Объем рынка мусоровозов с боковой загрузкой, прогнозы роста до 2034 года

Объем рынка мусоровозов с боковой загрузкой

Объем мирового рынка мусоровозов с боковым погрузчиком оценивался в 2,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,1%. По мере развития городских районов и их заселения спрос на мусоровозы с боковой загрузкой значительно вырос. Бюро переписи населения США сообщило, что в 2024 году население мира вырастет на 71 миллион человек. Ожидается, что этот рост населения приведет к тому, что общая численность населения мира достигнет 8,09 миллиарда человек в январе 2025 года.

Кроме того, общий темп прироста населения в период с 2023 по 2204 год оценивался в 0,9%, что указывает на небольшое снижение темпов роста по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по оценкам, за последние несколько десятилетий число людей, живущих в городских районах, значительно увеличилось. В настоящее время в крупных городах по всему миру проживает более половины всего населения, а их число превышает 3,5 миллиарда.

Увеличение перемещения населения в городские районы приводит к увеличению количества производимых отходов, что, в свою очередь, приводит к спросу на более совершенные механизмы сбора отходов. Грузовики с боковой загрузкой лучше всего подходят для таких условий, поскольку они могут ездить по узким переулкам и оживленным улицам, где другие мусоровозы могут испытывать трудности в работе. Кроме того, в городских районах, как правило, используется единообразие сбора отходов, например, стандартизированные размеры бункеров, которые хорошо работают с боковыми автоматическими погрузчиками. Быстрый рост городов увеличивает спрос на более чистые, быстрые и эффективные системы управления отходами, тем самым увеличивая потребность в мусоровозах с боковой загрузкой.

Еще одной причиной роста спроса на мусоровозы с боковой загрузкой является нормативное давление на экологически чистый и эффективный сбор отходов. Правительства во всем мире в настоящее время сталкиваются с повышенными стандартами охраны окружающей среды и безопасности. Нормативные акты, направленные на снижение уровня выбросов, а также на улучшение общего качества воздуха, напрямую стимулируют инвестиции муниципалитетов и компаний по утилизации отходов в более чистые технологии, такие как электрические и гибридные погрузчики с боковым погрузчиком. Эти автомобили повышают эффективность работы при одновременном снижении расхода топлива и выбросов парниковых газов.

Тенденции рынка мусоровозов с боковой загрузкой

• Внедрение автоматизированных боковых погрузчиков наблюдается с тенденцией роста в муниципалитетах и корпорациях по утилизации отходов. Одной из причин этого является снижение расходов на рабочую силу и повышение производительности. Интеграция передовых технологий, таких как телематика и Интернет вещей, внедряется в эти грузовики, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, маршрутизацию и профилактическое обслуживание, что еще больше повышает эффективность и сокращает операционные задержки.
  
• Растущая тенденция к внедрению электрических и гибридных погрузчиков с боковым погрузчиком подкрепляется строгими экологическими нормами и потребностью в транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов. Эти транспортные средства имеют меньший углеродный след и соответствуют строгим стандартам выбросов, что имеет решающее значение для городов, желающих улучшить качество воздуха и достичь целей устойчивого развития.
  
• Мэдисон, штат Висконсин, в сентябре 2024 года стал первым сообществом в регионе, которое приняло полностью электрические мусоровозы, которые являются важной вехой в электрификации муниципального автопарка и усилиях по устойчивому развитию. 17 сентября 2024 года Мэдисон добавил в свой парк два мусоровоза Mack LR Electric Class 8, один с задним погрузчиком Lich, а другой с автоматизированным боковым погрузчиком Labrie.
  
• В настоящее время муниципалитеты внедряют экологически безопасные методы управления отходами, такие как использование грузовиков с боковым погрузчиком, оснащенных технологиями уплотнения. Это помогает сократить поездки и расход топлива. Это способствует достижению местных экологических норм и реализации более широких международных усилий в области устойчивого развития.
  
• Из-за устаревших парков оборудования для утилизации отходов многие муниципалитеты и частные корпорации заменяют свои устаревшие транспортные средства на более современные, в частности, на модели автоматизированных боковых погрузчиков с низким уровнем выбросов, которые более экономичны, дешевле в обслуживании и повышают безопасность водителя. Соблюдение строгих экологических политик также побуждает владельцев автопарков адаптироваться к новым автоматизированным решениям с низким уровнем выбросов.
  

Тариф администрации Трампа

• Введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая привело к росту стоимости сырья и запчастей для транспортных средств. Например, тарифы на металлы увеличили стоимость производства грузовиков, что, вероятно, приведет к росту цены на новый тяжелый грузовик. Из-за роста цен муниципалитетам и компаниям по утилизации отходов становится сложнее приобрести новые мусоровозы с боковой загрузкой, особенно для небольших перевозчиков с ограниченным бюджетом.
  
• Торговая война вызвала более широкую экономическую неопределенность, что замедлило капитальные расходы муниципалитетов и частных компаний по утилизации отходов. В связи с надвигающейся потенциальной экономической рецессией сокращаются расходы на новый капитал, такой как мусоровозы с боковым погрузчиком. Такая медленная реакция на обновленный капитал может препятствовать внедрению новых технологий в сборе отходов.
  
• Кроме того, введенные тарифы также нарушили цепочки поставок, что привело к недоступности важных компонентов, необходимых для производства грузовиков. В результате эти задержки и неудачи при приобретении запчастей могут значительно увеличить время, необходимое для получения новых мусоровозов с боковым погрузчиком. В конечном итоге это повлияет на планы по обновлению парка транспортных средств, что заставит их отложить внедрение эффективных решений по сбору отходов.
  

Анализ рынка мусоровозов с боковой загрузкой

В зависимости от области применения рынок мусоровозов с боковым погрузчиком сегментирован на сбор бытовых отходов, сбор промышленных отходов, сбор коммерческих отходов, а также отходы строительства и сноса. В 2024 году сегмент сбора бытовых отходов оценивался примерно в 1 миллиард долларов США и занимал долю рынка более 45%.

• В городских условиях, особенно в районах с высокой плотностью населения, службы сбора отходов сами производят много отходов. По оценкам ЮНЕП, производство твердых бытовых отходов, по оценкам, значительно увеличится с 2,1 миллиарда метрических тонн в 2023 году до примерно 3,5 миллиарда метрических тонн к 2050 году. Кроме того, в 2020 году глобальные валовые расходы на управление отходами оценивались примерно в 252 млрд долларов США.
  
• Боковые погрузчики идеально подходят для обслуживания населенных пунктов в городских районах, так как сбор мусора осуществляется в ограниченном пространстве, что упрощает процесс утилизации отходов для муниципалитетов.
  
• Автоматизированные погрузчики с боковым погрузчиком помогают муниципалитетам собирать бытовые отходы с меньшим количеством операторов и снижают затраты, связанные с рабочей силой. Функции автоматизированного сбора этих грузовиков повышают производительность в результате их неспособности требовать постоянного контроля из-за ручной работы, которую необходимо выполнять, что упрощает работу государственных служб, учитывая их ориентацию на управление затратами.
  
• Муниципальные власти также отдают предпочтение новым технологиям обращения с отходами, так как они поддерживаются государственными бюджетами и грантами. Боковые погрузчики, как и другие автоматизированные технологии, все чаще получают распространение в связи с государственной политикой, направленной на улучшение стандартов охраны окружающей среды и управления отходами. Все больше местных органов власти переходят на боковые погрузчики благодаря более чистым технологиям и автоматизации, которые соответствуют требованиям устойчивого развития.

В зависимости от механизма загрузки рынок мусоровозов с боковой загрузкой подразделяется на полностью автоматизированные, полуавтоматические и ручные. В 2024 году доминировал полностью автоматизированный сегмент с долей рынка около 43%.

• Полностью автоматизированные тележки с боковыми погрузчиками могут управляться одним водителем, так как все операции, такие как погрузка, подъем и опорожнение бункеров, автоматизированы. Это выгодно для муниципалитетов и компаний по управлению отходами, которые стремятся сократить затраты на рабочую силу, а также оптимизировать свои расходы на рабочую силу и операционные расходы.
  
• Внедрение технологий автоматизации в тележках с боковым погрузчиком помогает повысить их эффективность за счет ускорения и повышения точности сбора отходов. Возможности автоматизации позволяют погрузчикам работать непрерывно с минимальным временем простоя. Это повышает производительность, сокращает ручную обработку отходов и приводит к сокращению времени выполнения работ при минимизации задержек в работе.
  
• С развитием робототехники и искусственного интеллекта полностью автоматизированные грузовики стали более надежными. По мере роста и развития мегаполисов растет спрос на полностью автоматизированные погрузчики с боковым погрузчиком, поскольку постоянные инновации, направленные на повышение эффективности, экологичности и безопасности уборки мусора, делают их привлекательным выбором для покупателей.
  

В зависимости от типа рынок мусоровозов с боковой загрузкой делится на дизельные, электрические, газобаллонные, гибридные и другие. Дизельный сегмент лидировал на рынке в 2024 году.

• Несмотря на то, что на рынке появляются альтернативные виды топлива, дизельное топливо продолжает оставаться наиболее экономичным вариантом для дальних поездок, связанных с утилизацией отходов. Погрузчики с боковой загрузкой, работающие на дизельном топливе, более долговечны и требуют меньшего технического обслуживания впоследствии, в отличие от других топливных систем, которые повлекут за собой высокие долгосрочные затраты.
  
• Государственные и частные компании по утилизации отходов могут легко управлять парком дизельных погрузчиков с боковым погрузчиком, поскольку дизельное топливо легко доступно, а инфраструктура для заправки этих грузовиков хорошо налажена во всем мире, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и сокращение узких мест в логистике.
  
• Грузовики с боковым погрузчиком, работающие на дизельном топливе, дешевле в приобретении, чем электрические, гибридные или даже работающие на КПГ. В связи с постоянно растущим спросом на сбор отходов и доказанной надежностью этих транспортных средств, многие муниципалитеты и частные операторы по утилизации отходов продолжают инвестировать в эти дизельные грузовики.
  

В зависимости от конечного использования, рынок мусоровозов с боковой загрузкой сегментирован на муниципальные службы, частные компании по утилизации отходов, специализированные обработчики отходов и другие. Сегмент коммунальных услуг лидировал на рынке в 2024 году.

• На муниципальные корпорации возложена ответственность за сбор отходов в густонаселенных городских районах. Боковые погрузчики помогают в этих случаях благодаря своей способности проезжать по узким и густонаселенным улицам. Таким образом, потребность в этих услугах в городских районах делает муниципалитеты одним из основных пользователей этих грузовиков.
  
• Муниципальные корпорации получают государственные субсидии и субсидируемые тарифы, что облегчает им приобретение этого автоматизированного оборудования. Это помогает им инвестировать в экономичные, надежные и модернизированные решения, которые помогают им достичь поставленных целей по поддержанию чистоты.

Северная Америка доминирует на мировом рынке мусоровозов с боковой загрузкой с основной долей более 35%, а США лидируют на рынке в регионе и оцениваются примерно в 541,2 млн долларов США в 2024 году.

• В США большое городское население, и в городах образуется значительное количество мусора. Statista заявила, что в 2023 году 278,98 миллиона человек в США, как сообщается, остаются в городских районах по сравнению с 55,94 миллиона человек в сельской местности. Для муниципалитетов мусоровозы с боковым погрузчиком являются отличным выбором для управления службами по утилизации отходов из-за их эффективности при перемещении по узким улицам и районам с высокой плотностью застройки. Эти грузовики пользуются популярностью у муниципалитетов по всей стране.
  
• США являются лидером в области передовых технологий управления отходами. Предпринимаются различные шаги по модернизации флота и внедрению автоматизированных систем. Многие государственные нормы требуют ненужной автоматизации, поэтому существует острая потребность в тележках с боковой загрузкой, предназначенных для снижения затрат на рабочую силу и повышения эффективности.
  
• Электрические погрузчики с боковым погрузчиком используются частными и муниципальными компаниями по утилизации отходов из-за их низкого уровня выбросов и соответствия строгим нормам. Эти грузовики помогают в достижении поставленных целей по выбросам, одновременно способствуя переходу к более экологичным методам сбора и утилизации отходов.
  
• Рынок США предлагает множество автоматизированных систем сбора отходов, интегрированных с электронными погрузчиками с боковым погрузчиком, которые повышают эффективность и оптимизируют операции. Низкие эксплуатационные расходы и потребности муниципалитетов делают эти грузовики востребованными на рынке.
  

Прогноз роста рынка мусоровозов с боковым погрузчиком в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Германия проводит строгую политику в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, что способствует внедрению новых технологий обращения с отходами. Цели страны по улучшению выбросов и сбора отходов разработаны для удовлетворения потребности в автоматизированных погрузчиках с боковым погрузчиком с низким уровнем выбросов, которые соответствуют требованиям норм выбросов.
  
• Германия внедрила и известна своими развитыми и передовыми системами управления отходами с передовыми возможностями переработки и сортировки отходов. Автоматизированные погрузчики с боковыми погрузчиками составляют основу этой системы управления отходами для сбора и сортировки отходов в густонаселенных мегаполисах.
  

Ожидается, что Китай продемонстрирует замечательное и многообещающее развитие на рынке мусоровозов с боковой загрузкой в период с 2025 по 2034 год.

• Ускорение экономического развития Китая и рост населения привели к усилению урбанизации, что привело к значительному росту образования отходов в его городах. Густонаселенные мегаполисы с узкими дорогами и сложными системами сбора отходов требуют использования мусоровозов с боковым погрузчиком, что помогает эффективно консолидировать отходы.
  
• Эта страна все больше инвестирует во внедрение новых и передовых технологий в свои системы управления отходами для решения проблем городских отходов. В соответствии с этими усилиями Китай работает над интеграцией грузовиков с боковой загрузкой в системы сбора отходов для повышения производительности, снижения зависимости от персонала и улучшения экологических практик в стране.
  
• Китай активно работает над модернизацией своих систем управления отходами, чтобы идти в ногу с растущими проблемами, возникающими из-за растущей урбанизации. По данным Statista, в 2021 году инвестиции Китая в переработку твердых промышленных отходов составили около 108 миллионов долларов США. Эта разработка включает в себя встраивание грузовиков с боковой загрузкой в системы сбора отходов для повышения производительности, снижения затрат и повышения устойчивости работы в мегаполисах.
  

Ожидается, что рынок мусоровозов с боковой загрузкой в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика извлекает выгоду из своих прочных торговых отношений с США, включая доступ к североамериканским производителям и поставщикам транспортных средств и запчастей для сбора отходов. Такая интеграция снижает затраты на импорт некоторых компонентов и стимулирует внедрение и техническое обслуживание погрузчиков с боковым погрузчиком в стране.
  
• Полуавтоматические погрузчики с боковым погрузчиком обеспечивают эффективность работы наряду с экономичностью, оптимизируя финансовые ограничения, с которыми сталкиваются многие мексиканские муниципалитеты. Их улучшенное функционирование, а также снижение затрат на рабочую силу выгодны для государственных и частных агентств по сбору отходов.
  

Доля рынка мусоровозов с боковым погрузчиком

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли мусоровозов с боковой загрузкой в 2024 году, были McNeilus Truck, Mack Trucks Inc., Peterbilt, Heil, Autocar LLC, Labrie Trucks и Dennis Eagle Ltd. Вместе они занимали около 35% доли рынка.

• McNeilus считается одним из ведущих производителей в США, хорошо известен благодаря разнообразию предлагаемых ими мусоровозов, включая передовые автоматизированные боковые погрузчики. Муниципальные и частные автопарки отходов отдают предпочтение продуктам компании из-за ее возможностей кастомизации и интеграции интеллектуальных технологий, таких как телематика и оптимизация маршрутов.
  
• Peterbilt является одним из важных игроков в Северной Америке, предлагая шасси грузовиков премиум-класса для различных конфигураций кузовов для мусора, включая боковые погрузчики. Их многолетняя репутация благодаря надежности, топливной эффективности и индивидуальности делает их предпочтительным брендом среди перевозчиков отходов с целью обеспечения стабильной производительности и минимизации совокупной стоимости владения.
  
• Heil является производителем кузовов для мусоровозов премиум-класса и специализируется на полностью автоматизированных боковых погрузчиках. Компания сохраняет свое конкурентное преимущество, являясь одним из первых последователей легкого вооружения и передового программного обеспечения для управления парком кузовов, получившего широкое признание муниципалитетов и частных операторов.
  
• Autocar производит мусоровозы для специального назначения, уделяя особое внимание мусоровозам с боковой загрузкой. Легковые грузовики известны своей долговечностью и ориентированной на оператора конструкцией и используются как в частных, так и в государственных парках по утилизации отходов по всей территории США.
  
• Компания Mack известна производством мусоровозов, в которых широко используются надежные, прочные шасси грузовиков. Партнерство компании с производителями грузовиков и их цель расширить ассортимент электрических и совместимых с КПГ моделей боковых погрузчиков повышают популярность Mack как поставщика для автопарков, которые переходят на более чистые и эффективные технологии.
  

Мусоровозы с боковым погрузчиком Компании рынка

Основными игроками, работающими в отрасли мусоровозов с боковой загрузкой, являются:

• Амреп
• Автокар
• Бриджпорт Производство
• Деннис Игл
• Хайль
• Лабри Тракс
• Мак Тракс
• Грузовик McNeilus
• Мусоровозы New Way 
• Петербилт

• Среди OEM-производителей растет конкуренция, связанная с устойчивым развитием с разработкой моделей, работающих на электромобилях и КПГ, чтобы соответствовать требованиям по выбросам. Наибольшую выгоду получают предприятия, способные поставлять грузовики с низким или нулевым уровнем выбросов, особенно в Северной Америке и Европе, где политика «зеленых» закупок предъявляет строгие требования.
  
• Производители конкурируют на основе инноваций, предлагая такие функции, как автоматизированные руки, электрические трансмиссии и интеллектуальная диагностика. Дифференциация продуктов на основе расхода топлива, требований к техническому обслуживанию и функций безопасности выступает в качестве важного фактора конкуренции в государственных и частных тендерах.
  

Мусоровозы с боковым погрузчиком Новости отрасли

• В январе 2025 года Amrep объявила о новом официальном дилерском партнерстве с MTech, которое вступит в силу 15 января 2025 года. В соответствии с этим соглашением компания MTech, расположенная в Кливленде, штат Огайо, будет поставлять фронтальные погрузчики Amrep, автоматизированные боковые погрузчики и мусоровозы с задним погрузчиком для всего региона Огайо, Мичиган и Западная Пенсильвания. Цель состоит в том, чтобы укрепить позиции Amrep на Среднем Западе, где муниципалитеты, частные перевозчики и подрядчики могут легко получить доступ к мусоровозам Amrep.
  
• В мае 2024 года первый в Северной Америке мусоровоз на водородных топливных элементах был представлен публике Hyzon и New Way во время выставки Waste Expo в Лас-Вегасе в мае 2024 года. В этом электрическом мусоровозе класса 8 на топливных элементах используется передовая технология водородных топливных элементов Hyzon, а также популярный и прочный автоматизированный боковой погрузчик New Way Sidewinder XTR. Грузовик может проезжать более 125 миль и поднимать до 1 200 тележек на маршруте, легко удовлетворяя эксплуатационные требования по сбору отходов и не выделяя вредных газов.
  
• В сентябре 2023 года Battle Motors запустила свой аккумуляторный электрический мусоровоз в Калифорнии, а именно трехосный LET2 (Low Entry Tilt 2) с автоматизированным боковым погрузчиком Heil Rapid Rail. Этот электрический грузовик класса 8 способен иметь разрешенную грузоподъемность 8,67 тонны, что позволяет сократить количество поездок за мусором, а также выбросы от связанного с ним дорожного движения. Он работает достаточно бесшумно, что приводит к меньшему шумовому загрязнению в окружающих жилых районах.
  
• В октябре 2022 года компания Heil представила электрический автоматизированный боковой погрузчик RevAMP (eASL) — полностью электрический кузов мусоровоза, предназначенный для повышения эффективности и экологичности при сборе мусора. RevAMP eASL не нуждается ни в электрической коробке отбора мощности (ePTO), ни в гидравлике во время движения, поскольку он полностью независим от внешних источников питания. Это позволяет устанавливать его как на электромобили (EV), так и на дизельные шасси, обеспечивая экономию топлива до 38% на дизельном шасси при максимальном запасе хода на шасси EV.
  

Отчет об исследовании рынка мусоровозов с боковой загрузкой включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по механизму загрузки

• Полная автоматизация
• Полуавтоматический
• Вручную

Рынок, по емкости

• Менее 10 000 фунтов
• от 10 000 до 20 000 фунтов
• от 20 000 до 30 000 фунтов
• Более 30 000 фунтов

Рынок, По топливу

• Дизель
• Электрический
• КПГ
• Гибрид
• Другие

Рынок, по применению

• Сбор бытовых отходов
• Сбор промышленных отходов
• Сбор коммерческих отходов
• Отходы  строительства и сноса

Рынок, по конечному использованию

• Коммунальные услуги
• Частные компании по утилизации отходов
• Специализированные переработчики отходов
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия