Рынок устройств для лечения диабета Размер и доля 2025 - 2034

Рынок устройств для ухода при диабете: размер

Глобальный рынок устройств для ухода при диабете оценивался в 53,5 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 59,2 миллиарда долларов США в 2025 году до 167,5 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) 12,2%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Это стабильное развитие стимулируется различными факторами, такими как растущая распространенность диабета во всем мире, технологические достижения в области устройств для ухода при диабете, а также увеличение инвестиций со стороны государственных и частных организаций в эту сферу.
 

Устройства для ухода при диабете — это ряд медицинских устройств, предназначенных для эффективного управления своим состоянием людьми с диабетом. Эти устройства играют ключевую роль в мониторинге уровня глюкозы в крови, введении инсулина и общем управлении диабетом. Крупнейшие компании в отрасли включают F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan и Dexcom.
 

Рынок вырос с 39,8 миллиарда долларов США в 2021 году до 48,4 миллиарда долларов США в 2023 году, в основном благодаря увеличению внедрения цифровых технологий, изменению потребительского поведения в пользу более современных и устойчивых решений, а также растущему спросу на развивающихся рынках. Кроме того, компании также воспользовались постпандемийным импульсом, расширив свой продуктовый портфель и оптимизировав цепочку поставок для удовлетворения меняющихся ожиданий. Таким образом, все эти факторы collectively contributed to the upward growth of the market during the period.
 

Рост глобального рынка устройств для ухода при диабете в значительной степени обусловлен ростом распространенности диабета во всем мире. Например, согласно оценкам Международной федерации диабета (IDF), в 2021 году в мире насчитывалось 537 миллионов человек, живущих с диабетом. По прогнозам, это число достигнет 643 миллионов к 2030 году и 783 миллионов к 2045 году. Таким образом, рост распространенности диабета среди населения требует технологически продвинутых устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови у пациентов и введения инсулина, что позитивно способствует росту рынка.
 

Кроме того, рост численности пожилых людей во всем мире является одним из значительных катализаторов роста рынка. Например, согласно данным ООН, к 2050 году численность населения в возрасте 65 лет и старше достигнет примерно 1,5 миллиарда человек, что составит 16% от мирового населения. Кроме того, по данным Бюро переписи населения США, численность граждан США в возрасте 65 лет и старше к 2050 году достигнет 82 миллионов человек, увеличившись с 58 миллионов в 2022 году.
 

Население этой возрастной группы более подвержено хроническим заболеваниям, таким как диабет, что часто требует частого мониторинга уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, стимулирует спрос на надежные и эффективные глюкометры. Таким образом, по мере старения населения растет и риск развития диабета в этой возрастной группе, что способствует росту рынка.
 

Кроме того, растущие государственные инициативы, такие как программы повышения осведомленности о росте распространенности диабета во всем мире, ускоряют рост рынка. Например, Национальная программа профилактики диабета, запущенная в США, направлена на предотвращение или отсрочку развития диабета 2 типа. В рамках этой инициативы Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставляют ресурсы и информацию об инструментах для управления диабетом. Таким образом, по мере роста осведомленности среди населения, растет и спрос на инструменты для управления диабетом, что стимулирует рост рынка.
 

Устройства для ухода при диабете относятся к ряду медицинских устройств, предназначенных для помощи людям с диабетом в эффективном управлении своим состоянием. Эти устройства играют важную роль в мониторинге уровня глюкозы в крови, введении инсулина и общей терапии диабета.
 

Тенденции рынка устройств для ухода при диабете

• Технологический прогресс в области устройств для ухода при диабете — одна из основных тенденций, ускоряющих развитие рынка. Многие компании в этой отрасли инвестируют в разработку устройств, которые являются экономически эффективными, безболезненными и обеспечивают высокоэффективные и надежные результаты для пациентов с диабетом.
   
• Например, непрерывный монитор глюкозы Dexcom G7 — один из самых точных датчиков компании, подходящий для пациентов с диабетом 1-го, 2-го типа или гестационным диабетом. Этот датчик на 60% меньше своего предшественника, G6. Он передает данные в реальном времени на умные часы или смартфоны, устраняя необходимость в тестах с помощью прокола пальца.
   
• Кроме того, ведущие игроки рынка сосредоточены на запуске новых продуктов, приобретениях, получении регуляторных одобрений и партнерстве для расширения своей клиентской базы и присутствия на рынках развивающихся и развитых стран.
   
• Например, в мае 2022 года Abbott выпустил FreeStyle Libre 3 — 14-дневный датчик. Этот датчик подходит для пациентов в возрасте от 4 лет, обеспечивая непрерывный мониторинг уровня сахара в крови. Датчик предназначен для ношения на плече и передает данные в мобильное приложение.
   
• Кроме того, устройства для самоконтроля уровня глюкозы в крови стали более портативными и удобными благодаря компактным и эргономичным конструкциям.
   
• Например, глюкометр CONTOUR NEXT ONE от Ascensia Diabetes Care оснащен функцией повторного взятия образца, которая позволяет пациентам добавить больше крови на тест-полоску, если первая проба не заполнила необходимое количество. Это снижает расход ланцетов и тест-полосок, уменьшает количество проколов пальцев и повышает удобство использования устройства, тем самым улучшая его usability.
   
• Таким образом, эти технологические достижения положительно влияют на рост спроса среди пациентов, способствуя развитию рынка.
   

Анализ рынка устройств для ухода при диабете

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу продукции рынок сегментирован на устройства и расходные материалы. Сегмент устройств, в свою очередь, подразделяется на устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови и устройства для введения инсулина. Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови оценивался в 19,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 73,9 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 14,4%. Для сравнения, сегмент расходных материалов, стоимость которого в 2024 году составляла 17,2 млрд долларов США, по прогнозам вырастет до 48,5 млрд долларов США к 2034 году.
 

• Устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови, такие как непрерывные мониторы глюкозы и глюкометры для самоконтроля, являются важными инструментами для людей с диабетом. Эти устройства предоставляют важную информацию пациентам с диабетом для принятия обоснованных решений относительно физических упражнений, диеты и дозировки инсулина.
   
• Кроме того, диабет требует постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови для предотвращения связанных с этим осложнений, таких как гипергликемия и гипогликемия. Таким образом, эти устройства обеспечивают мониторинг уровня глюкозы в реальном времени, позволяя пациенту отслеживать уровень глюкозы в течение дня.
   
• Кроме того, рост распространенности диабета в развивающихся и развитых странах является ключевым фактором роста этого сегмента.
   
• Например, согласно данным, опубликованным в журнале «Журнал ассоциаций врачей Индии», предполагаемое количество людей в Индии, живущих с диабетом, составляло 32 миллиона в 2000 году, что выросло до 63 миллионов в 2012 году, 74 миллиона в 2021 году, а сейчас составляет 101 миллион.
   
• Таким образом, эта статистика подчеркивает острую необходимость в технологически продвинутых устройствах для мониторинга уровня глюкозы в крови для эффективного и своевременного контроля уровня глюкозы у пострадавших, что способствует росту рынка.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По конечному применению рынок устройств для ухода при диабете сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры, диагностические центры, домашний уход и другие конечные пользователи. Сегмент домашнего ухода занимал долю рынка в 43,8% в 2024 году.
 

• Теперь люди с диабетом могут управлять своим состоянием, не выходя из дома. Это удобство значительно стимулирует внедрение устройств для ухода при диабете для домашнего использования. С помощью этих устройств пациенты могут контролировать уровень глюкозы в крови, вводить инсулин и контролировать лечение диабета, не прибегая к частым визитам в медицинские учреждения.
   
• Устройства для домашнего ухода, такие как системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), предоставляют данные в реальном времени об уровне глюкозы в крови. Это непрерывное наблюдение позволяет людям отслеживать тенденции уровня глюкозы в течение дня, что позволяет принимать обоснованные решения относительно диеты, физических упражнений и дозировки инсулина.
   
• Системы CGM набирают популярность среди людей с диабетом, стремящихся к лучшему контролю и пониманию своего состояния.
   
• Кроме того, домашние условия способствуют разработке персонализированных планов ухода. Пациенты сотрудничают с медицинскими работниками, чтобы адаптировать схемы лечения в соответствии с индивидуальными потребностями и образом жизни. Например, используя инсулиновые помпы, пациенты могут корректировать дозы инсулина в зависимости от времени приема пищи и уровня активности.
   
• Пожилое население становится более подверженным диабету, и многие выбирают домашний уход, чтобы сохранить независимость и минимизировать визиты к врачу. Эта демографическая тенденция усиливает спрос на устройства для домашнего ухода на рынке устройств для лечения диабета. Люди в возрасте 65 лет и старше ценят удобство использования устройств для ухода при диабете дома. Растущее число пожилых людей, страдающих диабетом, продолжает расширять сегмент домашнего ухода.
   
• Таким образом, растущая популярность домашнего лечения диабета, особенно среди пожилых людей, способствует значительному росту рынка устройств для домашнего ухода при диабете.
   

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Северная Америка занимала лидирующие позиции на мировом рынке устройств для ухода при диабете, имея наибольшую долю рынка в 39,3% в 2024 году.
 

Рынок устройств для ухода при диабете в США оценивался в 14,3 миллиарда долларов США и 15,8 миллиарда долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году размер рынка достиг 19,3 миллиарда долларов США по сравнению с 17,5 миллиардами долларов США в 2023 году.
 

• Этот рост в значительной степени обусловлен ростом распространенности диабета в стране.
   
• Например, в 2021 году, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), примерно 38,4 миллиона человек в США жили с диабетом, из которых 90-95% были больны диабетом 2 типа.
   
• Таким образом, по мере роста распространенности диабета увеличивается и спрос на технологически продвинутые устройства для ухода за больными диабетом, что стимулирует рост рынка в стране.
   

Рынок устройств для ухода за больными диабетом в Европе в 2024 году составил 14,5 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.
 

• Рост рынка в регионе в первую очередь обусловлен увеличением численности пожилых людей, поскольку люди старшего возраста более подвержены хроническим заболеваниям, таким как диабет.
   
• Согласно данным Европейской комиссии, в 2022 году 21,1% населения ЕС были в возрасте 65 лет и старше, и эта цифра, как прогнозируется, вырастет до 32,5% к 2100 году.
   
• Таким образом, по мере старения населения увеличивается и риск диабета среди пожилых людей, что ускоряет спрос на устройства для ухода за диабетиками, такие как глюкометры для регулярного мониторинга уровня глюкозы в крови.
   

Рынок устройств для ухода за больными диабетом в Великобритании, как ожидается, будет расти стабильными темпами в период с 2025 по 2034 год.
 

• Рост рынка в стране в значительной степени обусловлен ростом распространенности диабета.
   
• Так, согласно данным модели распространенности диабета Public Health England, к 2035 году распространенность диабета в стране достигнет 4,9 миллиона человек, что эквивалентно 9,7% всего населения страны.
   
• Таким образом, по мере увеличения уровня распространенности диабета ожидается рост использования устройств для ухода за больными диабетом среди пострадавшего населения в обозримом будущем, что будет стимулировать рост рынка в стране.
   

Рынок устройств для ухода за больными диабетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе
 

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет оцениваться в 12,2 млрд долларов США в 2025 году, а к 2034 году достигнет 39 млрд долларов США.
 

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется благодаря растущему бремени диабета, повышению осведомленности о здоровье и непрерывному развитию инфраструктуры здравоохранения.
   
• Развитие инфраструктуры здравоохранения, включая строительство новых больниц и диагностических центров, стимулирует спрос на современные устройства для ухода за больными диабетом для обеспечения надлежащего ухода за лицами, страдающими диабетом, что, в свою очередь, способствует росту рынка в регионе.
   

Рынок устройств для ухода за больными диабетом в Японии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• В стране быстро растет численность пожилых людей, что требует частого медицинского вмешательства.
   
• Так, по оценкам, в Японии насчитывается около 36,25 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше, что составляет одну треть всего населения страны.
   
• Население этой возрастной группы более подвержено хроническим заболеваниям, таким как диабет, что часто требует частого мониторинга уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, стимулирует спрос на медицинские устройства, такие как глюкометры для самостоятельного контроля, системы непрерывного мониторинга глюкозы, тест-полоски и ланцеты, способствуя росту рынка в регионе.
   

В Бразилии наблюдается значительный рост рынка устройств для ухода за больными диабетом.
 

• Рост рынка в стране обусловлен различными факторами, такими как расширение государственных инициатив и внедрение цифровых решений в области здравоохранения.
   
• Цифровые решения, такие как платформы телемедицины и мобильные приложения, повысили вовлеченность пациентов и дистанционный уход, сделав устройства для ухода за больными диабетом более доступными и эффективными.
   
• Кроме того, рост уровня ожирения и старение населения также способствуют росту рынка, поскольку эти демографические группы подвержены высокому риску развития диабета, что, в свою очередь, требует частого контроля уровня глюкозы в крови, тем самым стимулируя рост рынка.
   

Рынок устройств для ухода при диабете в Саудовской Аравии, как ожидается, продемонстрирует значительный и перспективный рост с 2025 по 2034 год.
 

• Развитая система здравоохранения Саудовской Аравии и растущие инвестиции в передовые медицинские технологии создают возможности для разработки и внедрения современных устройств для ухода при диабете, адаптированных под специфические потребности пациентов страны.
   
• Кроме того, в Саудовской Аравии наблюдается рост программ повышения осведомленности о здоровье, таких как Национальная программа скрининга на диабет, которая направлена на управление заболеванием и акцентирует внимание на его профилактике и лечении. Таким образом, такие программы положительно влияют на рост рынка в стране.
   
• Кроме того, ориентированность «Видения 2030» на модернизацию здравоохранения стимулирует инвестиции в устройства для ухода при диабете, что поддерживается необходимостью использования современных устройств для управления диабетом.
   

Доля рынка устройств для ухода при диабете

• Пять ведущих игроков на рынке устройств для ухода при диабете, такие как F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan и Dexcom, collectively владеют 22,4% доли мирового рынка. Эти компании сохраняют свое лидерство благодаря разнообразному ассортименту продукции, стратегическим партнерствам, нормативным одобрениям и постоянным инновациям. Abbott Laboratories выделяется благодаря своему широкому ассортименту устройств для ухода при диабете, которые широко используются в больницах и диагностических центрах.
   
• Abbott Laboratories и Dexcom укрепили свои позиции на рынке благодаря поглощениям и запускам новых продуктов. В сентябре 2023 года Abbott приобрела Bigfoot Biomedical, известного разработчика интеллектуальных систем управления инсулином для людей с диабетом. Это приобретение объединило двух лидеров индустрии в различных областях ухода при диабете, включая мониторинг уровня глюкозы в крови, который, как ожидается, достигнет 47,1 млрд долларов США к 2034 году, а также поддержку дозирования инсулина. Эта стратегическая сделка обогатила ассортимент продукции компании в области диабетического ухода и укрепила генерацию доходов.
   
• Кроме того, в марте 2024 года Dexcom представила свою новейшую систему CGM Dexcom ONE+ в Ирландии. Dexcom ONE+ использует лучшую в своем классе и высокоточную конструкцию датчиков Dexcom. Этот запуск продукта укрепил ассортимент продукции компании на ирландском рынке и увеличил доходы компании.
   

Компании на рынке устройств для ухода при диабете

Среди prominent игроков, работающих в индустрии устройств для ухода при диабете, можно выделить:
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Pendiq
• LifeScan
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott — глобальная компания в сфере здравоохранения с диверсифицированным портфелем медицинских устройств, диагностики, питания и дженерических лекарственных препаратов. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и решений, помогающих людям эффективно управлять диабетом. FreeStyle Libre — это флагманская система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) от Abbott. Она оснащена датчиком с заводской калибровкой, что устраняет необходимость в регулярных калибровках с помощью прокола пальца и предоставляет данные о уровнях глюкозы и тенденциях в реальном времени.
 

• Ascensia Diabetes Care

Компания Ascensia Diabetes Care специализируется на решениях для управления диабетом. Она известна своим портфелем систем мониторинга уровня глюкозы в крови, особенно бренда CONTOUR, который широко признан за свою точность и простоту использования. В последние годы Ascensia расширила свой портфель, включив цифровые решения для здравоохранения и технологии непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), что способствует развитию персонализированных вариантов ухода при диабете.
 

• B. Braun Melsungen

Компания B. Braun Melsungen, известный игрок в области медицинских технологий, также занимает значимое место на рынке устройств для ухода при диабете. Традиционно известная своим опытом в инфузионной терапии и медицинском оборудовании, B. Braun постепенно расширяет свой портфель, включая инновационные решения для управления диабетом. Благодаря более чем 300 дочерним компаниям в 64 странах и портфелю из 5000 продуктов для здравоохранения, компания ведет бизнес на глобальном уровне.
 

Новости индустрии устройств для ухода при диабете:

• В сентябре 2024 года Dexcom инвестировал 75 миллионов долларов США в Oura, ведущего производителя колец для отслеживания здоровья, и заключил партнерство для обеспечения двусторонней интеграции данных между CGM Dexcom и кольцом Oura Ring. Это сотрудничество укрепило конкурентные преимущества Dexcom за счет интеграции данных о уровне глюкозы с более широкими показателями здоровья для более персонализированных выводов.
   
• В январе 2024 года Dexcom объявил о подаче нового датчика Stelo на рассмотрение FDA. Разработанный производителем систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), Stelo предназначен для людей с диабетом 2 типа, не нуждающихся в инсулине. Эта стратегическая инициатива, как ожидается, укрепит позиции Dexcom на рынке.
   
• В январе 2024 года Medtronic получил одобрение CE Mark для системы MiniMed 780G с Simplera Syn — компактным CGM, который устраняет необходимость в проколах пальцев или дополнительной фиксации. Благодаря упрощенному процессу установки и меньшему размеру, он улучшает пользовательский опыт, сохраняя при этом точность и надежность мониторинга глюкозы, что знаменует собой значительный прогресс для Medtronic.
   
• В марте 2023 года Astellas Pharma Inc. объявила о партнерстве с Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. для совместной разработки и коммерциализации системы мониторинга уровня глюкозы в крови Accu-Chek Guide Me с повышенной точностью. Кроме того, соглашение предусматривало интеграцию BlueStar — одобренного FDA цифрового решения для здравоохранения для пациентов с диабетом, разработанного Welldoc, Inc. и доступного в настоящее время в США и Канаде. Основной целью этого сотрудничества было повышение точности продукта и достижение конкурентного преимущества на рынке.
   

В отчете по исследованию рынка устройств для ухода при диабете представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении в миллионах долларов США за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Устройства
  • Устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови
    • Глюкометры для самостоятельного контроля
    • Системы непрерывного мониторинга глюкозы
  • Устройства для доставки инсулина
    • Инсулиновые помпы
      • Помпы с трубками
      • Беструбные помпы
    • Шприц-ручки
      • Многоразовые
      • Одноразовые
    • Другие устройства для доставки инсулина

• Расходные материалы
  • Тест-полоски
  • Ланцеты
  • Иглы для шприц-ручек
    • Стандартные
    • Безопасные
  • Шприцы
  • Расходные материалы для инсулиновых помп

Рынок, по конечному пользователю

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры        
• Диагностические центры
• Домашний уход
• Другие области применения

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Бельгия
  • Дания
  • Финляндия
  • Норвегия
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Россия
  • Польша
  • Швейцария 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Тайвань
  • Индонезия
  • Вьетнам 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
  • Перу 
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Египет
  • Израиль
  • Кувейт
  • Катар