燃油高效的4冲程和柴油内置式发动机。Yanmar在全球市场占据稳固份额，拥有广泛的经销商网络，并为游艇、商用船舶和渔船提供专用发动机，尤其是在亚太地区。
   
• Volvo Penta在欧洲和北美OEM市场持续保持领先地位，通过整合推进解决方案和与游艇及船舶制造商的合作实现。Yanmar和Volvo Penta均受益于对创新技术的持续投资，包括混合动力发动机选项和数字监控发动机，这些都支持其在高端市场的定价策略和品牌忠诚度。
   
• Brunswick、Pleasurecraft、Indmar和PCM Engines主要服务于高端休闲和水上运动市场。这些公司在市场中占据相对较小但战略意义重大的份额，基于为豪华游艇、高性能船只和售后市场提供的性能发动机。例如，Indmar和PCM Engines现已成为Liberty Technologies的一部分，通过与OEM和船舶制造商的垂直整合，使其能够建立长期供应协议。
   
• Pleasurecraft和Brunswick在北美市场享有品牌认知度，使其能够在休闲内燃机市场保持领先地位。这些公司共同抵消了Cummins、Yanmar和Volvo Penta的市场份额，形成了少数全球领导者控制市场规模，而细分市场企业服务于高利润空间的市场结构。
   

内燃船用发动机行业新闻

• 2025年9月，Brunswick宣布计划整合其全球玻璃钢船制造业务。该计划旨在降低固定成本，实施更高效的运营实践，提高生产力，同时保持足够的产能和灵活性以支持市场未来增长。
   
• 2025年5月，全球最大的飞鱼船制造商Malibu Boats续签了与通用汽车的长期合作协议，指定Chevy为Malibu Boats的官方车辆品牌。这一持续合作进一步强化了Malibu Boats对技术进步和产品质量的承诺，同时推动GM Marine在整合推进类别中的地位。
   
• 2024年9月，Rolls-Royce与Azimut Benetti集团达成合作协议，为Azimut的Grande系列游艇配备MTU推进系统。该合作将增强系统，包括混合动力技术，以提供更好的燃油经济性和操控性。
   
• 2023年3月，Ferretti收购了一个超过7万平方米的新生产基地，该基地在拉文纳的San Vitale拥有一个干船坞设施。作为Ferretti加强生产能力、提高产量水平并满足全球豪华游艇需求增长的举措，该收购凸显了海洋工业生产基础设施投资活动持续的趋势。
   

内燃船用发动机市场研究报告涵盖了行业深度分析，包括2021年至2034年各细分市场的收入（百万美元）和销量（单位）的估计与预测：

按水域划分

• 远洋
• 内河

按推进方式划分

• 汽油
• 柴油
• 电力

按应用划分

• 休闲
• 货物运输
• 人员运输
• 渔业
• 政府用途

按发动机类型划分

• 二冲程
• 四冲程
• 电力

按功率划分

• 低功率
• 中功率
• 高功率

按点火方式划分

• 电子点火
• 手动点火

按销售渠道划分

• OEM
• 售后市场

以上信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚 
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东及非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋