Рынок ветеринарных референсных лабораторий - по технологиям, по применению, по типу животных - глобальный прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка ветеринарных референсных лабораторий

Глобальный рынок ветеринарных референсных лабораторий оценивался в 4,9 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 5,3 млрд долларов США в 2025 году до 13,3 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 10,6% с 2025 по 2034 год. Увеличение случаев зоонозных и хронических заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных ускоряет рост рынка.

Рост владения животными по всему миру привел к увеличению спроса на диагностику и услуги ветеринарной медицины. Растет спрос на специализированные тесты, предлагаемые референсными лабораториями, поскольку владельцы домашних животных больше осознают важность ранней диагностики и выявления рака, диабета и паразитарных инфекций. Кроме того, в сегменте скота растет давление из-за необходимости соблюдения норм безопасности пищевых продуктов и здоровья животных, что дополнительно стимулирует проведение продвинутых диагностических тестов.

Кроме того, государственные политики, направленные на здоровье животных и управление заболеваниями, также стимулируют государственные и частные инвестиции, что способствует росту рынка. Партнерства между ветеринарными практиками и референсными лабораториями, а также расширение сетей крупных корпораций увеличивают доступность диагностических услуг на развивающихся рынках. Кроме того, растущее внедрение страхования домашних животных облегчает финансовые ограничения диагностических тестов для владельцев питомцев, что, в свою очередь, стимулирует использование референсных услуг. Все эти факторы вместе усиливают сильный рост на рынке ветеринарных референсных лабораторий.

Ветеринарная референсная лаборатория отвечает за выявление зоонозных заболеваний у сельскохозяйственных и домашних животных. Регулярно лаборатории тестируют животных на бруцеллез, туберкулез, сибирскую язву, желтую лихорадку, бешенство, корь и другие заболевания. Ветеринарные референсные лаборатории предлагают услуги, такие как клиническая патология, бактериология, токсикология, вирусология и тестирование на беременность. Они также предоставляют техническую и научную поддержку с использованием гематологии, иммунодиагностики и молекулярной диагностики.

Тенденции рынка ветеринарных референсных лабораторий

• Увеличение числа ветеринарных больниц и клиник, а также быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура как в развитых, так и в развивающихся рынках являются ключевыми факторами, стимулирующими рынок.
  
• По мере того, как владение домашними животными и уход за скотом становятся более приоритетными по всему миру, спрос на профессиональные ветеринарные услуги резко возрос. Это привело к созданию большего числа ветеринарных больниц и клиник, особенно в городских и пригородных районах. Эти учреждения часто полагаются на внешние референсные лаборатории для сложных и высокообъемных диагностических тестов, что увеличивает потребность в специализированных лабораторных услугах, которые могут предоставлять точные и своевременные результаты.
  
• Например, количество ветеринарных клиник в США оценивается в 28 000–32 000. Аналогично, количество ветеринарных клиник в Канаде увеличилось с 3 825 в 2020 году до 4 830 в 2023 году. Увеличение осведомленности о здоровье домашних животных и сельскохозяйственных животных, профилактической ветеринарной медицине и диагностике, а также рост владения домашними животными способствовали этому росту.
  
• Кроме того, растущий глобальный спрос на животный белок, а также вопросы безопасности пищевых продуктов и благополучия животных увеличивают внимание к профилактическому уходу в управлении скотом.
  
• В нескольких регионах государственные агентства и кооперативы фермеров также строят инфраструктуру для здоровья скота и мобильных ветеринарных услуг, что способствует внедрению передовых тестовых услуг в сельскохозяйственных и сельских районах. Таким образом, интеграция диагностических тестовых услуг в рутинный мониторинг скота должна положительно стимулировать рост рынка ветеринарных референсных лабораторий.
  
• Кроме того, рынок значительно влияет на достижения в области ветеринарных диагностических технологий, таких как ПЦР, секвенирование следующего поколения и иммуноанализы. Референсные лаборатории становятся более привлекательными, поскольку эти инновации улучшают чувствительность и быстрое выявление заболеваний.
  
• Кроме того, внедрение облачных лабораторных информационных систем управления (LIMS) и телемедицинских решений упростило управление данными и облегчило удаленные консультации. Эти достижения не только улучшают диагностические возможности, но и усиливают сотрудничество между лабораториями, ветеринарными клиниками и владельцами домашних животных.
  
• Кроме того, высокое внедрение страхования домашних животных, вероятно, станет важным фактором, стимулирующим расширение рынка.
  
• Согласно Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, в период 2017–2018 годов в США наблюдался рост примерно на 18% числа застрахованных домашних животных. Кроме того, в 2021 году количество застрахованных домашних животных было на 26% выше, чем в 2020 году, и на 63% выше, чем в 2018 году. Таким образом, растущий спрос на страхование домашних животных в сочетании с увеличением числа застрахованных животных будет стимулировать расширение рынка.
  

Анализ рынка ветеринарных референсных лабораторий

В 2021 году глобальная отрасль ветеринарных референсных лабораторий оценивалась в 3,9 млрд долларов США. В следующем году она немного выросла до 4,2 млрд долларов США, а к 2023 году рынок вырос до 4,5 млрд долларов США. По технологии рынок разделен на клиническую химию, иммунодиагностику, молекулярную диагностику, гематологию, урологию и другие технологии. Сегмент клинической химии имел наибольшую долю рынка и оценивался в 1,8 млрд долларов США в 2024 году.

• Тесты клинической химии анализируют кровь и другие биологические жидкости для оценки функции органов, метаболического статуса и баланса электролитов. Эти тесты необходимы для выявления заболеваний, таких как нарушения функции печени и почек, эндокринные дисбалансы и метаболические состояния у домашних и сельскохозяйственных животных. Увеличение распространенности хронических и связанных с образом жизни заболеваний у домашних животных, таких как диабет и заболевания почек, значительно стимулирует спрос на диагностику клинической химии.
  
• Другим фактором, который значительно способствовал высокой доле рынка этого сегмента, является разработка и автоматизация анализаторов клинической химии. Ветеринарные референсные лаборатории оснащены современными высокопроизводительными системами, которые обеспечивают точные и своевременные результаты, что очень важно как в экстренных, так и в рутинных диагностических процессах.
  
• Кроме того, увеличение числа домашних животных и повышение осведомленности владельцев о профилактической медицине привели к увеличению спроса на ветеринарные услуги, включая регулярные визиты к ветеринару и комплексные медицинские обследования, включающие панели клинической химии. Это привело к увеличению объема проводимых тестов и дополнительно укрепило доминирование в сегменте клинической химии.
  
• Кроме того, тестирование клинической химии важно для управления здоровьем и продуктивностью стада. Регулярное биохимическое тестирование помогает ветеринарам и управляющим фермами выявлять субклинические состояния, управлять правильным питанием и предотвращать заболевания на уровне популяции. Это особенно важно в молочном и птицеводческом секторах, где здоровье животных определяет экономическую отдачу. Таким образом, клиническая химия продолжает оставаться критически важным компонентом ветеринарной диагностики и сохраняет сильную долю рынка.
  

По применению глобальный рынок ветеринарных референсных лабораторий сегментирован на бактериологию, вирусологию, клиническую патологию, паразитологию, тестирование на беременность, тестирование продуктивности и токсикологическое тестирование. Сегмент клинической патологии доминировал на рынке с долей 34,6% в 2024 году.

• Сегмент клинической патологии сохраняет значительную долю рынка в отрасли ветеринарных референсных лабораторий благодаря своей важности как в рутинных, так и в диагностических процессах оценки.
  
• Клиническая патология включает дисциплины, такие как гематология, клиническая химия, цитология и урология, которые помогают в точной диагностике и управлении широким спектром заболеваний животных. Ветеринарные практики полагаются на эти тесты для своевременной диагностики, оптимизации лечения и эффективного долгосрочного управления своими пациентами.
  
• Тесты клинической патологии часто являются первым этапом оценки в ветеринарной медицине, что делает их необходимыми для скрининга заболеваний и мониторинга здоровья.
  

По типу животных глобальный рынок ветеринарных референсных лабораторий разделен на домашних животных и сельскохозяйственных животных. Сегмент домашних животных доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 9,8 млрд долларов США к 2034 году. В сегмент входят собаки, кошки, лошади и другие домашние животные.

• Рост уровня содержания домашних животных значительно увеличивает спрос на услуги по уходу за домашними животными.
  
• Согласно недавнему исследованию, опубликованному GlobalPET, в мире содержится более миллиарда домашних животных. По данным Statista, в 2023 году в Европе насчитывалось примерно 106,36 миллиона собак, что на 2 миллиона больше, чем в предыдущем году. Таким образом, огромное количество домашних животных, а также увеличение расходов на них, как ожидается, будет способствовать росту сегмента.
  
• Аналогично, наблюдается значительное увеличение числа различных заболеваний среди домашних животных. Согласно данным, опубликованным в Национальном институте здравоохранения (NIH), рак является основной причиной смерти у 47% собак, особенно у собак старше десяти лет, и у 32% кошек. Рост числа хронических заболеваний у домашних животных приводит к увеличению спроса на ветеринарные диагностические тесты.
  

Рынок Северной Америки доминировал на глобальном рынке ветеринарных референсных лабораторий с долей рынка 38,6% в 2024 году. Большая доля этого региона объясняется высоким уровнем содержания домашних животных, увеличением расходов на ветеринарную медицину и наличием передовых диагностических инфраструктур. Кроме того, сильное присутствие отрасли и благоприятные инициативы правительства способствуют росту рынка в регионе.

Рынок ветеринарных референсных лабораторий в США оценивался в 1,4 млрд долларов США и 1,5 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 1,7 млрд долларов США в 2024 году, вырастая с 1,6 млрд долларов США в 2023 году.

• Высокий уровень содержания домашних животных в стране, а также наличие передовых услуг по уходу за домашними животными способствуют росту рынка.
  
• Например, по состоянию на 2023 год, более 66% американцев, что составляет около 87 миллионов домохозяйств, имели хотя бы одного питомца. Кроме того, в регионе развита животноводческая отрасль, что еще больше увеличивает спрос на ветеринарные диагностические услуги.
  
• Кроме того, рост расходов на уход за животными и сильная ветеринарная инфраструктура увеличивают спрос на передовые методы ветеринарной диагностики.
  
• Также высокий уровень использования страхования домашних животных в регионе способствует общему росту рынка.
  

Рынок ветеринарных референсных лабораторий в Европе составил 1,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рост уровня содержания животных в европейском регионе, а также увеличение инициатив различных правительств по улучшению ветеринарной медицины, как ожидается, стимулируют рост рынка.
  
• Кроме того, достижения в ветеринарных услугах с частым внедрением передовых ветеринарных диагностических продуктов и услуг для точной диагностики будут способствовать росту рынка в европейском регионе.
  

Рынок ветеринарных референсных лабораторий в Германии, как ожидается, покажет значительный рост в течение периода анализа.

• Ветеринарные практики и исследовательские учреждения страны, а также их акцент на высококачественном ветеринарном уходе способствуют широкому распространению услуг ветеринарных референсных лабораторий.
  
• Рост уровня содержания домашних и сельскохозяйственных животных, а также увеличение расходов на ветеринарную медицину также увеличат рынок ветеринарных референсных лабораторий в Германии.
  
• Например, по состоянию на 2023 год, 45% немецких домохозяйств имеют домашних животных, а 14% домохозяйств имеют двух или более домашних животных. Это составляет примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными, причем 25% немецких домохозяйств содержат кошек, а 21% домохозяйств содержат собак. Кроме того, в 2024 году в Германии насчитывалось 10,63 миллиона голов крупного рогатого скота. Такое большое количество домашних и сельскохозяйственных животных увеличивает спрос на эффективные диагностические услуги, что способствует росту рынка.
  

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, покажет значительный рост в течение периода анализа.

• Рынок ветеринарных референсных лабораторий в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона быстро растет благодаря росту уровня содержания домашних животных, повышению осведомленности о здоровье животных и улучшению инфраструктуры ветеринарной медицины.
  
• Кроме того, быстрое увеличение числа ветеринарных клиник и больниц, а также государственные политики, направленные на ветеринарную медицину, способствуют быстрому росту рынка в регионе.
  

Рынок ветеринарных референсных лабораторий в Индии, как ожидается, покажет значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Индия имеет большое количество домашних животных, более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение уровня содержания домашних животных и рост располагаемого дохода в стране, а также высокие расходы на ветеринарную медицину предложат прибыльные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, быстро расширяющаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, еще больше усилит рост рынка.
  
• Кроме того, несколько государственных инициатив по поддержке здоровья и благополучия животных также стимулируют рост рынка. Например, Национальная программа контроля заболеваний животных — это флагманская программа, запущенная в 2019 году, которая направлена на контроль распространения различных заболеваний животных за счет увеличения тестирования и мониторинга заболеваний. Такие инициативы еще больше стимулируют рост рынка.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке ветеринарных референсных лабораторий в Латинской Америке благодаря растущему спросу на передовые диагностические инструменты в ветеринарной медицине.

• Бразилия занимает ведущую позицию на рынке Латинской Америки, что обусловлено значительной животноводческой отраслью, увеличением содержания домашних животных и достижениями в ветеринарной диагностике.
  
• Бразилия имеет третье по величине количество домашних животных в мире — 160 миллионов, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов — кошки и 32 миллиона домохозяйств, содержащих домашних животных.
  
• Страна также является домом для крупного поголовья сельскохозяйственных животных, причем Бразилия занимает третье место в мире по производству крупного рогатого скота и второе место по экспорту говядины.
  
• Такой высокий объем животных, а также сильный рост расходов на ветеринарную медицину, как ожидается, будут способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, значительный спрос на продукты животного происхождения, государственные инициативы по улучшению результатов в сельском хозяйстве и животноводстве, а также рост числа зоонозных заболеваний еще больше стимулируют рост рынка.
  

Рынок ветеринарных референсных лабораторий в Южной Африке, как ожидается, покажет значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Южная Африка занимает значительную долю на рынке ветеринарных референсных лабораторий в регионе Ближнего Востока и Африки благодаря своей развитой ветеринарной инфраструктуре, растущим инвестициям в ветеринарную медицину и высокой концентрации частных и государственных ветеринарных диагностических учреждений.
  
• Страна является домом для нескольких ведущих ветеринарных исследовательских институтов и референсных лабораторий, таких как Ветеринарный институт Ондерстепуа, которые поддерживают передовые диагностические возможности и программы мониторинга заболеваний животных.
  
• Кроме того, растущий спрос на продукты животноводства и внедрение строгих ветеринарных норм способствовали внедрению услуг диагностического тестирования.
  

Доля рынка ветеринарных референсных лабораторий

Конкуренция на рынке ветеринарных референсных лабораторий характеризуется присутствием нескольких доминирующих игроков наряду с несколькими региональными и специализированными лабораториями. Топ-4 игрока, такие как Antech Diagnostics (Mars), IDEXX Laboratories, Virbac и Zoetis, занимают примерно 45% - 48% глобального рынка благодаря своим обширным портфелям услуг, глобальному охвату и постоянным инвестициям в передовые диагностические технологии. Эти ключевые игроки сосредоточены на различных стратегиях, таких как поглощения, расширение бизнеса и запуск новых услуг, чтобы укрепить свое присутствие на рынке.

Кроме того, на рынке наблюдается растущая консолидация, так как крупные игроки поглощают более мелкие региональные лаборатории для расширения своего географического охвата и возможностей услуг. Инновации в молекулярной диагностике, цифровой патологии и аналитике на основе ИИ также усиливают конкуренцию, при этом новые участники стремятся выделиться за счет узкоспециализированных тестирующих услуг и улучшенного опыта клиентов.

Компании на рынке ветеринарных референсных лабораторий

Некоторые из ведущих игроков на рынке ветеринарных референсных лабораторий включают:

• Antech Diagnostics (Mars)
• Boehringer Ingelheim International
• Колорадский государственный университет
• GD Animal Health
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratories
• Laboklin
• Neogen Corporation
• Nova Biomedical
• Thermo Fisher Scientific
• Virbac
• Vaxxinova
• Zoetis
  

Antech Diagnostics, дочерняя компания Mars, является одним из ведущих игроков на рынке ветеринарных референсных лабораторий, эксплуатируя более 70 лабораторий по всей Северной Америке и обрабатывая примерно 50 000 образцов ежедневно. Компания делает акцент на лабораторном подходе, предлагая передовые диагностические услуги, такие как тестирование фекалий на основе ПЦР и прогностические инструменты, такие как RenalTech. В ноябре 2023 года Antech расширила свои услуги до Великобритании, запустив комплексный портфель, который включает в себя лабораторные диагностические тесты, визуализацию и технологические решения.



IDEXX Laboratories, Inc. — ведущий мировой поставщик ветеринарных диагностических услуг, эксплуатирующий более 80 референсных лабораторий по Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанскому региону и другим регионам. Компания предлагает комплексный набор диагностических тестов, включая рутинные и специализированные тесты на такие состояния, как рак, болезни почек и инфекционные заболевания. IDEXX интегрирует свои лабораторные услуги с анализаторами в клинике и VetConnect PLUS, облачной платформой, которая предоставляет ветеринарам доступ в реальном времени к результатам диагностики и инструментам поддержки принятия решений. Благодаря непрерывной инновационной деятельности и приверженности качеству IDEXX сохраняет сильную позицию на рынке ветеринарных референсных лабораторий.

Новости отрасли ветеринарных референсных лабораторий

• В июне 2024 года IDEXX Laboratories объявила о запуске теста Catalyst Pancreatic Lipase, нового диагностического инструмента, предназначенного для быстрого и точного выявления панкреатита у собак и кошек. Этот тест предоставляет количественные результаты менее чем за 10 минут в условиях оказания помощи, что позволяет ветеринарам уверенно диагностировать или исключать панкреатит во время приема пациента и начинать своевременное лечение.
  
• В мае 2024 года Mars, Incorporated начала эксклюзивные переговоры о приобретении всей доли Cerba HealthCare в Cerba Vet и ANTAGENE, двух французских ветеринарных диагностических бизнесах. Этот шаг был направлен на стратегическое усиление подразделения Science & Diagnostics Mars Petcare за счет расширения и улучшения доступа к ветеринарным диагностическим решениям в Европе.
  
• В ноябре 2022 года VolitionRx Limited запустила тест Nu.Q Vet Cancer Screening Test на рынках США и Европы через ветеринарные диагностические лаборатории Heska Corporation. Эта стратегия, как ожидается, расширит охват компании на ранее неосвоенные рынки.
  
• В июне 2022 года IDEXX Laboratories Inc. запустила новые тесты и услуги референсных лабораторий, чтобы помочь ветеринарам получать информацию во время профилактических осмотров, разрабатывать планы лечения для кошек с хронической болезнью почек и получать быстрые и окончательные результаты в самых критических случаях.
  

Отчет по исследованию рынка ветеринарных референсных лабораторий включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по технологии

• Клиническая химия
• Иммунодиагностика
  • ELISA
  • Латеральные тест-полоски
  • Другие иммунодиагностические тесты
• Молекулярная диагностика
  • ПЦР-тесты
  • Микрочипы
  • Другие молекулярно-диагностические услуги
• Гематомология
• Анализ мочи
• Другие технологии

Рынок по применению

• Клиническая патология
• Бактериология
• Вирусология
• Паразитология
• Тестирование на продуктивность
• Тестирование на беременность
• Токсикологическое тестирование

Рынок по типу животных

• Домашние животные
  • Собаки
  • Кошки
  • Лошади
  • Другие домашние животные
• Сельскохозяйственные животные
  • Крупный рогатый скот
  • Свиньи
  • Птица
  • Овцы и козы
  • Другие сельскохозяйственные животные

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ