Рынок устройств дистанционного мониторинга пациентов — по продуктам, по сферам применения, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка устройств удаленного мониторинга пациента

Мировой рынок устройств дистанционного мониторинга пациентов (RPM) оценивался в 17 миллиардов долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 18,4 млрд долларов США в 2025 году до 57,5 млрд долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 13,5% в течение прогнозируемого периода. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические заболевания почек (ХБП), являются важными факторами, способствующими росту рынка.

Например, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания стали причиной 43 миллионов смертей во всем мире, из них это сердечно-сосудистое заболевание стало причиной не менее 19 миллионов смертей, за ним следуют рак — 10 миллионов, хронические респираторные заболевания — 4 миллиона. Таким образом, эта тревожная статистика подчеркивает растущую потребность в устройствах дистанционного мониторинга пациента для поддержки раннего выявления, непрерывного ведения и своевременного вмешательства в лечение хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, растущее внедрение устройств удаленного мониторинга пациентов связано с поддерживаемыми правительством инициативами, способствующими цифровой трансформации здравоохранения, что является существенным катализатором роста рынка. Устройства RPM позволяют собирать данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, что позволяет заблаговременно выявлять нарушения и своевременно принимать меры.

Например, согласно отчету Национального института здравоохранения (NIH), в США в период с марта 2020 по 2021 год использование устройств RPM выросло в четыре раза. Использование устройств RPM резко возросло во время пандемии COVID-19 в США. Таким образом, растущий располагаемый доход и расходы на здравоохранение в развивающихся странах, а также растущий технологический прогресс в развитых странах являются факторами, способствующими росту рынка.

Устройства RPM — это технологически разработанные инструменты, которые позволяют непрерывно отслеживать состояние здоровья пациента в режиме реального времени, помимо традиционного клинического метода. Эти устройства варьируются от носимых датчиков до имплантируемых и ручных инструментов, которые отслеживают многочисленные физиологические параметры, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы в крови. С помощью устройств RPM данные передаются по беспроводной сети поставщикам медицинских услуг, что позволяет проводить оценку состояния здоровья в режиме реального времени, повышать вовлеченность пациентов и поддерживать модели здравоохранения, основанные на ценности.

Тенденции рынка устройств удаленного мониторинга пациента

• Растущее технологическое развитие устройств дистанционного мониторинга пациента (RPM) произвело революцию в здравоохранении в развивающихся странах. Инновации в области искусственного интеллекта в здравоохранении, объем которых, по оценкам   , достигнет 281,2 млрд долларов США к 2032 году, наряду с разработками в области носимых технологий, точности датчиков и интеграции телемедицины, привели к созданию более эффективных и персонализированных решений для мониторинга. 
  
• Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI) интегрированы в современные RPM-устройства. Эти технологии позволяют собирать данные, анализировать их и автоматически принимать решения в режиме реального времени. Таким образом, алгоритмы ИИ могут помочь прогнозировать потенциальные проблемы со здоровьем путем анализа тенденций данных, что улучшает раннюю диагностику и персонализированное лечение.
  
• Например, в январе 2024 года Blue Spark Technologies запустила свою первую мультисенсорную платформу удаленного мониторинга пациентов VitalTraq, которая использует бесконтактные технологии на основе искусственного интеллекта. Он использует 30-60-секундное сканирование селфи, в котором пациенты, врачи и исследователи могут собирать цифровые измерения, включая вариабельность сердечного ритма, артериальное давление и жизненно важные показатели частоты дыхания одним бесконтактным способом, что устанавливает новый стандарт в мониторинге жизненно важных показателей, ориентированном на пациента.
  
• В дополнение к этому, инновации в носимых технологиях, которые включают в себя умные часы и фитнес-трекеры, имеют увеличенные возможности RPM. Эти устройства непрерывно контролируют жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы, что позволяет получать ценные данные как для пациентов, так и для медицинских работников.
  
• Например, в июне 2024 года Prevounce Health запустила Pylo GL1-LTE, глюкометр с подключением к сотовой связи, который предназначен для использования в программах RPM для лечения диабета.
  
• Кроме того, развитие технологий биосенсоров привело к созданию более точных и надежных устройств мониторинга. Современные датчики могут отслеживать широкий спектр физиологических параметров, таких как уровень кислорода в крови, частота дыхания и даже режим сна.
  
• Ярким примером этого является BioButton от BioIntelliSense, носимая система BioDashboard для нескольких пациентов, которая обеспечивает непрерывный мониторинг пациента с помощью передовых биосенсорных технологий. Таким образом, этот технологический прогресс способствует росту рынка.
  

Анализ рынка устройств для удаленного мониторинга пациента

В 2021 году мировой рынок оценивался в 15 млрд долларов США. В следующем году он немного снизился до 14,8 млрд долларов США, а к 2023 и 2024 годам рынок еще больше вырос до 15,8 млрд долларов США и 17 млрд долларов США соответственно. В зависимости от продукта рынок делится на устройства для мониторинга сердца, мониторы артериального давления, устройства неврологического мониторинга, устройства многопараметрического мониторинга, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови, устройства для мониторинга плода и новорожденного, устройства для мониторинга сна и другие устройства мониторинга. В 2024 году выручка сегмента устройств для кардиомониторинга составила 4 млрд долларов США, и в течение прогнозируемого периода сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 13,8%.

• Растущий технологический прогресс значительно повысил спрос на устройства для мониторинга сердца, что приводит к более точному и надежному дистанционному мониторингу пациента (RPM). Инновации в устройствах RPM, такие как интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение и разработка передовых датчиков, повысили точность этих устройств в отслеживании жизненно важных сердечных показателей.
  
• Например, LINQ II, встраиваемый кардиомонитор от Medtronic, использует AccuRhythm, алгоритм искусственного интеллекта для обнаружения аритмий с высокой точностью.
  
• Аналогичным образом, Confirm Rx от Abbott представляет собой встраиваемый кардиомонитор (ICM) с технологией SharpSense, который передает данные по беспроводной сети через Bluetooth на смартфоны пациентов, обеспечивая доступ медицинских работников к данным о работе сердца в режиме реального времени.
  
• Кроме того, устройства кардиомониторинга обеспечивают непрерывное отслеживание сердечных ритмов, частоты сердечных сокращений и других жизненно важных сердечных показателей в режиме реального времени. Это помогает быстро обнаружить любую необычную сердечную деятельность и позволяет при необходимости быстро вмешаться.
  
• Кроме того, эти устройства для мониторинга сердца постоянно контролируют сердечную деятельность и ранние признаки таких состояний, как нерегулярное сердцебиение, фибрилляция предсердий и сердечные приступы. Таким образом, раннее выявление повышает шансы на успешное лечение и сводит к минимуму риск серьезных осложнений. Таким образом, это способствует ускорению роста рынка.
  

В зависимости от применения, рынок устройств удаленного мониторинга пациента делится на сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, неврологические расстройства, инфекционные заболевания, респираторные заболевания и другие приложения. Сегмент диабета доминировал на рынке с долей рынка 22,7% в 2024 году.

• Растущая распространенность диабета в значительной степени создала спрос на устройства дистанционного мониторинга пациентов. Например, по данным Международной федерации диабета (IDF), в 2024 году во всем мире насчитывалось около 589 миллионов взрослых в возрасте 20–79 лет, живущих с диабетом. По прогнозам, это число значительно возрастет, достигнув, по оценкам, 853 миллионов к 2050 году, что подчеркивает растущее глобальное бремя этой болезни.
  
• Кроме того, управление диабетом требует постоянного мониторинга ключевых показателей здоровья, включая уровень глюкозы в крови, HbA1c и введение инсулина. Таким образом, для решения этой проблемы устройства RPM обеспечивают непрерывный мониторинг в режиме реального времени, что позволяет лучше контролировать уровень глюкозы.
  
• Кроме того, устройства RPM помогают в раннем выявлении потенциальных осложнений, связанных с диабетом, таких как гипогликемия, гипергликемия и другие. Такое раннее выявление позволяет своевременно принять меры, потенциально предотвращая тяжелые исходы и госпитализации, что еще больше способствует росту рынка.
  

В зависимости от конечного использования, рынок устройств удаленного мониторинга пациента делится на учреждения по уходу на дому, долгосрочный уход и другие конечные пользователи. Сегмент учреждений по уходу на дому доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 13,7%.

• Растущая распространенность хронических заболеваний во всем мире, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и другие, создает спрос на эффективные удобные устройства удаленного мониторинга пациента для домашнего использования.
  
• Усовершенствованные устройства RPM помогают пациентам, предоставляя данные и оповещения в режиме реального времени, а также непрерывное отслеживание жизненно важных показателей, тем самым делая уход на дому лучшим и простым вариантом для пациентов.
  
• Новые технологические инновации в устройствах RPM сделали их более точными, удобными и простыми в использовании, что побуждает все больше людей использовать их. Многие устройства RPM имеют возможность подключения к смартфонам и другим цифровым устройствам или приложениям, что также упрощает отслеживание данных и обмен ими с поставщиками медицинских услуг.
  
• Например, KardiaMobile от AliveCor — это персональное устройство для электрокардиограммы, которое записывает сердечную деятельность и передает данные в приложение для смартфона, что позволяет пользователям следить за своим здоровьем дома.
  
• Кроме того, из-за пандемии COVID-19 увеличилось внедрение решений для здравоохранения на дому, таких как устройства RPM. Поскольку люди хотят избежать посещения больницы и ограничить контакт с медицинскими учреждениями, системы RPM стали еще более важными для лечения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и т. д., в домашних условиях, что способствует росту рынка.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Северной Америке доминировал на мировом рынке с долей рынка 40% в 2024 году. Рынок обусловлен ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а также растущим вниманием к уходу на дому. Достижения в области носимых датчиков, мобильных медицинских приложений и растущее внимание к ранней и точной диагностике также способствуют росту рынка.

Рынок США оценивался в 5,6 млрд долларов США и 5,5 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 6,3 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 5,9 млрд долларов США в 2023 году. 

• Этот рост в значительной степени объясняется растущей распространенностью в стране хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет.
  
• Например, в 2021 году, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 38,4 миллиона человек в США страдали диабетом, что эквивалентно 11,6% от общей численности населения. Кроме того, в период с 2021 по 2023 год в США гипертония была диагностирована примерно у 47,7% взрослого населения, включая пожилых людей.
  
• Таким образом, устройства дистанционного мониторинга пациента, такие как интеллектуальные тонометры, дистанционные устройства ЭКГ и пульсоксиметры, обеспечивают непрерывный мониторинг этих хронических состояний в режиме реального времени, тем самым способствуя росту рынка.
  

Европейский рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов составил 4,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что растущая распространенность хронических заболеваний в регионе в сочетании с активизацией правительственных инициатив по улучшению инфраструктуры здравоохранения будет стимулировать рост рынка.
  
• Кроме того, достижения в области устройств удаленного мониторинга пациентов, таких как носимые датчики, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови и другие устройства для точной диагностики, стимулируют рост рынка в европейском регионе.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в регионе усиливает позиции Европы на рынке. Эти компании активно участвуют в инновациях путем разработки инновационных решений, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Германии будет значительно расти в течение анализируемого периода.

• Ожидается, что рост рынка устройств для удаленного мониторинга пациентов в этой стране будет подкреплен ростом случаев хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет в Германии.
  
• Например, по данным Международной федерации диабета (IDF), в 2021 году в Германии 6,2 миллиона человек жили с диабетом, кроме того, почти 10% распространенности диабета приходилось на взрослых.
  
• Кроме того, ожидается, что рост рынка в этом регионе будет подкреплен приверженностью правительства Германии борьбе с хроническими заболеваниями с помощью таких инициатив, как кампании общественного здравоохранения и рекомендации, которые способствуют более здоровому образу жизни. Это еще больше способствует росту рынка.
  

Ожидается, что рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 14,2% в течение анализируемого периода.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется из-за растущего бремени хронических заболеваний, повышения осведомленности о здоровье и постоянного совершенствования устройств удаленного мониторинга пациентов.
  
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, внедряют технологию удаленного мониторинга пациентов, что обусловлено растущим спросом на передовые диагностические решения и расширением доступа к медицинским услугам.
  
• Кроме того, быстрый рост числа больниц и диагностических центров, а также государственная политика, направленная на улучшение диагностических возможностей, еще больше способствуют росту рынка в регионе.
  

Прогнозируется, что рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• В стране наблюдается стремительно растущее стареющее население, которое нуждается в частом мониторинге состояния здоровья.
  
• Например, по оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2019 году, в стране проживало около 254 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше. По прогнозам, это число значительно возрастет, и ожидается, что к 2040 году 402 миллиона человек будут старше 60 лет.
  
• Люди этой возрастной группы подвержены высокому риску развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, неврологические расстройства и другие, что, в свою очередь, обуславливает потребность в современных устройствах дистанционного мониторинга пациентов, обеспечивающих непрерывное здоровье и раннее выявление осложнений, поддерживает проактивное управление заболеваниями, что значительно способствует росту рынка.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке устройств для удаленного мониторинга пациентов в Латинской Америке из-за растущего спроса на передовые устройства для удаленного мониторинга пациентов.   

• Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и другие, способствует росту рынка в стране.
  
• Например, по данным Национального обследования здоровья Бразилии в 2019 году, в Бразилии насчитывалось около 12,95 миллиона человек с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), причем 51% пострадавшего населения составляли мужчины.
  
• Кроме того, растет осведомленность о преимуществах раннего выявления и профилактики заболеваний, чему способствуют инициативы в области общественного здравоохранения и просветительские кампании, которые побуждают людей проходить медицинские осмотры. Ожидается, что эта тенденция будет способствовать росту рынка до 2034 года.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Саудовской Аравии готов продемонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода. 

• Правительство Саудовской Аравии вкладывает значительные средства в инфраструктуру здравоохранения, внедряя передовые медицинские устройства, такие как устройства дистанционного мониторинга пациентов, в больницы для оказания максимальной помощи людям, страдающим хроническими заболеваниями в стране.
  
• По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в 2023 году правительство выделило около 50,4 млрд долларов США на инфраструктуру здравоохранения и социальное развитие.
  
• Более того, растущая осведомленность о преимуществах устройств RPM и физической подготовке среди различных возрастных групп людей в стране еще больше стимулирует рост рынка.
  

Доля рынка устройств удаленного мониторинга пациента

На долю 4 ведущих игроков рынка приходится около 40% доли рынка, в которую входят такие компании, как Abbott Laboratories, Boston Scientific, Koninklijke Philips, Medtronic и другие. Эти компании сохраняют свое доминирующее положение на рынке благодаря запуску инновационных продуктов, обширным дистрибьюторским сетям и строгому одобрению регулирующих органов. Кроме того, стратегическое партнерство с научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играет первостепенную роль в продвижении разработки передовых устройств дистанционного мониторинга пациентов и получении необходимых разрешений. Ожидается, что повышение осведомленности общественности о хронических заболеваниях и их влиянии на здоровье через платформу социальных сетей побудит больше людей обращаться за лечением, что позволит участникам рынка укрепить свои позиции в этом растущем секторе.

Компании рынка устройств удаленного мониторинга пациента

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии устройств дистанционного мониторинга пациентов, включают:

• Лаборатории Abbott
• Компания «Бакстер Интернэшнл»
• Бостонский научный центр
• Цернер
• DexCom
• Ф. Гофман-Ла Рош
• Компания «Дженерал Электрик»
• Джонсон и Джонсон
• Koninklijke Philips
• Медтроник
• Компания OMRON
• Сименс Хелинеры         
• ВиталКоннект
  
• Boston Scientific имеет обширный портфель продуктов, что привело к более широкому внедрению и значительному расширению рынка. Boston специализируется на имплантируемых решениях для кардиомониторинга, таких как LATITUDE, система удаленного мониторинга пациентов.
  
• Koninklijke Philips инвестирует в исследования и разработки, способствуя инновациям и росту. Компания постоянно развивается с новейшими достижениями в области устройств RPM.
  
• Компания Medtronic имеет сильное географическое присутствие, что позволяет ей расширить свое присутствие на рынке. Medtronic работает более чем в 150 странах, таким образом, представляя собой надежную дистрибьюторскую сеть.
  

Устройства для удаленного мониторинга пациентов Новости отрасли:

• В октябре 2023 года VitalConnect заключила партнерское соглашение с Fifth Eye, чтобы усовершенствовать свои решения для удаленного мониторинга пациентов за счет интеграции системы AHI от Fifth Eye, единственного одобренного FDA программного обеспечения, используемого для выявления гемодинамической нестабильности до того, как жизненно важные показатели ухудшятся. Таким образом, данное партнерство укрепило позиции компании в отрасли.
  
• В августе 2022 года компания Medtronic заключила стратегическое партнерство с BioIntelliSense для получения эксклюзивных прав на распространение носимых устройств BioButton в США, поддерживающих непрерывный подключенный мониторинг. Это партнерство расширило возможности удаленного мониторинга Medtronic и расширило ее присутствие на рынке.
  
• В ноябре 2022 года Boston Scientific запустила в Европе систему LUX-Dx Insertable Cardiac Monitor (ICM) — устройство для обнаружения аритмий. Это расширение укрепило портфель решений для кардиомониторинга и конкурентные позиции на европейском рынке.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для удаленного мониторинга пациентов включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Устройства кардиомониторинга
• Приборы для мониторинга артериального давления
• Устройства неврологического мониторинга
• Приборы для мониторинга органов дыхания
• Устройства многопараметрического контроля
• Приборы для мониторинга уровня глюкозы в крови
• Устройства для мониторинга плода и новорожденного
• Устройства для мониторинга сна
• Другие устройства мониторинга

Рынок, по применению

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Рак
• Диабет
• Неврологические расстройства
• Инфекционные заболевания
• Заболевания органов дыхания
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Учреждения по уходу на дому
• Долгосрочный уход
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Польша
  • Швейцария
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Индонезия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль