Рынок больничных информационных систем в Западной Европе — по системным компонентам, по развертыванию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка больничных информационных систем в Западной Европе

Рынок больничных информационных систем в Западной Европе в 2024 году оценивался в 15,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 17,7 млрд долларов США в 2025 году до 73,6 млрд долларов США в 2034 году, увеличившись в среднем на 17,1% в течение прогнозируемого периода.

Высокий рост рынка объясняется, среди прочего, растущей цифровой трансформацией здравоохранения, растущей государственной политикой и финансовой поддержкой, растущей потребностью в функциональной совместимости и интегрированном уходе, а также растущим спросом на принятие решений на основе данных.

Растущий спрос на цифровую инфраструктуру здравоохранения стимулирует рост во всем регионе. Больницы, находящиеся под постоянным давлением необходимости повышения качества обслуживания пациентов при одновременном сокращении накладных расходов, обращаются к больничным информационным системам для более жестких рабочих процессов, более рационального использования ресурсов и измеримых результатов клинических результатов.

Растущее внедрение электронных медицинских карт (EMR) и электронных медицинских карт в рамках различных национальных программ цифрового здравоохранения вносит значительный вклад во внедрение HIS. Кроме того, растущая гериатрическая демография в сочетании с ростом хронических заболеваний заставляет поставщиков медицинских услуг искать масштабируемые способы управления данными пациентов и планирования длительного ухода; Прочные платформы HIS отвечают этой насущной потребности.

Более того, передовые инструменты, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и недавно созданные стандарты совместимости, служат еще одним двигателем роста. Аналитика на основе искусственного интеллекта повышает эффективность как принятия решений у постели больного, так и эффективности бэк-офиса, в то время как облачные системы обеспечивают гибкость и удаленный доступ, которые оказались незаменимыми во время пандемии. В совокупности эти силы рисуют обнадеживающую картину для внедрения HIS во всем секторе.

Больничная информационная система объединяет администрирование пациентов, финансы и клинические модули в одну единую платформу. Регистрация пациентов, выставление счетов, лабораторная обработка, отчеты о визуализации, заказы в аптеках и архивирование медицинских услуг — все это происходит из одной базы данных. Когда база данных используется совместно, количество ошибок уменьшается, а рабочие процессы отделов сглаживаются. Встроена поддержка электронных медицинских карт, а программное обеспечение обновляется в соответствии с меняющимися нормативными требованиями.

Тенденции рынка больничных информационных систем в Западной Европе

Индустрия больничных информационных систем в Западной Европе переживает значительный рост, обусловленный переходом к облачным решениям, интеграцией с национальными электронными медицинскими записями, растущим использованием искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, а также расширением функций, ориентированных на пациента, а также другими факторами, способствующими росту отрасли.

• Западноевропейские больницы все чаще переносят свои основные информационные системы с локальных серверов в облако. Согласно опросу Digital Health Survey, проведенному Европейской комиссией в 2023 году, почти половина опрошенных (47%) респондентов теперь полагаются на веб-платформы, что на 15 пунктов больше, чем в 2021 году. Переход в облако обеспечивает встроенную гибкость для преодоления пиков спроса, сокращает расходы на обслуживание оборудования и позволяет врачам входить в систему из дома без VPN.
  
• Сети с несколькими центрами считают эту модель особенно полезной, поскольку карты пациентов и выставление счетов следуют за клиническим персоналом из одного здания в другое. Тем не менее, серьезное внимание по-прежнему необходимо уделять обеспечению безопасности конфиденциальных медицинских данных и оставаться на правильной стороне GDPR.
  
• Кроме того, многие правительства стран Западной Европы наращивают свои национальные сети электронных медицинских карт, и многие облачные системы МИС встраиваются непосредственно в эти структуры. Когда больничные платформы взаимодействуют с центральными электронными медицинскими картами, информация о пациенте свободно передается от одного поставщика к другому. Такой обмен жидкости повышает непрерывность лечения, сводит к минимуму количество избыточных тестов и в целом помогает врачам принимать более быстрые и обоснованные решения.
  
• Более того, искусственный интеллект в здравоохранении также проникает в эти системы, сначала для административных задач, а теперь и для клинических вопросов. Алгоритмы, которые предсказывают завтрашнюю госпитализацию или отмечают пациентов, состояние которых может ухудшиться, оказываются не просто наворотами. Поставщики HIS начали встраивать эти умные модули, и больницы говорят, что эти инструменты уже снижают нагрузку на персонал и повышают точность диагностики. Интерес к платформам с улучшенным искусственным интеллектом растет, и рынок таких дополнений продолжает расширяться по мере распространения слухов.
  

Анализ рынка больничных информационных систем в Западной Европе

В зависимости от системного компонента рынок сегментирован на клинические системы, административные/бэк-офисные системы, операционные системы, технологии, ориентированные на пациента, интеграционный уровень, а также данные и безопасность. Ожидается, что сегмент клинических систем будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 17,3%, достигнув более 27,1 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент клинических систем играет центральную роль на рынке, что обусловлено надежной, научно обоснованной и ориентированной на пациента медицинской помощью в регионе. Электронные медицинские карты (EMR), радиологические информационные системы (RIS), аптечные информационные системы, лабораторные информационные системы (LIS) и другие клинические системы быстро внедряются благодаря оптимизации клинических рабочих процессов, уменьшению количества ошибок при назначении лекарств и повышению точности лечения. Клинические системы стали играть важную роль в обеспечении интегрированного ухода в отделениях и между медицинскими учреждениями из-за потребности в функциональной совместимости и доступе к данным в режиме реального времени.
  
• В таких странах, как Германия, Великобритания и Нидерланды, интеграция электронных медицинских карт и диагностических инструментов на основе искусственного интеллекта в платформы МИС является результатом национальной политики здравоохранения, которая делает упор на цифровизацию клинических процессов. Кроме того, растущая заболеваемость хроническими заболеваниями и старение населения в Западной Европе продолжают повышать спрос на клинические системы, поддерживающие дистанционный мониторинг, ведение хронических заболеваний и раннюю диагностику.
  
• Кроме того, эти системы также предоставили врачам возможности предиктивной аналитики и оповещений о лечении в электронных медицинских картах. В результате растущей рабочей нагрузки на диагностику и потребности в точных и своевременных результатах, что еще больше повышает клиническую эффективность. Передовые системы визуализации и лабораторные информационные системы также получают все более широкое внедрение из-за растущей диагностической нагрузки и потребности в точных и своевременных результатах, что приводит к росту сегмента.

В зависимости от развертывания, рынок больничных информационных систем в Западной Европе классифицируется на облачные, веб-и локальные. Облачный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 49,2% в 2024 году.

• Облачные информационные системы в области здравоохранения демонстрируют значительный всплеск использования, отличительными чертами которых являются быстрая масштабируемость, экономичное ценообразование с оплатой по факту использования и мгновенная доступность новых данных. Региональные организации здравоохранения плавно переходят на эти платформы, потому что они сокращают большие расходы на оборудование и позволяют отделениям в разных городах обмениваться файлами пациентов с помощью нескольких нажатий клавиш.
  
• Всплеск телемедицинских визитов привел к тому, что функционально совместимое, удаленно доступное программное обеспечение стало казаться не роскошью, а кислородом. Администраторы понимают, что облачная платформа создается за часы, а не месяцы, а регулярные обновления появляются после полуночи, а не заглушают завтрашние утренние раунды. Для небольших больниц, живущих впроголодь, уклонение от шести- или семизначных расходов на подвальные стеллажи с оборудованием является облегчением.
  
• Кроме того, более высокий уровень безопасности является еще одним аргументом в пользу облака; поставщики обширных данных о пациентах со сквозным шифрованием и ведут журналы аудита, которые соответствуют требованиям GDPR и ISO. Архитектура также хорошо сочетается с новыми наборами инструментов — заданиями для искусственного интеллекта, потоками с мониторов Интернета вещей и тяжелыми переработками аналитики больших данных, — поэтому менеджеры по клиническим исследованиям и выставлению счетов могут выявлять тенденции до того, как они попадут в заголовки газет.

Рынок больничных информационных систем Германии оценивался в 2,5 млрд долларов США и 2,7 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 3,9 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 3,2 млрд долларов США в 2023 году.

• Германия продолжает лидировать на западноевропейском рынке больничных информационных систем (HIS), что коренится в ее обширной системе здравоохранения и агрессивных схемах цифровизации, поддерживаемых правительством. Закон о будущем больниц (KHZG) — это финансируемое правительством цифровое обновление больничного ландшафта. Инвестиционная программа в размере 5 млрд долларов США направлена на модернизацию цифровой инфраструктуры больниц. В настоящее время в большом количестве немецких больниц отсутствует функциональная совместимость и, в частности, структурированная передача данных, что означает, что большинство больниц находятся ниже уровня цифровой зрелости. Это значительно ускорило цифровую трансформацию в больницах.
  
• Финансирование было направлено на модернизацию ИТ-инфраструктуры, электронную документацию, порталы для пациентов и системы поддержки принятия клинических решений (CDSS), что способствовало быстрому внедрению HIS по всей стране.
  
• Кроме того, растущий сдвиг в сторону персонализированной медицины и прецизионной медицинской помощи еще больше повышает спрос на специализированные модули МИС, включая онкологические информационные системы (OIS) и радиологические информационные системы (RIS). Кроме того, сильное присутствие в Германии поставщиков информационных технологий в области здравоохранения и постоянные инновации со стороны отечественного игрока, такого как CompuGroup Medical, катализируют рост рынка.
  

Рынок больничных информационных систем Франции оценивался в 3,3 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,8% в течение прогнозируемых лет.

• Франция является ключевым двигателем рынка благодаря своей мощной государственной поддержке, инициативам по реформированию здравоохранения, а также потребности в сложных клинических и административных системах данных. Одним из основных драйверов является стратегия французского правительства Ma Santé 2022, направленная на модернизацию системы здравоохранения за счет укрепления архитектуры цифрового здравоохранения и совместимости между больничными системами.
  
• В рамках этой инициативы программа Ségur du numérique en santé выделила почти 2,3 млрд долларов США на ускорение цифровой трансформации больниц, уделяя особое внимание внедрению электронных медицинских карт (EHR), повышению кибербезопасности и обеспечению совместимости с национальной платформой медицинских данных.
  
• Еще одним ключевым фактором, способствующим экономическому росту, является старение населения в сочетании с ростом хронических заболеваний во Франции, что требует повышения производительности при оказании медицинской помощи и сокращения продолжительности пребывания пациентов, что приводит к увеличению инвестиций в оцифрованные карты пациентов, клинические рабочие процессы и передовые системы поддержки принятия решений. Еще одним фактором, способствующим росту этой потребности, стал COVID-19, который усилил спрос на надежные больничные информационные системы (HIS), поскольку многие больницы начали внедрять системы интенсивной терапии вместе с инструментами телемониторинга и обновляемым в режиме реального времени совместимым программным обеспечением для управления пациентами, что способствовало росту в стране.
  

Прогнозируется, что рынок больничных информационных систем Великобритании в Западной Европе в ближайшие годы значительно вырастет.

• Великобритания является одной из ведущих стран, способствующих росту рынка МИС в Западной Европе благодаря сильной политике цифрового здравоохранения, увеличению инвестиций в информационные технологии в здравоохранении и акценту на передовые системы оказания медицинской помощи. Одним из основных факторов роста является долгосрочный план NHS, в котором особое внимание уделяется интегрированному медицинскому обслуживанию с использованием цифровых технологий и функциональной совместимости за счет доступности электронных медицинских карт на всех уровнях обслуживания с плавным переходом.
  
• По данным NHS, будет принята новая модель, в соответствии с которой пациенты получат расширенный выбор, улучшенный доступ, своевременную поддержку и скоординированную помощь на различных уровнях в предпочитаемых ими условиях. В настоящее время врачи общей практики и амбулаторные больницы вместе предлагают около 400 миллионов личных приемов в год.
  
• К 2024 году доступ к цифровой первичной медико-санитарной помощи будет доступен для всех пациентов с растущей потребностью во взаимодействии с платформами HIS. С этой целью доклад «Как выглядит хорошо», запущенный NHSX в 2021 году, служит руководством для менеджеров NHS, определяющим действенные шаги по использованию цифровых технологий, ведущих к более широкому внедрению HIS.
  
• По мере увеличения числа пациентов действующие больницы и учреждения по уходу за пациентами испытывают нехватку персонала. Это еще одна причина, по которой все шире внедряются технологии МИС для улучшения рабочих процессов, автоматизации клинических решений и минимизации рабочей нагрузки на ввод данных, что приводит к росту страны.
  

Доля рынка больничных информационных систем в Западной Европе

Рынок больничных информационных систем (HIS) в Западной Европе сильно фрагментирован, при этом значительную долю занимают известные поставщики информационных технологий в сфере здравоохранения и поставщики электронных медицинских карт, в то время как нишевые и региональные игроки продолжают внедрять инновации в специализированных модулях и решениях для совместимости. Ведущие компании, такие как Oracle, Dedalus.

Epic, CompuGroup Medical и GPI Group занимают около 18-22% доли на общем рынке, а также внедряют такие стратегии, как разработка продуктов, облачное развертывание, интеграция искусственного интеллекта, стратегическое сотрудничество, слияния и поглощения для расширения своих предложений и повышения конкурентоспособности. Ключевыми игроками в сегменте больничных информационных систем в Западной Европе являются, в частности, Epic, Dedalus и Oracle. Эти компании сосредоточены на предоставлении интегрированных, масштабируемых и совместимых платформ HIS для поддержки клинических, административных и операционных рабочих процессов, в конечном итоге стремясь улучшить координацию медицинской помощи, эффективность и результаты лечения пациентов.

Компании рынка больничных информационных систем в Западной Европе

К числу видных игроков, работающих в индустрии больничных информационных систем в Западной Европе, относятся:

• Здравоохранение AGFA
• КАМБИО
• ЧипСофт
• КомпьюГрупп Медикал
• Дедалус
• Эпический
• ИнтерСистемы
• Основное обслуживание
• MeierhoferAG
• Здравоохранение нового поколения
• Связь
• ОРАКУЛ
• СЕКТРА
  
• Oracle укрепила свои позиции на рынке HIS в Западной Европе благодаря стратегической интеграции клинических возможностей Cerner с опытом Oracle в области облачных вычислений и данных, предлагая решения нового поколения, ориентированные на совместимость, автоматизацию и прогнозирование оказания медицинской помощи.
  
• Dedalus продолжает укреплять свое лидерство в ландшафте HIS в Западной Европе с помощью специализированных, совместимых решений, разработанных для национальных систем здравоохранения, а также уделяя особое внимание миграции в облако, цифровой зрелости и инновациям, ориентированным на пациента.
  

Новости индустрии больничных информационных систем в Западной Европе:

• В марте 2025 года ChipSoft совместно с Microsoft Corp. представляет Microsoft Dragon Copilot, первого интегрированного голосового помощника с искусственным интеллектом для сектора здравоохранения. Это партнерство может помочь в расширении охвата рынка ChipSoft.
  
• В марте 2025 года Dedalus объявила о стратегическом партнерстве с deepc, компанией, занимающейся радиологическими платформами искусственного интеллекта. Это партнерство может расширить подразделение Dedalus Diagnostic Imaging IT (DIIT) за счет интеграции независимой от поставщика экосистемы искусственного интеллекта корпоративного уровня Deepc.
  
• В июне 2024 года компания CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) объявила о приобретении норвежской компании-разработчика программного обеспечения Pridok AS. Это приобретение помогло CompuGroup Medical укрепить свои рыночные позиции в Северной Европе и заложило основу для дальнейшего роста
  

Отчет об исследовании рынка больничных информационных систем в Западной Европе включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам системы

• Клинические системы
  • Электронные медицинские карты (EMR)/электронные медицинские карты (EHR)
  • Радиологическая информационная система (РИС)
  • Аптечная информационная система
  • Лабораторная информационная система (ЛИС)
  • Другие клинические системы 
• Административные/бэк-офисные системы
  • Финансы и выставление счетов
  • Управление цепочками поставок
  • Управление объектами/Управление персоналом
• Операционные системы
  • Прием, выписка и перевод (ADT)/ Системы управления койко-местами (BMS)
  • Поддержка операционных стандартов/Системы планирования
• Технологии, ориентированные на пациента
  • Мобильные приложения для здоровья
  • Порталы для пациентов
• Интеграционный слой
  • Интерфейсные движки/API
  • Обмен медицинской информацией (HIE)
• Данные и безопасность
  • Репозиторий клинических данных
  • Управление идентификацией и доступом (IAM)
  • Общий регламент по защите данных (GDPR)

Рынок, по развертыванию

• Облачный
• Веб-интерфейс
• On-premise

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Франция
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Италия
• Испания
• Остальная часть Западной Европы