Рынок ортопедических изделий — по видам продукции и конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка ортопедических изделий

Объем мирового рынка ортопедических изделий в 2023 году оценивался в 52,3 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% в период с 2024 по 2032 год. На рынок положительно повлияли такие факторы, как старение населения и технологический прогресс.

Растущее число людей в возрасте старше 65 лет во всем мире во многих странах приводит к увеличению доли людей, страдающих остеоартритом, остеопорозом и дегенеративными заболеваниями межпозвоночных дисков, что, в свою очередь, увеличивает спрос на ортопедические решения, включая реконструкцию суставов, фиксацию травм и заболевания позвоночника. Более того, из-за более активного участия в спорте и энергичных тренировок люди, особенно молодое население, страдают от спортивных травм, что еще больше подстегнуло спрос на ортопедические устройства.

Кроме того, рынок постоянно развивается в результате новых технологических достижений, таких как 3D-печать, индивидуальные устройства и целый ряд новых инструментов, таких как роботизированные хирургические инструменты, которые значительно улучшают результаты ортопедических процедур. Робототехника и компьютерные операции помогают хирургам-ортопедам более точно выполнять сложные процедуры, что способствует снижению восстановительного периода пациентов. Они также помогли в развитии минимально инвазивных хирургических методов, которые, как правило, требуют меньше времени в больнице и имеют меньший риск осложнений, что позволяет практикующим врачам использовать более совершенные ортопедические устройства, тем самым способствуя росту рынка.

Ортопедические устройства включают в себя хирургические инструменты и имплантаты, созданные с целью профилактики, диагностики и лечения скелетно-мышечных заболеваний в костях, суставах, связках, сухожилиях или мышечных болях в организме человека. Эти устройства включают в себя множество продуктов, которые предназначены для помощи в реконструкции или улучшении функции в дефицитных или истощенных областях тела, таких как имплантаты для замены суставов, костные пластины, винты, штифты, спинальные устройства и корсеты.

Тенденции рынка ортопедических изделий

Растущее пожилое население положительно влияет на рост рынка, потому что старость связана с более высоким уровнем заболеваний опорно-двигательного аппарата.

• Пожилое население более восприимчиво к остеоартриту, остеопорозу, дегенеративным заболеваниям межпозвоночных дисков и другим нарушениям, связанным с подвижностью, из-за возраста. Это, в свою очередь, повышает потребность в ортопедических мерах, таких как замена суставов, устройства для фиксации переломов и спинальные имплантаты.
  
• В период с 2015 по 2050 год доля населения мира в возрасте старше 60 лет почти удвоится с 12% до 22%.  С ростом стареющего населения страны по всему миру отмечают рост ортопедических заболеваний. Эти демографические изменения усугубляют уже существующее давление на медицинские организации, чтобы они предлагали экономически эффективные решения, которые повысят мобильность, самодостаточность и общее благополучие пожилых людей.
  
• С возрастом износ костей и суставов чаще всего приводит к необходимости хирургического вмешательства. Статистически доказано, что увеличение числа операций по замене коленного и тазобедренного суставов в качестве рутинной хирургии, выполняемой у пожилых пациентов, значительно улучшает их функциональные способности.
  
• Кроме того, хирургические достижения, особенно минимально инвазивные ортопедические операции, позволили пожилым пациентам проводить такие процедуры безопасно и с меньшими рисками и более коротким временем восстановления. В то время как системы здравоохранения стремятся предложить более качественную гериатрическую помощь, производители ортопедических устройств концентрируются на создании гериатрических продуктов, таких как индивидуальные имплантаты и другие технологии, идеально подходящие для беззаботного восстановления, тем самым создавая больше возможностей для роста.
  
• Кроме того, инвестиции государственного и частного секторов в услуги гериатрической помощи и осведомленность о потенциальных преимуществах ортопедического лечения являются другими факторами роста рынка. Поэтому пожилые люди формируют огромную часть возможных потребителей рынка и их роста.
  

Анализ рынка ортопедических изделий

В зависимости от продукта рынок сегментирован на устройства для реконструкции суставов, устройства для позвоночника, устройства для фиксации травм, ортобиологические препараты, артроскопические устройства и другие продукты. Ожидается, что сегмент устройств для реконструкции швов будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5%, достигнув более 29,1 млрд долларов США к 2032 году.

• Сегмент устройств для реконструкции суставов доминирует на рынке из-за растущей распространенности заболеваний опорно-двигательного аппарата наряду с заболеваниями суставов, такими как остеоартрит и ревматоидный артрит.
  
• В связи с увеличением численности пожилых людей, а также увеличением продолжительности жизни, существует более высокая потребность в операциях по замене суставов, таких как замена тазобедренного, коленного и плечевого суставов, что еще больше увеличивает использование устройств для реконструкции суставов.
  
• Прогресс в хирургических процедурах, наряду с разработкой новых биосовместимых материалов, расширил этот сегмент.
  
• Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу здоровья суставов и доступности современных систем здравоохранения на зрелых рынках также является причиной значительного внедрения устройств для реконструкции суставов.

В зависимости от конечного использования рынок сегментирован на больницы и клиники, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 40,2 млрд долларов США к 2032 году.

• Больницы и клиники являются ведущим сегментом на рынке ортопедических изделий из-за увеличения количества заболеваний опорно-двигательного аппарата и травм, требующих лечения. Эти медицинские учреждения служат основными центрами для хирургических процедур, таких как хирургия суставов, хирургия позвоночника и лечение переломов, которые зависят от интенсивной терапии ортопедических устройств.
  
• Растущее использование этих операций в больницах, где доступны квалифицированные врачи и современное оборудование, укрепляет их доминирующее положение на рынке.
  
• Кроме того, увеличение расходов на модернизацию медицинских учреждений и внедрение передовых технологий визуализации и навигации улучшает результаты хирургических операций и, как следствие, привлекает больше пациентов в больницы и клиники.

В 2023 году выручка рынка ортопедических изделий в Северной Америке составила 29,3 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 3%.

• Рынок в основном подпитывается растущим гериатрическим населением, а также растущим бременем ортопедических заболеваний. Заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как остеоартрит и остеопороз, связаны со старением населения, число которого продолжает расти. Это увеличило потребность в ортопедических процедурах, таких как замена суставов и хирургия позвоночника.
  
• Кроме того, в Америке существуют передовые хирургические центры, оборудование и методики, которые способствуют росту рынка.
  
• Сотрудничество медицинских технологий и учреждений здравоохранения также стимулирует разработку новых устройств, тем самым способствуя росту рынка.
  

Рынок ортопедических изделий в США оценивался в 27,5 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы.

• Рынок в США поддерживается передовыми медицинскими учреждениями страны и быстрым внедрением инновационных медицинских технологий. Кроме того, распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как остеоартрит, остеопороз и спортивные травмы, способствует увеличению потребности в ортопедических инструментах в США.
  
• Ортопедическая промышленность на рынке США еще больше стимулируется за счет инвестиций в исследования и разработки ведущих производителей, что позволяет запускать новые продукты, такие как 3D-печатные имплантаты и роботизированные хирургические системы.
  
• Рынок также выигрывает от благоприятной политики возмещения расходов и сильной концентрации обученного медицинского персонала в американском обществе.
  

Прогнозируется, что рынок ортопедических изделий в Великобритании значительно вырастет в ближайшие годы.

• Благодаря улучшению инфраструктуры здравоохранения, сопровождаемому постоянно растущим населением, рынок в Великобритании стал основным центром роста. Эти факторы в сочетании с растущим числом пожилых людей стимулируют спрос на инновационные решения для лечения ортопедических заболеваний, включая остеоартрит, ревматоидный артрит и остеопороз.
  
• Кроме того, Великобритания хорошо поддерживается сетью исследовательских компаний и компаний-разработчиков медицинского оборудования, что стимулирует разработку современных ортопедических имплантатов.
  
• Кроме того, усилия правительства по стимулированию инноваций в системе здравоохранения страны также стимулируют расширение рынка.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке ортопедических изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Растущее гериатрическое население, страдающее заболеваниями опорно-двигательного аппарата, является одним из основных факторов роста рынка Японии. Будучи одной из самых стареющих стран мира, она борется со все большим количеством возрастных заболеваний, таких как остеопороз и остеоартрит. Эта демографическая тенденция стимулирует спрос на ортопедические вмешательства, включая операции по замене суставов и лечение позвоночника. По мере старения населения наблюдается более высокая ориентация на пожилых людей, что стимулирует больший спрос на новые ортопедические устройства.
  
• Кроме того, по мере того, как правительство продолжает поддерживать и спонсировать программы, направленные на повышение уровня медицинского обслуживания и доступности ортопедических услуг, ожидается, что рыночный спрос будет расти из-за улучшения структурных демографических сдвигов и технологических факторов.
  

Доля рынка ортопедических изделий

На рынке конкурируют многочисленные компании, наиболее известными из которых являются Medtronic, Stryker, Johnson & Johnson и Zimmer Biomet.
Компания Stryker специализируется на замене суставов и инновационных оперативных инструментах. Medtronic специализируется на спинальных инструментах и устройствах для фиксации травм. DePuy Synthes также занимает большое место на рынке ортопедических устройств. Кроме того, компания Zimmer Biomet остается сильной в производстве продуктов для хирургической и ортопедической реконструкции. Вместе эти компании извлекают выгоду из своих обширных каналов сбыта, капитала бренда и постоянных инноваций, чтобы эффективно конкурировать на расширяющемся мировом рынке ортопедических устройств.

Компании рынка ортопедических изделий

К числу видных игроков, работающих в индустрии ортопедических изделий, относятся:

• aap Имплантация
• Позвоночник Alphatec
• Артрекс
• Б. Браун
• КонфорМИС
• КОНМЕД
• DePuy Synthes (Джонсон и Джонсон)
• DJO Россия
• Глобус Медикал
• Интегра Медико-Биологические Науки
• Медакта
• Медтроник
• Микропорт Научный
• NuVasive
• Смит и племянник
• Страйкер
• ТриМед
• Вальдемар ССЫЛКА
• Zimmer Biomet
  

УТП топовых игроков

• Компании работают над ортопедическими устройствами нового поколения, персонализированными имплантатами и современными биоматериалами для улучшения результатов лечения пациентов и предлагают комплексные решения.
  
• Ключевые игроки сосредоточены на развитии рынка, инвестируя в новые технологии, такие как инструменты диагностики с помощью искусственного интеллекта и микрохирургическое оборудование, которые являются прекрасными примерами непрерывных инноваций.
  
• Некоторые игроки имеют огромные каналы сбыта, а также прочные партнерские связи, позволяющие поставлять их продукцию на развитые и развивающиеся рынки, тем самым увеличивая доступ и долю рынка.
  

Новости индустрии ортопедических изделий

• В ноябре 2023 года компания Smith+Nephew приобрела компанию CartiHeal, создателя имплантата Agili-C, за 330 миллионов долларов США. Это приобретение поддерживает стратегический акцент Smith+Nephew на развитии сектора спортивной медицины и интеграции передовых технологий в свои предложения.
  
• В октябре 2023 года компания DePuy Synthes получила разрешение FDA США 510(k) на свою анатомическую систему покрытия нижних конечностей TriLEAP. Эта модульная система специально разработана для удовлетворения сложных требований практикующих врачей ортопедической медицины, хирургов-ортопедов и специалистов по уходу за стопой и голеностопным суставом.
  

Отчет об исследовании рынка ортопедических изделий включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Аппараты для реконструкции суставов
  • Замена тазобедренного сустава
  • Замена коленного сустава
  • Замена голеностопного сустава
  • Замена плечевого сустава
  • Другие устройства для реконструкции суставов
• Спинальные аппараты
• Устройства для фиксации травм
• Ортобиология
• Артроскопические устройства
• Другие продукты

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники 
• Амбулаторные хирургические центры
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ