Объем рынка платежных решений Web3 - по типу (платежи в криптовалюте, платежи на основе NFT, платежи в децентрализованных финансах (DeFi), платежи с использованием смарт-контрактов, платежи токенизированными активами), по модели развертывания, по конечным пользователям, по приложениям, по отраслевой вертикали и прогноз, 2024 - 2032 годы

Объем рынка платежных решений Web3

Рынок платежных решений Web3 оценивался в 9,64 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 28,5%, что обусловлено растущим внедрением децентрализованных финансов (DeFi), достижениями в области технологии блокчейн и растущим спросом на прозрачные и безопасные платежные системы. Платежные решения Web3, использующие такие технологии, как смарт-контракты, децентрализованные приложения (dApps) и криптовалюты, трансформируют финансовый ландшафт, предоставляя безопасные, прозрачные и эффективные платежные механизмы. Компании вкладывают значительные средства в разработку инновационных платежных платформ Web3, чтобы оставаться конкурентоспособными на этом быстро развивающемся рынке.

Интеграция платежных решений Web3 с платформами DeFi является важным драйвером роста рынка. Платформы DeFi используют смарт-контракты для автоматизации финансовых транзакций, предоставляя пользователям доступ к таким услугам, как кредитование, заимствование и торговля, без необходимости в традиционных финансовых посредниках. Платежные решения Web3 обеспечивают бесшовную интеграцию с платформами DeFi, повышая доступность и удобство использования децентрализованных финансовых услуг.

Несмотря на перспективы роста, рынок платежных решений Web3 сталкивается с рядом проблем. Нормативная неопределенность в отношении криптовалют и блокчейн-технологий может препятствовать принятию на рынке. Кроме того, сложность интеграции платежных систем Web3 с существующими финансовыми инфраструктурами и обеспечения соответствия развивающимся стандартам безопасности требуют постоянных обновлений и обслуживания, что увеличивает операционные расходы. Более того, наличие устаревших платежных систем и различные региональные правила могут усложнить внедрение платежных решений Web3. По мере развития рынка компаниям приходится справляться с этими проблемами, обеспечивая при этом безопасность и совместимость своих платежных платформ.

Тенденции рынка платежных решений Web3

Интеграция платежных решений Web3 с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и машинное обучение (ML), революционизирует платежный ландшафт. Такая конвергенция повышает функциональность, безопасность и эффективность платежных систем. Искусственный интеллект используется для улучшения обнаружения мошенничества, оптимизации обработки транзакций и улучшения понимания клиентов. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать шаблоны транзакций в режиме реального времени, выявляя и пресекая мошеннические действия более эффективно, чем традиционные методы.

Алгоритмы машинного обучения используются для анализа огромных объемов транзакционных данных, предоставляя информацию, которая помогает персонализировать платежный опыт и прогнозировать поведение потребителей. ML повышает точность кредитного скоринга, оценки рисков и сегментации клиентов, позволяя компаниям предлагать индивидуальные платежные решения.

Переход к децентрализованным платежным системам — фундаментальный тренд на рынке платежных решений Web3. Децентрализация устраняет необходимость в посредниках, снижая транзакционные издержки и повышая безопасность. Децентрализованные платежные системы облегчают прямые одноранговые транзакции, минуя традиционных финансовых посредников. Это снижает комиссию за транзакции и время обработки, делая платежи более эффективными и экономичными. Такие платформы, как Uniswap и Aave, являются примерами приложений децентрализованных финансов (DeFi), которые используют платежные решения Web3 для одноранговых транзакций.

Анализ рынка платежных решений Web3

В зависимости от модели развертывания рынок сегментирован на ончейн-решения, оффчейн-решения и гибридные модели. В 2023 году на сегмент ончейн-решений приходилась наибольшая доля рынка — более 40%.

• Ончейн-решения, которые предполагают выполнение транзакций непосредственно в блокчейне, обеспечивают непревзойденную прозрачность и безопасность. Эта модель извлекает выгоду из неотъемлемых свойств технологии блокчейн — неизменности и децентрализации, гарантируя, что транзакции защищены от несанкционированного доступа и могут быть проверены всеми участниками сети. Растущее внимание к безопасности и доверию в финансовых транзакциях заставило предприятия и потребителей отдавать предпочтение ончейн-решениям, поскольку они обеспечивают высокий уровень защиты от мошенничества и манипуляций. Кроме того, способность ончейн-решений облегчать смарт-контракты позволяет автоматизировать, самостоятельно подписывать соглашения без необходимости в посредниках, что еще больше повышает эффективность и снижает затраты.
  
• Еще одним важным фактором доминирования ончейн-решений является растущее внедрение платформ и приложений децентрализованных финансов (DeFi). Эти платформы используют ончейн-технологии для предоставления финансовых услуг, таких как кредитование, заимствование и торговля, и все это выполняется непосредственно на блокчейне. Рост DeFi создал значительный спрос на платежные решения в сети, которые могут легко интегрироваться с этими децентрализованными системами.
  

По типу рынок платежных решений Web3 делится на платежи в криптовалюте, платежи на основе NFT, платежи в децентрализованных финансах (DeFi), платежи с использованием смарт-контрактов и платежи токенизированными активами. Ожидается, что в 2023 году сегмент платежей на основе NFT будет расти со среднегодовым темпом роста более 29% до 2032 года. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость бизнес-сегмента достигнет более 25 миллиардов долларов США благодаря таким значительным темпам роста.

• Невзаимозаменяемые токены (NFT), которые представляют собой уникальные цифровые активы, проверенные с помощью технологии блокчейн, привлекли широкое внимание и получили широкое распространение в различных секторах, помимо цифрового искусства и предметов коллекционирования. Этот всплеск интереса привлек внимание к платежам на основе NFT, поскольку компании и частные лица изучали новые способы монетизации и обмена цифровыми активами безопасно и прозрачно.
  
• Быстрый рост платежей на основе NFT можно объяснить уникальными свойствами NFT, такими как доказуемая редкость, проверка права собственности и совместимость между различными платформами. Эти атрибуты делают NFT идеальными для упрощения платежей за цифровые товары и услуги, начиная от виртуальной недвижимости и внутриигровых предметов и заканчивая билетами на мероприятия и правами интеллектуальной собственности. Более того, интеграция NFT с протоколами децентрализованных финансов (DeFi) расширила их полезность, позволив децентрализованно осуществлять долевое владение, кредитование и торговлю цифровыми активами.
  

В 2023 году Северная Америка занимала 35% рынка платежных решений Web3, что было обусловлено быстрым внедрением технологий блокчейн и хорошо развитой финансовой инфраструктурой. Рост рынка региона поддерживается присутствием крупных блокчейн- и криптовалютных компаний, а также высоким потребительским спросом на передовые платежные решения. Рынок США является основным фактором этого роста. Рынок США характеризуется высоким уровнем инноваций и инвестиций в технологии блокчейн и Web3. Крупные финансовые учреждения и технологические компании изучают и интегрируют платежные решения Web3 для улучшения своих предложений услуг.

Китай играет ключевую роль на мировом рынке платежных решений Web3, что обусловлено его устойчивым технологическим сектором и расширяющейся цифровой экономикой. Страна является крупным центром развития блокчейна и внедрения криптовалюты, уделяя особое внимание технологическим инновациям и индустриализации. Например, в сентябре 2023 года Ant Group, китайский финтех-гигант, стоящий за платежной платформой Alipay, запустил новую платформу на основе блокчейна под названием ZAN для поддержки разработки Web3 и управления цифровыми активами, уделяя особое внимание соответствию, безопасности и техническим инновациям.

Германия становится ключевым центром платежных решений Web3 в Европе, что обусловлено сочетанием нормативной поддержки, технологических инноваций и сильной финтех-экосистемы. Страна проводит прогрессивную политику по поощрению использования технологии блокчейн, что делает ее привлекательным местом как для стартапов, так и для устоявшихся компаний. Немецкие финансовые учреждения активно изучают децентрализованные платежные системы для повышения безопасности, снижения затрат и оптимизации трансграничных транзакций.

Кроме того, растет интерес потребителей к цифровым валютам и платежным решениям на основе блокчейна, чему способствует растущее осознание преимуществ децентрализованных финансов. Обладая надежной инфраструктурой и активной нормативно-правовой базой, Германия имеет все возможности для того, чтобы возглавить внедрение платежных технологий Web3 в Европе.

Японский рынок платежных решений Web3 характеризуется сочетанием инноваций и регулирующего надзора, что способствует сбалансированной среде роста. Правительство Японии активно работает над созданием четких руководящих принципов использования криптовалют и технологии блокчейн, обеспечивая безопасную и прозрачную экосистему. Эта нормативная ясность привлекла многочисленные блокчейн-стартапы и международные фирмы к изучению платежных решений Web3 в Японии. Технически подкованное население страны и высокий уровень проникновения смартфонов еще больше поддерживают внедрение децентрализованных платежных систем. Японские компании являются пионерами в разработках в области безопасных цифровых кошельков, денежных переводов на основе блокчейна и других инновационных платежных решений.

Южная Корея быстро становится крупным игроком на рынке платежных решений Web3, чему способствует высокотехнологичная инфраструктура и сильная государственная поддержка технологии блокчейн. Страна активно участвует в создании благоприятной нормативно-правовой среды, поощряя разработку и внедрение децентрализованных платежных систем. Южнокорейские компании, начиная от крупных конгломератов и заканчивая проворными стартапами, вкладывают значительные средства в исследования блокчейна и инновационные платежные решения.

Внутренний рынок характеризуется технически подкованным населением, которое быстро осваивает новые технологии, что еще больше ускоряет рост платежных решений Web3. Обладая надежной цифровой экономикой и стремлением к технологическому прогрессу, Южная Корея имеет все возможности для того, чтобы стать лидером на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доля рынка платежных решений Web3

Circle (эмитент USDC) и Ripple занимают значительную долю рынка — более 10%. Рынок платежных платформ Web3 отличается высокой конкуренцией: за долю рынка борются известные финансово-технологические компании и инновационные блокчейн-стартапы. Крупные игроки, такие как PayPal, Coinbase и Circle, расширяют свои предложения в платежные решения Web3, интегрируя технологию блокчейн для обеспечения безопасных, эффективных и децентрализованных транзакций. PayPal включает в себя криптовалютные сервисы, позволяя пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюты. Coinbase совершенствует свою платежную платформу, чтобы обеспечить бесперебойные и безопасные транзакции Web3, используя свою сильную репутацию бренда и надежные меры безопасности.

Кроме того, блокчейн-стартапы, такие как Alchemy Pay, Circle и BitPay, являются пионерами специализированных платежных решений Web3, предназначенных для различных отраслей и сценариев использования. Alchemy Pay предлагает гибридные платежные системы, которые поддерживают как традиционные, так и блокчейн-платежи, ориентируясь на продавцов и потребителей по всему миру. Circle, известная своим стейблкоином USDC, расширяет свои платежные решения, чтобы обеспечить мгновенные, недорогие и безопасные транзакции в сетях блокчейнов. BitPay, пионер в области платежей в биткойнах, продолжает внедрять инновации, предлагая предприятиям комплексные решения для приема и управления криптовалютными платежами.

Компании рынка платежных решений Web3

Основными игроками, работающими в индустрии платежных решений Web3, являются:

• Круг
• Рябь
• Коммерция на Coinbase
• Виза
• PayPal
• Полоса
• МунПэй
  

Новости индустрии платежных решений Web3

• В июне 2024 года WSPN, мировой лидер в области цифровых платежей, объявил о стратегическом партнерстве с DigiFT, первой регулируемой биржей для ончейн-активов реального мира (RWA) в Сингапуре. Это сотрудничество направлено на продвижение приложений для стейблкоинов и глобальное внедрение платежных и инвестиционных решений Web3.
  
• В январе 2024 года Visa объявила о запуске своего нового решения Visa Web3 Loyalty Engagement, которое включает в себя технологию Web3 для улучшения программ лояльности клиентов. Это решение позволяет брендам создавать цифровые кошельки для своих клиентов, чтобы хранить награды за лояльность, цифровые предметы коллекционирования и получать доступ к иммерсивным впечатлениям, таким как охота за сокровищами в дополненной реальности.
  

Этот отчет об исследовании рынка платежных решений Web3 включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Платежи в криптовалюте
• Платежи на основе NFT
• Платежи в децентрализованных финансах (DeFi)
• Платежи с поддержкой смарт-контрактов
• Платежи токенизированными активами

Рынок, по модели развертывания

• Ончейн-решения
• Оффчейн-решения
• Гибридные модели

Рынок, по конечным пользователям

• Индивидуальные потребители
• МСП
• Крупные предприятия
• Децентрализованные автономные организации (DAO)

Рынок, по применению

• Одноранговые транзакции
• Трансграничные денежные переводы
• Микроплатежи
• Подписки и регулярные платежи
• Программы лояльности и поощрения
• Другие

Рынок, по отраслевым вертикалям

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Финансовые услуги
• Игры и развлечения
• Правительство и государственный сектор
• Здравоохранение
• Недвижимость
• Цепочка поставок и логистика
• Путешествия и гостиничный бизнес
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA