Рынок упакованных продуктов питания по размеру – по типу продукта, по упаковке, по каналу распределения – глобальный прогноз, 2025 – 2034

Размер рынка упакованных продуктов питания

Глобальный рынок упакованных продуктов питания оценивался в 3,3 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста 6,1% с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением организованной розничной торговли продуктов питания и электронной коммерции. Также спрос на продукты удобства резко вырос вместе с высокими темпами расходов на электронную коммерцию во время всплеска пандемии COVID-19 и карантинов, особенно в Северной Америке, Европейском Союзе и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рост органических продуктов питания является одним из многих факторов, способствующих развитию развивающихся стран, где наблюдается увеличение доступного дохода, что будет способствовать росту рынка упакованных продуктов питания. Как одна из ведущих экономик, Китай и Индия, как ожидается, столкнутся с растущим спросом на продукты для здоровья, такие как обогащенные растительные органические продукты. Кроме того, люди все чаще обращаются к продуктам, обогащенным белком и глютеном, которые способствуют благополучию. Кроме того, этот переход к лучшему образу жизни наблюдается по всему миру.

Внедрение интеллектуальной маркировки и биологически разлагаемых материалов в упаковку восстанавливает соответствие отрасли требованиям устойчивости и улучшает срок хранения. Хотя потенциал роста выглядит многообещающе, отрасль все еще испытывает трудности с преодолением сложностей цепочки поставок, постоянно растущими затратами на сырье и строгими государственными политиками.

Кроме того, похоже, что растет конкуренция между частными торговыми марками и местными конкурентами, что оказывает дополнительное давление на существующих игроков. В связи с глобальным стремлением к сокращению расходов и уменьшению пищевых отходов, акцент на устойчивую инновацию оказал значительное влияние на некоторых производителей. Однако принятие более агрессивной позиции в отношении разработки продуктов и рынка, а также цифрового маркетинга может снять часть бремени в ближайший период.

Тенденции рынка упакованных продуктов питания

• Умная упаковка и интеграция технологий: Глобальный рынок упакованных продуктов питания быстро меняется благодаря технологиям, потребительским привычкам и регулированию. Рост умных решений для упаковки, таких как QR-коды, RFID-отслеживание и интеллектуальные метки, которые позволяют в реальном времени контролировать качество и безопасность пищевых продуктов, является критическим примером. Они также внедряют искусственный интеллект и Интернет вещей для управления цепочкой поставок, а также для уменьшения пищевых отходов.
  
• Заявления ведущих компаний сосредоточены на утверждении, что умная упаковка будет внедряться с темпом роста 7% до 2030 года благодаря фокусу брендов на устойчивости и увеличению расходов на отслеживаемость.
  
• Рост функциональных и растительных продуктов: Спрос на функциональные продукты и растительные продукты растет из-за повышения осведомленности потребителей о здоровье. Сегмент глобальной экономики, основанный на растительных упакованных продуктах, ожидается, превысит 100 миллиардов долларов в течение следующих шести лет из-за роста веганских и флекситарных диет.
  
• В то же время органические белковые продукты без глютена становятся чрезвычайно популярными в Северной Америке и Европе. Кроме того, продукты с низким содержанием сахара, с низким содержанием натрия и другие обогащенные продукты все чаще запрашиваются. В связи с этим производителям приходится пересматривать свои продукты, пытаясь сохранить вкус и срок годности продукта.
  
• Правовая среда и мотивация устойчивости: Государственные политики и цели устойчивости влияют на отрасль; таким образом, законы о сокращении использования пластиковой упаковки, контроле выбросов углерода и безопасности пищевых продуктов заставляют компании переходить на упаковку из биоматериалов и внедрять принципы круговой экономики.
  
• Например, Европейский Союз поставил цель сократить пластиковые отходы упаковки на 50 процентов к 2040 году, что заставляет бренды переходить на устойчивые альтернативы. Аналогично, Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США ускоряет расходы на технологии для отслеживания пищевых продуктов и снижения риска загрязнения.
  
• Изменения в регулировании и потребительских настроениях меняют динамику рынка упакованных продуктов питания, что заставляет компании быть более прозрачными, инновационными и устойчивыми, поскольку сама отрасль претерпевает изменения.
  

Анализ рынка упакованных продуктов питания

Сегмент хлебобулочных и кондитерских изделий доминировал на глобальном рынке упакованных продуктов питания, составляя около 21,5% доли в выручке в 2024 году благодаря своей уникальной удобности и высокому спросу со стороны потребителей.

• Сегменты хлебобулочных и кондитерских изделий значительно выиграли от расширения рынка благодаря увеличению покупок выпечки, такой как хлеб, пирожные, печенье, а также премиальных кондитерских изделий, таких как шоколад и конфеты. Кроме того, растущая культура перекусов на ходу и обогащенных безвредных хлебобулочных изделий продолжает способствовать росту этого сектора.
  
• Категория предлагает новые инновационные продукты, такие как безглютеновые, органические или продукты с низким содержанием сахара, которые ориентированы на здоровых потребителей. Увеличение принятия американских диет в развивающихся странах, а также их мощная розничная инфраструктура, состоящая из супермаркетов и сайтов электронной коммерции, способствовали росту американской диеты.
  

По упаковке сегмент на основе перца доминировал с долей 30,5% на рынке упакованных продуктов питания в 2024 году, поскольку они дешевле и легче в хранении.

• Банки и жестяные банки широко используются благодаря своей легкости потребления и длительному хранению без необходимости в холодильнике. Также растет спрос на экологически чистую и многоразовую упаковку, что усиливает лидирующее положение металлических банок по сравнению с их пластиковыми аналогами из-за более высокого уровня переработки.
  
• Кроме того, маркетинг легких алюминиевых банок с покрытием без бисфенола А и крышками с язычком увеличил продажи этих продуктов. Рост рынка консервированных напитков, включая газированные и энергетические напитки, также укрепил позиции этого сегмента на рынке в сочетании с сильной розничной и электронной коммерцией.
  

По каналам распределения рынок упакованных продуктов питания сегментирован на онлайн и офлайн. Сегмент онлайн-ритейла, как ожидается, будет расти с самым высоким темпом роста 6,8% с 2025 по 2034 год, что обусловлено ростом электронной коммерции, удобством и широким ассортиментом продуктов.

• В индустрии упакованных продуктов питания в городских и пригородных районах наблюдается более высокая концентрация организованных розничных сетей, что повышает доступность продуктов питания. Это еще больше укрепляет офлайн-каналы распределения в этих регионах. Развитие организованных розничных сетей в городских и пригородных районах также поддерживает доминирование офлайн-каналов, поскольку эти сети делают продукты питания легко доступными.
  
• Кроме того, продажи закусок, напитков и кондитерских изделий в основном стимулируются импульсными покупками. Многие розничные торговцы улучшают свой шопинг-опыт, например, с помощью диспенсеров образцов. Кроме того, самообслуживающиеся кассы также становятся очень популярным вариантом для завершения покупки. Несмотря на расширение электронной коммерции, традиционные магазины все еще продают свежие упакованные скоропортящиеся продукты, что способствует сильной позиции этого сегмента на рынке.
  

Рынок упакованных продуктов питания в США, как прогнозируется, превысит 707,4 миллиарда долларов США к 2034 году, поскольку это самая развитая отрасль в мире.

• Примерно 40% потребителей проявили интерес к продуктам с чистым составом из-за растущего маркетинга органических и растительных продуктов с высоким содержанием белка. Также наблюдается растущая тенденция к появлению устойчивых упаковок, так как большинство маркетологов обязались использовать перерабатываемые или компостируемые продукты к 2035 году.
  
• Правительство США вместе с FDA предприняли действия, которые значительно повлияли на рыночные силы. Стратегия инноваций в области питания поставила правила по снижению содержания натрия и описания на передней части упаковки, что заставило производителей внести изменения. Кроме того, чтобы удовлетворить требования потребителей к здоровью, ясности и устойчивости, пищевые бренды в США конкурируют за лучшие ингредиенты с чистым составом, улучшенную сохранность и минимальную обработку пищевых продуктов.
  

Рынок упакованных продуктов питания в Китае, как ожидается, будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год благодаря увеличению потребления внутри страны.

• Тенденции растительной и функциональной удобной пищи стимулируют изменения в отрасли. Кроме того, Китай также лидирует в мире по доле электронной коммерции в продажах упакованных продуктов питания, составляющей более 30%, что обеспечивается Tmall Alibaba и JD.com. Также инициатива «Здоровый Китай 2030» ускорила внедрение продуктов с низким содержанием сахара, жира и обогащенных, что, в свою очередь, создало давление на производителей для соблюдения государственных политик и переработки более здоровых продуктов.
  
• Недавний запрет на одноразовую неперерабатываемую пластиковую упаковку стимулирует компании переходить на компостируемые и биоразлагаемые альтернативы. Комбинация этих регуляторных подходов, наряду с повышенной осведомленностью потребителей, укрепляет конкурентную среду для упакованной пищевой промышленности Китая.
  

Доля рынка упакованных продуктов питания

Топ-5 компаний в индустрии упакованных продуктов питания — Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills, Unilever. Прибыльный рост является ключевым в индустрии упакованных продуктов питания, и компании стремятся к нему через инновации, устойчивость, ценообразование и стратегические партнерства. Крупные компании, такие как Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills и Unilever, обеспечили более 35% отрасли в 2023 году.

Сейчас акцент делается на премиальных, функциональных и растительных продуктах питания, поскольку потребители продолжают менять свои привычки расходов. Кроме того, слияния и поглощения резко растут, так как бренды стремятся приобрести нишевые компании, чтобы расширить свой рынок. Nestlé приобрела Freshly, компанию по разработке блюд, что усилило ее присутствие в быстрорастущем сегменте готовых к употреблению продуктов, в то время как Pepsi усилила свой фокус на здоровье, инвестируя в различные бренды функциональных напитков.

Основные конкуренты сосредоточены на реформулировании через инновации. Создание новых и инвестиции в существующие НИОКР для производства более чистых, здоровых, органических продуктов и продвинутой умной упаковки составляют конкурентное преимущество. В дальнейшем продажи напрямую потребителям и через электронную коммерцию, которые исключают затратные традиционные розничные сети, резко растут. Компании также инвестируют в управление цепочками поставок с использованием ИИ для оптимизации операций и минимизации пищевых отходов.

Компании на рынке упакованных продуктов питания

Nestlé, крупнейший игрок в мире в индустрии упакованных продуктов питания, активно расширяет ассортимент и рынки через инновации и поглощения. Их инвестиции в растительные продукты питания, альтернативы молочным продуктам и функциональное питание значительны. Доходы от брендов Garden Gourmet (растительное мясо) и Purina (корм для животных) существенны.

PepsiCo расширяет свои горизонты и выходит за рамки категории напитков. Их упакованные продукты питания от Lay’s, Quaker и даже Tropicana способствуют этому росту. В связи с ростом осведомленности о здоровье компания также предприняла шаги по снижению содержания натрия и сахара в своих продуктах. Также значительные усилия направлены на устойчивое сельское хозяйство, регенеративное земледелие и долгосрочную устойчивость цепочек поставок.

Некоторые из ведущих участников рынка упакованных продуктов питания включают:

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Kellogg Company
• Mars, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• The Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
  

Новости индустрии упакованных продуктов питания:

• В феврале 2025 года J.M. Smucker планирует продать свои бренды Cloverhill, Big Texas и частные торговые марки компании JTM Foods за $40 млн, стремясь сосредоточиться на повышении стоимости бренда Hostess.
  
• В декабре 2024 года Conagra Brands, американский производитель продуктов питания, продвигал свои замороженные блюда Healthy Choice как «дружественные к GLP-1», чтобы привлечь пользователей препаратов для похудения. Эти блюда разработаны для сбалансированного питания, так как они богаты белком, клетчаткой и имеют низкую калорийность.
  
• В январе 2023 года Pepsi запустила Pepsi Zero Sugar и предложила фанатам до $10 млн бесплатного сахара во время плей-офф НФЛ на пути к Супербоулу, доказав, что «нуль никогда не был таким вкусным».
  

Отчет по исследованию рынка упакованных продуктов питания включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Хлебобулочные и кондитерские изделия
• Молочные продукты
• Замороженные и готовые к употреблению блюда
• Закуски
• Напитки
• Мясо, птица и морепродукты
• Злаки и хлопья для завтрака
• Соусы, заправки и приправы
• Другие

Рынок по упаковке

• Банки и жестяные банки
• Бутылки и банки
• Гибкая упаковка
• Коробки и картонные упаковки
• Подносы и контейнеры
• Другие

Рынок по каналам распределения

• Онлайн
  • Сайты брендов
  • Платформы электронной коммерции 
• Офлайн
  • Супермаркеты/гипермаркеты
  • Специализированные магазины
  • Магазины у дома
  • Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ