Рынок устройств для дистанционного мониторинга состояния пациентов (ДМП) Размер и доля 2025 - 2034

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов: размер

Глобальный рынок устройств удаленного мониторинга пациентов оценивался в 24,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 26,2 миллиарда долларов США в 2025 году до 65,9 миллиарда долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,8% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc. Крупнейшие компании в отрасли включают Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. и Boston Scientific.
 

Рынок вырос с 18,3 миллиарда долларов США в 2021 году до 22,2 миллиарда долларов США в 2023 году. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические заболевания почек (ХЗП), являются значительными факторами, способствующими росту рынка. Например, в 2021 году, согласно данным ВОЗ, на неинфекционные заболевания приходилось 43 миллиона смертей во всем мире, из которых на сердечно-сосудистые заболевания приходилось не менее 19 миллионов смертей, на рак — 10 миллионов, на хронические респираторные заболевания — 4 миллиона. Таким образом, эти тревожные статистические данные подчеркивают растущую потребность в устройствах удаленного мониторинга пациентов для поддержки раннего выявления, непрерывного лечения и своевременного вмешательства при лечении хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые состояния.
 

Кроме того, рост внедрения устройств удаленного мониторинга пациентов обусловлен государственными инициативами, направленными на продвижение цифровой трансформации здравоохранения, что является существенным катализатором роста рынка. Устройства RPM позволяют собирать данные о состоянии здоровья в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях и своевременно вмешиваться. Например, согласно отчету Национального института здравоохранения (NIH), в США с марта 2020 по 2021 год использование устройств RPM выросло в четыре раза среди населения. Кроме того, использование устройств RPM резко возросло во время пандемии COVID-19 в США. Таким образом, рост располагаемого дохода и расходов на здравоохранение в развивающихся странах, а также технологические достижения в развитых странах являются ускоряющими факторами, способствующими росту рынка.
 

Устройства RPM — это технологически продвинутые инструменты, которые позволяют непрерывно отслеживать состояние здоровья пациента в реальном времени, в отличие от традиционных клинических методов. Эти устройства варьируются от носимых датчиков до имплантируемых и портативных приборов, которые контролируют многочисленные физиологические параметры, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы в крови. С помощью устройств RPM данные передаются беспроводным способом поставщикам медицинских услуг, что позволяет оценивать состояние здоровья в реальном времени, повышает вовлеченность пациентов и поддерживает модели здравоохранения, основанные на ценности.
 

Тенденции рынка устройств удаленного мониторинга пациентов

• Растущие технологические достижения в области устройств удаленного мониторинга пациентов (RPM) произвели революцию в здравоохранении в развивающихся странах. Инновации в искусственном интеллекте в здравоохранении, который, как ожидается, достигнет 317,1 миллиарда долларов США к 2032 году, а также разработки в области носимых технологий, точности датчиков и интеграции телемедицины привели к созданию более эффективных и персонализированных решений для мониторинга.
   
• Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ) интегрированы в современные устройства RPM. Эти технологии позволяют собирать, анализировать данные в реальном времени и принимать автоматизированные решения. Алгоритмы ИИ могут помочь прогнозировать потенциальные проблемы со здоровьем, анализируя тенденции данных, что улучшает раннюю диагностику и персонализированный уход.
   
• Например, в январе 2024 года компания Blue Spark Technologies запустила свою первую платформу удаленного мониторинга жизненно важных показателей пациентов с использованием мультисенсорных технологий VitalTraq, которая работает на основе искусственного интеллекта и бесконтактных технологий. Она использует сканирование селфи продолжительностью от 30 до 60 секунд, с помощью которых пациенты, врачи и исследователи могут собирать цифровые данные, включая вариабельность сердечного ритма, артериальное давление и частоту дыхания, а также другие жизненно важные показатели в полностью бесконтактном режиме, что стало новым стандартом в мониторинге жизненно важных показателей пациентов.
   
• Кроме того, развитие технологий биосенсоров привело к созданию более точных и надежных устройств мониторинга. Современные датчики могут отслеживать широкий спектр физиологических параметров, таких как уровень кислорода в крови, частоту дыхания и даже паттерны сна.
   
• Ярким примером этого является система BioButton от BioIntelliSense — носимый многофункциональный мониторинг BioDashboard, который обеспечивает непрерывный мониторинг пациентов с помощью передовых технологий биосенсоров. Таким образом, это технологическое достижение способствует росту рынка.
   

Анализ рынка устройств удаленного мониторинга пациентов

В 2021 году глобальный рынок оценивался в 18,3 миллиарда долларов США. В следующем году он немного вырос до 20,1 миллиарда долларов США, а к 2023 и 2024 годам рынок продолжил рост до 22,2 миллиарда и 24,1 миллиарда долларов США соответственно. По типу продукции рынок устройств удаленного мониторинга пациентов делится на устройства мониторинга сердечной деятельности, мониторинга артериального давления, неврологического мониторинга, мониторинга дыхания, мультипараметрические устройства, мониторинга уровня глюкозы в крови, мониторинга плода и новорожденных, мониторинга сна и другие продукты. Сегмент устройств мониторинга сердечной деятельности в 2024 году принес доход в размере 4,7 миллиарда долларов США, и, как ожидается, этот сегмент будет демонстрировать значительный рост с среднегодовым темпом роста 11,4% в прогнозируемый период.
 

• Растущие технологические достижения значительно повысили спрос на устройства мониторинга сердечной деятельности, что приводит к более точному и надежному удаленному мониторингу пациентов (RPM). Инновации в устройствах RPM, такие как интеграция искусственного интеллекта в здравоохранении и разработка передовых датчиков, повысили точность этих устройств в отслеживании жизненно важных сердечных показателей.
   
• Например, LINQ II — это имплантируемый кардиомонитор компании Medtronic, который использует алгоритм AccuRhythm на основе искусственного интеллекта для высокоточного обнаружения аритмий.
   
• Аналогичным образом, устройство Confirm Rx от Abbott — это имплантируемый кардиомонитор (ICM) с технологией SharpSense, которая передает данные по Bluetooth на смартфон пациента, предоставляя медицинским специалистам доступ к данным о сердечной деятельности в реальном времени.
   
• Кроме того, устройства мониторинга сердечной деятельности обеспечивают непрерывное отслеживание сердечного ритма, частоты сердечных сокращений и других важных сердечных показателей в реальном времени. Это позволяет быстро обнаруживать любые необычные сердечные события и обеспечивает возможность быстрого медицинского вмешательства при необходимости.
   
• Кроме того, эти устройства непрерывно контролируют сердечную активность и ранние признаки таких состояний, как нарушения сердечного ритма, фибрилляция предсердий и сердечные приступы. Таким образом, раннее выявление улучшает шансы на успешное лечение и минимизирует риск серьезных осложнений. Таким образом, все эти факторы в совокупности способствуют росту рынка.
   

На основе области применения глобальный рынок устройств удаленного мониторинга пациентов сегментируется по таким заболеваниям, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, неврологические расстройства, инфекционные заболевания, заболевания органов дыхания и другие области применения. Сегмент диабета доминировал на рынке с долей 55,8% в 2024 году.
 

• Растущая распространенность диабета значительно увеличила спрос на устройства удаленного мониторинга пациентов. Например, по данным Международной федерации диабета (IDF), в 2024 году примерно 589 миллионов взрослых в возрасте 20-79 лет жили с диабетом во всем мире. Это число, как ожидается, значительно вырастет и достигнет примерно 853 миллионов к 2050 году, что подчеркивает растущее глобальное бремя этого заболевания.
   
• Кроме того, управление диабетом требует постоянного мониторинга ключевых показателей здоровья, включая уровень глюкозы в крови, HbA1c и введение инсулина. Таким образом, для решения этой проблемы устройства УДМ предоставляют непрерывный мониторинг в реальном времени, что позволяет лучше контролировать уровень глюкозы.
   
• Кроме того, устройства УДМ помогают в раннем выявлении потенциальных осложнений, связанных с диабетом, таких как гипогликемия, гипергликемия и другие. Это раннее выявление позволяет своевременно вмешаться, потенциально предотвращая тяжелые последствия и госпитализации, что также способствует росту рынка.
   

На основе области применения рынок устройств удаленного мониторинга пациентов сегментируется по таким категориям, как домашний уход, долгосрочный уход и другие конечные пользователи. Сегмент домашнего ухода доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 11%.
 

• Растущая распространенность хронических заболеваний во всем мире, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и другие, создает спрос на эффективные и удобные устройства удаленного мониторинга пациентов для домашнего использования.
   
• Современные устройства УДМ помогают пациентам, предоставляя данные и оповещения в реальном времени, а также непрерывное отслеживание жизненно важных показателей, что делает домашний уход более удобным и доступным для пациентов.
   
• Новые технологические инновации в устройствах УДМ сделали их более точными, удобными и простыми в использовании, что способствует их более широкому внедрению. Многие устройства УДМ могут подключаться к смартфонам и другим цифровым устройствам или приложениям, что упрощает отслеживание данных и их передачу медицинским работникам.
   
• Кроме того, из-за пандемии COVID-19 возросло внедрение решений для домашнего здравоохранения, таких как устройства УДМ. Поскольку люди стремятся избегать посещений больниц и ограничивать контакты в медицинских учреждениях, системы УДМ стали еще более важными для управления хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, в домашних условиях, что способствует росту рынка.
   

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Северной Америке

Рынок Северной Америки доминировал в глобальной индустрии устройств удаленного мониторинга пациентов с долей 42,3% в 2024 году. На рост рынка влияют растущая заболеваемость хроническими заболеваниями, такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также растущий акцент на домашнем уходе. Достижения в области носимых датчиков, мобильных медицинских приложений и растущий акцент на ранней и точной диагностике также поддерживают рост рынка.
 

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в США оценивался в 7,2 млрд долларов США и 7,9 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. К 2024 году размер рынка достиг 9,4 млрд долларов США, увеличившись с 8,6 млрд долларов США в 2023 году. 
 

• Этот рост в значительной степени обусловлен ростом распространенности хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет в стране.
   
• Например, в 2021 году, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), примерно 38,4 миллиона человек в США страдали диабетом, что эквивалентно 11,6% от всего населения. Кроме того, в период с 2021 по 2023 год около 47,7% взрослого населения, включая пожилых людей, были диагностированы с гипертонией по всей территории США.
   
• Таким образом, устройства удаленного мониторинга пациентов, такие как умные тонометры, глюкометры, устройства для удаленного ЭКГ и пульсоксиметры, позволяют непрерывно контролировать эти хронические состояния в режиме реального времени, что способствует росту рынка.
   

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе

Рынок Европы в 2024 году составил 6,4 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.
 

• Рост распространенности хронических заболеваний в регионе, а также увеличение государственных инициатив по улучшению инфраструктуры здравоохранения, как ожидается, стимулируют рост рынка.
   
• Кроме того, технологические достижения в области устройств удаленного мониторинга пациентов, таких как носимые датчики, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови и другие устройства для точной диагностики, способствуют росту рынка устройств удаленного мониторинга в Европе.
   
• Также присутствие ключевых игроков на рынке усиливает позиции Европы в этом сегменте. Эти компании активно участвуют в инновациях, разрабатывая новые решения, что способствует росту рынка.
   

Ожидается, что рынок Германии продемонстрирует значительный рост в анализируемый период.

• Рост отрасли устройств удаленного мониторинга пациентов в Германии, как ожидается, будет поддерживаться ростом распространенности хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет.
   
• Например, по данным Международной федерации диабета (IDF), в 2021 году в Германии 6,2 миллиона человек жили с диабетом; кроме того, почти 10% случаев диабета приходилось на взрослых.
   
• Кроме того, рост рынка в этом регионе, как ожидается, будет поддерживаться обязательствами германского правительства по борьбе с хроническими заболеваниями посредством таких инициатив, как кампании по охране общественного здоровья и рекомендации, способствующие ведению более здорового образа жизни.
   

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 11,2% в течение анализируемого периода.
 

• Отрасль устройств удаленного мониторинга пациентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро развивается благодаря растущему бремени хронических заболеваний, повышению осведомленности о здоровье и постоянному развитию технологий удаленного мониторинга пациентов.
   
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, внедряют технологии удаленного мониторинга пациентов благодаря растущему спросу на передовые диагностические решения и расширению доступа к медицинским услугам.
   
• Кроме того, быстрое увеличение количества больниц и диагностических центров, а также государственная политика, направленная на улучшение диагностических возможностей, также способствуют росту рынка в регионе.
   

Ожидается, что рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Китае значительно вырастет в прогнозируемый период.
 

• В стране быстро растет численность пожилого населения, что требует частого мониторинга здоровья.
   
• Например, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения за 2019 год, в стране проживало примерно 254 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что эта цифра значительно вырастет, и к 2040 году число людей старше 60 лет достигнет 402 миллионов.
   
• Люди из этих возрастных групп подвержены высокому риску развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, неврологические расстройства и другие, что, в свою очередь, обусловливает необходимость использования современных устройств удаленного мониторинга состояния пациентов, позволяющих непрерывно отслеживать здоровье и раннее выявлять осложнения, поддерживать проактивное управление заболеваниями, что в значительной степени способствует росту рынка.
   

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Латинской Америке

Бразилия демонстрирует значительный рост на рынке Латинской Америки благодаря растущему спросу на современные устройства удаленного мониторинга состояния пациентов.   
 

• Рост распространенности хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и другие, способствует развитию рынка в стране.
   
• Например, согласно Бразильскому национальному обследованию здоровья 2019 года, в Бразилии было диагностировано примерно 12,95 миллиона человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), при этом 51% из них составляли мужчины.
   
• Кроме того, растет осведомленность о преимуществах раннего выявления и профилактики заболеваний, что стимулируется инициативами в области общественного здравоохранения и образовательными кампаниями, побуждающими людей проходить медицинские осмотры. Этот тренд, как ожидается, будет способствовать росту рынка до 2034 года.
   

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок Саудовской Аравии, как ожидается, станет свидетелем значительного роста в отрасли устройств удаленного мониторинга пациентов на Ближнем Востоке и в Африке в прогнозируемый период. 
 

• Правительство Саудовской Аравии вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры здравоохранения, чтобы внедрить современные медицинские устройства, такие как системы удаленного мониторинга пациентов, в больничные учреждения для оказания наилучшей помощи людям, страдающим хроническими заболеваниями в стране.
   
• Согласно данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в 2023 году правительство выделило около 50,4 миллиарда долларов США на развитие инфраструктуры здравоохранения и социального развития.
   
• Кроме того, растущая осведомленность о преимуществах устройств удаленного мониторинга пациентов (RPM) и физической активности среди различных возрастных групп населения страны также способствует росту рынка.
   

Доля рынка устройств удаленного мониторинга пациентов

Пять ведущих игроков глобальной индустрии устройств удаленного мониторинга пациентов контролируют примерно 70,1% доли рынка, включая такие компании, как Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. и Boston Scientific. Эти компании сохраняют свое доминирование на рынке благодаря инновационным запускам продуктов, обширным дистрибьюторским сетям и сильным позициям в области нормативных одобрений. Кроме того, стратегические партнерства с научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играют ключевую роль в развитии современных устройств удаленного мониторинга пациентов и получении необходимых разрешений. Развитие осведомленности общественности о хронических заболеваниях и их влиянии на здоровье через социальные сети, как ожидается, будет стимулировать больше людей обращаться за лечением, что позволит игрокам рынка укрепить свои позиции в этой растущей отрасли.
 

Компании на рынке устройств удаленного мониторинга пациентов

Среди известных участников рынка устройств удаленного мониторинга пациентов можно выделить:

• Abbott Laboratories
• Baxter International
• BIOTRONIK
• Boston Scientific
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Johnson & Johnson
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic
• OMRON
• Sotera Wireless
• Vital Connect
   
• Boston Scientific

У компании Boston Scientific сильный портфель продуктов, что приводит к более широкому внедрению и значительному расширению рынка. Boston специализируется на решениях для имплантируемого кардиомониторинга, таких как LATITUDE — система удаленного мониторинга пациентов.
 

• Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips инвестирует в исследования и разработки, способствуя инновациям и росту. Компания постоянно внедряет новейшие достижения в области устройств для удаленного мониторинга пациентов.
 

• Medtronic

У Medtronic сильное географическое присутствие, что позволяет расширять охват рынка. Компания работает более чем в 150 странах, что обеспечивает надежную дистрибьюторскую сеть.
 

Новости индустрии устройств удаленного мониторинга пациентов

• В июле 2025 года OMRON Healthcare и Tricog Health запустили KeeboHealth — платформу удаленного кардиологического ухода на основе ИИ, интегрирующую подключенные устройства OMRON с аналитикой в реальном времени от Tricog для выявления ранних признаков ухудшения состояния сердца. Это помогло компании продвинуть свою инициативу «Going for Zero», улучшить результаты лечения сердечно-сосудистых заболеваний и масштабировать удаленный мониторинг в системе здравоохранения Индии.
   
• В мае 2025 года корпорация Boston Scientific получила одобрение FDA на LATITUDE 6.0 — обновление программного обеспечения для системы LATITUDE Patient Management, которое расширяет возможности удаленного мониторинга за счет предоставления расширенной истории данных наблюдения за пациентами. Это обновление укрепило портфель цифрового здравоохранения компании и способствует повышению эффективности работы врачей и управлению пациентами.
   
• В апреле 2025 года Dexcom объявила о получении разрешения FDA на систему непрерывного мониторинга глюкозы Dexcom G7 на 15 дней для взрослых с диабетом в США. Система отличается общим показателем MARD 8,0% и улучшенной производительностью отслеживания уровня глюкозы. Это разрешение укрепило позиции Dexcom на рынке и расширило потенциал доходов в сегменте мониторинга диабета у взрослых.
   

В отчете по исследованию рынка устройств удаленного мониторинга пациентов представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Устройства для мониторинга сердечной деятельности
• Устройства для мониторинга артериального давления
• Устройства для мониторинга неврологических показателей
• Устройства для мониторинга дыхательной системы
• Многопараметрические мониторы
• Устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови
• Устройства для мониторинга плода и новорожденных
• Устройства для мониторинга сна
• Другая продукция

Рынок, по сферам применения

• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Онкологические заболевания
• Диабет
• Неврологические расстройства
• Инфекционные заболевания
• Заболевания дыхательной системы
• Другие области применения

Рынок, по конечным пользователям

• Домашний уход
• Долгосрочный уход
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Польша
  • Швейцария
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея
  • Таиланд
  • Индонезия
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Израиль