Рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США - по продукту, по типу животного, по применению, по конечному пользователю - прогноз 2025 - 2034

Размер рынка ортопедических имплантатов для ветеринарии в США

Рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США оценивался в 237,2 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 252,1 млн долларов США в 2025 году до 499,2 млн долларов США в 2034 году, при этом темпы роста составят 7,9% в год в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. По мере того как владельцы домашних животных все чаще рассматривают питомцев как членов семьи, растет готовность инвестировать в передовые ветеринарные услуги, включая хирургические процедуры.

Например, согласно данным Американской ассоциации производителей товаров для животных (APPA), расходы на домашних животных в США выросли с 147 млрд долларов США в 2023 году до 151,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут 157 млрд долларов США к 2025 году. Эти растущие расходы на здравоохранение животных подчеркивают растущий спрос на ветеринарные товары и услуги. Таким образом, высокая численность домашних животных в регионе, сочетающаяся с высокими ветеринарными расходами, увеличивает спрос на различные услуги по уходу за животными, включая хирургические вмешательства, что способствует росту рынка.

Ортопедические имплантаты для ветеринарии — это медицинские устройства, используемые для коррекции переломов, стабилизации суставов и помощи в заживлении костей у животных. Эти имплантаты включают костные пластины, винты, штифты, проволоку и протезы суставов, предназначенные для сопротивления биомеханическим нагрузкам различных видов. Ключевые игроки рынка, такие как DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems и Veterinary Instrumentation, способствуют общему росту рынка. Они формируют рынок за счет инноваций в материалах и дизайне имплантатов, инноваций в НИОКР и запуска новых продуктов. Кроме того, их сильная дистрибьюторская сеть повышает доступность и доступность высококачественных продуктов по всей стране.

В 2021 году рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США оценивался в 200,8 млн долларов США и вырос до 211,4 млн долларов США и 223,5 млн долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. В этот период рынок отметил увеличение использования передовых фиксирующих устройств, таких как блокирующие пластины, внутрикостные стержни и индивидуальные 3D-печатанные имплантаты. Этот переход был обусловлен растущим спросом на более высокие показатели успеха при лечении переломов, более быстрое восстановление и возможность лечения сложных случаев у собак, кошек и лошадей.

Пандемия COVID-19 также оказала заметное влияние на тенденции владения домашними животными в США. Согласно данным APPA, в 2010 году около 62% домохозяйств имели домашних животных, включая 46 млн домохозяйств, владеющих собаками, и 39 млн домохозяйств, владеющих кошками. К 2024 году эти цифры выросли до 58 млн для собак и 40 млн для кошек. Этот рост приводит к увеличению спроса на ветеринарные услуги, включая специализированные методы лечения, такие как ортопедические операции.

Ортопедические имплантаты для ветеринарии, обычно изготавливаемые из металлов, таких как титан или нержавеющая сталь, играют важную роль в восстановлении функции сломанных костей или замене поврежденных суставов, костей или хрящей. Эти имплантаты необходимы для лечения переломов, суставных заболеваний и других заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных.

Тенденции рынка ортопедических имплантатов для ветеринарии в США

• Ключевой тенденцией, способствующей росту рынка, являются достижения в области материалов для имплантатов, таких как титановые сплавы и биосовместимые полимеры, которые повышают прочность, долговечность и биосовместимость этих имплантатов.
  
• Несколько преимуществ этих материалов, таких как снижение риска отторжения имплантатов и улучшение заживления за счет стимулирования интеграции костей, побуждают ветеринаров внедрять новые технологии имплантатов, что способствует росту рынка.
  
• Рост малоинвазивных хирургических техник также преобразует рынок. Ветеринары внедряют имплантаты, совместимые с меньшими разрезами, артроскопическими процедурами и более быстрым послеоперационным восстановлением. Этот подход снижает дискомфорт животных и ускоряет реабилитацию, делая его более привлекательным для владельцев домашних животных.
  
• Доступность имплантатов, специально разработанных для малоинвазивного использования, способствует более высокому уровню принятия и поддерживает расширение рынка.
  
• Кроме того, согласно отчету North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) за 2024 год, в США общий объем страховых премий по страхованию домашних животных достиг 3,9 млрд долларов США в 2023 году, с 5,7 млн застрахованных животных, что на 17% больше, чем в 2022 году. Расширяющееся страховое покрытие предлагает владельцам домашних животных передовые ортопедические методы лечения и операции, снижая финансовую нагрузку и, таким образом, стимулируя спрос на ветеринарные имплантаты.
  
• Кроме того, расширение применения ветеринарных ортопедических имплантатов за пределы мелких животных для включения крупных животных представляет собой еще один ключевой тренд, преобразующий рост этого рынка.
  

Анализ рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в США

На основе продукта рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в США разделен на имплантаты и инструменты. Сегмент имплантатов дополнительно подразделяется на пластины, имплантаты суставов, костные винты и анкеры, штифты и проволоку и другие имплантаты. Сегмент имплантатов доминировал на рынке в 2024 году с объемом 167,8 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 358,4 млн долларов США к 2034 году.

• Растущее население пожилых домашних животных является важным фактором, стимулирующим спрос на ортопедические имплантаты. Например, согласно данным MRI-Simmons, доля домохозяйств, владеющих пожилыми собаками (7+ лет), увеличилась с 42% в 2012 году до 52% к лету 2022 года. Это означает, что в настоящее время 26,5 млн домохозяйств владеют пожилыми собаками.
  
• Эти домашние животные более подвержены проблемам с суставами и травмам костей, что стимулирует спрос на ветеринарные ортопедические процедуры, требующие имплантатов.
  
• Кроме того, непрерывные технологические достижения в области дизайна и материалов ветеринарных ортопедических имплантатов дополнительно стимулируют рост сегмента.
  
• С другой стороны, сегмент инструментов составлял 29,3% рынка в 2024 году.
  
• Инновации в хирургических инструментах, таких как электронные костные сверла, электрические пилы и инструменты для малоинвазивной хирургии, значительно повысили эффективность и точность ортопедических процедур, что способствует росту спроса на них.
  
• Кроме того, увеличение зависимости ветеринаров от широкого ассортимента специализированных инструментов дополнительно стимулирует рост этого сегмента.

На основе типа животных рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США разделен на мелких и средних животных и крупных животных. Сегмент мелких и средних животных дополнительно разделен на собак, кошек и других мелких и средних животных. В 2024 году сегмент мелких и средних животных доминировал на рынке с долей 72,6%.

С другой стороны, сегмент крупных животных, по прогнозам, будет расти на 7,1% CAGR в течение периода анализа. Этот рост обусловлен экономической значимостью крупных животных, таких как лошади и крупный рогатый скот, что побуждает производителей и заводчиков инвестировать в передовые ортопедические методы лечения для поддержания здоровья и продуктивности животных.

• Доминирование сегмента мелких и средних животных в первую очередь обусловлено высокой численностью домашних животных, в частности кошек и собак, в стране. Согласно опросу владельцев домашних животных APPA National Pet Owners Survey 2025, 94 миллиона домохозяйств в США имеют домашних животных.
  
• Высокая численность домашних животных демонстрирует регулярную потребность в ветеринарных продуктах и услугах, включая ортопедические вмешательства при таких состояниях, как переломы, заболевания суставов и дегенеративные расстройства.
  
• Кроме того, растущее внимание к животным видам спорта и значительное участие собак в качестве служебных собак армии США дополнительно стимулирует рост этого сегмента.
  
• Например, согласно данным армии США, с 1942 года на службе в армии побывало более 30 000 собак, а в настоящее время в стране служит около 2 500 служебных собак. Их активная и физически напряженная роль увеличивает риск травм опорно-двигательного аппарата, что приводит к высокому спросу на ветеринарные ортопедические имплантаты.
  

На основе применения рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США разделен на тибиальную плато-выравнивающую остеотомию (TPLO), продвижение тибиальной бугристости (TTA), замену суставов, травмы и другие применения. Сегмент замены суставов дополнительно подразделяется на замену тазобедренного сустава, коленного сустава, локтевого сустава и голеностопного сустава. В 2024 году сегмент замены суставов занимал наибольшую долю рынка в размере 28,3%.

• Одним из основных факторов, стимулирующих рост сегмента замены суставов, является растущая распространенность дегенеративных заболеваний суставов, таких как дисплазия тазобедренного сустава у собак, остеоартрит и дисплазия локтевого сустава.
  
• Например, согласно данным Фонда Морриса для животных, остеоартрит у домашних животных является серьезной проблемой в США, поражая около 14 миллионов взрослых собак. Высокая распространенность хронических заболеваний значительно влияет на подвижность, делая замену суставов высокоэффективным методом лечения.
  
• Кроме того, область ветеринарной замены суставов значительно растет благодаря растущему внедрению 3D-печати имплантатов, что улучшает хирургическую точность, совместимость имплантатов и время восстановления.
  
• С другой стороны, сегмент травм, по прогнозам, будет расти на 8,1% CAGR в течение прогнозируемого периода.
  
• Высокая частота дорожно-транспортных происшествий, падений и физических травм из-за быстрой урбанизации и увеличения числа активных занятий на свежем воздухе стимулирует рост этого сегмента.
  
• Кроме того, критическая роль имплантатов, включая пластины, винты, штифты и внешние фиксаторы, в стабилизации переломанных костей, стимулировании заживления и восстановлении подвижности дополнительно поддерживает рост этого сегмента.
  

На основе конечного использования рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в США классифицируется на ветеринарные больницы и клиники и других конечных пользователей. Сегмент ветеринарных больниц и клиник в 2024 году составил доход в размере 203,4 миллиона долларов США и, по прогнозам, будет расти на 8,1% CAGR в течение периода анализа.

• Ветеринарные клиники и больницы являются основным пунктом контакта для диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как переломы, суставные расстройства и повреждения связок, что способствует росту этого сегмента.
  
• Наличие специализированных ветеринарных хирургов и доступ к передовым технологиям имплантатов повышают успех операций и послеоперационное восстановление, что дополнительно способствует росту сегмента.
  
• Кроме того, непрерывный рост числа ветеринарных клиник, больниц и специалистов значительно стимулирует расширение сегмента ветеринарных больниц и клиник на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов.

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в Юго-Восточном регионе

Юго-Восточный регион доминировал на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов США с долей рынка 23,6% в 2024 году.

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов во Флориде оценивался в 9 млн долл. США в 2021 году и 9,4 млн долл. США в 2022 году. Размер рынка достиг 10,4 млн долл. США в 2024 году, вырос с 9,8 млн долл. США в 2023 году.

• Согласно Dogster, во Флориде около 5 миллионов домохозяйств содержат хотя бы одного питомца. Кроме того, указывается, что во Флориде уровень владения домашними животными составляет 56%, из которых 39,8% — собаки и 24,2% — кошки.
  
• Рост распространенности мышечно-скелетных заболеваний, травм и возрастных ортопедических проблем у домашних животных требует применения передовых хирургических процедур, что стимулирует спрос на ветеринарные ортопедические имплантаты.
  

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в Джорджии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Увеличение осведомленности владельцев домашних животных о доступных хирургических решениях и их готовность инвестировать в такие процедуры способствуют росту рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в Джорджии.
  
• Кроме того, увеличение проникновения страхования домашних животных в штате способствует применению дорогостоящих ветеринарных ортопедических лечений.
  
• Кроме того, наличие нескольких ветеринарных школ и специализированных клиник в Джорджии улучшает доступность передовых ветеринарных ортопедических имплантатов, что способствует росту рынка.
  

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в Центральной Тихоокеанской зоне США оценивался в 39,9 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Штаты, такие как Калифорния, Орегон и Вашингтон, имеют большое количество домашних животных-компаньонов, при этом владельцы домашних животных относятся к своим питомцам как к неотъемлемой части семьи. Эта тенденция способствует применению передовых ветеринарных продуктов.
  
• Кроме того, применение страхования домашних животных и хорошо развитая ветеринарная инфраструктура поддерживают рост этого рынка.
  
• Этот регион также выигрывает от увеличения инвестиций в ветеринарное образование, создания современных ветеринарных больниц и растущего присутствия ключевых производителей имплантатов, расширяющих свою деятельность в регионе.
  

Доля рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в США

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов переживает значительное расширение, обусловленное ростом числа ортопедических заболеваний как у домашних, так и у сельскохозяйственных животных, увеличением числа владельцев домашних животных и растущим спросом на передовые хирургические вмешательства. Этот рынок включает ведущие глобальные компании в сфере здравоохранения, производителей медицинских устройств и фирмы, специализирующиеся на ветеринарии, предлагающие инновационные ортопедические решения.

Пять ведущих игроков, включая DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems и Veterinary Instrumentation, в совокупности занимают около 52 – 57% доли рынка. Эти игроки сохраняют свою конкурентоспособность за счет сочетания сильного бренда, широкого ассортимента продуктов, технологических инноваций и обширных дистрибьюторских сетей по всей территории США.

Кроме того, технологические достижения, такие как 3D-печать, индивидуальный дизайн имплантов и малоинвазивные хирургические техники, революционизируют ветеринарную ортопедию. Также рост ветеринарной инфраструктуры, стратегические сотрудничества с ветеринарными клиниками и инвестиции в исследования и разработки способствуют расширению рынка.

Компании на рынке ветеринарных ортопедических имплантов в США

Некоторые из ведущих игроков на рынке ветеринарных ортопедических имплантов в США включают:

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
  
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, дочерняя компания Johnson & Johnson, является ведущим игроком на рынке ветеринарных ортопедических имплантов, занимая примерно 32,2% доли рынка. Компания предлагает широкий ассортимент имплантов и инструментов, предназначенных для лечения переломов, заболеваний суставов и нарушений опорно-двигательного аппарата у домашних животных. Используя передовые технологии, такие как 3D-печать, биосовместимые материалы и малоинвазивные хирургические системы, DePuy Synthes улучшает характеристики имплантов и повышает эффективность хирургических вмешательств.

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, дочерняя компания Vimian Group AB, работает исключительно на рынке ветеринарных ортопедических имплантов, предлагая специализированный ассортимент имплантов и хирургических инструментов. Компания делает акцент на инновациях в ортопедических решениях, включая передовые системы замены суставов, фиксирующие устройства и пластины, специально разработанные для домашних животных. Путем стратегических сотрудничеств с ветеринарными клиниками, запуска образовательных инициатив и партнерства с ветеринарными хирургами Movora продолжает укреплять свое присутствие на рынке.

• B. Braun

B. Braun сохраняет сильные позиции на рынке ветеринарных ортопедических имплантов в США благодаря широкому ассортименту высококачественных пластин, винтов и хирургических инструментов для мелких и средних животных. Точно изготовленные импланты и комплексные хирургические наборы компании обеспечивают надежные результаты, способствуя предпочтению хирургов. Постоянный акцент на инновациях, безопасности продукции и качестве позволяет B. Braun сохранять конкурентоспособность в растущем сегменте ветеринарной ортопедии.

Новости отрасли ветеринарных ортопедических имплантов в США:

• В июне 2024 года Movora сотрудничала с Viticus Group для расширения ветеринарного ортопедического образования. Партнерство направлено на развитие передовых техник ремонта переломов, предоставляя практические тренировки в Movora Education Center, что укрепляет экспертизу на рынке ветеринарных ортопедических имплантов.
  
• В августе 2022 года компания Vimian Group через свою дочернюю компанию Movora приобрела New Generation Devices (NGD), производителя ортопедических имплантатов для ветеринарии в штате Нью-Джерси. Это приобретение укрепило портфель ортопедических имплантатов для ветеринарии компании Movora, включая TPLO и пластины для фиксации переломов, а также расширило ее клиентскую базу и ассортимент продукции на рынке США.
  
• В декабре 2021 года компания DePuy Synthes приобрела израильскую компанию OrthoSpin, разрабатывающую автоматизированные системы для коррекции деформаций костей. Это приобретение укрепило предложения компании DePuy Synthes в области ортопедических и ветеринарных ортопедических имплантатов за счет передовых цифровых решений для фиксации.
  
• В октябре 2021 года компания Arthrex, инноватор в области ортопедических технологий, объявила о инвестировании в размере 100 миллионов долларов США для расширения своих операций в округе Андерсон, штат Южная Каролина, с целью создания 500 новых рабочих мест. Расширение включает строительство производственного цеха площадью 210 000 квадратных футов, что повысит возможности компании по производству хирургических инструментов и ветеринарных ортопедических имплантатов.
  
• В июне 2021 года компания Veterinary Instrumentation вышла на рынок США, стремясь укрепить свое присутствие в Северной Америке. Этот стратегический шаг, как ожидается, приведет к значительному росту и расширению доступа к портфелю ветеринарных ортопедических имплантатов и инструментов компании.
  

Отчет по исследованию рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в США включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по продуктам

• Имплантаты
  • Пластины
    • Пластины TPLO
    • Пластины TTA
    • Травматические пластины
    • Специализированные пластины
    • Другие пластины
  • Имплантаты суставов
  • Костные винты и анкеры
  • Штифты и проволока
  • Другие имплантаты
• Инструменты

Рынок по типу животных

• Малые и средние животные
  • Собаки
  • Кошки
  • Другие малые и средние животные
• Крупные животные

Рынок по применению

• Тибиальная плато-выравнивающая остеотомия (TPLO)
• Тибиальное продвижение бугра (TTA)
• Замена суставов
  • Замена тазобедренного сустава
  • Замена коленного сустава
  • Замена локтевого сустава
  • Замена голеностопного сустава
• Травмы
• Другие применения

Рынок по конечному использованию

• Ветеринарные больницы и клиники
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих зон и штатов:

• Северо-Восток
  • Коннектикут
  • Мэн
  • Массачусетс
  • Нью-Гэмпшир
  • Род-Айленд
  • Вермонт
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Пенсильвания
• Восточно-Центральный
  • Висконсин
  • Мичиган
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Огайо
• Западно-Центральный
  • Северная Дакота
  • Южная Дакота
  • Небраска
  • Канзас
  • Миннесота
  • Айова
  • Миссури
• Юго-Восточный Атлантический
  • Делaware
  • Мэриленд
  • Округ Колумбия
  • Вирджиния
  • Западная Вирджиния
  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Джорджия
  • Флорида
• Восточно-Южный Центральный
  • Кентукки
  • Теннесси
  • Миссисипи
  • Алабама
• Западно-Южный Центральный
  • Оклахома
  • Техас
  • Арканзас
  • Луизиана
• Горные штаты
  • Айдахо
  • Монтана
  • Вайоминг
  • Невада
  • Юта
  • Колорадо
  • Аризона
  • Нью-Мексико
• Тихоокеанский Центральный
  • Калифорния
  • Аляска
  • Гавайи
  • Орегон
  • Вашингтон