Рынок офтальмологических лазеров — по типу продукта, технологии, применению и конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка офтальмологических лазеров

Мировой рынок офтальмологических лазеров в 2024 году оценивался в 1,8 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 1,9 млрд долларов США в 2025 году до 3,1 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,9% с 2025 по 2034 год, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc. Высокий рост рынка объясняется, среди прочего, растущей частотой офтальмологических заболеваний, постоянным совершенствованием технологий лазерных систем, растущей популярностью амбулаторных процедур и минимально инвазивной хирургии, а также улучшением доступа к офтальмологической помощи в странах с развивающейся экономикой.

Офтальмологические лазеры — это специализированные медицинские инструменты, которые используют сфокусированную световую энергию для лечения различных заболеваний глаз с высокой точностью. Они используются в хирургии катаракты, глаукомы, аномалии рефракции, а также при некоторых заболеваниях сетчатки и стекловидного тела. Вмешательства, необходимые в глазу, выполняются с помощью специализированных лазеров, которые являются минимально инвазивными и улучшают выздоровление пациента и визуальные результаты.

Основными компаниями на рынке офтальмологических лазеров являются Alcon, Johnson & Johnson, ZEISS, LUMENIS и NIDEK. Эти фирмы известны своим сильным присутствием на рынке и глобальной конкурентоспособностью благодаря постоянному совершенствованию своих продуктовых линеек, а также высокому уровню инвестиций в исследования и разработки.

Рынок увеличился с 1,6 млрд долларов США в 2021 году до 1,7 млрд долларов США в 2023 году, при этом исторический темп роста составил 5,1%. Внедрение фемтосекундных и YAG-лазеров в хирургии катаракты и глаукомы, а также лучшая политика возмещения расходов на развитых рынках являются основными факторами, стимулирующими рост рынка. Кроме того, растущее число амбулаторных хирургических центров и растущее число диабетиков во всем мире еще больше стимулируют устойчивый спрос.

Растущая распространенность глазных заболеваний, включая глаукому, диабетическую ретинопатию, катаракту и возрастную макулярную дегенерацию, стимулирует спрос на офтальмологические лазеры. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году около 2,2 миллиарда человек во всем мире страдали от нарушений зрения, при этом 1 миллиард случаев был определен как предотвратимый. Аналогичным образом, Международная федерация диабета сообщила, что в 2021 году около 537 миллионов взрослых в возрасте от 20 до 79 лет жили с диабетом, а к 2024 году прогнозируется 643 миллиона. Растущее пожилое население, которое, по данным Организации Объединенных Наций, к 2024 году достигнет 1 миллиарда человек в возрасте 65 лет и старше, а также увеличение числа случаев диабета способствуют увеличению числа пациентов, нуждающихся в лазерных офтальмологических процедурах.

Кроме того, офтальмологические лазерные процедуры набирают популярность, потому что они менее инвазивны, чем традиционные хирургические процедуры. Американское общество катарактальной и рефракционной хирургии (ASCRS) заявило, что амбулаторные офтальмологические процедуры выросли на 35% с 2021 по 2023 год.

Центры услуг Medicare и Medicaid также сообщили, что около 92% офтальмологических операций в 2023 году были амбулаторными, по сравнению с 85% в 2021 году. Сообщается, что эти хирургические процедуры с помощью лазера имеют более быстрое время восстановления и меньшую частоту осложнений. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило о снижении числа послеоперационных осложнений при лазерной помощи на 40% по сравнению с традиционными операциями в 2022 году.

Тенденции рынка офтальмологических лазеров

Рынок офтальмологических лазеров переживает значительный рост, обусловленный стремительным переходом к фемтосекундным лазерным технологиям, интеграцией искусственного интеллекта и визуализации в лазерные системы, растущим внедрением SLT для лечения глаукомы, растущим спросом на амбулаторные хирургические центры, а также ростом индивидуальных и ориентированных на пациента лазерных методов лечения, а также другими факторами, которые в совокупности стимулируют рост отрасли.

• Фемтосекундные лазеры заменяют традиционные лазерные системы в хирургии катаракты и рефракционной хирургии из-за их точности и меньшего повреждения тканей. По данным Американского общества катаракты и рефракционной хирургии (ASCRS), внедрение фемтосекундной лазерной хирургии катаракты увеличилось с 12% в 2021 году до 19% в 2023 году. По данным FDA США, в период с 2022 по 2023 год количество процедур фемтосекундного лазера для рефракционных операций выросло на 23%.
  
• Эти лазеры позволяют делать разрезы без лезвий, что делает их незаменимыми для сложных операций на глазах. Данные Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) показывают, что в 2023 году фемтосекундные лазерные процедуры составили 25% всех операций по удалению катаракты премиум-класса в Европе по сравнению с 18% в 2021 году.
  
• Кроме того, офтальмологические лазерные платформы включают в себя искусственный интеллект и технологии визуализации с высоким разрешением для повышения точности. Искусственный интеллект помогает принимать решения в режиме реального времени и настраивать лечение на основе конкретных данных пациента. Эта тенденция улучшает хирургическое планирование, снижает количество ошибок и улучшает послеоперационное восстановление.
  
• Благодаря профилю безопасности и эффективности лечения, селективная лазерная трабекулопластика (SLT) становится наиболее предпочтительным методом лечения глаукомы первой линии. В отличие от некоторых лекарств, SLT не имеет проблем с соблюдением требований и, таким образом, обеспечивает преимущества долгосрочного ухода. С повышением осведомленности офтальмологи с энтузиазмом рекомендуют SLT в качестве первоначальной профилактической стратегии.
  
• Кроме того, производители работают над новыми компактными и легкими лазерными системами, которые проще транспортировать и можно устанавливать в небольших клиниках. Эти достижения повышают доступность сложных методов лечения в отдаленных районах и районах с ограниченными ресурсами. Такие разработки положительно влияют на цели мобильных офтальмологических служб и геопространственной экспансии. Таким образом, ожидается, что вышеупомянутые факторы будут положительно влиять на рост рынка.
  

Анализ рынка офтальмологических лазеров

В зависимости от типа продукта рынок офтальмологических лазеров делится на фемтосекундные лазеры, диодные лазеры, эксимерные лазеры, лазеры Nd:YAG и другие типы продукции. Сегмент фемтосекундных лазеров утвердил свое доминирование на рынке, заняв значительную долю рынка в 36% в 2024 году благодаря растущему внедрению в хирургии катаракты и рефракции благодаря их высокой точности, безопасности и возможностям безлезвийного разреза. Растущий спрос на офтальмологические процедуры премиум-класса и улучшение визуальных результатов еще больше ускоряют их использование.

Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 1,1 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,1% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что сегмент диодных лазеров будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6%. Рост этого сегмента можно объяснить их экономической эффективностью, портативностью и широким использованием в фотокоагуляции сетчатки и лечении глаукомы, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Их компактный дизайн и простота использования делают их идеальными для информационно-просветительских программ и развивающихся рынков.

• Сегмент фемтосекундных лазеров продолжает доминировать на рынке благодаря их более широкому использованию в хирургии катаракты и рефракционной хирургии. Эти лазеры обеспечивают высокую точность, сводят к минимуму повреждение тканей и позволяют делать разрезы без лезвий. По данным Американского общества катаракты и рефракционной хирургии (ASCRS), в период с 2021 по 2023 год количество лазерных операций по удалению катаракты увеличилось на 35%. Эти технологии облегчают передовые процедуры, такие как лазерная хирургия катаракты (LACS) и LASIK, что приводит к лучшим результатам в восстановлении пациента и общему сокращению времени восстановления.
  
• Кроме того, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2023 году катаракта затронула более 24,4 миллиона американцев в возрасте 40 лет и старше, что привело к росту спроса на имплантацию интраокулярных линз (ИОЛ) премиум-класса.
  
• Европейское общество катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) сообщило, что внедрение фемтосекундных лазеров в Европе выросло на 42% с 2022 по 2024 год. Сочетание фемтосекундных лазеров и визуализации в реальном времени повысило точность хирургии, а Американская академия офтальмологии сообщила о снижении послеоперационных осложнений на 28% в 2023 году по сравнению с более старыми методами.
  
• Диодные лазеры получают все более широкое распространение благодаря своим экономичным устройствам для ухода за глазами благодаря их длительному сроку службы и неприхотливости в обслуживании. Они также имеют клиническую ценность благодаря своей широкой применимости для лечения нескольких заболеваний сетчатки и проведения циклоразрушающих операций при глаукоме.
  
• Растущая распространенность диабетической ретинопатии во всем мире повышает спрос на фотокоагуляцию сетчатки, где широко используются диодные лазеры. Кроме того, более широкое развертывание мобильных офтальмологических отделений способствует их расширению в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах.
  
• Сегмент эксимерных лазеров оценивался в 327,5 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода. Сегмент подпитывается их использованием для изменения формы роговицы в рефракционных хирургических процедурах, таких как LASIK и PRK, благодаря высокой точности эксимерных лазеров и низкому термическому повреждению. Рынок также обусловлен растущим внедрением процедур корректирующего зрения и технологическими усовершенствованиями в профилях лазерной абляции.
  
• Сегмент лазеров Nd:YAG был оценен в 262,5 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода. Лазеры Nd:YAG основаны на использовании задней капсулотомии и лазерной иридотомии для лечения вторичной катаракты и закрытоугольной глаукомы. Эти неинвазивные процедуры выполняются своевременно, не требуют госпитализации и проводятся в амбулаторных условиях, что делает их легко доступными для рутинной офтальмологической помощи.
  

В зависимости от технологии рынок офтальмологических лазеров сегментирован на фотокоагуляцию, фоторазрушение, абляцию и другие технологии. Сегмент фотокоагуляции доминировал на рынке в 2024 году, составляя 738,4 млн долларов США, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% в течение прогнозируемого периода.

• Ключевыми факторами, способствующими внедрению технологии фотокоагуляции на рынке офтальмологических лазеров, являются растущая частота заболеваний сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия, окклюзия вен сетчатки и возрастная макулярная дегенерация. С глобальным ростом населения с диабетом участились случаи диабет-ассоциированных осложнений сетчатки, которые требуют незамедлительных действий. Фотокоагуляция является эффективным способом лечения этих осложнений. Это неинвазивная процедура, которая имеет доказанный опыт клинически эффективного герметизации протекающих кровеносных сосудов для предотвращения дальнейших осложнений со стороны сетчатки.
  
• Кроме того, развитие других технологий, в том числе лазерного сканирования, повысило общую эффективность лечения и сделало лечение более безопасным, что и было принято офтальмологами. Увеличение числа запросов на амбулаторные процедуры наряду с потребностью в более дешевых методах лечения также способствовали внедрению фотокоагуляции в развивающихся и развитых странах.
  
• Сегмент фоторазрушения оценивался в 530,1 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода. Сегментарный рост объясняется более широким внедрением неинвазивных и точных хирургических методов для лечения заднего капсулярного помутнения (СПКЯ), глаукомы и аномалий рефракции. Применение Nd:YAG лазеров в задней капсулотомии и периферических процедурах иридотомии стало стандартной практикой, поскольку эти лазеры обеспечивают ограниченную доставку энергии, сохраняя окружающие ткани.
  
• Тенденция к использованию интраокулярных линз (ИОЛ) премиум-класса после операции по удалению катаракты также увеличила потребность во вторичных вмешательствах с использованием фотореволюционных лазеров. Кроме того, растущее предпочтение амбулаторных лазерных процедур и сокращение времени восстановления ускоряют внедрение методов фоторазрушения в офтальмологических центрах по всему миру.
  
• Ожидается, что сегмент абляции будет расти самыми быстрыми темпами на 6,5% в течение прогнозируемого периода. Технологии абляции основаны на их способности с точностью удалять ткани роговицы для лечения аномалий рефракции, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Растущая потребность в индивидуальных процедурах коррекции зрения и сложных профилях лазерной абляции стимулирует их использование в офтальмологических процедурах.
  

В зависимости от применения, рынок офтальмологических лазеров сегментирован на коррекцию аномалий рефракции, хирургию катаракты, диабетическую ретинопатию, глаукому и другие применения. Сегмент коррекции ошибок рефракции доминировал на рынке в 2024 году, составляя 611,5 млн долларов США, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в течение прогнозируемого периода.

• Глобальное бремя близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно среди молодежи и трудоспособного населения, продолжает ускоряться. Этот сдвиг обусловлен изменениями в образе жизни, такими как увеличение времени, проводимого перед экраном, и сокращение времени на свежем воздухе. На рынке офтальмологических лазеров растет постоянная потребность в коррекции аномалий рефракции.
  
• В результате наблюдается растущее внедрение процедур LASIK, PRK и SMILE, поскольку они обеспечивают долгосрочное улучшение зрения без необходимости использования очков или контактных линз. Наряду с большей осведомленностью, внедрение передовых эксимерных и фемтосекундных лазеров становится более доступным и недорогим, что ускоряет рост рынка. Еще одним фактором, стимулирующим рынок, является легкость и косметическая привлекательность бесочкового зрения, которое продолжает привлекать большую потребительскую базу, ищущую плановые рефракционные операции.
  
• Сегмент хирургии катаракты занимает второе место в сегменте прикладных операций и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,8% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента поддерживается быстро стареющим населением планеты, так как катаракта часто встречается у людей старше 60 лет. Все большее распространение получает лазерная хирургия катаракты (LACS), которая является более сложным методом фрагментации хрусталика, капсулотомии и разрезов роговицы, чем традиционный подход. Этот метод снижает количество хирургических осложнений, улучшает визуальные результаты и способствует более быстрому восстановлению.
  
• Кроме того, растущая потребность в сложных интраокулярных линзах (ИОЛ), которые улучшают зрение за счет коррекции катаракты и повышения точности лазеров для LACS, также является движущим фактором. LACS также поддерживается государственными программами и увеличением ресурсов здравоохранения в развивающихся странах, что обеспечивает более широкую доступность для передовых операций по удалению катаракты.
  
• Сегмент диабетической ретинопатии был оценен в 310,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте поддерживается растущей распространенностью диабета во всем мире, а также своевременным вмешательством, ретиноваскулярной хирургией и целенаправленным вмешательством для предотвращения ухудшения зрения. Лазерная фотокоагуляция остается стандартным методом лечения благодаря своей экономической эффективности в системе общественного здравоохранения, особенно на развивающихся рынках.
  
• Сегмент глаукомы был оценен в 233,1 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода. Сегмент глаукомы стимулируется растущим внедрением лазерных терапий, таких как SLT и ALT, в качестве методов лечения первой линии, снижая зависимость от долгосрочных лекарств. Растущая осведомленность, ранняя диагностика и переход к амбулаторным лазерным процедурам еще больше увеличивают рыночный спрос.

В зависимости от конечного использования, рынок офтальмологических лазеров классифицируется на больницы, офтальмологические клиники, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки 51,1% в 2024 году, среди прочего, благодаря большому количеству пациентов и специализированных офтальмологических услуг, наличию квалифицированных офтальмологов и вспомогательного персонала, растущему предпочтению лазерных процедур на дому и другим факторам.

• На три ведущих сегмента конечного использования приходится более 94% от общей рыночной стоимости, при этом больницы лидируют в качестве самого высокого сегмента из-за сложного и большого объема базы пациентов с высоким риском, часто также включающей разнообразные и сложные офтальмологические случаи. Комплексные, интегрированные, многопрофильные и дополнительные услуги, адаптированные под одной крышей, делают больницы основными и предпочтительными поставщиками лазерных методов лечения глаз. Такая концентрация специализированных услуг стимулирует спрос на передовые офтальмологические лазерные системы в больницах.
  
• Больницы привлекают и набирают обученных офтальмологических хирургов и клинический персонал с опытом, что позволяет эффективно применять лазерные технологии. Наличие квалифицированного персонала позволяет легко гарантировать точную клиническую диагностику, план лечения и безопасное выполнение критически важных процедур, повышая готовность инвестировать в сложные лазерные системы в инфраструктуре больницы.
• Кроме того, многие больницы интегрируют лазерные платформы в свои офтальмологические отделения для выполнения процедур на месте, снижая потребность в направлении пациентов во внешние лазерные центры. Эта собственная возможность улучшает удержание пациентов, сокращает время обработки и обеспечивает непрерывность лечения, тем самым поддерживая использование офтальмологических лазеров.
  
• Сегмент офтальмологических клиник занял второе место в сегменте конечного использования и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,4% в течение прогнозируемого периода. Офтальмологические клиники являются ключевым сегментом конечных пользователей благодаря большим объемам процедур, специализации на лазерных глазных операциях и более быстрому времени обработки пациентов. Растущее предпочтение амбулаторной помощи и доступность компактных, удобных для клиники лазерных систем поддерживают их растущую роль на рынке.
  
• Сегмент амбулаторных хирургических центров был оценен в 305,7 млн долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период. Эти центры становятся все более заметными на рынке офтальмологических лазеров благодаря их экономичному подходу, быстрому времени восстановления и большому объему выполняемых лазерных процедур. Увеличение числа процедур в тот же день и благоприятная политика возмещения расходов являются дополнительными факторами использования лазеров в этих учреждениях.

Северная Америка доминировала на мировом рынке офтальмологических лазеров с самой высокой долей рынка в 39% в 2024 году.

• Рынок офтальмологических лазеров в США оценивался в 598,3 млн долларов США и 617,4 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 658,6 млн долларов США в 2024 году, увеличившись с 637,5 млн долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,4% в период с 2025 по 2034 год.
  
• В Северной Америке, особенно в США, проживает значительное пожилое население, восприимчивое к таким заболеваниям глаз, как катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация. По данным Бюро переписи населения США, ожидается, что к 2023 году население в возрасте 65 лет и старше достигнет 77 миллионов человек. Растущая распространенность диабета способствует более высоким показателям диабетической ретинопатии. Такое растущее число пациентов создает постоянный спрос на офтальмологические лазерные процедуры в хирургических и амбулаторных учреждениях.
  
• Амбулаторные и хирургические центры в регионе продолжают получать выгоду от надежной системы здравоохранения, а также от широкого охвата пациентов в регионе специализированными офтальмологическими врачами. Благоприятная политика возмещения расходов в отношении лазерных процедур и других диагностических процедур приводит к низким платежам пациентов, увеличению объема выполняемых процедур и внедрению лазерных технологий.
  
• Северная Америка является родиной нескольких ведущих производителей и первых последователей передовых офтальмологических лазерных технологий, включая фемтосекундные и эксимерные лазеры. Быстрая интеграция искусственного интеллекта, систем под визуальным контролем и минимально инвазивных инструментов в офтальмологические практики способствует непрерывной модернизации и высокой текучести оборудования в регионе.
  
• Кроме того, растущая популярность LASIK, SMILE и других процедур коррекции зрения увеличивает потребность в передовых лазерных технологиях. Кроме того, городские и пригородные рынки расширяются, поскольку потребители с более высокими располагаемыми доходами становятся более информированными и переходят к жизни без зрелищ, что приводит к повышенному интересу к выборным процедурам.
  

Европейский рынок офтальмологических лазеров составил 521,1 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европейский рынок поддерживается профилактической офтальмологической помощью и ранней диагностикой благодаря национальным системам здравоохранения и инициативам в области общественного здравоохранения. В нескольких европейских странах существуют программы скрининга зрения для пожилых людей и диабетиков, что улучшило выявление диабетической ретинопатии и глаукомы.
  
• Государственные больницы, а также специализированные клиники инвестируют в современное оборудование, соответствующее стандартам ЕС, что повышает эффективность процедур. Кроме того, повышается осведомленность общественности об услугах лазерного лечения, что стимулирует расходы на современное лазерное офтальмологическое оборудование. Это стимулирует постоянно растущие государственные и частные инвестиции и модернизацию лазерного офтальмологического оборудования, соответствующего требованиям ЕС.
  
• Еще одним ключевым фактором в Европе является внедрение лазерных технологий в частных клиниках здравоохранения, что объясняется растущей популярностью безлопастных операций по удалению катаракты, эксимерлазерной рефракционной хирургии, а также быстрыми периодами восстановления, связанными с этими процедурами. В связи с растущим спросом со стороны пациентов, фемтосекундный и эксимерный лазеры все чаще используются в частных клиниках.
  
• Кроме того, расширение медицинского туризма в таких странах, как Германия, Венгрия и Турция, где пациенты стремятся получить высококачественные офтальмологические услуги по конкурентоспособным ценам, еще больше стимулирует рост рынка. Сильная нормативно-правовая среда в регионе также играет свою роль, обеспечивая безопасность и производительность лазерных технологий, способствуя более широкому принятию как поставщиками медицинских услуг, так и пациентами.
  

Ожидается, что рынок офтальмологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 7,1% в течение анализируемого периода.

• Региональный  рынок находится под влиянием быстро растущего бремени расстройств зрения, особенно из-за растущей распространенности диабета, близорукости и катаракты. В таких странах, как Китай и Индия, наблюдается всплеск заболеваний глаз, связанных с образом жизни, в первую очередь из-за урбанизации, старения населения и увеличения воздействия экрана среди молодежи.
  
• Секторы общественного здравоохранения и офтальмологии реагируют на пробелы на рынке офтальмологической помощи комплексным и доступным офтальмологическим обслуживанием, что расширяет национальный скрининг и общественные кампании по охране здоровья глаз. Ускоренная офтальмологическая помощь, наряду с акцентом на лечение заболеваний в корне с помощью неинвазивной лазерной диагностики, востребована в сельских и городских регионах.
  &