Рынок телемедицины – по компонентам, по специализации, по конечному использованию – глобальный прогноз 2024 – 2032

Размер рынка телемедицины

Глобальный рынок телемедицины оценивался в 130,5 млрд долларов США в 2023 году. Ожидается, что рынок вырастет с 149,4 млрд долларов США в 2024 году до 503,8 млрд долларов США в 2032 году, с темпом роста CAGR 16,4% с 2024 по 2032 год. Увеличение числа хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и другие, способствует росту спроса на носимые устройства, такие как умные часы, ЭКГ-пластыри, фитнес-трекеры, биосенсоры и другие подобные продукты. Эти носимые устройства помогают в удаленном мониторинге пациентов и снижают необходимость посещения больниц и клиник, что способствует росту рынка.

Например, рост рынка стимулируется увеличением числа пользователей смартфонов, улучшением подключения и использованием высокоскоростного интернета. Согласно отчету Statista 2024, за последние двадцать лет число пользователей смартфонов в США значительно увеличилось. В настоящее время в США насчитывается более 310 миллионов пользователей смартфонов, при этом проникновение смартфонов составляет 96%. В результате рост популярности смартфонов демократизировал доступ к медицинским услугам, способствуя устойчивому росту рынка.

Телемедицина подразумевает предоставление удаленных клинических услуг через двустороннюю связь в реальном времени между пациентом и медицинским работником с использованием электронных аудио- и видеосредств. Телемедицина помогает пациентам получать консультации врача по неотложным медицинским вопросам; она предлагает пациентам удобство, исключая необходимость физического посещения для получения медицинской консультации или лечения. Кроме того, она расширяет охват медицинских услуг и предоставляет возможность снизить барьеры в доступе к медицинской помощи в сельских районах.

Тенденции рынка телемедицины

Интеграция искусственного интеллекта для прогнозного анализа, диагностики заболеваний и персонализированного лечения, а также увеличение использования устройств, работающих на основе Интернета вещей, способствуют мониторингу в реальном времени и обмену данными, что способствует росту рынка.

• Например, в январе 2024 года компания Rudolf Riester GmbH объявила о разработке услуг телемедицины. Этот комплексный сервис включает несколько устройств, таких как электронный стетоскоп для выявления шумов в сердце и платформа на основе ИИ, которая улучшает лечение шумов в сердце за счет их ранней диагностики. Этот запуск был направлен на создание эффективного решения для систем мониторинга пациентов в секторе телемедицины, что способствует развитию этого рынка.
  
• Кроме того, ключевые игроки активно инвестируют в отрасль телемедицины из-за растущего спроса на экономически эффективные решения для медицинских услуг. Например, в феврале 2021 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило об инвестировании 42,3 миллиона долларов США для обеспечения доступа жителей сельских районов к медицинской помощи и образовательным возможностям.
  
• В сельских районах наблюдается более высокий уровень инфекций и смертности по ряду причин, включая более высокий процент сопутствующих заболеваний, трудности в доступе к медицинской помощи и отсутствие медицинского страхования. Таким образом, эти инвестиции помогут миллионам жителей сельских районов, улучшая результаты лечения пациентов и способствуя росту рынка.
  
• Кроме того, с распространением кампаний, политик возмещения расходов и нормативных актов люди становятся все более осведомленными и, следовательно, требуют больше услуг телемедицины, что способствует развитию рынка. Например, в июле 2023 года HealthTap запустила кампанию, направленную на предоставление лучших медицинских услуг работникам сферы гостеприимства в США. Таким образом, программа «Здоровья вам» направлена на привлечение работников сферы гостеприимства к HealthTap по сниженной цене.
  
• Таким образом, увеличение финансирования в области цифрового здравоохранения, новые разработки в области оборудования для телемедицины и расширение исследований в данной области, вероятно, будут способствовать росту рынка в течение периода анализа.
  

Анализ рынка телемедицины

По компонентам глобальный рынок классифицируется на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с выручкой в 59,3 млрд долларов США в 2023 году. Сегмент программного обеспечения далее делится на облачные и локальные решения.

• Увеличение использования облачных решений для услуг телемедицины связано с их удобством доступа и вопросами конфиденциальности. Также программное обеспечение для телемедицины интегрировано с искусственным интеллектом и машинным обучением для предоставления возможностей прогнозной аналитики в телемедицине, что поможет в точной диагностике, предложении персонализированных планов лечения и улучшении ухода за пациентами.
  
• Решения для телемедицины включают различные функции, такие как видеоконференции, электронные медицинские записи (ЭМР), порталы пациентов и удаленный мониторинг пациентов.
  
• Таким образом, проникновение смартфонов и мобильных приложений стимулирует спрос на продвинутое программное обеспечение, поддерживающее телеконсультации, удаленный мониторинг пациентов и планирование приемов через смартфоны. Растущее внимание к совместимости с увеличением использования инструментов анализа и отчетности повышает спрос на продвинутое аналитическое программное обеспечение со стороны медицинских работников для принятия лучших решений, что способствует росту рынка.   
  

По специализациям глобальный рынок телемедицины классифицируется на пульмонологию, психиатрию, кардиологию, эндокринологию, ревматологию, гинекологию, гастроэнтерологию, онкологию и другие специализации. Сегмент психиатрии доминировал на рынке с долей 29,2% в 2023 году.

По конечному использованию глобальный рынок телемедицины классифицируется на медицинских работников, плательщиков, пациентов и других конечных пользователей. Сегмент медицинских работников доминировал на рынке с наибольшей долей в 2023 году с темпом роста CAGR 16,2%.

• Медицинские работники использовали платформы и технологии телемедицины для проведения виртуальных консультаций, удаленного мониторинга пациентов, управления хроническими заболеваниями и предоставления специализированной медицинской помощи.
• Оказание медицинской помощи удаленным пациентам зависит от наличия ресурсов и медицинского персонала. Некоторые медицинские процедуры, которые редки и доступны только в ограниченном количестве мест, могут привести к увеличению времени ожидания операции.
  
• Медицинские учреждения все чаще используют телемедицину для скрининга пациентов, поступающих в их отделения неотложной помощи, что улучшает время ожидания и удовлетворенность пациентов. Согласно опросу, проведенному компанией Sequence, дизайнерской и разработчической фирмой, 85% пациентов подтвердили, что они ждут от 10 до 30 минут для своей запланированной встречи.
  
• Услуги телемедицины могут помочь больницам и клиникам сократить длительное время ожидания, с которым сталкиваются пациенты, обеспечивая лучший доступ к качественной помощи, и, таким образом, стимулировать рост рынка в ближайшие годы.
  

Регион Северной Америки доминировал на глобальном рынке телемедицины с долей 58,4% в 2023 году и оценивался в 76,2 млрд долларов США. В 2023 году телемедицина в США занимала наибольшую долю выручки в 70,9 млрд долларов США на рынке Северной Америки и, как ожидается, будет доминировать в течение прогнозируемого периода.

• Рынок США быстро развивается благодаря увеличению распространенности хронических заболеваний, растущей популярности онлайн-консультаций, поддерживающим государственным политикам и растущим затратам на медицинские услуги в США.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в стране, предлагающих технологически продвинутую инфраструктуру с помощью развертывания 5G и широкого распространения смартфонов, способствовало росту рынка. Например, в январе 2022 года Американская ассоциация телемедицины (ATA) запустила ATA Action, новую дочернюю торговую организацию, направленную на обеспечение постоянного доступа граждан к услугам телемедицины на протяжении всего континуума ухода.
  
• ATA Action работает над поддержкой принятия государственных и федеральных политик покрытия телемедицины и соответствующих политик оплаты для обеспечения доступа к телемедицине для всех американцев, включая жителей сельских и малообеспеченных районов. Таким образом, широкое внедрение услуг телемедицины улучшило управление уходом и снизило расходы на здравоохранение, что способствовало росту рынка.
  
• Кроме того, увеличение числа жителей сельских и малообеспеченных районов повышает спрос на удаленные консультации для сокращения времени и затрат на поездки. Таким образом, вышеупомянутые факторы способствовали значимости страны на рынке Северной Америки.
  

Германия, как ожидается, займет ведущее положение на европейском рынке телемедицины, удерживая значительную долю в 2023 году.

• Сильная система здравоохранения Германии с увеличением финансирования со стороны федерального правительства для модернизации услуг больниц в рамках Закона о будущем больниц (KHZG) способствует улучшению услуг телемедицины и цифровых решений для здравоохранения.
  
• Сильная политика возмещения расходов немецкими обязательными медицинскими страховщиками (SHIs) значительно увеличивает спрос на услуги телемедицины. Например, согласно отчету, опубликованному в e-Health Monitor 2022 для Германии, наблюдается увеличение внедрения телекоммуникационной инфраструктуры и нескольких цифровых предложений, ориентированных на граждан.
  
• Кроме того, возмещение расходов на цифровое здравоохранение также эволюционировало, с введением кодов возмещения расходов на удаленный мониторинг пациентов при сердечной недостаточности и отменой регулирования телемедицины. По состоянию на апрель 2022 года возмещение расходов на телеконсультации ограничено 30% от общего числа консультаций для данной врачебной практики.
  
• Кроме того, расширение сетей 5G в стране обеспечивает бесперебойное подключение, делая телемедицину доступной для каждого человека, что способствует росту рынка.
  

Рынок телемедицины в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с значительным CAGR 17,2% в течение прогнозируемого периода.

• Политика, такая как план «Здоровая Китай 2030», способствует цифровым инициативам в области здравоохранения со стороны правительства. Такие инициативы правительства направлены на расширение услуг здравоохранения, включая телемедицину, в сельские и городские районы. Проект был реализован в районе Сычуань на западе Китая с 2002 по 2013 год.
  
• Телемедицинская сеть связала около 249 больниц в 112 сельских городах с несколькими высокоспециализированными городскими больницами. Проект был сосредоточен более чем на 40 областях медицинской экспертизы. В течение 12-летнего периода было проведено примерно 12 тысяч телеконсультаций в области диагностики новообразований, травм и сердечно-сосудистых заболеваний.
  
• Таким образом, увеличивающаяся проникновенность услуг телемедицины в стране, интегрированная с подключением 5G и растущим числом пользователей интернета, расширяет широкую базу пользователей для платформ телемедицины, что способствует росту рынка.
  

Рынок телемедицины в Бразилии переживает сильный рост на рынке Латинской Америки.

• Рост рынка Бразилии обусловлен увеличением осведомленности о дистанционном мониторинге и консультациях, а также расширением инициатив правительства по поддержке онлайн-консультаций, что создало конкурентоспособный рынок для телемедицины. Правительство Параибы (северо-восток Бразилии) начало проект телемедицины для запуска педиатрической кардиологической сети для удаленного скрининга пороков сердца у детей среди населения в 3,7 миллиона человек.
  
• Этот проект телемедицины потребовал первоначальных инвестиций в размере 1,2 миллиона долларов США в первый год, охватывая 12 крупных центров. Годовые затраты увеличились до 2 миллионов долларов США во второй год, расширив проект до 21 центра и услуг.
  
• Таким образом, телемедицина помогает сокращать разрыв между пациентами и врачами, что способствует росту рынка на уровне страны.
  

Доля рынка телемедицины

Рынок доминируют пять ведущих игроков, делающих акцент на удобстве и персонализированных услугах. Эти игроки занимали примерно 40% доли рынка в 2023 году. Ключевые игроки, такие как Teladoc Health, Health Catalyst, American Well, CISCO System, AMD Global Telemedicine, используют передовые технологии, предлагая множество услуг, таких как планирование через приложения, удаленные консультации, диагностика и лечение, чтобы сохранить конкурентное преимущество.

Ключевые игроки отрасли использовали различные стратегии, такие как слияния и поглощения, которые диверсифицируют продукты и услуги, такие как виртуальные консультации, устройства удаленного мониторинга пациентов, и другие, которые способствуют легкому доступу и расширению и снижают необходимость в частых личных визитах. Кроме того, расширение в неосвоенные рынки укрепляет их глобальное присутствие и инновационный потенциал. Ключевые игроки, действующие на рынке, влияют на инструменты диагностики на основе ИИ, удобные интерфейсы мобильных приложений и интеграцию услуг с электронными медицинскими записями (ЭМЗ). Эти факторы помогают им сохранять конкурентное преимущество и захватывать значительную долю рынка в растущей отрасли. Кроме того, расширение в неосвоенные регионы и акцент на экономической эффективности компании делают услуги телемедицины более доступными.

Компании на рынке телемедицины

Ведущие игроки, действующие на рынке телемедицины, перечислены ниже:

• AMC Health
• AMD Global Telemedicine
• American Well (Amwell)
• Cisco Systems
• Eagle Telemedicine
• GE HealthCare Technologies 
• Health Catalyst
• HIPAAVIDEO.net 
• Honeywell International
• Koninklijke Philips N.V
• Masimo Corporation
• McKesson Medical-Surgical
• OBS Medical
• Oracle Corporation (Cerner)
• RemetricHealth
• SOC Telemed (Patient Square Capital)
• Specialist Telemed
• Teladoc Health
• VCDoctor 
• Veradigm LLC (Allscripts Healthcare Solutions)
  
• Платформы телемедицины предлагают широкий спектр услуг, таких как общие консультации, удаленная диагностика, сотрудничество специалистов и т.д. Они часто интегрируются с ЭМЗ для предоставления комплексного опыта здравоохранения. Например, пациенты могут управлять острой потребностью в уходе и получать доступ к данным о здравоохранении в любое время и в любом месте через веб-браузеры, планшеты или мобильные устройства.
  
• Телемедицина также решает проблемы доступности здравоохранения в сельских и отдаленных районах, соединяя пациентов со специалистами, которые могут не быть доступны локально. Программы телемедицины часто адаптируются к специфическим потребностям населения в этих местах.
  
• Телемедицина улучшает непрерывный уход через платформы, предназначенные для проведения более умных бесед с пациентами, что повышает вовлеченность пациентов.
  

Новости отрасли телемедицины:

• В декабре 2024 года VSee Health объявила о партнерстве с Tele911, ведущим поставщиком решений для перенаправления пациентов из отделений неотложной помощи. Это сотрудничество позволит использовать мощную платформу телемедицинских строительных блоков VSee Health для расширения влияния Tele911 в борьбе с переполненностью отделений неотложной помощи и продолжающимся кризисом нехватки персонала 911 и скорой помощи. Это помогло компании расширить свои услуги.
  
• В феврале 2024 года Masimo и UCHealth заключили стратегическое партнерство для улучшения ухода за пациентами с помощью передовых технологий виртуального ухода и телемедицины. Используя свои совместные возможности, они стремились улучшить результаты для пациентов, снизить затраты на здравоохранение и изменить модели предоставления услуг как внутри, так и вне больницы. Это сотрудничество должно значительно продвинуть технологически обеспеченное здравоохранение.
  
• В январе 2024 года Eli Lilly представила LillyDirect, цифровую платформу телемедицины, которая продает рецептурные препараты для диабета, ожирения и мигрени напрямую потребителям. Эта платформа соединяет пациентов с независимыми поставщиками телемедицинских услуг и ресурсами по управлению заболеваниями, упрощая доступ к лекарствам, минуя традиционные этапы рецепта и аптеки. Цифровая платформа была направлена на повышение удобства для пациентов и доступ к необходимым лекарствам.
  

Отчет по исследованию рынка телемедицины включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок по компонентам

• Оборудование
• Программное обеспечение
  • Облачное
  • Локальное
• Услуги
  • Телеконсультации
  • Телемониторинг
  • Телеобразование/обучение
  • Другие услуги

Рынок по специализации

• Пульмонология
• Психиатрия
• Кардиология
• Эндокринология
• Ревматология
• Гинекология
• Гастроэнтерология
• Онкология
• Другие специальности

Рынок, по конечному использованию

• Поставщики медицинских услуг
  • Больницы и клиники
  • Центры долгосрочного ухода
  • Другие медицинские учреждения
• Плательщики
• Пациенты
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Польша
  • Бельгия
  • Швеция
  • Швейцария
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Япония
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия