巧克力市场 尺寸和份额 2026-2035

巧克力市场规模

2025年，全球巧克力市场规模为 1,296 亿美元，预计到2035年将达到 1,757 亿美元，2026～2035年期间的年均复合增长率（CAGR）约为 3%。

巧克力制造业仍容易受到地理上高度集中的可可供应基础影响。2023/24年度，科特迪瓦和加纳遭遇严重的作物减产，疾病、天气、树木老化以及补种不足导致可用可可豆减少；国际可可组织（ICCO）预计，全球产量将下降 11.7%，至 446.1 万公吨，研磨量将下降 4.3%，至 485.5 万公吨 ^{[1]International Cocoa Organization - Cocoa Market Report for April 2024, April 2024 - icco.org}。这一供需失衡迅速传导至成品经济性：伦敦近月可可合约价格从2024年1月的每公吨平均 4,540 美元上涨至4月19日的每公吨 12,567 美元。

贸易模式显示了供应冲击和监管措施为何会跨境传导。2024年，主要市场进口的 HS 1806 巧克力及可可制品价值达 308.2 亿美元，数量达 464 万公吨；仅美国的进口额就达到 49.2 亿美元 ^{[2]World Bank WITS - Chocolate and other food preparations containing cocoa (HS 1806) Imports by Country, 2024 - wits.worldbank.org}。欧洲仍是制造和出口中心：2023年，欧盟成员国向欧盟以外地区出口了 867,000 公吨巧克力，其中德国、荷兰、波兰、比利时和意大利位居前列 ^{[3]Eurostat - International trade in chocolate in 2023, March 28, 2024 - ec.europa.eu}。根据《欧盟零毁林法案》（EUDR）的要求，自2026年12月起，大型和中型企业，以及自2027年6月起，微型和小型企业，将可可和巧克力投放欧盟市场或从欧盟出口时，必须具备农场层面的可追溯性 ^{[4]European Commission - Regulation on Deforestation-free products (EUDR) - environment.ec.europa.eu}，^{[5]European Commission Green Forum - Cocoa under the Deforestation Regulation - green-forum.ec.europa.eu}。

可追溯性正在成为竞争基础设施的一部分，而不再是独立的可持续发展项目。EUDR 对可可和巧克力的覆盖，将欧洲市场准入与地理定位及尽职调查能力联系起来。能够记录产地关系的企业，或可将合规支出转化为采购可靠性和品牌信誉；而依赖不透明中间商供应的企业，则将面临更具颠覆性的转型。因此，市场扩张可能更有利于同时具备定价体系、直接采购和严格产品精简能力的产品组合。

主要驱动因素

剩余约 11% 的 CAGR 归因于零售业的结构性扩张、分销渠道成熟度提升，以及当前人均消费水平较低市场的人口增长。

高端化、健康导向的选择与送礼场景

当可可成本推高货架价格时，高端需求有助于增强收入韧性。Barry Callebaut 的消费者研究显示，54% 的受访消费者仍会选择高端、高品质巧克力，另有 54% 的消费者偏好不含 E 编号或人工添加剂的产品 ^{[6]Confectionery News - The shape and taste of chocolate in 2024, January 2, 2024 - confectionerynews.com}。另一项行业研究发现，消费者对含有健康成分以及具备营养和补充能量属性的巧克力零食感兴趣 ^{[7]Food Business News - Indulgence, mindfulness, health driving 2024 chocolate trends, 2024 - foodbusinessnews.net}。这些偏好为制造商提供了多种提高实际售价的路径：高可可含量巧克力棒、更简洁透明的配料表、季节性组合产品以及定量包装。关键的商业区别在于，高端定位必须在产品、包装和渠道执行中清晰呈现；如果涨价缺乏可信的价值信号，更有可能抑制购买频率。

在季节性高峰期，送礼会进一步强化这一影响。2024 年，美国巧克力糖果销售额达到 214 亿美元，65% 的受访美国消费者认为巧克力是一种价格可负担、值得纳入预算的享受型食品。因此，高端礼盒、铁盒和个性化组合产品能够在节假日及文化节庆场合集中提升利润率，同时也提高了及时分配库存和执行陈列的运营重要性。

新兴市场消费不断扩大

亚太地区市场规模将从 2025 年的 205.5 亿美元增至 2035 年的 285.9 亿美元，CAGR 为 3.30%；拉丁美洲市场规模将从 80.7 亿美元增至 115.0 亿美元，CAGR 为 3.55%。在印度，即时零售渠道的巧克力销量在 2024/25 年同比增长 65%～70%，而线下渠道增幅约为 5%。这一差异表明，变化来自购买渠道的可及性提升，而不仅仅是广告覆盖范围扩大：快速配送使人口密集的城市市场拥有更多送礼、夜间临时消费和即时补货机会。

不过，区域扩张仍需要根据当地情况调整产品组合和市场进入路径。大众化产品形态能够提升家庭渗透率，而节日送礼以及越来越容易被消费者发现的高端品牌则有助于改善产品结构。在拉丁美洲，Arcor 的七个工业巧克力生产基地构成了区域制造与分销平台。当货币波动、零售商高度分散以及消费者对价格点的敏感性限制进口高端产品时，这种本地化产能可能比统一的全球产品组合更具价值。

功能性、减糖、有机与风味创新

配方改良正在扩大该品类可覆盖的消费场景。2024 年，Meiji 通过日本“具有功能性声称的食品”路径，将富含低聚果糖的巧克力商业化；同年，The Functional Chocolate Company 进入部分 Target 门店。这些事件展示了两种不同的规模化路径：一是在功能性食品市场取得监管认可，二是通过分销推动产品进入美国主流市场。两种路径都要求制造商保护产品的口感与质地，因为这仍是促成重复购买的核心因素。

在具有可验证来源支持的情况下，认证和包装声称可以进一步强化产品差异化。Fairtrade 报告称，2019 年至 2022 年，经过认证的可可产量年均增长 11%；2023 年，欧盟有机可可豆进口量达到 56,000 公吨。商业机遇并不只在于认证本身，而在于能否将可验证的声称转化为产品架构，从而支撑更高价格或获得专业渠道分销。

主要制约因素

制约因素影响表

可可豆价格波动

可可价格上涨通过三个相互关联的机制限制巧克力需求：提高原料成本、增加库存和套期保值所占用的现金，以及考验消费者对零售价格变化的接受度。ICCO 报告称，2023 年 10 月至 2024 年 5 月，欧洲可可豆仓储库存下降了 47%。截至年末，在市场面临连续第四年供应短缺之际，伦敦和纽约可可期货价格分别收于每公吨 11,441 美元和 11,545 美元。制造商无法仅通过采购来解决这一问题；配方设计、包装规格与价格架构、套期保值纪律以及有选择地简化产品组合，都将发挥重要作用。

Mondelez 体现了其中的权衡。其 2024 财年有机净收入增长 4.3%，但在公司所称的前所未有的可可成本通胀影响下，销量／组合下降了 1.0%。这一结果表明，不能将价值增长解读为不受限制的需求强劲增长。在大众市场层级，提价可以维持收入，但也可能削弱单位销量；在高端市场层级，只有在品牌资产足够强大的情况下，同样的压力才可能加速消费者向更高端产品升级。

糖分、肥胖与饮食限制

营养信息披露使糖含量成为一个显性的竞争变量。美国的可可产品和食品标签要求对产品身份及标示的营养信息作出规定；欧盟巧克力法规设定了成分和呈现标准；加拿大则明确了糖果和巧克力产品的标签要求。在这一监管背景下，依赖与配方不匹配的宽泛健康诉求，其成本将不断上升。

该品类通过减糖、无乳制品变体、份量规格和功能性添加来保持市场相关性，但这也增加了研发、原料采购和制造的复杂性。大型企业可以将这些成本分摊到更多品牌和市场中。规模较小的生产商仍然能够参与竞争，但通常需要更鲜明的价值主张，并应优先采用数量有限且技术上可行的宣称，而不是打造庞大且缺乏差异化的健康产品组合。

二者的相互作用更有利于有选择的高端化，而不是无差别地提高溢价。可可成本上升可以为减少 SKU 数量、提高单品利润率的转型提供资金，但前提是消费者能够感知到质量、产地、消费场景或配料方面的相应改善。功能性创新能够缓解消费者对糖含量的担忧，但也会增加技术和监管负担。可能胜出的企业，是那些能够判断哪些产品值得投资、哪些传统规格应继续以性价比为导向的企业。

巧克力市场细分分析

按类型

牛奶巧克力

牛奶巧克力仍是规模最大的类型，市场规模将从 2025 年的 765.7 亿美元增长至 2035 年的 1,024.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.90%。其广泛的口味接受度和较高的可及性，使其在新兴市场中继续作为入门型产品，并在超市和便利店中保持高周转产品的地位。在美国，40% 的受访购买者偏好牛奶巧克力，而偏好黑巧克力的比例为 28%。由于健康定位和消费升级更有利于其他类型，其增速落后于整体市场；因此，减糖和更清洁标签的产品版本对于守住这一品类十分重要。

黑巧克力

黑巧克力增速最快，市场规模将从 333.1 亿美元增长至 475.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.58%。在亚太地区，Cargill 调查的消费者中有 50% 偏好黑巧克力，原因在于其甜度较低且可可含量更高。高可可含量配方支持更高的价格定位，也契合单一产地、清洁标签和功能性诉求。但这类产品也更直接地受到可可成本的影响，因此供应管理纪律与需求定位同等重要。

白巧克力

白巧克力的市场规模将从 124.0 亿美元增长至 160.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.59%。其增长主要与风味驱动的礼赠、烘焙和甜点应用相关，而不是广泛的健康诉求。可可脂仍会受到整个可可产业链的影响，但由于不含可可浆，白巧克力能够在混合产品组合和季节性创新中发挥差异化的感官作用。

其他

其他类型，包括红宝石巧克力、复合巧克力和风味特色涂层，市场规模将以 2.61% 的年均复合增长率（CAGR）从 73.5 亿美元增至 95.6 亿美元。复合巧克力与工业及成本敏感型应用尤其相关，因为植物脂肪体系能够提高配方灵活性。该细分市场的战略价值在于针对性应用的经济效益，而非统一的消费者趋势。

按包装类型

塑料／软包装膜

塑料／软包装膜仍是最大的包装细分市场，市场规模将以 2.27% 的年均复合增长率从 558.4 亿美元增至 702.6 亿美元。其阻隔性能、轻量化和成本效率对于大批量巧克力棒产品仍不可或缺，但随着可回收性要求和高端外观需求促使投资转向，该细分市场的增速最低。

纸盒／纸板

纸盒／纸板市场规模将以 4.08% 的年均复合增长率从 374.9 亿美元增至 562.1 亿美元。只要阻隔涂层和密封性能能够满足产品保护要求，纸板既可服务于高端礼赠，也能满足可持续发展目标。Mars 已宣布对 Mars Bar 进行纸质包装试验，Chocolates Valor 则采用了纸板含量为 92～98% 的可回收 Greencan 解决方案。这种包装形式能够创造价格和外观价值，但相关声明必须与产品实际的生命周期末端性能相一致。

箔材／铝材

箔材／铝材市场规模将以 2.44% 的年均复合增长率从 178.5 亿美元增至 228.4 亿美元。由于能够防潮并传递传统与历史感，该材料在巧克力棒、松露巧克力和高端巧克力组合产品中仍占有一席之地。其循环利用价值取决于材料分离和当地收集系统，因此难以提出普遍适用的可持续性声明。

金属罐

金属罐市场规模将以 3.66% 的年均复合增长率从 79.3 亿美元增至 114.2 亿美元。可重复使用性和装饰价值使其非常适合支撑礼赠导向的溢价，尤其是在在线商品展示需要产品具有直观的礼品属性时。

玻璃罐

玻璃罐录得最高的包装年均复合增长率，市场规模将以 4.12% 的年均复合增长率从 67.1 亿美元增至 101.0 亿美元。涂抹酱、饮用巧克力、可可碎粒和特色产品能够受益于玻璃包装的透明性和高端形象。玻璃包装的采用主要集中在能够通过更高的平均订单价值消化运输、破损和履约成本的场景。

其他

其他包装形式的市场规模将以 2.34% 的年均复合增长率从 38.1 亿美元增至 48.3 亿美元。生物基薄膜和复合材料作为试验性方案具有商业相关性，但其采用速度将取决于阻隔性能、处置基础设施和规模经济。

按应用领域

家庭／个人消费

家庭／个人消费市场规模将以 3.54% 的年均复合增长率从 592.3 亿美元增至 843.2 亿美元。该领域涵盖日常消费升级、居家配送、礼赠，以及巧克力消费场景从传统零食向更多场景的拓展。其表现优于整体市场，使品牌发现、订阅服务和季节性数字化商品推广变得更加重要。

商业／工业

商业／工业用途仍是最大的应用基础，市场规模将以 2.54% 的年均复合增长率从 639.1 亿美元增至 825.6 亿美元。面包店、冰淇淋生产商、餐饮服务运营商和饮料制造商将巧克力作为投入品采购，因此，与家庭消费者相比，这些企业对可可价格上涨、配方成本和供应连续性的敏感度更高。该细分市场的供应商关系不仅取决于品牌消费需求，还取决于技术一致性和可靠的供货覆盖能力。

其他

其他应用的市场规模将从 64.8 亿美元增至 87.8 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.03%，涵盖营养保健品递送形式、旅游零售和机构礼赠。市场高度分散限制了单一需求逻辑的形成，但也为创新企业提供了在大规模零售推广前测试专业化产品形式的路径。

按分销渠道

超市与大卖场

超市和大卖场仍是最大的渠道，市场规模将从 751.7 亿美元增至 974.0 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.57%。其规模优势和季节性陈列使其成为大众市场执行的核心渠道，尽管增速较慢，但这反映的是渠道逐步多元化，而非其重要性下降。

便利店

便利店市场规模将从 244.9 亿美元增至 318.2 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.60%。便利店仍然满足即时性、冲动型消费场景，但即时零售正日益在高密度城市中争夺同一需求场景。对于依赖货架促成的冲动购买和由数字渠道触发的订单，制造商需要采用不同的包装规格和促销规则。

专业巧克力店

专业巧克力店市场规模将从 117.7 亿美元增至 161.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.18%。品尝体验、个性化服务和礼品策划使高端品牌能够将产地信息与品质具体呈现。2024 年，Lindt 在全球经营约 560 家自营门店，说明受控零售模式能够在批发分销之外，支持品牌定价和消费者教育。

在线零售

在线零售是增长最快的渠道，市场规模将从 94.3 亿美元增至 170.0 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.97%。印度数据显示，即时零售巧克力订单中约有 20% 在晚上 9 点后下单，这表明该渠道主要是在满足深夜消费场景方面带来增量，而不是直接替代计划中的日常杂货采购。该渠道降低了差异化品牌的进入门槛，但履约质量和对温度敏感产品的物流能力仍是保持客户留存的关键。

其他渠道

其他渠道包括旅游零售、机构销售和企业礼赠，市场规模将从 87.6 亿美元增至 132.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.17%。这些渠道的价值主要集中在高端产品组合和基于消费场景的购买中，包装与库存时机的重要性可能不亚于核心产品本身。

在线零售 5.97% 的年均复合增长率（CAGR）为小型品牌创造了独特的竞争路径，尤其适合那些具有道德、功能性或清洁标签主张、需要比超市货架提供更多解释的品牌。然而，这并不意味着可以忽视单位经济效益。易碎玻璃包装、温暖天气下的配送以及由促销驱动的品牌发现，都可能迅速吞噬直销模式带来的利润率优势。因此，数字渠道增长更有利于采用选择性产品组合设计和可靠履约，而不是仅仅拥有线上业务。

巧克力市场区域分析

北美

北美市场规模将从 2025 年的 375.9 亿美元增至 2035 年的 490.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.64%。美国市场规模在 2025 年为 312.0 亿美元，到 2035 年将达到 407.0 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.38%。2024 年，美国进口额为 4.

92亿美元和 757,316 公吨 HS 1806 产品主要由加拿大和墨西哥供应，体现了北美制造业与贸易的一体化。美国对可可产品和营养标签的标准，使配方设计与信息披露成为创新的核心。加拿大通过一体化供应链及自身的标签要求，为市场提供了补充。

欧洲

欧洲是最大的区域市场，市场规模将从 578.7 亿美元增至 799.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.23%。德国、英国、法国、西班牙、意大利和欧洲其他地区将成熟的消费市场与出口导向型制造业相结合。欧盟出口以及德国、荷兰、波兰、比利时和意大利的生产集中，使该地区具备规模优势。《2000/36/EC 号指令》规定了产品成分，而《欧盟零毁林法案》（EUDR）则将可追溯性转变为市场准入要求。 因此，与大多数地区相比，欧洲的高端市场增长伴随着更高的合规负担。

亚太地区

亚太地区市场规模将从 205.5 亿美元增至 285.9 亿美元，年均复合增长率为 3.30%。中国市场规模在 2025 年为 92.5 亿美元，2035 年将达到 128.7 亿美元，数字化渠道和礼品需求为市场增长提供支撑。印度受益于城市收入增长、节庆需求、现代零售和即时零售的发展。日本、澳大利亚和韩国属于更为成熟的市场，高端、功能性和手工产品在其中发挥着更大作用；明治的 2024 年 FOS 产品展现了日本功能性食品的发展路径。亚太其他地区具备规模增长潜力，但需要耐高温的配送体系以及符合当地需求的价格规格包装。中国台湾 2024 年开展的巧克力检查计划也凸显了卫生、标签和商业合规控制对区域扩张的重要性。

拉丁美洲

拉丁美洲录得最高的区域年均复合增长率，市场规模将从 80.7 亿美元增至 115.0 亿美元，年均复合增长率为 3.55%。巴西拥有最大的消费和加工基础；墨西哥将市场需求与北美供应链一体化相结合；阿根廷则是 Arcor 区域产品组合的重要市场。墨西哥的包装正面警示制度使减糖和份量设计具有重要的商业意义。该地区在可可生产国拥有产地故事优势，但当地高端市场潜力不应被误认为能够免受全球可可价格波动的影响。

中东和非洲

中东和非洲市场规模将从 55.5 亿美元增至 66.0 亿美元，年均复合增长率为 1.69%。沙特阿拉伯、阿联酋以及中东和非洲其他地区将斋月、开斋节、旅游业和进口传统品牌带来的需求转化为高端礼品市场机遇。南非是一个重要的成熟市场和分销枢纽，而更广泛的非洲市场面临可负担性、温度控制和零售基础设施方面的制约。对于面向海湾市场的供应商而言，清真合规和成分完整性是重要要求；总体增长率低估了特定海湾合作委员会（GCC）渠道所能实现的高端收益。

北美成熟的需求基础仍具有商业吸引力，因为品牌忠诚度和送礼需求能够支撑可观的价值，但价格上涨必须根据大众市场对销量的敏感度进行审慎调整。中东和非洲应被视为两类不同的机遇集合进行管理：一类是对高端产品和认证较为敏感的海湾合作委员会（GCC）市场需求，另一类是可负担性受限、分销面临挑战的非洲市场基础。采用统一的区域策略将掩盖这些差异。

巧克力市场份额与竞争格局

竞争格局围绕规模、品牌资产、供应链能力和差异化价值主张展开。Nestlé 报告称，其糖果业务在 2024 年的巧克力销售额为 65.67 亿瑞士法郎；其中，定价推动了有机增长，而实际内部增长略有下降。Mars 拥有广泛的糖果产品组合和更大的零食业务版图；该公司报告称，2024 年总净销售额为 546 亿美元，并于 2025 年完成对 Kellanova 的收购。Mondelēz 依托 Cadbury、Milka、Toblerone 和 Côte d’Or 产品组合，通过调整产品组合和聚焦品牌来应对可可成本上涨。

The Hershey Company 报告称，2024 财年净销售额为 112 亿美元，其中北美糖果业务贡献 91.2 亿美元。Ferrero 报告称，2023/24 财年收入为 184 亿欧元，并在伊利诺伊州布卢明顿开设了其首座美国巧克力加工设施。Lindt & Sprüngli 报告称，2024 年销售额为 54.7 亿瑞士法郎，其产品销往 120 多个国家，并通过自营门店网络支持高端市场运营。这些公司共同具备足够规模，能够将可可采购、合规和创新成本分摊到广泛的产品组合中。

区域性和专业化企业通过占据更清晰的战略领域展开竞争。Ezaki Glico 在 2024 年实现营养糖果销售额 647.4 亿日元，并利用其印度尼西亚工厂支持东盟和北美市场扩张。Ritter Sport 在 2024 年实现收入 6.05 亿欧元，同时拓展美国分销渠道并保持其认证可可定位。Fazer Confectionery 在 2024 年实现净销售额 5.431 亿欧元，凭借北欧品牌实力和产品发布来巩固其在本土区域的地位。Lindt & Sprüngli 旗下的 Ghirardelli 将高端糖果与烘焙业务相结合，报告称其 2024 年销售额为 8.88 亿美元。

Arcor 通过七个区域生产单元供应广泛的拉丁美洲产品组合。Mondelēz 旗下品牌 Hu Kitchen 通过限制配料的价值主张实现差异化，并在美国、加拿大和英国的逾 34,000 家门店销售。Tony’s Chocolonely 通过与可可合作社建立直接关系以及采用生活收入采购模式参与竞争；该公司报告称，年度收入为 2.001 亿欧元。这些模式不可相互替代。清洁标签、道德采购和区域分销策略都需要消费者和零售商能够识别的证明依据，而不是笼统的高端市场宣传。

近期行业发展

（2025 年 12 月）：欧盟法规 Regulation (EU) 2025/2650 确认，《欧盟零毁林条例》（EUDR）将于 2026 年 12 月 30 日起适用于大型和中型企业，并于 2027 年 6 月 30 日起适用于微型和小型企业。该事件加快了对可可农场测绘、尽职调查系统和供应商文件记录的投资。

（2024 年）：Ferrero 在伊利诺伊州布卢明顿开设了一座面积为 70,000-square-foot 的巧克力加工设施，其中包括 Kinder Bueno 的生产。该项投资提升了 Ferrero 北美产品组合的本地生产灵活性。

（2025 年）：Mars 于 2025 年完成了金额约为 360 亿美元的 Kellanova 交易。此次收购扩大了 Mars 在全球零食领域的布局，并可强化其在糖果业务之外的商业关系。

（2023～2024 年）：Mars 的纸质包装试验、Chocolates Valor 的 Greencan 转换以及 Cox & Co 推出的纸质卷膜包装，推进了低塑料巧克力包装的商业化测试。这些举措表明，材料转型正从目标设定转向针对具体包装形式的执行。

（2024年）：Meiji 的富含 FOS 产品以及 The Functional Chocolate Company 在 Target 的选定推广，将功能型巧克力带入受监管和主流零售场景。这两项进展提高了市场对功效验证、口味和可规模化分销的要求。