Объем рынка логистики готовых транспортных средств в Северной Америке: по видам транспорта, по видам транспортных средств, по видам услуг, по конечному использованию. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке

Объем рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке оценивается в 64,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 66,5 млрд долларов США в 2025 году до 99,5 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,6%.

• Расширение производства автомобилей в США и Канаде создает и повышает потребность в надежной логистике. Только в США общий объем рынка производства автомобилей вырос с 203 млрд долларов США до 219 млрд долларов США. 7 миллиардов в 2024 году, о чем заявляет Statista. С увеличением производства решающее значение приобретает эффективная транспортировка к дилерским центрам.  Растущий потребительский спрос на автомобили поддерживает эту тенденцию. Это, в свою очередь, обуславливает потребность в передовых системах логистики готовых автомобилей.
  
• В июне 2025 года GM объявила о своем инвестиционном плане стоимостью около 4 миллиардов долларов США, запланированном на следующие два года на расширение производственных мощностей на заводах, расположенных в Мичигане, Канзасе и Теннесси. Это включает в себя перенос основного производства внедорожников и пикапов, например, возвращение моделей Silverado и Sierra из Мексики и Канады.
  
• Рост рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке демонстрирует переход от традиционных методов транспортировки к транспортным системам, интегрированным с IoT в автомобильной промышленности, электромобилях и управлении автопарком , что вызывает спрос на отслеживание в режиме реального времени, бесшовную координацию мультимодальных перевозок и расширенную оптимизацию всей цепочки поставок.
  
• USMCA (Соглашение между США, Мексикой и Канадой) способствует торговым отношениям и трансграничному обмену товарами и услугами. Они также способствуют упорядоченному потоку транспортных средств через границы Северной Америки. Это помогает повысить эффективность перевозок и снизить затраты. Такое сотрудничество на региональном и глобальном уровнях способствует эффективному передвижению транспортных средств и расширению рынков.
  
• Использование цифровых платформ, искусственного интеллекта и Интернета вещей улучшает видимость и отслеживание на каждом этапе логистической операции. Слип-стриминг помогает избежать задержек и помогает проложить оптимальный маршрут для транспортных средств.
  
• Северная Америка считается основным регионом на рынке логистики готовых автомобилей. В апреле 2024 года Канадская национальная железная дорога и Wallenius Wilhelmsen заключили партнерское соглашение для улучшения распределения транспортных средств в Канаде с помощью интегрированной логистики в железнодорожном порту. Это партнерство также иллюстрирует лидерство региона в инновациях в области мультимодальных перевозок и трансграничных транспортных потоков.
  

Тенденции рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке

• Ожидается, что интеграция искусственного интеллекта в технологии IoT улучшит логистику готовых автомобилей с помощью новейших функций, таких как интеллектуальное планирование маршрутов, профилактическое обслуживание и видимость в режиме реального времени. Это наблюдалось в 2023 году, когда лидеры отрасли, такие как Wallenius Wilhelmsen и RPM, внедрили подключенные логистические платформы. Это помогает оптимизировать использование автопарка, повысить прозрачность и свести к минимуму зависимость от логистических систем IoT, управляемых искусственным интеллектом. По мере развития интеллектуальной логистики ожидаются серьезные технологические изменения в логистическом ландшафте, которые, как ожидается, получат широкое распространение в ближайшие годы.
  
• Лидеры отрасли, такие как Uber Freight, поделились своими планами по внедрению искусственного интеллекта для оптимизации маршрутизации грузовиков. Ожидается, что такое внедрение технологий поможет сократить порожний пробег на 15% и снизить расход топлива. Приложения Интернета вещей и искусственного интеллекта в основном ориентированы на логистику транспортных средств в целом, чтобы помочь улучшить планирование маршрутов, прозрачность и эффективность автопарка. Это объявление было сделано в апреле 2025 года.
  
• Электромобили меняют инфраструктуру внутриавтомобильной логистики. Транспортировка высоковольтных аккумуляторов требует принятия четких мер по обращению, хранению и протоколам безопасности. Это стало очевидным в 2023 году с расширением производства электромобилей Tesla и GM в Северной Америке.
  
• Внедрение электромобилей, государственная политика и инициативы в области устойчивого развития являются основными ускорителями этого расширения. Вероятно, к 2026 году поставщики логистических услуг будут обязаны внедрять логистические системы, совместимые с аккумуляторами, наряду с автопарками, разработанными специально для транспорта электромобилей.
  
• Растущая взаимозависимость различных транспортных систем повышает их экономическую эффективность и минимизирует время логистики, что делает мультимодальные перевозки основой современной логистики. В 2022 году этому способствовали такие инициативы, как программы распределения транспортных средств Канадской национальной железной дороги. Эти программы призваны облегчить заторы, а также сократить выбросы углерода вдоль транспортных коридоров.
  
• В мае 2024 года DP World представила интермодальную услугу с использованием 53-футовых интермодальных контейнеров для перевозки готовых автомобилей из Мексики в США и Канаду по железной дороге. Ранее полностью изготовленные автомобили перевозились методом roll-on/roll-off с ограничениями по вместимости. Это служит примером более всеобъемлющей эволюции в отношении интеграции различных транспортных систем в контексте повышения операционной эффективности, уменьшения заторов и снижения выбросов.
  

Анализ рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке

В зависимости от транспорта, рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке делится на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Дорожный сегмент занимал более 60% доли рынка и принес доход более 35 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Автомобильный сегмент доминирует на рынке логистики готовых автомобилей благодаря гибкости, разветвленной дорожной сети и доставке «от двери до двери». Это более быстрый и предпочтительный способ транспортировки на короткие и средние расстояния, который позволяет использовать системы доставки точно в срок, а также вносить изменения в расписание спроса и маршрута. Благодаря этим преимуществам его предпочитают OEM-производители и дилеры.
  
• Ожидается, что рынок логистики готовых транспортных средств в железнодорожном сегменте в Северной Америке будет расти более чем на 5,5% до 2034 года из-за экономически эффективных дальнемагистральных перевозок для распределения транспортных средств с учетом инфраструктуры и покрытия сети. Современные железнодорожные логистические платформы интегрируются с цепочкой поставок и позволяют осуществлять мониторинг и бронирование в режиме реального времени, что улучшает управление запасами и сокращает транспортные расходы.
  
• В феврале 2025 года CPKC завершила строительство нового международного железнодорожного моста имени Патрика Оттенсмейера через реку Рио-Гранде, который соединяет Ларедо, штат Техас, с Нуэво-Ларедо, Мексика, и впоследствии удвоила пропускную способность железных дорог в одном из самых загруженных торговых коридоров Северной Америки.
  
• Морской транспорт имеет решающее значение для международного распределения транспортных средств, особенно для перевозок на дальние расстояния и в больших объемах. Он более экономичен по сравнению с другими видами транспорта, в том числе воздушным и автомобильным транспортом для международных перевозок, в основном за счет наличия портов в прибрежных районах. Современные логистические системы призваны обеспечить автоматизированную обработку грузов, интеграцию таможенного оформления и отслеживание судов в режиме реального времени.

В зависимости от конечного использования, рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке сегментирован на OEM-производителей, дилерские центры и другие. Сегмент OEM-производителей занимал долю рынка около 67% в 2024 году, и ожидается, что сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент OEM-производителей занимает значительную долю рынка благодаря обширным цепочкам поставок с большим количеством консигнационных пунктов, охватывающих экспортные центры и дилерские центры, что приводит к тому, что OEM-производители сталкиваются со строгими логистическими требованиями. Акцент на логистику JIT и управление затратами также стимулирует инвестиции в передовые логистические системы.
  
• Ожидается, что рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке из дилерского сегмента будет расти более чем на 5% до 2034 года. Это связано с экономической эффективностью междугородних перевозок для распределения транспортных средств с учетом инфраструктуры и покрытия сети. Современные железнодорожные логистические платформы интегрируются с цепочкой поставок и позволяют осуществлять мониторинг и бронирование в режиме реального времени, что улучшает управление запасами и сокращает транспортные расходы.
  
• Из-за таких факторов, как растущая потребность в доставке «последней мили» и гибкость в сроках, дилеры полагаются на автомобильную логистику. Современная логистическая система позволяет отслеживать, получать оповещения и другие формы документации, которые упрощают взаимодействие с поставщиками услуг. Эти системы улучшают управление запасами, снижают затраты на хранение запасов, сокращают время доставки и повышают удовлетворенность клиентов.
  
• Montway, один из крупнейших брокеров по логистике транспортных средств в этой отрасли, внедрил технологии Ship Cars в августе 2024 года. Ожидается, что это обеспечит такие услуги, как своевременное и непрерывное обновление статуса поставки, документы по проверке и подтверждение доставки. Ожидается, что с помощью этой системы дилеры смогут отслеживать прибытие транспортных средств, получать оповещения в режиме реального времени и получать доступ к критически важным документам с минимальными усилиями.
  

Исходя из транспортных средств, рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке сегментирован на легковые автомобили, коммерческие автомобили, электромобили и автомобили класса люкс. Сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка около 45% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 3,5% с 2025 по 2034 год.

• На рынке лидирует сегмент легковых автомобилей благодаря объему производства и продаж в Северной Америке. OICA сообщила, что в США было произведено около 1,4 миллиона автомобилей в 2024 году, а Канада сообщила об общем объеме производства автомобилей на уровне 0,2 миллиона в 2024 году. Эти транспортные средства постоянно необходимы для личного владения и предлагаются как в автопарках, так и в лизинге. Этот постоянный спрос требует обширных и оптимизированных логистических распределительных сетей.
  
• Ожидается, что сегмент электромобилей будет расти более чем на 6%. Это связано со специфическими рисками и проблемами безопасности при использовании аккумуляторов, электромобилей или электромобилей, что требует специализированной логистической инфраструктуры. Современные логистические системы для электромобилей включают в себя сотрудничество в рамках цепочки поставок для проверки аккумуляторов, оптимизации маршрутов и соблюдения различных рекомендаций по соответствию.
  
• Автомобили класса люкс требуют специализированных логистических услуг из-за их требований к высокой безопасности, безповреждений и индивидуальной доставке. Эти транспортные средства перевозятся с помощью закрытых переносок, систем GPS-слежения, климат-контроля и внимания в белых перчатках. Такая индивидуальная логистика поддерживает ценность бренда, оправдывая при этом ожидания клиентов. 
  

В зависимости от услуг, рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке сегментирован на транспортировку, складирование, дистрибуцию, услуги с добавленной стоимостью и другие. В 2024 году доля рынка в сегменте перевозок составила более 35%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год темпы роста сегмента составят около 3,5%.

• Транспортный сегмент требует эффективной и своевременной доставки готовых автомобилей, тем самым занимая доминирующее положение в сегменте. Это необходимо для эффективной связи между производителями, портами, дилерскими центрами и клиентами. Правильное планирование маршрутов и передовые технологии отслеживания, а также мультимодальные перевозки повысили эффективность, надежность и стоимость транспортных услуг.
  
• Ожидается, что сегмент услуг с добавленной стоимостью будет расти темпами около 6%. Дополнительные услуги в области логистики готовых автомобилей обеспечивают готовность к поставке благодаря предпродажным проверкам, детализации, обновлению программного обеспечения и установке аксессуаров. Все эти услуги повышают ценность транспортного средства и требуют координации между цепочками поставок и специализированного хранения для обеспечения качества и соответствия таможенным и нормативным требованиям.
  
• В марте этого года компания Kuehne + Nagel сообщила о высоком спросе на консалтинговые услуги, услуги по таможенному консультированию, комплектации и виртуализации транспортных средств. Этот рост был в основном обусловлен растущими проблемами мировой торговли, такими как тарифы и перегруженность портов в регионе.
  
• Ожидается, что дистрибуция также будет занимать значительную долю в секторе логистики готовых автомобилей из-за ее важности в доставке товаров от поставщиков к дилерским центрам или клиентам. Это помогает контролировать запасы, сводит к минимуму время доставки и повышает региональную доступность. Современные системы дистрибуции также включают в себя GPS-слежение, автоматизированное планирование и инструменты прогнозирования спроса.

На долю США приходилось более 75% доли на рынке логистики готовых автомобилей в Северной Америке, а выручка в 2024 году составила 48,7 млрд долларов США.

• Объемы производства автомобилей в Северной Америке являются самыми высокими в США из-за присутствия OEM-производителей, включая Ford, GM и Tesla. Такая концентрация производственных компаний значительно повышает потребность в эффективной логистической поддержке. Страна имеет несколько регионов, что обеспечивает доступ к развитым транспортным сетям, а также помогает создавать обширную складскую и распределительную инфраструктуру. Таким образом, в стране активно ведется логистика готовых автомобилей.
  
• В США по-прежнему наблюдаются исключительно высокие показатели продаж как легковых, так и коммерческих автомобилей, что способствует беспрепятственному обороту автомобилей. Как заявили в OICA, общий объем производства легковых и коммерческих автомобилей в США в 2024 году составил 1,4 млн и 9,1 млн.
  
• Кроме того, страна экспортирует полностью собранные автомобили на различные международные рынки, что требует надежных систем исходящей логистики. Это также увеличивает спрос на продажи и послепродажное обслуживание, инвестиции в транспортную инфраструктуру и дистрибуцию, а также транспортные услуги с добавленной стоимостью. Увеличение продаж автомобилей в регионе укрепляет передовую и расширяющуюся логистическую экосистему.
  
• В апреле 2025 года Uber Freight использовала технологию искусственного интеллекта, чтобы сократить порожние мили на 10–15%, улучшив стоимость мили, а также использование грузов в сетях США. Эта функция улучшает и облегчает автоматизированную логистику диспетчеризации транспортных средств большой вместимости, особенно для легковых автомобилей. Он иллюстрирует влияние устойчивого внутреннего спроса в сочетании с экспортной деятельностью на передовые системы транспортных сетей.
  

Ожидается, что рынок логистики готовых автомобилей в Северной Америке в Канаде будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Канада продолжает удерживать значительную долю на рынке логистики готовых автомобилей благодаря торговле с США, достижениям в области инфраструктуры и политике «зеленой» цепочки поставок. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста в стране составят более 5,5%.
  
• Торговое сообщение между Канадой и США в последнее время выросло благодаря существующим автомобильным и железнодорожным сетям. Это позволяет легко перевозить готовые автомобили за границу, особенно для OEM-производителей и крупных дилерских центров.
  
• Политика в области инфраструктуры, проводимая в жизнь канадским правительством, помогает повысить производительность логистической деятельности. Устойчивая и дружественная к окружающей среде политика помогает в развертывании электромобилей на региональном уровне.
  
• В феврале 2025 года Канада выделила около 24 миллионов долларов США на улучшение инфраструктуры цепочки поставок в железнодорожном порту. Страна также выделила 33,1 млн долларов США в Национальный фонд торговых коридоров на модернизацию железных дорог и портов в Британской Колумбии и Альберте. Некоторые из этих объявленных проектов включают строительство терминалов внутреннего порта, расширение верфей, расширение железнодорожных подъездных путей, а также системы отслеживания в режиме реального времени, которые отслеживают отгрузки.
  

Доля рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке

• В топ-7 компаний в отрасли логистики готовых автомобилей в Северной Америке входят CEVA Logistics, CN Rail, Glovis America, DSV, Kuehne+Nagel, Union Pacific и Wallenius Wilhelmsen, на долю которых в 2024 году будет приходиться более 23,5% рынка.
  
• CEVA Logistics – международная логистическая компания со штаб-квартирой во Франции. Она предоставляет многофункциональный логистический сервис, включающий в себя транспортировку готовых автомобилей, хранение и экспедирование грузов. Интегрированные услуги CEVA в автомобильной промышленности предлагают сотрудничество с OEM-производителями и отслеживание транспортных средств во время транспортировки в режиме реального времени.
  
• CN Rail является одним из крупнейших поставщиков транспортных и логистических услуг в Северной Америке и предлагает железнодорожные услуги в Канаде и США. Являясь ключевым участником логистики готовых автомобилей, она обеспечивает железнодорожные перевозки на дальние расстояния для автопроизводителей. CN Rail поддерживает обширную сеть, которая охватывает трансграничную и интермодальную логистику.
  
• Glovis America является дочерней компанией Hyundai Glovis, которая работает в США. Компания специализируется на логистике транспортных средств, которая включает в себя наземные перевозки, обработку в портах и управление складскими запасами. Компания Glovis известна как компания, обслуживающая крупных OEM-клиентов и их инновации в области управления складскими площадками и автоматизированных систем.
  
• DSV входит в число ведущих транснациональных компаний в области транспорта и логистики, поставляя комплексные решения для цепочек поставок, охватывающие воздушные, морские, автомобильные и складские услуги. Предприятие ставит во главу угла оперативный и надежный транзит грузов для клиентов – от небольших предприятий до транснациональных корпораций. Компания DSV, отличающаяся внедрением передовых технологий, стремится усовершенствовать каждый аспект логистической хореографии.
  
• Kuehne+Nagel — известная швейцарская автомобильная логистическая компания, являющаяся лидером в отрасли. Компания предоставляет дополнительные услуги, такие как таможенное оформление, предпродажная проверка, секвенирование и операции VDC. Компания преуспевает в цифровой интеграции и логистике, ориентированной на устойчивое развитие.
  
• Имея более 32 000 миль железных дорог, корпорация Union Pacific является одной из крупнейших грузовых железнодорожных компаний в США. Она играет жизненно важную роль в доставке готовых автомобилей для клиентов на Среднем Западе и в западной части страны, предоставляя железнодорожные рампы, автораспределительные центры и сотрудничая с OEM-производителями для отгрузки большого количества транспортных средств.
  
• Wallenius Wilhelmsen является лидером международного рынка в области перевозок автомобилей и RoRo. Базирующаяся в Норвегии компания обеспечивает морскую и наземную транспортную логистику для транспортных средств, а также тяжелой строительной техники. Поддерживая международных OEM-производителей в области трансконтинентальных автомобильных перевозок, они управляют современными автовозами и терминалами.
  

Компании рынка логистики готовых автомобилей в Северной Америке

Основными игроками, работающими в отрасли логистики готовых автомобилей в Северной Америке, являются:

• Инициативная группа по автомобильной промышленности (AIAG)
• Логистическая группа BLG
• CEVA Логистика
• Железная дорога CN
• Логистика кранов по всему миру
• ДСВ
• Гловис Америка
• Кюне+Нагель
• Юнион Пасифик
• Валлениус Вильгельмсен           
  
• В Северной Америке три компании, а именно CN Rail, CSX Transportation и Union Pacific, стали лидерами в отслеживании в режиме реального времени модернизации автомобильных стеллажей на готовых автомобилях для межконтинентальных перевозок. 
  
• После расширения своего транспортного подразделения для электромобилей к United Road присоединился Валлениус Вильгельмсен, который добавил автовозы, работающие на биотопливе, предназначенные для более экологичного морского транспорта. В связи с растущим спросом на логистику, связанную с электромобилями, компания Kuehne + Nagel расширила свои услуги по соблюдению требований к аккумуляторам для электромобилей в Соединенных Штатах. 
  
• AIAG работает с некоторыми OEM-производителями и логистическими компаниями над совместной разработкой новой учебной программы по логистике готовых автомобилей, которая сосредоточена на безопасности, цифровом обращении, стандартизации и транспортировке электромобилей. С помощью этой программы обучения компания стремится повысить комплексную эффективность цепочки поставок с помощью программ повышения квалификации для своих сотрудников.
  

Новости отрасли логистики готовых автомобилей в Северной Америке

• В июле 2025 года Union Pacific и Norfolk Southern объявили о рассмотрении вопроса о слиянии, которое сформирует крупнейшую трансконтинентальную железную дорогу, объединяющую восточное и западное побережья США. Ожидается, что этот план значительно улучшит транспортные услуги по сети железных дорог для доставки готовых автомобилей как с точки зрения пропускной способности, так и эффективности.
  
• В июле 2025 года GM объявила о своем плане внедрения таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, для профилактического обслуживания и оптимизации логистики на заводе Factory Zero в Детройте. Эти технологии повышают гибкость цепочки поставок и способствуют крупносерийному производству автомобилей.
• В апреле 2025 года лидер отрасли Uber Freight поделился информацией об использовании искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов грузовиков, сокращения порожних миль на 15% и снижения расхода топлива. Приложения Интернета вещей и искусственного интеллекта ориентированы на логистику транспортных средств в целом, улучшая планирование маршрутов, прозрачность и эффективность автопарка.
• В марте 2025 года компания Kuehne + Nagel сообщила об устойчивом спросе на консалтинговые услуги, услуги по таможенному оформлению, комплектации и секвенированию транспортных средств, вызванный растущими глобальными торговыми проблемами, такими как тарифы и перегруженность портов Северной Америки.