Рынок диагностики животных — по продуктам, по технологиям, по применению, по типу животных, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка диагностики на животных

Объем мирового рынка средств диагностики на животных в 2024 году оценивался в 3,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 3,4 млрд долларов США в 2025 году до 7,5 млрд долларов США в 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 9,2% с 2025 по 2034 год. Рост числа случаев инфекционных и хронических заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных ускоряет рост рынка.

Например, в 2024 году наблюдался значительный рост вспышек птичьего гриппа среди млекопитающих: в 55 странах было зарегистрировано 1 022 вспышки, что более чем в два раза превышает 459, зарегистрированных в 2023 году. Такие вспышки обуславливают необходимость использования диагностического тестирования на животных, что в свою очередь увеличивает спрос на различные диагностические продукты. Кроме того, растущая осведомленность о ранней диагностике среди владельцев домашних животных, наряду с увеличением числа домашних животных, повысила спрос на различные диагностические решения.

Высокий рост рынка можно объяснить увеличением популяции как домашних животных, так и домашнего скота. Усыновление домашних животных, таких как собаки и кошки, в качестве компаньонов и растущая готовность владельцев домашних животных тратить средства на здоровье и благополучие своих питомцев стимулируют рост рынка. Например, по оценкам Глобального исследования владельцев домашних животных 2024 года, глобальная популяция домашних животных составляет около 1 миллиарда человек.

Аналогичным образом, по данным ФАО, глобальное поголовье жвачных животных составляет примерно 3,6 миллиарда голов, из которых примерно 2 миллиарда составляют общее количество скота, используемого для производства мяса и молочных продуктов. Кроме того, мировое поголовье домашней птицы достигло примерно 26 миллиардов голов. Такой большой объем животных увеличивает спрос на различные продукты для здоровья животных и ветеринарные услуги, включая диагностические решения, такие как молекулярная диагностика, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, государственная политика, направленная на охрану здоровья животных и борьбу с болезнями, стимулирует государственные и частные инвестиции, тем самым способствуя росту рынка. Партнерские отношения между ветеринарными клиниками и референс-лабораториями, наряду с расширением сети крупных корпораций, повышают доступность диагностических услуг на развивающихся рынках. Кроме того, растущее внедрение страхования домашних животных ослабляет финансовые ограничения диагностического тестирования для владельцев домашних животных, что, в свою очередь, стимулирует внедрение диагностического тестирования.

Диагностика животных относится к процессу идентификации, выявления и мониторинга заболеваний или состояния здоровья животных с помощью различных диагностических тестов. Эти тесты могут включать анализ крови и мочи, молекулярные методы диагностики, серологические анализы и другие специализированные обследования.

Тенденции рынка диагностики на животных

• Быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура на развивающихся рынках является ключевым фактором, стимулирующим рынок. С созданием новых ветеринарных больниц и клиник вырос спрос на различные диагностические продукты для животных, что способствовало росту рынка.
  
• По мере того, как владение домашними животными и уход за домашним скотом становятся все более приоритетными во всем мире, спрос на профессиональные ветеринарные услуги будет расти. Это привело к созданию большего числа ветеринарных больниц и клиник, особенно в городских и пригородных районах.
  
• Эти учреждения часто проводят сложные и объемные диагностические испытания, что повышает потребность в специализированных диагностических приборах и расходных материалах, которые могут обеспечить точные и своевременные результаты.
  
• Например, количество ветеринарных клиник в США оценивается от 28 000 до 32 000. Аналогичным образом, ветеринарная клиническая практика в Канаде увеличилась с 3 825 в 2020 году до 4 830 в 2023 году. Повышению осведомленности о здоровье домашних животных и домашнего скота, профилактической ветеринарии и диагностике, а также росту числа владельцев домашних животных способствовало этот рост.
  
• Кроме того, технологические достижения в ветеринарии положительно влияют на рост индустрии диагностики животных.
  
• Ведущие игроки, такие как Zoetis, IDEXX Laboratories и MiDOG Animal Diagnostics, сосредоточены на решениях молекулярной диагностики в местах оказания медицинской помощи (POC), позволяя владельцам домашних животных и ветеринарам получать доступ к результатам в режиме реального времени для скрининга инфекционных заболеваний, биохимического анализа крови и тестирования гормонов.
  
• В июне 2022 года IDEXX Laboratories расширила меню референс-лабораторий, внедрив услугу прямого тестирования ПЦР на следующий день, сократив время выполнения диагностических работ. Такие инициативы ключевых игроков рынка будут способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, рост числа зоонозных заболеваний, а также возможность вспышек инфекций среди домашних и домашних животных стимулируют рынок.
  
• Согласно статье, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году, зоонозные заболевания составляли более 60% новых инфекционных заболеваний во всем мире. Вспышки птичьего гриппа, бешенства и коронавирусов подчеркнули необходимость раннего выявления, мониторинга и профилактики.
  
• Правительства и организации общественного здравоохранения в нескольких странах проводят более строгую политику в отношении здоровья животных из-за опасений по поводу продовольственной безопасности во всем мире. Эта политика привела к реализации различных программ по оздоровлению и благополучию животных, направленных на обеспечение контроля заболеваний, тем самым способствуя общему росту рынка.
  

Анализ рынка диагностики на животных

В зависимости от продукта рынок сегментируется на расходные материалы и инструменты. Сегмент расходных материалов занимал наибольшую долю рынка и был оценен в 2,6 млрд долларов США в 2024 году.

• Сегмент расходных материалов занимает значительную долю рынка благодаря широкому использованию в ветеринарии и модели регулярного дохода.
  
• Расходные материалы включают в себя широкий спектр продукции, включая диагностические тест-наборы, реактивы, пробирки для забора крови и предметные стекла, которые являются неотъемлемой частью рутинной диагностики в ветеринарных клиниках и лабораториях.
  
• Эти продукты регулярно используются в различных диагностических анализах и процедурах, что увеличивает их частый спрос в ветеринарных клиниках и лабораториях.
  
• Следовательно, высокий уровень потребления расходных материалов обуславливает их большую долю на рынке.
  

В зависимости от технологий мировой рынок диагностики животных делится на клиническую биохимию, иммунодиагностику, молекулярную диагностику, гематологию, анализ мочи и другие технологии. Сегмент клинической биохимии доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 35,3%.

• В ветеринарии биохимические тесты на животных играют решающую роль в диагностике и лечении болезней животных. Анализируя различные жидкости организма, такие как кровь, моча и другие жидкости организма животных, ветеринары могут обнаружить изменения в биохимии животного, которые указывают на наличие заболевания или состояния.
  
• Эти тесты имеют решающее значение для выявления таких заболеваний, как заболевания печени и почек, эндокринные расстройства и нарушения обмена веществ у домашних и домашних животных.
  
• Кроме того, растущее число хронических заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни у домашних животных, таких как диабет и почечные заболевания, в значительной степени способствует спросу на клиническую биохимическую диагностику.
  
• Кроме того, расширение усыновления домашних животных и повышение осведомленности владельцев домашних животных о здоровье привели к увеличению спроса на ветеринарные услуги, такие как регулярные визиты к ветеринарному врачу и полные медицинские осмотры, которые включают в себя клинические химические панели. Это привело к увеличению объемов проводимых испытаний и еще больше укрепило лидерство в сегменте клинической химии.
  

В зависимости от области применения мировой рынок диагностики животных делится на бактериологию, патологию, паразитологию и другие приложения. В 2024 году доминировал сегмент бактериологии, который, как ожидается, достигнет 3 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Сегмент бактериологии является доминирующим на рынке из-за его ключевой роли в выявлении и контроле бактериальных инфекций среди различных видов животных.
  
• Высокая распространенность некоторых острых и хронических инфекций, таких как туберкулез крупного рогатого скота, сальмонеллез, сибирская язва и бруцеллез, вызвана бактериями, поэтому бактериологическое тестирование имеет решающее значение для обнаружения патогенов на ранней стадии и с высокой точностью.
  
• Кроме того, поскольку меры регулирования все больше привлекают внимание к безопасности пищевых продуктов и передаче болезней, бактериологические тесты приобретают все большее значение.
  
• Достижения в области бактериологии, такие как упрощенные процедуры культивирования, быстрые тесты на антигены и сочетание с молекулярными технологиями, значительно повысили скорость, точность и ценность этих тестов.
  
• Эти технологические достижения в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру охраны здоровья животных, в первую очередь в референс-лаборатории и учреждения по оказанию медицинской помощи, укрепили доминирующее положение бактериологических сегментов на рынке.
  

В зависимости от типа животного мировой рынок средств диагностики животных подразделяется на животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных. Сегмент животных-компаньонов доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 78%. Сегмент включает в себя собак, кошек, лошадей и других животных-компаньонов.

• Растущий уровень усыновления животных-компаньонов значительно увеличивает спрос на услуги по уходу за домашними животными.
  
• Согласно недавнему исследованию, опубликованному GlobalPET, во всем мире насчитывается более 1 миллиарда животных, содержащихся в качестве домашних животных. По данным Statista, в 2023 году популяция собак в Европе составила примерно 106,4 миллиона особей, увеличившись по сравнению с примерно 104,3 миллионами в предыдущем году. Таким образом, ожидается, что огромное количество животных-компаньонов, наряду с увеличением расходов, будет способствовать росту сегмента.
  
• Аналогичным образом, наблюдается значительный рост заболеваемости различными заболеваниями среди домашних животных. Согласно данным, опубликованным в Национальном институте здоровья (NIH), рак является основной причиной смерти у 47% собак, особенно у собак старше десяти лет, и у 32% кошек. Это растущее бремя хронических заболеваний у домашних животных приводит к увеличению спроса на услуги диагностического тестирования, тем самым способствуя росту рынка.
  

В зависимости от конечного использования, мировой рынок средств диагностики животных подразделяется на ветеринарные больницы и клиники, диагностические лаборатории, учреждения по уходу на дому и других конечных пользователей. Сегмент диагностических лабораторий доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 9,3% в период с 2025 по 2034 год.

• Диагностические лаборатории занимают доминирующую долю на рынке благодаря своей развитой инфраструктуре, обученному персоналу и способности эффективно управлять большими объемами образцов с высокой точностью.
  
• Эти лаборатории оснащены передовыми диагностическими системами, такими как ПЦР-аппараты, ПЦР в реальном времени и инструменты секвенирования нового поколения, которые позволяют своевременно и точно идентифицировать микроорганизмы, генетические изменения и другие связанные с ними маркеры в тканях и жидкостях животных.
  
• Такие возможности делают их предпочтительным партнером для ветеринаров и ветеринаров.
  
• Кроме того, увеличение числа владельцев домашних животных и разведения скота привело к увеличению спроса на регулярные медицинские осмотры и эпиднадзор за болезнями, что еще больше ускорило спрос на централизованное диагностическое лабораторное тестирование.
  

Рынок диагностики животных в Северной Америке доминировал на мировом рынке с долей рынка 40,9% в 2024 году.

Рынок США оценивался в 920 миллионов долларов США и 990 миллионов долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 1,14 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 1,06 млрд долларов США в 2023 году.

• Высокий уровень владения домашними животными в стране в сочетании с доступностью передовых услуг по уходу за домашними животными стимулирует рост рынка. Например, по состоянию на 2023 год более 66% американцев, что составляет около 87 миллионов домов, владели хотя бы одним домашним животным. В регионе развита животноводческая отрасль, что еще больше увеличивает спрос на услуги по диагностике животных.
  
• Кроме того, растущие расходы на уход за животными и развитая ветеринарная инфраструктура увеличивают спрос на передовые методы ветеринарной диагностики. Широкое распространение страхования домашних животных в регионе способствует общему росту рынка.
  

Европейский рынок диагностики животных составил 925,3 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что рост числа животных, усыновленных животными в европейском регионе, в сочетании с активизацией инициатив различных правительств по улучшению здоровья животных, будет стимулировать рост рынка.
  
• Достижения в области ветеринарных услуг с частым внедрением превосходных ветеринарных диагностических продуктов и услуг для точной диагностики будут способствовать росту рынка в европейском регионе.
  
• Кроме того, по данным референс-лабораторий Европейского союза, использование наборов молекулярной диагностики в ветеринарных учреждениях выросло на 42% с 2021 по 2023 год, особенно в рамках коммерческих программ мониторинга здоровья скота. Этот рост помог занять одну из лидирующих позиций в мировом ландшафте диагностики животных.
  

Ожидается, что рынок диагностики животных в Германии будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Хорошо зарекомендовавшие себя ветеринарные практики и научно-исследовательские институты страны, наряду с их акцентом на высококачественную ветеринарную помощь, способствуют широкому внедрению диагностических решений для животных.
  
• Растущее увлечение домашними и домашними животными в сочетании с растущими расходами на охрану здоровья животных также должно увеличить рынок в Германии.
  
• Например, в 2024 году популяция домашних животных в Германии, включая собак, кошек, мелких млекопитающих и птиц, достигла почти 34 миллионов. Кошки остаются самыми популярными домашними животными с популяцией 15,9 миллиона человек, за ними следуют 10,5 миллиона собак. Примерно в 44% семей в Германии есть хотя бы одно домашнее животное.
  
• Аналогичным образом, в 2022 году на долю Германии приходилось 17% свиней в ЕС и 15% крупного рогатого скота в ЕС, 3% овец в ЕС и 1% коз в ЕС.
  
• Такой большой объем домашних и домашних животных увеличивает спрос на эффективные решения для диагностики животных, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что рынок диагностики животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет благодаря росту числа владельцев домашних животных, повышению осведомленности о здоровье животных и улучшению инфраструктуры ветеринарной помощи.
  
• Кроме того, быстрый рост числа ветеринарных клиник и больниц в сочетании с государственной политикой, направленной на охрану здоровья животных, способствует быстрому росту рынка в регионе.
  
• В регионе произошло несколько вспышек зоонозных заболеваний, что подчеркивает важность здоровья животных для предотвращения инфекций человека. Это повысило спрос на передовые методы диагностики для выявления и контроля таких заболеваний.
  

Прогнозируется, что рынок диагностики животных в Индии значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• В Индии большое поголовье домашних животных: более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение числа владельцев домашних животных и растущий располагаемый доход в стране в сочетании с высокими расходами на здравоохранение домашних животных откроют значительные возможности для роста рынка в стране.
  
• Быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать росту рынка. Например, по данным Statista, в течение 2022 финансового года по всей Индии было обнаружено более 12 тысяч ветеринарных больниц и поликлиник. Наряду с многочисленными центрами помощи и профилакториями, в том году по всей стране действовало около 68 тысяч ветеринарных учреждений.
  
• Кроме того, несколько правительственных инициатив по поддержке здоровья и благополучия животных также стимулируют рост рынка. В 2023 году правительство Индии запустило Инициативу по обеспечению готовности к пандемии животных и финансируемую Всемирным банком программу «Поддержка системы охраны здоровья животных в рамках концепции «Единое здоровье» для повышения готовности Индии к потенциальным пандемиям животных и реагирования на них.
  
• Эта инициатива помогла улучшить ветеринарные услуги и инфраструктуру, расширить возможности эпиднадзора за болезнями, раннего выявления и реагирования, создать большой потенциал специалистов в области охраны здоровья животных и повысить осведомленность фермеров за счет работы с населением. Это будет способствовать дальнейшему росту рынка в стране.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке диагностики животных в Латинской Америке из-за растущего спроса на передовые диагностические инструменты в ветеринарии.

• Бразилия занимает лидирующие позиции на рынке Латинской Америки, что обусловлено развитой животноводческой промышленностью, растущим количеством домашних животных и достижениями в области ветеринарной диагностики.
  
• Бразилия занимает третье место в мире по популяции домашних животных со 160 миллионами домашних животных, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов кошек и 32 миллиона домохозяйств — домашние животные.
  
• В стране также проживает большое поголовье скота, при этом Бразилия является третьим по величине производителем крупного рогатого скота и вторым по величине экспортером говядины в мире.
  
• Ожидается, что такой большой объем поголовья скота в сочетании с сильным ростом расходов на ветеринарию будет способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, значительный спрос в стране на продукты питания животного происхождения, правительственные инициативы по улучшению результатов в сельском хозяйстве и здоровье животных, а также растущая заболеваемость зоонозными заболеваниями еще больше стимулируют рост рынка.
  

Рынок диагностики животных в Южной Африке будет демонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Южная Африка занимает значительную долю рынка на Ближнем Востоке и в Африке благодаря хорошо развитой ветеринарной инфраструктуре, растущим инвестициям в ветеринарию и высокой концентрации частных и государственных ветеринарных диагностических учреждений.
  
• Растущий спрос на продукты животноводства и внедрение строгих правил охраны здоровья животных привели к внедрению услуг диагностического тестирования, тем самым способствуя внедрению различных диагностических продуктов для животных.
  

Доля рынка диагностики на животных

Конкуренция в отрасли диагностики животных характеризуется присутствием доминирующих глобальных игроков наряду с несколькими региональными и местными игроками рынка. На долю 4 ведущих игроков, таких как IDEXX Laboratories, Zoetis, Thermo Fisher Scientific и Heska Corporation, приходится примерно 65% - 70% мирового рынка благодаря их обширному ассортименту продукции, глобальному охвату и постоянным инвестициям в передовые диагностические технологии. Эти ключевые игроки сосредотачиваются на различных стратегиях, таких как приобретения, расширение бизнеса и запуск новых продуктов, чтобы укрепить свое присутствие на рынке.  

Например, в августе 2020 года IDEXX Laboratories запустила гематологический анализатор ProCyte One. Этот анализатор оснащен передовыми технологиями и обеспечивает точные результаты в месте оказания медицинской помощи. Эта стратегия помогла компании укрепить ассортимент продукции для диагностики животных и увеличить клиентскую базу.

Компании рынка диагностики на животных

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии диагностики животных, включают:

• bioMerieux
• БиоПримечание
• Лаборатории Bio-Rad
• «Берингер Ингельхайм Интернэшнл»
• Корпорация Heska
• Лаборатории Idexx
• КогенеБиотех
• Диагностика медианы
• Корпорация «Неоген»
• Рэндокс
• Thermo Fischer Scientific
• Вирбак
• Лаборатории VetAll
• Цягэн
• Зоетис

• IDEXX Laboratories является одним из ведущих игроков на рынке, занимая значительную долю на мировом рынке, поддерживаемую надежными клиническими анализаторами и расходными материалами. Компания продолжает стимулировать рост за счет инноваций, включая инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как анализатор inVue Dx и предстоящий скрининг рака Dx, одновременно увеличивая регулярный доход за счет своей экосистемы потребительских товаров.
  
• Компания Zoetis работает на рынке, используя свои сильные исследовательские возможности и стратегические приобретения для расширения своих диагностических предложений. Благодаря инновационным инструментам, таким как анализаторы уровня глюкозы в крови и биохимические анализаторы, быстрые иммунологические анализы и акцент на решениях для оказания медицинской помощи, Zoetis повышает эффективность диагностики для ветеринаров и стимулирует рост в сегменте животных-компаньонов.
  

Новости отрасли диагностики животных:

• В июне 2024 года IDEXX Laboratories объявила о запуске теста на панкреатическую липазу Catalyst, нового диагностического инструмента, предназначенного для быстрого и точного выявления панкреатита у собак и кошек. Этот тест дает количественные результаты менее чем за 10 минут в месте оказания медицинской помощи, что позволяет ветеринарам уверенно диагностировать или исключить панкреатит во время визита пациента и начать своевременное лечение.
  
• В апреле 2023 года bioMerieux и Oxford Nanopore заключили соглашение о стратегическом партнерстве по разработке инновационных средств диагностики инфекционных заболеваний. Эта стратегия поможет компании разработать инновационное решение в области диагностики in vitro для выявления инфекционных заболеваний и укрепить деловые отношения.
  
• В сентябре 2022 года Zoetis Inc. приобрела NewMetrica, новаторскую шотландскую компанию, разработавшую самые современные цифровые инструменты. Эта стратегия помогла компании расширить портфель животных-компаньонов и укрепить рыночные позиции в индустрии диагностики животных.
  
• В июне 2021 года IDEXX Laboratories, Inc. объявила о приобретении rVetLink, компании, которая занимается облачными программными технологиями и предоставляет решения по управлению направлениями для ветеринарных специализированных больниц. Это приобретение расширит портфель облачных технологий компании для ветеринарной отрасли.
  

Отчет об исследовании рынка диагностики на животных включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Расходные материалы
• Инструменты

Рынок, по технологиям

• Клиническая биохимия 
  • Мониторинг уровня глюкозы
  • Анализ газов крови и электролитов
  • Другие клинические биохимические тесты         
• Иммунодиагностика 
  • Анализ бокового потока
  • ЭЛИЗА
  • Иммунологические анализаторы
  • Другие иммунодиагностические тесты
• Молекулярная диагностика
  • ПЦР
  • Микрочипы
  • Другие молекулярные диагностические тесты
• Гематология
• Анализ мочи
• Другие технологии

Рынок, по применению

• Бактериология
• Патология
• Паразитология
• Другие области применения

Рынок, по типу животного

• Животные-компаньоны 
  • Собак
  • Кошки
  • Лошадей
  • Другие животные-компаньоны 
• Сельскохозяйственные животные
  • Скот
  • Свинья
  • Птицеводство
  • Другие сельскохозяйственные животные

Рынок, по конечному использованию

• Ветеринарные больницы и клиники
• Диагностические лаборатории
• Условия ухода на дому
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Польша
  • Нидерланды
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Филиппины
  • Таиланд
  • Индонезия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Перу
  • Чили 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Египет
  • Израиль