Размер рынка PayTV, доля и прогнозный анализ, 2024-2032

Размер рынка PayTV

Размер рынка платного ТВ в 2023 году оценивался в 192,8 миллиарда долларов США и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год будет зарегистрирован CAGR в размере 2% из-за быстрого внедрения услуг Over-the-Top (OTT) и интеграции передовых технологий.

Сервисы OTT, примером которых являются такие платформы, как Netflix и Disney+, произвели революцию в том, как потребители получают доступ к контенту и потребляют его, уделяя приоритетное внимание просмотру по требованию и персонализированному опыту по сравнению с традиционным линейным телевидением. Этот сдвиг заставил провайдеров PayTV развивать свои предложения, включив контент OTT в свои пакеты или запустив свои собственные потоковые платформы, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения зрителей.

Например, в июне 2023 года YouTube расширил свою потоковую платформу Primetime Channels, добавив к своим предложениям в Германии каналы платного телевидения ProSiebenSat.1 Media. Это включало ProSieben Fun, Sat.1 Emotions и Kabel Eins Classics, предоставляя зрителям как линейные 24-часовые услуги, так и контент по требованию. Это партнерство было сосредоточено на расширении доступа к премиум-контенту PayTV через широкие платформы YouTube.

В то же время достижения в области технологий, такие как разрешение 4K / UHD, высокий динамический диапазон (HDR) и захватывающие аудиоформаты, повысили качество просмотра, предлагаемое службами PayTV. Потребители все чаще ищут высококачественный контент с превосходным качеством изображения и звука, что побуждает операторов PayTV инвестировать в модернизацию своей инфраструктуры и систем доставки контента. Кроме того, инновации в пользовательских интерфейсах (UI), алгоритмах рекомендаций и технологиях персонализации контента повышают вовлеченность и удовлетворенность пользователей, способствуя лояльности клиентов в конкурентном рыночном ландшафте, ориентированном на предоставление наилучшего опыта просмотра.

Рост PayTV сталкивается со значительными проблемами на фоне растущей популярности потоковых сервисов. Например, во втором квартале 2023 года сегмент PayTV Comcast столкнулся с проблемами, поскольку компания потеряла 543 000 подписчиков видео в жилых помещениях, что значительно больше, чем потеря 521 000 подписчиков в том же квартале прошлого года. К концу этого периода общая абонентская база Comcast сократилась до 14,98 млн. Несмотря на усилия сосредоточиться на прибыльности, избегая крутых рекламных предложений и ориентируясь только на широкополосных клиентов с новыми услугами, такими как Now TV, общие отношения с клиентами Comcast сократились на 228 000, в результате чего в общей сложности 52,3 миллиона отношений с клиентами. Задача этих провайдеров заключается в адаптации их бизнес-моделей для эффективной интеграции OTT-сервисов при сохранении прибыльности и удержании подписчиков.

Рынок PayTV тенденции

В индустрии PayTV наблюдается несколько ключевых тенденций на фоне меняющегося поведения потребителей и технологических достижений. Во-первых, конкуренция на рынке усиливается, и новые участники и действующие лица сосредотачиваются на дифференциации контента и эксклюзивных партнерских отношениях для привлечения и удержания подписчиков. Контент остается критическим отличием, с оригинальным программированием, живыми видами спорта и местным контентом, играющим ключевую роль в стратегиях приобретения и удержания подписчиков.

Например, в сентябре 2023 года The Walt Disney Company и Charter Communications, Inc. объявили о всеобъемлющем многолетнем дистрибьюторском соглашении. Эта трансформационная сделка восстановила большинство сетей и станций Disney для клиентов Spectrum, эффективно удовлетворяя предпочтения как традиционных линейных телезрителей, так и тех, кто выбирает потоковый сервис.

Кроме того, наблюдается заметный сдвиг в сторону резки и бритья шнура, поскольку потребители все чаще выбирают потоковые услуги по сравнению с традиционным кабельным и спутниковым телевидением. Эта тенденция обусловлена растущей популярностью ОТТ-платформ, включая Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video, которые предлагают контент по требованию и персонализированный просмотр.

Анализ рынка PayTV

Основываясь на технологиях, рынок разделен на кабельное телевидение, спутниковое телевидение и интернет-телевидение. Сегмент кабельного телевидения в 2023 году занимал долю рынка более 44%. Этот сегмент исторически занимал максимальную долю рынка благодаря своей развитой инфраструктуре и широкой доступности, особенно в городских и пригородных районах, где широко развернуты кабельные сети. Поставщики кабельного телевидения используют эту инфраструктуру для доставки широкого спектра каналов и услуг непосредственно домохозяйствам через коаксиальные кабели, обеспечивая надежную и качественную передачу как аналоговых, так и цифровых сигналов.

Например, в январе 2024 года GTPL Hathway Limited, поставщик услуг кабельного телевидения и широкополосного доступа, сообщила о том, что ее широкополосное подразделение превысило один миллион активных абонентов, отметив 12%-ный рост в годовом исчислении.

Основываясь на приложениях, рынок PayTV подразделяется на коммерческий, жилой и другие. Жилой сегмент имел долю рынка более 76% в 2023 году. Потребители жилья представляют собой подавляющее большинство абонентов, которые подписываются на кабельные, спутниковые или IPTV-сервисы для доступа к широкому спектру каналов и контента, не выходя из дома, удовлетворяя различные интересы и предпочтения всех членов семьи. Более того, достижения в области технологий упростили поставщикам услуг предложение пакетов, которые включают высокоскоростной интернет наряду с телевизионными услугами, тем самым привлекая больше клиентов, ищущих удобство и экономическую эффективность в одном пакете.

Северная Америка утвердила свое лидерство на рынке, получив значительную долю, превышающую 35% в 2023 году. Он лидирует в отрасли вместо своей передовой телекоммуникационной инфраструктуры, поддерживающей услуги кабельного, спутникового и IPTV, обеспечивая бесперебойную доставку контента высокой четкости. Крупные медиа-компании, базирующиеся в США, такие как Comcast, Charter Communications и AT&T, управляют рынком с инвестициями в оригинальное программирование, спортивные права и эксклюзивный контент, которые повышают удержание клиентов. Раннее внедрение в регионе потоковых сервисов, таких как Netflix и Hulu, изменило глобальные привычки просмотра, что побудило традиционных провайдеров PayTV интегрировать потоковую передачу в свои предложения.

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет одни из крупнейших и наиболее быстро растущих экономик в мире, стимулируя спрос на телекоммуникационные и медийные услуги. На рынок Китая влияют государственные предприятия, в то время как Индия имеет высококонкурентный ландшафт с сочетанием национальных и региональных вещателей. С другой стороны, Япония обладает мощной технологической инфраструктурой и высоким уровнем проникновения цифровых услуг.

В Европе рынок включает в себя различные регуляторные среды и предпочтения потребителей в разных странах, что влияет на динамику рынка. Страны Западной Европы, включая Великобританию, Германию и Францию, имеют надежные рынки, на которых доминируют крупные медиаконгломераты и телекоммуникационные компании. Восточная Европа представляет собой смесь развивающихся и зрелых рынков с различными уровнями проникновения.

Доля рынка PayTV

Comcast Corporation (Xfinity), Charter Communications и DISH Network Corporation занимают значительную долю рынка в 29% в индустрии платного телевидения. Их обширные предложения услуг охватывают широкополосный интернет, услуги домашних телефонов и мобильные услуги в некоторых случаях, что позволяет им привлекать и удерживать клиентов через пакеты. Географически сильное региональное присутствие Comcast и Charter в США играет ключевую роль в их лидерстве на рынке.

Кроме того, эти компании отдают приоритет непрерывным инвестициям в технологии и инфраструктуру, таким как расширение волоконно-оптических сетей и увеличение скорости широкополосного доступа, а также предлагают расширенные функции, такие как облачный DVR и потоковые опции. Их стратегический акцент на обеспечении исключительных прав на контент еще больше отличает их предложения, привлекая разнообразную потребительскую базу, которая ищет разнообразные и высококачественные варианты развлечений.

Рыночные компании PayTV

Основными игроками, работающими в индустрии платного телевидения, являются:

• Comcast Corporation (Xfinity)
• Чартерные коммуникации
• Корпорация DISH Network
• Компания Rogers Communications
• Altice USA
• Verizon Communications Inc.
• Мультивыборная группа

Новости индустрии PayTV

• В июне 2024 года Accedo и Qualcomm Technologies объединились для разработки предложения XR для операторов PayTV, используя платформу разработчиков Qualcomm Snapdragon Spaces XR. Accedo создаст программный стек для хабов XR, интегрируя свое решение Xtend для создания захватывающих потоковых приложений для спорта, медиа и развлечений.
• В июне 2024 года Telemach Slovenia, дочерняя компания европейского телекоммуникационного гиганта PayTV United Group, объявила о приобретении значительной доли в конкурирующей фирме T-2. Это приобретение призвано обосновать присутствие Telemach в секторе платного телевидения, одновременно расширяя его сеть.

Отчет об исследовании рынка платного телевидения включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Bn) с 2021 по 2032 год; для следующих сегментов:

Рынок, по технологии

• Кабельное телевидение
• Спутниковое телевидение
• Internet Protocol TV (IPTV)

Рынок по типу подписки

• Почтовый платеж
• предоплаченный

Рынок, по применению

• Коммерческий
• жилой дом
• Другие