Рынок альтернатив молочным продуктам на растительной основе Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка растительных альтернатив молочным продуктам

Глобальный рынок растительных альтернатив молочным продуктам оценивался в 34,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет с 38,1 млрд долларов США в 2025 году до 106,4 млрд долларов США в 2034 году, с CAGR 12,1% согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

• Непрерывный рост в сегменте растительных молочных продуктов стимулирует больше розничных продавцов предлагать эти продукты. По сравнению с 2020 годом, глобальная выручка от розничных продаж растительных продуктов увеличилась на 50 процентов в 2023 году. Как основной источник дохода для сегмента растительных молочных продуктов, альтернативы молоку составляют 66% продаж. В основном благодаря снижению доли соевого и рисового молока, овсяное молоко завоевало значительную долю рынка, увеличившись с незначительного товара в 2018 году до двузначной цифры в 2023 году.
   
• Хотя альтернативы сыру и йогурту занимают меньшую долю рынка, они демонстрируют относительные темпы роста в сегменте с двузначными темпами роста CAGR с 2020 года. Это стало возможным благодаря более отзывчивым системам на основе кокосового масла и крахмала, которые обеспечивают плавление, растяжимость и кислинку, которые требуют потребители.  Рост сегмента сопровождался увеличением инвестиций. Традиционные молочные компании модернизируют свои предприятия для переработки овсяных, гороховых и миндальных продуктов после запуска новых компаний. Введение школьных обеденных норм в некоторых регионах, разрешающих овсяные напитки, и новые национальные планы питания, стимулирующие использование растительных белков, свидетельствуют о усилиях правительства по стимулированию спроса.
   
• Три фактора будут определять будущее рынка: равновесие цен, ясность в регулировании и ответственность за цену углерода. Харпер и Карп утверждают, что непредсказуемость урожаев миндаля и подсолнечника, измененного климатом, будет стимулировать производителей бобовых и конопли в США и Канаде. Бренды могут найти ценность в маркетинге бобовых и конопли, избегая переоцененных альтернатив. Недавние изменения в европейском регулировании позволяют брендам позиционировать продукты как аналогичные по пищевой ценности коровьему молоку, что может стимулировать спрос. С обязательными раскрытиями выбросов Scope-3 в ЕС и Калифорнии розничные продавцы начали включать низкоуглеродные альтернативные молоки в свой ассортимент. Эти факторы в совокупности будут поддерживать его сильный двузначный рост, даже по мере созревания категории.
   

Тенденции рынка растительных альтернатив молочным продуктам

• Быстрое массовое внедрение: То, что когда-то было нишевым рынком, теперь полностью интегрировано в массовое потребление. Продажи растительных молочных продуктов резко выросли за последние несколько лет, увеличившись на 50% в 2023 году по сравнению с 2020 годом. Овсяное молоко, которого не существовало пять лет назад, теперь соперничает с соевым молоком по популярности. Увеличение потребления альтернатив молочным продуктам указывает на тенденции к здоровому и устойчивому потреблению среди растущего числа потребителей.
   
• Инновации во вкусе и текстуре: Потребительские ожидания относительно функциональности, безусловно, стимулировали инновации в области растительных сыров и йогуртов. Первые версии растительных сыров критиковали за плохие текстуры. Однако новые формулы с использованием матриц на основе кокосового масла и крахмала, которые имитируют плавление, растяжимость и кислинку, оказались успешными. Бренды, такие как Miyoko’s и Violife, повысили ожидания и стандарты, что привело к постоянному 20% росту в этих подкатегориях, особенно на западных рынках.
   
• Стратегические инвестиции в отрасльВот переведенный HTML-контент: CRITICAL RULES: - Preserve ALL HTML tags, attributes, classes, IDs exactly as they are - Only translate the text content between HTML tags - Do not add any markdown formatting like ```html - Do not add any explanations, comments, or additional text - Return ONLY the translated HTML content - Maintain exact HTML structure and formatting - Do not wrap the output in code blocks HTML Content: : Стратегические инвестиции очевидны как со стороны устоявшихся пищевых корпораций, так и новых игроков рынка. Danone и Nestlé переориентировали производственные линии для обработки овса и гороха, а более 3 млрд долларов США в виде венчурного капитала направлено на альтернативные молочные бренды и новые методы извлечения белка. Эти новые инвестиции направлены на методы, которые нейтрализуют неприятные вкусы и увеличивают содержание белка, чтобы получить более гладкие и приятные на вкус продукты.
   
• Политики и сигналы для большей дружественности к планете: Политики, принятые правительствами, в сочетании с ускорением внедрения, вызванным климатическим кризисом, являются семенами для принятия. Новые школьные программы питания в Канаде позволяют включать овсяные напитки, а национальный план питания Китая поощряет потребление растительного белка.
   

Анализ рынка растительных альтернатив молочным продуктам

По типу продукта рынок сегментирован на растительное молоко, растительный йогурт, растительный сыр, растительное мороженое и замороженные десерты, растительное масло и спреды, сливки, другие. Сегмент растительного молока оценивался в 21 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расширяться с темпом роста 12,1% в год в период с 2025 по 2034 год.
 

• На данный момент напитки и продукты на основе овса являются наиболее широко рекламируемыми и производимыми растительными напитками. Их рекламируют за универсальность, положительное воздействие на окружающую среду и превосходный вкус по сравнению с другими овсяными продуктами. Рынки йогурта и сыра меняются очень быстро, и бренды инвестируют в исследования и разработки в области вкуса и текстуры этих продуктов. Компании на этих рынках начинают включать нут, коноплю и кокос в число основных ингредиентов и расширяют свои ассортименты за пределами сои и миндаля.
   
• Альтернативы замороженным десертам и спредам для масла на подъеме, как и сливки, которые рекламируются как безмолочные. Альтернативы молочному мороженому рекламируются как обладающие насыщенным вкусом, а интерес потребителей к продуктам без аллергенов также растет. Безмолочные сливки используются в растительных продуктах в крупных кофейных сетях, а удобство и экологически осознанный брендинг — два ключевых фактора в созревающем секторе. Растет интерес к экологически осознанному, полному меню удобства.
   

По источнику рынок включает сою, миндаль, овес, кокос, коноплю, смешанные / смешанные основы, новые белки. Сегмент сои оценивался в 9,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расширяться с темпом роста 11% в год в период с 2025 по 2034 год.
 

• Напитки на основе овса вытеснили сою и миндаль на большинстве рынков. Миндаль по-прежнему популярен, но его использование снижается из-за растущих проблем, связанных с его производством, и огромного количества воды, необходимого для этого. Соя также снижается, и гораздо быстрее. Это связано с опасениями западных потребителей по поводу ее использования в качестве аллергена, а также с повышенным уровнем обработки, включенным в рекламируемые продукты, или наличием ГМО-ингредиентов.
   
• Хотя кокосы могут не иметь сильного вкуса и привлекательности для широкого распространения, они продолжают хорошо работать в йогуртах и сырах благодаря своему содержанию жира и структуре. Новые белки, такие как конопля и смешанные основы, становятся популярными благодаря региональной адаптивности и превосходным питательным свойствам. Наблюдается всплеск инноваций в области новых белков — таких как нут и чечевица, а также элементы точного ферментирования — с акцентом на более чистый вкус, многофункциональность и местное сырье для снижения углеродного следа и рисков цепочки поставок.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В сегменте каналов распределения сегмент супермаркетов/гипермаркетов оценивался в 14,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 11,1% CAGR с 2025 по 2034 год, составляя 43,2% от общей доли рынка.
 

• Распределение доминирует супермаркеты и гипермаркеты, так как они предлагают наибольшее количество полок и видимости. Тем не менее, специализированные и магазины здорового питания продолжают служить инкубаторами инноваций, с первыми альтернативными молочными продуктами обновленной растительной категории, выходящими на рынок. По мере того, как эти продукты становятся основными, появляются конкурентоспособные частные бренды растительных продуктов. Удобные магазины также добавляют больше растительных продуктов в свои предложения.
   
• Наблюдается сильный рост в онлайн-ритейле, включая подписки и пакетные предложения в каналах прямого взаимодействия с потребителями (DTC). Промышленность питания также становится более значимой; кофейни популяризируют напитки с овсяным молоком, а веганский сыр теперь используется в некоторых заведениях быстрого питания. Также растет спрос на B2B-ингредиенты, так как промышленные клиенты ищут настраиваемые, свободные от аллергенов основы для протеиновых коктейлей, десертов и выпечки. Это связано с вкусовыми предпочтениями и/или устойчивой переработкой, и это обусловлено спросом на питание.
   

• В плане общей стоимости рынка Северная Америка, как ожидается, увеличится с 13,3 млрд долларов США в 2024 году до 41,8 млрд долларов США в 2034 году. Это связано с сочетанием осведомленности потребителей, инноваций и проникновения в розничную торговлю.
   

В 2024 году рынок растительных альтернатив молочным продуктам в США оценивался в 11,2 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти на 12,1% CAGR с 2025 по 2034 год. Американские бренды используют передовые исследования и разработки, а также тренды на чистые этикетки. Рост сегмента альтернатив молочным продуктам стимулируется присутствием крупных брендов с разнообразными предложениями и поддерживающими регуляторными структурами.
 

• Европа, как ожидается, увеличится с 10,5 млрд долларов США в 2024 году до 32,3 млрд долларов США к 2034 году, что связано с повышенной осведомленностью о устойчивости, распространенными флекситарными пищевыми привычками и поддерживающими законами о маркировке и рекламе.
   
• Рынок Германии оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 11,7% CAGR с 2025 по 2034 год. Германия лидирует с экологически сознательными потребителями и высоким уровнем потребления альтернатив на основе овса и миндаля как в розничной торговле, так и в питании. Местные игроки и сети супермаркетов способствуют конкуренции частных брендов и пробным покупкам потребителей.
   
• Что касается городских рынков, предпочтения потребителей включают более чистые, органические продукты, обогащенные дополнительными питательными веществами. Смягчение регуляторных рамок в отношении прав на наименование и сравнения питательных заявлений улучшило коммуникацию брендов и повысило маркетинговую эффективность в ЕС.
   
• Азиатско-Тихоокеанский регион должен развиваться быстрее, чем другие регионы. Скорректированная цифра в 6,9 млрд долларов США в 2024 году, как ожидается, вырастет до 22 млрд долларов США к 2034 году. Это связано с быстрой урбанизацией, ростом осведомленности о здоровье среди среднего класса и увеличением числа людей с непереносимостью лактозы.
   
• Китай, как ожидается, будет иметь самый большой рынок, оцениваемый в 3,1 млрд долларов США в 2024 году, с ожидаемым ростом CAGR на 12,3% с 2025 по 2034 год. Пятилетний план питания Китая поощряет городское население шире использовать заменители молочных продуктов, особенно овсяное и соевое молоко. Развиваются партнерства между иностранными предприятиями и местными дистрибьюторами для улучшения доступа к этим продуктам через электронную коммерцию и розничную торговлю.
   
• Новые инвестиции в локализованное производство на основе рисового, нутового и горохового белков способствуют снижению затрат и соответствию национальным целям в области продовольственной безопасности и устойчивости.
   
• Растущий с 1,7 млрд долларов США в 2024 года до 4,9 млрд долларов США в 2034 году, рынок Латинской Америки стимулируется населением, не переносящим лактозу, и веганами, а также улучшенной доступностью немолочных продуктов в розничных магазинах. Бразилия, с рынком, оцениваемым в 0,5 млрд долларов в 2024 году, прогнозируется рост CAGR на 11,3% с 2025 по 2034 год.
   
• Молодые потребители, а также городские влиятельные лица в Бразилии переходят на напитки и йогурты на основе кокосового и миндального молока в качестве альтернативы молочным продуктам для улучшения здоровья и образа жизни. Улучшенный доступ в супермаркеты, а также расширенные каналы DTC и онлайн-продаж делают когда-то нишевые продукты более доступными и доступными в городах среднего уровня по всему региону.
   
• MEA вырастет с 1,7 млрд долларов США в 2024 году до 5,5 млрд долларов США в 2034 году. Это будет связано с расширением тенденций в области здоровья, премиализацией натуральных продуктов и изменениями в региональных пищевых привычках.
   
• Рынок растительных заменителей молочных продуктов в Саудовской Аравии вырастет с 612,3 млн долларов США в 2024 году, с ростом CAGR на 12,2% до 2034 года, достигнув 1,4 млрд долларов США. Рост спроса на растительные напитки и спреды в Саудовской Аравии связан с высоким уровнем непереносимости молочных продуктов и интересом правительства к здоровым, долговечным альтернативам.
   
• Рост будет происходить в премиальных продуктовых магазинах и сетях кафе в Эр-Рияде и Джидде, где молодые демографические группы стимулируют социально-медийное принятие альтернатив мясу и молочным продуктам.
   

Доля рынка растительных заменителей молочных продуктов

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms и Hain Celestial Group занимали 24,5% доли рынка в 2024 году.
   
• Danone S.a. доминирует в растительных молочных продуктах с Silk и Alpro, продавая молоко, йогурты и десерты. Его размер и сила распределения дают Европе и Северной Америке конкурентное преимущество. Его стратегический фокус на розничных рынках массового и премиального сегментов на основе миндального и овсяного молока продолжает укреплять доминирование.
   
• Oatly Group Ab сосредоточена на рынке овсяного молока для миллениалов и здорового питания. Его сообщения о устойчивости и продукты, пригодные для бариста, предлагают овсяное молоко и альтернативы молоку. Его сильный бренд и быстрый рост в розничной торговле и общественном питании предлагают ценность на стареющем рынке, даже если прибыль остается недостижимой. Его расширяющаяся продукция и удаление бренда в Азию являются дополнительными положительными моментами.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms и Hain Celestial Group конкурируют за долю рынка как лидеры в напитках на основе миндаля, премиальных растительных сливках и продуктах с длительным сроком хранения. Каждый из них культивировал нишевые преимущества: Blue Diamond за счет доступности и охвата; Califia за счет инноваций и привлекательности упаковки; и Hain Celestial, обслуживая здоровых, ценящих качество потребителей с брендами Dream и WestSoy.
   

Компании на рынке растительных заменителей молочных продуктов

Крупнейшие игроки, работающие в индустрии растительных заменителей молочных продуктов, включают:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.CRITICAL RULES: - Preserve ALL HTML tags, attributes, classes, IDs exactly as they are - Only translate the text content between HTML tags - Do not add any markdown formatting like ```html - Do not add any explanations, comments, or additional text - Return ONLY the translated HTML content - Maintain exact HTML structure and formatting - Do not wrap the output in code blocks HTML Content: : С долей 8,2% на рынке альтернативных молочных продуктов и владением брендами Alpro и Silk, Danone является лидером рынка. Компания продолжает географическое и продуктовое расширение. В 2023 году в Европе были запущены новые овсяные и миндальные молочные йогурты, а расширение Silk в Латинской Америке направлено на укрепление глобальных позиций компании.
   
• Oatly Group AB: Oatly занимает 5,5% рынка, но остается определяющим лидером в категории овсяного молока. Oatly сочетает независимое формирование бренда для категории овсяного молока и партнерства в кафе для получения контроля над розничными каналами. В 2024 году компания заключила стратегические дистрибьюторские соглашения в Азии с продуктами для бариста с длительным сроком хранения, чтобы расшириться за пределами насыщенного рынка США.
   
• Blue Diamond Growers: С долей 4,5% на рынке, Blue Diamond работает с брендом Almond Breeze. Компания предлагает стабильные и качественные продукты по лидирующим на рынке ценам. Новые миндальные белковые смеси и ароматизированное молоко предлагаются в рамках расширения добавленной стоимости. Розничные партнерства компании в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе остаются сильными.
   
• Califia Farms: С долей 3,6% на рынке, Califia Farms гордится премиальными продуктами из миндаля и овса. В 2024 году компания расширила ассортимент, предложив растительные белки в удобных каналах, белковые коктейли и продукты, позиционированные на рынке. Брендинг компании, высококачественные продукты с учетом здоровья и сильные позиции на рынке США, ориентированные на здоровье потребителей и устойчивые продукты, предлагаются.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial сохраняет свою долю через бренды, такие как WestSoy и Dream, что составляет 2,7% доли рынка. После консолидации портфеля в 2024 году компания сосредоточилась на продвижении своих напитков с длительным сроком хранения и увеличении проникновения в электронную коммерцию. Hain Celestial теперь сосредоточена на высокомаржинальных SKU и выборочных международных рынках для будущего роста.
   

Новости индустрии растительных молочных альтернатив

• В мае 2024 года Oatly начала сотрудничество с JD.com, одним из ведущих дистрибьюторов в Азии, чтобы увеличить доступность овсяного молока Oatly с длительным сроком хранения в Китае и Юго-Восточной Азии для удовлетворения растущего городского спроса и укрепления присутствия Oatly в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.
   
• В августе 2023 года Danone сообщила о расходах в размере 50 миллионов долларов США на модернизацию своего производства растительных молочных продуктов во Франции, в частности йогуртов и напитков на основе овса и миндаля, чтобы удовлетворить растущий спрос европейских потребителей-гибких вегетарианцев и веганов.
   
• В ноябре 2022 года Califia Farms начала продвижение новой линии растительных смузи и сливок, ориентированных на здравоохраняющихся миллениалов. Эта новая линейка продуктов и стратегический поворот в сторону диверсификации портфеля помогли бренду проникнуть в конкурентоспособный подсегмент функциональных напитков.
   

Отчет по исследованию рынка растительных молочных альтернатив включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и (тысяч тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Растительное молоко
  • С длительным сроком хранения
  • Холодильное
• Растительный йогурт
  • Ложкообразный
  • Напиток
• Растительный сыр
  • Блоки и колеса
  • Тертый и натертый
  • Нарезанный
  • Сливочный сыр и пасты
  • Аналоги для общественного питания
• Растительное мороженое и замороженные десерты
  • Пинты и банки
  • Новинки
• Растительное масло и спреды
  • Структура / блок
  • Мягкие спреды
• Кремеры
  • Холодный жидкий
  • Жидкий с длительным сроком хранения
  • Порошковый
• Другие

Рынок по источнику

• Соя
• Миндаль
• Овес
• Кокос
• Конопля
• Смешанные / смешанные основы
• Новые белки
  • Нут
  • Лён
  • Кинва
  • Другие белки

Рынок по каналу распределения

• Супермаркеты и гипермаркеты
• Удобные и продуктовые магазины
• Специализированные и магазины здоровой пищи
• Онлайн-ритейл / DTC
• Общественное питание
• Промышленные / B2B ингредиенты

Приведённая выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка