Объем рынка фургонов в Юго-Восточной Азии: по типу транспортного средства, области применения, типу топлива и кузову. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка фургонов в Юго-Восточной Азии

Объем рынка фургонов в Юго-Восточной Азии в 2024 году оценивался в 2,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 2,4 млрд долларов США в 2025 году до 4,3 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,8%.

• Индустрия крытых грузовиков в Юго-Восточной Азии развивается за счет роста торговли фармацевтическими препаратами, доставки чувствительных к температуре продуктов питания и распространения вакцин. Ожидается, что с ростом спроса на организованную холодильную цепь рынок крытых грузовиков предоставит значительные рыночные возможности для рефрижераторных и изотермических крытых грузовиков.
  
• Растущий рост экспорта фармацевтической продукции и свежих продуктов во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде стимулирует рост рынка. Городские бакалейные лавки и агрегаторы «последней мили» используют 5-тонные рефрижераторные грузовики для доставки охлажденных товаров внутри города. Этот спрос ускоряет адаптацию платформ и модернизацию в соответствии с температурными требованиями в региональных центрах автопарка.
  
• Телематика и маршрутизация на основе искусственного интеллекта развертываются в грузовике для максимального увеличения полезной нагрузки, сокращения времени простоя на дороге, а также улучшения видимости доставки в режиме реального времени. Технологические возможности, такие как Lytx, FleetComplete и собственные решения OEM, предоставляют грузовикам возможность работать в качестве интеллектуальных расширений логистической диспетчерской вышки, предоставляя тепловые карты маршрутов, прогнозный мониторинг топливной эффективности и геозоны. Трансформация статических грузоперевозок в интеллектуальную логистику способствует более широкому использованию активов и управлению автопарком на основе платформ.
  
• По данным Statista, выручка от электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, по оценкам, достигнет 133,62 млрд долларов США в 2025 году со среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,79% в период с 2025 по 2029 год. Последнее, таким образом, создаст структурный спрос на фургоны, которые могут выдерживать различные нагрузки, безопасные отсеки и компоненты для доставки короткого хмеля. Дистрибьюторы товаров повседневного спроса и 3PL-операторы разрабатывают сокращенные парки изотермических и обычных фургонов для доставки продуктов питания, средств гигиены и фармацевтических препаратов в города второго и третьего уровня.
  
• Внедрение электрических грузовиков в городскую логистику стимулируется Зеленым планом 2030 в Сингапуре и дорожной картой по электромобилям в Таиланде. CBD в Сингапуре и розничные торговцы, такие как NTUC FairPrice и Lazada, пилотируют легкие грузовики с электронными коробками весом менее 3,5 тонн. Во Вьетнаме наблюдается раннее развертывание электрических грузовиков-фургонов в цепочках поставок фармацевтической продукции для снижения выбросов в холодильной цепи.
  

Тенденции рынка крысовых грузовиков в Юго-Восточной Азии

• Растущий спрос на грузовые перевозки в связи с улучшением экономических условий и глобализацией увеличивает долю рынка крытых грузовиков в прогнозируемый период времени. Растущая внутренняя и международная торговая активность в сочетании с более высоким предпочтением порталов электронной коммерции, предлагающих услуги доставки «до двери», положительно влияют на размер рынка.
  
• Растущее предпочтение тележков с кузовными кузовами со значительной выходной мощностью и крутящим моментом способствует растущему спросу в отрасли. Производители грузовиков сосредотачиваются на предложении грузовиков с фургонами различных размеров и мощности, чтобы увеличить свои доходы. Кроме того, внедрение технологий и систем безопасности в грузовые автомобили, таких как расширенные функции безопасности, включая ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю), электронные тормозные системы, автоматизированная механическая коробка передач и пневматическая подвеска с электронным управлением, увеличит рыночный спрос.
  
• Крупные игроки рынка, работающие на рынке грузовых автомобилей, участвуют в различных стратегиях неорганического роста, таких как партнерство, слияния и поглощения, запуск, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Например, в марте 2024 года в Индонезии были представлены три электрических грузовика FOTON. Все три аккумулятора работают от аккумуляторов CATL, отличаются высокой мощностью и большим запасом хода для удовлетворения потребностей как грузовых, так и пассажирских перевозок. eAUMARK предназначен для транспортировки больших и тяжелых предметов мощностью 130 кВт, крутящим моментом 1 200 Нм, запасом хода 300 км и нагрузкой 8 тонн.
  
• Растущая обеспокоенность по поводу выбросов от транспортных средств побуждает менеджеров грузовых парков использовать грузовики с альтернативным топливом, такие как электрические и гибридные модели. Игроки отрасли запускают новые модели в этом сегменте, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос.
  
• Растущее использование природного газа для питания фургонов можно объяснить более высокой эффективностью и меньшими выбросами углекислого газа. Строгая нормативная политика требует повышения эффективности грузовиков и снижения углеродного следа от этих грузовиков, тем самым увеличивая спрос. Кроме того, ожидается, что низкая стоимость топлива и операционные расходы увеличат долю сегмента к 2034 году.
  

Анализ рынка крысовых грузовиков в Юго-Восточной Азии

В зависимости от транспортного средства, рынок грузовиков в Юго-Восточной Азии делится на легкие, средние и тяжелые грузовики. Сегмент тяжелых грузовиков доминировал на рынке, составляя около 40% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2034 года.

• Рост рынка большегрузных грузовиков объясняется доступностью современных грузовиков с высококлассными функциями по всему региону. Строгие государственные нормы позволяют участникам отрасли постоянно инвестировать в исследования и разработки для внедрения передовых функций в грузовики, соответствующих стандартам. В стандартную комплектацию Volvo входят передовые технологии автономного экстренного торможения, а также улучшенный контроль устойчивости Volvo на грузовиках VNL/VNR, что значительно повышает безопасность грузовых автомобилей, что положительно влияет на расширение рынка до 2034 года.
  
• Ожидается, что рынок малотоннажных грузовиков будет быстро расти из-за все более широкого внедрения передовых технологий, таких как ADAS, смягчение столкновений и распознавание слепых зон, для повышения безопасности грузовиков на дороге. Кроме того, растущий спрос на электронную коммерцию в сочетании с надежной дорожной и автодорожной инфраструктурой в регионе будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода времени.
  
• Спрос на малотоннажные грузовики растет в связи с увеличением производства автомобилей в регионе. Многие игроки, включая Tata Motors, Ashok Leyland и Bharat Benz, постоянно обновляют свой портфель автомобилей, добавляя улучшенные технологии и функции, что положительно влияет на долю регионального рынка.
  
• Присутствие нескольких ведущих игроков рынка в сочетании с склонностью владельцев автопарков добавлять новые модели грузовиков в свою линейку увеличивает долю рынка среднетоннажных грузовиков в Юго-Восточной Азии.
  
• Распространение передовых технологий в сочетании с совершенствованием систем связи и развитием автоматизированной инфраструктуры транспортных средств позволит развернуть такие технологии. Согласно исследованию, проведенному Европейской комиссией, движение грузовиков в колонне снижает расход топлива до 10% и выбросы углекислого газа примерно на 10% на километр пути.
  
• Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) способствовало более широкому внедрению голосовых помощников в нескольких приложениях, включая интеллектуальные дисплеи в тяжелых грузовиках. Эти технологии интегрированы с интеллектуальными ЖК-дисплеями в грузовых автомобилях, обеспечивая надежные возможности мониторинга. Технология искусственного интеллекта, интегрированная с голосовыми помощниками, позволяет водителям взаимодействовать с системой для создания карт предпочтительных мест и обеспечивает бесконтактное управление навигацией.

В зависимости от топлива, рынок фургонов в Юго-Восточной Азии делится на бензиновые, дизельные, электрические и альтернативные виды топлива. Дизельный сегмент доминирует на рынке с долей 72% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% с 2025 по 2034 год.

• Дизельное топливо будет занимать значительную долю на рынке грузовиков. Это можно объяснить преимуществами, предлагаемыми этим топливом по сравнению с аналогами, включая более высокий крутящий момент и мощность, которые подходят для облегчения транспортировки грузов и товаров на большие расстояния и в разнообразной местности.
  
• Наличие широкой сети АЗС наряду с более низкими затратами на топливо играют существенную роль в расширении доли сегмента. Отсутствие свечей зажигания устраняет необходимость в периодической настройке зажигания, что положительно сказывается на доле отрасли в течение периода исследования.
  
• Рост использования природного газа для питания грузовиков можно объяснить строгими правилами и политикой, предписывающими ограничение выбросов углерода от таких транспортных средств. Строгие стандарты, такие как нормы CAFE, требуют от автопроизводителей ежегодно повышать экономию топлива, поддерживая инвестиции в двигатели на природном газе. Двигатели на природном газе также обеспечивают превосходную эффективность и меньшие выбросы углекислого газа, привлекая клиентов к использованию таких грузовиков.
  
• Снижение потребности в техническом обслуживании наряду со значительной экономией и повышением операционной эффективности играют важную роль в увеличении спроса на грузовики, работающие на природном газе, в течение периода исследования.
  
• Растущий спрос на электрические грузовики можно объяснить преимуществами, предлагаемыми этими грузовиками, включая более низкий уровень шума, превосходную мощность двигателя и крутящий момент, а также значительно более высокую эффективность. Внедрение передовых гибридных технологий, включая системы рекуперативного торможения и аккумуляторы, дополняющие поддержку мощности двигателя, повысит эффективность грузовика и увеличит долю сегмента в течение исследуемого периода.
  
• Бензиновые грузовики будут демонстрировать значительный рост за счет снижения выбросов углекислого газа в сочетании со снижением затрат на техническое обслуживание и приобретение. Сравнительно меньшие инвестиции, необходимые для модернизации таких грузовиков в соответствии с жесткими нормативными нормами, наряду со снижением выбросов выхлопных газов, увеличивают долю сегмента в течение исследуемого периода. Более длительный срок службы бензинового двигателя благодаря уменьшенным колебаниям поршня по сравнению с другими двигателями и превосходной пиковой выходной мощности еще больше увеличит долю рынка.
  

В зависимости от области применения, рынок фургонов в Юго-Восточной Азии сегментирован на дистрибуцию и городскую логистику, розничную торговлю, продукты питания и напитки, строительство и другие. Потребность в безопасной и надежной транспортировке товаров и грузов на большие расстояния по автомобильным дорогам будет поддерживать рыночный спрос на грузовики с фургонами в течение прогнозируемого периода времени. Превосходная мощность и крутящий момент таких грузовиков в сочетании с настраиваемыми возможностями, соответствующими требованиям потребителей, еще больше подчеркнут рыночный спрос.

• Рост объемов строительства и грузовых перевозок в Юго-Восточной Азии увеличит долю отрасли. Производители грузовых автомобилей в Азии уделяют особое внимание внедрению передовых технологий в свои грузовики для повышения безопасности и соблюдения строгих нормативных норм.
  
• Растущие тенденции в управлении автопарком и движении в караване способствуют энергоэффективной и низкозатратной транспортировке грузов. Кроме того, растущие опасения по поводу выбросов и строгие нормы побуждают производителей грузовиков внедрять передовые технологии и силовые агрегаты на альтернативном топливе в грузовики с кузовами по всей Юго-Восточной Азии.
  
• Доля рынка крысовых грузовиков будет значительно расти за счет улучшения логистической отрасли во всем регионе.
  
• В регионе наблюдается значительный спрос на дальнемагистральные грузовики для перевозки грузов на дальние расстояния. Растущий спрос на грузовые перевозки в связи с устойчивым ростом сектора электронной коммерции поддерживает рост рынка фургонов.
  
• Растущая строительная деятельность наряду с присутствием широкого круга производителей, предлагающих превосходные модели грузовиков в различных ценовых диапазонах, еще больше ускоряют региональную долю в течение прогнозируемого периода времени.
  

В зависимости от кузова, рынок крытых грузовиков в Юго-Восточной Азии делится на стандартные, рефрижераторные, изолированные и специализированные. Юго-Восточная Азия переживает структурные изменения в сегменте фургонов, поскольку логистика становится все более сложной, осложняется нормативными требованиями, а также происходит бум холодовой цепи и электронной коммерции. Фургоны больше не выполняют типовую работу, они специально настраиваются и типизируются для выполнения узкоспециализированных задач в таких отраслях промышленности, как доставка еды, фармацевтика и товары повседневного спроса.

• Фургоны стандартного размера по-прежнему являются ключевым звеном местных перевозок и перевозок внутри штата. Эти единицы являются движущей силой товаров повседневного спроса, розничной торговли и легкой промышленности, особенно в городских коридорах. Такие игроки, как Isuzu, Hino и Fuso, которые поддерживаются OEM-производителями, продолжают доминировать в этом сегменте, предлагая прочные кузова с высокой грузоподъемностью и предварительными конструкциями, а также надежные гарантийные пакеты. Их систематическая система продаж и высокая дилерская сеть по всей стране особенно популярны среди организованных логистических операторов, которые беспокоятся о надежности предлагаемых услуг и надежности автопарка.
  
• Период быстрого роста рефрижераторных фургонов пришелся на период после 2022 года из-за логистики вакцин, замороженных продуктов и фармацевтических перевозок, которые приобрели чрезвычайное значение. OEM-производители сотрудничают с сертифицированными производителями рефрижераторных кузовов, чтобы обеспечить соответствие температурным нормам с конструкциями, одобренными заводом. Foton, Tata Daewoo и Mitsubishi Fuso вошли в этот сегмент со своими дизельными и готовыми к использованию электрическими рефрижераторными установками, сосредоточившись на Tier-I и ориентированных на экспорт хабах во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии. Настраиваемое отображение температуры, двухзонная функциональность и сертифицированная ATP эффективность холодильной цепи быстро становятся новыми мерами закупок в этой категории.
  
• Изотермические фургоны иногда путают с фургонами-рефрижераторами, хотя их основная роль заключается в поддержании уровня температуры, а не в активном охлаждении. Такие грузовики очень распространены в пекарнях, на предприятиях по производству напитков и в логистике молочных продуктов на короткие расстояния. Бывшие в употреблении старые шасси с изоляцией кузова используются в городах Tier-II и Tier-III, предоставленных местными дилерами или восстановленными импортерами. Это экосистема, позволяющая небольшим участникам логистики получить возможности холодильной цепи при разумных капитальных затратах. Но все еще существуют проблемы, связанные с низким качеством изоляции, неполной историей технического обслуживания и отсутствием критериев сертификации за рубежом.

Таиланд доминировал на рынке грузовиков Юго-Восточной Азии с долей около 35% и получил доход в размере 813,9 млн долларов США в 2024 году.

• Объем рынка грузовых автомобилей в Таиланде обусловлен присутствием нескольких автопроизводителей, таких как Daimler, Volkswagen и Volvo, и их производственных мощностей по всей стране. Растущий спрос на фургоны для облегчения транспортировки грузов и товаров на дальние расстояния будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Объем рынка грузовых автомобилей в Таиланде обусловлен постоянной поддержкой со стороны государственных органов в продвижении автономного вождения. Наличие стимулов и льгот для гибридных и электрических транспортных средств также будет способствовать росту рынка. Продвижение технологически продвинутых грузовиков с передовыми системами безопасности и помощи водителю будет способствовать дальнейшему расширению рынка в течение прогнозируемого периода времени.
  
• Автомобильная промышленность в Таиланде претерпевает быстрые изменения. Растущее количество перевозок коммерческого транспорта увеличивает доходы региональных игроков, тем самым стимулируя рост рынка крытых грузовиков. Растущий спрос на тяжелые грузовики для строительства и логистики в стране стимулирует спрос на региональном рынке.
  
• Повышение уровня жизни в сочетании с ростом располагаемых доходов и расширением строительной деятельности увеличивают объем рынка грузовиков в Таиланде. Присутствие нескольких автопроизводителей наряду с их производственными мощностями по всему региону еще больше увеличивает региональную долю. Наличие дешевой рабочей силы наряду с более легким доступом к сырью еще больше стимулируют региональный рост.
• Рост прямых иностранных инвестиций наряду с улучшением логистической отрасли обеспечивают позитивный прогноз для роста отрасли в прогнозируемый период времени.
  

Ожидается, что рынок грузовых автомобилей в Индонезии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что на рынке грузовых автомобилей в Индонезии будет наблюдаться значительный рост в течение прогнозируемого периода времени из-за таких факторов, как увеличение технологического прогресса, рост дохода на душу населения и рост инвестиций, что приведет к высокой прибыли. По данным Всемирного банка, ВВП Индонезии в 2024 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2023 годом.
  
• Непрерывно развивающийся производственный сектор в регионе привел к устойчивому росту производства транспортных средств. Кроме того, регион является одним из первых последователей передовых технологий, таких как ADAS и голосовые помощники, для умных и подключенных кабин грузовиков. Это привело к растущему внедрению технологически продвинутых грузовиков-фургонов.
  
• Доля рынка грузовых автомобилей в Индонезии будет значительно расти благодаря улучшению логистической отрасли во всем регионе. В регионе наблюдается значительный спрос на дальнемагистральные фургоны для перевозки грузов на дальние расстояния.
  
• Кроме того, растущая строительная деятельность наряду с присутствием широкого круга производителей, предлагающих превосходные модели грузовиков в разнообразном ценовом диапазоне, еще больше ускоряют региональную долю в прогнозируемый период времени. Отраслевые производители сосредоточены на разработке моделей грузовиков с низким уровнем выбросов, которые соответствуют нормам выбросов в стране.
  
• Правительства стран региона уделяют особое внимание сокращению выбросов от таких транспортных средств и внедряют обязательную сертификацию для увеличения доли рынка. Строгие правила также предписывают периодическую проверку этих грузовиков с использованием устройств VECTO, которые предоставляют точную информацию о производительности грузовика, включая выбросы, тем самым обеспечивая позитивный прогноз для расширения отрасли.
  
• Рост рынка также можно объяснить растущим переходом потребителей от полуавтоматических грузовиков к автономным грузовикам. Аудиодинамики интегрированы с системами ADAS, чтобы помочь водителям грузовиков своевременно получать оповещения и уведомления о потенциальных опасностях и угрозах на дороге. Встроенные системы помощи водителю полезны в крупных коммерческих транспортных средствах, таких как грузовые автомобили и пассажирские автобусы, где видимость окружающей среды ограничена.
  

Ожидается, что рынок крысовых грузовиков на Филиппинах будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Размер рынка фургонов на Филиппинах обусловлен присутствием нескольких производителей грузовиков по всей стране. Некоторые из крупных производителей грузовиков включают Tata Motors, AMW, Mahindra и Ashok Leyland, среди прочих. Игроки отрасли запускают привлекательные схемы финансирования и расширенные гарантии, а также расширяют сеть своих каналов сбыта для привлечения клиентов.
  
• В стране также реализуются строительные и производственные проекты, что увеличивает спрос на грузовики. Игроки отрасли участвуют в стратегиях партнерства и расширения для увеличения доли своего бизнеса.
  
• Строгая нормативная политика в регионе, касающаяся выбросов углекислого газа и эффективности грузовых автомобилей, позволяет производителям грузовиков инвестировать в альтернативные технологии силовых агрегатов для увеличения своей доли на рынке. Растущее внедрение грузовиков с электрическим приводом можно объяснить преимуществами, предлагаемыми этой технологией, включая повышенную эффективность, низкий уровень шума и минимальные требования к техническому обслуживанию.
  
• Совершенствование сети электрических зарядных станций наряду с распространением технологий супер- и быстрой зарядки сыграет важную роль в росте внедрения таких грузовиков в течение периода исследования. Участники отрасли в настоящее время сосредоточены на сокращении времени, связанного с зарядкой таких электрических грузовиков, тем самым способствуя более простой и удобной зарядке и эксплуатации транспортного средства.
  

Доля рынка крысовых грузовиков в Юго-Восточной Азии

• В топ-7 компаний в индустрии грузовых автомобилей с кузовом в Юго-Восточной Азии входят Isuzu, Hino, TATA, Daimler, Volvo, PACCAR и MAN, на долю которых в 2024 году приходится около 54% рынка.
  
• Daimler имеет обширный ассортимент крытых грузовиков в нескольких вариантах оси. Компания ориентирована на будущее и уделяет большое внимание продвижению новых технологий с помощью инноваций. Это помогает компании предлагать своим клиентам технологически вдохновленную высококачественную продукцию через надежную сеть дилеров и дистрибьюторов. Daimler предоставляет своим клиентам руководство по реальной стоимости владения (RCO), в котором определены шесть факторов, способствующих максимизации прибыльности, топливной эффективности, подключения, безопасности, качества, времени безотказной работы и впечатлению водителя.
  
• Volvo Group разрабатывает, производит и продает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, двигатели для тяжелых транспортных средств, а также поставляет промышленные двигатели и двигатели для подводных лодок. Компания управляет своими производственными мощностями в 18 странах мира. Группа продает свою продукцию под несколькими брендами, включая UD Trucks, Terex Trucks, Renault Trucks, Nova Bus и Volvo Penta. Компания уделяет большое внимание научно-исследовательским инициативам по разработке технологически продвинутых грузовиков-фургонов. Она также занимается обновлением своего портфеля альтернативными силовыми агрегатами,  включая электрические грузовики и грузовики на топливных элементах.
  
• Isuzu производит шоссейные, профессиональные и среднетоннажные грузовики, которые обеспечивают ценность для своих владельцев и улучшенные впечатления от вождения для водителей. Эти автомобили поддерживаются различными программами послепродажного обслуживания и сильной сетью независимых дилеров. Компания также продает сертифицированные грузовики с пробегом. Она помогает своим клиентам с привлекательными финансовыми решениями с низкими процентами для увеличения продаж. Isuzu уделяет большое внимание предоставлению индивидуальных решений для каждого продукта, чтобы удовлетворить уникальные бизнес-потребности клиентов и поддержать их с помощью программ послепродажного обслуживания и обслуживания.
  

Компании рынка крытых грузовиков в Юго-Восточной Азии

Основными игроками, работающими в индустрии крысовых грузовиков в Юго-Восточной Азии, являются: