Рынок подключенных устройств доставки лекарств — по типу устройства, по технологии, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка подключенных устройств для доставки лекарств

Объем мирового рынка подключенных устройств для доставки лекарств оценивался примерно в 491,2 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 31,8% в год с 2025 по 2034 год. Подключенные устройства доставки лекарств представляют собой комбинацию медицинских устройств и современных технологий, включая Bluetooth, Wi-Fi и Интернет вещей (IoT), для улучшения управления лекарствами и их введения. Эти устройства, которые включают в себя умные ингаляторы, инсулиновые ручки, носимые инъекторы и интеллектуальные таблетницы, собирают и записывают данные об использовании лекарств, приверженности пациентов и обмениваются информацией в режиме реального времени как с пациентами, так и с поставщиками медицинских услуг.

Растущая заболеваемость хроническими заболеваниями, такими как астма, диабет и сердечные заболевания, и их значительный вклад в увеличение расходов на здравоохранение являются одними из факторов, ответственных за развитие этого рынка. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 17,9 млн человек. Подключенные устройства для доставки лекарств выделяются тем, что улучшают приверженность лечению и эффективное управление болезнями, что делает их незаменимыми для облегчения бремени хронических заболеваний во всем мире. Кроме того, несоблюдение режима приема лекарств является одной из самых сложных проблем в здравоохранении, что приводит к неоптимальным результатам в отношении здоровья и увеличению затрат.

Например, Национальный институт здравоохранения (NIH) сообщает, что плохая приверженность к лечению, по оценкам, является причиной 125 000 смертей и 10% госпитализаций каждый год. Подключенные устройства доставки лекарств помогают решить эту проблему, предлагая измерения приверженности в режиме реального времени и автоматические напоминания, что улучшает результаты лечения и снижает финансовую нагрузку на системы здравоохранения из-за несоблюдения режима лечения.

Кроме того, FDA США и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) все чаще признают и одобряют подключенные устройства для доставки лекарств, что благоприятно для прогрессивного рынка. Например, в апреле 2024 года компания Adherium Limited получила разрешение FDA на использование своего Hailie Smartinhaler с ингаляционными устройствами Airsupra и Breztri от Astra Zeneca. Кроме того, нормативные акты в области здравоохранения, направленные на продвижение цифровых решений в области здравоохранения, вызывают сдвиг в сторону принятия подключенных устройств, что делает их интеграцию в стандарт лечения более вероятной и улучшает результаты лечения пациентов.

Тенденции рынка подключенных устройств для доставки лекарств

• Использование мобильных телефонов и других цифровых медицинских устройств распространяется на подключенные устройства доставки лекарств для мониторинга эффективности в режиме реального времени, отслеживания приверженности и поддержки пациентов. Это приводит к лучшему управлению лекарствами, а также к соблюдению режима лечения, что улучшает здоровье пациентов и увеличивает внедрение этих устройств.
  
• Кроме того, развитие устройств бесшовной доставки лекарств поддерживается технологиями IoT, Bluetooth и 5G. Эти усовершенствования повышают совместимость устройств с электронными медицинскими картами (EHR) и службами телемедицины.
  
• Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что в 2021 году 88,2% врачей в офисах использовали системы ЭМК, что создало благоприятную среду для интеграции умных систем доставки лекарств. Широкое использование систем EHR позволяет интегрировать интеллектуальные устройства в системы здравоохранения с минимальными усилиями.
  
• Кроме того, растущее количество разрешений регулирующих органов на подключенные системы доставки лекарств меняет динамику рынка. Регулирующие органы FDA и EMA США оказывают меньшее сопротивление технологиям в цифровом здравоохранении .
  
• С 2020 года Центр передового опыта FDA Digital Health повысил уровень одобрения перспективных инноваций, что повысило доверие поставщиков в отрасли. В октябре 2021 года канадская компания BreatheSuite, специализирующаяся на респираторном здоровье, получила разрешение 510(k) от FDA на устройство BreatheSuite Metered-Dose Inhalator (MDI) V1. Этот рост способствует внедрению подключенных устройств и стимулированию инноваций с помощью регулирования.
  

Анализ рынка подключенных устройств для доставки лекарств

В зависимости от типа устройства рынок делится на подключенные датчики и интегрированные устройства. В 2023 году рынок оценивался в 408,8 млн долларов США. Сегмент интегрированных устройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 60,9% в 2024 году.

• Встроенные устройства с напоминаниями, функциями отслеживания и возможностями обмена данными могут позволить пациентам придерживаться своих планов лечения. С помощью этих устройств медицинские работники могли контролировать использование лекарств и медицинских данных в удаленных медицинских учреждениях, что улучшило результаты лечения и, как следствие, увеличило использование интегрированных устройств.
  
• Кроме того, растущая распространенность диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний также стимулирует рынок интегрированных устройств для доставки лекарств.
  
• Например, ВОЗ сообщила, что в 2022 году 14% взрослых в возрасте 18 лет и старше страдали диабетом по сравнению с 7% в 1990 году, что подчеркивает необходимость эффективных систем доставки лекарств. Эти устройства обеспечивают соблюдение режима приема лекарств и эффективное лечение долгосрочных заболеваний, тем самым справляясь с растущим бременем хронических заболеваний во всем мире.
  
• Кроме того, интеграция Интернета вещей, искусственного интеллекта и мобильных приложений в устройства доставки лекарств позволяет осуществлять мониторинг, отслеживание доз и персонализированный уход в режиме реального времени. Эти особенности улучшают результаты лечения, а также приверженность пациентов лечению, что способствует росту сегмента.
  

В зависимости от технологии рынок подключенных устройств доставки лекарств сегментирован на Bluetooth, ближнюю бесконтактную связь и Wi-Fi. Сегмент Bluetooth доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,7% в 2024 году.

• Низкое энергопотребление наряду с экономичными системами и простым внедрением в мобильные приложения для здравоохранения (mHealth) способствуют доминированию в этом сегменте. Обмен данными в режиме реального времени для удаленного мониторинга и соблюдения режима приема лекарств между пациентами, поставщиками медицинских услуг и цифровыми медицинскими платформами возможен через устройства с поддержкой Bluetooth.
  
• Кроме того, растущий спрос на хронические заболевания увеличивает спрос на умные ингаляторы с поддержкой Bluetooth, умные инсулиновые ручки и автоинъекторы. Например, ProAir Digihaler и AirDuo Digihaler от Teva Pharmaceuticals отслеживают использование ингалятора и передают данные в мобильное приложение, тем самым повышая соблюдение пациентами режима лечения.
  
• Кроме того, лидерство в этом сегменте усиливается за счет инвестиций фармацевтических и медико-технологических компаний в биосенсоры и носимые инъекторы с поддержкой Bluetooth.
  

В зависимости от применения, рынок подключенных устройств для доставки лекарств сегментирован на анафилаксию, респираторные, сердечно-сосудистые, диабетические, гормональные заместительные и другие приложения. Респираторный сегмент доминировал на рынке с наибольшей выручкой в 221 миллион долларов США в 2024 году.

• Увеличение глобального бремени астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других респираторных заболеваний увеличивает потребность в подключенных устройствах доставки, которые могут помочь в более эффективном ведении респираторных заболеваний.
  
• Например, Американская ассоциация легких сообщила в 2022 году, что у 44,2 миллиона человек в США была диагностирована астма, что на 48% больше, чем 9,1% в 1999 году. Это огромное бремя этих болезней подчеркивает необходимость эффективных решений в области доставки лекарств и управления респираторным лечением.
  
• Кроме того, эти устройства также помогают осуществлять дистанционный мониторинг пациентов, способствуя расширению услуг телемедицины и непрерывному уходу за пациентами с респираторными заболеваниями. Во время пандемии COVID-19 эти устройства показали себя чрезвычайно полезными, что способствовало их внедрению в различных медицинских учреждениях и, таким образом, увеличению их доходов.
  

В зависимости от конечного использования, рынок подключенных устройств для доставки лекарств сегментирован на больницы, клиники, учреждения по уходу на дому и других конечных пользователей. Сегмент учреждений по уходу на дому доминировал на рынке с наибольшим доходом в 198,5 млн долларов США в 2024 году.

• Растущее предпочтение ухода на дому связано с ростом стареющего населения во всем мире, а также с повышением внимания к лечению хронических заболеваний. Таким образом, поскольку существует спрос на подключенные системы доставки лекарств, поддерживающие самостоятельное введение и мониторинг, ожидается, что этот сегмент будет расти в ближайшем будущем.
  
• Например, анализ, проведенный Национальным советом по проблемам старения в 2022 году, показал, что 95% взрослых в возрасте старше 60 лет имели по крайней мере одно хроническое заболевание, а две трети этого населения имели два или более заболеваний. Такая статистика подчеркивает необходимость эффективных систем домашнего здравоохранения . Кроме того, подключенные устройства для доставки лекарств в домашнем уходе позволяют пожилым людям вести самостоятельный образ жизни, что еще больше способствует расширению этого сегмента.
  
• Кроме того, подключенные устройства также способствуют расширению услуг телемедицины , позволяя медицинским работникам удаленно наблюдать за пациентами и обеспечивать надлежащее лечение без необходимости посещения пациентами больниц.
  

Северная Америка: Прогнозируется, что рынок подключенных устройств для доставки лекарств в США значительно вырастет: со 156 млн долларов США в 2023 году до 2,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Страна сталкивается с ростом телемедицинских услуг, особенно после начала пандемии COVID-19, которая привела к росту использования подключенных устройств для удаленного мониторинга и оказания медицинских услуг.
  
• Например, за последнюю неделю марта 2020 года количество телемедицинских визитов выросло на 154% по сравнению с той же неделей 2019 года, что свидетельствует о том, насколько быстро отрасль движется к цифровизации. Потребность в подключенных устройствах для доставки лекарств возросла из-за всплеска телемедицины в стране.
  
• Кроме того, FDA США продвигает инновации в области цифровых технологий здравоохранения через свой Центр передового опыта в области цифрового здравоохранения, который ускоряет утверждение подключенных устройств доставки лекарств и способствует их внедрению на рынке.
  
• Например, официальный отчет FDA показал, что в 2022 году было одобрено 91 медицинское устройство и алгоритм, включающие AI/ML. Более того, последовательная регуляторная поддержка создала позитивную и стабильную атмосферу для коммерциализации этих продуктов.
  

Европа: Ожидается, что рынок подключенных устройств для доставки лекарств в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Растущая распространенность хронических заболеваний в Великобритании привела к увеличению потребности в подключенных устройствах для доставки лекарств, которые улучшают приверженность лечению и результаты лечения пациентов. По оценкам Diabetes UK, в 2023 году около 5,8 миллиона человек в Великобритании жили с диабетом. Более того, есть также оценки, что около 1,3 миллиона человек страдали от недиагностированного диабета второго типа. Эта новая популяция пациентов нуждается в более совершенных решениях для систем доставки лекарств для адекватного ведения болезни.
  
• Кроме того, Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) создало эффективные процессы утверждения для подключенных медицинских устройств, что позволяет расширить рынок в Великобритании.
  
• Например, в январе 2024 года MHRA опубликовало дорожную карту для новых правил в отношении медицинских изделий и обновило требования к пострегистрационному надзору в соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (требования к постпродажному надзору) 2024 года. Цель состоит в том, чтобы повысить статус Великобритании как лидера в области медицинских технологий и позволить стране соответствовать большинству международных стандартов.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год на рынке подключенных устройств для доставки лекарств в Японии будет наблюдаться прибыльный рост.

• В Японии наблюдается быстрое старение населения, что, как ожидается, приведет к увеличению распространенности хронических заболеваний, включая диабет и респираторные заболевания. Например, по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, с 2022 года число лиц в возрасте 80 лет и старше увеличилось на 270 000 человек, достигнув рекордных 12,5 миллионов, что составляет 10% населения Японии. Этот демографический сдвиг усиливает потребность в подключенных устройствах для доставки лекарств, которые обеспечивают уход на дому и самоконтроль, особенно для пожилых пациентов, страдающих множественными заболеваниями.
  
• Кроме того, передовые технологии в стране позволяют инновационным подключенным устройствам доставки лекарств иметь дополнительные функции, такие как анализ данных, удаленный мониторинг и простой в использовании интерфейс.
  

Ближний Восток и Африка: ожидается, что рынок подключенных устройств для доставки лекарств в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Растущие показатели хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания в Саудовской Аравии, усугубляют обеспокоенность и, следовательно, увеличивают потребность в подключенных устройствах для доставки лекарств для помощи в соблюдении медицинских норм и ведении заболеваний. Например, исследования Национального института здравоохранения утверждают, что ССЗ являются одной из ведущих причин смертности в Саудовской Аравии, вызывая более 45% всех смертей. Это явление свидетельствует о существующем бремени болезней в регионе и обусловливает необходимость создания более совершенных систем доставки лекарств.
  
• Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) пересматривает нормативно-правовую базу и процесс утверждения решений в области цифрового здравоохранения, что, как ожидается, ускорит создание и внедрение новых подключенных устройств для доставки лекарств.
  

Доля рынка подключенных устройств для доставки лекарств

Рынок является конкурентным и включает в себя крупных мировых игроков, а также широкий спектр развивающихся компаний. Phillips-Medisize, Teva Pharmaceuticals, Propeller Health, Ypsomed и Aptar Pharma входят в пятерку ведущих компаний в этом секторе. Вместе эти компании обеспечили около 50% выручки. Передовые подключенные устройства доставки лекарств, такие как умные ингаляторы, носимые медицинские устройства, мобильные медицинские приложения, автоматизированные системы дозирования и подключенные к Интернету вещей системы доставки лекарств, были в центре внимания большинства конкурентов на рынке.

Кроме того, они также разрабатывают продукты на основе искусственного интеллекта, чтобы диверсифицировать свои предложения. Например, платформа подключенных устройств Aptar Pharma повышает вовлеченность пациентов, отслеживая и напоминая им о дозах в режиме реального времени для нескольких форм лекарств. Кроме того, носимые устройства для доставки лекарств и устройства для приверженности пациентов на основе искусственного интеллекта от новых участников также усиливают конкуренцию и рост рынка.

Компании рынка подключенных устройств доставки лекарств

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии подключенных устройств для доставки лекарств, включают:

• Адхериум
• Аптар Фарма
• АстраЗенека
• Бектон, Дикинсон и компания
• Снежный человек биомедицинский
• Здоровье Cohero
• Эли Лилли и компания
• Корпорация «Инсулет»
• Компания «Новартис»
• Ново Нордиск
• Phillips Medisize
• Состояние гребного винта
• Тева Фармасьютикалс
• Вест Фармасьюритик Сервисез
• Ипсомед
  
• Phillips-Medisize специализируется на разработке полностью интегрированных решений для доставки лекарств с беспроводной связью, интеллектуальными датчиками и интеграцией мобильных приложений, которые облегчают соблюдение режима приема лекарств. Например, платформа Smart Autoinjector автоматизирует отчетность о принятых дозах и полученных результатах, о которых сообщали пациенты, тем самым помогая улучшить ведение хронических заболеваний.
  
• Propeller Health является одним из ведущих игроков в области слияния датчиков с питанием от Bluetooth с лекарствами от астмы и ХОБЛ для разработки умных ингаляторов. Мониторинг врача поддерживается клиническими данными с платформы Propeller, которая включает в себя датчики приверженности лечению, веб-портал или мобильное приложение, а также индивидуальную клиническую поддержку и коучинг. Компания сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями для расширения сферы их деятельности.
  
• Teva Pharmaceuticals является глобальным игроком с сильной дистрибуцией и представила ProAir Digihaler и AirDuo Digihaler, которые являются одобренными FDA умными ингаляторами. Эти ингаляторы захватывают и передают информацию об использовании по беспроводной сети на мобильные устройства. Такие инновационные продукты повышают приверженность пациентов и контроль со стороны врача, тем самым укрепляя долю рынка Teva.
  

Новости отрасли подключенных устройств для доставки лекарств:

• В январе 2020 года Aptar Pharma объявила о партнерстве с Lupin Limited для запуска первого в Индии подключенного устройства для дозированных ингаляторов (MDI) под названием ADHERO. Это инновационное дополнительное интеллектуальное устройство было разработано для помощи пациентам с хроническими респираторными заболеваниями в отслеживании использования MDI и улучшении приверженности назначенной терапии. Этот запуск расширил портфель Aptar Pharma и укрепил ее позиции на растущем рынке подключенной доставки лекарств, что в конечном итоге способствовало улучшению результатов лечения пациентов.
  
• В мае 2020 года компания Propeller Health объявила о получении разрешения 510(k) от FDA США на подключение пациентов, использующих ингалятор Symbicort, к своей цифровой платформе здравоохранения. Это одобрение позволило Propeller Health расширить свои предложения, повысить вовлеченность пациентов и улучшить результаты лечения людей, страдающих респираторными заболеваниями.
  

Отчет об исследовании рынка подключенных устройств для доставки лекарств включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу устройства

• Подключенные датчики
  • Подключенные датчики ингаляции
  • Подключаемые инжекционные датчики
• Встроенные устройства
  • Встраиваемые ингаляционные устройства
  • Встроенные инъекционные устройства

Рынок, по технологиям

• Блютуз
• Ближняя бесконтактная связь
• Wi-Fi

Рынок, по применению

• Анафилаксия
• Дыхательный
• Сердечно-сосудистый
• Диабет
• Заместительная гормональная терапия
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Клиники
• Условия ухода на дому
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Польша
  • Швейцария
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Индонезия
  • Вьетнам
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Перу
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Израиль