Рынок перитонеального диализа — по категориям, типам, заболеваниям и конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка перитонеального диализа

Объем мирового рынка перитонеального диализа в 2024 году оценивался в 13,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 13,6 млрд долларов США в 2025 году до 20,9 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4,8% в течение прогнозируемого периода. Высокий рост рынка объясняется растущей распространенностью заболеваний почек, благоприятным сценарием возмещения расходов на диализное лечение, ценовыми преимуществами по сравнению с моделью гемодиализа, а также нехваткой донорских почек, а также другими факторами, способствующими этому.

Перитонеальный диализ — это вид диализа для пациентов с различными заболеваниями, связанными с почками. Он выводит продукты жизнедеятельности из крови, когда почки не могут эффективно функционировать. Применяется для пациентов, страдающих терминальной стадией почечной недостаточности (ТХПН) и острыми повреждениями почек. Ведущие компании, работающие в отрасли, включают Vantive (Baxter), Davita Kidney Care, Fresenius Medical Care, B. Braun и других игроков. Метод непрерывного амбулаторного перитонеального диализа (CAPD) включает в себя от 3 до 5 сеансов/обменов в дневное время, каждый сеанс длится около 40 минут, а затем один сеанс с более длительным временем пребывания, когда пациент спит.

На рынке наблюдался небольшой рост с 12,5 млрд долларов США в 2021 году до 12,7 млрд долларов США в 2023 году при историческом темпе роста 0,6%. Рост рынка был обусловлен растущим пожилым населением и потребностью в диализных процедурах. Например, согласно данным, представленным в отчете USRDS ESRD за 2021 год, заболеваемость ТХПН была значительно высокой в возрастной группе старше 75 лет в Европе. В докладе подчеркивается, что самая высокая заболеваемость ТХПН в Европе была зарегистрирована в Греции в категории 75 лет и старше с заболеваемостью 1175 на миллион населения. Таким образом, значительный рост процента пожилых людей подпитывает спрос на рост отрасли.

Кроме того, растущее предпочтение сеансов диализа на дому является ключевым фактором, способствующим росту отрасли. Например, согласно данным, представленным Национальным фондом почек, только 14 процентов людей, страдающих от диализа, используют домашний диализ для лечения в США. Таким образом, это подчеркивает доступный потенциал модели лечения на дому, которая предлагает дополнительные экономические преимущества по сравнению с традиционными услугами в центре.

Прогнозируется, что растущая распространенность людей, страдающих терминальной стадией почечной недостаточности (ТХПН), станет ключевой переменной в росте рынка. Например, согласно статистике, представленной в годовом отчете Системы данных о почках США (USRDS) за 2024 год, число вновь диагностированных пациентов с ТХПН значительно выросло в период с 2002 по 2022 год с 99 956 до 131 194 в США. Пациенты, страдающие ТХПН, нуждаются в трансплантации почки или заместительной почечной терапии. Таким образом, ожидается, что рост целевой популяции будет стимулировать спрос на услуги диализа во всем мире.

Кроме того, важным фактором роста являются экономические преимущества, предлагаемые перитонеальным диализом по сравнению с гемодиализом. Ожидается, что такие факторы, как меньшие затраты, связанные с персоналом, методы лечения на дому и меньшее количество лекарств для пациентов с БП по сравнению с пациентами с БГ в центре, будут способствовать росту рынка. Кроме того, лучшие клинические результаты у пациентов с болезнью Паркинсона являются еще одним фактором, способствующим росту темпов внедрения.

Тенденции рынка перитонеального диализа

Растущая осведомленность о доступных методах лечения, увеличение темпов внедрения БП в странах с развивающейся экономикой в сочетании со спросом на модели диализа на дому являются одними из ключевых тенденций, определяющих рост отрасли.

• Рост числа заболеваний, связанных с почками, приводит к увеличению числа пациентов, нуждающихся в диализе, включая как гемодиализ, так и перитонеальный диализ. Модель домашнего диализа предлагает ряд преимуществ, таких как лучшие клинические результаты, улучшение качества жизни и экономическая эффективность, среди прочих преимуществ. Наблюдается значительный рост числа людей, выбирающих лечение диализом на дому, особенно при БП.
  
• Например, согласно данным, представленным в отчете Системы почечных данных США (USRDS) за 2024 год, из общего числа 131 194 пациентов с новым диагнозом 17 939 или около 13,7 процента людей выбрали перитонеальный диализ в 2022 году в США.
  
• Кроме того, на такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, приходится значительный процент от общего числа пациентов во всем мире. Рост числа пациентов, нуждающихся в диализе, подпитывает спрос на продукты и услуги для лечения болезни Паркинсона.
  
• Например, согласно недавней статье, опубликованной Bright Nikkiso, общее число пациентов на диализе в 2025 году во всем мире, по прогнозам, достигнет 4,9 миллиона, а на долю Китая, как ожидается, придется около 27 процентов, или примерно 1,34 миллиона из них. Таким образом, прогнозируется, что значительно большое количество пациентов в стране будет способствовать внедрению перитонеального диализа в стране, что будет способствовать общему росту рынка.
  
• Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов и программы поддержки со стороны государственных органов и различных глобальных и местных НПО в развивающихся странах являются еще одним фактором, способствующим увеличению роста рынка.
  

Анализ рынка перитонеального диализа

В 2021 году мировой рынок оценивался в 12,5 млрд долларов США. Объем рынка достиг 12,7 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 12,1 млрд долларов США в 2022 году.

В зависимости от категории, рынок сегментирован на диализные аппараты/амплификаторы, расходные материалы и услуги. В 2024 году на сегмент расходных материалов приходилась ведущая доля рынка в 63,6% из-за роста заболеваемости пациентов с ТХПН, спроса на решения для перитонеального диализа и предпочтения методов лечения на дому. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 13,3 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 4,9% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что сегмент диализных аппаратов/амплификаторов будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в течение прогнозируемого периода. Рост этого сегмента можно объяснить достижениями в области диализных аппаратов, повышением осведомленности и растущим спросом на автоматизированный перитонеальный диализ.

• Катетеры для БП, растворы для ПД/диализат, продукты для доступа и некоторые другие расходные материалы являются частью регулярного сеанса терапии БП. Растущее бремя почечной недостаточности, особенно среди старших возрастных групп, является ключевым фактором, способствующим росту отрасли. Рост числа пациентов с хроническими и острыми повреждениями почек приводит к общему спросу на домашние методы, включая терапию БП.
  
• Например, по данным Международного общества нефрологии, распространенность хронических заболеваний почек во всем мире составляет 10,4 процента и 11,8 процента среди мужчин и женщин соответственно. Таким образом, такая высокая целевая популяция пациентов приводит к увеличению спроса на услуги перитонеального диализа из-за экономичного характера лечения. Кроме того, увеличение числа пациентов приводит к увеличению общего количества сеансов/обменов, проводимых на одного пациента. Это напрямую стимулирует спрос на расходные материалы, необходимые во время процедуры ПД.
  
• Кроме того, ожидается, что прогресс в области расходных материалов, таких как катетеры, будет способствовать темпам внедрения. Например, в июле 2022 года производитель медицинского оборудования Light Line Medical, Inc. подписал лицензионное соглашение с клиникой Майо для продвижения своей технологии профилактики инфекций для различных катетеров. Это партнерство охватывает мочевые катетеры, катетеры PD и различные другие типы катетеров. Такие разработки еще больше подталкивают к внедрению высококачественных катетеров PD во время процесса, чтобы свести к минимуму уровень инфекции.
  
• Кроме того, на сегмент услуг приходилась вторая по величине доля - около 21,9% в 2024 году. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в этом сегменте будет наблюдаться устойчивый рост благодаря значительному спросу на домашнюю терапию, гибкости пациентов и экономической эффективности.
  

В зависимости от типа, рынок перитонеального диализа сегментирован на непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ (CAPD) и автоматизированный перитонеальный диализ (APD). Сегмент непрерывного амбулаторного перитонеального диализа доминировал на рынке в 2024 году, составляя 7,6 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% в течение прогнозируемого периода.

• Спрос на непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ (CAPD) остается высоким, особенно в развивающихся регионах, где доступ к диализным центрам и автоматизированному оборудованию ограничен. Люди предпочитают CAPD, потому что она более доступна, проста в использовании и не требует аппаратов для лечения. Это дает пациентам свободу вручную выполнять диализ несколько раз в день, что позволяет им поддерживать свой распорядок дня без серьезных сбоев.
  
• Системы здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода активно поддерживают CAPD из-за его экономической эффективности и минимальных потребностей в инфраструктуре. В то время как автоматизированный перитонеальный диализ (APD) становится все более популярным в развитых странах с лучшими ресурсами и инфраструктурой, CAPD лидирует в общем сценарии, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах, где ресурсы ограничены. Кроме того, поддерживающая государственная политика подталкивает рост отрасли к восходящей траектории. Например, более 1,7 миллиона бенефициаров воспользовались услугами, связанными с диализом, предоставленными правительством Индии своим гражданам в рамках Национальной программы диализа Прадхан Мантри (PMNDP).
  
• С другой стороны, ожидается, что сегмент автоматизированного перитонеального диализа (APD) будет демонстрировать более высокий рост со среднегодовым темпом роста 5,1% в течение анализируемого периода. Рост сегмента объясняется его удобством, таким как ночной диализ и удаленный мониторинг в режиме реального времени, что делает уход на дому более безопасным и простым для пациентов. Этот сдвиг обусловлен старением населения, растущей распространенностью терминальной стадии почечной недостаточности (ТХПН) и хронической болезни почек (ХБП), достижениями в области технологий и политикой возмещения расходов, которые поддерживают их внедрение на развитых рынках.
  

В зависимости от состояния заболевания рынок перитонеального диализа сегментирован как терминальная стадия почечной недостаточности (ТХПН), острое повреждение почек (ОПП) и другие состояния. Сегмент ESRD доминировал на рынке в 2024 году, составляя 10 миллиардов долларов США, и, как ожидается, будет расти в среднем на 4,7% в течение прогнозируемого периода.

• Потребность в лечении терминальной стадии почечной недостаточности (ТХПН) быстро растет, поскольку все больше людей во всем мире сталкиваются с хронической болезнью почек (ХБП), диабетом, гипертонией в сочетании с растущим старением населения. Например, согласно исследованию «Глобальное бремя болезней», ожидается, что к 2040 году ХБП станет пятой по распространенности причиной потерянных лет жизни во всем мире.
  
• ТХПН является заключительной, необратимой стадией ХБП, когда пациентам требуется заместительная почечная терапия либо путем диализа, либо трансплантации почки. Тем не менее, в условиях ограниченного доступа к трансплантации и нехватки донорских почек, диализ стал наиболее распространенным вариантом лечения, что способствовало росту рынка.
  
• Кроме того, в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка к югу от Сахары, наблюдается высокий уровень заболеваемости ТХПН, что обусловлено ростом заболеваемости диабетом и отсутствием раннего выявления ХБП. Например, страны Юго-Восточной Азии имеют более высокий уровень диабетического населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие страны, как Малайзия, Сингапур и Индонезия с диабетом 19%, 11,6% и 10,6% от общей численности населения соответственно с диабетом по состоянию на 2021 год. Такая высокая заболеваемость пациентов с диабетом подпитывает спрос на различные методы лечения почек.
  
• Принимая во внимание, что сегмент острого повреждения почек (ОПП) составил значительную долю в 2024 году и, как ожидается, зафиксирует более высокий рост со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемого периода времени. Кроме того, острое повреждение почек (ОПП) все чаще встречается у госпитализированных пациентов. Например, заболеваемость ОПП среди пациентов в отделении интенсивной терапии (ОИТ) может колебаться от 20 до 50 процентов. Следовательно, прогнозируется, что большое количество пациентов, нуждающихся в почечной помощи, будет поддерживать рост рынка.

В зависимости от конечного использования, рынок перитонеального диализа классифицируется на домашний диализ и диализ в центре. Сегмент домашнего диализа доминировал на рынке с долей выручки 68,4% в 2024 году, в частности, благодаря большому количеству пациентов на процедурах перитонеального диализа, предпочтению методов лечения на дому и выгодным схемам возмещения.

• Спрос на домашний диализ в сегменте перитонеального диализа растет, потому что он предлагает гибкость, независимость и меньшую зависимость от диализных центров. Многие пациенты в настоящее время предпочитают проводить перитонеальный диализ дома, поскольку это позволяет им выполнять свои повседневные дела и избежать частых поездок в медицинское учреждение. Например, согласно отчету USRDS за 2024 год, в период с 2011 по 2021 год в США процент пациентов с диализом, выбравших модель лечения диализом на дому, увеличился с 7,5% до 13,4%.
  
• Более того, системы здравоохранения также поощряют этот сдвиг, поскольку он снижает нагрузку на диализные учреждения в центре. Достижения в области технологий, такие как усовершенствованные велосипедисты, простые в использовании расходные материалы и инструменты удаленного мониторинга, делают уход на дому еще более доступным. Пандемия COVID-19 послужила катализатором для внедрения домашнего диализа, и эта тенденция сохранилась благодаря удобству и безопасности, которые он предлагает.
  
• В целом, перитонеальный диализ на дому становится популярным выбором как для пациентов, так и для медицинских работников, которые ищут более децентрализованный и экономически эффективный способ управления лечением почек.

Северная Америка доминировала на мировом рынке перитонеального диализа с самой высокой долей рынка в 33,1% в 2024 году.

• В 2021 и 2022 годах рынок США оценивался в 3,99 млрд долларов США и 3,83 млрд долларов США соответственно. Объем рынка достиг 4,04 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 3,95 млрд долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,5% в период с 2025 по 2034 год.
  
• Спрос на перитонеальный диализ (ПД) в США неуклонно растет, поскольку все больше пациентов и медицинских работников осознают его преимущества. БП предлагает пациентам свободу управлять своим лечением дома, улучшая качество их жизни и обеспечивая гибкость по сравнению с сеансами в центре. В общей сложности около 14,5% диализных пациентов выбирают домашнюю модель диализа в США. В период с 2012 по 2022 год число распространенных пациентов значительно выросло примерно на 37,5% с 8,8% до 12,1%.
  
• Многие пациенты выбирают БП, потому что это позволяет им сохранять свою независимость, придерживаться регулярного графика работы или избегать частых поездок в диализные центры. Поставщики медицинских услуг также все чаще поддерживают ДР, оценивая их экономическую эффективность и способность снижать нагрузку на клинические учреждения. Такие усилия, как политические инициативы и образовательные программы, помогают большему количеству пациентов понять, что БП может быть практичным и эффективным вариантом лечения первой линии. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные в отчете USRDS, в которых говорится, что в период с 2012 по 2022 год число случаев заболевания пациентов с болезнью Паркинсона в стране выросло на 69% с 8,3% до 14%.
  
• Кроме того, с постоянным прогрессом в обучении пациентов, технологиях удаленного мониторинга и усиленной поддержке терапии на дому, ожидается, что перитонеальный диализ будет все более широко внедряться в систему здравоохранения США.
  

Европейский рынок перитонеального диализа составил 4,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Растущий спрос на перитонеальный диализ в Европе в основном объясняется старением населения, растущим вниманием к уходу, ориентированному на пациента, и доступностью универсальных систем здравоохранения. Многие европейские страны поощряют лечение на дому, чтобы снизить нагрузку на системы общественного здравоохранения и больничные ресурсы.
  
• В ряде стран региона особое внимание уделяется совместному принятию решений пациентами и медицинскими работниками, что делает перитонеальный диализ более распространенным выбором в качестве начальной терапии. Значительное количество пациентов в различных странах способствует региональному росту. Например, такие страны, как Греция, Румыния, Португалия, Франция и Польша, среди прочих, имеют высокий уровень заболеваемости ТХПН на миллион населения в регионе.
  
• Клинические рекомендации организаций и ассоциаций в этой области также рекомендуют БП для определенных групп, таких как пациенты с трудностями доступа к сосудам или сердечной нестабильностью. Сильная сеть здравоохранения и системы возмещения расходов в регионе обеспечивают доступ большего числа людей к расходным материалам и обучению для лечения болезни Паркинсона.
  
• Кроме того, усилия по децентрализации ведения хронических заболеваний, особенно в сельских районах, еще больше стимулируют внедрение домашнего диализа. Тем не менее, темпы внедрения БП варьируются в разных странах из-за различий в клинической практике, предпочтениях врачей и доступности вспомогательных услуг для лечения на дому.
  

Ожидается, что рынок перитонеального диализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 6,7% в течение анализируемого периода.

• Спрос на перитонеальный диализ в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет из-за большого числа пациентов с диабетом, гипертонией и хроническими заболеваниями почек, а также ограниченного доступа к гемодиализу в центре. Во многих развивающихся странах региона болезнь Паркинсона рассматривается как практичный и доступный способ борьбы с растущим числом случаев почечной недостаточности, особенно в сельских районах и общинах с недостаточным уровнем обслуживания.
  
• Кроме того, правительства таких стран, как Индия и Китай, делают болезнь Паркинсона более доступной, включая ее в программы общественного здравоохранения. Предпочтение ухода на дому, подкрепленное участием семьи в уходе, также помогает большему количеству людей использовать БП в качестве варианта лечения. Например, согласно опубликованной статье, более половины от общего числа пациентов с болезнью Паркинсона в мире проживают в Китае, Таиланде, США и Мексике. Присутствие двух стран региона в списке указывает на значительный потенциал и схему лечения для наблюдения и реализации в других странах региона.
  
• Разрыв в здравоохранении между городскими и сельскими районами подталкивает как пациентов, так и политиков к рассмотрению децентрализованных методов лечения. Поскольку ПД требует менее дорогостоящей инфраструктуры, они стали предпочтительным выбором в районах с ограниченными ресурсами.
  
• Кроме того, усилия, включая программы медицинского обучения и партнерские отношения между государственными и частными организациями, повышают осведомленность и развивают навыки, необходимые для поддержки перитонеального диализа. Результатом этих инициатив является прочная основа для широкого использования ДР во всем регионе.
  

Рынок перитонеального диализа в Латинской Америке демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.

• В Латинской Америке потребность в перитонеальном диализе растет из-за таких проблем, как ограниченная инфраструктура здравоохранения, экономические ограничения и растущая роль систем общественного здравоохранения в лечении хронических заболеваний, включая лечение почек. Лечение болезни Паркинсона на дому стало более практичным и доступным решением для пациентов, находящихся в отдаленных районах, поскольку доступ к центрам диализа является сложной задачей. 
  
• Кроме того, такие страны, как Мексика и Бразилия, поддерживают внедрение перитонеального диализа в рамках национальных программ, уделяя особое внимание охвату сельских и полугородских общин.
  
• Кроме того, инвестиции отраслевых игроков в регионе являются еще одним фактором, поддерживающим региональный рост. Например, в апреле 2024 года DaVita, ведущий поставщик услуг диализа, приобрел диализный бизнес Fresenius Medical Care в Чили. Это часть расширения компании в регионе Латинской Америки с инвестициями в размере около 300 миллионов долларов США. Расширение охватывает такие страны, как Бразилия, Колумбия и Эквадор.
  
• Кроме того, усилия по обучению лиц, осуществляющих уход, и просвещению общественности, возглавляемые ассоциациями нефрологов, меняют ситуацию к лучшему, улучшая принятие и поощряя долгосрочное использование терапии БП.
  

Доля рынка перитонеального диализа

Глобальный рынок представляет собой умеренно консолидированный ландшафт, возглавляемый признанными гигантами медицинских технологий, такими как Fresenius Medical Care, Vantive (Baxter) и B. Braun среди других игроков. На долю этих ведущих игроков в совокупности приходилось около 75% от общей доли рынка. Эти компании сохраняют конкурентное преимущество благодаря сильному портфелю продуктов, глобальному присутствию и устойчивым инвестициям в исследования и разработки.

Ключевые игроки на рынке работают над тем, чтобы сделать решения по уходу на дому более доступными, усовершенствовать технологии, ориентированные на пациента, и укрепить дистрибьюторские сети по всему миру. Компании создают компактные и автоматизированные велосипеды, чтобы сделать домашний диализ более простым и удобным для пользователя, особенно для пожилых пациентов и людей с физическими ограничениями. Например, в апреле 2022 года компания Fresenius Medical Care North America получила разрешение FDA на свою систему Versi PD Cycler.

Например , в мае 2021 года компания Fresenius Medical Care объявила о запуске своей платформы Kinexus Connected Health Platform для перитонеального диализа. Продукт предназначен для управления и повышения общей производительности терапии, проводимой с помощью амплификатора Liberty Select.

Кроме того, ведущие компании также инвестируют в образовательные и обучающие программы, чтобы помочь пациентам и медицинским работникам чувствовать себя более уверенно при внедрении перитонеального диализа. Они формируют стратегические партнерские отношения с поставщиками медицинских услуг и правительствами, чтобы донести эти решения до районов с недостаточным уровнем обслуживания. Компании уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию и выстраивают устойчивые цепочки поставок, чтобы обеспечить постоянное наличие предметов первой необходимости, таких как пакеты для диализата, катетеры и наборы трубок.

Компании рынка перитонеального диализа

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии перитонеального диализа, включают:

• Глобальный игрок
  • Б. Браун
  • БД
  • Davita Уход за почками
  • Диаверум (M42)
  • Фрезениус Медикал Карпани
  • МедКОМП
  • Мозарк Медикал
  • Полимед