Размер и доля рынка электромобилей в Северной Америке, 2032 год Доклад

Размер рынка электрических грузовиков Северной Америки

Размер рынка электромобилей в Северной Америке был оценен в 1,6 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на 71,3% в период с 2024 по 2032 год. В Северной Америке ограничения на выбросы становятся все более жестко контролируемыми, что подталкивает рост электрических грузовиков. Такая политика была введена в действие как федеральными, так и государственными правительствами, чтобы обеспечить сокращение от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, до электромобилей.

Например, Агентство по охране окружающей среды США установило стандарты для транспортных средств средней грузоподъемности, легких грузовиков и пассажирских транспортных средств в марте 2024 года, что, как ожидается, сократит загрязнение более чем на 7 миллиардов тонн выбросов углерода. Это означает, что у предприятий теперь есть мотиваторы для инвестиций в электрические грузовики, чтобы они следовали рекомендациям, которые будут полезны для них с точки зрения бизнеса.

Крупные компании уделяют больше внимания снижению выбросов углекислого газа. Менеджеры флота в области логистики и розничной торговли вкладывают значительные средства в электрогрузовики в попытке достичь этих целей. Например, в марте 2024 года компания Stellantis объявила о заключении партнерского соглашения с Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB), которое подразумевает готовность компании к достижению этой амбициозной цели — нулевого уровня выбросов углерода к 2038 году.

Это изменение в сокращении выбросов углерода особенно заметно в некоторых компаниях, таких как Walmart и Amazon, которые открыто сообщают о своих экологических показателях. Например, в мае 2024 года Amazon запустила свой крупнейший парк из 50 тяжелых электрических грузовиков в Южной Калифорнии для обслуживания своих морских грузовых операций.

Рынок электрических грузовиков Северной Америки тенденции

• Достижения в таких технологиях, как литиевые батареи и замена батарей, делают электрические грузовики более эффективными. Внедрение твердотельных батарей наряду с притоком энергии решает проблемы, связанные с диапазоном, что увеличивает возможности электрической транспортировки на большие расстояния.
• Например, в июне 2024 года Clean Electric запустила инновационную технологию аккумуляторов, которая способна полностью заряжать электромобили менее чем за двенадцать минут. Это большое достижение для отрасли EV. Ожидается, что эта модификация значительно улучшит время зарядки от 60 до 120 минут.
• Улучшение инфраструктуры зарядки электрификации будет очень полезно для использования электрических грузовиков. Государственный сектор наряду с частным капиталом активно работает над развитием электросети для электромобилей.
• В сентябре 2024 года Министерство энергетики США выделило 68 миллионов долларов на развитие инфраструктуры электромобилей для средних и тяжелых электрических грузовиков. Акцент будет сделан на проектировании, разработке и демонстрации инновационных зарядных станций для электромобилей.
• Рынок электрических грузовиков в Северной Америке переживает переходный период с введением Charging-as-a-Service (CaaS), который поможет операторам автопарка сосредоточиться на своем основном бизнесе и отвечать на запросы поставщиков услуг для обработки инфраструктуры зарядки. Этот набор услуг включает в себя создание, обслуживание и управление зарядными станциями.
• В октябре 2023 года Electrada, поставщик решений для электрификации автопарка, сотрудничал с Daimler Truck Financial Services для поддержки внедрения устойчивых транспортных средств. Это партнерство объединяет всеохватывающий 360 Charging-as-a-Service от Electrada с ноу-хау Daimler в коммерческих аккумуляторных электромобилях (BEV).

Анализ рынка электрических грузовиков Северной Америки

Исходя из транспортных средств, рынок разделен на легкие грузовые автомобили, грузовики средней грузоподъемности и тяжелые грузовые автомобили.

• В 2023 году сегмент легких грузовых автомобилей доминирует на рынке электрических грузовиков Северной Америки и принес доход около 900 миллионов долларов США с CAGR около 64% в течение прогнозируемого периода.
• Североамериканский рынок электрических грузовиков переживает значительное расширение в сегменте малой грузоподъемности из-за растущей потребности в эффективных услугах доставки на последней миле. Рост электронной коммерции увеличил потребность в доставке посылок в городские и пригородные районы, и именно это явление облегчает выставлять напоказ их эффективность и маневренность.
• Рынок логистики электронной коммерции, по оценкам, регистрирует CAGR более 14% с 2024 по 2032 год и, как ожидается, достигнет 1 триллиона долларов США к 2032 году. Этот логистический сектор на протяжении многих лет в соответствии с ростом электронной коммерции также увеличит спрос на легкие электромобили, что поможет в общем росте рынка.
• Кроме того, крупные компании, такие как Amazon и UPS, работают над оборотом автопарков без выбросов, что значительно увеличивает спрос на легкие электрические грузовики. Например, в июне 2024 года UPS запустила более 100 новых электромобилей в Париже в рамках более широкого развертывания по всей Европе, а до конца 2024 года для наших клиентов было поставлено более 600 электромобилей.

Основываясь на двигателе, рынок электромобилей Северной Америки сегментирован на BEV, HEV, PHEV, FCEV. В 2023 году сегмент PHEV доминирует на рынке с 55% доли рынка и, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 63% с 2024 по 2032 год.

• Подключаемые гибридные электромобили (PHEV) возглавляют североамериканский рынок электрических грузовиков из-за их многофункциональных свойств и поддержки на большие расстояния. Такие транспортные средства питаются как от двигателя внутреннего сгорания, так и от электрической батареи, что повышает гибкость работы автопарка в районах с ограниченными возможностями зарядки.
• В апреле 2024 года Nissan и Mitsubishi объявили о сотрудничестве по созданию электрических пикапов для рынка США. Оба производителя стремятся укрепить свои позиции в усиливающейся глобальной конкуренции. В частности, это партнерство направлено на создание модели Frontier PHEV северо-восточной корпорации Nissan Motors в дополнение к электрическому пикапу Frontier.

Основанный на оси, рынок электрических грузовиков Северной Америки сегментирован на 2-осевые, 3-осевые и 4-осевые, при этом ожидается, что категория 2-осей будет доминировать из-за низкого веса, высокой эффективности и совместимости с существующей инфраструктурой зарядки, что значительно выигрывает категорию 2-осей.

• 2-осевые электрические грузовики эксплуатируются в сегментах легкой и средней грузоподъемности, особенно для городской логистики и доставки на последнюю милю. Они используются такими компаниями, как Amazon, Fed Ex и UPS для достижения своих целей в области устойчивого развития.
• Например, в мае 2024 года Hexagon Purus сотрудничал с Hino Trucks, чтобы запустить новый бренд электрических грузовиков Tern, RC8. RC8 - это электрический грузовик класса 8, предназначенный для рынка США. RC8 построен с использованием шасси Hino XL Series 4x2 и интегрирует современную технологию с нулевым уровнем выбросов Hexagon Purus.

Основываясь на применении, рынок электромобилей Северной Америки далее разделен на дорожные и внедорожные категории, причем первые, как ожидается, будут доминировать из-за большей потребности в услугах доставки последней мили, грузовых перевозках и муниципальных приложениях.

• Регулирование калифорнийских передовых чистых грузовиков (ACT) обеспечивает правительственные стимулы наряду с мандатом на нулевые выбросы, тем самым расширяя электрификацию парка. Кроме того, такие достижения, как улучшенный диапазон батарей и инфраструктура быстрой зарядки, облегчают дальнемагистральные и региональные грузоперевозки.
• С другой стороны, внедорожные функции, такие как добыча полезных ископаемых и строительство, менее популярны, потому что эти сектора требуют большей мощности и имеют инфраструктурные ограничения.

• В 2023 году регион США доминировал на рынке электрических грузовиков Северной Америки с долей рынка около 73% и генерирует около 1,2 млрд долларов дохода. Рост рынка региона обусловлен нормативными стимулами и корпоративными инициативами в области устойчивого развития.
• Налоговые льготы на покупку электромобилей, наряду со строительством зарядных станций, продвигаются для инвестиций с поощрением от акцента администрации Байдена на чистую энергию и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.
• Например, в сентябре 2024 года Electrify America в партнерстве с 4 Gen Logistics запустила новую зарядную станцию для электрических грузовиков в Риальто, штат Калифорния, направленную на решение проблемы устойчивой логистики и сокращения выбросов в регионе. Этот сайт оснащен 14 зарядными устройствами Hyper-Fast, каждый из которых обеспечивает скорость зарядки до 350 кВт.
• Калифорния стала одним из самых важных рынков для использования электрических грузовиков из-за строгих правил выбросов и значительных субсидий на государственном уровне, создавая здоровый аппетит для электрических грузовиков в стране.
• Например, в сентябре 2024 года Volvo Trucks North America поставила 70 электрических грузовиков VNR нескольким операторам автопарка в Южной Калифорнии. Эти грузовики будут обслуживать региональные транспортные и грузовые цели и являются частью субсидируемой программы SHIFT ON.
• Рынок электромобилей в Канаде обусловлен усилиями правительства по сокращению выбросов парниковых газов. Значительные скидки на покупку электромобилей и строгие правила выбросов побуждают операторов автопарка переходить на электрические грузовики.
• Приверженность Канады сокращению выбросов углекислого газа, особенно в крупных городах, таких как Торонто и Ванкувер, способствует развитию индустрии электромобилей. Этот рост по-прежнему поддерживается федеральным правительством и правительствами провинций.
• Например, в апреле 2024 года марка RIZON Daimler Trucks запустила в Канаде электромобили класса 4 и 5, что является еще одним значительным шагом на пути к достижению в стране коммерческих автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Доля рынка электрических грузовиков Северной Америки

• Топ-7 компаний североамериканской индустрии электрических грузовиков - Isuzu, Daimler, PACCAR, BYD, Volvo, Nikola и Traton, удерживающие около 45% рынка в 2023 году.
• Volvo занимает прочную позицию в сегменте электрических грузовиков, используя свои хорошо зарекомендовавшие себя конкурентные позиции в мировой индустрии грузоперевозок. Компания расширяет предложение электрических грузовиков и включает в себя Volvo VNR Electric, который используется для городских и городских перевозок.
• Volvo инвестирует значительные средства в исследования и разработки аккумуляторных технологий и автономных водителей. Это партнерство с крупным игроком в этой отрасли, известным логистическим провайдером Amazon, еще больше укрепляет позиции компании. Кроме того, Volvo предоставляет современные системы управления автопарком, основанные на телематике и управлении зарядными устройствами электрических грузовиков.
• Daimler является важным конкурентом в североамериканской индустрии электрических грузовиков под своим брендом Freightliner. Он имеет модельные вклады, такие как eCascadia, который обслуживает как междугородний, так и городской транспорт.
• Daimler также разрабатывает свои производственные мощности для удовлетворения спроса на электрические грузовики, инвестируя в производство аккумуляторов. Чтобы не волноваться по поводу ассортимента, компания работает со многими интеграторами зарядной инфраструктуры. Daimler также заботится об общих эксплуатационных расходах флота и работает в партнерстве, чтобы получить конкурентную силу, а также предоставлять услуги флота.
• По мере того, как Traton, через свою дочернюю компанию Navistar International, развивает свой бренд электрических грузовиков в Северной Америке, компания фокусируется на усовершенствованиях электрических аккумуляторных технологий, демонстрационных проектах флота и развитии инфраструктуры. Они стремятся улучшить ассортимент автомобилей, зарядку и рентабельность владения, чтобы обратиться к покупателям автопарка. Их усилия дополняются стратегическими отношениями с энергетическими компаниями и схемами государственной поддержки для увеличения потребления электромобилей.

Североамериканский рынок электрических грузовиков

Основными игроками, работающими в североамериканской индустрии электромобилей, являются:

• Бид
• DAF Грузовики
• Дальше
• Хино
• Исузу
• Корпорация Nikola
• ПАККАР
• Renault
• Тратон
• Volvo

Лидеры рынка постоянно извлекают выгоду из различных рыночных возможностей, таких как формирование партнерских отношений и сотрудничества, слияния и поглощения, новые запуски и инновации, инвестиции в исследования и разработки и так далее. Это полезно, поскольку позволяет интегрировать новые функции и технологии. Аналогичным образом, производители, объединяя или приобретая другие силы на рынке, позволяют улучшить охват бизнеса, ресурсы и инновации в своих предложениях.

Северная Америка Электрические грузовики промышленность

• В сентябре 2024 года Volvo Technology of America получила финансирование в размере 208 миллионов долларов от Министерства энергетики для увеличения поставок электрических грузовиков для использования в тяжелых условиях. Это финансирование значительно улучшит работу Volvo Lehigh Valley Operations в Макунги, штат Пенсильвания, и завода New River Valley в Дублине, штат Вирджиния, который является крупнейшим производителем грузовиков в мире.
• В мае 2024 года Daimler Truck North America (DTNA) расширила использование электромобилей в своих логистических операциях в рамках более широкой стратегии по декарбонизации своей цепочки поставок. Эта инициатива включает в себя интеграцию полугрузовых автомобилей Freightliner eCascadia и коробочных грузовиков eM2 в их логистическую сеть, уделяя особое внимание транспортировке компонентов на производственные предприятия и центры распределения запчастей в нескольких штатах.
• В мае 2024 года Hyundai Motor Company (Hyundai Motors) совместно с компанией Plus, специализирующейся на программном обеспечении для автономного вождения, представили передовой автономный электрический грузовик на водородных топливных элементах 4 уровня в Соединенных Штатах на выставке Advanced Clean Transportation Expo (ACT), которая является крупнейшей североамериканской выставкой по экологически чистым транспортным технологиям и паркам. В настоящее время США начинают испытания автономного грузовика XCIENT Fuel Cell 4-го уровня.
• В сентябре 2023 года Никола раскрыл свои планы по запуску электромобиля на топливных элементах. Диапазон электрического грузовика Николы на водородных топливных элементах может достигать 500 миль и может быть заправлен в течение 20 минут. Ожидается, что он будет одним из самых высоких по дальности в коммерчески доступных грузовиках класса 8 с нулевым уровнем выбросов. Применениями этого транспортного средства являются драка, интермодальные перевозки, метро-региональные грузовые автомобили, грузоподъемность меньше грузоподъемности и другие специализированные перевозки.

Исследование рынка электромобилей в Северной Америке включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и объему (единицы) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, автомобиль

• Легкие грузовики
• Грузовики средней грузоподъемности
• Тяжелые грузовики

Рынки, Axle

• 2-осный
• 3-осный
• 4-осный

Рынок, по применению

• на дороге
• бездорожье

Рынок, благодаря движению

• Электрические грузовики (BEV)
• Гибридные электрические грузовики (PHEV)
• Гибридные электрические грузовики (FCEV)
• Электрические грузовики на топливных элементах (ICE)

Рынок через суперструктуру

• Коробочный корпус
• Охлажденный корпус
• плоское тело
• Занавесное тело
• Тело танкера
• Верхнее тело
• Тело крана
• Тело погрузчика
• Огненный двигатель
• крючковатое тело
• Распространение
• вспашка
• Бетонный смеситель
• Отказаться от коллектора
• Свипер
• Восстановительный автомобиль

Рынок по емкости батареи

• Ниже 100 кВтч
• 100-300 кВтч
• Выше 300 кВтч

Рыночная мощность по диапазону

• Короткая дистанция (до 150 миль)
• Средний диапазон (150-250 миль)
• Дальность (более 250 миль)

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада