Объем рынка гидролизатов белка для послеоперационного восстановления: по источнику, по типу рецептуры, по типу операции, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка гидролизатов белка для послеоперационного восстановления

Глобальный рынок гидролизатов белка для послеоперационного восстановления оценивался в 2,3 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,5 млрд долларов США в 2025 году до 5 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 7,8% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Этот рост отражает слияние демографических сдвигов, эволюции клинической практики на основе доказательств и технологических инноваций в области обработки и систем доставки белка для поддержки хирургического питания.
 

Ожидается, что рынок будет расти экспоненциально, что отражает продолжающийся огромный годовой рост из-за роста объема хирургических вмешательств, особенно среди пожилых людей, и расширения охвата доказательных протоколов в клинической практике питания в глобальных больницах. Этот краткосрочный рост рынка демонстрирует восстановление плановых хирургических процедур, которые были затронуты пандемией COVID в 2020-2021 годах.
 

Согласно JAMA Network Open, в 2020 году в США было проведено на 678 348 хирургических вмешательств меньше по сравнению с 2019 годом, что составляет снижение примерно на 10,2% в количестве хирургических процедур. После пандемии мы наблюдаем возвращение к нормальному объему хирургических вмешательств и накопление новых случаев хирургических процедур, что приведет к росту в периоды 2024-2026 годов.
 

Прогнозируемый рост связан с несколькими структурными условиями, включая старение населения, которое, вероятно, будет продолжать стимулировать увеличение спроса на хирургические вмешательства со временем; продолжающиеся изменения в клинических рекомендациях в сторону более агрессивной питательной поддержки; продолжающиеся достижения в технологии гидролизатов белка, которые улучшают эффективность и соблюдение; и географическое расширение на развивающиеся рынки с инфраструктурой хирургического питания. Темп роста рынка значительно отличается по сравнению с прогнозируемым ростом стандартных пероральных питательных добавок на уровне 4-5% CAGR, что, по нашему мнению, демонстрирует как специализированный характер, так и клиническую валидацию хирургических питательных продуктов в классификации хирургического питания.
 

Оценки размера рынка по цепочке создания стоимости показывают, что каналы больниц и учреждений имеют примерно более высокую рыночную стоимость, в то время как каналы розничной торговли и домашнего ухода составляют оставшуюся выручку рыночной стоимости. Канал учреждений занимает большую долю рынка, так как в нем сосредоточено использование гидролизатов белка в непосредственный периоперационный период, когда пациенты находятся в больнице, а также больничные формулярии и клинические протоколы, которые определяют выбор продуктов питательной поддержки.
 

Тенденции рынка гидролизатов белка для послеоперационного восстановления

• Переход к иммунонутриции: Самое значительное изменение в области гидролизатов белка на рынке послеоперационного восстановления — это отказ от базовой белковой добавки и переход к полным стратегиям иммунонутриции, которые используют биоактивные питательные вещества для влияния на заживление ран, воспаление и антиоксидантный статус. Подходы иммунонутриции развиваются благодаря сильным клиническим показателям, демонстрирующим, что формулы с гидролизатами белка, содержащие иммуномодулирующие питательные вещества, превосходят стандартную питательную поддержку.
   
• Подход иммунонутриции к восстановлению основан на индивидуальных формулах, содержащих L-аргинин (условную аминокислоту-субстрат для синтеза оксида азота и функции иммунных клеток плода), омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, которые модулируют воспалительные реакции через эйкозаноидный путь, нуклеотиды (поддержка быстро делящихся иммунных клеток) и антиоксиданты, включая витамины C и E и селен.
   
• Клинические исследования показали, что иммунонутриционные формулы могут привести к снижению на 51% инфекционных осложнений после операции, сокращению продолжительности пребывания в больнице на 2-3 дня и снижению общих затрат на здравоохранение от 3000 до 5000 долларов США на пациента. Эти доказанные результаты способствовали движению по использованию иммунонутриции в рамках доказательной клинической практики, при этом ESPEN рекомендует иммунонутрицию для пациентов, проходящих значительные инвазивные операции, особенно гастроэнтерологические и онкологические хирургические процедуры.
   
• Внедрение ИИ в планирование клинического питания: Основная тенденция заключается во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и цифровых технологий здравоохранения в планирование клинического питания и назначение протеиновых гидролизатов. Эта тенденция означает переход от стандартизированной, протокольной питательной поддержки к персонализированной, основанной на данных оптимизации протеиновых гидролизатов в результате индивидуальной оценки пациента, оценки в реальном времени и прогнозной аналитики.
   
• Инструменты поддержки клинических решений на основе ИИ разрабатываются для анализа множества факторов, специфичных для пациента, таких как тип и сложность операции, предоперационный статус питания, состав тела, метаболический уровень, сопутствующие заболевания и лекарства, а также траектория восстановления, чтобы формулировать рекомендации, специфичные для типа протеинового гидролизата, дозировки, времени и продолжительности введения. Эти системы имеют потенциал для интеграции данных из медицинских записей, лабораторных результатов, биоимпедансного анализа, косвенной калориметрии и PROMs для непрерывной оптимизации питания на протяжении всего периоперационного периода.
   
• Расширение использования протеиновых гидролизатов в домашнем уходе: Основная тенденция заключается в использовании протеиновых гидролизатов в расширенном домашнем уходе и услугах восстановления после выписки за пределами больниц. Эта тенденция инициирована желанием системы здравоохранения сократить продолжительность пребывания в больнице, перенести уход в менее затратные условия и улучшить опыт пациента за счет более ранней выписки с продолжением ухода дома. Протоколы ускоренного восстановления после операции (ERAS) специально включают более раннюю выписку домой в качестве важной цели, и питательная поддержка продолжается в течение 2-4 недель после операции.
   
• Тенденция к домашнему уходу проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, формат продукта меняется с акцентом на удобство, портативность и легкость самовведения, что приводит к увеличению количества готовых к употреблению форматов, упаковки для одного использования и форм, не требующих холодильника. Во-вторых, каналы распространения продуктов расширяются от больничных аптек к розничным аптекам, электронной коммерции и прямым поставкам потребителям на дом.
   
• В-третьих, создаются программы обучения и поддержки пациентов для улучшения соблюдения режима в домашних условиях, где меньше контроля. Домашний уход растет на 8,5% CAGR быстрее, чем институциональный канал, и, как ожидается, составит 30% рыночной стоимости к 2034 году.
   

Анализ рынка протеиновых гидролизатов для восстановления после операции

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По источнику рынок протеиновых гидролизатов для восстановления после операции разделен на гидролизат сывороточного белка, гидролизат казеина, гидролизат коллагена, гидролизат куриного белка, растительные протеиновые гидролизаты. Сегмент гидролизата сывороточного белка в 2024 году принес выручку в размере 1 млрд долларов США и, как ожидается, принесет выручку в размере 2,1 млрд долларов США к 2034 году с темпом роста 7,7% в прогнозируемый период.
 

• Гидролизат сывороточного белка лидирует в категории с долей рынка 43,8% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,7% в год до 2034 года. Сывороточный белок часто называют золотым стандартом для хирургического питания благодаря своему превосходному аминокислотному профилю, особенно в отношении содержания лейцина (около 11% от общего числа аминокислот), важной аминокислоты для стимуляции синтеза мышечного белка через путь mTOR.
   
• Гидролизат сывороточного белка имеет быстрые кинетику переваривания и всасывания, с пиковыми концентрациями аминокислот в плазме, достигаемыми в течение 30-60 минут после приема, и является идеальным источником белка для послеоперационных пациентов с нарушенным пищеварением. В рецензируемых журналах опубликованы клинические исследования, демонстрирующие, что добавление сывороточного белка сохраняет мышечную массу тела во время восстановления после операции, снижает частоту мышечной атрофии и ускоряет функциональное восстановление.
   
• Процесс гидролиза расщепляет сывороточные белки на более мелкие пептиды, которые гипоаллергенны и легче усваиваются, чем целые сывороточные белки, что означает, что использование сывороточного белка больше не ограничено для людей с аллергией на молочные продукты, но при этом остается высокопитательным.
   

Рынок протеиновых гидролизатов для послеоперационного восстановления сегментирован по типу операции: хирургия желудочно-кишечного тракта, онкологическая хирургия, ортопедическая хирургия, кардиологическая хирургия, травмы и ожоги, а также общая и смешанная хирургия. Каждый тип операции отличается по объему операций, риску недоедания, метаболическому стрессу и клиническим доказательствам для пищевой интервенции в хирургической специализации.
 

• Хирургия желудочно-кишечного тракта представляет собой самый крупный сегмент применения с долей рынка 32,1% в 2024 году и темпом роста 7,8% в прогнозируемый период. Хирургия желудочно-кишечного тракта включает хирургические процедуры, связанные с пищеводом, желудком, тонким кишечником, толстой кишкой и прямой кишкой, печенью, поджелудочной железой и желчевыводящей системой. Вследствие этого пациенты с хирургией желудочно-кишечного тракта имеют наибольший риск недоедания из-за предсуществующих дефицитов питания от основного заболевания (рак, воспалительное заболевание кишечника, обструкция), требований к периоперационному голоданию и послеоперационным нарушениям пищеварения.
   
• Онкологическая хирургия составляет около 26% доли рынка протеиновых гидролизатов для послеоперационного восстановления в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,6% в год до 2034 года, основываясь на большом количестве операций по поводу рака и уязвимости пациентов с раком к недоеданию и хирургическим осложнениям. Пациенты с раком часто страдают кахексией, неконтролируемой потерей веса и/или сниженной иммунной компетентностью, что повышает хирургический риск и способствует восстановлению. Протеиновые гидролизаты, содержащие компоненты иммунонутриции, специально предназначены для пациентов с онкологической хирургией и поддерживаются клиническими доказательствами для снижения инфекционных осложнений и улучшения переносимости последующей терапии рака, включая химиотерапию и лучевую терапию.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По конечному пользователю рынок протеиновых гидролизатов для послеоперационного восстановления разделен на больницы, домашний уход, учреждения долгосрочного ухода и амбулаторные хирургические центры. В 2024 году сегмент больниц занимает наибольшую долю доходов, которая составила 51,8% доли рынка, и, как прогнозируется, будет расти с темпом 7,7% в год с 2025 по 2034 год.
 

• Больницы являются основным местом потребления протеиновых гидролизатов в период непосредственного периоперационного периода, от предоперационной загрузки (5-7 дней до операции) до послеоперационных дней восстановления (3-7 дней после операции). Потребление в больницах стимулируется медицинскими протоколами, выбором формуляра и другими показателями качества, которые поощряют пищевую поддержку для предотвращения осложнений и продолжительности пребывания.
   
• Больничные учреждения имеют структуры возмещения затрат на продукты энтерального питания, поставляемые во время госпитализации, клинический надзор и участие для обеспечения их адекватного использования, а также соответствие белковых гидролизатов стандартизированным путям лечения. Больничные учреждения также растут медленнее, чем альтернативные учреждения, в значительной степени из-за общих тенденций в системах здравоохранения, направленных на сокращение сроков госпитализации и более ранние выписки с продолжением восстановления дома.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

• Северная Америка, как ожидается, будет лидировать на рынке белковых гидролизатов для восстановления после операции с долей рынка 33,2% в 2024 году, а ее прогнозируемый темп роста (CAGR) до 2034 года составит 7,7%.
   
• Доминирование Северной Америки на рынке обусловлено различными факторами, включая высокий объем операций, связанный с большой возрастной группой населения (к 2040 году население США в возрасте 65+ составит 80 миллионов человек), широкое принятие клинических рекомендаций по питанию на основе доказательств, включая протоколы ERAS в более чем 60% крупных больниц, благоприятную среду возмещения затрат на продукты энтерального питания в больницах через Medicare и частное страхование, наличие крупных производителей, таких как Abbott Nutrition и Nestlé Health Science, включая обширные сети распространения, а также развитые системы здравоохранения с высокоразвитыми клиническими отделениями питания.
   
• Европа имеет 31,6% доли рынка в 2024 году, а прогнозируемый темп роста (CAGR) к 2034 году составляет около 7,6%. Европа — это зрелый рынок с сильной традицией клинического питания и установленными протоколами. Европа является родиной клинических рекомендаций ESPEN по питанию, что способствовало глобальному принятию клинического питания на основе доказательств у хирургических пациентов. Европейский рынок является гетерогенным в отношении систем здравоохранения на уровне стран, политик возмещения затрат и клинических практик.
   
• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона составляет 22,6% доли рынка в 2024 году, но также демонстрирует самый высокий темп роста в регионе — 8,5% CAGR, что делает его самым быстрорастущим рынком в мире. Быстрый рост региона обусловлен множеством совпадающих факторов, включая экстремальное старение населения, особенно в Японии, где 29% населения уже в возрасте 65+, в Китае 280 миллионов человек в возрасте 60+, а к 2035 году их будет 400 миллионов, в Южной Корее, расширение инфраструктуры здравоохранения и хирургической мощности в развивающихся экономиках, рост среднего класса и увеличение возможностей расходов на здравоохранение, увеличение принятия западных клинических практик и рекомендаций на основе доказательств, а также все большее осознание важности клинического питания среди медицинских работников и пациентов.
   
• Латинская Америка имеет 7,8% доли рынка и 7,4% CAGR к 2034 году и является развивающимся рынком с высоким потенциалом роста, но в настоящее время сталкивается с проблемами. Бразилия представляет почти 50% стоимости рынка Латинской Америки и является доминирующим рынком в регионе, за ней следуют Мексика, Аргентина и Колумбия.
   
• Ближний Восток и Африка (MEA) имеют 4,7% доли рынка и 7,2% CAGR к 2034 году и являются самым маленьким и медленно растущим региональным рынком. Регион MEA очень гетерогенен, и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар — имеют относительно развитые системы здравоохранения и более высокую проникновенность на рынок, в то время как многие страны субсахарской Африки страдают от значительных проблем с инфраструктурой здравоохранения и доступностью.
   

Доля рынка белковых гидролизатов для восстановления после операции

Топ-5 компаний в индустрии протеиновых гидролизатов для восстановления после операции: Nestlé Health Science, Fresenius Kabi, Danone Nutricia, Abbott Nutrition и B. Braun Melsungen. В 2024 году рынок протеиновых гидролизатов для восстановления после операции при умеренной концентрации составил около 50% от общей выручки. Оставшаяся доля рынка распределяется между различными небольшими производителями, региональными производителями и компаниями с частными торговыми марками.
 

Концентрированная структура обусловлена нишевыми областями для продуктов хирургического питания, которые должны демонстрировать доказательства использования в клинических условиях, предоставлять регулирующим органам доказательства для утверждения продукта и получать одобрение госпитальных формуляриев, что создает барьеры для входа, но также позволяет небольшим нишевым компаниям обслуживать определенные области или рынки.
 

Компании на рынке протеиновых гидролизатов для восстановления после операции

Основные игроки, действующие на рынке протеиновых гидролизатов для восстановления после операции:
 

• Abbott Nutrition
• Ajinomoto Co.
• B. Braun Melsungen
• Baxter International
• Cambrooke Therapeutics
• Danone Nutricia
• Fresenius Kabi
• Kate Farms
• Laboratorios Ordesa
• Mead Johnson Nutrition
• Medline Industries
• Meiji Holdings
• Nestlé Health Science
• Nutricia Advanced Medical Nutrition
• Otsuka Pharmaceutical
• Real Food Blends
• Solace Nutrition
• Targeted Medical Pharma
• Victus
• Vitaflo International
   

Nestlé Health Science: Nestlé Health Science продолжает лидировать на рынке с долей около 25,3% в 2024 году благодаря своей линейке продуктов Impact, которая является наиболее клинически подтвержденной иммунонутриционной формулой в отрасли. Продукт Impact Advanced Recovery содержит 18 граммов белка на порцию, 4,2 грамма L-аргинина, 1,1 грамма омега-3 жирных кислот EPA и DHA, а также нуклеотиды. У Nestlé Health Science более 60 рандомизированных контролируемых исследований, предоставляющих клинические доказательства, которые показали снижение послеоперационных инфекций на 51%. Лидерство компании на рынке поддерживается сильным присутствием в госпитальных формуляриях, обширными клиническими доказательствами, поддерживающими продукт, маркетинговым персоналом, включая медицинских специалистов, взаимодействующих с медицинскими работниками, и надежной глобальной инфраструктурой распределения.
 

Abbott Nutrition: Abbott Nutrition занимает второе место с долей рынка около 14,2% в 2024 году, и они могут использовать свой продукт Ensure Surgery, а также широкий ассортимент клинических продуктов питания. Конкурентное преимущество Abbott основано на их обширном пути на рынок, так как они могут охватывать больницы, учреждения длительного ухода и розничные аптеки; высокий уровень узнаваемости бренда среди медицинских работников и потребителей; их интеграция с бизнесом Abbott по медицинским устройствам и диагностике; а также их разнообразная линейка продуктов для различных клинических приложений на основе питания. Ensure Surgery содержит 18 граммов белка, 4,2 грамма аминокислоты L-аргинин и 1,1 грамма EPA и DHA на порцию - с формулой, somewhat похожей на продукт Impact от Nestlé, но по более низкой цене. Стратегия Abbott сосредоточена на возможности предоставления доступа, качества бренда и широты портфеля для решения задач различных типов клиентов.
 

Fresenius Kabi:Fresenius Kabi в 2024 году имела долю рынка около 4,8%, и компания сосредоточена на продуктах энтерального питания и, в конечном итоге, на канале распределения в больницах. Конкурентное положение Fresenius Kabi основано на экспертизе в области клинического питания и внутривенных терапий, сильной позиции в аптеках больниц, особенно в Европе, предложении продуктов ценового сегмента и способности интегрироваться с дополнительными медицинскими услугами группы Fresenius, в частности с направлением, ориентированным на диализ и управление больницами. Стратегия компании направлена на доступность как на ценностное предложение и на построение и поддержание отношений в канале распределения в больницах.
 

Danone Nutricia: Danone Nutricia имеет около 3,2% доли рынка в 2024 году через Nutricia Advanced Medical Nutrition и особенно сильна на европейских рынках. Danone специализируется на медицинском питании с значительными ресурсами в области исследований и разработок, сильным присутствием на европейских рынках с зрелой системой распределения, портфелем продуктов, ориентированных на конкретные состояния, и корпоративным обязательством по питанию, направленному на улучшение здоровья. Стратегия компании направлена на инновации в специализированных формулах и лидерство на европейских рынках.
 

Baxter International: Baxter International имеет около 2,5% доли рынка в 2024 году с позиционированием в области клинического питания как части своего общего портфеля продуктов для больниц. Конкурентные преимущества Baxter включают отношения с большим количеством больниц через бизнес по внутривенным растворам, глобальные каналы распределения, фокус на институциональных каналах и совместимость с системами инвентаризации и цепочками поставок больниц. Стратегия компании направлена на разработку вакцины через унаследованные отношения с продуктами для больниц.
 

Новости индустрии постоперационного восстановления с помощью протеиновых гидролизатов:

• В декабре 2024 года Abbott Nutrition расширила распространение своего продукта Ensure Surgery на пять новых азиатских рынков, включая Вьетнам, Филиппины и Индонезию. Этот шаг иллюстрирует стратегию компании по капитализации роста на перспективных развивающихся рынках, где увеличивается хирургическая емкость и растут медицинские расходы.
   
• В ноябре 2024 года, в ответ на растущий спрос на веганские и гипоаллергенные варианты, Kate Farms объявила о выпуске новой растительной формулы протеинового гидролизата, специально созданной для постоперационного восстановления. Это первый крупный производитель, выпустивший растительный продукт для хирургического питания.
   
• В феврале 2024 года Ajinomoto Co. объявила о расширении производственных мощностей по производству аминокислот в Таиланде для удовлетворения растущего спроса на ингредиенты протеиновых гидролизатов для клинического питания; это указывает на рост верхнего звена цепочки поставок, который будет продолжать развиваться на растущем рынке.
   
• В январе 2024 года Baxter International завершила приобретение региональной компании по клиническому питанию в Восточной Европе, расширив свою географическую экспансию и добавления в портфель в категории хирургического питания.
   

Отчет по исследованию рынка постоперационного восстановления с помощью протеиновых гидролизатов включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (тонны) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по источнику

• Гидролизат сывороточного белка
• Гидролизат казеина
• Гидролизат коллагена
• Гидролизат куриного белка
• Растительные протеиновые гидролизаты

Рынок по типу формулы

• Стандартные пептидные формулы
• Иммунонутритивные формулы
• Формулы с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов
• Формулы, обогащенные глутамином
• Формулы с добавлением МКТ
• Формулы, специфичные для заживления ран

Рынок, по типу хирургии

• Хирургия желудочно-кишечного тракта
  • Колоректальная хирургия
  • Бариатрическая хирургия
  • Хирургия печени и желчных путей
  • Хирургия поджелудочной железы
  • Хирургия верхних отделов ЖКТ
• Онкологическая хирургия
  • Хирургия рака головы и шеи
  • Хирургия рака пищевода и желудка
  • Гинекологическая онкологическая хирургия
  • Хирургия рака мочевого пузыря
  • Колоректальная онкологическая хирургия
• Ортопедическая хирургия
  • Эндопротезирование суставов (колено, бедро)
  • Спинальная хирургия
  • Реконструктивная хирургия после травм
• Сердечно-сосудистая хирургия
  • Аортокоронарное шунтирование (АКШ)
  • Замена клапанов сердца
  • Трансплантация сердца
• Травмы и ожоги
  • Тупая или проникающая травма
  • Множественные травмы
  • Ожоги частичной толщины
  • Ожоги полной толщины
  • Ожоги с большой площадью поражения
• Общая и смешанная хирургия
  • Герниопластика
  • Аппендэктомия
  • Холецистэктомия
  • Диагностическая лапаротомия

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Домашний уход
• Долгосрочные учреждения по уходу
• Амбулаторные хирургические центры

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азия и Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка