Рынок устройств дистанционного мониторинга пациентов - по продуктам (устройства сердечного мониторинга, устройства мониторинга артериального давления, устройства неврологического мониторинга), применение (сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет), конечное использование - глобальный прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка устройств удаленного мониторинга пациента

Мировой рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов оценивался в 15,8 млрд долларов США в 2023 году. Ожидается, что рынок вырастет с 17 млрд долларов США в 2024 году до 41,3 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,7%. Устройства дистанционного мониторинга пациента (RPM) являются технологически разработанными инструментами, которые позволяют непрерывно отслеживать состояние здоровья пациента в режиме реального времени, помимо традиционного клинического метода.

Эти устройства варьируются от носимых датчиков до имплантируемых и ручных инструментов, которые отслеживают многочисленные физиологические параметры, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы в крови. С помощью устройств RPM данные передаются по беспроводной сети поставщикам медицинских услуг, что позволяет проводить оценку состояния здоровья в режиме реального времени, повышать вовлеченность пациентов и поддерживать модели здравоохранения, основанные на ценности.

Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические заболевания почек (ХБП), являются важными факторами, способствующими росту рынка. Например, согласно докладу Всемирной федерации здравоохранения (WHF), в 2021 году во всем мире произошло 20,5 миллиона смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), причем 80% этих смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Таким образом, эта тревожная статистика подчеркивает растущую потребность в устройствах дистанционного мониторинга пациента для поддержки раннего выявления, непрерывного ведения и своевременного вмешательства в лечение хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, растущее внедрение устройств удаленного мониторинга пациентов связано с поддерживаемыми правительством инициативами, способствующими цифровой трансформации здравоохранения, что является существенным катализатором роста рынка. Устройства RPM позволяют собирать данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, что позволяет заблаговременно выявлять нарушения и своевременно принимать меры. Например, согласно отчету Национального института здравоохранения (NIH), в США в период с марта 2020 по 2021 год использование устройств RPM выросло в четыре раза. Использование устройств RPM резко возросло во время пандемии COVID-19 в США. Таким образом, растущий располагаемый доход и расходы на здравоохранение в развивающихся странах, а также растущий технологический прогресс в развитых странах являются факторами, способствующими росту рынка.

Тенденции рынка устройств удаленного мониторинга пациента

Растущее технологическое развитие устройств дистанционного мониторинга пациента (RPM) произвело революцию в здравоохранении в развивающихся странах. Инновации в области искусственного интеллекта в здравоохранении, объем которых, по оценкам, достигнет 281,2 млрд долларов США к 2032 году, наряду с разработками в области носимых технологий, точности датчиков и интеграции телемедицины, привели к созданию более эффективных и персонализированных решений для мониторинга.

• Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ) интегрированы в современные устройства RPM. Эти технологии позволяют собирать данные, анализировать их и автоматически принимать решения в режиме реального времени. Таким образом, алгоритмы ИИ могут помочь прогнозировать потенциальные проблемы со здоровьем путем анализа тенденций данных, что улучшает раннюю диагностику и персонализированное лечение.
  
• Например, в январе 2024 года Blue Spark Technologies запустила свою первую мультисенсорную платформу удаленного мониторинга пациентов VitalTraq, которая использует бесконтактные технологии на основе искусственного интеллекта. Он использует 30-60-секундное сканирование селфи, в котором пациенты, врачи и исследователи могут собирать цифровые измерения, включая вариабельность сердечного ритма, артериальное давление и жизненно важные показатели частоты дыхания одним бесконтактным способом, что устанавливает новый стандарт в мониторинге жизненно важных показателей, ориентированном на пациента.
  
• В дополнение к этому, инновации в носимых технологиях, которые включают в себя умные часы и фитнес-трекеры, имеют увеличенные возможности RPM. Эти устройства непрерывно контролируют жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы, что позволяет получать ценные данные как для пациентов, так и для медицинских работников.
  
• Например, в июне 2024 года Prevounce Health запустила Pylo GL1-LTE, глюкометр с подключением к сотовой связи, который предназначен для использования в программах RPM для управления диабетом.
  
• Кроме того, развитие технологий биосенсоров привело к созданию более точных и надежных устройств мониторинга. Современные датчики могут отслеживать широкий спектр физиологических параметров, таких как уровень кислорода в крови, частота дыхания и даже режим сна.
  
• Ярким примером этого является BioButton от BioIntelliSense, носимая система BioDashboard для нескольких пациентов, которая обеспечивает непрерывный мониторинг пациента с помощью передовых биосенсорных технологий. Таким образом, этот технологический прогресс способствует росту рынка.
  

Анализ рынка устройств для удаленного мониторинга пациента

В зависимости от продукта рынок делится на устройства для мониторинга сердца, мониторы артериального давления, устройства неврологического мониторинга, устройства многопараметрического мониторинга, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови, устройства для мониторинга плода и новорожденного, устройства для мониторинга сна и другие устройства мониторинга. В 2023 году рынок оценивался в 15,8 млрд долларов США. Выручка устройств кардиомониторинга в 2023 году составила 3,7 млрд долларов США, и сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 12% в течение прогнозируемого периода.

• Растущий технологический прогресс значительно повысил спрос на устройства для мониторинга сердца, что приводит к более точному и надежному дистанционному мониторингу пациента (RPM). Инновации в устройствах RPM, такие как интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение и разработка передовых датчиков, повысили точность этих устройств в отслеживании жизненно важных сердечных показателей.
  
• Например, LINQ II, встраиваемый кардиомонитор от Medtronic, использует AccuRhythm, алгоритм искусственного интеллекта для обнаружения аритмий с высокой точностью.
  
• Аналогичным образом, Confirm Rx от Abbott представляет собой встраиваемый кардиомонитор (ICM) с технологией SharpSense, который передает данные по беспроводной сети через Bluetooth на смартфоны пациентов, обеспечивая доступ медицинских работников к данным о работе сердца в режиме реального времени.
  
• Кроме того, устройства кардиомониторинга обеспечивают непрерывное отслеживание сердечных ритмов, частоты сердечных сокращений и других жизненно важных сердечных показателей в режиме реального времени. Это помогает быстро обнаружить любую необычную сердечную активность и позволяет при необходимости быстро вмешаться.
  
• Кроме того, эти устройства для мониторинга сердца постоянно контролируют сердечную деятельность и ранние признаки таких состояний, как нерегулярное сердцебиение, фибрилляция предсердий и сердечные приступы. Таким образом, раннее выявление повышает шансы на успешное лечение и сводит к минимуму риск серьезных осложнений. Таким образом, это способствует ускорению роста рынка.
  

В зависимости от применения, рынок устройств удаленного мониторинга пациента делится на сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, неврологические расстройства, инфекционные заболевания, респираторные заболевания и другие приложения. Доля выручки сегмента сердечно-сосудистых заболеваний составила 19%, а выручка в 2023 году составила 3 млрд долларов США.

• Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), такие как гипертония, застойная недостаточность и аритмии, являются одними из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Например, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году на долю ССЗ приходилось около 17,9 миллиона смертей во всем мире, что делает их серьезной проблемой общественного здравоохранения.
  
• Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания часто требуют постоянного отслеживания сердечных показателей, которые включают частоту сердечных сокращений, артериальное давление и электрокардиограммы (ЭКГ). Таким образом, для решения этой проблемы устройства RPM обеспечивают непрерывный мониторинг в режиме реального времени, что позволяет своевременно выявлять  аномалии или обострения состояния.
  
• Кроме того, устройства RPM помогают в раннем выявлении потенциальных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или ухудшение сердечной недостаточности. Такое раннее выявление позволяет своевременно принять меры, потенциально предотвращая тяжелые исходы и госпитализации, что еще больше способствует росту рынка.
  

В зависимости от конечного использования, рынок устройств удаленного мониторинга пациента делится на учреждения по уходу на дому, долгосрочный уход и другие конечные пользователи. В 2023 году на сегмент учреждений по уходу на дому пришлось 8,3 млрд долларов США.

• Растущая распространенность хронических заболеваний во всем мире, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и другие, создает спрос на эффективные удобные устройства удаленного мониторинга пациента для домашнего использования.
  
• Усовершенствованные устройства RPM помогают пациентам, предоставляя данные и оповещения в режиме реального времени, а также непрерывное отслеживание жизненно важных показателей, тем самым делая уход на дому лучшим и простым вариантом для пациентов.
  
• Новые технологические инновации в устройствах RPM сделали их более точными, удобными и простыми в использовании, что побуждает все больше людей использовать их. Многие устройства RPM имеют возможность подключения к смартфонам и другим цифровым устройствам или приложениям, что также упрощает отслеживание данных и обмен ими с поставщиками медицинских услуг.
  
• Например, KardiaMobile от AliveCor — это персональное устройство для электрокардиограммы, которое записывает сердечную деятельность и передает данные в приложение для смартфона, что позволяет пользователям следить за своим здоровьем дома.
  
• Кроме того, из-за пандемии COVID-19 увеличилось внедрение решений для здравоохранения на дому, таких как устройства RPM. Поскольку люди хотели избежать посещения больницы и ограничить контакт с медицинскими учреждениями, системы RPM стали еще более важными для лечения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и т. д., в домашних условиях, что способствует росту рынка.
  

На рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Северной Америке приходится 6,3 млрд долларов США в 2023 году, а к 2032 году прогнозируется достижение 16,4 млрд долларов США. США доминировали на рынке Северной Америки с наибольшим доходом в 5,9 млрд долларов США в 2023 году.

• Этот рост в значительной степени объясняется растущей распространенностью в стране хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет.
  
• Например, в 2021 году, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 38,4 миллиона человек в США страдали диабетом, что эквивалентно 11,6% от общей численности населения. Кроме того, в период с 2021 по 2023 год в США гипертония была диагностирована примерно у 47,7% взрослого населения, включая пожилых людей.
  
• Таким образом, устройства дистанционного мониторинга пациента, такие как интеллектуальные тонометры, дистанционные устройства ЭКГ и пульсоксиметры, обеспечивают непрерывный мониторинг этих хронических состояний в режиме реального времени, тем самым способствуя росту рынка.
  

Европа: Ожидается, что рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2024 по 2032 год.

• Ожидается, что рост рынка в этом регионе будет подкреплен ростом случаев хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет в Великобритании.
  
• Например, по оценкам Британской диабетической ассоциации, 5,8 миллиона человек в Великобритании живут с диабетом, кроме того, почти 1,3 миллиона человек имеют диабет 2 типа.
  
• Кроме того, ожидается, что рост рынка в этом регионе будет подкреплен обязательством правительства Великобритании бороться с хроническими заболеваниями с помощью таких инициатив, как кампании общественного здравоохранения и руководящие принципы, которые способствуют более здоровому образу жизни, что способствует росту рынка.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что в период с 2024 по 2032 год рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Японии будет демонстрировать прибыльный рост.

• В стране проживает один из самых быстрых темпов старения населения, что требует частого мониторинга состояния здоровья. Приборы РПМ представляют собой эффективный и удобный вариант ухода за пожилыми людьми, способствуя их внедрению в стране.
  
• Например, в 2023 году прогнозы Всемирного экономического форума показали, что 1 из 10 человек в Японии в возрасте 80 лет и старше, что составляет около трети населения.
  

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2024 по 2032 год.

• Саудовская Аравия наращивает инвестиции в здравоохранение наряду с инновациями в своей цифровой системе здравоохранения, обеспечивая благоприятную среду для роста рынка.
  
• Кроме того, растущая осведомленность о преимуществах устройств RPM и физической подготовке среди различных возрастных групп людей в стране еще больше способствует росту рынка.
  

Доля рынка устройств удаленного мониторинга пациента

На долю 3 ведущих игроков рынка приходится около 55% доли рынка, в которую входят такие компании, как Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V, Medtronic и другие. С каждой фирмой, внедряющей новые устройства и использующей передовые технологии, модернизация чрезвычайно важна. Кроме того, стратегическое партнерство с научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играет первостепенную роль в продвижении разработки устройств и получении необходимых разрешений. Повышение осведомленности общественности о хронических заболеваниях  и их влиянии на здоровье через платформу социальных сетей побудит больше людей обращаться за лечением, что позволит участникам рынка укрепить свои позиции в этом растущем секторе.

Компании рынка устройств удаленного мониторинга пациента

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии устройств дистанционного мониторинга пациентов, включают:

• Лаборатории Abbott
• Корпорация Cerner
• Компания «Бакстер Интернэшнл Инк.»
• Бостонская научная корпорация
• DexCom, Inc.
• Ф. Хоффманн-Ла Рош Лтд
• Компания «Дженерал Электрик»
• Джонсон и Джонсон
• Koninklijke Philips N.V
• Medtronic plc
• Корпорация OMRON
• Сименс Хелинирс АГ    
• ВиталКоннект
  
  
• Boston Scientific Corporation имеет обширный портфель продуктов, что приводит к более широкому внедрению и значительному расширению рынка. Boston специализируется на имплантируемых решениях для кардиомониторинга, таких как LATITUDE, система удаленного мониторинга пациентов.
  
• Koninklijke Philips N.V. инвестирует в исследования и разработки, способствуя инновациям и росту. Компания постоянно развивается с новейшими достижениями в области устройств RPM.
  
• Компания Medtronic имеет сильное географическое присутствие, что позволяет ей расширить свое присутствие на рынке. Medtronic работает более чем в 150 странах, таким образом, представляя собой надежную дистрибьюторскую сеть.
  

Устройства для удаленного мониторинга пациентов Новости отрасли:

• В октябре 2023 года VitalConnect заключила партнерское соглашение с Fifth Eye Inc., чтобы усовершенствовать свои решения для удаленного мониторинга пациентов за счет интеграции системы AHI от Fifth Eye, единственного одобренного FDA программного обеспечения, используемого для выявления гемодинамической нестабильности до того, как жизненно важные показатели указывают на ухудшение. Таким образом, данное партнерство укрепило позиции компании в отрасли.
  
• В августе 2022 года компания Medtronic plc заключила стратегическое партнерство с BioIntelliSense для получения эксклюзивных прав на распространение носимых устройств BioButton в США, поддерживающих непрерывный подключенный мониторинг. Это партнерство расширило возможности удаленного мониторинга Medtronic и расширило ее присутствие на рынке.
  
• В ноябре 2022 года Бостонская научная корпорация запустила в Европе систему встраиваемого кардиомонитора (ICM) LUX-Dx — устройство для выявления аритмий. Это расширение укрепило портфель решений для кардиомониторинга и конкурентные позиции на европейском рынке.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для удаленного мониторинга пациентов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Устройства кардиомониторинга
• Приборы для мониторинга артериального давления
• Устройства неврологического мониторинга
• Приборы для мониторинга органов дыхания
• Устройства многопараметрического контроля
• Приборы для мониторинга уровня глюкозы в крови
• Устройства для мониторинга плода и новорожденного
• Устройства для мониторинга сна
• Другие устройства мониторинга

Рынок, по применению

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Рак
• Диабет
• Неврологические расстройства
• Инфекционные заболевания
• Заболевания органов дыхания
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Учреждения по уходу на дому
• Долгосрочный уход
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Польша
  • Швейцария
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Индонезия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль