Рынок необжаренных зерновых хлопьев Размер и доля 2025 - 2034

Рынок хлопьев из нежареных злаков

Глобальный рынок хлопьев из нежареных злаков оценивался в 5,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 5,9 млрд долларов США в 2025 году до 10,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 6,9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Траектория рынка отражает рост популярности минимально обработанных цельнозерновых завтраков, обусловленный предпочтениями чистых этикеток, которые сочетаются с новыми стандартами питания. FDA утвердила стратегические критерии для заявлений о "здоровом" питании, включая пороги для эквивалентов цельнозерновых продуктов и лимиты на добавленный сахар, соль и насыщенные жиры. Эти тенденции естественным образом способствуют минимально обработанным злакам.
   
• Глобальное производство злаков, превышающее 3 млрд метрических тонн в год, обеспечивает стабильные затраты на сырье для производства хлопьев, позволяя производителям ответственно наращивать объемы, приоритизируя цельнозерновые характеристики и чистые этикетки. Индекс цен на зерно ФАО снизился на 13,3% в 2024 году благодаря улучшению поставок, что снизило затраты на сырье для производителей злаков.
   
• Цифровая трансформация розничной торговли ускоряет проникновение на рынок, так как рост электронной коммерции сохраняет импульс после пандемии. В настоящее время онлайн-продажи составляют примерно 18% распределения специализированных злаков и, как ожидается, превысят 25% к 2034 году, благодаря более широкому ассортименту, подпискам и розничной медиарекламе, которые стимулируют как открытие, так и повторные покупки.
   
• С долей рынка 33% Северная Америка занимает лидирующие позиции, что поддерживается регуляторными рамками и розничными инфраструктурами, укрепляющими чистые этикетки и цельнозерновые продукты. В то же время Азиатско-Тихоокеанский регион считается самым быстрорастущим регионом с темпом роста 7,1% в год, что обусловлено урбанизацией и расширением среднего класса в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
   

Тенденции рынка хлопьев из нежареных злаков

Ускорение движения за чистые этикетки:

• Потребители все чаще отдают предпочтение злакам с минимальным количеством ингредиентов, которые легко распознаются, и минимальной обработкой. Эта тенденция поддерживается растущей ясностью регулирования, так как FDA обновила критерии для заявлений о "здоровом" питании, которые теперь ограничивают избыток добавленного сахара, соли и насыщенных жиров, в то время как цельнозерновые продукты получают преимущество. Правительственные рекомендации по питанию также сильно поддерживают цельнозерновые продукты как часть ежедневного рациона.
   
• Принятие этой тенденции набирает обороты с 2020 года, и впереди открываются огромные перспективы для дальнейшего роста до 2025 года и позже, благодаря изменениям в способах маркировки и поддержке со стороны розничных продавцов. Спрос на соответствующие низкокалорийные злаки резко растет, а ассортимент в Европе показывает более чем на 38,6% больше цельнозернового содержания и на 12,3% больше клетчатки с 2015 года по 2023 год. Бренды, которые быстрее пересматривают свои продукты и рационализируют ассортимент, получают лучшую видимость в магазинах на основе своих проверенных заявлений и полной прозрачности в отношении источников.
   

Интеграция функционального питания:

• При поддержке органов здравоохранения, которые рассматривают цельнозерновые продукты и клетчатку как важные элементы рациона, производители злаков переходят к функциональному обогащению. В 2023 году континентальные производители злаков, усиленные 10,6 млрд порциями обогащенных продуктов, обеспечили огромный импульс. В период с 2024 по 2029 год ожидается выравнивание регулирования заявлений о здоровье, что начнет диктовать маркетинговые стратегии, которые затем станут нормой.
   
• Этот сдвиг, как ожидается, внесет вклад примерно на 2,1 процентных пункта в рост категории, так как постепенно потребление ориентированных на потребление волокнистых обогащенных нежареных злаков привлекает потребителей, готовых платить за них больше. Премиальные и целевые SKU, такие как волокнистые смеси для здоровья кишечника и упаковки с различными видами зерна, поддерживаемые более четким образованием на упаковке, появятся на рынке, чтобы привлечь основных покупателей.
   

Цифровая трансформация розничной торговли:

• Электронная коммерция стала постоянным двигателем роста для рынка злаков после COVID-19. В этот период онлайн-каналы демонстрировали двузначный рост, который теперь усиливается за счет лучшей логистики и возможностей доставки на последнюю милю. Между 2020 и 2024 годами цифровые технологии были быстро приняты, и ожидается, что рост будет продолжаться до 2034 года, так как онлайн-продажи превысят 25% от продаж специализированных злаков с текущих 18%.
   
• Более широкий ассортимент, подписки и продвинутые розничные медиа способствуют увеличению числа потребителей и их удержанию. Бренды с мощной моделью прямого взаимодействия с потребителями, инвестирующие в инновационные стратегии упаковки и умный маркетинг, повышают планку для этой категории по сравнению с меньшими брендами, при этом некоторые малые бренды используют гибкие цифровые подходы для повышения видимости.
   

Органическое и устойчивое сельское хозяйство:

• Государственные программы поддержки, включая инициативу USDA по переходу на органическое сельское хозяйство, снижают стоимость сертификации, покрывая до 75% связанных затрат. Это увеличивает предложение и спрос на премиальные органические злаки. В Европе инициативы по регенеративному сельскому хозяйству и устойчивой упаковке усиливают эту тенденцию.
   
• Сертифицированные площади планируется увеличить с 2024 по 2027 год, а затем ускорить рост с 2028 по 2034 год по мере созревания цепочек поставок и внедрения систем верификации. Этот сегмент добавляет примерно 1,8 процентных пункта к CAGR рынка, при этом появляется более глубокая сегментация розничных продавцов в связи с колебаниями между обычными и органическими отделами. Многоаспектные предложения, включая органические, не-GMO и перерабатываемые продукты, обеспечат будущую дифференциацию.
   

Стандартизация и гармонизация нормативных требований:

• Завершенное в 2025 году правило США о "здоровом" утверждении, а также ограничения на сахар в учреждениях в рамках CACFP стимулируют спрос на минимально обработанные злаки с ≤6 г добавленного сахара на сухую унцию. Аналогично, гармонизированные стандарты обогащения в Европе выравнивают спецификации питательных веществ. В краткосрочной и среднесрочной перспективе (2025-2029) создается среда, которая предоставляет возможность для значительных изменений в продуктах и закупках, что поддерживает рост CAGR рынка на уровне 0,8 процентных пункта.
   
• В долгосрочной перспективе соблюдение нормативных требований укрепит стабильность категории. Поставщики с подтвержденными заявлениями, признанными и уважаемыми в отрасли за гарантии качества и соблюдение стандартов закупок, будут в лучшем положении для участия в тендерах на государственные закупки и частные торговые марки, а также для поддержания устойчивой позиции в розничной торговле.
   

Анализ рынка нежареных хлопьев из злаков

По типу продукта рынок нежареных хлопьев из злаков сегментирован на хлопья из кукурузы, пшеницы, овса, риса, ячменя, древних злаков и многозерновые смеси. Хлопья из кукурузы доминируют на рынке, составляя примерно 33,8% от общей доли рынка в 2024 году, и, как ожидается, вырастут с 1,9 млрд долл. США в 2025 году до 3,4 млрд долл. США в 2034 году, с CAGR 6,1% до 2034 года.
 

• Наконец, дифференциация продуктов теперь переходит от отдельных зерен к тщательно подобранным смесям, обеспечивающим баланс вкуса, клетчатки и микроэлементов. Поэтому бренды экспериментируют с мультизерновыми форматами и ограниченными тиражами, чтобы создать пробные версии, сохраняя при этом основные SKU простыми и с чистым составом. Ожидается стабильный рост в диапазоне 6,1%–6,2% для основ на кукурузе и пшенице, в то время как создание ценности будет смещено в сторону древних зерен и мультизерновых смесей с функциональными заявлениями в соответствии с разрешенными рамками в ключевых рынках.
   
• Розничные торговцы также экспериментируют с отдельными витринами для цельнозерновых и низкоуглеводных продуктов, тем самым повышая узнаваемость нежареных форматов. Ожидайте больше совместного производства для сокращения циклов разработки и защиты маржи за счет большего масштаба за пределами основного SKU. Ценообразование остается конкурентоспособным на входных форматах, в то время как ремесленные смеси и инновации с мультизерновыми продуктами имеют более высокую маржу.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе сельскохозяйственной практики рынок нежареных хлопьев злаков сегментирован на традиционное производство, органическое производство, регенеративное сельское хозяйство и специальные сертификации. Традиционное производство доминирует с примерно 90% долей рынка в 2024 году, в то время как органическое производство демонстрирует самый сильный темп роста с CAGR 8,9% до 2034 года, благодаря установленным площадям и эффективной логистике, связанной с глобальным выпуском зерна около 3 миллиардов метрических тонн.
 

• Органическое производство расширяется быстрее с CAGR 8,9% с базы примерно 7%, благодаря путям сертификации USDA organic и компенсации затрат, возмещающей 75% сертификационных расходов до 750 долларов США за категорию. Регенеративное сельское хозяйство — это растущий сегмент с CAGR ~11%, так как ассоциации отрасли выступают за поддержку перехода фермеров и стандарты верификации. Верифицированные заявления о регенеративном сельском хозяйстве начинают появляться в обзорах ассортимента в натуральных и специализированных отделах, побуждая поставщиков к более структурированной документации. Поскольку отслеживаемость входных данных более строгая, эти SKU могут обеспечить долгосрочные контракты на поставку по сравнению с традиционными аналогами.
   
• Специальные сертификации, такие как не-GMO, безглютеновые, справедливая торговля, растут быстрее всего с малой базы с CAGR 7,3%, так как розничные торговцы сортируют ассортимент по диетическим фильтрам. В основных отделах сертифицированные органические и не-GMO знаки служат быстрыми эвристиками для покупателей, сравнивающих нежареные хлопья злаков. Что это значит Сектор делится: надежный объем от традиционных поставок и более быстрорастущие премиальные ниши, где документированные практики и знаки третьих сторон обеспечивают ценовое преимущество. Крупные розничные торговцы расширяют ценники и отдельные секции для органических и регенеративных линий. Из-за этого ценовые премиумы более устойчивы, когда верификация видна в момент покупки.
   
• Крупные розничные торговцы расширяют ценники и отдельные секции для органических и регенеративных линий. Знаки третьих сторон снижают затраты на поиск для покупателей и укрепляют доверие на рынке. Из-за этого ценовые премиумы более устойчивы, когда верификация видна в момент покупки.
   

На основе применения рынок нежареных хлопьев злаков сегментирован на готовые к употреблению завтраки, основу для горячих каш/овсянки, применение в общественном питании/оптовые поставки, промышленное/ингредиентное использование, компоненты гранулы/мюсли и специализированные диетические применения. Готовые к употреблению завтраки доминируют с долей рынка 60%, прогнозируется рост с CAGR 6,9% до 2034 года.
 

• Готовые к употреблению завтраки из хлопьев совершили огромный прорыв благодаря своей удобности, созданию ценности, установленным паттернам потребления и непрерывным инновациям в продуктах. Сегмент состоит из людей, ведущих активный образ жизни, получающих большинство обещаний, связанных со здоровьем, а также премиальных и специализированных продуктов, ориентированных на потребителей, заботящихся о своем здоровье.
   
• Горячая основа для каш/овсянки предоставляет наибольшие перспективы роста, так как эти хорошо установленные категории соответствуют здоровому тренду с интересом потребителей к теплым, сытным завтракам. Эта категория имеет репутацию полезности и предоставляет возможность добавлять в нее индивидуальные варианты.
   
• Специализированные диетические применения занимают относительно небольшую часть рынка, но их возможности роста многообещающие, так как производители все чаще пытаются разрабатывать продукты для конкретных состояний здоровья, возрастных групп и диет. Например, продукты для диабетиков и спортсменов, а также продукты для пожилых людей и людей с особыми потребностями в питании становятся более распространенными.
   

На основе формата упаковки рынок хлопьев без обжарки включает потребительскую розничную упаковку, оптовую/упаковку для общественного питания, промышленную упаковку и экологичную упаковку. Потребительская розничная упаковка лидирует с примерно 70,1% долей рынка, в то время как экологичная упаковка демонстрирует исключительный рост на 7,1% CAGR.
 

• Потребительская розничная упаковка сейчас на пике популярности, в основном потому, что завтраки из хлопьев ориентированы на розницу, и бренд-видимость и защита продукта играют важную роль. Премиальные форматы упаковки, такие как перезакрываемые пакеты и порционные упаковки, становятся популярными среди потребителей, заботящихся о своем здоровье.
   
• Экологичная упаковка теперь является самым быстрорастущим сектором из-за заботы людей о окружающей среде и корпоративных обязательств по устойчивому развитию. Инновации включают разработку компостируемых материалов, материалов с меньшим содержанием пластика, а также перерабатываемых дизайнов.
   
• Оптовая/упаковка для общественного питания растет стабильно благодаря увеличению применения в сфере общественного питания и расширению завтрачных программ в школах, больницах и корпоративных столовых.
   

Рынок хлопьев без обжарки в Северной Америке лидирует с долей 33% и оценкой в 3,9 млрд долл. США в 2024 году, что обусловлено развитой розничной инфраструктурой и высокой осведомленностью потребителей о потреблении цельнозерновых продуктов.
 

• Недавние изменения в правилах "здорового" заявления и ограничениях по сахару в CACFP поддерживают позицию низкозерновых цельнозерновых хлопьев в институциональных каналах на пользу рынка США.
   
• Рынок хлопьев без обжарки в Канаде наблюдает большее проникновение органических продуктов, так как пути сертификации упрощаются, а сети супермаркетов расширяют премиальные завтрачные предложения, но сохраняется сильная конкуренция с обработанными хлопьями и батончиками; поэтому растет давление на бренды, чтобы подтверждать свои заявления и быть экологичными в упаковке.
   

Рынок хлопьев без обжарки в Европе занимает около 21% доли с импульсом, обусловленным политикой обогащения и реформуляции.
 

• Германия и Великобритания являются лидерами по объему, в то время как Франция, Испания и Италия проявляют повышенный интерес к органическим и минимально обработанным хлопьям в соответствии с доказательными стандартами питания. Согласно данным отрасли, 10.6 миллиардов порций обогащенных злаков ожидаются в 2023 году,
  вместе с растущей долей цельнозерновых и волокнистых компонентов в портфелях, что меняет внешний вид рецептов сейчас и ожидания покупателей. Конкуренция с частными торговыми марками оказывает давление на ценообразование, поэтому брендированные игроки прибегают к инновациям и заявлениям о устойчивости, чтобы защититься от возможного снижения доли.
   

Рынок нежареных хлопьев в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимает 29% доли и растет быстрее всего с темпом около 7,1% CAGR, что обусловлено урбанизацией и расширением среднего класса.
 

• В Китае растет тенденция к завтракам, богатым клетчаткой, и открытию через электронную коммерцию, тогда как в Индии большое внимание уделяется нежареным хлопьям из-за позиционирования как здорового продукта и инноваций в ценовом сегменте в современной торговле. Япония и Корея еще больше сосредоточены на качестве и порционировании, перемещая премиальность в органические зерновые и древние зерна.
   
• По сравнению с Северной Америкой, регион АТР находится на более ранней стадии кривой премиализации, что создает арену для быстрого обновления ассортимента в ближайшее десятилетие. Ожидается экспериментирование с форматами, а также порционными SKU для локализации.
   

Латинская Америка занимает примерно 9% мирового рынка, причем Бразилия лидирует в региональном потреблении. Рынок прогнозируется расти с темпом 6,8% CAGR, что поддерживается урбанизацией и растущим осознанием здоровья среди потребителей среднего класса.
 

Регион Ближнего Востока и Африки представляет собой самый маленький, но самый быстрорастущий региональный рынок с темпом роста 7,1% CAGR. Рост обусловлен урбанизацией, расширением розничной инфраструктуры и увеличением принятия западных диетических моделей, особенно в городских центрах и среди обеспеченных сегментов потребителей.
 

Доля рынка нежареных хлопьев

В 2024 году рынок нежареных хлопьев возглавляли несколько ведущих игроков, где топ-семь из них вместе занимали почти 48,2% доли рынка, включая компанию Kellogg, General Mills, PepsiCo/Quaker Oats, Post Consumer Brands, Nature's Path Foods, Bob's Red Mill и Nestlé (Cereal Partners Worldwide). Эти компании сохраняют сильные позиции на рынке благодаря своим огромным дистрибьюторским сетям и брендовому капиталу, а также органическим портфелям, включая инвестиции в устойчивое сырье и формулы для чистых этикеток.
 

• Kellogg Company: Kellogg Company лидирует на рынке нежареных хлопьев с долей 18,5%, используя свой сильный брендовый портфель, включая Special K, All-Bran и различные органические предложения. Фокус компании на формулах из цельнозерновых продуктов, ингредиентах с чистыми этикетками и устойчивом сырье укрепил ее позиции в сегменте здоровосознательных потребителей. Недавние инвестиции в растительное питание и продукты из древних зерен еще больше усилили ее лидерство на рынке Food Business News.
   
• General Mills: General Mills занимает значительную позицию на рынке благодаря своему разнообразному портфелю завтраков и приверженности органическим и натуральным продуктам. Фокус компании на формулах из цельнозерновых продуктов, удалении искусственных ингредиентов и расширении ассортимента древних зерен хорошо позиционирует ее в премиальном сегменте нежареных хлопьев. Ее сильная дистрибьюторская сеть и узнаваемость бренда поддерживают дальнейший рост рынка.
   
• PepsiCo's Quaker Oats: Подразделение Quaker Oats компании PepsiCo специализируется на продуктах на основе овса и расширило ассортимент нежареных хлопьев, используя свой опыт в обработке овса и позиционирование как здорового продукта. Фокус компании на пользе для сердца, содержании белка и формулах с чистыми этикетками способствовал росту в премиальном сегменте завтраков.
   
• Nature's Path Foods:: Nature's Path Foods — это ведущий производитель органических завтраков с сильной позицией на рынке. Приверженность компании к органическим ингредиентам, не-GMO сырью и устойчивым сельскохозяйственным практикам сделала ее премиальным брендом в каналах здорового питания и розничной торговли.
   

Компании на рынке нежареных хлопьев для завтрака

Основные игроки на рынке нежареных хлопьев для завтрака включают:

• Kellogg Company
• Nestlé (Cereal Partners Worldwide)
• General Mills
• PepsiCo/Quaker Oats
• Post Consumer Brands
• Nature's Path Foods
• Maselis N.V.
• Bob's Red Mill
• bio-familia (Швейцария)
• King Arthur Baking
• Hearthside Food Solutions
• Organic Milling
• Small Valley Milling
• Ritika's Global Grains
• Food For Life Baking

Новости рынка нежареных хлопьев для завтрака

• В марте 2024 года Post Consumer Brands запустила BetterOats Steel Cut Instant Oatmeal в четырех вкусах: Original, Maple Brown Sugar, Cinnamon Spice и Blueberry Lemon. Новая линейка продуктов включает стальные овсяные хлопья, которые готовятся за 2,5 минуты, ориентированные на здоровьесберегающих потребителей, которые ищут питательные преимущества стальных овсяных хлопьев с удобством мгновенной подготовки. Этот запуск представляет собой продолжение расширения Post в премиальный сегмент завтраков на основе овсяных хлопьев.
   
• В июне 2024 года Kellogg Company (ныне WK Kellogg Co.) объявила о инвестициях в размере 450 миллионов долларов США для модернизации своего производственного предприятия в Бэтл-Крике, штат Мичиган, включая новые производственные линии для органических и специализированных злаковых хлопьев. Инвестиции включают современное оборудование для обработки древних злаков и поддержки расширения компании в премиальные сегменты завтраков.
   

Этот отчет по исследованию рынка нежареных хлопьев для завтрака включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долларов США) и объеме (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Хлопья на основе кукурузы
• Хлопья на основе пшеницы
• Хлопья на основе овса
• Хлопья на основе риса
• Хлопья на основе ячменя
• Хлопья из древних злаков
• Многозерновые смеси

Рынок по сельскохозяйственным практикам

• Традиционное производство
• Органическое производство
• Регенеративное сельское хозяйство
• Специальные сертификации

Рынок по применению

• Готовые к употреблению завтраки
• Основы для горячих каш
• Применение в общественном питании/оптовые поставки
• Промышленное/ингредиентное использование
• Компоненты для гранулированных завтраков и мюсли
• Специализированные диетические применения

Рынок по формату упаковки

• Упаковка для розничной торговли
• Оптовая/упаковка для общественного питания
• Промышленная упаковка
• Экологичная упаковка

Рынок по каналам распределения

• Современная торговля
  • Супермаркеты
  • Гипермаркеты
  • Другие
• Традиционная торговля
  • Независимые магазины
  • Другие
• Электронная коммерция
  • Онлайн-маркетплейсы (например, amazon, flipkart)
  • Приложения для доставки продуктов (например, bigbasket)
  • Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азия-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки