Рынок ветеринарных услуг — по продукту, по типу животного, по каналу сбыта — глобальный прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка ветеринарной медицины

Объем мирового рынка ветеринарии в 2023 году оценивался в 186,1 млрд долларов США, и ожидается, что в 2024 и 2032 годах среднегодовой темп роста составит 6%. Рынок переживает значительный рост, обусловленный увеличением популяции животных во всем мире, широким внедрением домашних животных в качестве компаньонов, высоким спросом на товары премиум-класса, легким доступом к ветеринарным услугам и растущими расходами на ветеринарную помощь.

По оценкам Всемирного фонда защиты животных, популяция животных-компаньонов во всем мире достигла примерно 967 миллионов особей, из которых 522 миллиона были собаками и 445 миллионами кошек.  По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), глобальное поголовье жвачных животных составляет примерно 3,6 миллиарда голов, из которых примерно 2 миллиарда представляют собой общее количество домашнего скота, используемого для производства мясных и молочных продуктов.

Аналогичным образом, мировое поголовье домашней птицы достигло поразительных 26 миллиардов голов. Такой большой объем животных увеличивает спрос на различные продукты для здоровья животных, включая фармацевтические препараты, медицинские устройства и кормовые добавки, а также ветеринарные услуги, тем самым способствуя росту рынка. Кроме того, наличие передовых медицинских учреждений для домашних животных, передовых медицинских устройств, лекарств и страхования домашних животных положительно повлияет на рост отрасли. Кроме того, растущая распространенность ряда хронических заболеваний у животных, таких как ожирение, диабет и рак, увеличивает спрос на диагностические и терапевтические методы, что еще больше способствует росту рынка.

Ряд технологических достижений в области ветеринарии призван оказать положительное влияние на ветеринарную отрасль. Последние разработки, такие как усовершенствованные методы визуализации для животных, диагностика в местах оказания медицинской помощи, носимые медицинские устройства, наряду с текущими исследованиями и разработками в области ветеринарии, приведут к быстрому расширению рынка ветеринарного здравоохранения.

Рынок ветеринарии включает в себя несколько субрынков, таких как фармацевтические препараты, включая лекарства, лечебные кормовые добавки и вакцины, медицинские устройства для ветеринарного использования, а также несколько ветеринарных услуг (медицинские ветеринарные услуги, уход за домашними животными, дневной уход и страхование домашних животных, среди прочих). Продукция и услуги служат для улучшения качества жизни животных, защиты их от болезней и предотвращения их распространения.

Тенденции рынка ветеринарии

• Большинство владельцев домашних животных считают своего питомца членом семьи, и они предпринимают многочисленные усилия, чтобы должным образом заботиться о своих питомцах. Согласно последним данным, опубликованным в 2019 году, почти 68% домохозяйств в США в настоящее время владеют домашними животными. Это создало значительный спрос на услуги по уходу за домашними животными и товары для домашних животных, которые будут способствовать росту рынка.
  
• Рост заболеваемости хроническими заболеваниями у домашних животных также способствует росту рынка.  Например, сахарный диабет (СД) является распространенным эндокринопатией как у собак, так и у кошек. Ожирение является значительным фактором риска, особенно у кошек. Поскольку почти половина врачей сообщают о росте ожирения у домашних животных за последние два года, ожидается, что диабет станет более распространенным.
  
• Этот рост хронических заболеваний увеличивает спрос на эффективные методы лечения, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Кроме того, ожидается, что широкое внедрение страхования домашних животных станет важным фактором в расширении рынка. Растущие расходы на ветеринарию подстегнули спрос на страхование домашних животных.
  
• По данным Североамериканской ассоциации медицинского страхования домашних животных, в период с 2017 по 2018 год в США количество застрахованных домашних животных увеличилось примерно на 18%. Количество застрахованных домашних животных в 2021 году было на 26% выше, чем в 2020 году, и на 63% выше, чем в 2018 году. Таким образом, растущий спрос на страхование домашних животных в сочетании с растущим числом застрахованных животных будет стимулировать расширение рынка.
  
• Кроме того, несколько инициатив государственных и неправительственных органов, направленных на улучшение благополучия и безопасности животных, способствуют росту рынка. Например, в мае 2024 года Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) объявила о выделении средств в размере около 22,2 млн долларов США на повышение профилактики, готовности, раннего выявления и быстрого реагирования на наиболее опасные заболевания, угрожающие скоту в США. Инициатива была направлена на улучшение роста рынка преимуществ для здоровья животных.
  

Анализ рынка ветеринарии

В зависимости от продукта рынок сегментирован на фармацевтические препараты, медицинские изделия и ветеринарные услуги. В 2023 году на сегмент ветеринарных услуг приходилась наибольшая доля рынка в 75,9% со стоимостью 141,1 млрд долларов США на рынке, и, как ожидается, к концу 2032 года он достигнет 248,7 млрд долларов США.

• Поскольку все больше владельцев домашних животных рассматривают своих питомцев как членов семьи, спрос на ветеринарные услуги резко возрос. Этому способствовали такие факторы, как растущий уровень усыновления домашних животных, растущий располагаемый доход и повышение осведомленности о здоровье животных.
  
• Росту сегмента способствуют растущая распространенность зоонозных заболеваний и необходимость профилактических мер здравоохранения у скота для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Например, по оценкам ученых, более 60% известных инфекционных заболеваний у людей могут передаваться от животных, причем 3 из 4 новых или возникающих инфекционных заболеваний происходят от животных.
  
• Кроме того, достижения в области технологий ветеринарного здравоохранения и доступность широкого спектра ветеринарных услуг, включая диагностику, операции и профилактику, еще больше увеличивают долю рынка в сегменте ветеринарных услуг.
  
• Кроме того, тенденция к гуманизации домашних животных привела к увеличению расходов на ветеринарные услуги премиум-класса, наряду с повышением внимания к благополучию и здоровью животных.
  

В зависимости от типа животного рынок ветеринарии классифицируется на животных-компаньонов и домашних животных. Сегмент животных-компаньонов получил наибольшую выручку в размере 113,2 млрд долларов США с долей рынка 60,8% в 2023 году. Сегмент животных-компаньонов подразделяется на собак, кошек, лошадей и других животных-компаньонов.

• С глобальным ростом числа домашних животных, усыновляемых в качестве компаньонов, наблюдается соответствующий рост потребности в ветеринарной помощи, охватывающей профилактические меры, лечение и диагностику, что особенно заметно в показателях усыновления собак, кошек и других мелких животных.
  
• Согласно исследованию популяции домашних животных, проведенному Канадским институтом здоровья животных (CAHI), более половины канадских домохозяйств (около 60%) владеют хотя бы одной собакой или кошкой. Кроме того, пожилое население в основном заводит мелких животных в качестве компаньонов.
  
• Преимущества, которые предлагают животные-компаньоны, включая эмоциональную поддержку, общение и улучшение физического и психического здоровья, значительно увеличивают усыновление животных-компаньонов и, в конечном итоге, увеличивают спрос на медицинское обслуживание животных.
  

В зависимости от канала сбыта рынок ветеринарной медицины делится на ветеринарную аптеку для больниц , электронную коммерцию и розничную аптеку. В 2023 году сегмент ветеринарных аптек доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% с 2024 по 2032 год.

• Эти аптеки играют решающую роль в обеспечении специализированными лекарствами и фармацевтическими продуктами, адаптированными к потребностям ветеринарных пациентов. Они предлагают широкий спектр лекарств, включая антибиотики, вакцины и рецептурные препараты, а также ветеринарные препараты, которые могут быть недоступны в других розничных магазинах.
  
• Кроме того, ветеринарные больничные аптеки часто предоставляют персонализированные услуги, такие как корректировка дозировки и приготовление лекарств, чтобы удовлетворить уникальные потребности отдельных животных. Их тесная связь с ветеринарными клиниками и больницами также способствует их высокой доле рынка, поскольку они часто являются основным источником лекарств для ветеринарных специалистов, занимающихся здоровьем и благополучием животных.
  

В 2023 году Северная Америка занимала наибольшую рыночную долю в 38,9% на мировом рынке ветеринарии стоимостью 72,3 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 119,1 млрд долларов США к 2032 году. Ожидается, что рынок США, оцениваемый в 67,2 млрд долларов США в 2023 году, достигнет 108,9 млрд долларов США к 2032 году, увеличиваясь в среднем на 5,3%.

• Сильная доля рынка в регионе объясняется хорошо развитой инфраструктурой ветеринарной медицины, растущими темпами усыновления домашних животных, большим поголовьем скота и растущим вниманием к здоровью и благополучию животных. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), по состоянию на июль 2023 года поголовье крупного рогатого скота и телят в США составляло 95,9 млн голов, а в 2022 году — 98,6 млн голов.
  
• Аналогичным образом, популяция домашней птицы в Северной Америке, особенно в США, значительна. В 2022 году в США было большое поголовье курятины: лидировала Джорджия с 30,938 тыс. голов, за ней следовали Арканзас и Северная Каролина. Управление таким большим поголовьем скота требует эффективных технологий здравоохранения, что еще больше стимулирует рост регионального рынка.
  
• Кроме того, рост уровня располагаемого дохода привел к увеличению расходов на товары и услуги для здоровья домашних животных, что еще больше стимулирует рост рынка. Присутствие ключевых игроков рынка и постоянный технологический прогресс в области ветеринарной диагностики и терапии также способствуют высокой доле рынка Северной Америки в отрасли ветеринарии.
  

Ожидается, что на немецком рынке ветеринарии будет наблюдаться значительный рост на европейском рынке.

• Растущее увлечение домашними животными, высокий потребительский спрос на брендовые товары для домашних животных и растущие расходы на ветеринарную помощь приведут к увеличению объема рынка ветеринарных товаров в Германии.
  
• По состоянию на 2023 год 45% немецких домохозяйств имеют домашних животных, а 14% домохозяйств имеют двух и более домашних животных. Это составляет примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% домохозяйств владеют собаками.
  
• Кроме того, большое поголовье скота в стране стимулирует спрос на различные ветеринарные услуги. В 2024 году поголовье крупного рогатого скота в Германии составляло 10,63 млн голов.
  
• Аналогичным образом, благоприятные законы и политика, проводимые в регионе регулирующими органами, способствуют дальнейшему росту компаний, работающих на рынке.
  

Индийский рынок ветеринарии готов продемонстрировать высокий рост на 6,8% в течение анализируемого периода, при этом общий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также готов к значительному росту в течение прогнозируемого периода.

• Индия входит в число крупнейших популяций домашних животных, насчитывающая более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение числа владельцев домашних животных и растущий располагаемый доход в стране в сочетании с высокими расходами на охрану здоровья домашних животных откроют выгодные возможности для роста рынка в стране.
• Кроме того, быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Кроме того, несколько правительственных инициатив по поддержке здоровья и благополучия животных также стимулируют рост рынка. Например, Национальная программа по борьбе с болезнями животных является флагманской схемой, запущенной в 2019 году, которая направлена на борьбу с ящуром и бруцеллезом путем вакцинации животных.
  
• Эта инициатива способствует широкому внедрению фармацевтических препаратов и вакцин для животных, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что в течение прогнозируемых лет на рынке ветеринарии в Бразилии будет наблюдаться быстрый рост в регионе Латинской Америки.

• Бразилия занимает третье место в мире по популяции домашних животных со 160 миллионами домашних животных, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов кошек и 32 миллиона домохозяйств — домашние животные.
  
• В стране также проживает большое поголовье скота, при этом Бразилия является третьим по величине производителем крупного рогатого скота и вторым по величине экспортером говядины в мире. Ожидается, что большой объем поголовья скота в сочетании с сильным ростом расходов на ветеринарию будет способствовать росту рынка. Министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения (MAPA), федеральное ведомство в Бразилии, формулирует политику в отношении технологической, организационной и экологической заботы о потребителях страны.
  
• Юрисдикция отвечает за формулирование конкретных правил и требований для ввоза домашних кошек и собак в страну. Владельцы домашних животных должны иметь сертификат ветеринарного осмотра животного (CVI) и должны соответствовать требованиям к здоровью для владения домашними животными в Бразилии.
  
• Кроме того, присутствие нескольких международных, а также местных ветеринарных компаний в стране еще больше способствует росту рынка.
  

Доля рынка ветеринарии

Рынок отличается высокой конкуренцией, на ключевые 10 компаний приходится ~35% рынка. Рынок фрагментирован по своей природе, в отраслевую конкуренцию вступают крупные организации, местные мелкие игроки и стартапы. Ведущие компании на рынке, такие как Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., IDEXX Laboratories Inc. и Boehringer Ingelheim International, стремятся расти и захватывать значительную долю в отрасли и конкурируют за долю рынка в отрасли. Ведущие компании обладают разнообразным портфелем эффективных и инновационных ветеринарных фармацевтических, биологических, диагностических и других решений, которые позволяют им занимать заметную долю рынка, удовлетворяя более широкий спектр потребностей в области охраны здоровья животных.

Компания Zoetis является одним из лидеров в области охраны здоровья животных и предлагает широкий ассортимент препаратов для животных, включая антибиотики, вакцины и диагностические инструменты как для домашнего скота, так и для животных-компаньонов. Она обслуживает клиентов в более чем 100 странах, предоставляя разнообразный ассортимент продукции. Приверженность компании исследованиям и разработкам стимулирует инновации в области охраны здоровья животных, позволяя запускать новые, эффективные и безопасные методы лечения.

Компании на рынке ветеринарии

К числу видных игроков, работающих в сфере охраны здоровья животных, относятся:

• B. Braun Vet Care (B Braun Melsungen AG)
• «Берингер Ингельхайм Интернэшнл»
• Ceva Sante Animale
• Дехра Фармасьютикалз
• Здоровье животных Elanco
• Endovac Здоровье животных
• ХИПРА
• Лаборатории IDEXX
• Медтроник
• Мерк
• Корпорация «Неоген»
• Хирургические инструменты Sklar
• Симрис
• Ветохинол
• Вирбак
• Зоетис
  
• Расширение географии предложений услуг для обслуживания более широкой клиентской базы.
  
• Диверсификация ассортимента продукции для удовлетворения потребностей животных в области охраны здоровья. В январе 2023 года IDEXX Laboratories, Inc. запустила скрининговый тест на рак для взрослых и пожилых собак.
  
• Значительные инвестиции в исследования и разработки для разработки инновационных и эффективных рецептур. В ноябре 2023 года Merck Animal Health получила одобрение Европейской комиссии на BOVILIS CRYPTIUM, что стало первой вакциной, лицензированной в ЕС, предназначенной для защиты крупного рогатого скота от инфекции Cryptosporidium parvum (C. parvum)
  
• Формирование стратегических альянсов для совместной разработки и продвижения новых продуктов для здоровья животных. В июне 2022 года Boehringer Ingelheim и CarthroniX, компания, занимающаяся разработкой низкомолекулярных методов лечения дегенеративных и возрастных заболеваний, объявили о партнерстве в области исследований в области низкомолекулярной терапии в онкологии собак
  

Новости ветеринарной отрасли:

• В июле 2024 года Merck Animal Health завершила сделку по приобретению аквабизнеса компании Elanco Animal Health Incorporated. Завершение этого приобретения укрепляет позиции Merck Animal Health в акваиндустрии благодаря комплексному подходу к укреплению здоровья, благополучия и устойчивости рыб в аквакультуре, охране природы и рыболовстве.
  
• В январе 2023 года IDEXX Laboratories, Inc. запустила скрининговый тест на рак для взрослых и пожилых собак, пополнив портфель продуктов и услуг, доступных ветеринарам в США для продвижения профилактической помощи.
  
• В мае 2023 года Zoetis получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на Librela (инъекции бединветмаба) для контроля боли, связанной с остеоартритом (ОА) у собак. Librela является первым и единственным препаратом для лечения боли при остеоартрите у собак, проводимым один раз в месяц, и одобрен как безопасный и эффективный для обеспечения долгосрочного контроля симптомов боли при остеоартрите у собак.
  
• В феврале 2023 года компания Zoetis выпустила устройство для мониторинга уровня глюкозы в крови AlphaTrak 3 для кошек и собак с диабетом. Опираясь на репутацию AlphaTrak как рекомендованного ветеринарами бренда для мониторинга глюкозы в клиниках, AlphaTrak 3 включает в себя новое мобильное приложение, которое позволяет владельцам домашних животных и ветеринарным медицинским бригадам собирать, сохранять и обмениваться данными.
  

Отчет об исследовании рынка ветеринарной медицины включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов: