Рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке — по типу продукта, типу процедуры, пациенту, конечному использованию — прогноз на 2025–2034 гг.

Размер рынка перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке оценивался в 479,8 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 501,5 млн долларов США в 2025 году до 858,5 млн долларов США в 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 6,2% в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Высокий рост рынка обусловлен продолжающимися достижениями в области малоинвазивной урологии, сильной инфраструктурой здравоохранения, ростом распространенности почечнокаменной болезни и благоприятными политиками возмещения расходов, среди других факторов.

Перкутанная нефролитотомия (ПН) — это малоинвазивная хирургическая операция, помогающая удалять крупные или сложные почечные камни, которые не поддаются экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии или уретерореноскопии. Метод включает выполнение небольшого разреза на спине пациента для прямого доступа к почке с помощью нефроскопа. Таким образом, любая часть может быть разрушена и удалена с очень высокой эффективностью, минимальным повреждением тканей и коротким периодом восстановления.

Лидирующие игроки на рынке перкутанной нефролитотомии — OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf и Dornier MedTech. Эти компании поддерживают свое конкурентное преимущество за счет постоянной инновации продуктов, регионального присутствия на рынке и значительных инвестиций в исследования и разработки.

Рынок вырос с 418,2 млн долларов США в 2021 году до 458,1 млн долларов США в 2023 году, при этом исторический темп роста составил 4,7%. Рост рынка был обусловлен увеличением объема процедур в больницах с высокой степенью тяжести, ростом числа случаев рецидивирующей нефролитиазы, предпочтением хирургов ПН при сложных и крупных почечных камнях, а также достижениями в области визуализации и периоперативного управления.

Кроме того, рост заболеваемости нефролитиазой в США и Канаде является важным фактором спроса на ПН. Факторы образа жизни, такие как высокое потребление натрия, ожирение, диабет и обезвоживание, значительно способствуют образованию камней. Согласно данным урологических ассоциаций, почти 1 из 10 американцев столкнется с почечнокаменной болезнью в течение жизни. Это растущее бремя способствует хирургическим вмешательствам, таким как ПН, особенно при крупных и сложных камнях.

Кроме того, технологические инновации в урологической хирургии, включая мини-ПН, ультрамини-ПН и микро-ПН, улучшили эффективность удаления камней с меньшим повреждением тканей. Улучшенные инструменты визуализации, системы навигации по изображению и современные нефроскопы поддерживают точное дробление камней. Эти улучшения снижают осложнения, сокращают время восстановления и способствуют внедрению в больницах и амбулаторных хирургических центрах.

Тенденции рынка перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Промышленность перкутанной нефролитотомии в Северной Америке значительно растет благодаря переходу к миниатюризированным техникам ПН, интеграции цифровых и 3D-изображений в ПН, росту числа амбулаторных хирургических центров, выполняющих ПН, и увеличению использования лазерных устройств литотрипсии, среди других факторов, которые в совокупности способствуют росту отрасли.

• Одной из основных тенденций является увеличение применения техник мини-ПН, ультрамини-ПН и микро-ПН благодаря снижению риска кровотечения и уменьшению послеоперационной боли. Эти техники используют более мелкие тракты и предпочтительны для пациентов с ожирением и детей. Эта тенденция меняет стандарты проведения процедур в урологических центрах США и Канады.
  
• Процедуры ПНЛ все чаще используют 3D-изображение, усиленную флюороскопию и интраоперационный ультразвук для улучшения хирургической навигации. Эти технологии повышают точность при перкутанном доступе к почке и снижают осложнения. Изображение, направляемое ПНЛ, становится стандартом в высокообъемных больницах по всей Северной Америке.
  
• Кроме того, наблюдается переход процедур ПНЛ из больниц в амбулаторные хирургические центры (АХЦ) из-за экономической эффективности и более быстрого оборота пациентов. Развитие анестезии и дизайна инструментов сократило время восстановления, что позволяет выписывать пациентов с ПНЛ в тот же день. Эта тенденция также выгодна производителям устройств, ориентированных на средние урологические центры, что способствует росту рынка.
  

Анализ рынка перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Рынок оценивался в 418,2 млн долл. США в 2021 году. Размер рынка достиг 458,1 млн долл. США в 2023 году, с 437,6 млн долл. США в 2022 году.

По типу продукта рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке сегментирован на нефроскопы, литотриптеры, системы доступа и другие типы продуктов. Сегмент нефроскопов утвердил свое доминирование на рынке, обеспечив значительную долю рынка в размере 36,4% в 2024 году благодаря растущему внедрению высококачественных и цифровых гибких нефроскопов, которые повышают точность процедуры, сокращают операционное время и улучшают клинические результаты при сложных операциях по удалению почечных камней. Сегмент, как ожидается, превысит 302,5 млн долл. США к 2034 году, растущим с CAGR 5,8% в течение прогнозируемого периода.

С другой стороны, сегмент систем доступа, как ожидается, будет расти с CAGR 6,7%. Рост этого сегмента обусловлен достижениями в области баллонных и телескопических дилататоров, гидрофильных проводников и защитных систем доступа, которые сокращают время процедуры и минимизируют травму тканей.

• Сегмент нефроскопов продолжает доминировать на рынке. Растущая распространенность почечных камней, особенно крупных и сложных, увеличивает количество процедур ПНЛ в США и Канаде. Нефроскопы являются важными инструментами визуализации в этих операциях, делая их критическим компонентом рабочего процесса процедуры. По мере роста объема хирургических вмешательств в больницах спрос на передовые нефроскопы увеличивается пропорционально.
  
• Кроме того, производители выпускают высококачественные нефроскопы, оптоволоконные эндоскопы и цифровые видеонефроскопы с превосходной четкостью изображения и долговечностью. Инновации, такие как более узкие стволы, улучшенные системы ирригации и модульные конструкции, повышают маневренность внутри почки. Эти улучшения производительности стимулируют внедрение как в взрослой, так и в детской урологии.
  
• Сегмент литотриптеров принес доход в размере 160,1 млн долл. США в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с CAGR 6,5% с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен увеличением распространенности сложных почечных камней, требующих фрагментации в ходе малоинвазивных процедур, а также технологическими достижениями, такими как высокомощная лазерная литотрипсия и интеграция мобильных C-арм, которые повышают эффективность удаления камней.
  
• Сегмент систем доступа принес значительный доход в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с CAGR 6,7% с 2025 по 2034 год. Сегмент стимулируется растущим внедрением изображений, направляемых перкутанных методов входа, поддерживаемых передовыми флюороскопией и навигацией ультразвуком, а также растущим использованием одноразовых наборов доступа и гидрофильных проводников, которые улучшают безопасность процедуры и снижают риски перекрестного заражения.
  

На основе типа процедуры рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке сегментирован на стандартную ПНЛ, мини-ПНЛ и микро-ПНЛ. Сегмент стандартной ПНЛ доминировал на рынке в 2024 году, составив 272,3 млн долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 6,1% в течение прогнозируемого периода.

• Стандартная ПНЛ предпочтительна у пациентов с анатомическими аномалиями, такими как подковообразная почка, дивертикул чашечки или обструкция лоханочно-мочеточникового соустья. Эти сложные состояния представляют собой вызов для гибких уретерореноскопов и дистанционной литотрипсии, что усиливает клиническую зависимость от стандартных процедур ПНЛ с обычным размером тракта.
  
• Стандартная ПНЛ поддерживается хорошо оснащенными операционными залами как в крупных больницах, так и в региональных хирургических центрах. Установленные цепочки поставок для дилататоров, оболочек, нефроскопов и наборов доступа обеспечивают непрерывность процедур. Доказанные клинические рабочие процессы и доступность хирургических команд обеспечивают готовность к проведению процедур.
  
• Сегмент мини-ПНЛ принес значительную выручку в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 6,5% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен растущим предпочтением минимально инвазивного удаления камней с меньшим кровотечением и более коротким пребыванием в больнице, что поддерживается увеличением использования миниатюрных эндоскопических инструментов для пациентов с высоким риском и детей.
  
• Сегмент микро-ПНЛ составил выручку в размере 57,1 млн долларов США в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с темпом 5,5% в период с 2025 по 2034 год. Сегмент стимулируется его расширяющимся использованием у пациентов с небольшими почечными камнями и анатомически сложными случаями, что поддерживается ультраминиатюрными доступными трактами, минимизирующими почечную травму и послеоперационные осложнения.
  

На основе пациента рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке сегментирован на взрослых и детей. Сегмент взрослых доминировал на рынке в 2024 году, составив 408,9 млн долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 6% в течение прогнозируемого периода.

• Работающее население взрослых предпочитает ПНЛ из-за более быстрого восстановления и более короткого пребывания в больнице по сравнению с открытой операцией. Современные анестезиологические техники и улучшенный послеоперационный уход повышают безопасность процедуры у взрослых. Это предпочтение поддерживает дальнейшее внедрение в больницах и амбулаторных хирургических центрах.
  
• Государственные и частные страховщики в регионе готовы компенсировать в первую очередь процедуры ПНЛ для взрослых, так как они считаются медицинской необходимостью при сложных заболеваниях камнями. В результате взрослые часто лечатся с помощью ПНЛ в качестве первого этапа при высокой нагрузке камней, что упрощает компенсацию. Это улучшает объем процедур в больницах и использование устройств.
  
• Сегмент детей принес значительную выручку в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,2% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен увеличением распространенности детской уролитиазии, связанной с метаболическими нарушениями и изменениями в питании, а также увеличением доступности детских эндоурологических инструментов и специализированных детских урологических центров.
  

На основе конечного использования рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке классифицируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки 62,7% в 2024 году и, как ожидается, достигнет 533 млн долларов США в течение прогнозируемого периода.

• Больницы являются основными центрами лечения пациентов с крупными или сложными камнями в почках, требующими ПНЛ. Они занимаются экстренной госпитализацией при обструктивной уропатии, почечных инфекциях и рецидивирующем камнеобразовании. Этот постоянный поток пациентов способствует более высокому объему процедур ПНЛ в больничных условиях.
  
• Кроме того, больницы в США и Канаде оснащены хорошо оборудованными операционными, флюороскопическими установками, системами ультразвукового наведения и мощными литотриптерами. Это делает их более способными к выполнению ПНЛ, чем небольшие клиники. Их доступ к междисциплинарной поддержке повышает безопасность и эффективность процедур.
  
• Сегмент амбулаторных хирургических центров в 2024 году принес значительную выручку и, как ожидается, будет расти с CAGR 6,7% в течение прогнозируемого периода. Сегмент стимулируется растущим предпочтением пациентов к более быстрому восстановлению и более коротким срокам ожидания, а также расширением инвестиций частных поставщиков медицинских услуг в урологические АХЦ, оснащенные современными системами визуализации и эндоурологическими комплексами.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии в США

Рынок перкутанной нефролитотомии в США оценивался в 394,6 млн долл. США и 412,3 млн долл. США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 450,8 млн долл. США в 2024 году, вырастая с 431 млн долл. США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR 6% в период с 2025 по 2034 год.

• США входят в число стран с наивысшими показателями рецидивов камней в почках в мире, до 50% в течение 5 лет. Пациенты с рецидивирующими камнями, скорее всего, имеют сложные и крупные камни, которые потребуют ПНЛ для полного удаления. Такая группа пациентов создает постоянный спрос на непрерывный поток урологических процедур в отделениях по всей стране.
  
• Страна находится на переднем крае интеграции программного обеспечения и систем навигации на основе ИИ в урологии. Инструменты планирования почечного доступа на основе ИИ и цифровая флюороскопия снижают хирургические ошибки и улучшают результаты. Раннее внедрение в больницах США ускоряет спрос на передовые технологии ПНЛ.
  
• Кроме того, наличие крупных медицинских компаний, таких как Boston Scientific, Stryker, Cook Medical и Teleflex, укрепляет доступность продуктов ПНЛ в США. Частые обновления продуктов, клинические испытания и сотрудничество с учебными больницами являются ключом к инновациям. Локальное производство также снижает задержки в цепочке поставок и способствует росту рынка.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии в Канаде

Рынок перкутанной нефролитотомии в Канаде, как ожидается, будет расти с наивысшим CAGR 8,3% в течение анализа периода.

• Канада сталкивается с более высокими показателями камней в почках, особенно в провинциях, таких как Альберта, Онтарио и Квебек, из-за низкого потребления жидкости в течение долгих зим. Канадская урологическая ассоциация (CUA) сообщает о стабильном росте случаев уролитиаза за последние десятилетие. Это увеличивающаяся нагрузка заболеваний стимулирует спрос на процедуры ПНЛ по всей стране.
  
• Здравоохранительная политика Канады поощряет использование малоинвазивных хирургических вмешательств (МИХ) для снижения использования ресурсов больниц и улучшения сроков восстановления пациентов. Финансовые стимулы и провинциальные программы модернизации поддерживают внедрение эндоурологических технологий, включая наборы и оборудование для ПНЛ.
  
• Кроме того, больницы страны делают акцент на протоколах радиационной безопасности. В результате все чаще используются ультразвуковые или гибридные техники ПНЛ для минимизации экспозиции флюороскопии. Этот акцент на более безопасных методах доступа улучшает результаты процедур и способствует их внедрению в учебных больницах.
  

Доля рынка перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Промышленность перкутанной нефролитотомии в Северной Америке умеренно конкурентоспособна, характеризуется сильными продуктовыми портфелями, непрерывными инвестициями в НИОКР и расширением клинических партнерств с урологическими центрами. Ключевыми игроками являются OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf и Dornier MedTech, которые в совокупности занимают ~67% доли рынка. Эти компании доминируют благодаря широкому ассортименту нефроскопов, литотриптерных систем, дилататоров и наборов для доступа.

Стратегические инициативы, такие как запуск продуктов в мини- и микросистемах ПНЛ, достижения в лазерной литотрипсии и программы обучения хирургов, укрепляют их конкурентные позиции. В то же время новые игроки и региональные производители конкурируют за счет экономически эффективных устройств и партнерств по дистрибуции, особенно в нишевых и амбулаторных условиях.

Компании на рынке перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Некоторые из ведущих игроков, действующих на рынке перкутанной нефролитотомии в Северной Америке, включают:

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• Richard Wolf 
• Teleflex
  
• OLYMPUS

Olympus выделяется на фоне других благодаря всеобъемлющему портфелю эндоурологических продуктов, включая передовые жесткие и гибкие нефроскопы, обеспечивающие превосходную визуализацию и эргономичное управление. Его сильные клинические программы обучения и партнерства с ведущими урологическими центрами в США способствуют внедрению процедур и укреплению лояльности к бренду.

• KARL STORZ

KARL STORZ известен своими точными нефроскопами и модульными системами ПНЛ, которые обеспечивают долговечность и совместимость с широким ассортиментом аксессуаров. Его инновации в миниатюрных инструментах для Mini-PCNL и Micro-PCNL поддерживают развитие малоинвазивных хирургических технологий по всему региону.

• Boston Scientific

Boston Scientific выделяется благодаря передовым системам лазерной литотрипсии, таким как LithoVue и решениям на основе голмиевого лазера, которые значительно повышают эффективность дробления камней. Его сильная дистрибьюторская сеть и отношения с больницами обеспечивают глубокое проникновение на рынок по всей территории США, включая хирургические центры и амбулаторные клиники.

Новости отрасли перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

• В феврале 2025 года компания Ambu объявила об расширении европейского регуляторного разрешения (знак CE) для решения Ambu aScope 5 Cysto HD, что позволяет использовать технологию HD в качестве одноразового гибкого цисто-нефроскопического системы. Это развитие, как ожидается, укрепит региональный рынок, поддерживая безинфекционные процедуры и снижая простои, связанные со стерилизацией, а также ускоряя внедрение одноразовых нефроскопических решений в больницах и амбулаторных хирургических центрах.
  

Отчет по исследованию рынка перкутанной нефролитотомии в Северной Америке включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Нефроскопы
  • Жесткие
  • Гибкие
• Системы литотрипсии
• Системы доступа
• Другие типы продуктов

Рынок по типу процедуры

• Стандартная ПНЛ
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

Рынок по пациентам

• Взрослые
• Педиатрия

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Центры амбулаторной хирургии
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация предоставляется для следующих стран:

• США
• Канада