Рынок ветеринарных хирургических инструментов Размер и доля 2025 – 2034

Рынок ветеринарных хирургических инструментов

Глобальный рынок ветеринарных хирургических инструментов в 2024 году оценивался в 1,6 миллиарда долларов США. По прогнозам, к 2025 году он вырастет с 1,7 миллиарда долларов США до 3,1 миллиарда долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 7,1% в период с 2025 по 2034 год. Основным фактором, способствующим росту рынка, является повышение осведомленности о различных заболеваниях животных.
 

Рост владения домашними животными и ухода за домашними животными, технологические достижения в ветеринарии, увеличение количества ветеринарных операций, а также развитие специализированных ветеринарных практик, таких как офтальмология, ортопедия и стоматология, стимулируют спрос на ветеринарные хирургические инструменты, адаптированные для этих конкретных областей ухода.
 

Растет количество партнерств между ветеринарными клиниками, больницами и производителями хирургических инструментов. Эти сотрудничества обеспечивают доступ к специализированным инструментам, что еще больше увеличивает доступность современных хирургических инструментов. Также рост расходов на ветеринарное здравоохранение в развитых странах и увеличение распространенности зоонозных заболеваний, как ожидается, ускорят рост рынка.
 

Рост ожирения среди домашних животных будет способствовать росту рынка. Например, согласно данным Pet Keen, до 37% всех собак имеют избыточный вес к 6-месячному возрасту. Таким образом, заболевания, связанные с ожирением, такие как сердечные заболевания, остеоартрит, стоматологические проблемы и диабет, становятся более распространенными. Эти состояния требуют хирургического вмешательства, что способствует росту рынка. Кроме того, достижения в области протезирования и ортопедии, а также выявление микрофрактур у скаковых лошадей, будут стимулировать спрос на операции при этих заболеваниях. Увеличение случаев стоматологических заболеваний из-за недостаточной гигиены также будет способствовать ускоренному росту рынка.
 

Кроме того, увеличение количества застрахованных домашних животных ускорит рост рынка. Согласно данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных (NAPHIA), в 2021 году в США было застраховано 3,9 миллиона домашних животных, что на 28% больше по сравнению с 2020 годом. Это будет способствовать развитию рынка ветеринарных хирургических инструментов.
 

Ветеринарные хирургические инструменты — это ручные инструменты, которые включают пинцеты, швы и степлеры, зажимы для салфеток, скальпель (и лезвие), иглодержатель и другие инструменты, особенно используемые врачами и хирургами для проведения хирургических процедур на животных.
 

Тенденции рынка ветеринарных хирургических инструментов

• Растущая популярность домашних и сельскохозяйственных животных привела к увеличению количества ветеринарных больниц и клиник. Рост числа ветеринарных учреждений и повышение спроса на качественные методы лечения, включая хирургию, увеличили спрос на ветеринарные хирургические инструменты, что способствует росту рынка.
   
• Увеличение числа ветеринаров в развитых странах благодаря расширению возможностей в системе ветеринарного здравоохранения будет стимулировать рост бизнеса. Например, согласно данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), в 2022 году в США работали около 124 069 ветеринаров, что на 24 349 больше, чем в 2013 году.
   
• Таким образом, с увеличением числа медицинских специалистов ожидается рост спроса на ветеринарные хирургические инструменты, что создаст значительные возможности для игроков на рынке.
   
• Рост числа рабочих мест для ветеринаров в развитых странах ускорит рост рынка. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), в период с 2020 по 2021 год доля новых выпускников, принятых на работу в корпоративные ветеринарные клиники, выросла с 35% до 39%, что обеспечило им постоянную занятость в клинической практике. Таким образом, увеличение числа ветеринарных специалистов в развитых странах будет способствовать росту рынка.
   
• Кроме того, ожидается, что рост популярности страхования домашних животных будет стимулировать развитие рынка. Страхование домашних животных делает владельцев более ответственными за здоровье своих питомцев, что, в свою очередь, способствует росту рынка. Например, согласно данным Lemonade, стоимость отдельных хирургических процедур варьируется в зависимости от конкретных потребностей и может составлять от 500 до 7 000 долларов США.
   
• Внедрение страхования здоровья домашних животных позволяет владельцам тратить больше средств на своих питомцев. Это увеличивает количество визитов к ветеринару и процедур. Аналогичным образом, доступность страхования здоровья домашних животных по доступным ценам повысит спрос на него.
   
• Так, по данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных (NAPHIA), средний годовой взнос за страхование от несчастных случаев и болезней для собак составляет 583 доллара США в год или 49 долларов США в месяц. Средний годовой взнос для кошек — 343 доллара США в год или 29 долларов США в месяц. Это позволяет владельцам чаще следовать рекомендациям ветеринаров, что способствует росту рынка.
   
• Растущая потребность в хирургических процедурах для спасения жизни животных стимулирует развитие ветеринарных хирургических инструментов. Это способствует инвестициям в системы здравоохранения для животных и разработке ветеринарных продуктов, включая хирургические инструменты для проведения различных процедур.
   
• Так, по данным организации «Здоровье для животных», в 2021 году потребители в США потратили 123,6 миллиарда долларов США на домашних животных и сопутствующие товары. В Австралии в том же году на собак и кошек было потрачено 20,8 миллиарда долларов США. Кроме того, в Великобритании ежегодные расходы на ветеринарные и другие услуги для домашних животных выросли с 3,1 миллиарда долларов США в 2015 году до 4,8 миллиарда долларов США в 2020 году, что составляет 54% роста за пять лет.
   
• Таким образом, рост расходов на сектор здравоохранения для животных ускорит развитие рынка.
   

Таможенные тарифы администрации Трампа

• Введение администрацией Трампа тарифов на импортируемые медицинские устройства оказало значительное влияние на рынок ветеринарных хирургических инструментов.
   
• Многие из этих инструментов производятся за рубежом, в частности в таких странах, как Китай, что делает их уязвимыми для роста стоимости из-за тарифов. Например, около 69% медицинских устройств, представленных на рынке США, производятся исключительно за пределами страны, и эти устройства подлежат новым тарифам, что может привести к росту цен и сбоям в цепочках поставок.
   
• Хотя некоторые медицинские устройства, такие как отдельные хирургические и стоматологические инструменты, были освобождены от 25% тарифов на китайские товары, многие ветеринарные хирургические инструменты остаются под их действием. Это привело к росту операционных расходов для ветеринарных клиник и больниц, что, в свою очередь, может быть переложено на потребителей. Кроме того, тарифы нарушили глобальные цепочки поставок медицинских устройств, что может вызвать дефицит и задержки в приобретении необходимых ветеринарных хирургических инструментов.
   

Анализ рынка ветеринарных хирургических инструментов

В 2021 году объем рынка оценивался в 1,39 миллиарда долларов США. В следующем году он немного вырос до 1,45 миллиарда долларов США, а к 2023 году рынок достиг 1,52 миллиарда долларов США.
 

На основе продукта глобальный рынок хирургических инструментов для ветеринарии сегментируется на шовные материалы и степлеры, пинцеты, скальпели, хирургические ножницы, крючки и ретракторы, троакары и канюли, электрохирургические инструменты и другие изделия. Сегмент электрохирургических инструментов занимал наибольшую долю рынка и оценивался в 420,9 миллиона долларов США в 2024 году.
 

• Ожидается, что рост применения биполярных электрохирургических инструментов будет способствовать развитию этого сегмента. Такие преимущества, как простота использования, высокая чувствительность, точность и быстрое заживление с помощью электродных карандашей, стимулируют рост сегмента.
   
• На рынке наблюдается развитие электрохирургических инструментов, использующих современные источники энергии, такие как радиочастотные, ультразвуковые и лазерные системы. Они обеспечивают более точное и эффективное управление тканями.
   
• Кроме того, интеграция электрохирургических инструментов с цифровыми системами, например, электрохирургических генераторов с сенсорными интерфейсами, позволяет точно и контролируемо подавать энергию во время операции. Разработка таких специализированных инструментов и использование современных технологий улучшают общее качество хирургического лечения животных.
   
• Более того, способность электрохирургических инструментов повышать точность операций, уменьшать кровотечение и сокращать время восстановления у животных увеличила их внедрение в большинстве ветеринарных больниц и клиник, что ещё больше укрепляет их позиции на рынке.
   

На основе типа животных глобальный рынок хирургических инструментов для ветеринарии делится на домашних животных, сельскохозяйственных животных и экзотических животных (зоопарки). Сегмент домашних животных доминировал на рынке, заняв 60,9% доли в 2024 году. В этот сегмент входят собаки, кошки, лошади и другие домашние животные.
 

• Рост владения домашними животными, такими как собаки и кошки, как ожидается, будет способствовать развитию этого сегмента. Например, согласно статье Lemonade, по состоянию на 2022 год, 70% населения США (90,5 миллиона домохозяйств) имеют домашних животных.
   
• Среди них 69 миллионов американских семей владеют собакой, 45,3 миллиона — кошкой, 3,5 миллиона — лошадью и 2,9 миллиона — аквариумной рыбой. Таким образом, рост числа владельцев домашних животных и повышение спроса на качественный уход за ними будут способствовать росту этого сегмента в прогнозируемый период.
   
• Кроме того, растущее распространение страхования домашних животных побуждает владельцев обращаться за современной медицинской и хирургической помощью для своих питомцев, что увеличивает спрос на хирургическое оборудование. Эти факторы, как ожидается, значительно поспособствуют росту данного сегмента на рынке.
   
• Кроме того, рост располагаемого дохода в развивающихся экономиках и готовность владельцев тратить средства на своих питомцев будут стимулировать рост сегмента в прогнозируемый период.
   

На основе области применения глобальный рынок хирургических инструментов для ветеринарии делится на хирургию мягких тканей, стерилизационную хирургию, стоматологическую хирургию, ортопедическую хирургию, офтальмологическую хирургию и другие области применения. Сегмент хирургии мягких тканей доминировал на рынке и, как ожидается, достигнет 855,8 миллиона к 2034 году.
 

• Сегмент хирургии мягких тканей занимает значительную долю рынка благодаря широкому применению при лечении различных медицинских состояний у домашних и сельскохозяйственных животных.
   
• Эти процедуры, которые включают операции на желудочно-кишечной, мочеполовой и сердечно-сосудистой системах, часто проводятся для лечения травм, опухолей и внутренних расстройств.
   
• Кроме того, достижения в области хирургических инструментов, предназначенных для точности и малоинвазивных процедур, сделали операции на мягких тканях более доступными и эффективными, что способствует доминирующему положению этого сегмента на рынке.
   
• Например, лапароскопия и эндоскопия — два метода малоинвазивных хирургических вмешательств на мягких тканях — становятся всё более распространёнными. Для этих методов требуются специализированные устройства, обеспечивающие точные небольшие разрезы, снижение болевых ощущений и ускоренное восстановление. Кроме того, в хирургии мягких тканей быстро внедряется лазерная технология.
   
• Кроме того, внедрение новых технологий визуализации, таких как ультразвук и цифровая рентгенография, повышает точность операций на мягких тканях.
   
• Рост числа практикующих специалистов в таких областях ветеринарии, как офтальмология, дерматология и онкология, приводит к увеличению спроса на современные хирургические инструменты, предназначенные для этих узких направлений. Таким образом, эти факторы будут способствовать росту данного сегмента в прогнозируемый период.
   

По конечному применению глобальный рынок ветеринарных хирургических инструментов классифицируется на ветеринарные больницы, ветеринарные клиники, учебные и научно-исследовательские институты, а также другие конечные пользователи. В 2024 году сегмент ветеринарных больниц занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, продемонстрирует рост на уровне 6,9% в годовом исчислении в течение анализируемого периода.
 

• Сегмент ветеринарных больниц занимает значительную долю рынка благодаря своей роли основных центров оказания хирургической и медицинской помощи животным.
   
• Эти учреждения часто служат надёжным источником точной диагностики и лечения для владельцев домашних животных, опираясь на доступность, профессиональную экспертизу и комплексные ветеринарные услуги.
   
• Растущая популярность ветеринарных больниц объясняется наличием современного медицинского оборудования, включая ветеринарные хирургические инструменты и диагностическое оборудование. Кроме того, присутствие квалифицированного персонала и специалистов в этих учреждениях способствует внедрению ветеринарных хирургических процедур.
   
• Более того, их развитая инфраструктура и возможность предоставления комплексных услуг делают их ключевыми игроками на рынке в этом сегменте.
   

Лидером глобального рынка ветеринарных хирургических инструментов в 2024 году стала Северная Америка с долей 43,1%. Рыночная стоимость США составила 549,8 млн долларов США в 2021 году и 572,4 млн долларов США в 2022 году. К 2024 году размер рынка достиг 625,2 млн долларов США, увеличившись с 597,4 млн долларов США в 2023 году.
 

• Высокая концентрация ключевых игроков на рынке США и их активные усилия по расширению ассортимента продукции стимулируют рост регионального рынка.
   
• Растущая популярность домашних животных, как ожидается, будет способствовать росту рынка. Например, согласно опросу Национальной ассоциации производителей товаров для домашних животных (APPA) за 2021–2022 годы, 70% домохозяйств США владеют хотя бы одним домашним животным.
   
• Аналогичным образом, почти 69 миллионов домохозяйств США имеют хотя бы одну собаку, 45,3 миллиона — хотя бы одну кошку, около 9,9 миллиона — птиц и 3,5 миллиона — лошадей. Таким образом, рост числа владельцев домашних животных ускорит развитие рынка.
   

• В стране растёт популярность малоинвазивных хирургических методов, включая лапароскопию и эндоскопию. Эти методы менее травматичны и обеспечивают более быстрое восстановление. Для таких процедур хирурги нуждаются в специализированных инструментах.
   
• Кроме того, рост расходов на уход за домашними животными способствует внедрению различных товаров для ухода за ними.
   

Рынок ветеринарных хирургических инструментов Европы оценивался в 455,8 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.
 

• Европа занимает второе место по доле рынка в мире.
   
• Растущая популярность страхования домашних животных, их владение и инициативы различных правительств по улучшению здравоохранения животных, как ожидается, будут способствовать росту регионального рынка в прогнозируемый период. Например, в 2022 году численность домашних животных в Европе достигла 340 миллионов, при этом кошки (127 миллионов) и собаки (104 миллиона) являются наиболее распространёнными.
   
• Численность домашних животных выросла на 11% по сравнению с 2021 годом. Примерно в 50% домохозяйств Европы есть хотя бы одно домашнее животное. Таким образом, рост числа домашних животных в регионе будет способствовать росту рынка.
   

Рынок ветеринарных хирургических инструментов Германии, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.
 

• По состоянию на 2023 год, 45% немецких домохозяйств имеют домашнее животное, а 14% домохозяйств — два или более. В общей сложности это составляет примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% — собаками.
   
• Рост числа домашних животных, а также увеличение расходов на ветеринарную помощь, как ожидается, будут способствовать развитию рынка в Германии.
   
• Кроме того, присутствие ведущих производителей и инновационные решения, адаптированные для ухода за домашними и сельскохозяйственными животными, способствуют доминированию Германии на этом рынке.
   

Регион Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует значительный потенциал роста на рынке ветеринарных хирургических инструментов.
 

• Рост численности сельскохозяйственных животных, увеличение числа владельцев домашних животных, повышение осведомлённости о здоровье животных, прогрессивная урбанизация и рост расходов на здравоохранение для животных на душу населения будут способствовать региональному росту.
   
• Растущая численность населения региона и увеличение расходов на уход за домашними животными ещё больше усиливают спрос на рынке.
   
• Кроме того, стремительный рост числа ветеринарных клиник и больниц, а также государственная политика в области здравоохранения животных способствуют быстрому росту рынка в регионе.
   

Рынок ветеринарных хирургических инструментов Индии, как ожидается, значительно вырастет в прогнозируемый период.
 

• На рынке Индии наблюдается значительный рост благодаря увеличению числа владельцев домашних животных, особенно в городских районах. Например, численность домашних животных в стране за последнее десятилетие значительно выросла: с 26 миллионов в 2019 году до 42 миллионов в 2024 году.
   
• Быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
   
• Кроме того, присутствие большого количества местных производителей в стране способствует росту рынка.
   

Ожидается, что Бразилия продемонстрирует значительный рост на рынке ветеринарных хирургических инструментов в Латинской Америке.
 

• В Бразилии самая большая численность домашних животных в мире — 160 миллионов, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов — кошки, а 32 миллиона домохозяйств владеют домашними животными.
   
• Страна также является домом для большого поголовья сельскохозяйственных животных: Бразилия занимает третье место в мире по производству крупного рогатого скота и второе место по экспорту говядины. Столь большой объём животных в сочетании с сильным ростом ветеринарных расходов, как ожидается, будет способствовать росту рынка.
   
• Кроме того, присутствие нескольких международных и местных ветеринарных компаний в стране также способствует росту рынка.
   
• Кроме того, эволюция государственной нормативно-правовой базы, а также рост ответственного отношения к домашним животным, будут способствовать дальнейшему развитию рынка Бразилии.
   

Рынок ветеринарных хирургических инструментов Саудовской Аравии демонстрирует высокий рост на рынке Ближнего Востока и Африки в прогнозируемый период.
 

• Достижения страны в области ветеринарного здравоохранения и государственные инициативы по улучшению благополучия животных способствуют расширению рынка.
   
• Рост числа владельцев домашних животных в стране, увеличение располагаемого дохода, а также быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура создают благоприятные возможности для роста рынка в стране.
   

Доля рынка ветеринарных хирургических инструментов

Глобальный рынок отличается высокой фрагментацией, где представлены как крупные игроки, так и emerging компании, а также множество местных региональных игроков, сосредоточенных на инновациях и технологическом развитии. К ведущим компаниям, работающим в отрасли ветеринарных хирургических инструментов, относятся B. Braun Vet Care, Medtronic, Ethicon и Vimian Group, среди прочих. Эти четыре ключевых игрока рынка контролируют около 15% - 20% глобальной доли рынка.
 

Эти компании реализуют стратегические инициативы, такие как запуск новых продуктов и их одобрение, что помогает им удерживать конкурентоспособность на рынке. Например, в апреле 2022 года MedTech-сегмент Vimian Group, Movora, приобрёл две линейки ветеринарных хирургических инструментов и ортопедических имплантатов в США. Эта стратегия позволила компании выйти на новый продуктовый сегмент и расширить ассортимент своей продукции.
 

Кроме того, на рынке работает множество местных и региональных игроков, которые усиливают конкуренцию, предлагая доступные решения по более низким ценам. Эти компании также внедряют такие стратегии, как слияния, поглощения и запуск новых продуктов, чтобы расширить ассортимент своей продукции.
 

Компании на рынке ветеринарных хирургических инструментов

К основным игрокам отрасли ветеринарных хирургических инструментов относятся:

• Arthrex
• Avante Animal Health (Avante Health Solutions)
• B. Braun Vet Care
• BMT Medizintechnik
• Ethicon (Johnson & Johnson)
• GerMedUSA
• Integra LifeSciences
• Jorgensen Laboratories
• Jørgen Kruuse (Henry Schein)
• Medtronic
• Neogen Corporation
• Sklar Instruments
• STERIS
• Smiths Medical
• Vimian Group
   
• B. Braun Vet Care — ведущий глобальный поставщик ветеринарных хирургических инструментов, известный своими точными инструментами и широким ассортиментом продукции. Компания предлагает более 6000 инструментов, включая специализированные наборы для операций на мягких тканях, ортопедии и стоматологии под брендом Aesculap. В декабре 2024 года B. Braun Vet Care представила усовершенствованные электрохирургические инструменты, повышающие точность операций на мягких тканях. Благодаря сильной глобальной позиции и приверженности качеству, B. Braun Vet Care остаётся надёжным партнёром для ветеринарных специалистов по всему миру.

• Vimian Group — глобальная ветеринарная компания, представленная на рынке ветеринарных хирургических инструментов через свои сегменты Specialty Pharma и MedTech. Компания предоставляет современные хирургические инструменты и устройства для домашних животных, поддерживая ветеринаров высококачественными инновационными решениями. Vimian специализируется на нишевых рынках и использует стратегию поглощений для расширения ассортимента продукции и географического присутствия. Например, в феврале 2022 года Vimian Group приобрела Kahu Vet Group («Kahuvet») — поставщика ветеринарных хирургических продуктов в Новой Зеландии и Австралии. Эта стратегия позволила компании значительно расширить географическое присутствие и закрепиться на недостаточно освоенных рынках. Это бизнес-стратегия помогла компании укрепить свои позиции на рынке, расширив ассортимент продукции и услуг.
   

Новости отрасли ветеринарных хирургических инструментов

• В сентябре 2024 года Vimian Group приобрела iM3, ведущего мирового поставщика ветеринарных стоматологических продуктов и оборудования, что ознаменовало выход компании в нишу ветеринарной стоматологии. Это приобретение укрепляет позиции Vimian в секторе ветеринарных MedTech-технологий, расширяя её портфель за счёт включения стоматологических инструментов, рентгеновских решений и расходных материалов, удовлетворяя значительный спрос на стоматологическую помощь животным.
   
• В июне 2023 года Movora завершила интеграцию операций NGD в свои объекты. Полный ассортимент продукции NGD теперь доступен через онлайн-платформы Movora, включая сайты Movora US и Movora Canada. Это приобретение укрепляет позиции Movora на рынке ветеринарных MedTech-технологий и расширяет ассортимент продукции для лучшего обслуживания ветеринарных клиник в США и Канаде.
   
• В мае 2022 года хирургическое подразделение B Braun, Aesculap, укрепило долгосрочное партнёрство с True Digital Surgery. Эта стратегия позволила компании расширить дистрибьюторскую сеть микроскопа для цифровой хирургии aesculap aeos, разработанного совместно.
   
• В ноябре 2021 года Vimian Group приобрела Freelance Surgical, одного из ведущих поставщиков ветеринарных хирургических продуктов в Великобритании. Это стратегическое приобретение позволило Vimian Group наладить прямые продажи на ключевых рынках по всему миру.
   

В отчёте о рыночных исследованиях ветеринарных хирургических инструментов представлен углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов в миллионах долларов США за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:
Рынок, по типу продукции

• Шовные материалы и степлеры
• Пинцеты
• Скальпели
• Хирургические ножницы
• Крючки и ретракторы
• Троакары и канюли
• Инструменты для электрохирургии
• Другая продукция

Рынок, по типу животных

• Домашние животные
  • Собаки
  • Кошки
  • Лошади
  • Другие домашние животные
• Сельскохозяйственные животные
  • Крупный рогатый скот
  • Овцы и козы
  • Свиньи
  • Домашняя птица
• Экзотические и зоопарковые животные

Рынок, по области применения

• Хирургия мягких тканей
• Стерилизационная хирургия
• Стоматологическая хирургия
• Ортопедическая хирургия
• Офтальмологическая хирургия
• Другие области применения

Рынок, по конечному пользователю

• Ветеринарные больницы
• Ветеринарные клиники
• Учебные и научно-исследовательские институты
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Республика Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ