Отчет о размере и доле рынка устройств для сна, 2032 г.

Объем рынка устройств для сна

Объем мирового рынка устройств для сна в 2023 году оценивался в 21,1 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 18,3%. Рынок переживает расширение из-за более глубокого понимания технологий сна, постоянно растущей пожилой демографии и повышенного спроса на портативные, энергоэффективные и высококачественные устройства для сна.

Кроме того, растет заболеваемость расстройствами сна , такими как хроническая бессонница, синдром обструктивного апноэ сна, синдром беспокойных ног и нарколепсия, что, вероятно, продолжит стимулировать расширение этого рынка.  По данным Американской ассоциации сна, по состоянию на 2023 год более 50-70 миллионов взрослых американцев имели те или иные расстройства сна. Бессонницей страдает около 30% населения. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили в 2022 году, что уровень ожирения среди взрослых американцев, являющегося значительным фактором риска обструктивного апноэ сна, вырос до 41,9%.

Аналогичным образом, компания ResMed, лидер в области устройств CPAP, сообщила о росте продаж устройств на 14% в 2023 году, что указывает на растущий спрос на технологические решения для сна среди пациентов с нарушениями сна. Потребители все чаще ищут умные матрасы, устройства для отслеживания сна и аппараты искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) для улучшения качества сна. Кроме того, опрос, проведенный Sleep Foundation в 2024 году, показал, что использование устройств для отслеживания сна увеличилось, при этом процент американцев, использующих эти устройства, вырос с 24% в 2021 году до 31%, что продолжает подпитывать рост на этом рынке.

Устройства для сна относятся к новым инновациям, созданным для отслеживания, оценки и улучшения качества сна за счет использования современных технологий. Эта категория устройств включает в себя умные матрасы, носимые трекеры сна, аппараты CPAP и другие носимые датчики, которые отслеживают и улучшают режим сна и расстройства. Используя искусственный интеллект, Интернет вещей и биометрические данные, устройства для сна позволяют людям решать проблемы со сном и максимально улучшать здоровье сна.

Тенденции рынка устройств для сна

• Носимые трекеры сна становятся все более популярными, в основном из-за растущего интереса потребителей к умным часам, кольцам и фитнес-браслетам, таким как Apple Watch, Fitbit и Oura Ring, которые подключаются к различным приложениям для здоровья. По данным International Data Corporation (IDC), мировые поставки носимых устройств выросли на 2,6% в годовом исчислении в 3 квартале 2023 года, отчасти из-за привлекательных функций отслеживания сна.
  
• Другие неносимые трекеры сна , такие как умные матрасы, прикроватные мониторы и датчики под подушкой, также находятся на подъеме, поскольку они позволяют пассивно отслеживать сон без необходимости носить что-либо. По данным Sleep Number Corporation, продажи умных кроватей выросли на 35% в 2022 году, тогда как продажи Eight Sleep's Pod выросли на 65% в 2023 году.
  
• Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение используются в устройствах для обработки больших объемов данных о сне. Эти интеллектуальные алгоритмы искусственного интеллекта еще больше улучшают понимание сна пользователем и, таким образом, помогают ему максимально повысить эффективность и простоту использования устройств.
  
• Кроме того, устройства с технологией сна идеально вписываются в экосистемы умного дома, позволяя людям управлять средой сна с минимальными трудностями. Автоматизация умного освещения, умного кондиционирования воздуха и звукоизоляции, а также мониторы сна работают рука об руку, чтобы сформировать наиболее подходящую среду для сна.
  

Анализ рынка устройств для сна

В зависимости от продукта рынок устройств для сна делится на носимые и неносимые устройства. Сегмент носимых устройств занимал доминирующее положение на рынке в 2023 году и был оценен в 13,5 млрд долларов США, увеличившись с 9,6 млрд в 2021 году.

• Такие устройства, как умные часы, трекеры фитнес-часов и браслеты для мониторинга сна, стали популярными, потому что пользователи всегда ищут подробный анализ своего сна и частоты сердечных сокращений, а также качества сна.
  
• В последние годы спрос на носимые устройства резко возрос из-за растущего спроса на устройства для комплексного мониторинга здоровья, которые регистрируют сон, физическую активность, уровень стресса и общее состояние сердца. В 2023 году пользователи Apple Watch провели более 18 миллиардов тренировок. Fitbit заявляет, что в 2022 году его активные пользователи зарегистрировали более 9,8 миллиарда часов сна.
  
• Кроме того, в связи с растущим интересом потребителей к многофункциональным устройствам для мониторинга здоровья и фитнеса, в октябре 2023 года Google запустил интегрированный Pixel Watch 2 для управления сном и стрессом вместе с множеством других гаджетов. Это уникальное сочетание фитнеса и отслеживания сна повысит привлекательность Pixel Watch 2 и поможет расширить границы рынка.
  

В зависимости от применения, рынок устройств для сна подразделяется на обструктивное апноэ сна, бессонницу, нарколепсию и другие приложения. По прогнозам, к 2032 году сегмент бессонницы достигнет 41,7 млрд долларов США.

• Наблюдается всплеск постоянных случаев бессонницы, апноэ во сне и синдрома беспокойных ног, которые создают новый рынок устройств, помогающих в мониторинге сна. CDC утверждает, что в 2022 году 1 из 3 взрослых американцев не смог выспаться, в то время как опрос Sleep Foundation, проведенный в 2023 году, показал, что 43,2% взрослых американцев сообщили о той или иной форме тревожного расстройства, которое влияет на сон.
  
• Эффективность устройств для сна заключается в предоставлении максимальной детализации о циклах сна их пользователей, предлагая при этом персонализированные решения для улучшения общего качества сна. Расширенные возможности этих устройств по мониторингу продолжительности сна, сбоев и стадий сна позволяют людям, страдающим бессонницей, глубоко погрузиться в анализ своих проблем, чтобы они могли эффективно их решить.
  
• Более того, благодаря развитию сенсорных технологий в сочетании с усовершенствованием искусственного интеллекта и машинного обучения, устройства для сна стали способны управлять расслабляющими циклами сна, а также другими целенаправленными вмешательствами во сне. Это привело к тому, что традиционные решения для лечения бессонницы отошли на второй план, что способствует доминированию сегмента на рынке.
  

В зависимости от канала сбыта рынок устройств для сна подразделяется на центры сна и фитнес-центры, гипермаркеты и супермаркеты, электронную коммерцию, аптеки и розничные магазины, а также другие каналы сбыта. Сегмент центров сна и фитнес-центров составил 35,2% и, по прогнозам, достигнет 33 млрд долларов США к 2032 году.

• Центры сна являются неотъемлемой частью улучшения здоровья и благополучия за счет предоставления устройств для сна. Эти центры, которые специализируются на выявлении и лечении расстройств сна, часто рекомендуют устройства отслеживания сна пациентам с такими состояниями, как апноэ и другие проблемы со сном.
  
• По данным Американской академии медицины сна (AASM), количество аккредитованных центров в США выросло с 2 500 в 2021 году до более чем 2 800 в 2023 году. Аналогичным образом, CDC заявил в 2023 году, что около 70 миллионов американцев имеют хронические проблемы со сном, что увеличивает потребность в таких специализированных центрах и устройствах мониторинга, которые они предоставляют.
  
• Кроме того, фитнес-центры в значительной степени стимулируют устройства для сна, особенно те, которые предназначены для мониторинга сна в рамках отслеживания общего состояния здоровья и физической формы.
  

Регион Северной Америки доминировал на мировом рынке устройств для сна в 2023 году: 9 миллиардов долларов США выросли по сравнению с 6,5 миллиардами долларов США в 2021 году.

• Устройства для сна все чаще внедряются в регионе из-за высокой распространенности расстройств сна, таких как бессонница, и растущей осведомленности о здоровье сна. Подсчитано, что около 30% взрослых сообщают о бессоннице, которая была отмечена Американской ассоциацией сна в 2023 году.
  
• Заметно присутствие ведущих компаний в области технологий сна, а также передовых систем здравоохранения, что еще больше укрепляет сильные позиции региона на рынке. В 2022 году CDC заявили, что недостаточный сон является общественной эпидемией, в результате чего более 35,2% опрошенных взрослых старше 18 лет сослались на сон менее семи часов в сутки.
  
• Кроме того, увеличение числа программ общественного здравоохранения, связанных со сном, иллюстрирует растущее знание о важности сна для здоровья человека. В марте 2023 года Департамент здравоохранения и социальных служб выделил финансирование в размере 45 миллионов долларов США на программы исследований здоровья сна для своих граждан. Эти усилия направлены на то, чтобы информировать людей о последствиях, которые достигаются при недостатке сна, что снижает стигматизацию, связанную с устройствами для сна, тем самым стимулируя экономику региона.
  

Прогнозируется рост Германии, которая будет доминировать на европейском рынке устройств для сна в течение анализируемого периода.

• Система здравоохранения Германии уделяет приоритетное внимание оценке режима сна своих граждан и его активному применению, особенно в связи с увеличением числа пожилых людей в стране. Федеральное статистическое управление заявляет, что к 2023 году в Германии будет 22,4% населения в возрасте 65 лет и старше, а в 2024 году — около 23,8%. Аналогичным образом, согласно опросу, проведенному Немецким обществом сна в 2022 году, около 34% взрослых в стране имели ту или иную форму расстройства сна. Из них около 41% классифицировали свои проблемы со сном как результат стресса на работе.
  
• Таким образом, внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в немецкую диагностику и лечение сна улучшило функциональность устройств для мониторинга сна и повысило конкурентоспособность рынка.
  
• Кроме того, по данным Федерального института безопасности и гигиены труда, удаленные работники в Германии с 2023 года стали проводить в среднем на 2,7 часа больше экранного времени в день по сравнению с периодом до пандемии. Кроме того, в 2023 году Philips Healthcare добавила линейку устройств для терапии сна Dream Family в Германии, расширив свой портфель решений для сна на основе искусственного интеллекта. Эти изменения, скорее всего, будут стимулировать рынок в стране.
  

Япония переживает высокий рост рынка устройств для сна в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Японские технологии сна развиваются из-за роста бессонницы среди пожилых людей страны. В Японии Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило, что в 2023 году 21,7% взрослых столкнулись с дефицитом сна, что является заметным увеличением по сравнению с 18,3%, которые были лишены сна в 2021 году. Старшее поколение Японии сталкивается с многочисленными проблемами, что вызывает потребность в устройствах, ориентированных на сон.
  
• Развитая технологическая инфраструктура в стране позволяет умным мобильным приложениям, носимым устройствам для мониторинга сна и умным кроватям отслеживать режим сна и другие параметры. Эти изобретения положительно влияют на рынок сна.
  
• Кроме того, Philips, Panasonic, ResMed, Omron и Sony являются некоторыми крупными фирмами в стране, а Япония больше фокусируется на устройствах для сна. Эти бренды стремятся удовлетворить потребности японских потребителей, производя приложения для сна на основе искусственного интеллекта, маски для сна и сложные постельные принадлежности.
  
• В сегменте носимых устройств для сна компания зарегистрировала рост выручки на 22% в течение 2022 года. Это свидетельствует о значительной роли компаний в продвижении роста рынка.
  

Доля рынка устройств для сна

Рынок устройств для сна очень фрагментирован, конкуренция идет с нескольких фронтов, сосредоточенных на мониторинге сна и разработке приложений для терапии с использованием новых технологий, искусственного интеллекта и даже создании совместных предприятий с другими компаниями. Основные конкуренты, такие как Fitbit (Google), Apple Inc., Withings и ResMed, вместе занимают около 40% рынка, поскольку они используют преимущества своего бренда и новых продуктов.

Существует растущий рынок управления здоровьем сна, поэтому компании тратят деньги на разработку носимых трекеров сна, умных матрасов, приложений для сна с искусственным интеллектом и даже решений для неинвазивной терапии сна. Кроме того, региональные конкуренты и новые участники предлагают индивидуальные решения, такие как цифровая терапия (DTx) для лечения бессонницы, интеграция умного дома IoT и устройства нейромодуляции, увеличивающие конкуренцию на рынке. Отрасль также меняется за счет слияний, поглощений и сотрудничества, поскольку компании пытаются расширить свое присутствие и дифференцировать свою продукцию на новых рынках.

Компании рынка устройств для сна

Известные игроки, работающие в индустрии устройств для сна, включают:

• Амазонка
• Яблоко
• Баллуга
• БЕДЖЕТ
• ВОСЬМОЙ СОН
• ЭМФИТ
• ФИШЕР & ПАЙКЕЛЬ
• Фитбит
• ГАРМИН
• HUAWEI
• OURA
• ФИЛИПС
• РесМед
• Отдых
• Лаборатории SleepScore
• Умная Нора
• Виталthings
• ВИТУТЫ
• Xiaomi
• ZOLL itamar
  

Philips предлагает устройства для сна для всех категорий, включая умные маски для сна и передовые аппараты CPAP. Эти устройства интегрируют персонализированную терапию сна на основе искусственного интеллекта и отслеживание для улучшения качества сна. Благодаря своей ориентации на исследования и инновации, они стали признанными лидерами в улучшении качества сна во всем мире.

ResMed отличается от других компаний, занимающихся технологиями сна, производством передовых устройств CPAP и BiPAP для лечения апноэ во сне. Их устройства оснащены облачным подключением, что облегчает удаленный мониторинг и внесение изменений в планы лечения. Их стремление к удобному для пользователя опыту и уходу, ориентированному на пациента, поистине уникально в отрасли.

Новости индустрии устройств для сна

• В феврале 2024 года компания ResMed выпустила устройства серии AirCurve 11. Эти устройства используют два уровня поддержки: положительное давление в дыхательных путях на вдохе (IPAP) и положительное давление в дыхательных путях на выдохе (EPAP) в сочетании с цифровыми технологиями, чтобы облегчить медицинским работникам лечение апноэ во сне и помочь пациентам начать терапию и продолжать ее. Запуск этого продукта может помочь компании получить конкурентное преимущество перед конкурентами.
  
• В октябре 2023 года Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited объявила о запуске маски F&P Solo в Новой Зеландии и Австралии для лечения обструктивного апноэ сна (СОАС). Без обычных ремней, которые можно расстегнуть и растянуть, маска уменьшает чрезмерное напряжение лица. Запуск продукта помог компании расширить ассортимент продукции и расширить клиентскую базу.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для сна включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Носимые устройства
  • Умные часы и ремешки
  • Другие носимые устройства
• Неносимые устройства
  • Мониторы сна
  • Умные кровати

Рынок, по применению

• Обструктивное апноэ сна
• Бессонница
• Нарколепсия
• Другие области применения

Рынок, по каналам сбыта

• Центры сна и фитнес-центры
• Гипермаркеты и супермаркеты
• Электронная коммерция
• Аптеки и розничные магазины
• Другие каналы сбыта

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Польша
  • Швеция
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Таиланд
  • Филиппины
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
  • Перу
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль
  • Турция