Рынок гидролизатов белка из одноклеточных организмов по размеру - по источнику / типу организма, по субстрату производства / сырью, по применению, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка гидролизатов одноклеточных белков

Глобальный рынок гидролизатов одноклеточных белков оценивался в 288,4 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 319,3 млн долларов США в 2025 году до 721 млн долларов США в 2034 году, с CAGR 9,5% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Рынок гидролизатов одноклеточных белков (SCP) является одной из ключевых категорий в молекулярной промышленности, привлекающей внимание в рамках устойчивой белковой экономики. Функции, усвояемость, биодоступность аминокислот и функциональность гидролизатов делают их полезными, и они производятся из бактерий, дрожжей, грибов и микроалг. Они обладают низким углеродным следом, а их производство осуществляется из отходов или газообразного сырья. Все эти причины делают их широко используемыми в кормах для животных, питании человека и нутрицевтических добавках.
  
• Спрос на белки по всему миру вырос, и из-за климатических и ресурсных ограничений гидролизаты SCP играют важную роль на рынке, особенно в аквакультуре, клиническом питании и моделях круговой биоэкономики. Они больше не являются нишевой инновацией.
  
• Гидролизаты SCP обладают рядом преимуществ, одним из которых является их эффективность в моделях круговой экономики, так как SCP производятся с использованием промышленных отходящих газов, пищевых отходов и/или лигноцеллюлозной биомассы. Это решает проблему нехватки земель и снижает выбросы и проблемы с продовольственной безопасностью по всему миру.
  
• Регуляторные и потребительские реакции, хотя пока и на расстоянии, становятся все более положительными. Для гидролизатов SCP существуют одобрения GRAS в некоторых регионах (например, в США, в то время как в ЕС все еще ожидается статус новых пищевых продуктов), но рынок все еще страдает от отсутствия комплексных регуляций. Более глубокая переработка, удаление нуклеиновых кислот и стандартизация продуктов решают предыдущие проблемы безопасности.
  

Тенденции рынка гидролизатов одноклеточных белков

• Появление SCP в применениях для аквакормов: Промышленность аквакультуры заменяет рыбную муку гидролизованными одноклеточными белками из-за их устойчивости и усвояемости. Метанотрофные белки, такие как Calysta FeedKind, используются в разведении лосося и креветок, где они могут поставлять корм, не загрязняющий океан, богатый белком. Потребность в устойчивых аквакормах и спрос на альтернативы с низким углеродным следом стимулируют использование таких белков в аквакультуре.
  
• Переход к круговому биопроизводству: Тенденции в области устойчивости способствуют производству SCP из отходов и биогазов. Например, компания Solar Foods использует CO2 и водород для создания Solein — белка с практически нулевым воздействием на окружающую среду. Цели ЕС в области биоэкономики и климата также преследуются компаниями Albion и Deep Branch, которые превращают использованную древесную биомассу, отходящие газы и захваченный CO2 в другие ценные микробные биомассы.
  
• Использование в белковых напитках: Гидролизаты SCP до сих пор использовались в основном в кормах для животных, но также применяются в питании человека в качестве заменителей пищи, клинического питания и белка касторового масла для легкого усвоения, направленного на пожилых людей или восстановление после физических нагрузок. Например, в белковых напитках гидролизаты дрожжей служат источником умами, усилителем вкуса и белковым порошком, особенно в секторе растительных продуктов.
  
• Инновации в гидролизе и функциональных пептидах: Некоторые биологически активные вещества, влияющие на здоровье (например, антиоксиданты, антигипертензивные и противовоспалительные), можно получить, получая специализированные пептидные профили. Прогресс как в ферментативном, так и в физическом гидролизе помогает получать и раскрывать специализированные пептидные профили. Целевое и индивидуальное создание гидролизатов привлекло внимание DSM-Firmenich и Novozymes. Это привлекло внимание к фармацевтическим пептидам SCP, с акцентом на функциональные пищевые применения, спортивное питание, и иммуностимуляторы.
  

Анализ рынка гидролизатов одноклеточного белка

По источнику / типу организма рынок гидролизатов одноклеточного белка сегментирован на бактериальные гидролизаты SCP, дрожжевые гидролизаты SCP, грибковые гидролизаты SCP, гидролизаты SCP микроалг и цианобактерий и другие. Бактериальные гидролизаты SCP доминировали на рынке с долей примерно 34% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 8,9% к 2034 году.

• Гидролизаты бактерий и дрожжей формируют и стимулируют рынки благодаря быстрой способности гидролизатов к росту биомассы и общей масштабируемости и универсальности при использовании газовых (метан или CO2) субстратов. Кроме того, обогащенные аквакорма низкозатратны и улучшают здоровье кишечника. Кроме того, дрожжевые гидролизаты, особенно от вида Saccharomyces cerevisiae, продвигаются благодаря своей питательной ценности и становятся популярными в качестве кормов для домашних животных и кулинарных ароматизаторов.
  
• В пищевых применениях для человека гидролизаты грибов и микроалг также набирают популярность благодаря их приятному натуральному умами вкусу, потенциальному использованию в формах без аллергенов и наличию антиоксидантов. Штамм Fusarium хорошо принят на рынке для использования в аналогах мяса, а гидролизаты микроалг Chlorella и Spirulina продвигаются благодаря их использованию в качестве добавок белка и других продуктов здорового питания (нутрицевтиков). Коммерческий интерес ко всем типам субстратов стимулируется повышенной способностью создавать биологически активные пептиды, особенно в клинической, спортивной и медицинской пищевой отраслях.
  

По производственному субстрату / сырью рынок гидролизатов одноклеточного белка сегментирован на газовые субстраты, углеводные субстраты, лигноцеллюлозную биомассу и сельскохозяйственные отходы, животные и промышленные побочные продукты и другие. Газовые субстраты занимали наибольшую долю рынка в 27,3% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 9,5% в период 2025-2034.

• Метан, CO2 и водород - эти газовые субстраты низкозатратны с минимальным использованием земли, что делает рынки на их основе привлекательными. Solar Foods и Deep Branch лидируют на рынке технологий power-to-protein, преобразуя газ и другие промышленные выбросы в низкозатратный SCP и предлагая реалистичное круговое решение по белку с почти нулевым углеродным следом.
  
• Одновременно углеводсодержащие остатки и лигноцеллюлозная биомасса набирают популярность как экономически эффективные и переработанные сырьевые материалы. Мелассы и крахмальные гидролизаты, а также отходы пищевой промышленности, такие как сыворотка и побочные продукты пивоварения, двунаправлены - снижают отходы и являются источником функционального белка для кормов и пищи. Использование отходов рыбы, навоза и отработанного раствора для культивирования одноклеточного белка (SCP) указывает на растущий импульс в моделях промышленной симбиозы и устойчивой биорефинарии.

На основе применения рынок гидролизатов белков одноклеточных организмов сегментирован на животноводство, питание человека и нутрицевтику, фармацевтические/нутрицевтические применения, косметические и промышленные использования, а также другие. Сегмент животноводства доминировал на рынке с приблизительной долей рынка 45,4% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста CAGR 9,3% к 2034 году.

• Потребление в животноводстве лидирует, а аквакультура стимулирует спрос благодаря высокой усвояемости и водостойкости СБК. Компании, такие как KnipBio и Calysta, нарушают рынок рыбной муки, предлагая микробные белки, предназначенные для конкретных классов лосося, тилапии и креветок. Для здоровья кишечника и вкусовых качеств производители кормов для домашних животных добавляют дрожжевые и бактериальные гидролизаты; интеграторы скотоводства используют СБК для снижения затрат на корма и предоставления альтернатив антибиотикам.
  
• Гидролизаты СБК в питании человека быстро проникают на рынок белковых порошков, заменителей пищи и функциональных закусок. Их гипоаллергенная и легкоусвояемая природа делает их идеально подходящими для клинического и спортивного питания. Рынок нутрицевтиков сосредоточен на биоактивных пептидах для иммунитета и метаболического здоровья. Другие промышленные сектора, такие как косметика, культуральные среды и биопластики, также развиваются, субсидируемые чистыми этикетками и переработанными ингредиентами из биоферментации.

Северная Америка доминировала на рынке гидролизатов белков одноклеточных организмов по стоимости с 83,8 млн долларов США в 2024 году до 211 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет высокого спроса на аквакультурные корма и промышленные биотехнологические ферментации. Рынок США оценивался в 70,3 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста CAGR 9,5% с 2025 по 2034 год.

• Лидерство Северной Америки основано на установленной инфраструктуре ферментации, поддерживающих нормативных рамках и раннем принятии технологий СБК на основе метана и газа, особенно для аквакультуры, питания домашних животных и передовых нутрицевтических применений.
  

Соединенные Штаты стимулируют масштабирование и инновации в секторах кормов и питания.

• С компаниями, такими как Calysta и KnipBio, работающими в регионе, США активно расширяют производство устойчивых гидролизатов СБК с использованием природного газа и промышленных отходов.
  

Рынок гидролизатов белков одноклеточных организмов в Европе должен вырасти с 74,6 млн долларов США в 2024 году до 182,8 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет приоритетов круговой биоэкономики, переработки пищевых отходов и расширения микопротеина. Рынок Германии оценивался в 13,2 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста CAGR 9,1% с 2025 по 2034 год.

• Европа получает выгоду от сильных нормативных и исследовательских экосистем, направленных на замену мяса, сои и рыбной муки белками с низким воздействием. Ферментированные грибковые и дрожжевые гидролизаты становятся все более популярными в пищевых и кормовых применениях.
  

Германия продвигает исследования и разработки и микробную ферментацию для устойчивого производства СБК.

• При поддержке финансирования Европейского зеленого курса Германия разрабатывает СБК из древесных отходов и отработанного зерна — применяя их в пищевых формулах, кормах и процессах клинического питания.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по темпам роста, увеличиваясь с 95,6 млн долларов США в 2024 году до 242,6 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет расширения аквакультуры и региональных целей по обеспечению самодостаточности в белке. Рынок гидролизатов одноклеточного белка в Китае оценивался в 42,9 млн долларов США в 2024 году.

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке СКП для аквакормов, при этом страны инвестируют в платформы на основе газа и водорослей. Страны, такие как Китай, Индия и Вьетнам, снижают зависимость от сои, переходя на производство микробного белка.
  

Китай активно инвестирует в биотехнологическое производство и масштабное внедрение СКП.

• Китай масштабирует технологии СКП на основе CO2 и метана для обеспечения белковой безопасности, при сильной государственной поддержке промышленной биотехнологии, направленной на пищевой и кормовой сектора.
  

Рынок гидролизатов одноклеточного белка в Латинской Америке, как ожидается, вырастет с 19,9 млн долларов США в 2024 году до 47,7 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет спроса на аквакорма, доступности биомассы и внедрения СКП, обусловленного затратами. Рынок Бразилии оценивался в 6,2 млн долларов США в 2024 году и, как прогнозируется, будет расти на 8,9% CAGR с 2025 по 2034 год.

• Рост в Латинской Америке обусловлен региональным спросом на корма и переработкой сахарного тростника, маниока и отходов фруктов в гидролизаты СКП. Пилотные операции расширяются в Бразилии и Колумбии для кормления птицы и креветок.
  

Бразилия сосредоточена на СКП из отходов агропромышленности для кормовых решений.

• Бразилия использует маниок, соевую сыворотку и багасс для производства гидролизатов СКП, предлагая доступные и устойчивые варианты для производителей кормов для аквакультуры и скота в регионе.
  

Регион Ближнего Востока и Африки вырастет с 14,5 млн долларов США в 2024 году до 37 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет усилий по обеспечению самодостаточности в белке и инвестиций в пищевые технологии. Рынок гидролизатов одноклеточного белка в Саудовской Аравии оценивался в 4,8 млн долларов США в 2024 году.

• Ближний Восток и Африка способствуют интеграции микробного белка в национальные стратегии продовольственной безопасности, сосредотачиваясь на СКП на основе биогаза и сточных вод для аквакультуры и халальной промышленности для домашних животных с использованием местного сырья и собственных ферментационных платформ.
  

Саудовская Аравия стремится сократить импорт белка за счет биотехнологического брожения.

• В рамках Видения 2030 Саудовская Аравия поддерживает проекты по производству СКП, которые превращают отходные газы в белки кормового качества, создавая региональный центр для биобезопасных и экономичных альтернатив.
  

Доля рынка гидролизатов одноклеточного белка

Рынок гидролизатов одноклеточного белка умеренно консолидирован, при этом 5 ведущих компаний имели совокупную долю рынка в 65% в 2024 году. Доминируют на рынке Calysta, первая компания, коммерциализировавшая белок на основе метана, за ней следуют Unibio, Solar Foods, Corbion и DSM-Firmenich. Нацеленные на сектора животных кормов, питания человека и биофармацевтики, все эти компании используют различные инновационные сырьевые материалы, такие как метан, CO2 или грибы, в то время как остальные конкурируют в узких или региональных нишах.

• Calysta: Calysta имеет 18,5% доли рынка в 2024 году, лидируя с платформой FeedKind, которая использует Methyl coccus capsulates и ферментацию природного газа. Промышленный игрок активно занимает масштабное операционное предприятие в Азии и расширился на другие применения, такие как аквакорма и корма для домашних животных. Adisseo, как недавно сообщалось, подтвержден как партнер Calysta в масштабном операционном предприятии.
  
• Unibio
  • Unibio: В 2024 году Unibio занимала 15% рынка и является игроком, наиболее ориентированным на процесс ферментации U-Loop, который использует природный газ для производства UniProtein. Этот продукт позиционируется как устойчивая и экономически конкурентоспособная альтернатива рыбной муке. Их лицензионные соглашения на Ближнем Востоке значительно увеличили их глобальные интересы в области технологии и рынка био-безопасных гидролизатов СЦП.
    
  • Solar Foods: В 2024 году Solar Foods занимала 12% рынка и стремится к коммерциализации своего продукта Solein, СЦП на основе CO2 и водорода, который получил одобрение ЕС как новый продукт питания. Компания переориентируется на рынок пищевых гидролизатов пищевого качества, где ее климатно-нейтральный белок предлагает новые применения. Solar Foods уже сотрудничает с ESA и другими крупными пищевыми компаниями, что демонстрирует ее амбиции в области нулевого углеродного следа.
    
  • Corbion: В 2024 году Corbion занимала 10,5% рынка и является пионером в области микопротеиновых продуктов Fusarium venenatum. В связи с растущим интересом к устойчивым альтернативам белка и наличием у Corbion установленного розничного присутствия, компания теперь расширяется в сегмент гидролизатов СЦП для функциональных и нутрицевтических продуктов питания в Великобритании, Европе и Азии.
    
  • DSM-Firmenich: В 2024 году DSM-Firmenich занимала 9% рынка и сочетает биотехнологию и энзимологию для разработки гидролизатов СЦП из различных микроорганизмов. Компания расширяет применение пептидов в спортивном питании, здоровье иммунной системы и в качестве биостимуляторов в пищевых продуктах. Недавнее слияние с Firmenich усилило ее формулировочные возможности и способности на растущем рынке функциональных продуктов питания.
    

  Компании на рынке гидролизатов одноклеточного белка

  Крупные игроки, действующие на рынке гидролизатов одноклеточного белка, включают:
  

  • Calysta
  • Unibio
  • Solar Foods
  • KnipBio
  • Quorn Foods
  • Arbiom
  • Corbion
  • DSM-Firmenich
  • Novozymes (Теперь часть Novonesis)
  • Angel Yeast
  • Lesaffre
  • Alltech
  • Nutreco
  • AlgaeCytes
    

  Новости отрасли гидролизатов одноклеточного белка

  • В июле 2024 года Solar Foods завершила процесс одобрения ЕС для своего микробного белка на основе CO2 Solein, что позволило коммерческий запуск по всей Европе. Одобрение позволяет масштабировать производство пищевых гидролизатов СЦП, полученных из газовой ферментации в полностью углеродно-нейтральных промышленных условиях.
    
  • В марте 2024 года Calysta заключила стратегическое соглашение с Adisseo для расширения производства своего СЦП FeedKind в Китае. Соглашение направлено на производство гидролизатов белка на основе метана для аквакультуры, в частности, для высокопроизводительных секторов кормов для рыбы и креветок.
    
  • В октябре 2023 года Unibio подписала лицензионное соглашение с саудовским консорциумом для внедрения своей технологии газовой ферментации U-Loop. Сделка способствует производству гидролизатов СЦП из метана для животноводческих кормов, поддерживая биоэкономику Ближнего Востока и региональные цели продовольственной безопасности.
    

  Этот отчет по исследованию рынка гидролизатов одноклеточного белка включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

  Рынок по источнику / типу организма

  • Бактериальные гидролизаты СЦП
    
    • Метанотрофы (например, Methylococcus capsulatus)
    • Водородокисляющие бактерии (например, Cupriavidus necator)
    • Автотрофные бактерии (например, Clostridium autoethanogenum)
    • Другие бактерии (Bacillus, Lactobacillus, фиолетовые несерные) 
  • Гидролизаты СЦП из дрожжей
    
    • Обычные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis)
    • Метанотрофные дрожжи (Pichia pastoris, Yarrowia lipolytica)
    • Другие дрожжи (Kluyveromyces, Rhodotorula)
  • Гидролизаты СCP грибов
    • Плесневые грибы (Fusarium, Aspergillus, Rhizopus)
    • Другие грибы (Neurospora, Trichoderma)
  • Гидролизаты СCP микроалг и цианобактерий
    • Цианобактерии (виды Spirulina)
    • Зеленые микроалги (Chlorella, Scenedesmus)
    • Другие микроалги (Nannochloropsis, Euglena)
  • Другие

  Рынок по производственному субстрату / сырью

  • Газообразные субстраты
    • Метан, метанол, CO2, H2
    • Промышленные отходящие газы, биогаз
  • Углеводные субстраты
    • Мелкосахар, глюкоза, гидролизаты крахмала
    • Отходы переработки пищевых продуктов (сыворотка, кожура, отходы пивоварения)
  • Лигноцеллюлозная биомасса и сельскохозяйственные отходы
    • Солома, багасс, древесные отходы
    • Отработанный сульфитный раствор
  • Животные и промышленные побочные продукты
    • Отходы рыбы/птицы, навоз
    • Сырая глицерин, сточные воды
  • Другие

  Рынок по применению

  • Животноводство
    • Корма для аквакультуры (рыба, креветки)
    • Корма для скота (птица, свиньи, жвачные)
    • Корма для домашних животных (собаки, кошки)
  • Продукты питания и нутрицевтики для человека
    • Белковые добавки (спорт, клинические, пожилые)
    • Функциональные продукты (напитки, батончики, закуски)
    • Альтернативы мясу и молочным продуктам
  • Фармацевтические и нутрицевтические применения
    • Биоактивные пептиды (антиоксиданты, антигипертензивные)
    • Иммунное и метаболическое здоровье
  • Косметические и промышленные применения
    • Биоактивные вещества для ухода за кожей и волосами
    • Ферментация биопластиков, культуральные среды
  • Другие

  Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

  • Северная Америка
    • США
    • Канада
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания
    • Франция
    • Испания
    • Италия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Мексика
    • Аргентина
    • Остальная Латинская Америка
  • Ближний Восток и Африка
    • Саудовская Аравия
    • Южная Африка
    • ОАЭ
    • Остальной Ближний Восток и Африка